计算机行业华为产业链深度梳理：曙光已现华为计算产业生态加速发展

华为基于鲲鹏与昇腾两大基础芯片族，构建了包括欧拉、鸿蒙、高斯等基础软华为基于鲲鹏与昇腾两大基础芯片族，构建了包括欧拉、鸿蒙、高斯等基础软外输出工业软件等解决方案。华为硬件链或全面回归，全生态链将加速发展。推荐（维持）相关报告%(%)计算机沪深3000Sep/22Jan/231、《华为生态日渐完善，关注产业链相关投资机会——计算机行业周观察20230910》2023-09-10见晨光熹微，行业日出将至》3、《华为产业链相关企业梳理——计算机行业周观察20230903》力人工智能计算中心建设均积极抢抓算力机遇。华为鲲鹏+昇腾系列产品本基于硬件底座构建鸿蒙+欧拉+高斯基础软件链，受益于华为生态完善。延迟、连接设备数量等维度有显著优势，消费电子、智能家居、智能汽车、务器系统植根，国内主流OS厂商麒麟软件、统信等相继基于ope出商业版本，openEuler系产品市场装机量和占有率不断提升（2022H1替换机遇，国家标准工作启动、公开招投标放量代表信创已进入全面落地的华为面向金融、汽车、制造、港口等传统行业和各类新兴企业，把在云-网-边-端-芯的技术积累，以云服务的方式开放给全球客户，提供包括数据库、华为通过开放开源理念，构建起了繁荣健康的计算产业生态，全产业链涉及州数码、拓维信息（湘江鲲鹏）、广电运通（广电五舟）、同方股份、新华硬件链的应用软件合作伙伴，主要上市公司包括科大讯飞、常山北明、创意件实施厂商，主要包括能科科技、赛意信息、龙软科技等。敬请阅读末页的重要说明2正文目录 6 7 7 7（2）鲲鹏展翅伙伴计划联合众多生态合作伙伴 9（3）受益于ARM架构份额提升及信创持 （1）华为以昇腾AI基础软硬件平台，构筑智能根基的全栈AI计 （2）生态伙伴网络覆盖众多主流厂商 （2）拓维信息：鲲鹏/昇腾AI+行业大模型+OpenHarmony+云全面合作.......20 21（4）科大讯飞：强强联合，发布星火一体机 21 22 22 22 25（3）信创加速落地，国产替代空间广阔 26 28（1）HarmonyOS：面向万物互联时代的操作系统 28（2）星闪技术全面融入鸿蒙生态，商用价值有望加速兑现 31（3）OpenHarmony：构建自主智能终端设备操作系统框架和平台 36 37 39 42（1）能科科技：基于华为云iDME构 43 44敬请阅读末页的重要说明风险提示.......................... 6 7 8 9 21 22 23 24 25 25 26 27 28 29 29 30 31 31 31 32 36敬请阅读末页的重要说明4 36 38 38 39 39 40 40 42 45 46 7 8 9 20 22表13：国内主要开源操作系统厂商对比 24表14：近期千万元以上信创大单统计 27 32 33 33 33 34表20：星闪技术与传统无线连接技术在时延、最大连 34表21：星闪技术与蓝牙在智能家居、影音娱乐方 34敬请阅读末页的重要说明 37 38 40 43 44敬请阅读末页的重要说明一、前言：Mate一、前言：Mate60Pro上线，华为计算战略有望加速推进快充。通过网络测速软件测试，华为Mate60Pro的平均下行速度达到436.66Mbps，上行速度达到70.26Mbps。按照中国信通院《图1：华为商城官网上线Mate60Pro面向端、边、云，提供“鲲鹏+昇腾+x86+GPU”的多样性算力；在智能数据与存务的收入情况分别如下表所示。截至22年底，华为合作伙伴数量超过35,装机量超过300万套、开发者超过300万、合作伙伴超过2,000家；搭载敬请阅读末页的重要说明的开源开放生态；在云服务领域以云和AI赋能千行百业搭建底座，对外输图2：华为“一云两翼双擎+开放的生态”计算战略与软件等;为金融、能源、交通、制造等政企客户提供数据中心、园区、数字站点、广域网络、服务等产品与解决方案计算领域构建计算领域构建面向通用计算的鲲鹏计算产业和面向人工智能的昇腾AI计算产业围绕以智慧办公、运动健康、智能家居、智慧出行和影音娱乐为主的五大生活场景，为消 聚焦智能网联汽车产业的增量部件，协助汽车产业实现电动化、网联化、智能化升级，提供智能座舱、智能网联、智能驾驶、智能车云、智能电动等产品和解决方案算力需求（1）鲲鹏计算产业系基于Kunpeng处理器构建的全敬请阅读末页的重要说明敬请阅读末页的重要说明（2）鲲鹏展翅伙伴计划联合众多生态合作伙伴展提供了广阔的市场空间和潜力。合作伙伴LOGO合作伙伴名敬请阅读末页的重要说明（3）受益于ARM架构份额提升及信创持续推进预估采购金额约65亿元，公司作为排序第一的入围中标厂商年度订单金额比例2023-20242023-2024年宁夏联通国产化服务器集2023-2024年河北联通政务云信创服务山彝族自治州专属云平台新建工程项目40台服务器（飞腾CPU306万元）信创项目备注购敬请阅读末页的重要说明昇腾计算产业是基于昇腾系列处理器和基础软件构建运维工具以及行业应用和服务等。昇腾AI产业以开放、共建、共享、共赢为理念，致力于让AI普惠于社会发展和产业升级，为人类社会带来价值。该产业链全场景AI框架昇思MindSpore、昇腾应用使能MindX、全流程开发工具链服务器、集群等丰富的产品形态，打造面向“云、边、端”的全场景昇腾异构计算架构CANN：异构计算架构CANN(ComputeArchitectureforNeuralNetworks)，北向支持业界主流AI框架，南敬请阅读末页的重要说明硬件：昇腾芯片系国产AI芯片领军者华为昇腾计算产业的基础硬件是整个产业链的核心，也是AI计算能力的重要来腾计算产业在硬件方面秉持着"硬件开放"的策略，通过自有硬件和与伙伴合作的边、端”场景的AI基础设施方案。这些产品包括Atlas200AAtlas200DKAI开发者套件、Atlas300AI加速卡、Atlas500智能小站、硬件进行集成和二次开发，共同打造具有竞争力的产品。华为提供Atlas敬请阅读末页的重要说明公司AMD发布时间VindiVindiAmpere34nm7nm7nm7nm能-能------------析卡型宽800GB/s,支总带宽204.8GB/s格敬请阅读末页的重要说明力路数、高性能特征检索、安全启动等高清视频实时分析Atlas500Pro器Atlas800TA2根内存条容量支持32GB/64GB最大支持3个Atlas300I/V最大420TOPS架构：通过软硬协同，充分释放硬件的澎湃算力敬请阅读末页的重要说明链。通过MindStudio，开发者可以进行工程管理、编译、调试、运行和性能分端边云协同等创新来实现这些目标。采用基于源码翻译的自动微分机制，（2）生态伙伴网络覆盖众多主流厂商敬请阅读末页的重要说明（3）AI算力需求增长，昇腾积极参与各地智算中心建设性能和可扩展性提出了巨大的压力。为了适应新型的AI计计成为了AI计算系统的基本问题。同时，在这些大规模的异构计需求对基础软件、编程模型、编程语言、编译器、开发工具链、大规模运行时、人工智能计算中心启动运营，峰值算力高达3敬请阅读末页的重要说明表9：部分采用昇腾芯片的智算中心运营时间（以一期交付计算）运营时间（以一期交付计算） 3、华为计算产业生态合作伙伴梳理我们将重点分以下两类梳理华为硬件产业链的生态合作伙伴：1）整机硬件合作伙伴，即拥有自有品牌产品，能在鲲鹏/昇腾产品基础上二次开发或加工生产，2）应用软件合作伙伴，即开发、销售自有知识产权的应用程序、软件、垂直细分应用等产品能对接昇腾/鲲鹏产品，有能力二次开发的软件伙伴，主要上市公 合作类型公司与华为相关合作相关产品与服务训练服务器训练服务器)；KunTai务器)前唯一一家“鲲鹏/昇腾AI+行业大模型+OpenHarmonyAI大数据平台aiCoreSystem、智能边缘服务AI大数据平台aiCoreSystem、智能边缘服务合作伙伴携手华为昇腾打造携手华为昇腾打造AI+科学计算融合架构，构建一站式科研平台，全面提升科研创新效率，赋能G3(基于鲲鹏920处理基础设施整体能力，提供云计算、大数据、人工智能 敬请阅读末页的重要说明理服务器等G210KV2智能边缘服科大讯飞图聆AI平台(语图文识别)V2.0、科大讯飞星火认知智能大模型V1.0等作，是华为钻石级经销商、华为云战略级经销商、鹏展翅解决方案伙伴、领先级解决方案伙伴、领先件有限公司智能客服机V3.0、智慧医保报销解数字连接一边缘网关平缘网关平台V2.0等合作伙伴软通动力作为华为昇腾生态的重要参与伙伴，基于人一档视图大数据分析平台WW-APS2等华为&超图公司遥感图鲲泰”年与华为共同宣布共建中国领先的从云到端的云生态体系；2018敬请阅读末页的重要说明司成为华为鲲鹏领先级合作伙伴，昇腾优选级合作伙伴。在华为能力的考察中，神州数码位列十项综合排名第一，份额从2020年第四名到2021年第三名，敬请阅读末页的重要说明20向公有云、互联网、运营商、政府、交通、金融、高校等领域，具有高计算密度、高能效比、高网络带宽、易扩展、具有超强计算性能、高环境适应性、易于部署维护和支持云边向公有云、互联网、运营商、政府、交通、金融、高校等领域，具有高计算密度、高能效比、高网络带宽、易扩展、具有超强计算性能、高环境适应性、易于部署维护和支持云边合作昇腾整机合作伙伴，2022年9月，旗下子公司湘江鲲鹏斩获“华为优秀昇腾是华为云首批盘古大模型生态合作伙伴，基于盘古大模型再训练构筑交通CV智造/智行”双领域解决方案合作伙伴，并基于昇腾AI技术底座/昇腾AI+行业大模型+OpenHarmony+云”软硬一体战略合作伙伴。的轻量设备，具有超强计算性能、大容量存储、配积小、支持温度范围宽、环境适应性强、易于维护和支持云边衡山R2102S的优势，适合为大数据、分布式存储、原生应用、高性能计算和数据库等应用高效加速，旨在满足数据中心多样性计算、绿衡山R2102S敬请阅读末页的重要说明21代已多次入围中国移动、中国联通服务器集采，公司为中国移动《2021-2022年型解决方案，开箱即可使用，提供从底层算力敬请阅读末页的重要说明22为生态完善（1）Euler为国产服务器系统植根openEuler源于华为内部产品，是国内最具影响力的根社区之一。2010年华为品牌商标、社区基础设施等资产正式捐赠给中国开放原合作伙伴名称合作内容麒麟软件有限公司银河麒麟高级服务器操作系统V10敬请阅读末页的重要说明23中科红旗工作加强产业链上下游协作，是逐渐形成体系化的技术和产业生态的关键。统上下游的合作伙伴，携手合作持续深耕数字化，助力更多伙伴实现数字转型，OpenEuler对LinuxKernel持续贡献，成为Linux的重要建设者之一。敬请阅读末页的重要说明24版2）商业发行版：操作系统产业伙伴(即OSV)，结合各自的优势，基于V20(1020e/1050e),麒麟信安操作系统V3(openEuler版)，凝思安全操作系统的社区发行版，开发自用的操作系统版本(非独立销售或不销售)。比如华为公司通信设备搭载的自研EulerOS、中国移动BC-LinuxforEuler、中国电信公司于openEuler的服务器操作系统银河麒根据公司公告援引赛迪顾问麒麟软件连续十二年保持中务器端两大市场均位列本土厂商第一麒麟软件软硬件兼容适配250万于openEuler的服务其中软件245万+，硬件39万+操作系统Kylinsec4600+，适配硬件敬请阅读末页的重要说明25根据公司招股书援引赛迪顾根据公司招股书援引赛迪顾行业国产服务器操作系统的市场占有率排名第一了基于openEuler的随着生态伙伴对于社区版本掌握能力变强，openEuler版本的服务器操作系统行业服务器操作系统占有率服务器操作系统占有率11运营商运营商12金融2222（2）CentOS停服带来新机遇 敬请阅读末页的重要说明26Centos迁移替换市场或超百亿。根据龙蜥社区万元的“云能力中心2023-2024年省专公司操作系统迁移技术服务项目”，是麒麟软件、统信软件等推出多种解决方案，助力行业用户进行CentOS系统迁敬请阅读末页的重要说明27公布一体式计算机（8.4操作系统、便携式计算机（8.7数据库（8.8工作站（8.9）等。需求标准从产品规格、性能要求、功能要求、安全要求、可表14：近期千万元以上信创大单统计采购单位信创项目金额（万元）2023/8/10上海浦东发展银行股份有限公司信用卡中心上海浦东发展银行股份有限公司信用卡中心2023年国产品牌存储扩容采购项目1640.752023/8/9中国联合网络通信有限公司山西省分公司2023年中国联通山西省检察院“检务信创云”建设项目（云平台）4780.612023/8/7华能信息技术有限公司华能信息技术有限公司集团OA系统国产化替代部分技术服务项目2023/8/3国家石油天然气管网集团有限公司油气调控中心油气调控中心天然气管网SCADA系统国产化替代工程中间数据库系统集成项目1223.722023/7/29吉林省农村信用社联合社吉林省农村信用社联合社国产云平台软件采购项目2023/7/28中国联合网络通信有限公司软件研究院2023-2024年中国联通软研院政企传统新兴ICT运营系统研发项目（信创改造及业务支撑）2023/7/26国家石油天然气管网集团有限公司油气调控中心油气调控中心天然气管网SCADA系统国产化替代工程中间数据库系统集成项目1223.72敬请阅读末页的重要说明282023/7/26中移(苏州)软件技术有限公司云能力中心2023-2024年省专公司操作系统迁移技术服务项目7307.642023/7/24北京百度网讯科技有限公司面向重点行业领域的国产人工智能开发框架关键技术及系统1586.642023/7/18江苏银行股份有限公司江苏银行股份有限公司用户中台国产分布式数据库配套采购项目1336.482023/7/18松滋市公安局松滋市智慧交通管理系统升级改造工程项目2242.462、Harmony：构建万物互联的终端底座（1）HarmonyOS：面向万物互联时代的操作系统敬请阅读末页的重要说明29 2021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1设备系统能力基础上，HarmonyOS提出了基于同一套系统能力、适配多敬请阅读末页的重要说明30将为用户带来智慧终端交互、高阶生产力效率、个性化服务的全新AI体验变革。同时，华为主张所有AI体验创新和场景设计的第一原则是安距离无线连接技术——星闪（NearLink为鸿蒙万物互联提供更强大的连敬请阅读末页的重要说明312%3%24%15%7%14%2%3%24%15%7%14%4%4%5%5%5%6%6%汽车管道/边缘终端模组测试实验室芯片家居电子元器件行业机构与标准组织安全应用与云测试仪高校与科研院所工业制造咨询敬请阅读末页的重要说明32序号工作组组长单位副组长单位1需求和标准中国信通院、电子四院中汽中心、闪联2频谱组无线电监测中心、检测中心华为、中国移动3测试认证组中国信通院电子四院、中电科仪器仪表4安全组奇安信5智能汽车产业推广组中汽中心6智能家居产业推广组联想7智能终端产业推广组华为OPPO、VIVO8智能制造产业推广组中国移动沈自所、联想SLB接口采用超短帧、多点同步、双向认证、快速干扰协调、双向认证加并发和高安全等传输需求的业务场景，主要对标WiFi技术，用于承载智能机、鼠标、无线电池管理系统（汽车钥匙系统）、工业数据采集等。SLB敬请阅读末页的重要说明33项目性能指标峰值速率G链路峰值大于900Mbps（单载波20MHz带宽）T链路峰值大于450Mbps（单载波20MHz带宽）时延20“s可靠性正确率大于99.999%同步精度<1us（定时精度±30ns）多用户能力支持4096用户接入支持1毫秒内80用户数据并发抗干扰能力Polar数据信道编码最小工作信噪比-5dB（相比传统短距实现覆盖增益+3dB）安全性项目性能指标峰值速率支持4.6Mbps高保真立体声无损音频支持12Mbps数据传输时延支持250微秒完成一次交互多用户能力支持256用户接入网络覆盖及拓扑最小SINR：-3dB支持一对一单播及一对多组播安全性接口类型对标传统无线技术类型实际应用场景SLBWiFi技术承载智能终端、智能汽车、无线投屏、工业机械运动控制等SLE蓝牙技术无线耳机、鼠标、无线电池管理系统（汽车钥匙系统）、工业数据采集等技术有望在2023-2024年在智能汽车、智能制造、智能终端与智能家星闪技术主要为传统蓝牙、WiFi技术提供解决方案补充，而非完全颠覆蓝牙与面性能优势。2023年8月，华为正式宣布将新一代星闪技术（NearLink，由敬请阅读末页的重要说明34表19：星闪技术与传统无线连接技术的性能对比指标数传速率传输时延抗干扰性覆盖距离连接数星闪性能表现60%6倍+7dB2倍星闪最大支持4,096台设备互联，而目前蓝牙一般最大连接数为8台，WiFi-7最大连接数为256台。具体应用场景方面来看，我们就星闪、蓝牙技术在智能家居、影音娱乐领域的性能进行对比，我们发现星闪技术在直连设备数、同步精度、覆盖广度、响应时延等核心参数上明显领先，同时在音质、连接稳定性、音画同步、配对灵活性、多设备协同、连接稳定性、交互精准性等细分领域用户体验参数方面也保持领先。表20：星闪技术与传统无线连接技术在时延、最大连接数方面的对比蓝牙WiFi星闪时延私有协议可达15-20ms20us-40ms最大连接数最高8台最高256台最高4,096台表21：星闪技术与蓝牙在智能家居、影音娱乐方面的性能对比智能家居领域对比参数星闪蓝牙直连设备数数十-百量级数个同步精度设备组精同步设备组控制可能出现失步现象覆盖广度2倍于蓝牙覆盖距离，可降低全屋无死角覆盖的设备配置复杂度和成本室内大概10米响应时延空口时延0.25ms，比蓝牙低一个数量级，带来灯组控制、色温精准调节的更快响应影音娱乐领域对比参数星闪蓝牙音质多声道无损立体声高清连接稳定性地铁站、高铁站、飞机场、商场等无线信号强干扰环境下稳定可靠在地铁站、高铁站、飞机场、商场等无线信号强干扰环境下易出现卡顿、断连音画同步端到端时延30-40ms；满足观影、赛事现场直播、游戏听音辨位等从低到高时延要求的音画同步需求端到端时延130-500ms；满足观影等对时延要求低的音画同步需求配对灵活性时连接、体验流畅低，最多支持2个手柄同时连接，手柄+耳麦同时连接导致卡顿多设备协同最多支持10个体感传感器，同时精准捕捉头部、躯干、四肢动作最多支持2个体感传感器，支持有限的动作捕捉连接稳定性无线操作卡顿和漏识别可能性极低无线操作卡顿和漏识别可能性是星闪的10倍交互精准性高，设备回报率KHz级，手持外设操作响应更快，体感运动轨迹跟踪更准低，单设备回报率百Hz级创耀科技：领先的通信核心芯片供应商，星闪芯片已完成流片公司星闪芯片已完成流片，2023年下半年将完成验证并于IoT客户共同研发终敬请阅读末页的重要说明35九联科技：以OpenHarmony为技术底敬请阅读末页的重要说明36（3）OpenHarmony：构建自主智能终端设备操作系统框架和平台子系统>组件”逐级展开，在多设备部署场景下，支持根据实际需求裁剪某些管理、分布式数据管理、设备虚拟化实现硬件互助，资源共享。华为主导openHarmony社区建设，润和、软通动力等是社区的重要贡献者。敬请阅读末页的重要说明37表22：openHarmony主要贡献厂商openHarmonyopenHarmony主仓代码第四大贡献者（0.97%）。公司是华速接入HarmonyOSConnect生态研的开发板套件，中软国际在助力生态产业数字化转型升级的路上不断探索，已具有完全成熟的使能服务能力。同时，中软国际持续在市场实战中新能力，携手设备厂商和生态伙伴，共同打造Harmon智能家居、智慧出行、运动健康、娱乐影音、智慧办公等多场景智能化产品。20233、Gauss：从内部自用孵化到共建生态华为深度融合在数据库领域多年经验，从内部自用孵化GaussDB到开源源，华为携手伙伴共同打造全球领先的企业级开源关系型数据库；目前，仓GaussDB(DWS)支持毫秒级实时分析、秒级交互式分析、分钟敬请阅读末页的重要说明38GaussDB(DWS)产品，广泛运用于金融、安防、政府、运营商等行业；下游数合作伙伴名称合作内容成都虚谷伟业科技有限公司有蓉数据库、虚谷数据库北京人大金仓信息技术股份有限公司Kingbaseon鲲鹏云解决方案敬请阅读末页的重要说明392200+个Comment,分别位居第2/1/2位；同时，公司积极推进自主研发的Vastbase海量数据库产品与计算机基础软硬件产品的适配工作，完成与400敬请阅读末页的重要说明40表24：华为云计算业务梳理弹性伸缩系统、华为云服务器、图形处理器加速云服 存储缘GaussDB(forRedis)、云数据库GaussD敬请阅读末页的重要说明41文字识别：文字识别OCR、票据类、通用类 视频技术：视频接入分析服务VIAS、视频编辑VCP、视频标签VCT、视频指纹VFP对话机器人服务：智能问答机器人、智能话务机器人、智能质检、智能对话机器人服务：智能问答机器人、智能话务机器人、智能质检、智能预集成解决方案：政务智能体GIT、地理智能体GeoGenius、交通智能体TrafficGo、水智能体大数据计算：MapReduce服务MRS、数据湖探索DLI、实时流计算服务CS、云数据仓库GaussDB(DWS)、表格存储服务CloudTable、可信智能计移动应用测试MobileAPPTest、华为开源镜像站Mirrors、需求管理CodeArtsReq、代码检查 研发安全：研发安全服务DevSecurity 企业协同：华为云会议Meeting、华为云W云通信：隐私保护通话PrivateNumber、语音通话VoiceCall、消息& 企业应用：云桌面Workspace 管理您系统的安全态势：漏洞扫描服务VSS、安全云脑SecMaster、威胁 协助您安全合规：安全治理云图Compass