生产ERP系统培训教程

生产ERP系统培训教程第4页目录目录 1第一章系统入门介绍 31.1启动和登陆系统 31.2系统简介: 4第二章档案中心 52.1货品分类 52．1．1新增类别 62．1．2修改分类信息 72.2面料档案 82．2．1新增主料 92．2．2辅料档案： 152．2．3款号档案 202．3客户档案 252．4厂商档案 252．4．1新增供应商档案： 252．5档案中心 27第三章生产管理 283．1生产制单 293．1．1生产制单 292．1．2翻单（款号追加） 423．2．2外发加工单 453．2．3外发领料 503．2．4外发入库 533．2．5外发成品费用结算 56３．３成本核算 58第四章 物料计划 634．1 物料计划 63第五章质量控制 655．1大货检验 655．2布料检验 675．3辅料检验 70第六章采购管理 72６．１请购 72６．２采购订单 74６．３采购进度 77６．4采购结算单 78６．5原料外发加工单 80６．6原料外发出库单 83６．7原料外发入库单 86６．８原料外发结算单 87第七章库房管理 897．1期初 907．1．1物料期初 907．1．2成品初始化 92７．２入库 937．2．1采购收料 937．2．2采购入库 957．2．3生产入库 977．2．4一般入库 100７．３出库 100７．3．1领料通知单 100７．3．2生产领料 103７．3．3销售发货 106７．3．4一般出库 107７．4调拨 1097．4．1成品调拨 1097．4．2物料调拨 110７．５盘点 111７．６月结 114第八章应收应付 1158．1初始化 1158．1．1应付款初始化 1158．2应付 1178．2．1预付款 1178．2．2付款单与冲账 1178．2．3应付款调整 1198．2．4应付款对单调整 1218．2．5付款单查询 1228．2．6其他费用单 1228．2．7应收模块（未启用） 123第九章报表中心 124第十章系统设置 12510.1参数设置 12510．2账套管理 12610．3用户管理 12610．3．1用户管理 12610．3．2修改密码 12710．3．3重新登陆 12810．3．4登陆日志 12810．3．5操作日志 12810．4数据管理 12910．5备份恢复 129第二章档案中心档案中心是整个系统运作的基础，基础信息设置的正确与否，是系统高效运行的基础，确保数据的正确性、完整性和规范化才能有效实施ERP。2.1货品分类1）货品分类主要包括三大类：面料、辅料、款式，如下图：2）系统默认是收缩的，单击“+”展开，将显示次级分类，如下图，编码说明如下：每个编码名称后面都有一个助记符，如：面料（M），若看到以子母“M”为开头的编码就知道属于面料，同样以字母“F”开头的属于辅料，以字母“C”开头的属于款式，以此类推，子级编码也是如此，如：“MF”表示面料下的一个子级目录衬布；2．1．1新增类别在新增类别时，首先要确定新增类别的父级，即属于面料、辅料或款式，以新增面料类别为例，先用鼠标选中面料，点击左边工具栏中的新增，即弹出新增类别对话话框：如下图：接着输入基本信息：1）编号：输入新增类别的编码，如：“MF”；2）名称：输入新增类别的中文名称，如：衬料；3）物料类别：双击进行选择，也可直接输入字母：M代表面料，F代表辅料，C代表款式；4）说明：输入新增类别的一些文字性描述，输入完成后单击确认进行保存。新增类别新增类别2．1．2修改分类信息选中需要修改的类别，点击工具栏的修改，即弹出修改对话框，以修改化纤（MP）为例，先用鼠标选中，点击修改，弹出修改对话框，修改完毕后点击确认。说明：只能修改编号名称或调整物料类别，编号一旦使用不得修改；2.2面料档案点击导航界面的主料档案，即可打开主料档案页面，如下图所示：分别有工具栏，主料类别，主料明细组成。主料类别主料明细工具栏主料类别主料明细工具栏2．2．1新增主料【第一步】确定新增主料所属类别，鼠标选中，单击工具栏新增按钮，弹出新增主料对话框：主料编号：输入主料编码，如：MF001-12；主料名称：输入主料的中文名称，如：有纺衬；颜色编号/颜色名称：双击颜色编号栏，弹出颜色档案信息，进行选择；默认仓库：双击默认仓库栏,选择仓库;单位:双击单位栏，弹出单位档案，进行选择；成份：输入商品的成份信息；克重：输入商品的重量信息；默认封度：输入商品常用的宽度规格；分类：双击选中商品的类别信息；成本价：输入商品的价格信息；品牌：输入商品的品牌；安全库存/最高库存：输入该款指定安全库存和最高库存，统计系统库存是否超量或需要下采购单；海关编码：暂未启用；默认库位：商品的摆放位置；使用状态：系统默认是启用，若需停用，单击下拉菜单选择停用；原产地/物料来源:输入商品实际情况填写；客户款号：输入商品加工的款号信息；备注：输入有关该商品的备注信息，保存如下图；双击选择图片：可以添加十K左右的物料图片，双击打开选择图片。0．123001000．12300100注：标注有“*”的文本框为必填项；保存时编号自动转换为大写选中，保证编号的一致性；【第二步】颜色：系统设定一种物料有且只能有一种颜色，故此处颜色等于基本信息栏的颜色，默认可不填；【第三步】点击规格，打开新增规格界面，鼠标选中规格编号下方空格，单击增加，弹出规格档案，通过滚动条或查找按钮选择需要的规格，选中后点击确认，返回新增规格页面，点击保存。增加新添规格规格档案增加新添规格规格档案【第四步】点击克重，打开克重界面，单击增加，输入物料重量：【第五步】单击多单位，打开多单位页面：基本单位：显示的系统默认的单位；选中是否使用多单位系数进行自动换算，表示若有不同的单位系统自动进行换算；【第六步】单击采购信息，打开采购信息页面，添加供应商信息：默认供应商编号：双击文本框，打开供应商档案，选择供应商；默认供应商物料编码：指供应商发货时的物料编码，【第七步】点击安全库存，打开安全库存页面，在此增加物料安全库存量：【第八步】单击其它信息，打开其它信息页面，输入商品相关信息，输入完后点击左侧工具栏保存。2．2．2辅料档案：单击导航栏的辅料档案，打开辅料档案页面，辅料档案由工具栏、辅料类别、辅料明细组成，如下图：辅料明细辅料类别工具栏辅料明细辅料类别工具栏【第一步】新增辅料：单击工具栏新增，弹出新增辅料页面：输入相关信息如下图：1）辅料编号：输入辅料的编码信息；2）分类：双击分类文本框，弹出辅料类别，选择合适的类别；3）辅料名称/英文名称：输入物料的中文/英文名称，英文名称无可不填，中文名称必填；4）单位：双击文本框，弹出单位档案，选择合适单位；5）颜色编号/颜色名称：双击颜色编号文本框，弹出颜色，选择合适颜色，确认返回；6）成本价：输入物料的成本价格；7）默认规格：输入物料的常用规格；8）最高库存/安全库存：输入物料指定有的最高库存和安全库存量；9）默认库位：输入物料摆放位置；10）海关编码/原产地：根据物料信息填写，若无，可不填；11）成份：输入物料的成份信息，如“100%棉”；12）使用状态：启用和停用，默认为启用，若需停用，单击下拉箭头选择停用；13）品牌：输入辅料的采购牌子，若无可不填；14）物料来源：若无可不填；15）备注：输入辅料的备注信息；16）损耗率：输入辅料的损耗情况；17）是否为纸箱/是否免检/客户款号：若为纸箱，则选中，其它根据情况填写；18）双击选择图片，双击，弹出选择图片文本框，可以添加十几K左右的图片；19）点击工具栏保存安钮。【每二步】单击颜色，弹出颜色页面，增加辅料颜色：注：一个编码只能对应一种颜色，此处颜色即为系统默认颜色且只能有一个；【每三步】单击规格，弹出规格页面：单击增加，弹出规格对话框，添加新的规格。注：一个编码只对应一种颜色，但可以对应多个规格；【每四步】单击多单位标签，弹出多单位页面：基本单位：系统默认单位，只读；是否使用多单位系数进行自动换算，勾选物料均许存在多个单位，多单位时系统自动换算；【每五步】点击采购信息标签，弹出采购标签页面：默认供应商编号：双击弹出供应商档案，选择确认返回；默认国外供应商编号：若无可不填；默认供应商物料编码：输入供应商厂家编码；默认采购组/默认采购员：双击打开采购信息档案，进行选择；【每六步】单击安全库存标签，打开安全库存页面：单击新增，输入安全库存数量；2．2．3款号档案单击导航栏款号档案，弹出款号档案信息，有工具栏、款式类别、款式明细三部分组成；款式明细工具栏款式类别款式明细工具栏款式类别【第一步】单击基本信息标签，录入基本信息：款号：输入款号编码；款式类型：双击文本框，弹出款式类别，进行选择；款名：输入商品名称；单位：双击弹出单位信息档案，进行选择；其它的项目可以根据需要填写，标注“*”的为必填项目。【第二步】单击图片信息标签，添加商品图片，双击图样下方的图样框，弹出添加图片对话框，选择十几K左右的图片，添加。【第三步】单击设置颜色标签，打开设置颜色页面，单击新增按钮，弹出颜色档案，选择需要添加的颜色，确认返回。【第四步】单击设置尺码标签，打开设置尺码页面，单击新增，打开尺码档案选择需要增加的尺码信息，确认返回。【第五步】单击价格管理标签，打开商品价格页面，输入商品价格信息。【第六步】单击条码管理标签，打开条码设置页面，点击批量生成，即生成商品条码；条码规则：商品条码=商品代码+颜色代码+尺码代码【第七步】单击其它属性标签，打开其它属性对话框，填写商品的相关信息。2．3客户档案客户档案为实际的生产单位，即工厂（自产）和公司外包（外购）两个。2．4厂商档案点击导航栏厂商档案，弹出供应商档案信息，有工具栏和供应商明细组成。工具栏供应商明细工具栏供应商明细2．4．1新增供应商档案：【第一步】单击工具栏新增按钮，弹出新增供应商页面，如下图所示：供应商编号：输入供应商编号，供应商分为面料供应商，以字母“M”开头，辅料供应商，以字母“F”开头，工厂外包供应商，以字母“F”开头，按顺序递增。供应商简称/供应商全称：输入供应商的名称的全称；仓库编码：面料供应商对应面料库，辅料供应商对应辅料库，外包厂商对应成品库。联系人/联系电话：供应商联系人和电话；供应商类型：面料供应商/辅料供应商/外包加工商；使用状态：启用/停用；【第二步】供应商信息修改，查找需要修改的供应商，点击工具栏的修改按钮，即弹出供应商基础信息页面，修改后保存；2．5档案中心导航栏只有几种常用的档案信息，点击档案中心，弹出系统所有档案资料，点击即可打开相关页面，进行增加修改，操作方法和以上档案操作相同，在此不再过多解释。注：若需用的规格或颜色等其它信息在档案中找不到时，请与系统维护人员联系协助解决。第三章生产管理生产管理是对生产的一个全面管理，包括生产制单，物料需求，生产排期，生产入库，质量控制，到最后的成本核算。生产管理是ERP系统重点，合理的使用可以有效的提高工作效率，实时了解产品的进度，根据需求及时的调整产品，保证公司发货的需求。点击导航栏中的生产管理，显示生产管理包含的几大功能：生产制单，成品外发，物料计划，质量控制，下面将一一解说：3．1生产制单3．1．1生产制单【第一步】进入生产管理系统界面，点击生产制单，然后点击其子菜单生产制单，进入制单界面，在制单界面，左侧是工具栏，右侧是单据基本信息录入，将鼠标放在左边树状图中的制单号上，点击左侧功能按钮—新增，则出现以下窗口，单号显示为输入状态：接着在单号中输入基本信息：单据前缀：选择制单的单据前缀，系统默认“MPS”；开单日期：一般默认系统当前日期，但也可以在系统下拉菜单中选择；生产单号：根据实际情况输入生产制单号，若为空，系统按编码规则自动生产流水单号；预计裁剪日期/开始生产日期/最后生产日期：从日期下拉框中按实际情况选择；客户：双击客户栏，在客户清单中进行选择，是工厂还是公司外包；联系人/成本对象/订单类型：根据实际情况选择填写；备注：输入有关该制单的备注信息；单组/跟单人：双击进行选择；【第二步】点击左侧保存按钮，新制单号出现在左边树状图中，将鼠标定位到刚新增的制单号上，然后再点击左侧的新增按钮，款号框中显示为输入状态，如下图所示：1）款号：双击款号栏，在弹出的款号档案中选取，选择以后款品会自动出现在后面的文本框中，若查询不到该款号，需要到款号档案中增加；交货日期：根据实际情况指定要求生产完成日期。【第三步】点击左侧工具栏保存按钮，新款号出现在刚新增的制单号树状图下，保存以后，有关该款号的具体信息（图样说明，数量分配，尺寸指示，物料清单，工艺指示，包装说明，其它说明）都显示为输入状态，如下图所示：【第四步】点击图样说明，进入图样说明界面，图样一图样二显示该款的图片信息:图片信息来源于款号档案,也可以双击直接添加；【第五步】点击数量分配,进入数量分配界面，该制单号和款号基本信息（包括生产单号，款号，客户）灰色可读状态，不能修改内容，如下图：在颜色编号栏中双击鼠标，进入颜色档案选择框，选择需要颜色，确认后颜色编号和颜色都显示在对应的文本框中。点击下方的尺码设置，出现尺码设置对话框，见下图，增加尺码和删除尺码按钮可以增加和删除尺码，按确定键后尺码显示在数量分配栏中。注：尺码明细是调用档案中该款号的尺码设定，若档案中无该尺码，需要先在档案中设定。然后在每种颜色后面对应的尺码下面输入数量明细，在合计栏中会显示该颜色的总数量；在最下方的的删除尺码，增加，删除，复制等快捷按钮，通过快捷按钮来实现相应功能；超裁比例/可裁比例：根据实际情况来输入相应的数据；【第六步】点击尺寸指示，进入尺寸指示界面，表头显示生产单号和款号为灰色只读状态，不可修改；1）双击部位编号栏，弹出尺寸档案框，如下图，从中选择尺寸，在对应的编号尺寸前打勾，点击左侧的确定，刚选择的尺寸显示在尺寸档案的尺寸输入框中，如果在尺寸档案中没有需要的部位信息，可以通过新增实现；2）误差范围：根据具体情况输入；3）上移/下移：主要实现对部位尺寸的上下移动；4）导入尺寸：点击导入尺寸，在弹出的对话框中可以选择从不同的制单号导入该制单的尺寸指示。5）尺寸设定：点击尺寸设定，弹出一窗口，设定好基码，输入跳码规则，点击规则生效，其它尺寸则自动生成。【第七步】点击物料清单，进入物料清单界面，其中生产单号，款号，客户为灰色，只读，不可修改；如下图所示：点击物料类型，在下拉菜单中选择是主料或者辅料，接着双击物料代码栏，进入主料档案或辅料档案，然后点击要输入的物料所属类别或直接在物料编号框输入物料编码，一次可以选择多条物料记录，并在相应物料前面打勾，点击确定，刚选择的物料都显示在物料清单中。双击每条记录对应的部位栏，在弹出的部位档案中选择相应的部位前打勾，确认；在每条物料记录的配色栏中，点击配色，在弹出的配色对话框中进行配色，如下图所示：双击物料色号，弹出颜色页面，查找需要颜色，若无，单击新增，弹出修改窗口界面，双击物料编号，打开颜色档案，选择需要的颜色，确认返回，一直确认返到物料清单界面。4）选择是否需要分码：则表示该物料因不同的码所用的物料规格数量不同，如需分码，则在分码前打勾；5）接着在物料规格/物料用量中对应的尺码下输入相对应的规格和用量。6）在备注信息栏中输入工艺或采购说明信息等。【第八步】输入完所有物料后，点击左侧保存安钮，出现保存成功提示框后，点击确定，系统返回到物料配色输入界面，接着点击物料配色配码下方的生成物料需求按钮，系统自动根据数量分配中的数量与物料配色配码中的基本用量计算出每种颜色物料的总量，若配色框中的物料只要有改动，必须重新保存以后，再次点击生成物料清单，然后在弹出的对话框中点确定，再次生成物料清单，只到提示重新生成物料清单成功，接着再点击物料需求报告，在物料需求报告中看到生成的物料明细清单，若没问题点击下方的审核。如下图所示：【第九步】点击工艺指示，进入工艺指示页面，在文本框中输入相关信息，如下图所示：【第十步】点击包装说明，进入包装说明页面，根据实际情况在文本框中输入相关信息：【第十一步】点击其它说明，打开其它说明对话框，在这里根据实际生产情况输入相关信息，如洗水方法，水洗成份，缝纫说明等，最后点击保存，如下图所示，该制单即完成。2．1．2翻单（款号追加）为了加快下单速度，同时确保资料的准确性，系统提供以往制单导入款号资源的功能，具体操作步骤如下：【第一步】生产制单新增输入制单号、选择客户保存，如下图：【第二步】选中刚新生成的制单号，然后点击左边的导入按钮从制单导入，双击制单号框，选如下图所示，选择要追加的单号和款号，选中确认返回，弹出导入数据对话框，点击导入。３．２成品外发系统操作流程：外发工序—外发加工单—（领料通知单）—外发领料—外发入库—外发结算单成品外发位于生产管理模块，如下图所示：3．２．１外发工序：【第一步】点击成品外发—外发工序，弹出外发工序查询界面，输入需要外发的款号，确定，在外发工序设置页面中制单号已显示出来，点击制单号，选中款号，在外发工序设置中，显示出制单的基本信息，为可读状态，不可修改；【第二步】双击工序编号，弹出外发工序档案，选择外发工序，确认返回;【第三步】双击加工商编号，弹出供应商档案，选择外发厂商；【第四步】输入外发单价，制单数量，计划日期，备注等相关信息，点击左侧的保存，审核单据，如下图所示：3．2．2外发加工单【每一步】点击成品外发——外发加工单，弹出外发加工单查询界面，确认进入外发加工单页面，单击左侧工具栏新增，如下图所示：1）单据前缀：“WW”表示为外发加工单；2）外发方式：CMT/FOB，CMT指提供面辅料的加工方式，FOB是指外贸的一种加工方式，在此可任选；3）单号：外发加单号，系统按月份自动生成流水号；4）开单日期：系统默认当前日期，可根据实际情况修改；5）加工商/联系人/电话/地址：双击加工商文本框，弹出供应商信息，选择外发厂商，确定后外发供应商相关信息即会显示。6）币种：双击弹出币种资料文本框，进行选择；7）收货仓库：双击弹出仓库档案，选择加工完成后需要入的仓库；8）结算方式/汇率/票据类型/备注/合同号：根据实际情况进行填写【第二步】单击左侧的导入，导入制单数，弹出选择数据界面，如下图：选择在外发工序中指定的款号，点击确定返回外发加工单界面；在成品外发加工单，外发明细栏中，对应的制单号，款号，工序编号，工序名称，外发数量，单价已显示在相应文本框中，这里需要指这外发日期和交货日期，外发日期一般为系统当天日期，交货日期为外发厂商加工完成日期，备注根据情况填定，点击左侧的保存按钮，如下图所示：【第三步】点击物料清单，弹出物料清单页面，如下图，点击下方的导入制单物料，弹出导入生产制单物料清单，在此选择外发需要领用的物料项目，选完后点确定返回；注：外发的物料清单来源于生产制单中该款的物料清单，若生产制单中的物料发生变化，相应的外发单中的物料清单必须删除重新导入。导入生产制单物料界面：【第四步】核对导入的物料清单没问题后，点击下方的生成发料明细，系统自动根据外发数量和物料清单中使用量生成发料明细，如下图：注：物料清单中任何一项发生变化后，必须保存，重新生成发料明细。发料明细页面：【第五步】工艺说明/合同说明/附加费等，根据实际情况填写【第六步】以上确认没问题后，点击左侧的保存，审核单据。然后再点击打印——打印外发加工合同，合同一执两份，双方签字后一份留存。3．2．3外发领料系统操作流程：生产管理——成品外发——外发领料【第一步】点击外发领料，弹出外发领料查询页面，确定进入，如下图：【第二步】点击新单，界面如下：物料类型：主料/辅料，根据情况定；蓝红字：蓝单/红单，默认蓝单，正常出库，红单表示退货；外发单：双击弹出选择数据页面，输入款号，查找对应的外发单，确定；仓库：面料库/辅料库，根据出货类型定；部门：外发领料；外发厂商/款号/外发工序等，导入领料明细后系统自动生成；【第三步】导入出库明细点击左侧导入——从领料通知单导入，弹出选择数据页面，如下图：在款号栏输入需要领料的款号,点击查询,将显示该款号的物料明细,在需要出库的物料前划勾,确定返回【第四步】点击左侧保存,然后再点击入库,界面如下：系统自动从库存数量中减去发货数量；3．2．4外发入库操作流程：生产管理——成品外发——外发入库【第一步】点击外发入库，弹出外发入库查询界面，确认进入，界面如下：【第二步】单击工具栏新单按钮，新增单，界面如下：单据前缀/外发入库单/开单日期：按系统规则默认生成；是否更新库存，选中直接更新到当前库存中去，系统默认未选中；入库类型/仓库：根据实际情况选择；点击左侧工具栏导入——导入成品外发加工单，界面如下：在款号栏输入到货的款号，点击查询，将在下边文本框中显示该款相关联的信息：外发单号，日期，加工商，制单号，款号，下单数量，未入库数量，已入库数量等相关信息，选中点击确认返回；【第三步】点击左侧工具栏保存，界面如下：刚选中的款号信息出现在外发入库明细中，数量指未入库数量，正品数量系统默认未入库数量，点击正品数量旁边的“”，打开未入库的颜色明细，修改数量后确定返回，再次点击左侧保存，入帐；3．2．5外发成品费用结算系统操作流程：生产管理——成品外发——成品外发费用结算【第一步】点击成品外发费用结算，弹出成品外发费用查询框，点击确认进入，界面如下：【第二步】点击工具栏新单，如下图所示：单据前缀/结算单号：根据系统设计自动生成；结算日期：系统默认当前日期，也可点击下拉菜单修改3）点击工具栏导入，弹出成品外发入库选择页面，如下图：在加工货品编号/名称栏输入需要结算的款号，点击查询，如4125，下边文本框将查询出4125的外发入库明细，在需要结算的单据前划勾，确定返回；【第三步】导入数据确定返回后，单击工具栏保存按钮，单击入帐，入帐后入帐按钮变为撤消入帐；３．３成本核算操作流程：生产管理—生产制单—成本核算【第一步】点击成本核算，弹出成本核算查询页面，确定进入到成本核算界面如下图：【第二步】选择要进行成本核算的制单号，并点“+”号展开，选中对应的款号，如下图【第三步】首先进行本厂物料成本核算，对于本厂物料成本可以按照“按实领核算”或者“按采购核算”或者“混合模式”进行核算。如果按实领核算，点击左边的菜单“采集数据”，系统会自动把本厂领料的数据给采集过来（生产领料），则表明生产领料单没下或者对应的单据没有审核。如下图：【第四步】如果按采购核算，点击左边的菜单“采集数据”，系统会自动把采购订单的数据给采集过来（采购订单）；如果点“采集数据”没有数据生成，则表明采购订单没下或者对应的单据没有审核。按“混合模式”则可以导入入库（一般入库、采购入库）的成本价，也可以导入实领物料的成本或者导入物料调拨的成本。【第五步】采集过来后，一定要点击保存。【第六步】人工成本，可以输入工序编号、工序名称以及对应的数量、单价等，系统会自动汇总。如下图：【第七步】外发物料成本，如果是给外厂加工，则要在外发物料成本把外包给加工厂的物料采集过来，这时候本厂物料成本就不需要进行采集了。如果采集不出来，则表明外发领料没有下单。如下图：【第八步】发外成本。可以把成本外发加工合同的成本采集过来。如果采集不过来，则表明外包部没有进行外包工序设置以及没有设置加工单价等。如下图：【第九步】其它成本，可以对其它项目的成本进行统计和核算。【第十步】各项成本核算完后，系统会自动统计各个项目的成本，并反馈到界面的下栏明细表中。、如下图：物料计划物料需求计划主是要生成采购计划，为采购提供依据，以及对物料需求进行全面的计划管理，物料计划操作流程：生产管理——物料计划【第一步】点击物料计划，弹出物料计划查询页面，在款号栏中输入需要查询的款号，确认进入，如4125为例，说明如下：物料计划由工具栏，制单号，主表，物料明细几部分组成单击制单号下的“+”，展开选中款号，即可查询该款的物料明细；在物料明细里状态分为已审核和未审核，已审核表示采购已经审核相关物料需求，未审请与采购部联系，审核单据；在物料明细中若显示红色未审核表示该单采购审核后由于工艺问题调整过相关项目，在单据状态显示为系统撤消，需重新审核。【第二步】物料计划界面术语解说：1）已采购量：表示采购已下单量：2）不分规格总库存数/总存数：表示当的库存不分规格总量汇总；3）净存数：由于大多数物料对应生产制单，如果该物料没有对应某一张生产制单，则变成“净存数”，系统自动算出，表示该物料没有被预留，所有款号可以公用4）预留量：从净存数中预留出来的数量；5）原计划量：系统根据工艺指定的物料生成的需求量，6）现计划量：除预留出来的数量后还需领用的数量，生产实际领用数量=现计划量+预留数量；7）单位打用量：一打12件，即12*单件用量;8）备料在途：采购已下采购单在线未入库数量;第五章质量控制质量控制位于生产管理模块，由以下三部分组成：大货检验，面料检验，辅料检验；5．1大货检验操作流程：生产管理——质是控制——大货检验【第一步】点击大货检验，弹出大货检验查询文本框，在款号栏中输入要检验的款号，确认进入，以款号9947为例子，界面如下：显示9947有两个制单号，分别为B2010090602和20110090601，其它项目为空白；【第二步】单击制单号B2010090602旁边的“+”号，选中款号9947，点击工具栏新增按钮：弹出界面如下：在尺寸检验设置里输入要检验的数量，尺码来源于制单尺码，点击确定；在主表界面，显示该制单相关信息：客户，制单号，款号，制单数量等；完成数量/抽样数量/抽样方法/检验期间等相关内容根据实际情况双击弹出文本框进行选择；【第三步】点击工具栏保存，界面如下：输入相关数据，系统自动生成尺寸检验差异值，点击工艺检验，物料检验，其它检验，评语建议等标签，在相关页面根据实际情况输入，输入完后点存保存，审核。5．2布料检验操作流程：生产管理——质量控制——主料检验【第一步】点击主料检验，弹出主料检验查找文本框，确认进入，界面如下：【第二步】点击工具栏新单，界面如下：【第三步】点击工具栏导入，导入采购收料单，弹出选择数据页面，在物料文本框中输入需要检验的面料，点击查找，将显示出该物料的收料信息，如下图所示，选中，确定返回；【第四步】确认返回界面如下，输入实际到货辅宽，抽检数量，合格数量，系统根据合格率自动核算出总合格数和总不合格数，在是否合格文本框中选择合格/不合格/其它，在处理结果栏中输入质检信息；【第五步】点击检验意见，打开检验意见页面，根据实际情况输入相关信息，保存后审核单据。5．3辅料检验操作流程：生产管理——质量控制——辅料检验【第一步】点击辅料检验，弹出辅料检验查询页面，确认进入，界面如下：【第二步】点击工具栏新单，界面如下：1）检验标准/抽样方法：系统默认为品检和全检，可根据实际情况双击文本框，从弹出的页面中进行选择；2）送检日期/检验日期：系统默认当前系统日期；3）处理结果：根据实际检验情况填写；【第三步】点击工具栏导入，采购收料单导入，弹出选择数据页面，在物料编号栏中输入需要检验的物料号，单击查询，将显示已收料信息，在对应的物料前划勾，确定返回到主界面，选择数界面如下：【第四步】确定返回后界面如下，输入商品的实际规格，抽检数量，合格数量，系统根据合格率自动核算出总合格数和总不合格数，在是否合格文本框中选择合格/不合格/其它，输入完后点击工具栏保存按钮【第五步】点击检验明细/检验意见标签，输入相关信息，核对后点击保存，审核单据；第六章采购管理点击采购管理模块，系统显示采购管理页面，主要由请购和采购组成，注此处的物料计划等同于生产制单中的物料计划，界面如下：６．１请购【第一步】单击请购，弹出请购单查询页面，确认进入，界面如下：【第二步】单击新单，导入，导入制单物料计划，界面如下：在款号栏中输入款号，点击查询，即可显示该款号需要领用的面料信息，选中需要请购的物料，确认返回主界面：物料类型：主料/辅料，根据实际情况指定；单据前缀/单号：系统默认生成；填发日期：默认系统当前日期；部门/仓库/请购类型/币种：根据实际情况填写；备注：填写请购备注信息。【第二步】审核相关数据，要求交货日期，确认无误后点击保存，审核。６．２采购订单操作流程：采购管理——采购——采购订单【第一步】点击采购订单，弹出采购订单查询页面，确认进入，界面如下：【第二步】点击新单，界面如下：物料类型：主料/辅料，根据实际情况指定；单据前缀/单号：系统默认生成；仓库/供应商：双击弹出选择文本框，根据实际情况选择交货方式等其它项目：双击根据实际情况选择【第三步】输入需采购的物料明细及数量，有两种方法：方法一：双击主料编号对应的文本框，弹出主料档案，选择需要采购的物料编号，确认返回；方法二：单击工具栏导入，导入请购单，然后单击查询，查找需要的物料信息。【第四步】点击工具栏左侧保存按钮，核对信息是否有误，确认审核单据。６．３采购进度操作流程：采购管理——采购——采购进度【第一步】点击采购进度，弹出通用查询条件选择窗口，如要查询2010年12月1日至12月31日间的采购单据情况，如下图所示：1）项目名称：以此为条件进行查询的项目；2）运算符：常用的数学符合，如包含，不等于等；3）值：输入查询条件【第二步】点击确认后如下图所示：可以查看物料的进度情况1）是否小计：点中后出现小计汇总；是否总计：选中后出现总的合计；是否数据排序：选中后采购数量按由小到大排列；2）根据需要，报表只显示常用项目，可根据需要把需要的信息由图1拖放到图2处，松开鼠标即显示出需要的项目；６．4采购结算单操作流程：采购管理——采购——采购结算单【第一步】点击采购结算，弹出采购结算查询页面，确认进入，界面如下：【第二步】点击新单，确定要结算的是主料还是辅料，根据实际指定，再点击导入，弹出选择数据页面，单击查找，系统内所有未结算的单据显示出来，选择需要结算的单据，确认返回，界面如下：【第三步】返回采购结算单后表头的供应商已经变成需要结算的厂商，核对无误后,点击工具栏保存安钮,然后再点击工具栏保存按钮.６．5原料外发加工单原料外发主要用于面料的二次加工，如水洗，染色等。操作流程:采购管理——采购——原料外发加工【第一步】点击原料外发加工，弹出原料外发加工单查询条件，单击确认，进入界面如下：【第二步】单击工具栏新单，打开新单页面，如下图所示：1）外发类型：单击下拉菜单，有水洗，织布，染色等，按实际情况选择，我工厂主是水洗；2）结算方式：在这里选择按实际发料数量结算；3）加工商：双击加工商文本框，弹出加工商档案，选择水洗加工商；4）交货日期/币种等其它项目：根据实际情况选择5）单击工具栏导入，从库存导入物料，在物料编号/名称栏中输入需要水洗的物料编号，查询，将会显示当前库存规格，颜色，数量等相关信息，选择需要水洗的物产，确认返回；【第三步】需要水洗的物料已显示在发外明细中了，修改加工数量，单价，返回日期，等相关信息后点工具栏保存按钮，点击发料明细，显示发料明细页面，点击工具栏导入，从库存导入物料，弹出选择数据对话框，在物料编号/名称框中输入发外明细中的物料编码，点击查询，弹出物料的库存信息，点击确认返回，发料明细中将显示刚选择的物料信息，修改水洗单价，点击工具栏保存按钮，界面如下：【第四步】复核相关信息，确认无误后，点击工具栏审核按钮，审核单据；６．6原料外发出库单操作流程：采购管理——采购——原料外发出库单【第一步】点击原料外发出库，弹出原料外发出库查询页面，确认进入：点击新单，界面如下：物料类型：主料/辅料，根据实际情况选择；填发日期：系统默认当前日期；出货类型/仓库：双击，弹出选择页面，根据实际情况选择；外发厂商：在导入物料时，系统自动关联到物料外发加工单上；联系人/部门/备注等：根据实际需要填写；【第二步】单击工具栏导入按钮，弹出外发加工合同选择页面，单击查找，已做过外发加工单，需要出库的物料明细都会显示出来或者直接在原料编号栏中输入需要出库的物料编号，选中需要出库的物料，确定返回；【第三步】在发外单明细中显示本次需要出库的物料及数量，核对无误后，点击工具栏保存按钮，再次点击工具栏入账按钮，系统从库存中减去当前数量。６．7原料外发入库单操作流程：采购管理——采购——原料外发入库单【第一步】点击原料外发入库单，弹出原料外发入库单查询页面，确认进入，点击新单，界面如下：注：系统新单默认界面设置，常用的如入库类型，仓库，出库仓库，币种等不需变动的项目，选定后，点击右键，单据设置，设置默认值，这样下次再新增单据时，系统会自动按本次设置显示；备注：在备注栏中根据实际情况输入相关信息，点击工具栏保存按钮，界面如下：【第二步】单击工具栏导入，导入出库单，弹出原料外发出库单查询界面，查找需要入库的物料编码，确订返回物料外发入库页面，界面如下：修改入库数量和单价，核对无误后点工具栏保存按钮，然后再点击入帐，系统会自动增加库存。６．８原料外发结算单操作流程：采购管理——采购——原料外发结算单【第一步】单击原料外发结算单，弹出原料外发结算查询页面，确认进入，点击新单，界面如下：【第二步】单据工具栏导入，弹出外发出库选择页面，选中出库单导入，点击查询，所有需要结算的单据都会显示出来，选择需要结算的供应商的相关单据，确认返回；注：必须先指定是出库单导入，因原料水洗，出库和入库的数量不同，结算以发料为准进行结算。【第二步】在原料外发结算界面，刚选择的物料明细在外发出库明细里，核对相关信息无误后点击工具栏保存按钮，再点击入帐，界面如下：第七章库房管理操作流程：点击仓库管理，界面如下：有期初，入库，出库，调拨，盘点，月结组成；如下图：7．1期初7．1．1物料期初操作流程：仓库管理——期初——物料期初【第一步】点击物料期初，打开库存初始化查询页面，确认进入，单击工具栏新单，界面如下：双击主料编号，弹出主料档案页面，选择物料编码，确订返回：1）物料类型：主料/辅料，根据实际需要指定；2）仓库：双击弹出仓库选择页面，主料对应的是面料库，辅料对应的是辅料库；3）备注等其它信息根据实际需要填写。【第二步】已选择的物料编号出现在库存初始化清单中，输入数量，单价等信息，核对无误后点击工具栏保存按钮，再点击入帐，入帐后入帐按钮变为撤消按钮，若需修改数量，点击撤消按钮，修改后重新保存，再入帐。7．1．2成品初始化操作流程：仓库管理——期初——成品初始化【第一步】点击成品初始化：弹出成品初始查询页面，确认进入，点击工具栏新单按钮，界面如下：【第二步】双击期初明细中款号文本框，弹出款号档案，选择需要设置期初的款号，确认返回：界面如下，【第三步】点击数量旁边的“”打开颜色尺码明细页面，在相应的尺码下输入实际数量，确定返回后总数量将显示在期初明细数量栏中，核对无误后点击保存，入账。７．２入库7．2．1采购收料操作流程：仓库管理——入库——采购收料【第一步】点击采购收料，弹出采购收料查询页面，确认进入，单击新单，界面如下：物料类型：主料/辅料，根据实际情况选择；单日期：系统默认当前日期；仓库/进货类型等根据实际情况选择；供应商：在导入入库明细时系统自动关联到采购单上指定的供应商。【第二步】单击工具栏导入，从采购单导入，弹出数据选页面，在物料栏中输入已到货的物料，点击查询，将显示该物料的相关信息：采购单号，供应商，规格，颜色，采购数量，已收数数量等相关信息，选中确定返回；【第三步】在采购收料单界面，刚选择的物料信息已出现在采购收料明细中了，在数量栏中输入本次实际到货数量，核对无误后点击工具栏保存按钮，然后审核单据。7．2．2采购入库操作流程：采购管理——入库——采购入库【第一步】点击采购入库，弹出采购入库查询页面，点击确认进入，单击工具栏新单，界面如下：物料类型：主料/辅料，根据实际选择；仓库/进货类型：双击弹出选择页面，根据物料类型选择仓库和进货类型；表头的其它项目可根据实际情况填写，若无可不填。【第二步】点击工具栏导入，选择从收料单导入，弹出选择数据页面，点击查询，系统内已做过收料单但未入库的明细都会在下边显示出来：在查询时要选注意仓库是否正确选中只选同一单据的数据，表示单据不合并，分开打印。选择需要入库的物料明细，确认返加【第三步】已选择的物料出现在采购入库单的入库明细中，核对相关信息是否正确，数量，单价等，确认无误后点击工具栏保存按钮，然后再点击入帐。如下图：注：采购在入库导入时必须选用主料/面料检验单，入库的数量是质检单中的合格数量。7．2．3生产入库操作流程：仓库管理——入库——生产入库说明：生产入库指的成品入库，包括自产，外购，外加工等款品的入库【第一步】点击生产入库，弹出生产入库查询页面，确定进入，点击新单，界面如下：仓库/入加类型/部门：双击弹出选择页面，根据实际情况选择，必填项；成品型态：系统默认为正品，若有尾货，次品等，单击下拉菜单选择【第二步】点击工具栏导入，制单导入，弹出选择数据页面，如下图，在款号栏中输入需要入库的款号，点击查询，显示该款的相关信息：制单号，款号，制单数，已入库数等，选中，点击确定返回；注：若是外加工款号，在导入时选择成品外发入库导入，界面累似，款号变更为外加工商编号或名称，在些输入款号查询即可。【第三步】刚选择的款号在生产入库明细中已显现，系统默认数量为未入库数量，点击数据旁边“”，打开颜色尺码表改表，输入需要入库的实际数量，总数量为自动累加，确定返回，点击工具栏保存按钮，然后点击入帐。7．2．4一般入库一般入库指不涉及到采购结算的主料或面料走一般入库。操作流程：仓库管理——入库——一般入加【第一步】点击一般入库，弹出一般入库查询页面，确认进入，点击新单，界面如下：物料类型：主料/辅料，根据实际情况选择；仓库/入库部门/入库类型：根据实际入库的商品选择；备注：需注明不需结算的原因和相关信息。其它选项视情况填写，若无可不填。７．３出库７．3．1领料通知单领料通知单主要用于外发打印外发领料单使用，外发合同打印后,需要在系统形成外发领料通知单，打印领料通知单，凭相关票据去库房领取物料，系统操作流程：点击仓库管理——出库——领料通知单【第一步】点击领料通知单，弹出领料通知单查询界面，确定进入，界面如下：【第二步】点击新单：界面如下：1）物料类型：主料/辅料，领料通知单面辅料分开；2）单据前缀/开单日期/单号：系统按规则自动生成；3）客户：双击选择，一般为工厂；4）通知类型：生产领料，成品外发，一般出库，外包的一定要选择成品外发，否则领料明细不能导入；5）通知部门：外包部6）仓库：主料对应的面料库，辅料对应的辅料库；【第三步】点击左侧导入——从外发单导入，弹出选择数据对话框，如下图：在款号栏输入款号，查询所要领用的物料信息，点击确定返回：【第四步】点击左侧的保存，然后再点击打印，领料通知单打印。７．3．2生产领料操作流程：仓库管理——仓库——生产领料【第一步】点击生产领料，弹出生产领料查询页面，确认进入，点击工具栏新单，界面如下：1）物料类型：主料/辅料，根据实际情况选择；2）蓝红字：系统默认蓝字，表示正常出库，若选择红字，表示退料；3）生产单号：双击生产单号文本框，弹出选择数据页面，如下图，在款号栏4）输入款号，查询，与该款有关联的制单均会在下边显示，选择需要出库的制单，确认返回；5）出货类型/部门/发货仓：根据领用部门等实际情况填写；6）其它项目根据实际填写，若无可不填；【第二步】点击工具栏导入，从物料需求导入，弹出选择数据页面，将显示制单号，需要领用的物料信息等，选择需要出库的物料，确认返回，界面如下：【第三步】在生产领料单界面，领料单明细显示刚选择的物料已显示其中，点击若键，特殊操作，批量分配库存，在可分配库存里显示当前当前的库存数，若可用库存小于领料数量系统不匀许出库，请做其它调整后，单击工具栏保存按钮，然后再点击入帐，系统库存自动减去当前发货量。７．3．3销售发货操作流程：仓库管理——出库——销售发货【第一步】点击销售发货，弹出销售发货查询页面，单击新增，界面如下：表头的各项数据双击弹出相应的选择页面，根据情况情况选择，若无，可不填；【第二步】单击工具栏导入，从库存导入，弹出选择数据页面，选择需要出库的款号，确认返回，如下图，点击出货数旁边的“”可以打开该款的规格明细，也可修改出库数量，确认无误后点击工具栏保存按钮，然后再点击入帐，系统库存自动减去当前的发货数量。７．3．4一般出库一般出库主要是用由公司样衣，新品试制等不参于成本核算的单据。操作流程：仓库管理——出库——一一般出货【第一步】点击一般出货，弹出一般出货查询页面，点击确认进入，点击工具栏新单按钮，界面如下：仓库/领用部门/出库类型等：根据实际情况选择填入；备注：在备注栏中输入走一般出库的原因和领用人。【第二步】单击工具栏导入，从库存导入，如下图，在物料编号中输入需要出库的物料编码，点击查询，即显示当前的库存和规格等信息，选中，确定返回主界面【第三步】确认返回后界面如下，刚选择的物料已出现在出货单明细里，输入需要领用的数量，核对无误后点击工具栏保存，然后点入帐，系统自动减去当前物料领用数量。７．4调拨7．4．1成品调拨操作流程：仓库管理——调拨——成品调拨【第一步】点击成品调拨，打开成品调拨查询页面，点击确认进入，点击工具栏新单按钮，界面如下：由于我公司生产系统系统和销售系统是分开的，因此成品调拨暂未启用，成品调拨主要是同一款单品在不同制单的调拨，界面如下：7．4．2物料调拨物料调拨主要用于同编码在不同规格，或预留数量转变为净库存单的调拨，要求所调拨的面辅料成本价格必须相同。操作流程：仓库管理——调拨——物料调拨【第一步】点击物料调拨，弹出物料调拨查询页面，确认进入，点击工具栏新单按钮，界面如下：调入仓库/调出仓库：根据实际情况选择，一般是同仓库单调拨；调出制单/调出款号：必须与库存中该物料相对应，若需调拨的物料库存只有款号，同样在此也只能只有款号，必须一模一样，否则调拨不成功；调入仓库/调入制单/出库类型：根据实际情况指定；备注等其它信息根据需求填写，若无可不填【第二步】双击调拨明细中编号文本框，弹出选择数据页面，选择需要调拨的物料编码，确定返回主界面，如下图，核对调入颜