南航企业提升股份战略价值的项目建议书

年03月04日项目提议书机密以客户为中心，坚实发展主业、协调拓展辅业，连续提升南航股份战略价值中国南方航空股份有限企业1南航企业提升股份战略价值的项目建议书第1页博安（PA）咨询集团博安（PA）咨询集团是世界上领先管理、系统及技术咨询企业，拥有雇员4000多人博安（PA）运输咨询部，即GKMG（盖兰德咨询企业），为全球航空业客户制订发展战略，并经过技术和系统实施提升经营绩效美国西北航空企业亚洲战略，包含联盟、航线设计、机队管理等美国西南航空企业市场及成本研究新西兰航空企业发展战略与重组振兴计划澳洲航空企业运行及财务业绩改进英国航空企业客户服务项目、预定系统外包、包机业务调整荷兰皇家航空企业(KLM)货运业绩改进帮助UPS赢得进入中国路线权帮助加拿大航空企业获准进入上海2南航企业提升股份战略价值的项目建议书第2页将投入顶级教授团体，为南航股份提供最完善咨询和实施支持服务前美国运输部副部长，航空政策与国际事务责任人SamFairchild先生项目教授20%时间

运输业务全球总裁金米勒（JimMiller）任项目总监20%时间PA中国事务总经理高庆国博士任项目经理和博安(PA)总部资源协调人20%时间两名资深行业管理顾问GaborKovacs、KevinJ.Schorr

80%时间项目教授：MichaelFleming；EdPinto;ArnieLevine等3南航企业提升股份战略价值的项目建议书第3页非常高兴向南方航空股份有限企业作项目提议汇报，我们将此汇报分成7个部分对南航股份战略制订背景了解南航股份战略议题展开项目目标博安（PA）相关咨询能力和经验任务与时间计划项目组织与报价可能参加项目标关键人员介绍4南航企业提升股份战略价值的项目建议书第4页项目背景中国南方航空股份有限公司（以下简称南航股份）是中国南航集团控股，1997年分别在美国纽约证券交易所、香港联交所上市公司。南航股份目前是中国最大航空公司之一*，至年6月30日，南航股份经营航线341条，其中国内航线282条，香港地区航线21条，国际航线38条；同时，南航股份也拥有在飞机维修、航空食品、直升机、飞行培训、旅游、广告等多个相关领域投资。按照中国民航总局企业联合重组计划，北方航空公司、新疆航空公司资产和业务进入后，南航股份更将大幅提升规模，进入新发展阶段。其次，随着国内民航体制改革深入，国外民航业在9.11事件后动荡，南航股份也面临保持快速、良性发展压力。所以，南航股份希望引入外部咨询服务，协助制定总体发展战略和主营业务发展战略；并对管理体系进行有效分析和改善，切实提升经营业绩，保持企业良性发展。*：按载客人数、每七天航班次数、飞行小时、航线网络和机队规模等计算5南航企业提升股份战略价值的项目建议书第5页面对新挑战，南航以寻求全方面创新，提升关键竞争力，以达成可连续发展为关键制订了发展战略框架，提出年详细举措和生产指标全方面寻求战略创新文化战略低成本运行联盟战略人才战略品牌战略信息化战略重组战略提升关键竞争力，达成可连续发展优化整合内容资源充分发挥规模优势全方面提升管理水平提倡主动企业文化南航年战略举措南航年生产指标联合重组（北方航空、新疆航空）投资35.5亿元，广州新机场南航基地收益管理系统推广使用新国际航线调研和开辟旅客计划突破200万人运输飞行87.5万小时运输总周转量32.2亿吨运输旅客量万人次6南航企业提升股份战略价值的项目建议书第6页我们对南方航空股份有限企业战略制订背景了解分为三方面不停满足客户需求，国际航空业在快速地发展、演进中国民航业受多方面力量冲击，国内航空企业将同时面临诸种机会和挑战，制订切合实际战略势在必行南航股份战略制订必须考虑中国航空企业面临竞争环境中国独特征7南航企业提升股份战略价值的项目建议书第7页当今航空运输业处于更大范围价值网(ValueNet）中，在制订航空企业战略时，应充分考虑相关价值链(ValueChair）动态改变旅客需求旅行需求价格弹性航班弹性GDP弹性目标国内主要生产商未交付定货生产能力新机型推出循环周期其它BoeingAirbus其它供给商票价/航班油料价格波动客观经济条件航空企业落座率机民航班成本价格财务条件订单机民规模和机齡其它地域亚太北美洲欧洲租赁企业财务条件监管二手飞机市场二手飞机价格旅行需求价格、交付及延退新飞机订单8南航企业提升股份战略价值的项目建议书第8页结合全球航空运输业发展趋势和中国独特情况，国内航空运输企业在制订发展战略时应以客户为中心，在得到本身足够财务灵活性基础上，大大降低现有业务模式复杂性使企业全部功效以最大程度地提升客户(客户/货运/邮运)满意度为导向保持企业含有足够财务灵活性，以灵敏地应对市场/行业改变创造性地改变现有业务模式极大地降低能给航空运输企业复杂性9南航企业提升股份战略价值的项目建议书第9页业务模式创新，降低复杂性品牌管理者运行机场与飞行相关事项ATC传统纵向、紧密结合业务模式品牌运行复杂商业协议SLA信息系统其它品牌1品牌2品牌3运行10南航企业提升股份战略价值的项目建议书第10页航空运输企业业务模式横向拓展：旅行平台（TravelPlatroof）货运至物流服务平台（TotalLogisticPlatroof）4PL合作平台航空运输酒店旅游区信用卡…….客户客户客户客户客户有先入者优势如Ctrip信息平台11南航企业提升股份战略价值的项目建议书第11页深入发展可形成跨行业客户经营联盟**相关“客户经营”内容举例：南航与中国税务FFP与通话积分对换客户服务和管理方面相互培训12南航企业提升股份战略价值的项目建议书第12页VBA：基于价值航空企业（与整合相关）13南航企业提升股份战略价值的项目建议书第13页CSACNAXJACSA物流OPOPOP14南航企业提升股份战略价值的项目建议书第14页业务模式创新，而不是各功效局部优化ABZ……abz……ASISTOBEABZ……abz……ASISTOBE-+创新15南航企业提升股份战略价值的项目建议书第15页中国消费者从购置行为来分析，更轻易支持航空运输企业（客运）销售和分销（S&D）转变客户27%-90%举例：SMS和WAP查询、预订和销售机票Callcater125816南航企业提升股份战略价值的项目建议书第16页货运：合作是关键（其它物流步骤）物流服务平台TotalLogisticPlatroof17南航企业提升股份战略价值的项目建议书第17页在航空运输这么高投入行业，关键成功原因之一是知道什么时候“停”下来效益投入/复杂性合理投入和复杂区域18南航企业提升股份战略价值的项目建议书第18页在航空运输企业，关键成功原因（KSF）之一是提升资产（广义）利用率有形资产机队组修设施无形资产品牌人才客户信息19南航企业提升股份战略价值的项目建议书第19页完成利用此次联合重组机会联合重组方案属于行业主管机构行政调整并非完全从业角度M&A所以更需求南航在联合重组过程，不但发挥出M&A普通效益大规模降低*******市场百分比为5/10/**结构20南航企业提升股份战略价值的项目建议书第20页MITSloamPeopleExpressAirlines整体角度辅助决议反应决议副效应和延迟性政策研究：DSS工具竞争对手票价服务范围服务质量客户要求/市场份额对服务范围和质量了解对票价反应对营销活动反应财务票价资产负债表收益表现金流量表股票价格机队飞机采购运力客运量客座率机队运行成本服务雇用员工流失率CSM生产率服务质量服务成本21南航企业提升股份战略价值的项目建议书第21页制订正确战略，中国航空企业将有机会成为世界航空业领先者时间发展水平国外航空企业发展中国航空企业发展示意22南航企业提升股份战略价值的项目建议书第22页考虑世界航空运输业发展趋势，南航在制订发展战略过程中应充分利用新竞争格局中杠杆，并着重回答以下几类关键问题在新竞争格局中角色定位怎样？完善本身新角色定位应采取什么样步骤？应怎样处理现在所拥有属于“服务提供商”服务？**“服务提供商”业务应采取什么样步骤是否有成为网络管理者潜力（航线、网络和营销能力）是否愈加适合于定位为运力提供商？应与何种网络管理者联盟？什么样网络管理者将生存？什么样网络管理者与本身现有业务结构相吻合？针对适合网络管理者，怎样提升本身吸引力？能否使这些“服务提供商”活动更有竞争力？是不是这些业务最正确拥有者？是否应剥离？23南航企业提升股份战略价值的项目建议书第23页我们对南方航空股份有限企业战略制订背景了解分为三方面不停满足客户需求，国际航空业在快速地发展、演进中国民航业受多方面力量冲击，国内航空企业将同时面临诸种机会和挑战，制订切合实际战略势在必行南航股份战略制订必须考虑中国航空企业面临竞争环境中国独特征24南航企业提升股份战略价值的项目建议书第24页中国民航业受多方面力量冲击，国内航空企业将同时面临诸种机会和挑战，制订切合实际战略势在必行中国民航业/航空企业中国国民经济高速发展将带动民航业需求规模连续提升，并日益复杂民航业重组，三大集团组建，国内民航业重组将加紧中国加入WTO，国际民航业重新洗牌，国内航空将加速融入国际市场政府管制放松是中国民航业发展必由之路，中国民航业将以愈加市场化方式演变25南航企业提升股份战略价值的项目建议书第25页中国加入WTO，国际民航业重新洗牌，国内航空将加速融入国际市场机遇挑战南航潜在战略议题中国加入WTO促进中国国民经济发展，将推进航空市场扩展中国加速融入国际经济，国际人员、货物交流增多，给作为国际交流桥梁民航业直接带来业务机会中国加入WTO后，国内航空市场在较长时间仍将受保护以区域、多边国内航线放开为先导，国内航空企业将在国际航线上面临国际航空企业愈加深入竞争怎样有效采取国际联盟伎俩，快速打入国际市场怎样充分利用航空市场保护时期带来发展机会，进行快速扩张、发展？怎样利用国际联盟伎俩，拓展国际航空市场？9.11事件国际航空企业普遍遭受损失和衰退，甚至从部分国际航线中退出，降低对新进企业压力国际航空企业增加航空安全成本，影响竞争实力国际航空市场购并、倒闭案例增加，部分细分市场出现空缺国际民众对航空产生恐惧，对国内航空企业也产生负面影响航空安全愈加受到重视，国内航空企业需要提升航空安全管理怎样兼顾主动把握国际航空市场动荡带来市场机遇，和地域安全、航空安全等带来风险，成功拓展国际市场？26南航企业提升股份战略价值的项目建议书第26页中国经济高速发展带动民航市场连续发展同时，客运、货运需求多元化也对民航业产品、服务多元化提出更高要求中国经济改变南航潜在战略议题国民经济高速发展，人民生活水平提升，使民航市场规模连续发展，从80年至中国民航业年均增加18.4%，今后中国空运量将以年均9.3%速度增加个人探亲出行、旅游人群增多，成为传统公务出差以外市场需求群体企业性质不一样，使得公务出差人员需求也有所不一样中国公路、铁路运输能力和服务质量提升，形成与航空运输交叉竞争，减弱民航业在近途市场上优势国内客户对交通工具偏好不一样，使得国内交通业竞争格局有别于美国、欧洲怎样针对各航线客户需求特点，合理消化过剩运输能力；经过整合购并企业，重新规划航线布局等伎俩，提升市场拥有率？怎样抓住日益增加旅游市场机会，为游客提供全方面服务？怎样针对不一样客户需求推出定制化产品和服务？怎样利用相关运输行业能力，提供联运服务和人流、物流整体处理方案?怎样针对国内竞争特点，制订适当竞争策略？27南航企业提升股份战略价值的项目建议书第27页政府管制逐步放松是中国民航业发展必由之路，将造成国内民航业发展模式巨变南航潜在战略议题政府管制逐步放松将造成民航业发展模式发生巨变南航股份怎样应对竞争演变加紧，强者快速发展，弱者逐步淘汰局面？南航股份应怎样抓住航空企业间购并发展机会，实现快速扩张？南航股份怎样竞争格局演变中胜出？28南航企业提升股份战略价值的项目建议书第28页未来政府管制放松后，中国民航业竞争将以愈加市场化方式演变竞争要素管制中竞争特点管制放松后竞争特点南航潜在战略议题竞争差异化服务竞争：如航班密度、机舱布局、餐饮等服务竞争重视“价值”竞争怎样进行深入客户“价值”分析，以提升服务效率和收益？市场覆盖进入新航线很困难在各区域、服务细分市场上大规模设置下属机构怎样在分析各细分市场基础上，重新规划航线和优化机队？定价基于平均成本计算票价市场驱动价格收益管理系统个性化设定票价怎样进行创新收益管理？怎样对机票销售和客户进行个性化管理？成本结构较少关注成本控制需求增加掩盖成本提升重视提升运输能力和成本控制航线规划和提升设备利用率两级工资体系和工作制度怎样经过航班规划、机队优化、人力政策等伎俩切实控制成本？进入壁垒市场准入受政府控制严格限制购并大量新进入者大航空企业购并扩张应关注竞争者举措，并主动购并扩张29南航企业提升股份战略价值的项目建议书第29页民航业重组使竞争者实力对比发生重大改变，同时给南航股份带来机遇和挑战机遇挑战南航潜在战略议题大幅提升南航股份整体规模，提升运行经济性改变南航传统优势范围集中在华南、东南亚地域，短途航线很多限制；南航优势范围将可能扩大至全国航空企业重组过程中，业务整合需要重新规划航线网络、机队、机舱布局、地面和空中服务衔接、信息技术系统、安全管理等方方面面，管理整合压力和失败风险很大南航股份同时面对下属企业整合管理，北方航、新疆航整合管理，和主业、辅业整合管理压力南航还面对经营绩效提升、国际资本市场压力南航股份当前市场以华南、东南亚区域为主，而北方航、新疆航以北方、西部区域为主，需要在全新战略指导下进行业务整合应采取怎样策略，慎重、分步骤地整合北方航空企业、新疆航空企业，降低整合风险？采取怎样文化战略？怎样进行文化整合，以有利于进行业务整合？南航股份应该先加强内部经营绩效提升，还是先扩大规模，再逐步进行业务整合？30南航企业提升股份战略价值的项目建议书第30页我们对南方航空股份有限企业战略制订背景了解分为三方面不停满足客户需求，国际航空业在快速地发展、演进中国民航业受多方面力量冲击，国内航空企业将同时面临诸种机会和挑战，制订切合实际战略势在必行南航股份战略制订必须考虑中国航空企业面临竞争环境中国独特征31南航企业提升股份战略价值的项目建议书第31页中国航空企业面临竞争环境和竞争现实状况有很多独特征，这是南航股份战略制订时要注意航空企业上、下游行业（航油、旅行社等）对航空企业影响国民经济、旅客需求与国外航空市场有很大不一样航空企业发展历程特点和问题货运市场特点和问题票价、收益管理特点和问题信息系统特点和问题航线、机队规划特点和问题中国民航业政策管制特点约束着中国航空企业战略发展替换品行业（铁路等）发展对航空企业影响中国航空企业面临独特环境中国航空企业独特竞争情况和问题32南航企业提升股份战略价值的项目建议书第32页中国国民经济、航空需求特点，将指导航空企业制订发展战略中国国民经济、航空需求特点给南航股份战略制订提醒个人探亲出行、旅游人群增多，成为传统公务出差以外市场需求群体中国居民收入水平还较低，旅客对航空舒适度要求相对较低在公务出差人群中，机关、国有企业人员百分比降低，民营、外资企业人员上升：旅客对价格敏感度上升中国经济、商业城市布局与美国、欧洲有很大区分：商业城市集中在东部沿海区域，而旅游点零碎分布在中部、西部地域低成本竞争、价格战将长时间成为航空企业间竞争主要伎俩以舒适度为代价，降低和控制运行成本，是航空企业胜出主要伎俩收益管理、锁定高价值旅客、针对不一样客户进行定制化销售和服务是提升收入水平关键针对中国城市布局综合考虑航空网络布局分析各航线旅客组成，提供针对性服务和产品高价值城市（北京、上海、广州等）对民航业贡献度极高在枢纽和航空网络规划时必须充分重视重点城市战略、始发地势力等原因33南航企业提升股份战略价值的项目建议书第33页中国国民经济、航空需求特点，将指导航空企业制订发展战略（续）中国国民经济、航空需求特点给南航股份战略制订提醒航空旅游市场快速发展假日经济：在一定时段内，航空出游成为普通居民时尚，这给国内民航业带来时段性需求爆炸商业城市集中，航空成本相对国内货物价值较高：造成中国货运需求相对国外极少货运物品多为鲜活、高价值产品，暂时、突发性航空运输需求较多中国将逐步成为世界主要制造基地，对国际物流和国内联运需求将连续增加伴随经济运作速度提升，中国邮运需求上升很快国际货运，未来东西部货运将成为货运业发展重点整合相关行业资源，建立广泛联盟，提供旅游全过程整体服务方案针对旅游客户推出定制化产品和服务航空企业需要制订有针对性航班计划、机械保养和维修计划、机坪使用计划等地面与空中服务衔接、飞机快速离港和使用率提升能力是阶段性收入提升关键针对国际物流和国内联运需求连续增加，主动采取跨运输行业联盟策略，提供整体物流处理方案，实现货运业务整体竞争优势制订货运业战略时要充分国际货运、潜在东西部货运需求主要性货运快速服务、机动能力是提升货运收入水平关键34南航企业提升股份战略价值的项目建议书第34页中国民航业政策管制特点约束着中国航空企业战略发展中国民航业政策管制特点给南航股份战略制订提醒一定时期内，民航总局仍将以行政伎俩对航线经营权分配和准入进行管理中国航空油料集团企业将统一管理油料等上游资源；中国航材进出口有限责任企业统一管理配件等上游资源民航信息集团企业统一管理机票代理系统民航总局依然推行国内票价折扣严格监控政策，加强代理人市场监管，民航票价将受相关政府部门管制而波动，比如：11月5日，国家计委建立民航票价与油价“联动”：航油价格每浮动10％则票价浮动3％民航总局从2月6日起，国内航线燃油加价幅度由不得超出公布票价20％调整为14％，国内15条航线上相继执行明折明扣政策，但最高折扣率不超出40%票价一段时期内，国内民航业准入仍将受到限制，有利于保护南航股份稳步发展但政府管制逐步开放是大势所趋，南航股份应抓住机会，主动发展国内航空企业运行成本降低受到限制，南航股份应分析、选择创新成本控制方法可考虑经过与代理人建立联盟、创新业绩管理系统等伎俩，在现行管制体制下创造提升销售业绩机会提升常旅客计划、机构客户等资源利用效率，提升现行管制体系下收益管理水平35南航企业提升股份战略价值的项目建议书第35页航空企业上下游行业、替换品行业特点对航空企业战略产生影响上下游行业、替换品行业特点给南航股份战略制订提醒即使主管部门对机票打折销售有政策限制，但中国机票销售、机票代理步骤长久混乱，直接影响航空企业收益管理因为政府影响，航空企业不能独立决议飞机、油料和零部件采购，造成航空企业成本控制困难飞机采购受国际政治格局、外交关系影响，这也造成机型多样而复杂油料国家垄断销售中国公路、铁路运输能力和服务质量提升，国内客户对交通工具偏好与国外不一样：形成独特航空、公路、铁路交叉竞争格局，民航业丧失在近途市场上部分市场改进运行绩效应充分考虑怎样有效管理机票代理，或利用电子票务、针对性收益管理等创新伎俩进行收益管理应针对中国情况，制订创新性降低、控制成本方法进行航线规划、制订竞争策略时要充分考虑中国整体交通格局东西部、长途、支线航线是中国航空市场中利润增加点36南航企业提升股份战略价值的项目建议书第36页在非完全市场环境中竞争，航空企业发展、竞争特点也与国外不一样，这是南航股份制订战略时要考虑中国航空企业发展、竞争特点给南航股份战略制订提醒中国民航业经过1980年到1995年缺乏规划式高速增加，各航空企业普遍存在运力分散、运力分布不均匀、机型多样而复杂等问题因为中国航空企业主要靠国际银行贷款和国际资本市场融资方式购置、租赁取得基本经营条件（飞机），租约普通在左右（飞机使用寿命10－），这决定航空企业平均资产负债率很高，普通为80％-90%航空企业购并多为政府安排购并，而不是航空企业按照本身发展战略、市场定位、航线特点等方面自主组合，造成全部竞争者购并后管理整合成本和风险都很高一些地方航空企业受地方政府保护和支持，造成在一些支线航线上不公平竞争，比如：山东航空企业、云南航空企业等南航股份制订业务战略、购并后业务整合、航线规划、运行绩效改进时都要基于对当前运力、机型分布分析和改进经过航线规划、机型调整、合理设计维修战略方案等伎俩，将有效降低运行成本设计购并方案时要考虑综合资产负债率改进，进行相关财务测算能否慎重、有效地进行购并后管理整合，将是中国航空企业未来竞争成功关键必须针对国内航空企业复杂性和独特征，制订全方面、可操作整合方案设计支线航线方案时要充分考虑各地非市场化竞争要素可多采取与地方航空企业联盟、共享代码等伎俩进入地方市场37南航企业提升股份战略价值的项目建议书第37页长久缺乏战略规划发展，航空企业普遍存在规模不经济、资产负债率高等问题国内航空企业发展瓶颈规模不经济全国航空能力十分分散，至民航业重组前，全国共有600多架运输飞机（大致与美国西北航空企业一家拥有量差不多），分属43家运输航空企业企业治理结构存在严重缺点民航业重组前，行业主管部门要管企业和市场，又要代表国家对航空运输企业国有资产进行管理；重组后，政府仍垄断采购、票价、航线等权力资产负债率过高航空企业主要靠银行贷款和国际资本市场融资方式购置、租赁取得基本经营条件（飞机），租约普通在左右（飞机使用寿命10－），这决定企业资产结构中长久负债占很大比重；航空企业平均资产负债为80％-90%，一些航空企业资产负债率甚至高于100％1949198019951996中国民航业发展示意图1949年-1980年，民航业一直作为军队下属机构1980年-1995年，因为需求高速增加，民航业取得年均增加率20.1%高速发展1992-1994年，由于盲目扩张、疏于管理，民航业出现重大安全问题其次，地方航空公司增加，运力大幅提高1996年，民航业增加率下降1998年，民航全行业亏损24亿元38南航企业提升股份战略价值的项目建议书第38页缺乏专业航空货运企业，货运和物流没有得到航空企业足够重视货运市场特点和问题39南航企业提升股份战略价值的项目建议书第39页政府垄断价格，给航空企业运行带来很大麻烦票价、收益管理特点和问题40南航企业提升股份战略价值的项目建议书第40页信息系统发展不均衡信息系统特点和问题41南航企业提升股份战略价值的项目建议书第41页航线和机队需要优化航线、机队规划特点和问题42南航企业提升股份战略价值的项目建议书第42页非常高兴向南方航空股份有限企业作项目提议汇报，我们将此汇报分成7个部分对南航股份战略制订背景了解南航股份战略议题展开项目目标博安（PA）相关咨询能力和经验任务与时间计划项目组织与报价可能参加项目标关键人员介绍43南航企业提升股份战略价值的项目建议书第43页项目议题展开这里将对**管理顾问了解本项目详细工作议题进行展开，使客户明确**详细将怎样开展本项目；以及详细将提交哪些最终结果。①企业使命、远景购并整合③业务战略伎俩和价值实现航线规划收益管理资本效率提升价值评定④支持战略实施企业管理体系组织架构企业董事会管控结构运行流程业绩管理人力资源管理②企业发展战略企业文化组织体系财务模型财务控制信息系统主、辅营业务组合联盟策略实施计划信息系统整合⑤战略方案实施鉴于南航股份需求特点，航线规划、企业管理体系设计等内容目标在于对战略实施支持，而不是本项目重点44南航企业提升股份战略价值的项目建议书第44页项目议题展开这里将对**管理顾问了解本项目详细工作议题进行展开，使客户明确**详细将怎样开展本项目；以及详细将提交哪些最终结果。购并整合③业务战略伎俩和价值实现航线规划收益管理资本效率提升价值评定④支持战略实施企业管理体系组织架构企业董事会管控结构运行流程业绩管理人力资源管理②企业发展战略企业文化组织体系财务模型财务控制信息系统主、辅营业务组合联盟策略实施计划信息系统整合⑤战略方案实施①企业使命、远景45南航企业提升股份战略价值的项目建议书第45页企业远景目标四要素远景目标：基于对未来发展方向判断和论断，向企业高层、中层管理人员所描述振奋人心发展蓝图对未来观点竞争领域竞争优势起源对企业业务发展所面临政策法规、竞争环境和竞争格局展望企业所采取业务组合、整体战略总体方向性描述企业为实现远景目标将构建、完善关键竞争能力；企业所采取详细竞争伎俩46南航企业提升股份战略价值的项目建议书第46页使命：发展在航运及物流业中领先地位，保持与客户、雇员及合作搭档老实互信关系，最大程度地回报股东、环境和社会价值观：服务客户最优、回报股东最大战略描述：经过资本经营、品牌经营、网络经营、跨国经营等伎俩，整合、重组现有资源，优化产业结构、巩固和发展以航运主业为关键，工业、房地产和金融业为支柱集团产业格局。为集团实现由全球承运人向以航运为依靠全球物流经营人转变，由跨国经营向跨国企业转变打好基础，不停增强实力、竞争力和可连续发展能力，争取进入世界500强。中国航运业企业（中国远洋运输集团）确定使命、价值观和战略案例业务战略：巩固航运主业：将重点发展集装箱运输业，巩固散货运输，主动拓展液态散货运输和特种运输。调整优化航运产业链、价值链各个步骤。优化陆上产业：调整产业结构，突出产业重点，使陆上产业成为中远主要利润中心。在确定发展新陆上产业时，则注意选择独立于或逆于航运波动周期且含有高成长性产业，以增加中远多元产业发展互补性。拓展当代物流业：将加紧制订、实施当代物流战略，经过结构调整，形成物流集团企业，以含有全球供给链跨国企业为主要客户群，以先进信息技术和全球物流电子商务平台为依靠，以提供全过程整体处理方案为服务产品，快速推进物流业发展。

战略关键点中远集团价值提升起源于新兴物流业、金融业和房地产业确定辅业独立于或逆于航运波动周期，提升主业、辅业在财务业绩上互补性中远制订此战略时已经在金融、房地产、工业等等众多领域有大量投资，拥有上千家下属企业，陆上产业资产占集团总资产33.1%，收益仅占总收益17.3%；所以，陆上产业急需优化，向物流、金融和工业集中中远在1999年以前缺乏对物流重视和必要整合，而物流正是能够利用中远各项资源企业价值增加点，所以，战略规划将物流提到相当高度作为中国“第二海军”，中远必须巩固航运主业，并在激烈国际航运业市场中找到适合自己价值提升点；所以，其主营业务关注在液态散货运输、特种运输这两个收益率较高细分市场47南航企业提升股份战略价值的项目建议书第47页南航股份使命/远景议题梳理子议题

关键议题议题关注点南航股份使命/远景确定背景南航股份使命南航股份远景南航股份在中国国民经济、中国民航业中地位和主要性作为一家大型国有并在海外上市企业，南航股份对投资者责任研讨作为自主经营大企业，南航股份对用户、员工和小区责任研讨在中国走向世界，中国经济融入世界经济进程中，南航股份应饰演角色和作用分析明确南航股份发展背景和担负责任，确定南航股份使命明确南航股份发展前景，确定南航股份远景目标分析方法/项目内容进行民航管理部门、竞争者、相关企业访谈分析中、外民航业发展历程，判断中国民航业未来发展格局与南航股份高层领导研讨企业使命/远景企业发展战略主营业务战略企业管理体系48南航企业提升股份战略价值的项目建议书第48页项目议题展开这里将对**管理顾问了解本项目详细工作议题进行展开，使客户明确**详细将怎样开展本项目；以及详细将提交哪些最终结果。购并整合③业务战略伎俩和价值实现航线规划收益管理资本效率提升价值评定④支持战略实施企业管理体系组织架构企业董事会管控结构运行流程业绩管理人力资源管理②企业发展战略企业文化组织体系财务模型财务控制信息系统主、辅营业务组合联盟策略实施计划信息系统整合⑤战略方案实施①企业使命、远景49南航企业提升股份战略价值的项目建议书第49页南航股份战略制订和实施面临三方面关键议题南航股份主营业务确定怎样业务模式组合？南航股份应怎样重组北方航、新疆航，实现这么业务组合？南航股份应采取怎样文化战略，才能实现稳妥、分步骤业务、组织整合？南航股份应怎样进行细分市场（国内外、客货运、地域、人群等）组合，实现品牌树立、利润贡献、未来期权等不一样目标？除本身拓展外，南航股份采取怎样联盟策略，才能有效开拓各细分市场？整个航空产业价值链是怎样？上下游产业含有怎样相关性和影响力？南航股份应怎样在价值链上选择辅业，进行深入发展？对于低效率辅业，应怎样退出或收缩？南航股份主业、辅业形成怎样组合，从而协调发展？业务市场价值链南航股份50南航企业提升股份战略价值的项目建议书第50页业务模式选择可先参考国外成功模式：美国航空企业几个业务模式分析主要特点代表航空企业竞争能力细分市场举例骨干（枢纽）航空企业基于若干航空枢纽，进行辐射覆盖，而构建覆盖力很强航线网络依据网络疏密程度，含有自己“势力范围”完善乘客分类系统和业绩管理系统传统大航空企业，如：美国联合航空企业美国航空企业西北航空企业资本资源充裕多年来建立完善管理体系庞大服务网络和广泛联盟国内长途航线国外航线客运为主短途以商务乘客为主低成本运行航空企业在若干细分市场密度高经过优化服务、流程改进等伎俩维持成本低

SouthwestRyanairValuJetMorris服务创新满足大众航空需求以人性化服务代替资本、成本投入短途繁忙航线，客运为主短途以私人乘客为主专业市场/支线航空企业专注于某个细分市（如货运市场、特殊人群等）物流系统完善运行成本较高，但差异服务，差异定价，收入水平也较高UPSFedEx业务模式界定清楚专注细分市场客户需求分析和满足货运市场国内、国际市场51南航企业提升股份战略价值的项目建议书第51页业务特点业绩提升伎俩提升收入控制成本优化资产网络管理者网络设计、航班安排、产量管理产品设计、品牌管理、销售控制采购、关系管理、企业策略充分利用销售能力充分利用市场营销计划关键业务实现规模经济效益以关键能力为主导资产优化和降低运力提供商舱务人员飞行人员客户服务代理开发还未完全发挥收入潜力低成本运力提供商降低了航空企业成本基数优化整个系统地机群资产资产出售给运力提供商服务提供商餐饮、地面装卸大型维护、线路维护信息技术服务其它大幅度增加第三方业务量低成本服务提供商降低了航空企业成本基数优化整个系统服务资产资产出售给服务提供商业务模式选择可先参考国外成功模式：欧洲航空企业几个业务模式分析52南航企业提升股份战略价值的项目建议书第52页南航股份在确定业务模式时，应针对中国不一样细分市场需求特点，进行业务模式组合南航股份面临竞争特点南航股份战略模式制订关键点分析政府管制放松后，航空企业间购并将大幅增多，强者快速发展，弱者逐步淘汰，只有抓住转瞬即逝机会，实现战略转变企业才能在竞争中胜出国内民航业还将受到一定程度上政策保护，但国内航空企业间竞争将加剧不一样航空细分市场（如旅游、货运、商务、支线等市场）竞争格局不一样低成本竞争、价格战将长时间成为航空企业间竞争主要伎俩东西部、长途、支线、货运航线是中国航空市场中利润增加点作为中国三大航空企业之一，南航股份总体战略定位是骨干（枢纽）航空企业逐步整合北方航、新疆航业务，以广州等两、三个主要航空港作为枢纽，重新规划航线网络针对不一样细分市场特点，可采取各种业务模式组合进行竞争在部分市场主动采取低成本策略出于品牌形象考虑，南航股份可经过下属企业、合资企业实施低成本策略53南航企业提升股份战略价值的项目建议书第53页航空业大重组，南航股份应该把握转瞬即逝机会，实现快速扩张并在竞争中胜出南航股份面临竞争特点南航股份重组战略制订关键点分析政府管制逐步放松后，中国航空企业间购并将大幅增多，竞争演变加紧国内民航业还将受到一定程度上政策保护，但国内航空企业间竞争将加剧依据国外经验，政府管制逐步放松后，将出现类似美西南航等新竞争对手，并逐步攫取部分市场份额南航股份必须要有紧迫感，只有应该把握转瞬即逝机会，实现快速扩张并在竞争中胜出54南航企业提升股份战略价值的项目建议书第54页南航股份财务业绩分析但南航股份和其它国内航空企业一样，面临营运成本高、规模不经济等问题南航股份成本组成份析资料起源：南航股份年度报表南航股份营运成本逐年上升（年单位座位公里运行成本比上年增加11.4%)，使得南航股份主营业务盈利水平下降55南航企业提升股份战略价值的项目建议书第55页南航股份逐步购并北方航、新疆航，将提升整体竞争力，但详细操作上确实需要慎重，可采取文化整合策略南航股份重组所面临问题南航股份重组战略制订关键点分析航空企业购并多为政府安排购并，而不是航空企业按照本身发展战略、市场定位、航线特点等方面自主组合，造成全部竞争者购并后管理整合成本和风险都很高南航股份同时面对下属企业整合管理，北方航、新疆航整合管理，和主业、辅业整合管理压力南航股份当前市场以华南、东南亚区域为主，而北方航、新疆航以北方、西部区域为主，需要在全新战略指导下进行业务整合能否慎重、有效地进行购并后管理整合，将是南航股份长久发展成功关键在整合北方航空企业、新疆航空企业策略上，应采取慎重、分步骤策略吸收其它国有大企业购并经验、教训，可采取文化整合策略，先进行文化整合，再进行业务整合在制订详细购并操作方案时，要充分考虑各航空企业在航线、机队、信息系统、人力政策等方面差距可先逐步做强、做大现有部分业务（比如某区域市场、某航线业务），再作为样板推广至南航股份业务群56南航企业提升股份战略价值的项目建议书第56页对细分市场进行组合分析，能够深入确定客户需求特征，制订以细分客户群需求为中心战略注：短程指国内航线1200英里以下；长程指国内航线1200英里以上；繁忙指运输量250人/天以上；清闲指运输量125人/天以下（按美国航空情况）细分纬度组合细分市场市场特点关键成功要素代表航空企业繁忙程度航程长度繁忙/远程重视旅行舒适性周到服务大型飞机全球信息网络骨干航空企业美联航繁忙/短程商业人士为主，旅游人士普通选择火车、汽车交通重视时效性，不关注舒适性低价格简单服务低成本航空企业美西南航空闲/远程重视旅行舒适性以旅游人士为主和相关服务组合，提供整体方案骨干航空企业美联航空闲/短程对价格不敏感（因为成本较高，供给商提供价格都相对较高完善航线网络支线转机服务专业航空企业经典案例57南航企业提升股份战略价值的项目建议书第57页南航股份应针对中国不一样细分市场需求特点，采取不一样竞争模式和伎俩重点细分市场特点南航股份战略模式制订关键点分析航空旅游市场快速发展假日经济：在一定时段内，航空出游成为普通居民时尚，这给国内民航业带来时段性需求爆炸中国货运市场相对国外还较小，但伴随中国逐步成为世界主要制造基地，国际物流和国内联运需求连续增加国际货运，未来东西部货运将成为货运业发展重点伴随经济运作速度提升，中国邮运需求上升很快中国公路、铁路、航运能力和服务质量提升，形成在货运市场竞争和旅行社、宾馆、信用卡发行商等相关厂商组建广泛联盟，为游客提供全过程整体服务方案制订针对旅游客户市场业务战略主动采取和货代企业、铁路公路联运企业、物流企业、外贸企业等货运相关企业建立广泛联盟，提供整体物流处理方案充分国际货运、潜在东西部货运需求主要性，制订针对性货运业务发展战略货运快速服务、机动能力是提升货运收入水平关键58南航企业提升股份战略价值的项目建议书第58页针对日益增加旅游出行市场，南航股份应基于常旅客计划，经过联盟、合资等方式，主动整合相关行业服务资源，为游客提供全过程整体服务方案游客界面地域交通区间交通住宿饮食购物/金融服务提供商旅行社旅游服务平台（网站）出租车旅行车辆铁路、公路、航运运输航空企业旅馆餐馆商场纪念品商店信用卡发行商…游客59南航企业提升股份战略价值的项目建议书第59页中国货邮运市场，尤其是国际货邮运市场发展较快，但南航股份客运、货邮运业务量较小南航股份收入结构分析资料起源：南航股份年度报表、相关统计资料1990-年货邮运输市场总量发展60南航企业提升股份战略价值的项目建议书第60页南航股份货邮运业务量低于竞争者水平，应加强发展资料起源：南航股份年度报表、相关统计资料三大航空企业运量分析对南航股份提醒南航股份货运收入占销售收入比重约10%左右，而国航、东航一直保持在15%～25%水平，这造成南航股份货运吨公里收入水平不理想，不能形成业务力量南航应主动扩充货运能力，尤其是加强货运业务人员培训，主动开拓货运市场61南航企业提升股份战略价值的项目建议书第61页发展物流业务，南航股份应基于货运服务，经过联盟、合资等方式，主动整合相关行业服务资源，提供物流全过程整体处理方案客户界面仓储运输商信息服务方案提供服务提供商货运代理物流企业外贸企业厂商仓库物流基地机场保税区铁路、公路、航运运输航空企业在途查询相关信息提供物流咨询…物流62南航企业提升股份战略价值的项目建议书第62页针对不一样细分市场竞争特点，能够确定收购、撤出、反抗、共生、联盟等详细竞争策略策略举例目标细分市场效果收购美洲航空企业收购环球航空企业国际市场等多个细分市场美洲航空企业拥有900多架飞机，其航班连接全球300多个城市,取代美国联合航空企业，成为世界上最大航空企业撤出（从盈利较少航线中撤出）1990年，西南航空企业进入“来往加利福尼亚”航线后，传统企业大多撤出加利福尼亚航线（远程清闲航线）撤出对传统企业关键业务几乎没有影响，传统航空企业能够集中资源巩固关键市场，提升收益水平西南航空企业成功占领整个细分市场…联盟1997年，德国汉莎、美国联合、加拿大航空、北欧航空、泰国航空、巴西瓦力格、安塞特、新西兰航和全日空联盟国际市场员工总数达20万人，飞机总数1446架，开通了108个国家和地域654条航线，年载客量达1．84亿人次，收入540亿美元自联盟成立以来，美国联合航空企业赢利增加了10％，1999年达2亿美元，人均赢利1．3万美元；加拿大航空企业近5年收入更是增加了一倍63南航企业提升股份战略价值的项目建议书第63页国际联盟是快速开拓国际航线最有效路径，不过南航股份现实状况极易使本身在国际联盟中处于不利附从地位国际联盟关键成功原因含有强大始发地优势和广泛地当地网络，从而使本身在联盟中产生潜在地高附加值。南航股份面临挑战三大航空企业与国际企业相比，整体实力偏弱。国内航线网络缺乏有效规划中国地理，经济客观原因，加上历史上不合理统一规划，造成各大航空企业航线重合、缺乏独特优势国际航权分散造成各国内集团在国际联盟中产生内部竞争，深入减弱了谈判优势高价值旅客群体和被广泛采纳常旅客计划常旅客计划建立和管理尚不完善快速建立和提升南航股份当地网络优势，是成功利用国际联盟拓展国际航线主要先决条件64南航企业提升股份战略价值的项目建议书第64页南航股份可采取广泛联盟战略，全方面建立当地网络优势，并主动建立国际联盟南航股份面临竞争特点南航股份联盟战略制订关键点分析快速建立和提升南航股份当地网络优势，是成功利用国际联盟拓展国际航线主要先决条件国内一些支线航线依然存在政府审批、不公平竞争现象，一些地方航空企业受地方政府保护和支持即使主管部门对机票打折销售有政策限制，但中国机票销售、机票代理步骤长久混乱，直接影响航空企业收益管理改进运行绩效应充分考虑怎样有效管理机票代理，或利用电子票务、针对性收益管理等创新伎俩进行收益管理国内各航空企业间，国内外航空企业间管理基础、运行系统、信息系统、安全管理制度等方面差距很大建立当地网络优势，除重新规划航线网络外，要建立广泛联盟，经过与地方航空企业联盟、共享代码等伎俩进入地方市场可考虑和国航、东航合作共同开拓国际市场，建立国际联盟策略可考虑和大机票代理、旅游企业建立联盟方式加强机票销售步骤管理经过创新收益管理系统、加强常旅客计划等伎俩，结合销售联盟，对最终客户进行管理和服务制订联盟实施方案时必须充分考虑详细管理事项可实施性，包含产品一致性、运行可靠性、信息技术系统兼容性、安全管理水平协调等65南航企业提升股份战略价值的项目建议书第65页示意收缩低效率辅业，对航空业产业链各步骤进行分析，找到一、两个点进行深度发展，将提升企业战略价值产业链相关业务（示例）销售和分销预定客户服务营销快递产品开发网络设计排班客容量规划预定系统行李托运备办食品航程服务商务机、直升机融资租赁维修机场业务乘务员调度支线服务导航及地勤货运技能培训关键成功要素分析渠道优势品牌管理谈判能力产品可靠性建模及规划能力建立标准低成本运行生命周期阶段成本控制风险管理项目管理劳工关系低成本运行运行可靠性案例T企业Servisair航空企业FLS航空企业

GE金融集团Adecco企业营运系统管理客户界面资产服务商业价值提供事实证实，在航空产业价值链上确定某一有价值步骤，集中做深度挖掘，将有利于航空业企业提升企业价值/案例/Thiel物流企业/D.Logistics企业将传统业务扩张并专注于物流网络化及供给链优化，其市盈率成功从传统物流企业10-15倍提升到30-80倍66南航企业提升股份战略价值的项目建议书第66页在确定辅业进退策略时，应分析辅业竞争地位和对南航股份价值提升潜力相关行业吸引力竞争地位重组/合理化机会股份企业竞争能力下属业务之间联络税收差异政策导向辅业价值创造潜力最优先发展优先发展撤资或建立技能撤资现金牛撤资或清算发掘价值相对能力高中低普通优异67南航企业提升股份战略价值的项目建议书第67页南航股份在选择辅业突破点时，要考虑国内外经济环境改变（如WTO效应）和政策管制对价值链各步骤影响国家相关行业管制政策影响（示例）民航总局推行国内机票折扣严格监管政策，加强代理人市场监管，在国内15条航线上相继执行明折明扣政策….不过，经过机票代理、旅游企业等路径，打折机票有禁不止…民航业整合后将成立“中航信”，这对航空企业向软件业拓展带来竞争者和潜在合作机会民航业整合为同业共建维修、保养，为专业服务企业提供机会民航体制改革后，机场有可能划归地方管理，有利于航空企业发展机场管理服务/咨询业务当前国家对大企业金融服务拓展还有限制另首先，这么限制给拿到许可大型国有企业以一定时期保护…WTO影响外航订票系统将与国内订票系统对接，机票分销业务有发展前景…允许外资参股飞机维修业，有利于组建高水平飞机维修专业服务企业金融业开放将促进国内金融服务业发展，但也会引入外部竞争对外贸易量加大，企业拥有自营进出口权；国际货运将增加，物流业或为物流提供中介服务有发展空间营运系统管理客户界面资产服务商业价值提供示意68南航企业提升股份战略价值的项目建议书第68页示意成功、有深度辅业发展将提升主业运行能力，降低主业运行成本，促进主业发展营运系统管理客户界面资产服务商业价值提供

航空网络设计地面运行货物、行李服务乘客服务飞机机务人员餐饮燃料航班运行销售定价国内国外监控管理技术维护可能深度发展业务（示例）销售和分销预定客户服务营销快递产品开发网络设计排班客容量规划预定系统行李托运备办食品航程服务商务机、直升机融资租赁维修机场业务乘务员调度支线服务导航及地勤货运技能培训对主业提升作用增加销售帮助主业成为客户教授提升航空网络设计能力提升监控管理能力提升地面运行能力降低运行成本、技术维护成本提升技术维护能力提升航班运行能力辅助主业以客户为中心运行能力，降低运行成本69南航企业提升股份战略价值的项目建议书第69页主营业务与辅营业务协调发展典范—GE集团辅业价值提升作用主业价值基石作用GE成功背后，是卓越企业总体战略和管理体系

No.1orNo.2战略：收缩不能取得领先地位产业投资，采取休整、关闭或卖掉政策这点一样适合用于GE金融，GE金融一样专注传统金融企业忽略细分市场服务、国际经营、六西格玛、电子商务四大竞争伎俩无边界价值观；全方面业绩管理方法……1,700-5021,200GE战略价值创造，1988-92（百万美元）Source:Fortune,Feb.21,19941988-1992年间，GE金融集团创造价值是17亿美元，而其它传统主业价值为负5亿美元GE金融其它产业GE集团一方面，如果没有传统主业，GE金融集团也无法创造价值，因为GE集团整体为GE金融提供：3A资信等级和庞大担保，使GE金融有强大融资能力GE工业现金流与GE金融现金流形成良好配合，降低资金成本GE其它资源剩下：人才、商誉GE在世界各地机构可认为GE金融提供大量信息其次，GE金融集团也协助传统主业在全球实施卓有成效购并，不停拓展业务70南航企业提升股份战略价值的项目建议书第70页项目议题展开这里将对**管理顾问了解本项目详细工作议题进行展开，使客户明确**详细将怎样开展本项目；以及详细将提交哪些最终结果。购并整合③业务战略伎俩和价值实现航线规划收益管理资本效率提升价值评定④支持战略实施企业管理体系组织架构企业董事会管控结构运行流程业绩管理人力资源管理②企业发展战略企业文化组织体系财务模型财务控制信息系统主、辅营业务组合联盟策略实施计划信息系统整合⑤战略方案实施①企业使命、远景鉴于南航股份需求特点，航线规划、收益管理、信息系统整合等内容目标在于对战略实施支持，而不是本项目重点71南航企业提升股份战略价值的项目建议书第71页南航股份实现战略目标所需竞争能力分析民航业运行系统潜在议题怎样优化航线网络、机队规划？在现行体制下，怎样经过创新收益管理，整合相关行业资源，提升收入水平？怎样在现行体制下提升资产（包含人员、资源等）运作效率，以降低成本水平？怎样整合信息系统，以支持经营、管理提升？航线网络、机队规划能力收益管理能力成本控制能力信息系统整合能力价值实现系统72南航企业提升股份战略价值的项目建议书第72页市场、航线、机队等之间关系全方面客货市场调查、定位和开发合剪发展支线和干线，即轮辐航线网络依据航线规划要求配置机队、人力和设备等外航竞争、成本压力、载运率低航线规划主管部门大力支持73南航企业提升股份战略价值的项目建议书第73页我国民航业整体航线网络正处于充分连接阶段，应该向轮辐式航线和降低轴心机场压力相结合阶段过渡ABCDEF成本市场需求低，承运人进入市场有很高学习成本需求提升，总运行成本降低所需飞机数量最多，单机成本最高飞机数量降低，成本有所降低飞机单位成本会降低若大量飞机聚集在轴心机场会增加营运成本一些航班转移到附近机场，能够降低饱和机场成本服务范围航班少且频繁改变航空企业主要工作是日常运行而不是延长航线和提升服务质量航班班次受资金，对服务水平要求不高竞争非常激烈，提升服务质量是唯一竞争伎俩。服务水平比较低，班次和业载提升能够填补服务不灵活影响

旅客无法顾及服务好坏关键机场拥挤使服务质量差因为关键机场旅客被分流到其它机场，关键机场服务质量得到改进市场份额几个小航空企业同时存在，它们之间既无合作也无竞争航空企业在独立市场中经营，每个航空企业试图从其它交通工具或航空企业手中争夺旅客航空企业数目最多。航空企业在每两点间都有直达航班运行，总市场份额最大每个航空企业市场份额由市场大小，航空企业资金情况，政府政策和现有技术决定允许航空企业间合作以排除第三竞争者一个或两个航空企业垄断由轴心机场出发航线，市场份额稳步增加垄断市场局面被打破运量重新分配允许新航空企业进入市场且能提升新航空企业竞争威胁和市场份额分散机场服务阶段渗透航线阶段最大程度地连接阶段充分连接阶段轮辐式航线阶段减轻轴心城市压力阶段CSA74南航企业提升股份战略价值的项目建议书第74页三大集团在重组过程中协调和设计各自航线网络整合方案应注意以下四个关键点关键点详细举措建立牢靠根基在放松管制环境中，假如一个航空企业在国内市场上没有根基就无法生存枢纽控制力和始发地势力建枢纽主要目标之一时是锁定枢纽城市用户群，尤其是高价值客户群枢纽和高收益经过航班优势能控制住大部分高价值旅客，能在全部当地市场取得额外收益商业中心城市有较大商务客流份额，能够使枢纽航空企业取得较高收益旅游城市旅客多数是从外地出发抵达，不是高价值商务旅客始发地，几乎没有始发地优势可言枢纽和重点城市战略中美市场有所不一样：一是我国东西向需要少，二是缺乏长距离跨大陆飞行京、沪、穗当前都不是真正意义上航空枢纽，因为它们没有转机波，第六航权旅客少CSA75南航企业提升股份战略价值的项目建议书第75页枢纽和辐射航线布局结构条件与枢纽和辐射结构需求相符机队规模和结构本身CRS系统或CRS系统界面一定系统运行控制能力在枢纽机场应该具备较强商调能力在枢纽机场能够控制足够登机口相关政府部门和机场管理当局支持信息系统支持不一样辐射机场旅客流量等条件不一样，采取不一样飞机才能提升载运率航空企业机队规模和结构要与航线网络结构及规模相互适应，动态调整

航空企业投巨款建立枢纽机场后，增加航班客座率是获取投资回报唯一路径独立CRS系统或CRS系统界面可预防竞争对手争夺中转旅客，并有利于旅客快速选择出中转航班枢纽和辐射结构航线布局复杂，需要航空企业具备快速恢复航班正常能力，尽可能降低某个航班不正常或航班延误对整个网络造成影响，防止旅客衔接错失一个航班波起降架次多，保持正常和正点需要含有很好地面服务水准和较强商调能力一个航班波中起降飞机很多，只有控制足够登机口才能实现航班同时停靠为实现不一样类型旅客快速中转，需要政府部门简化规章和操作程序，缩短旅客尤其是境外旅客中转时间信息系统支持可高质量地开展如THROUGH

CHECH-IN和常旅客奖励等各种服务，充分表达枢纽和辐射结构优势CSA76南航企业提升股份战略价值的项目建议书第76页CSA详细操作流程飞机利用率问题机型调整灵活性时刻可竞争性班次合理性航线网络科学性注意关键点航线盈利前景和航线之间互补性合理航线长度、航班密度和起降频率配置适当长航线经停点独家经营航线航班客座率高低合理航线班期搭配竞争激烈航线上客座率和市场份额改变本身运力和机场保障能力空挡时刻旅客对时刻认知心理及中国国情其它原因机型运力在同一时间段上多样性机型和客流量、航线长度、城市特点相匹配执行国际旅游包机航线执行国内旅游航线或独家经营航线部分航线备份77南航企业提升股份战略价值的项目建议书第77页对运行成本进行有效控制，要对运行各步骤资产使用效率和成本发生水平进行分析

航空网络设计地面运行货物、行李服务乘客服务飞机机务人员餐饮燃料航班运行销售定价国内国外监控管理技术维护对航空企业运行各个步骤进行深入分析，以客户为中心，找到客户价值提升点，从而确定详细成本控制伎俩市场数据分析航线航班设计利润优化客户评定客梯管理货物和行李处理登机处理登记等候安检飞机维护维护计划策略优化/更换配置计划机队管理驾驶管理飞行计划管理招聘人员配置配餐采购购置优化计算加油定价客户群管理销售促销客户预定系统管理财务计划人员管理库存控制预订管理78南航企业提升股份战略价值的项目建议书第78页在航空企业成本各驱动原因中，飞机等固定资产、雇员、乃至无形资产使用效率是主要驱动成本项成本细分（举例）成本差异驱动原因成本降低选择飞行可变成本雇员成本（飞行员、空姐…）薪水标准及工作制度培训成本飞机利用率（如乘务员增加飞行时间）按飞行次数，而不是飞行时间付薪水维修飞机型号及服役时间空中飞行时间登机服务薪水标准及工作制度飞机场位置尽可能不用第二飞机场较小登机楼登机楼利用率停降费飞机型号（重量）离港次数飞机场位置尽可能不用第二飞机场燃料空中飞行时间乘客可变成本机票销售折扣销售方式平均票价低基本不经过代售处售票旅程附加服务食品菜单食品较少固定成本飞机全部权（租赁，折旧）飞机全部策略旧飞机管理费用分摊确定管理费率固定资产、人员、乃至无形资产使用效率是航空企业成本主要驱动原因79南航企业提升股份战略价值的项目建议书第79页提升资产使用效率，才能有效控制并降低成本详细方法（举例）效果劣势/关键点降低固定成本降低人力成本寻找低成本飞行员降低人员薪水提升人员利用率提升劳动强度按时计酬可降低10%-20%总成本，但很轻易被模仿降低员工士气人员不稳定，在经济情况好时候优势不显著影响员工士气融资租赁购置旧飞机降低设备成本采取单一型号飞机降低维修成本优化服务标准取消头等舱，取消行李托运降低或取消食物提供降低机内空间，增加座位短途旅客普通对价格关注大于对舒适度关注长途旅客对服务质量要求较高，不适用采取非主流机场短途旅客普通对价格关注大于对舒适度关注非主流机场可能偏远，使得旅客总成本上升，效率下降简化流程，提升效率简化登机、起飞及修理流程使得效率大大提升在繁忙机场极难做到长途转机在地面浪费时间较长，效率低增加登机楼、地面装备、员工利用率增加了投入产出率降低员工士气自行设计分销系统，采取网络售票降低分销成本采取详细伎俩，提升资产、人员、甚至无形资产使用效率，是提升经营业绩有效伎俩80南航企业提升股份战略价值的项目建议书第80页案例：美国西南航空企业低成本运行战略1990年至1992年，美国航空业连续亏损，三家较具规模企业—美国大陆航空企业、美国西部航空企业、TWA企业相继倒闭，其它航空企业也是惨淡经营。而美国西南航空企业营业额和利润却不停增加，仅1992年营业额就增加了25%，至1995年已上升到第八位。11.1-0.3-2.5-0.3-0.5-0.6-0.2-6.7美国西南航空美国主要大航空企业降低食品标准提升效用简化起飞流程低工资其它自动售票机美分/座位英里西南航空企业竞争策略分析策略标准：低价多销…市场策略：关注短途、高密度城市航线每个市场都实施高密度策略区域扩张…成本事先：效用最大化（15个方面），比如：一个飞机型号——波音737优化服务及流程：短程服务剔除了无偿餐点和咖啡，只给用户提供花生不预定座位，先来先坐不办理行李转运自动信用卡售票机回收登记牌38种颜色不一样目标地行李标签…“我们不是和飞机比赛，和我们竞争是汽车。我们制订票价要针对福特、通用、尼桑、丰田这么汽车制造商。公路早就有了，但那是在地上，而我们把高速公路搬到了飞机上”——西南航空企业总经理凯勒赫

提升运作效率是最有效成本降低伎俩81南航企业提升股份战略价值的项目建议书第81页作为对运行集成度要求很高行业，航空企业需要整合一整套集成化运行系统和支持性信息化系统监控管理销售航班运行技术维护地面运行航空网络设计利润信息和优化系统日程控制设计系统不一样成本结构下路线计算考虑到飞行员、仓位等原因日程优化PAX处理系统传输系统登记、行李处理、候机流程自动传输计算、登录等系统技术信息系统维护规划本身机队维护需求数据库类似于工业行业计划、控制系统运行控制/管理系统机务人员管理系统传递、整合气象数据等数据市场/飞行员等原因优化运行计划和日程收入管理系统CRS机票售价优化系统计算机系统财务计划系统控制系统（成本、线路控制）类似于工业行业管理系统系统支持描述82南航企业提升股份战略价值的项目建议书第82页南航股份业务战略伎俩议题分解子议题

关键议题议题关注点成本控制信息系统整合南航股份业务应采取竞争策略和伎俩选择：如航线网络和机队规划、收益管理、成本控制、信息系统整合、品牌策略、安全管理策略等采取各项竞争策略详细提议适用细分领域；国外利用此策略成功经验；在中国利用注意关键点帮助详细实施方案设计在不一样细分市场，采取各种竞争策略时，策略组合关键点和注意事项充分利用南航股份现有竞争能力和资源，利用组合策略，实现企业整合，取得良性发展规划分析方法/项目内容南航股份全方面调研，对南航股份进行竞争力评定利用**资源，借鉴国内外航空企业发展历程、主营业务发展和战略模式成功经验依据南航股份现实能力，确定南航股份确实可行业务战略企业使命/远景企业发展战略业务战略伎俩企业管理体系航线网络、机队规划

收益管理83南航企业提升股份战略价值的项目建议书第83页项目议题展开这里将对**管理顾问了解本项目详细工作议题进行展开，使客户明确**详细将怎样开展本项目；以及详细将提交哪些最终结果。购并整合③业务战略伎俩和价值实现航线规划收益管理资本效率提升价值评定④支持战略实施企业管理体系组织架构企业董事会管控结构运行流程业绩管理人力资源管理②企业发展战略企业文化组织体系财务模型财务控制信息系统主、辅营业务组合联盟策略实施计划信息系统整合⑤战略方案实施①企业使命、远景鉴于南航股份需求特点，企业管理体系设计等内容目标在于对战略实施支持，而不是本项目重点84南航企业提升股份战略价值的项目建议书第84页项目议题展开这里将对**管理顾问了解本项目详细工作议题进行展开，使客户明确**详细将怎样开展本项目；以及详细将提交哪些最终结果。购并整合③业务战略伎俩和价值实现航线规划收益管理资本效率提升价值评定④支持战略实施企业管理体系组织架构企业董事会管控结构运行流程业绩管理人力资源管理②企业发展战略企业文化组织体系财务模型财务控制信息系统主、辅营业务组合联盟策略实施计划信息系统整合⑤战略方案实施①企业使命、远景85南航企业提升股份战略价值的项目建议书第85页南航股份实施战略方案时将碰到各种详细操作问题，必须从企业文化整合、改进经营业绩入手，逐步实施发展战略常见问题详细表现处理方案**贡献各级人员怎样达成共识，将眼前经营业绩提升、管理改进与企业久远发展结合起来各个层级关注点不一样，难以达成共识，讨论、实施效率很低员工往往关注眼前经营、管理问题，对管理提升和久远发展缺乏信心高层企业发展战略难以落实到基层详细操作，基层极难了解并主动实施员工认为政府管理机制是妨碍企业发展原因，而这点难以改变缺乏协调发展多项工作管理能力，众多目标难以同时抵达设计方案时就考虑结合现实和潜在管理问题，从企业文化整合着手，逐步提升良性企业文化重塑，加强发展战略宣传和文化统一充分考虑改进举措相互联动关系，确定一整套业绩提升、管理改进方案和时间表基于现实管理水平，确定改进突破点，利于有效实施，也利于提升信心设计整体方案（包含文化战略方案），并确定突破点帮助大量、各个层级沟通，帮助企业内部取得共识在局部参加实施，在企业内部建立样板参加企业内部推广会，解答员工提出问题参加企业经营会，帮助制订工作计划帮助总结局部成功经验，并将样板模式向全企业推广帮助分析各地分企业详细情况，提出针对性举措进行大规模培训南航股份作为一家大型国有企业，在重组下属企业、实施发展战略、提升管理改进过程中，将面临大量详细操作问题86南航企业提升股份战略价值的项目建议书第86页南航股份实施战略方案时将碰到各种详细操作问题，必须从企业文化整合、改进经营业绩入手，逐步实施发展战略常见问题详细表现处理方案**贡献下属部门、企业怎样平稳实施管理改进方案，购并企业怎样实现平稳过渡缺乏胜任管理人员极难兼顾日常经营和改进方法实施改革方法对原有利益格局产生改变，部分人员不愿进行调整详细工作人员操作能力不够协调各方人员利益，从企业文化整合开始，找到适合企业详细情况改进方案找到强有力方案实施人员制订渐进阶段性方案，必要时甚至妥协方案制订详细实施计划，并留有弹性主要岗位人员评定帮助制订详细实施计划，参加方案改变讨论帮助分析各地分企业详细情况，提出针对性举措进行大规模培训社会、政府、主管部门对管理改进实施压力人员任命与分流问题下属亏损企业难以破产，必须改进政府部门审批找到兼顾企业、员工、小区利益处理方案制订详细、切实可行过渡计划和逐步改进计划找到突破点，推进计划介绍其它企业处理经验，帮助确定处理方案进行财务和经营分析，找到关键问题和突破点南航股份作为一家大型国有企业，在重组下属企业、实施发展战略、提升管理改进过程中，将面临大量详细操作问题87南航企业提升股份战略价值的项目建议书第87页非常高兴向南方航空股份有限企业作项目提议汇报，我们将此汇报分成7个部分对南航股份战略制订背景了解南航股份战略议题展开项目目标博安（PA）相