税控发票开票系统培训教程

税控发票开票软件（金税盘版）

V2.0培训四川航天金穗高技术有限企业成都分企业

税控发票开票系统培训教程第1页目录一、系统安装五、负数（红字）发票及红字发票信息表开具1.1、硬件安装5.1、增值税专用发票负数（红字）发票开具1.2、软件安装5.2、货物运输业专用发票负数（红字）发票开具5.3、增值税普通发票负数（红字）发票开具二、初始设置5.4、机动车销售统一发票负数（红字）发票开具2.1、首次登录密码设置5.5、红字增值税专用发票信息表开具2.2、系统初始化5.6、红字货物运输业专用发票信息表开具2.3、基本参数设置2.4、上传参数设置六、发票作废及查询2.5、数据迁移6.1、发票作废6.2、发票查询三、开票准备3.1、新购发票七、网上办税3.2、发票读入7.1、网上认证3.3、编码设置7.2、网上申报7.3、远程抄报四、正数（蓝字）发票开具4.1、增值税专用发票开具八、系统维护4.2、增值税普通发票开具8.1、数据迁移4.3、货物运输业专用发票开具8.2、数据备份4.4、机动车销售统一发票开具8.3、打印定位税控发票开票系统培训教程第2页一、系统安装1.1、硬件安装将税局已经发行和购置发票金税盘，经过usb数据线连接到计算机上即可，无需安装驱动。并确认计算机能连接至互联网。1.2、软件安装点击升级工具进行税控发票软件自动下载和自动安装设备发行当月须完成安装税控发票开票系统培训教程第3页二、初始设置点击桌面上，“开票软件”税控发票开票系统培训教程第4页2.1、首次登录密码设置

管理员初始密码123456证书初始口令88888888首次登录系统会提醒修改进行证书口令修改提议改成：12345678修改之后，以后每次进入系统就需输入该密码二、初始设置税控发票开票系统培训教程第5页首次登录后，系统会自动进入系统初始化界面，进行相关设置

二、初始设置“*”号所表示项目为必填项填写正确主管姓名并设置密码后，“下一步”才能激活2.2、系统初始化税控发票开票系统培训教程第6页二、初始设置设置本企业营业地址设置电话和银行账号设置为：或IP地址使用电信网设为：使用移动网设为：使用联通网设为：点击测试，显示连接成功点击“确认”，完成初始化设置2.3、基本参数设置2.4、上传参数设置进行企业地址、电话、开户银行及账户设置进行安全接入服务器地址设置税控发票开票系统培训教程第7页此功效主要用于旧版开票系统（如V6.15等），升级到税控发票开票软件（金税盘版）V2.0时，进行数据迁移。须确保新、旧版开票系统税号或开票机号一致，不然将提醒“税号或开票机号不一致，无法进行数据迁移”。安装有旧版开票机器，初始设置完成后会系统自动弹出此界面。普通能够自动检测到原老版开票系统安装目录二、初始设置2.5数据迁移税控发票开票系统培训教程第8页纳税人持金税盘或报税盘（假如选配了报税盘）、发票领购本及相关资料到国税局发票出售岗购置发票纳税人回到企业读入所购发票，详细详见下面操作三、开票准备3.1、新购发票税控发票开票系统培训教程第9页三、开票准备对于单独配置了报税盘企业，会出现此窗口进行发票起源选择没有配置不会出现查对各种发票代码、号码是否与纸质发票一致，假如不一致，退票操作后到税局处理3.2、发票读入税控发票开票系统培训教程第10页三、开票准备用于录入、修改、删除货物运输专用发票收、发货人信息用于录入、修改、删除货物运输专用发票费用项目信息用于录入、修改、删除增值税专用（普通）发票购方信息用于录入、修改、删除增值税专用（普通）发票商品信息用于录入、修改、删除机动车销售统一发票购方信息用于录入、修改、删除机动车销售统一发票车辆信息3.3、编码设置税控发票开票系统培训教程第11页这里以客户编码录入为例,其它操作类似录入需要添加客户信息，然后保留三、开票准备3.3、编码设置税控发票开票系统培训教程第12页四、正数（蓝字）发票开具

4.1、增值税专用发票开具

4.2、增值税普通发票

4.3、货物运输业专用发票开具

4.4、机动车销售统一发票四种发票税控发票开票系统培训教程第13页点击这里与上面点击菜单效果一样，均可进行发票开具税局授权多少种发票此处就能看到几个在打印机中放入与此窗口号码一致发票（开具何种发票就放那种发票）点击此处，能够调用之前已经录入客户信息，当然也能够手工录入点击此处能够转换含税和不含税调整边距，以使发票内容打印在纸质发票边框范围内，首次设好后，以后无需设置，详细设置方法详见系统维护-打印定位有多行商品能够进行增行4.1、增值税专用发票开具（不带清单）四、正数（蓝字）发票开具税控发票开票系统培训教程第14页4.1、增值税专用发票开具（带清单）超出8行商品，点击“清单”在此界面进行清单添加添加完成，点击完成，退回四、正数（蓝字）发票开具税控发票开票系统培训教程第15页4.1、增值税专用发票开具（带折扣）填写折扣率等，另外对于带清单发票，在清单行界面，进行折扣即可四、正数（蓝字）发票开具税控发票开票系统培训教程第16页4.2、增值税普通发票开具

增值税普通发票开具与增值税专用发票类似，这里不再赘述四、正数（蓝字）发票开具税控发票开票系统培训教程第17页4.3、货物运输业增值税专用发票开具点击这里与上面点击菜单效果一样，均可进行发票开具选择事先录入实际受票人、收货人、发货人等信息、费用项目等四、正数（蓝字）发票开具税控发票开票系统培训教程第18页4.4、机动车销售统一发票开具点击这里与上面点击菜单效果一样，均可进行发票开具进行发票版式选择新版纸质发票上有纳税人识别号（以此区分新、旧版发票）旧版发票（无纳税人识别号）新版发票，增加了“纳税人识别号”四、正数（蓝字）发票开具税控发票开票系统培训教程第19页5.1、增值税专用发票负数（红字）发票开具5.2、货物运输业专用发票负数（红字）发票开具5.3、增值税普通发票负数（红字）发票开具5.4、机动车销售统一发票负数（红字）发票开具5.5、红字增值税专用发票信息表开具5.6、红字货物运输业专用发票信息表开具五、负数（蓝字）发票及红字发票信息表开具税控发票开票系统培训教程第20页主要事项：1、当跨月不能作废发票时，才进行负数（红字）发票开具；2、对于增值税专用发票和货物运输专用发票，在开具负数（红字）发票前，必须取得对应税局已经审核经过“红字发票信息表”，销方才能据此开具负数（红字）发票（可经过网上下载信息表导入开具）；3、红字发票信息表，能够由购方发起开具（对于前期已经抵扣，发生销售折让或退货时必须购方发起），能够由销方发起开具（因开票有误购方拒收或因开票有误还未交付给购方）；4、对于增值税普通发票和机动车销售统一发票，在开具负数（红字）发票时，不需要“红字发票信息表”，销方直接开具即可（开具时需要输入蓝字发票代码和号码）五、负数（蓝字）发票及红字发票信息表开具税控发票开票系统培训教程第21页5.1、增值税专用发票负数（红字）发票开具对时间段进行设置只有"审核经过"信息表才能够导入选中要导入信息表五、负数（蓝字）发票及红字发票信息表开具税控发票开票系统培训教程第22页5.1、增值税专用发票负数（红字）发票开具此处自动出现导入网络下载红字信息表编号然后点击“打印”即可五、负数（蓝字）发票及红字发票信息表开具税控发票开票系统培训教程第23页5.2、货物运输业专用发票负数（红字）发票开具货物运输业专用发票负数（红字）发票开具过程与增值税专用发票负数（红字）发票开具类似，这里不再赘述五、负数（蓝字）发票及红字发票信息表开具税控发票开票系统培训教程第24页点击这里与上面点击菜单效果一样，均可进行发票开具录入要冲红正数（蓝字）发票代码和号码输入后“下一步”才会激活对应正数（蓝字）发票代码号码5.3、增值税普通发票负数(红字)发票开具五、负数（蓝字）发票及红字发票信息表开具税控发票开票系统培训教程第25页5.4、机动车销售统一发票负数(红字)发票机动车销售统一发票负数（红字）发票开具过程与增值税普通发票负数（红字）发票开具类似，这里不再赘述五、负数（蓝字）发票及红字发票信息表开具税控发票开票系统培训教程第26页5.5、红字增值税专用发票信息表开具能够开具红字增值税专用发票信息表和货物运输专用发票信息表这里以增值专票为例依据企业实际情况选择是购方开具还是销方开具这里以购方申请，以“已抵扣“情况为例五、负数（蓝字）发票及红字发票信息表开具税控发票开票系统培训教程第27页先选中一个或者多个信息表点击“上传”即可将开具信息表上传到税局上传后，当“审核经过”后会看到信息表编号此时销方就能够下载导入红字信息表进行红字发票开具了5.5、红字增值税专用发票信息表上传五、负数（蓝字）发票及红字发票信息表开具税控发票开票系统培训教程第28页5.6、红字货物运输业专用发票信息表开具红字货物运输业专用发票信息表开具过程与红字增值税专用发票信息表开具过程类型这里不再赘述五、负数（蓝字）发票及红字发票信息表开具税控发票开票系统培训教程第29页六、发票作废及查询6.1、发票作废作废标准：谁开票谁作废，当月开具发票（且未抄非征期税）当月作废，跨月不能作废。选择要作废发票，然后点击“作废”按钮税控发票开票系统培训教程第30页6.2、发票查询能够查询和打印已经开具各种发票及发票清单因为发票是即开即传，所以在这里能够看到已开全部票种发票，同时这些发票状态包含：“未报送”、“报送中”、“已报送”、“报送失败”六、发票作废及查询税控发票开票系统培训教程第31页七、网上办税7.1、网上认证

网上认证主要是普通纳税人经过该软件，事先进行进项发票认证，

方便在次月征收期申报时抵扣；7.2、网上申报

纳税人经过该软件进行纳税报表申报。按月申报纳税人（主要是普通纳税人），须每个月进行网上申报；按季申报纳税人（小规模和个体户）在每年1、4、7、10月进行申报；7.3、远程抄报

使用税控发票开票软件（金税盘版）开具发票纳税人，每个月征收期

必须进行：远程抄报→远程清卡。

按月申报纳税人（主要是普通纳税人），进行此操作前，须先进行网上申报；

按季申报纳税人（小规模和个体户），在每年1、4、7、10月进行此

操作前，须先进行网上申报；在其余月份进行此操作时，无需进行网上

申报；征收期:普通是每个月1-15日，节假日顺延，详细看税局要求。税控发票开票系统培训教程第32页7.1、网上认证普通纳税人点击此处进行增值税专用发票、货物运输业专用发票和机动车销售统一销售发票认证七、网上办税税控发票开票系统培训教程第33页7.2、网上申报按月申报纳税人（主要普通纳税人）每个月征收期，在进行远程抄报前，通过此处进行网上申报七、网上办税税控发票开票系统培训教程第34页7.2、网上申报按季申报纳税人（小规模和个体户）每年1、4、7、10月征收期，进行远程抄报前，经过此处进入进行纳税申报七、网上办税税控发票开票系统培训教程第35页征收期，已使用网上申报软件，每个月先进行网上申报，然此处进行远程抄报和远程清卡7.3、远程抄报--按月申报纳税人（主要是普通纳税人）七、网上办税税控发票开票系统培训教程第36页普通在2、3、5、6、8、9、11、12月征收期直接进行远程抄报、远程清卡操作即可在1、4、7、10月征收期，须先进行网上申报，然后再进行远程抄报和远程清卡7.3、远程抄报-按季申报纳税人（小规模、个体户）七、网上办税税控发票开票系统培训教程第37页注意事项：

1、纳税人当月不论是否开票均须在每个月15日（节假日顺延）之前，

进入开票系统进行远程抄税处理。2、必须确保全部授权票种均未进行征期报税。

3、远程抄报不支持非征期抄报。

4、远程抄报前必须确保全部离线开具发票已上传，不然系统给犯错误提醒。七、网上办税税控发票开票系统培训教程第38页八、系统维护8.1、数据迁移此功效主要用于使用原老版本开票系统用户，升级成V2.0版开票时使用。8.2、数据备份

进行已开发票数据备份。8.3、打印定位

当纳税人重新完全安装开票系统后需进行打印设置。税控发票开票系统培训教程第39页使用原老版开票系统纳税人升级后，在初始化时未进行数据迁移或未成功迁移，能够经过此处进行迁移。普通能够自动检测到原老版