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梅森投研梅森投研梅森投研梅森投研梅森投研减肥药行业梳理梅森投研梅森投研梅森投研梅森投研梅森投研医药行业的反弹梅森投研梅森投研Ø梅森投研梅森投研第一阶段：仿制药积累期，通过仿制药获取快速增长。比如恒瑞医药，以前就是做仿制药的。梅森投研梅森投研第二阶段：药品全面集采，整个医药指数腰斩，行业进入阵痛期。第三阶段：重磅创新药上市，股价拉升，国家扶持的创新药红利。第四阶段：创新药出海，赚外国人的钱，外国没有集采，这是遥远的未来了梅森投研梅森投研梅森投研医药行业的观点梅森投研梅森投研梅森投研n不要单独的找α,要先找行业βØ驱动医药行情的往往是行业的β,要么是重磅的产品或者行业、要么是美好的时代Ø短期只能看到减肥药；Ø如今的医药投资的难点和痛点梅森投研恒瑞、科伦等药明康德、泰格医药等梅森投研恒瑞、科伦等爱美客、贝泰妮等减肥药梅森投研梅森投研梅森投研梅森投研减肥市场梅森投研梅森投研梅森投研梅森投研nGLP-1靶点针对糖尿病与肥胖问题Ø诺德诺德凭借GLP-1的高速成长，跻身为全球前三大市值医药企业；Ø司美格鲁肽与利拉鲁肽的区别（效果、价格、反应、半衰期区别）梅森投研梅森投研梅森投研减肥市场梅森投研梅森投研梅森投研研发企业减肥肽类产品供应链梅森投研梅森投研梅森投研梅森投研减肥市场梅森投研梅森投研梅森投研梅森投研nGLP-1产业链>高盛预测：减肥药物市场将从今年的刚刚超过50亿美元扩大到2030年的440亿美元>国内的GLP-1药物还比较少，华东医药、圣诺生物均成为了planB计划梅森投研梅森投研梅森投研梅森投研华东医药梅森投研梅森投研梅森投研梅森投研n华东医药—降糖类赛道Ø7月4日，华东医药利拉鲁肽上市，是首个国内减肥适应症药物Ø华东医药的业绩已经走出了集采的影响梅森投研梅森投研梅森投研梅森投研通化东宝梅森投研梅森投研梅森投研梅森投研n通化东宝—胰岛素赛道Ø通化东宝的利拉鲁肽已经在申请上市；Ø公司业绩尚未走出集采阴霾梅森投研梅森投研梅森投研梅森投研肽类药物梅森投研梅森投研梅森投研梅森投研n肽类药物的增长空间没那么大梅森投研梅森投研梅森投研梅森投研肽类药物梅森投研梅森投研梅森投研梅森投研n减肥药物的衍生赛道梅森投研梅森投研梅森投研梅森投研圣诺生物梅森投研梅森投研梅森投研梅森投研n肽类药物CDMO+自主研发梅森投研梅森投研梅森投研梅森投研诺泰生物梅森投研梅森投研梅森投研梅森投研n肽类药物CDMO梅森投研梅森投研梅森投研梅森投研医美VS减肥梅森投研梅森投研梅森投研梅森投研n医美行业的走势Ø2021年2月-2021.6月：板块拔估值；Ø2021年6月-2022年10月：压估值Ø任何的热点其实都是β梅森投研梅森投研梅森投研医美VS减

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