机构后援配送流程介绍

渠道咨询销售支持中心运营管理部运营管理室2011年04月机构后援配送流程介绍目录产险机构后援介绍后援流程

配送管理要求各项管理指标产险机构后援介绍(1/3)后援的作用是支持业务的发展；后援是新渠道销售动作得以完成的基础；后援是进行机构启动、新单业务、保单配送、售后服务的流水线；后援直接面向客户的工作，反映了新渠道在客户心中的服务形象。新渠道的机构后援工作包括保单核保通过后的一系列工作，有：单证打印、配送、收费、门店业务办理、理赔、投诉处理、市场企划等。产险机构后援介绍(2/3)机构电销渠道岗位设置渠道总监渠道经理市场企划销售推动运营管理负责本机构所辖市场的业绩统计分析、KPI经营报告制作及发布；负责本机构新渠道系列人员的月度、季度、年度KPI得分统计汇总；负责本机构地面广告宣传工作的组织实施，包括软文推动、机构广告方案初审、同业媒体监控等；全省费用预算台账的汇总和管理，各机构费用预算执行效果追踪，并每月向渠道总监、渠道经理汇报；……根据市场企划岗发布的机构业务数据，对指标异常的机构给予风险提示，指导机构制定改善计划，定期追踪和通报改善效果，对于指标改善不明显的机构应及时向业务部总监及渠道经理报告并进行现场督导；负责全省各类营销活动（激励、促销、营销获客等）的日常推动；负责组织全省各机构协助事业部开展坐席招聘及培训支持工作；负责本机构新渠道核保政策的相关工作衔接；负责全省业务冲突的日常协调及数据统计分析；……负责所管辖市场运营数据的统计分析（运营日报、周报、月报）；负责业务部各类会议的组织协调、会议纪要编写、二级机构本部费用日常报销等内务工作；负责所管辖市场与配送公司的日常沟通及送单员的培训；负责全省新渠道各类IT设备（如电脑、电话、打印机、数码相机、移动POS机等）的预算规划及日常管理；负责所管辖市场的新渠道投诉管理；负责三、四级机构启动新渠道的沟通协调；……产险机构后援介绍(3/3)目前电销业务已覆盖产险40家二级机构,500余家三级以及1200余家四级机构。后援流程(1/4)后援整体流程简介填写送单申请选择送单方式客户是否同意签收出单流程门店接待流程配送流程我们在这里...后援流程(2/4)配送流程快递公司客户职络员调度员快递员机构单证打印匹配/分装将单证派发给快递员整理成保单包送单前，与客户预约时间地点保单交接核对保单上信息到公司交接配送单证是否验车收单缴费有无问题是否验车流程联系座席跟进否是系统中反馈配送结果注：遇加急单，座席要先与机构沟通，确认是否能满足加急，机构同意后，座席在送单申请上注明。加急需满足条件：在客户要求的送达时间内提前６个小时通知机构。后援流程(3/4)验车流程座席在送单申请上注明需验车送单时验车机构快递有无问题将保单交予客户，收取客户资料对车身问题处加拍照片，并及时通知后援清分照片预审照片可否忽略与客户沟通，撤单重出是否配送流程出单流程后援流程(4/4)上门流程客户上门客户机构座席是否已出单上门取单上门投保打印单证联系座席客户核对签收出单流程否是配送管理要求（1/2）对送单员的要求注意着装整洁、礼貌用语佩戴统一工牌一般在客户处停留20分钟，不得催促客户给客户解释的范围仅限于：公司的简单情况、保单涉及的基本概念；其他公司授权的内容携带POS机供客户刷卡，将收取到的现金及时存入银行对有验车需求的按验车规则进行验车配送管理要求（2/2）流程时效要求座席送单申请填写时效每日送单申请填写时效有截止时间，一般在17：00—18：00之间，各机构会有不同。以下均以北京机构为例：1、座席在17：00前核保通过，并填写送单申请的单子，可以约定第二日配送；2、座席在17：00后核保通过，并填写送单申请的单子，只能约定第三日送单。（加急单除外）机构后援处理时效1、座度当天17：00前核保通过，并已填写送单申请的单子，保证17：30前打印分装完成，并与快递交接；2、座席当天17：00后核保通过，并已填写送单申请的保单，可以第二天打印。（加急单除外）快递公司处理时效1、每日17：00前核保通过，并填写送单申请的保单，快递在17：30—18：00时交接，保证第二天配送。2、快递第二日上午9：30前反馈前一天送单情况，并返款交接。各项管理指标（1/2）对机构，有月度KPI考核指标，从五个指标维度对机构进行考核签收成功率考核保单客户签收情况配送反馈及时率考核保单配送时效，满足出单后三天内配送时效要求客户满意度通过客服座席回访客户，了解客户对机构后援的满意情况投诉率由咨询受理人员提供，核查客户是否对机构投诉。系统反馈差错率考核机构操作人员在配送系统（LDS）中的配送结果反馈准确情况。对现场，有契撤率监控指标各项管理指标（2/2）投保单核保通过后，因为保