金蝶公司企业信息化建设总体规划方案

金蝶企业企业信息化建设总体规划工作方法与工具

(Kingdee管理咨询K.D.Analyze方法论)金蝶软件科技（深圳）有限企业金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第1页一、企业信息化建设总体规划基本概念金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第2页企业信息化建设总体规划基本概念金蝶企业企业信息化建设总体规划方法(Kingdee管理咨询K.D.Analyze方法论)金蝶企业企业信息化建设总体规划管理咨询介绍课程提要金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第3页

企业信息化是信息工程一部分，是站在企业高度对企业战略和信息系统协调统一过程。经过企业信息总体规划，创建了企业一个全方面宏观概况,指导企业信息化建设工作。企业信息战略总体是由两部分内容来组成：什么是企业信息化建设总体规划金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第4页

企业战略规划信息需求包含确定企业使命、战略、目标、关键成功原因、企业业务流程、部门信息需求，确定什么样信息技术能更有效实现企业目标和新业务机会以及竞争优势。什么是企业信息化建设总体规划金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第5页

信息总体规划

建立全局模型实现项目计划项目组织培训工作投资预算投资效益分析风险及防范办法。

什么是企业信息化总体规划金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第6页什么是企业信息化总体规划

信息总体规划全局模型

包含信息结构、技术结构信息结构包含企业功效模型、业务流程模型、企业信息模型。

企业功效模型：即表示企业功效层次分解图，是企业功效高层视图。业务流程模型：即业务运行所包括到业务基本功效和各个功效之间依赖关系。企业信息(数据)模型：即企业业务活动所包括到实体之间关系模型。金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第7页什么是企业信息化建设总体规划技术结构

支持信息结构所需要软、硬件计算环境。也称为支撑系统。其组成：计算机计算机系统软件数据库软件开发工具网络金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第8页企业信息化建设总体规划目标评定企业信息需求;建立信息结构;确定技术结构;提交企业信息化建设总体规划结果.金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第9页企业信息化建设总体规划任务1.

进行系统调研，对企业组织结构和环境做出宏观评定2.

定义企业功效模型、信息模型、业务流程模型，给出高层次企业模型和实体图3.

评定当前环境4.

确定技术系统结构，即确定支持信息结构所需要软、硬件平台5.

确定项目计划、组织、培训安排6.

撰写、完成整个汇报金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第10页企业信息化建设总体规划标准1.

第一把手参加标准2.

保持信息一致性，对数据进行全局规划3.

信息规划是自上而下展开信息总体规划和局部详细数据设计相结合4.

研究、确定规划边界要适当5.

控制时间进度，争取早日取得回报6.

形成从事企业信息化工作组织金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第11页

二、金蝶企业企业信息化建设总体规划方法(Kingdee管理咨询K.D.Analyze方法论）金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第12页金蝶企业企业信息化建设

总体规划方法建立标准规划设计方法针对详细用户特征研究对广泛成功案例经验总结它是项目团体规划工作指南包含：规划方法、规划工具、成功案例知识库金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第13页阶段进程1、项目开启6、总体规划验收5、总体规划汇报4、规划与设计3、系统分析2、用户培训企业信息化建设总体规划工作流程有经验项目经理项目管理ISO9002有效项目组织金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第14页Kingdee管理咨询K.D.Analyze方法论概要1．项目开启阶段

建立由双方一起组成系统规划领导小组、业务设计组两个层次项目组织。完成项目计划纲领。由领导小组组织召开开启大会，签定项目条约。金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第15页Kingdee管理咨询方法论K.D.Analyze

概要2．企业培训阶段按照总体计划纲领培训项目标安排，对企业中高层及业务设计组进行相关课程培训。金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第16页

3．系统分析阶段（1）系统调查经过问卷、座谈、部门访谈、查阅资料等形式，调查企业外部环境、内部环境、重点业务流程。（2）需求分析：包含了解和描述企业环境、战略规划确认、战略信息需求分析、分析信息系统问题、确定企业信息化需求五个工作步骤。

Kingdee管理咨询方法论K.D.Analyze

概要金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第17页Kingdee管理咨询K.D.Analyze方法论概要4．规划与设计阶段应用系统规划设计：建立功效模型、信息模型、业务流程模型；支撑系统规划设计：完成计算机、网络、数据库以及系统配置规划设计；完成总体结构设计。金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第18页Kingdee管理咨询K.D.Analyze方法论概要5．总体规划汇报阶段撰写并提交企业总体规划汇报（提议稿）修改提交企业总体规划汇报（正式稿）

金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第19页Kingdee管理咨询K.D.Analyze方法论概要6．总体规划验收与评审阶段由企业组织验收组，对企业信息化建设总体规划进行评审。依据验收组评审意见对总体规划进行最终修改。金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第20页阶段进程1、项目开启6、总体规划验收5、总体规划汇报4、规划与设计3、系统分析2、用户培训企业信息化建设总体规划工作流程有经验项目经理项目管理ISO9002有效项目组织金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第21页1、项目开启工作内容成立项目组织，落实职责细化规划目标和任务周期制订正确项目计划充分沟通，以达成共识工作结果项目组员名单总体规划计划项目条约

成立项目组织项目开启会议工作流程制订计划金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第22页1、成立项目组织，落实职责

金蝶内部成立咨询小组，指派咨询人员。金蝶提出项目组织要求。企业成立领导小组和项目规划设计小组。

1、项目开启阶段--工作步骤1金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第23页

2制订项目工作计划：咨询人员依据企业实际情况会同项目业务设计组共同制订项目阶段计划，共同恪守、执行。1、项目开启阶段--工作步骤2金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第24页1、项目开启阶段--工作步骤3

3召开开启会议：协调配合企业召开项目开启会。向企业相关人员宣传企业信息化总体规划意义，总体规划施方法和内容。使企业从思想上加强对企业信息化总体规划主要性认识，更加好地配咨询人员进行总体规划工作。在会议上签署项目条约。

金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第25页阶段进程1、项目开启6、总体规划验收5、总体规划汇报4、规划与设计3、系统分析2、用户培训企业信息化建设总体规划工作流程有经验项目经理项目管理ISO9002有效项目组织金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第26页2、用户培训工作内容制订合理培训计划提出培训组织要求订立考评标准实施培训工作结果培训考勤表培训成绩单培训效果确认书

培训计划准备考题开展培训工作流程用户协调确认落实教材教师金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第27页1、制定培训计划制定培训大纲：明确培训目、对象、内容、培训大纲明确培训组织要求制定培训日程安排2、用户培训阶段--工作步骤1金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第28页2、用户培训阶段--工作步骤22、用户确认确认培训纲领、确认培训组织要求、确认培训日程安排

金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第29页3、准备考题准备考试题目和培训考评文档。2、用户培训阶段--工作步骤3金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第30页2、项目开启阶段--工作步骤44、落实培训教材、教师

落实培训教材和参考书籍落实安排培训教师金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第31页2、用户培训阶段--工作步骤55、培训准备与实施

准备培训教室进行培训培训学员考评征求学员培训意见企业填写培训结果确认书金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第32页阶段进程1、项目开启6、总体规划验收5、总体规划汇报4、规划与设计3、系统分析2、用户培训企业信息化建设总体规划工作流程有经验项目经理项目管理ISO9002有效项目组织金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第33页3、系统分析工作内容了解企业内外部环境主要业务流程了解描述企业环境战略规划确认分析战略关键信息分析现行系统主要问题确定信息系统需求确定企业信息化建设目标工作结果系统调查：用户提供资料清单需求分析：企业信息化建设总体规划需求分析章节

系统调查战略信息需求分析确定信息系统需求工作流程现行系统问题分析了解描述企业环境战略规划确认确定信息建设目标金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第34页3、系统分析阶段--工作步骤12、系统分析阶段--工作步骤11、系统调查

提交用户调查计划、调查表（包含调查问卷、访谈提要）、用户提交资料清单；经过会议交流、考查生产现场、部门访谈、调查问卷、用户提交资料、行业网站和出版物等方式了解企业内外部环境、主要业务流程。金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第35页以访谈目标和最终结果驱动确认访谈是否是获取信息最正确路径一访谈耗时较长建立访谈背景资料考虑细节——时间、地点，如可能，亲自安排访谈尽可能了解与访谈相关基本情况（比如，竞争对手，行业术语，被访谈者在企业位置）假如你要向被访谈者索取文件，需事先通知被访谈者以“问题树”为基础设计访谈提要在进行中，实时修改你访谈提要和议题做2、系统分析阶段--工作步骤11、系统调查--访谈技巧—准备金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第36页使被访谈有交谈意愿，不要逼问处处为被访谈者考虑保持适当眼神接触在对被访谈者没有风险环境中进行访谈灵活应对，不局限于访谈提要，如适当也能够完全抛弃访谈提要完成后续工作；假如你承诺做什么，一定要做到不要一口气做太多访谈，试着在中间停下来做些分析工作考虑注意力集中并表示尊敬，不要迟到工作1、系统调查--访谈技巧—进行2、系统分析阶段--工作步骤1金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第37页马上抓住关键点遵照80/20标准—在20小时内写完访谈纪要—与其在一个星期内完成一个完美访谈纪要，不如马上做一个有80%准确性访谈纪要注意被访谈者对问题反应，而不限于其表示用语引用被访谈者原话，以此强调主要观点对被访谈对象观点/评论，持必要怀疑态度不要在访谈纪要中露出非常含有争议性评论，对这些评论仅与自己项目小组组员私下进行沟通便可分享结果2、系统分析阶段--工作步骤11、系统调查--访谈技巧—分享结果金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第38页3、系统分析阶段--工作步骤13、系统分析阶段--工作步骤22、了解描述企业内外部环境。企业生产经营主要特点企业组织结构、各个主要技术业务系统职责和主要业务流程图计算机应用情况管理基础数据情况国内外本行业现实状况和发展趋势本企业在国内行业地位。金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第39页3、系统分析阶段--工作步骤13、系统分析阶段--工作步骤33、战略规划确认咨询人员在了解企业环境基础上,主要对企业确定战略规划对信息系统宏观要求做出补充,由企业进行确认。

金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第40页3、系统分析阶段--工作步骤12、用户培训阶段--工作步骤54、战略信息需求分析从实现企业战略目标角度,对企业各级领导针对企业战略现实状况和发展提出信息需求,按影响企业战略目标实现关键程度进行分析，确定战略关键信息需求。3、系统分析阶段--工作步骤4金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第41页3、系统分析阶段--工作步骤5

5、分析信息系统问题依据战略规划关键信息需求,从现行信息系统功效业务覆盖面、系统设计管理思想理念、信息集成、响应速度、当前采取支撑平台技术扩展性等方面进行分析。金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第42页3、系统分析阶段--工作步骤66、确定信息化建设需求

依据战略信息系统需求以及现行信息系统差距，进而明确企业信息化建设需求。包含：

功效需求：从企业管理人员角度描述各个业务职能功效需求。信息集成需求：分别从各个部门内部及各个部门之间功效、信息集成来描述。性能需求：从系统响应速度、功效覆盖面、集成度、开放性等方面描述。

金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第43页3、系统分析阶段--工作步骤77、确定信息化建设目标依据企业信息化建设需求和企业约束条件分析，确定企业信息化建设总目标和分阶段目标。建设目标是对企业信息化建设内容高度概括。

金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第44页3、系统分析阶段--工作步骤77、确定信息化建设目标内容包含：建立业务职能系统和使用部门范围信息集成目标支撑系统（计算机开发运行平台）建设目标；可量化经济技术指标（效益目标）；不可量化管理目标。各个阶段建设目标。

金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第45页阶段进程1、项目开启6、总体规划验收5、总体规划汇报4、规划与设计3、系统分析2、用户培训企业信息化建设总体规划工作流程有经验项目经理项目管理ISO9002有效项目组织金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第46页4、规划与设计工作内容应用系统规划设计支撑系统规划设计确定项目组织和实施计划编制费用概算进行投资效益分析分析风险，制订防范办法工作结果企业信息化总体规划框架

工作流程系统配置规划投资效益分析应用系统规划设计编制经费概算

风险及防范办法

总体结构设计

项目组织和实施计划金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第47页1、应用系统规划设计

明确应用功效子系统划分标准；确定技术路线；规划设计功效模型；规划设计业务流程模型；规划设计信息模型；4、规划与设计阶段--工作步骤1金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第48页IDEF系统分析设计方法：是20世纪70年代初80年代末，美国空军ICAM（IntegratedComputerAitedManufacturing)工程发展采取方法，它是ICAMDefinitionMethod缩写。其中:IDEF0分析设计方法用来建功效模型；IDEF1X分析设计方法用来建信息模型。4、规划与设计阶段--工作步骤11、应用系统规划设计金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第49页4、规划与设计阶段--工作步骤11、应用系统规划设计--规划设计功效模型

规划设计依据：建设目标以及需求分析功效结构用功效树表示，详细分解到三层，如财务管理分解到总帐应收帐、应付帐等文字简明对各个活动功效进行说明用IDEF0方法绘制功效模型图金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第50页1、应用系统规划设计--规划设计功效模型

IDEF0基本规则：

用盒子代表功效活动，用与之连接箭头表示与其相关各种事物。IDEF0图普通为2-7个盒子。整个模型是一组按递阶层次展开模型。

功效活动输出控制输入机制4、规划与设计阶段--工作步骤1金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第51页1、应用系统规划设计--规划设计功效模型

功效活动分解标准：

保持功效独立性，在同一功效活动内功效和信息内聚；

终止标准：功效模型含有足够详细内容；

采取自上而下，由顶向下，逐步细化，逐步分解标准；

4、规划与设计阶段--工作步骤1金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第52页4、规划与设计阶段--工作步骤11、应用系统规划设计--规划设计信息模型

规划设计依据：功效模型包括信息，以及相互之间逻辑关系。对信息模型信息进行分类，其中人工书写和人工传递信息不在信息模型中出现。用IDEF1X方法表示信息模型。首先确定从功效模型图提炼出全局信息实体，然后确定实体之间联络。金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第53页1、应用系统规划设计--规划设计信息模型

IDEF1X基本规则IDEF1X在实体联络图（E-R）基础上，增加了一些规则。主要元素：实体：表示一组事物，它们与数据相联络。独立实体：其主键由本身确定。用方角盒子表示。隶属实体：其主键部分由外来实体继承。用圆角盒子表示。联络：实体之间一个逻辑关系。分为标定、非标定两种。4、规划与设计阶段--工作步骤1金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第54页4、规划与设计阶段--工作步骤11、应用系统规划设计--规划设计信息模型

标定联络：实体主键必定是部分由外来实体继承。非标定联络：实体主键不是由外来实体继承过来。分类联络：一个含有某种属性实体，从某种意义上是其它实体一部分，则二者之间称为分类联络属性：指表示一组事物一个特征或性质。主键：确定实体每个实例属性。外来键：实体属性来自其它实体，属于继承属性。金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第55页4、规划与设计阶段--工作步骤22、系统设计配置规划确定应用软件配置以及选型标准、支撑系统配置支撑系统包含：网络系统规划设计网络系统配置计算机配置数据库管理系统软件开发工具配置金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第56页4、规划与设计阶段--工作步骤33、总体结构设计--确定总体结构

总体结构：应用系统结构和满足应用系统计算机支撑系统结构总体框架。以图形表示总体框架：最上层应用系统；其次数据库等软件平台；再往下一层是网络协议；最底层为计算机硬件和操作系统。并以文字简明说明系统框架以及不一样软件平台信息集成方式、不一样网络数据通信方式。

金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第57页4、规划与设计阶段--工作步骤33、总体结构设计--总体结构图例金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第58页3、总体结构设计--确定接口软件接口：说明不一样应用系统软件之间连接方式。硬件接口：说明计算机及交换机等网络设备硬件连接接口方式以及通信协议。子网间接口：说明子网之间硬件以及软件连接方式。外部接口：说明内部Intranet与企业外部数据通信方式（包含Internet连接方式）；说明在外部怎样连接内部Intranet。

4、规划与设计阶段--工作步骤3金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第59页4、规划与设计阶段--工作步骤44、项目组织和实施计划

确定企业信息化建设组织机构和人员配置。明确企业信息化建设培训内容、培训对象、人数、时间。依据总目标和分阶段目标，编写项目实施计划表。金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第60页4、规划与设计阶段--工作步骤54、规划与设计阶段--工作步骤55、费用概算

确定企业信息化建设总费用概算及分阶段费用概算。依据应用软件配置、计算机硬件和网络配置、培训计划、咨询等，考虑出差费用、资料等费用，编制分期、分类经费概算，并汇总为总概算。金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第61页4、规划与设计阶段--工作步骤54、规划与设计阶段--工作步骤66、投资效益分析可量化经济效益分析；不可量化经济效益分析。

金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第62页4、规划与设计阶段--工作步骤54、规划与设计阶段--工作步骤77、风险及防范对策针对企业信息化建设总体规划实施风险（即影响企业信息化建设成功原因），逐项对风险进行描述，并提出防范对策。防范对策包含：采取技术组织方法、责任人员、技术培训、计划进度等金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第63页阶段进程1、项目开启6、总体规划验收5、总体规划汇报4、规划与设计3、系统分析2、用户培训企业信息化建设总体规划工作流程有经验项目经理项目管理ISO9002有效项目组织金蝶公司企业信息化建设总体规划方案第64页5、总体规划汇报工作内容撰写总体规划汇报（提议稿）征求企业意见修改完成总体规划（正式稿）工作结果企业信息化建设总体规划（正式稿）

撰写总体规划汇报（提议稿）修改完成总体