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文档简介
2.5执行个人理财方案提出财务策划计划（1）书面方案的重要性以书面的形式向客户呈递理财规划方案是非常重要的。执行个人理财方案05首先，书面方案能够让客户有更充分的时间来考虑理财规划师提出的各种建议。其次，书面形式的理财规划方案可以帮助财务师规避理财过程中可能出现的各种法律风险，从程序上保护理财规划师。再次，书面方案还可以为理财机构提供法律保障。最后，在各国/地区财理财务协会制定的各种规范中都规定了会员必须提供书面的理财规划方案。执行个人理财方案05提出财务策划计划（1）书面方案的重要性以书面的形式向客户呈递理财规划方案是非常重要的。（2）个人理财方案的基本要素。（3）个人理财方案的基本格式。（4）向客户呈递理财规划方案。（5）应对客户的修改要求。执行个人理财方案05执行个人理财方案05客户有责任就下列事项做出决定：接受还是拒绝个人理财规划建议，自己保留还是（并且）授权他人履行实施责任。理财规划师的责任包括但不限于：1.确定实施建议所需的行动2.决定这些行动在理财规划师和客户之间的分工3.向其他专业人员咨询4.与其他专业人员进行协作5.分享经有关方面认可的信息6.选择理财产品和服务向客户提出综合理财规划方案05执行个人理财方案05在选择用于实施的产品和服务方面，理财规划师应该对可以满足客户目标理财产品和服务进行研究，选定用于实施理财建议的产品和服务，应该与客户的财务状况相适应。执行个人理财方案05第一客户和理财规划师是否在实施活动上达成协议谁来具体操作;第二理财规划师会帮助客户
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