2015-2020年中国油砂行业市场研究与预测报告

汇智联恒|2015-2020年中国油砂行业市场研究与预测报告汇智联恒|STYLEREF"1"报告目录汇智联恒汇智联恒20152015-2020年中国油砂行业市场研究与预测报告报告目录TOC\o"1-8"\h\z\u报告目录 2图表目录 7第一章行业概述 10第一节行业定义、地位及作用 10第二节行业性质及特点 10一、行业性质 10二、行业特点 11第三节行业发展历史和生命周期 14一、行业发展历史 14二、行业生命周期分析 16第四节市场发展的影响因素 18一、市场发展的驱动因素 18二、市场发展的阻碍因素 19第二章2013-2015年上半年世界油砂行业发展分析 22第一节世界油砂行业发展概述 22一、世界油砂行业发展历程 22二、世界油砂行业挑战与机会 26第二节世界油砂技术发展概述 28一、世界油砂行业技术发展现状 281、露天开采技术分析 282、钻井开采技术分析 293、油砂开采新技术分析 33二、世界油砂行业技术发展趋势 33三、世界油砂行业最新研发进展 34第三章2013-2015年上半年进口印尼油砂分析 35第一节2013-2015年上半年进口量分析 35第二节2013-2015年上半年进口金额分析 35第三节2013-2015年上半年进口单价分析 36第四节2013-2015年上半年进口国内货物分布分析 37第四章2013-2015年上半年中国油砂行业宏观环境 38第一节中国油砂行业经济环境 38一、宏观经济运行 381.国民经济运行情况GDP 382.消费价格指数CPI、PPI 423.全国居民收入情况 444.恩格尔系数 455.工业发展形势 476.固定资产投资情况 49二、金融运行及货币政策 51第二节中国油砂行业政策环境 68第三节中国油砂行业社会文化环境分析 73一、中国油砂行业社会环境 731.人口环境分析 732.教育环境分析 743.生态环境分析 774.中国城镇化率 805.居民的各种消费观念和习惯 81二、中国油砂行业文化环境 82第四节中国油砂行业技术环境分析 86一、主要技术术语及简要解释 861、油砂分离技术 862、油砂分离技术途径 873、国际油砂分离技术 884、中国油砂分离技术 91二、生产技术水平 93三、产能利用率 95四、劳动生产率 98五、行业技术发展趋势 107第五章2013-2015年上半年中国油砂行业发展现状 108第一节中国油砂行业发展概述 108一、中国油砂行业发展面临的问题 108二、中国油砂行业发展对应的策略 108三、中国油砂行业技术发展现状 115四、中国油砂行业技术发展趋势 115第二节中国油砂行业发展状况 116一、中国油砂行业发展情况分析 116二、中国油砂市场特征分析 117三、中国油砂市场发展分析 118第三节中国油砂行业盈利能力分析 126一、中国油砂行业收入增长分析 126二、中国油砂行业利润增长分析 126三、中国油砂行业资产增长分析 127四、中国油砂行业盈利能力指标分析 1281、2010-2015年行业销售毛利率 1282、2010-2015年行业销售利润率 1293、2010-2015年行业总资产利润率 1294、2010-2015年行业净资产利润率 1304、2010-2015年行业产值利税率 1305、2015-2020年行业盈利能力预测 131第六章2013-2015年上半年中国油砂行业产销贸易分析及预测 132第一节油砂行业产量分析 132一、中国油砂行业产量分析 132二、中国油砂产品销售结构分析 132三、2015-2020年中国油砂行业产销量预测 134第二节油砂行业进出口贸易分析 135一、油砂行业进口量 135二、油砂行业出口量 136三、2015-2020年油砂行业进出口态势展望 136第七章2013-2015年上半年中国油砂行业经济运行情况分析 139第一节企业数量和分布 139第二节企业盈亏情况综述 139第四节企业各类费用比例分析 140第五节行业销售及利润 140第六节行业税金情况 141一、销售税金及附加 141二、税金总额 141第七节行业资产及负债 142一、流动资产 142二、资产总额 143三、负债总额 143第八章2013-2015年上半年中国油砂行业市场竞争分析 145第一节行业竞争环境分析 145第二节市场竞争策略分析 146一、产品策略 146二、价格策略 147三、渠道策略 149四、推广策略 155第三节油砂行业市场竞争趋势分析 156一、油砂行业竞争格局分析 1561、现有企业间竞争 1562、潜在进入者分析 1563、替代品威胁分析 1574、供应商议价能力 1575、客户议价能力 157二、油砂企业竞争策略分析 157三、油砂行业竞争趋势分析 163第九章2013-2015年上半年中国油砂产业国际竞争力分析 166第一节中国油砂产业环境分析 166一、上游环境分析 166二、下游环境分析 166第二节油砂企业世界竞争力比较优势 166一、生产要素 166二、需求条件 167三、配套与相关产业 168四、企业战略、结构与竞争状态 168五、政府推动作用 169第十章2015-2020年中国油砂行业投资风险分析及建议 170第一节中国油砂行业投资风险的防范和对策 170一、风险规避 170二、风险控制 170三、风险转移 170第二节中国油砂行业投资策略分析 173一、投资对象 173二、投资模式 174三、预期财务状况分析 174四、风险资本退出方式 177第十一章2015-2020年中国油砂行业发展趋势分析 183第一节中国油砂行业发展趋势分析 183一、中国油砂行业发展分析 183二、中国油砂行业技术开发方向 183第二节中国油砂行业运行状况预测 184一、预测理论依据 184二、中国油砂行业工业总产值预测 184三、中国油砂行业销售收入预测 185四、中国油砂行业利润总额预测 186五、中国油砂行业总资产预测 186第十二章中国油砂行业优势企业分析 188一、中国石油天然气股份有限公司 1881、企业简介 1882、核心竞争力 1883、主营产品 1894、经营数据 1891）经济指标 1892）负债能力 1903）盈利能力 1924）运营能力 1935）成长能力 1945、发展战略规划 194二、延长石油 1951、企业简介 1952、核心竞争力 1963、主营产品 1964、经营数据 1991）财务指标 1992）资产负债 1993）现金流量 2004）综合损益 2015、发展战略规划 201图表目录TOC\h\z\t"图表标题"\c图表1 油砂行业生命周期 16图表2 2013-2015年上半年印尼油砂进口量 35图表3 2013-2015年上半年印尼油砂进口金额 35图表4 2013-2015年上半年印尼油砂进口单价 36图表5 国内生产总值增速表 38图表6 2014-2015年上半年国民生产总值表 41图表7 2014-2015年上半年居民消费价格指数(CPI)表 42图表8 2014-2015年上半年我国工业品出厂价格指数（PPI）表 43图表9 2014年按收入来源分的去昂居民人均可支配收入及占比 45图表10 2014-2015年上半年中国工业增长值增长情况分析表 49图表11 2014-2015年上半年中国固定资产投资表 50图表12 油砂行业周期示意图 117图表13 2010-2015年上半年我国油砂行业销售收入增长率 126图表14 2010-2015年上半年我国油砂行业利润增长率 127图表15 2010-2015年上半年我国油砂行业总资产增长率 127图表16 2010-2015年上半年我国油砂行业固定资产增长率 127图表17 2010-2015年上半年我国油砂行业净资产增长率 127图表18 2010-2015年上半年中国油砂行业销售毛利率 128图表19 2010-2015年上半年中国油砂行业销售利润率 129图表20 2010-2015年上半年中国油砂行业总资产利润率 129图表21 2010-2015年上半年中国油砂行业净资产利润率 130图表22 2010-2015年上半年中国油砂行业产值利税率 130图表23 2015-2020年中国油砂行业盈利能力预测 131图表24 2013-2015年上半年我国油砂产量分析表 132图表25 2015年上半年我国油砂行业不同规模类型销售收入结构 132图表26 2015年上半年我国油砂行业不同所有制销售收入结构 133图表27 2015-2020年中国油砂行业产量预测 134图表28 2015-2020年中国油砂行业销量预测 134图表29 2013-2015年上半年我国油砂进口量 135图表30 2013-2015年上半年我国油砂出口量 136图表31 2015-2020年我国油砂进口量预测 136图表32 2015-2020年我国油砂出口量预测 137图表33 2014年中国油砂行业各区域石油数量所占比率 139图表34 2014年中国油砂行业成本费用占比统计 140图表35 2013-2015年上半年我国油砂销量 140图表36 2013-2015年上半年我国油砂行业销售税金总额分析表 141图表37 2013-2015年上半年我国油砂行业企业流动资产 142图表38 2013-2015年上半年我国油砂行业企业资产总额 143图表39 2013-2015年上半年我国油砂行业企业负债总额 143图表40 2015-2020年我国油砂行业总产值预测 184图表41 2015-2020年我国油砂行业销售收入预测 185图表42 2015-2020年我国油砂行业利润预测 186图表43 2015-2020年我国油砂行业企业总资产预测 186图表44 2014-2015年1季度中国石油天然气股份有限公司经济指标 189图表45 2014-2015年1季度中国石油天然气股份有限公司负债能力 190图表46 2014-2015年1季度中国石油天然气股份有限公司盈利能力 192图表47 2014-2015年1季度中国石油天然气股份有限公司运营能力 193图表48 2014-2015年1季度中国石油天然气股份有限公司成长能力 194图表49 2010-2014年延长石油财务指标 199图表50 2010-2014年延长石油资产负债分析表 199图表51 2010-2014年延长石油现金流量分析表 200图表52 2010-2014年延长石油综合损益分析表 201版权申明本报告是北京汇智联恒咨询有限公司的研究成果。本报告内所有数据、观点、结论的版权均属北京汇智联恒咨询有限公司拥有。未经北京汇智联恒咨询有限公司的明确书面许可，任何人不得以全文或部分形式（包含纸制、电子等）传播。不可断章取义或增删、曲解本报告内容。北京汇智联恒咨询有限公司对其独立研究或与其他机构共同合作的所有研究数据、研究技术方法、研究模型、研究结论及衍生服务产品拥有全部知识产权，任何人不得侵害和擅自使用。本报告及衍生产品最终解释权归北京汇智联恒咨询有限公司所有。免责声明本报告所载资料的来源及观点的出处皆被北京汇智联恒咨询有限公司认为可靠，但北京汇智联恒咨询有限公司对这些信息本身的准确性和完整性不作任何保证。尽管北京汇智联恒咨询有限公司相信本报告的研究和分析成果是准确的并体现了行业发展趋势，但所有阅读本报告的读者在确定相关的经营和投资决策前应寻求更多的行业信息作为依据。读者须明白，本报告所载资料、观点及推测仅反映北京汇智联恒咨询有限公司于最初发布此报告时的判断，北京汇智联恒咨询有限公司可能会在此之后发布与此报告所载资料不一致及有不同观点和推测的报告。北京汇智联恒咨询有限公司不对因使用此报告的材料而引致的损失负任何法律责任。第一章行业概述第一节行业定义、地位及作用油砂（Oilsand），亦称“焦油砂”、“重油砂”或“沥青砂”。外观似黑色糖蜜，其开采方法与传统石油开采截然不同。简单地说，油砂开采是“挖掘”石油，而不是“抽取”石油。已露出或近地表的重质残余石油浸染的砂岩，系沥青基原油在运移过程中失掉轻质组分后的产物。砂岩多为淡水及半咸水相，以加拿大阿萨巴斯卡河为最大，属白垩系，面积达33400平方公里。有时也指浸渍轻馏分部分逸出后的一种天然石油的砂或砂岩。可用以提炼重油和沥青。油砂油砂是指富含天然沥青的沉积砂。因此也称为“沥青砂”。油砂实质上是一种沥青、沙、富矿粘土和水的混合物，其中，沥青含量为10～12%，沙和粘土等矿物占80～85%，余下为3～5%的水。具有高密度、高粘度、高碳氢比和高金属含量的油砂沥青油。注意，在有些沉积例如西加拿大“油砂”沉积当中，天然沥青的含量在一些诸如粉砂岩、碳酸盐的岩性当中可能占主导地位。第二节行业性质及特点一、行业性质油砂（Oilsand），亦称“焦油砂”、“重油砂”或“沥青砂”。外观似黑色糖蜜，其开采方法与传统石油开采截然不同。简单地说，油砂开采是“挖掘”石油，而不是“抽取”石油。已露出或近地表的重质残余石油浸染的砂岩，系沥青基原油在运移过程中失掉轻质组分后的产物。砂岩多为淡水及半咸水相，以加拿大阿萨巴斯卡河为最大，属白垩系，面积达33400平方公里。有时也指浸渍轻馏分部分逸出后的一种天然石油的砂或砂岩。可用以提炼重油和沥青。二、行业特点组成介绍油砂油砂是指富含天然沥青的沉积砂。因此也称为“沥青砂”。油砂实质上是一种沥青、沙、富矿粘土和水的混合物，其中，沥青含量为10～12%，沙和粘土等矿物占80～85%，余下为3～5%的水。具有高密度、高粘度、高碳氢比和高金属含量的油砂沥青油。注意，在有些沉积例如西加拿大“油砂”沉积当中，天然沥青的含量在一些诸如粉砂岩、碳酸盐的岩性当中可能占主导地位。2分布范围加拿大分布世界上85%的油砂集中在加拿大阿尔伯塔省北部地区,主要集中在阿沙巴斯克(Ashabasca)、冷湖（ColdLake）和和平河（PeaceRiver）三个油砂区，面积分别达430、72.9和97.6万公顷，总面积与比利时的国土面积相当。加拿大的油砂由石英沙、泥土、水、沥青和少量的矿物质组成，其中沥青含量约为10-12%。现已查明，加拿大的油砂中沥青的总含量达4000亿立方米，是世界上最大的沥青资源，其中240亿立方米分布在表层（地下75米以内）、3760亿立方米分布在深层。油砂中石油的含量依开采和提炼技术的不同而有所变化。阿尔伯塔的油砂中储藏有原油1800亿桶，少于沙特的2620亿桶，高于俄罗斯的1120亿桶。但随着油砂提炼技术的改进和石油价格的上涨，到2020年现有的油砂资源可望多提炼出1300亿桶石油，使加拿大的石油总储量达到3100亿桶，成为世界第一石油资源大国。加拿大政府高度重视油砂资源的开发和技术研究，联邦政府和阿尔伯塔省政府均设有多个油砂研究机构，如联邦政府的Devon研究部和阿尔伯塔省政府的阿尔伯塔研究理事会等。自1996年到2010年期间，加政府共投资340亿加元于60个大项目中，改进和计划改进油砂开采与提炼技术，扩大生产规模。据加拿大官方统计，到2010年其可进行商业开采的油砂储量约相当于1750亿桶石油，仅次于沙特阿拉伯的石油储量。中国分布我国也是在世界油砂矿资源丰富的国家之一，居世界第五位。专家的一般推测，结合初步调查结果认为，中国油砂资源潜力可能大于稠油资源，初步估算中国油砂有千亿吨，可采石油资源量100亿吨左右。主要分布在新疆、青海、西藏、四川、贵州。此外，广西、浙江、内蒙古也有分布。我国油砂远景资源量为100亿吨，预计到2050年，产能将达到年产1800万吨。油砂资源在各含油气盆地中均有分布,主要分布在4类盆地中：西部挤压盆地，东部裂谷盆地，中部过渡型盆地及南部山间盆地；其中，准噶尔盆地、塔里木盆地、羌塘盆地、柴达木盆地、松辽盆地、四川盆地、鄂尔多斯盆地等7个盆地中油砂资源量巨大，是未来我国油砂资源勘探开发的重点区域。与世界非常规油气资源研究与利用相比，我国在非常规油资源的研究和开发方面相对比较滞后，对油砂矿的资源潜力研究与评价技术、开采技术及综合利用技术研究得比较少。但是，我国油砂矿点多面广，且含油率高，有的地区油砂含油率高达12%以上，勘探前景十分喜人。在松辽盆地的西坡图牧吉农场处发现了大面积的油砂矿分布区，经勘测在400平方公里范围内的矿产资源区内可供开采的含油10%以上的油砂储量为1.04亿吨，其中达到B级以上储量的矿床面积9.6平方公里，可供开采的油砂量为1350万立方米，含油量达357.5亿吨。该区油砂资源储量大，品质高，赋存浅，油砂层厚，宜于露天开采。3环境影响开采及分离油砂的开采技术油砂的开采分为露天开采和原地开采。加拿大Syncrude公司是全世界最大的从油砂中生产石油的制造商,在阿萨巴斯卡从事油砂的露天开采活动,其油砂的露天开采技术在世界上处于领先地位。对于原地开采，广泛采用的方法主要有以下几种：(1)循环蒸汽强化法(CSS)；(2)蒸汽辅助重力排泄法(SAGD)；(3)出砂冷采技术；(4)地下水平井注气体溶剂萃取技术(VAPEX)；(5)井下就地催化改质开采技术；(6)水热裂解开采技术。油砂的分离技术国外油砂分离技术主要有3种:热水洗法、溶剂萃取法、热解干馏法。据油砂结构不同所采用的分离方法不同,一般水润型油砂适合水洗分离,油润型油砂适合有机溶剂萃取分离或热解干馏分离。在国内油砂分离技术还仅处于室内研究阶段。环境问题对众多的批评者而言，开采油砂带来的环境后果就摆在眼前，它们就是叫停增产油砂的充足理由。为获取焦油砂，各开采公司用推土机在湿地上推出一个巨大的的露天矿坑。在矿坑内，世界上最大的倾卸卡车将这些黑金运到附近的分离工厂，在这里，这些含有沥青的土被压碎和稀释，沥青然后就浮于表面可以被分离出去。这个分离过程需要消耗大量的水和能量，并产生了声名狼藉的“尾矿”，这些尾矿由剩下来的砂子、残存的沥青、水、黏土颗粒和污染物组成。由这些尾矿形成的湖泊有的已经存在几十年了，成了大地的一块疮疤。用挖掘油砂的方法采油只占整个沥青油产量的一半以上而已。随着浅层油砂矿资源的枯竭，这种采油工艺的比重将逐渐下降。提取埋藏更深的油砂中的石油看起来雅致一些了，但对环境也造成损害。典型的工艺是先钻井，然后通过井眼将蒸汽泵入地下，油砂中的沥青被蒸汽熔化，这样便容易被抽吸至地面。加热蒸汽需要燃烧大量的天然气，这个过程排放出大量的二氧化碳。开采油砂矿的批评者们说，这两种方法都威胁到当地的河流，毒死了鱼类，破坏了景观，杀死了野生动物，污染了空气。反对生产这种“脏油”的运动已经形成势头。由加利福尼亚的领头的几个州都通过了相关立法，旨在阻止本州公民获得产自艾伯塔的石油。一些美国零售商虽然发誓不购入产自油砂的燃料，但却没有兑现其诺言。各环保组织联合发起了一项“重新考虑艾伯塔”的运动，劝阻游客不要到这个省去旅游，直到该省停止扩大开采焦油砂为止。艾尔伯塔省政府通过在报纸和时代广场做广告的方法进行了反击。油砂业界也推出有特色的宣传广告，通过普通工人的口大谈油砂矿产生的奇迹。该省政府与石油公司经常为环保活动家们提供免费到艾伯塔旅游之便，希望他们能通过所见所闻认识到事情比他们想象的要好，使他们放弃反对的立场。这种坦诚的表现通常带来的是更多的负面报道。1600只野鸭的尸体漂浮在一个尾矿池中的照片与其它令人触目惊心的场景一道，使艾伯塔北部看起来如同月球表面，环保主义者们成功地抹黑了艾伯塔的品牌。普雷斯顿·迈克易切恩（PrestonMcEachern）是艾伯塔省政府的水环境科学家，他说：“油砂已成为环保人士眼中的格陵兰海豹”。人们用棍棒就能轻而易举地击杀这种温柔的动物。大卫·辛德勒（DavidSchindler）是阿尔伯塔大学的一位生态学家，他长期以来一直在出版同行评审研究报告。这些报告显示，质量不断改进的大烟囱（通过它们将沥青转化成合成石油）释放到空气中的排放污染了阿萨巴斯卡河。这条水量巨大的河流流经油砂矿埋藏的地带。他在9月份发表了一些畸形的大菱鲆和其它鱼类的照片，这些鱼都来自这条受到污染的河流。他的研究因而得到公众的更大关注。这些照片促使联邦政府介入进行调查。清污减排有些环境问题解决起来很容易。一个长期存在的想法是在最终可能被用于沥青采掘的地区建立一个大型野生动物保护区。只有在开发商恢复了它采矿已经破坏了的土地的情况下，才允许这家企业在保护区内撕裂同等面积的土地。彭比纳研究所认为，采用这种方法，该地区高达40%的土地可以得到保护，同时又不影响石油生产。他说，辛德勒博士在阿萨巴斯卡河内发现的各种脏东西有消除的办法，就是改造这些大烟囱，在烟囱内安装“简单而现成的”气体洗涤器。虽然没有法律规定要这样做，许多公司还是在烟囱内安装了这种二氧化硫滤除装置。到2013年经营者们必须安全地处理其油砂生产中一半尾矿的强制性法规已经部分完成。彭比纳研究所认为，许多运营商无法在最后期限内达到要求，而且还需要立法规定另一半尾矿的处理。第三节行业发展历史和生命周期一、行业发展历史加拿大能源的未来在于油砂。我国拥有约1.75亿美元的石油，可以与目前的技术回收桶。在这一数字中，一千七百亿顷位于油砂。油砂是一种沙，水，土和沥青的混合物。沥青是油，过重，或粗或流入未经稀释或加热抽在11摄氏度的沥青-是像冰球努力。油砂有时也被称为焦油砂。加拿大的油砂是在三种存款-阿萨巴斯卡，和平河和阿尔伯塔省冷湖地区和萨斯喀彻温省的一部分。最大的数量被发现在阿萨巴斯卡存款。有两种不同的方法生产的油砂油：露天采矿和原位，这只是意味着在地方生产。沥青是接近地表的地雷。沥青发生地面深处产生萃取技术使用专门的露天采矿类似于许多煤矿采矿作业-大铲铲到卡车的油砂是带着它的地方地球的大团块被分解破碎。这种混合物，然后薄水，并运送到工厂，其中沥青是从其他组件分离和升级创造合成油。只要占百分之二十油砂可以收回，通过露天开采。其余百分之八十是可以收回的通过实地技术。多数现场操作使用蒸汽辅助重力泄油，或蒸汽辅助重力驱。此方法涉及抽水通过对水平井的液化，然后通过第二泵以及在表面沥青蒸汽地下。我们的行业了解，加拿大人关注我们的工作的影响，并希望该行业将负责管理资源。油砂产生了很大的公开辩论，并指出，一些错误信息。重要的是要分开的事实与虚构，并有一对油砂的发展均衡的交谈。有一些在油砂的环境问题，所有这些都需要技术和创新的承诺，以被克服。我国油砂油地质资源量５９．７×１０８ｔ，可采资源量２２．５８×１０８油砂开采技术日趋成熟，开采成本逐渐降低加拿大无论是露天开采技术（大于１００ｍ），还是地下开采技术（小于１００ｍ），以及油砂油改质和合成技术已趋于成熟。经过几十年的研究和现场开采经验积累，国内油砂开采分离技术研究已取得初步成果。２００３开始，中国石油天然气股份有限公司开展了油ｔ油砂油的探明储量相当于（２～４）×１０８ｔ常规油探明储量的石油采出量。其他方式开采的油砂资源最终采收率随着技术的进步也在不断提高。我１９９９年，油砂开采完全成本已稳步降低到１２．６４美元／桶，特别是最新技术的应用，成本已降到１０美元／ｂｂｌ以下。目前，水洗方法分离油砂油，如果生产规模达到５×１０４砂开采分离技术研究，２００４年至今，在准噶尔盆地西北缘开展了油砂水洗法和干馏法现场试验，并取得了良好的效果。辽宁抚顺化工大学、中国石油大学（北京）等针对吉林和内蒙油砂油分离展开了一些研究。数家机构的研究都证明，中国油砂油的分离方法在室内是可行的，其中一些实验室技术已经开始现场中试，并逐步转化为生产力。ｔ／ａ以上，其全部分离成本估计在８００～１０００元／ｔ，相当于１４＂－＂１８美元／ｂｂｌ，与常规油的生产成本差不多，水洗产生的油砂油质量比常规油差，其市场价略低于常规油的价格。生产出的油砂油主要用于制作柴油，也可直接作为重油或生产高质量的沥青。二、行业生命周期分析油砂行业生命周期理论行业生命周期理论行业生命周期理论(IndustryLifeCycle)。油砂行业的生命周期指行业从出现到完全退出社会经济活动所经历的时间。行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段：幼稚期，成长期，成熟期，衰退期。如词条附图所示。行业的生命周期曲线忽略了具体的产品型号、质量、规格等差异，仅仅从整个行业的角度考虑问题。油砂行业生命周期可以从成熟期划为成熟前期和成熟后期。在成熟前期，几乎所有行业都具有类似S形的生长曲线，而在成熟后期则大致分为两种类型。油砂行业生命周期资料来源：汇智联恒识别识别行业生命周期所处阶段的主要指标有：市场增长率、需求增长率、产品品种、竞争者数量、进入壁垒及退出壁垒、技术变革、用户购买行为等。下面分别介绍生命周期各阶段的特征。幼稚期这一时期的市场增长率较高，需求增长较快，技术变动较大，行业中的用户主要致力于开辟新用户、占领市场，但此时技术上有很大的不确定性，在产品、市场、服务等策略上有很大的余地，对行业特点、行业竞争状况、用户特点等方面的信息掌握不多，企业进入壁垒较低。成长期这一时期的市场增长率很高，需求高速增长，技术渐趋定型，行业特点、行业竞争状况及用户特点已比较明朗，企业进入壁垒提高，产品品种及竞争者数量增多。成熟期这一时期的市场增长率不高，需求增长率不高，技术上已经成熟，行业特点、行业竞争状况及用户特点非常清楚和稳定，买方市场形成，行业盈利能力下降，新产品和产品的新用途开发更为困难，行业进入壁垒很高。衰退期这一时期的市场增长率下降，需求下降，产品品种及竞争者数目减少。从衰退的原因来看，可能有四种类型的衰退，它们分别是：（1）资源型衰退，即由于生产所依赖的资源的枯竭所导致的衰退。（2）效率型衰退，即由于效率低下的比较劣势而引起的行业衰退。（3）收入低弹性衰退。即因需求--收入弹性较低而衰退的行业。（4）聚集过度性衰退。即因经济过度聚集的弊端所引起的行业衰退。分析油砂行业生命周期在运用上有一定的局限性，因为生命周期曲线是一条经过抽象化了的典型曲线，各油砂行业按照实际销售量绘制出来的曲线远不是这样光滑规则，因此，有时要确定行业发展处于哪一阶段是困难的，识别不当，容易导致战略上的失误。而影响销售量变化的因素很多，关系复杂，整个经济中的周期性变化与某个行业的演变也不易区分开来，再者，有些行业的演变是由集中到分散，有的行业由分散到集中，无法用一个战略模式与之对应，因此，应将行业生命周期分析法与其他方法结合起来使用，才不至于陷入分析的片面性。中国的油砂市场正处于成长期，油砂行业增长率高，下游需求量大，发展前景仍然广阔。第四节市场发展的影响因素油砂市场发展影响因素很多，但油砂产品上游原料市场发展因素和下游行业市场需求因素的的影响最大。上游原料产品市场发展因素直接影响到油砂生产成本，间接影响到油砂市场发展的变动，从而影响油砂厂家利润空间。油砂的下游行业需求的情况直接影响到油砂市场发展空间，影响油砂行业发展前景。另外国际油砂市场形势，国民经济情况和形势，运输安全情况和运输成本等也间接影响到油砂行业发展。预计未来几年，油砂上下游行业的发展仍然对油砂产业发展影响很大，2015-2020年，随着油砂原料产品市场价格的上涨，油砂生产成本提高，随着下游市场需求的扩大，我国油砂销量将仍增长。总体来说，我国油砂产业发展前景良好。未来我国油砂市场的需求依然很大，其未来的发展不可估量。未来油砂下游行业发展对油砂的需求前景十分看好。随着下游产业的快速发展，油砂市场需求也与日俱增。未来随着油砂下游行业的快速发展，产品在国内的大范围推广，油砂市场规模迅速扩大油砂产业附加值提升空间广阔。一、市场发展的驱动因素节能减排仍是油砂企业工作的重中之重节能减排是关系我国经济可持续发展、造福子孙后代的一件大事，也是关系全球环境的一件大事。近年来，我国经济持续快速增长，各项建设取得巨大成就，但也付出了巨大的资源和环境代价，经济发展与资源环境的矛盾日趋尖锐，群众对环境污染问题反应强烈。这种状况与经济结构不合理、增长方式粗放直接相关。不加快调整经济结构、转变增长方式，资源支撑不住，环境容纳不下，社会承受不起，经济发展难以为继。只有贯彻落实科学发展观，坚持节约发展、清洁发展、安全发展，走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路，才能实现经济又好又快发展。同时，温室气体排放引发全球气候变暖，备受国际社会广泛关注。进一步加强节能减排工作，也是应对全球气候变化的迫切需要，是我们应该承担的责任。二、市场发展的阻碍因素1.油砂供需持续宽松随着中国、巴西、印度等金砖国家的经济增速明显放缓，由新兴经济体拉动油砂需求强劲增长的时代已经过去。美国经济复苏步伐稳健，但能源利用效率的提高及能源结构调整等因素导致其油砂需求增长不旺。欧元区面临陷入金融危机以来第三轮衰退的风险，油砂需求进一步回落。2015年，全球油砂供需形势将连续第四年维持宽松态势。2美元进入升值周期历史上，美元走势呈现升值、贬值交错的周期性特征。2002年以来，美元贬值已经历时12年。美国经济复苏强劲，预计2015年将开始升息，美元走强动力十足。欧洲经济问题的长期化和复杂化对欧元形成了极大压制，其日渐宽松的货币政策也促使投资者看空欧元、提振美元。美元进入升值长周期已经明确，对以美元计价的原油价格构成打压。3.国际油价低位调整全球大宗商品市场进入金融危机以来的新一轮熊市，国际油价也将长期受到压制。随着美国页岩油气不断增产、俄罗斯产量继续提高、以沙特为首的OPEC国家不减产，供需基本面进一步宽松，加之美元升值、新兴经济体经济不振、投机因素减弱，预计2015年国际油价承受较大压力。从中长期来看，世界油砂供需将在变动中寻找新的平衡，国际油价难以回到历史高位。4.OPEC产量政策变化OPEC是否出手救市将是2015年国际油砂市场的重大不确定因素。若国际油价持续下跌，不排除OPEC采取减产措施。历史经验显示，虽然OPEC“限产保价”的效果要通过多次减产来实现，并且存在一定的滞后期，但OPEC仍然占据全球油砂产量的40%左右，最终的国际油价仍然很大程度上受OPEC产油国一致决议或部分行动的影响。5.俄罗斯与西方国家的关系美欧对俄制裁如果维持甚至提升现有强度，俄罗斯经济将继续下行，周边地缘格局碎片化程度进一步加剧。西伯利亚的页岩油、重油和致密油项目都将面临不同程度放缓，北极项目很可能因技术受限无法达到原计划的规模和进度，油砂公司新项目开发能力将明显下降，使俄罗斯油气工业中长期发展失去后备支持，同时也将使俄罗斯对新兴市场国家特别是中国的战略需求明显上升。6.国际大公司的竞合态势由于看到了国际低油价可能成为新常态，哈里伯顿和贝克休斯两大国际油服巨头加速合并。这昭示着抱团取暖、严控投资、压低成本、提升竞争水平是油砂公司生存与发展的必然选择。这将引发新一轮的公司竞合，市场重新分配正在孕育之中。低油价持续的时间越长，这种竞合的调整就会越加深化和残酷。谁先把握住趋势，谁就能抢占先机，获得主动。7.国内能源革命和市场化改革进程2015年是实现“十二五”规划目标任务和谋划“十三五”发展的关键一年。党和国家将以深化改革、依法治国和从严治党为总的工作思路，坚持“节约、清洁、安全”的战略方针，加快构建清洁、高效、安全、可持续的现代能源体系，贯彻落实“四个革命、一个合作”的总要求，大力推进《能源发展战略行动计划(2014-2020)》，研究确定“十三五”能源规划，合理确定2030年能源消费行动计划和结构目标。进一步加强依法监管，按照清费立税调整完善油气财税政策。通过完善监管规则、规定、方法、程序，进一步提高依法依规监管水平，打造依法行政的服务型国家能源管理机关，更好地发挥政府作用。国有企业改革进一步推进和深入，发展混合所有制经济，鼓励和吸引社会资本参与油气行业，市场主体将更加多元化；把国有企业做强、做优、做大，增加国有经济的活力、控制力、影响力、抗风险能力。原油期货交易有望正式上线运行，鼓励利用期货市场套期保值，推进原油期货市场建设。8.丝路战略的全面实施“一带一路”建设总体规划、专项规划和相关扶持政策将陆续出台，核心是打造能源通道，推动油气管网、铁路、公路等基础设施建设，落实解决相关融资、技术问题。油气合作是“一带一路”建设的基础和先导工程之一，应在“一带一路”建设中发挥引领和主力军作用，以更有效地带动区域整体发展。一方面在国内能源消费持续增长的背景下，保障油气资源的供应安全；另一方面在美国能源进口减少的情况下，为沿线油气资源国提供了可靠的出口市场。同时，我国将更加深入地参与国际能源治理，深化双边与多边合作，在冲破现行国际能源秩序束缚、构建新型能源合作机制方面取得积极进展。第二章2013-2015年上半年世界油砂行业发展分析第一节世界油砂行业发展概述一、世界油砂行业发展历程世界炼油业出现五大发展趋势：原油供应多极化，炼油格局加速调整，炼厂规模继续扩大，原油重质劣质化，清洁燃料标准加速升级。当前全球经济总体上仍处于缓慢复苏态势，但主要经济体增长分化明显，下行风险依然存在。据国际货币基金组织(IMF)2013年7月发布的《世界经济展望》统计和预测，2012年世界经济增长率相比2011年3.8%的增速有所降低，但仍达到3.1%，其中新兴和发展中经济体的GDP增速为4.9%，发达经济体的GDP增速为1.2%。国际机构普遍对未来世界宏观经济发展的预期并不乐观，预计中国的GDP增长率与2012年持平，仍是全球经济增长的亮点。随着世界经济形势的变化，全球炼油业发展出现了一些新变化、新趋势，值得高度关注。原油供应多极化地处西半球的美国、加拿大、委内瑞拉等美洲国家石油储产量近年来大幅增长，正逐步成为继中东之后全球油气勘探开发的新兴热点区域。根据美国《油气杂志》统计，受益于近年来页岩油气的发展，2012年美国石油产量达到创纪录的3.165亿吨，比2011年增长11.8%，是美国石油业1859年以来最快的年均增速，年产量紧跟俄罗斯和沙特阿拉伯之后，位列世界第三。而加拿大依靠丰富的油砂资源，其石油储量已跃至全球第三位，达到237.83亿吨，石油产量达到1.55亿吨，比上年增长6.6%。委内瑞拉凭借其巨大的重油和超重原油资源，已取代沙特成为全球探明石油储量最大的国家，2012年的探明储量达到407.63亿吨，比上年发布的统计数值增长了40.91%。石油生产格局的变化将从多方面影响全球经济运行。以美国为代表的美洲国家在油气市场中“话语权”的增加，使全球油气生产多极化格局得以强化和发展。全球石油生产重心西移，美国油气产量增长、能源自给率提升，也进一步增强了美国对全球经济的控制力，同时也为我国和印度等发展中国家的石油进口开辟多元化油气供应渠道创造了条件，对保障能源安全将产生积极的影响。世界炼油格局加速调整伴随着石油生产重心的西移，全球石油消费重心和炼油发展中心进一步转移至东半球国家，中国、印度等发展中国家的石油需求增长成为主要推动力。近年世界石油需求增长主要来自非经合组织国家，最主要是亚洲国家。而经合组织(OECD)国家的石油需求仍然处于疲软状态，尤其是欧洲石油需求处于下降趋势。根据国际能源机构(IEA)的统计，2012年全球石油需求为8994万桶/日，比2011年增长1.2%。亚太国家2012年石油消费量增幅最大，增长100万桶/日，达到2950万桶/日，约占世界石油需求总量的32.9%。预计2013年全球石油需求达到9070万桶/日，增长1%；其中亚洲国家消费量为2990万桶/日，年增速为1.4%。亚洲石油需求增幅大大超过全球石油需求增长速度。我国2012年的石油消费量达到960万桶/日，比上年增长4%，预计我国2013年石油需求达到998万桶/日，增长4%；印度达到375万桶/日，增长2.7%。中国、印度等新兴经济体成为世界石油需求增长的主要贡献者。全球新建炼油厂绝大部分位于亚洲和中东，欧美炼厂关闭和出售的事件频现。据美国《油气杂志》最新统计，截至2012年底，全球炼油总能力达到44.48亿吨/年，较上年增长4550万吨，增速为1%，相比2011年0.2%的负增长有了明显的回升。炼油能力的回升主要是由于亚洲炼油能力的增长，亚洲地区的炼油能力2012年增长了3600万吨，达到12.82亿吨/年，约占全球总能力的28.8%，高于北美，稳居世界第一。油砂市场发展影响因素很多，但油砂产品上游原料市场发展因素和下游行业市场需求因素的的影响最大。上游原料产品市场发展因素直接影响到油砂生产成本，间接影响到油砂市场发展的变动，从而影响油砂厂家利润空间。油砂的下游行业需求的情况直接影响到油砂市场发展空间，影响油砂行业发展前景。另外国际油砂市场形势，国民经济情况和形势，运输安全情况和运输成本等也间接影响到油砂行业发展。预计未来几年，油砂上下游行业的发展仍然对油砂产业发展影响很大，2015-2020年，随着油砂原料产品市场价格的上涨，油砂生产成本提高，随着下游市场需求的扩大，我国油砂销量将仍增长。总体来说，我国油砂产业发展前景良好。未来我国油砂市场的需求依然很大，其未来的发展不可估量。未来油砂下游行业发展对油砂的需求前景十分看好。随着下游产业的快速发展，油砂市场需求也与日俱增。未来随着油砂下游行业的快速发展，产品在国内的大范围推广，油砂市场规模迅速扩大油砂产业附加值提升空间广阔。2011年底闭幕的德班气候大会上，曾经在减排问题上一度态度积极的加拿大忽然宣布，正式退出《京都议定书》，甚至声称该协议对解决气候变化问题毫无帮助，一时间引发全球热议。然而，只要联系到近年来风头十足的油砂，似乎就不难理解加拿大此举背后的“苦衷”。数据显示，目前，加拿大的油砂产油量达到每天150万桶；预计未来10年间，加拿大的油砂产油量更有望翻番到每天300万桶。这一增加的产量，外加其他石油产量，已使加拿大成为可以媲美伊朗的大型产油国。石油的出口收益在加拿大经济中占据了极其重要的地位。油砂对于加拿大来说，已经从一种边缘资源转变为重要资源。油砂开发阻力重重然而，油砂虽好，在气候变化备受关注的今天，开发起来却是面临重重阻碍。首当其冲的就是温室气体排放过量的问题。根据《联合国气候变化框架公约》秘书处的统计数据，2009年，加拿大的温室气体排放量比1990年增长了近30%；而按照《京都议定书》的要求，加拿大到2012年的排放应比1990年降低6%。另据加拿大石油行业的一份最新报告，2009年至2010年间，从加拿大油砂矿中每提炼一桶石油所排放的温室气体同比增加了2%。所有这些数据矛头都指向了加拿大引以为傲的油砂。发展油砂产业一时间仿佛成了增加排放的代名词。实际上，油砂是一种混合物，其主要成分当然是固态的石油，但同时又混合了大量的砂、粘土、水、沥青等成分。从中提取石油过程相对复杂，也正是这复杂的炼油过程饱受诟病。有环保人士指出，从油砂中提取石油的过程要用到大量的水和电力，这意味着需要更多的天然气来发电；并且在这个过程中也造成更多的水资源被污染的可能。另外，由于开采油砂多采用露天采矿的形式，因此会严重改变开采地的地表形态，同时有可能破坏当地的生态系统。更不用说，开发油砂的过程中还会产生大量有毒有害的副产品。数据显示，如今在加拿大已经有超过65平方英里面积的土地是用于堆放这些有害的副产品的，不仅污染环境还占用了大量的土地资源。欧美施压阻投资环保上的严厉指责还只是一个方面，来自国际的压力更是大大影响了对加拿大油砂产业的投资。如果评选2010年北美能源大事件，美加输油管道KeystoneXL项目引发争议绝对可以算做一件。这条Keystone输油管道的延长项目，计划从加拿大的阿尔伯塔省向东南延伸到美国的德克萨斯州，将阿尔伯塔省油砂中提取出的石油源源不断地运往美国。这对能源消费量巨大的美国，不能不算是一件好事。然而，就是这样一个对美国能源供应大有帮助的项目，却在美国碰了壁。环保人士包围白宫一周，静坐抗议；就连曾经支持进口加拿大石油的议员，在参观考察了加拿大油砂开采现场后，也明确表示反对进口这样而来的石油。反对声浪一波高过一波，最终迫使奥巴马政府推迟批准该管道的建设。然而，这还不算完，更有甚者，美国的加利福尼亚州将油砂产品列为“肮脏燃料”的一种，严格限制对其的进口。这无疑严重打击了对油砂项目的投资热情，可谓是对加拿大油砂产业发展的“釜底抽薪”。无独有偶，不仅原本十分依赖加拿大石油的邻居美国“拆台”，远在大西洋对岸的欧洲对加拿大油砂产业也是“落井下石”。2011年10月，欧盟委员会“效仿”美国加州，提议将油砂提取的原油归类为比从常规油井中提取的石油更脏的燃料来源。并且，欧盟在其新推出的燃料质量控制规定中认定，油砂产品的二氧化碳排放量要比传统原油产品的排放量高22%。按照这种计算方式，2013年后，欧洲的碳交易机制全面实施后，为应对碳排指标，加拿大油砂炼油的成本势必将要上升。如此一来，大大削减了油砂对诸多炼化厂商的吸引力。加拿大据理力争面对来自环保的批评、美国和欧洲的双重压力，加拿大也是据理力争，费尽了心思为油砂产业争取一片发展的天地。欧盟的燃料质量控制计划一经提出，加拿大阿尔伯塔省政府即致函欧盟专家，指出欧盟计划将非传统石油列为高污染燃料是不公平的，将对双边贸易关系发展造成潜在的威胁。阿尔伯塔省政府还表示，欧盟拟议中的措施有针对性、有意地歧视油砂制成的燃料，有违于欧盟的国际贸易义务。加拿大自然资源部长乔·奥利弗还声称，如果欧盟通过这项燃料质量法令，加拿大将上诉至世贸组织。“这种燃料质量法规是不科学的、带有歧视性的，它以一种不公平的方式歧视油砂。”他说。数据显示，加拿大拥有世界上约85%的油砂资源，当然不会放弃这一得天独厚的条件。面对美国和欧洲的“刁难”，加拿大一方面争取保持出口，另一方面则开始积极寻找其他市场。中国也成为加拿大考虑的国家之一，加自然资源部长乔·奥利弗还亲自到中国“推销”油砂。加拿大总理哈珀也表示：“我真诚地希望，我们出产的石油能够走出这片大陆，我们的能源产品能够卖到更多的地方。”他还透露，有美国高官表示，美加之间的KeystoneXL输油管道最终会获得批准，建成输油。虽然加拿大政府表面上对油砂信心十足，然而，最近其环境部的两份文件却暴露出了加政府的某些担忧。“加拿大国内以及国际上对油砂产品影响环境的关注，可能会成为这个产业未来发展日益严重的威胁。”国际能源署（IEA）在其《2011世界能源展望》中也表示，加拿大发展油砂产业的目标“可能会被没完没了的有关油砂开发影响环境的辩论所阻碍”。IEA还指出，油砂开发的“投资回收期可能很长。……随着油价的增长，一些费用，特别是天然气和服务的费用，也将上升，开发油砂的成本也就随之水涨船高”。这样一来，油砂产品的价格也将日益上升，会令其在市场上逐渐丧失部分竞争力，这对加拿大来说肯定不是什么好消息。因此，有建议称，加拿大政府“应该采取措施，要求油砂行业尽快提供其在环保领域表现的可信信息”，以减少该行业面临的环保指责，从而得以更好发展。二、世界油砂行业挑战与机会炼厂规模继续扩大据美国《油气杂志》统计，截至2012年底，全球共有655座炼厂，平均规模达到679万吨/年，与2003年相比，炼厂数量减少9%，但平均规模扩大了19%；单厂规模持续增加，由572万吨/年上升到679万吨/年。排名世界前十的10家炼油公司的炼油能力达到16.5亿吨/年，占全球总能力的37%。规模在2000万吨/年以上的炼厂达到22座(见表2)。委内瑞拉石油公司Paraguana炼油中心以4700万吨/年的炼油能力成为世界最大的炼厂。在全球最大的10个炼厂名单中，有8个炼厂位于亚洲和中东。我国的中国石油大连石化和中国石化镇海炼化的炼油能力均已超过2000万吨/年，中国石油和中国石化都已跻身世界十大炼油商之列。预计未来几年，世界新建炼油项目仍主要集中在亚洲和中东地区，欧美地区的炼油业务调整和重组还将继续，这促使世界石油石化工业的发展重心加速向具有市场潜在优势的亚洲和中东地区转移。原油重质劣质化趋势明显世界常规石油资源的储量约为4万亿桶，而非常规石油资源(重油、超重油和油砂沥青等)的储量接近8万亿桶。从世界石油资源剩余储量来看，高硫、重质等劣质原油比例在逐年上升。世界原油质量总的变化趋势是，低硫和轻质原油产量不断减少，而含硫、重质原油的产量在逐年增加。世界原油平均API度将由2011年的33.1下降到2035年的32.6，平均硫含量将由2011年的1.15%提高到2035年的1.33%。API度<22的重油产量将从2011年的990万桶/日增加到2035年1630万桶/日，在原油中的比例将从2011年的13%增加到2020年的18%(见表3)。据美国地质调查局统计，全世界重质原油储量约为3万亿桶，其中可采储量为4340亿桶。由于开采技术尚不成熟，重质原油开发进度缓慢，难度较大。许多咨询公司认为，当前中东地区主要油田超过一半的石油储量已被开采，产量开始下降，易开采石油的时代即将结束。加拿大、美国等国纷纷投入超重油、油砂的开采，甚至如沙特、科威特等产油大国也加入了重质原油开发的大潮。其中委内瑞拉超重油和加拿大油砂沥青是发展较快的两种重油资源。清洁燃料标准加速升级随着对环境要求的不断提高，世界各国对炼化产品的质量与环保要求日趋严格。车用清洁燃料标准已经发生很大变化，且仍在继续升级换代。最重要的指标是汽油和柴油的硫含量、苯含量和芳烃含量。总体来看，全球各国标准中的主要指标趋向一致，质量升级速度在加快。美国目前在执行中的清洁汽油的标准是硫含量≤30ppm，欧洲标准是硫含量≤10ppm。美国和欧洲的清洁柴油标准硫含量分别是≤15ppm和≤10ppm。发展中国家的清洁燃料也在升级换代。中国正在执行的国3汽柴油标准的硫含量分别是≤150ppm和≤300ppm。北京已经于2012年5月31日起率先实施京汽柴油标准，汽柴油硫含量不大于10ppm。随着汽车保有量快速增长，汽车尾气排放对大气污染的影响日益增加，特别是近年来我国大范围持续出现的雾霾天气，更是引发了社会对油品质量升级的关注。我国近期将发布国车用柴油标准(硫含量不大于50ppm)，实施过渡期至2014年底；2013年6月底前发布国车用柴油标准(硫含量不大于10ppm)，2013年底前发布国汽油标准(硫含量不大于10ppm)，实施过渡期均至2017年底。预计到2015年，全球消费84%的汽油是含硫量≤50ppm的超低硫汽油；到2020年，72%的汽油是含硫量≤10ppm的无硫汽油，对＞500ppm汽油的需求几乎消失。在车用柴油方面，到2011年，欧洲和北美绝大多数消费的都是≤15ppm超低硫柴油，亚洲的OECD国家也使用≤10ppm的车用柴油；到2015年，所有发展中国家年全球消费的低硫和超低硫柴油将由目前的65%上升到75%。当前，我国正处于从炼油大国向炼油强国的转变时期，炼油能力从2006年的3.69亿吨/年增长到2012年的5.75亿吨/年，仅次于美国，位居世界第二。根据国家《石化和化学工业“十二五”发展规划》，“十二五”期间，我国石化行业将保持平稳较快增长，年均增长速度保持在13%左右，到2015年，原油加工能力将达到6亿吨/年。我国炼油工业迎来了重要的战略发展机遇期，但仍面临着原油资源供应日趋紧张、原油品质重劣质化、环保要求趋严等严峻挑战，必须借鉴国际先进经验，积极采取扩大原油来源，实现渠道多极化和资源多元化，提高重油深加工能力，加快清洁燃料质量升级换代等相应对策。第二节世界油砂技术发展概述一、世界油砂行业技术发展现状1、露天开采技术分析（1）热碱水溶液洗脱法热碱水溶液洗脱法就是通过含碱的热水将沥青砂上的沥青洗脱下来，然后从洗脱液中回收沥青。其主要流程是在50一80℃的热水中加入碱，并与沥青砂一起在旋转鼓中进行搅拌，沥青以气泡状从砂粒上释放出来，随后在重力分选器和浮选器’中将沥青分离出来，并用石脑油稀释以降低其粘性，经过进一步提纯后将石脑油去除掉就得到了纯的沥青。目前油砂工业上使用的分离方法主要是热碱水溶液洗脱法，采用这种方法分离油砂沥青将产生大量的废水，带来严重的环境问题，对于水资源是大量的浪费且能耗巨大，势必会增大生产成本。（2）热碱水溶液结合表面活性剂洗脱法表面活性剂可以降低油水界面张力，使原油更易于从砂粒上脱离出来，从而增加洗油效率。同作用可以生成石油皂，而加入的表面活性剂与石油皂能够产生复配增效作用，进一的表面活性，但是成本往往很高可以采用廉价的表面活性剂作为主要添加剂，如石油磺酸盐、石油梭酸盐、天然梭酸盐等，然后复配极少量的高效表面活性剂，由于表面活性剂的高表面活性和复配性能，这样的驱油体系会有更好的驱油效果。（3）有机溶剂抽提法油砂有机溶剂抽提分离主要是利用物质的相似相溶原理来实现油砂沥青的回收。利用有机溶剂萃取砂中的胶质、沥青质.然后进行蒸馏以达到分离的目的。这种方法是用有机溶剂与油砂相接触，将溶解的沥青油与石英砂分离，抽提试剂可以循环使用。该方法对油砂的质量要求不高，可以是含油量高的湿油砂。也可以是含油量小或者是干油砂。相对于水洗法而言，其适用性更广。而且洗油的效率更高。有机溶剂抽取法提取沥青砂中的原油，其优点是对油润性的沥青砂有效，弥补了热水抽提法不能抽提油润性沥青砂的缺点。但其成本高，能耗大、污染严重，因此很少利用此法进行商业化生产。2、钻井开采技术分析（1）蒸汽吞吐技术蒸汽吞吐又称周期性注蒸汽、蒸汽浸泡或蒸汽激产等，就是先向油并注入一定量的蒸汽，关井一段时间，待蒸汽的热能向油层扩散后，再开井生产的一种开采重油的增产方法.蒸汽吞吐包括注蒸汽、炯井和开井生产3个阶段，可多次重复这一过程。另外，通过应用化学剂降低重质原油的粘度可以改善重油在油藏和地面的流动性，改善蒸汽吞吐状态，提高采收率，洲.目前，该技术由于对增加初始产最非常有效而被广泛应用。蒸汽吞吐方法相对比较简单，反馈迅速，但采收率相对来说比较低，很少超过20%,蒸汽吞吐在超重油和沥青砂沉积层，如在加本大和委内瑞拉所发现的那些大沉积层内所完成的吞吐井中似乎最有效。（2）蒸汽驱技术蒸汽驱是把燕汽连续注入油藏加热和驭替稠油的一种方法.在一般情况下.燕汽是从地表按适当井组配霄而注入井中。燕汽驱在工业中应用的历史相当长，而且在各个国家都取得了成功。该方法已被证实是提高采收率的成功方法，而且还具有更大的应用潜力，特别是在其它方法效果较差的重油和沥青砂层中更为有效。目前，除了广泛应用蒸汽驱方法外，还将热采与水平井技术相结合，产生了热水然汽交替注入方法和蒸气辅助重力驱方法。热水蒸汽交替注入方法采用2口垂直井和1口水平井作为I个井组，首先水平井注蒸汽，在油层底部形成一个可流动区，然后由，口垂直井交替注入热水和蒸汽，每次注蒸汽都将油加热并驱入油层底部的流动通道，再由注入的热水驱至另(口垂直井采出（3）蒸汽辅助重力泄油技术（SAGD）蒸汽辅助重力驱方法((SAGD)(是采用上下平行排列的2口水平并作为井组，由上面的水平井注入蒸汽加热重油和沥青，这些加热的重油和沥青在重力的作用下流入下部的水平井并被采出。从蒸汽辅助重力驱的效价比看，这种方法及其相关的开采技术很可能成为主要的商业性开采方法。（4）地下水平井注气体溶剂萃取油砂油技术（VAPEX）地下水平井注气体溶剂萃取油砂油技术(VAPEX)是蒸汽辅助重力泄油方法的一个发展。该技术通过注人混合气体，包括甲烷、二氧化碳、丙烷、丁烷，混合比例依据储层和岩性而定，使重油和沥青被注人气体溶解，其中较轻的组分被抽提出来，形成的稀释液其流动性比原油和沥青的流动性更好。稀释后的原油流向油藏底部，从位于注气井旁的水平井采出。采出液在地面经加热后很容易分离出来，分离出来的烃类气体又可再次注人地层。（5）井下就地催化改质开采技术井下催化改质方法相当于将地面炼油厂搬到了地下.通过油田开采中常用的砾石充填或压裂作业中支撑剂注人的方式将固体催化剂(如商业用的传统Ni-M。或Co-M。加氢催化剂)放置到油层中生产井附近，向地层中注人氢气或合成气。通过就地燃烧原油产生就地改质所需要的高温，使油气流过加热的催化剂层开采走。美国专利报道了超重油井下改质的方法，将足够的蒸汽、供氢剂、甲烷注人地层，作催化剂，通过氢转化作用实现井下改质。该项技术难度较大，目前有2个瓶颈没有突破:(1)催化剂技术研究;(2)原油如何大规模与催化剂反应。（6）水热裂解开采技术关于油砂的水热裂解反应，最早始于加拿大。20世纪80年代初，Hyne,Viloria等人论述了高温蒸汽与重油油藏之间的化学作用问题。油砂油在水蒸汽的作用下发生脱硫、脱氮、加氢、开环等一系列反应，统称为油砂油的水热裂解反应水热裂解开采油砂技术是在注蒸汽或火烧油层基础上，以适当的方式向油层加人某种催化剂，同时添加其他助剂，通过促进油砂油水热裂解反应，使油砂油中某些组分，尤其是胶质和沥青质等重质组分中某些化合物裂解改质，或改变油砂油的分子聚集状态，进而降低油砂油粘度，增加油砂油的流动性。（7）火烧油层技术火烧油层就是用电学和化学等方法使油层温度达到原油燃点，并向油层注入空气使油层原油持续燃烧。点火之后，轻烃蒸发，并在两相流中起驱动力的作用。重分子和碳受到氧化产生一个燃烧前缘，并在它的前面形成一个热水带，燃烧产生的热量降低了油的勃度，在储集层中大约烧掉10%-200/o的原地油，其余的大部分油被驱向生产井。采用火烧油层方法可以开采高猫度稠油，并通过燃烧将部分重质油分裂解而采出轻质油分，这种方法没有深度限制，但更适宜相对较薄的储集层.火烧油层的缺点是实施工艺难度大，不易控制地下燃烧，同时高压注入大量空气的成本比较高，通常在蒸汽驱方法不适用的情况下使用，尤其是在具有中等密度原油的薄层或深层中应用较多。（8）冷采技术分析冷采(CP)就是油和砂同采，是通过一定的方式在胶结程度较低的砂层中形成多个高渗透性的孔道(称“蚯蚓洞”），砂粒随溶解气体驱油而产生的泡沫油流一起流动，稠油(沥青)和砂一起被采出时，孔道周围砂层中的稠油(沥青)将会流入井孔(33J。冷采法与常规原油开采方法类似，常称为重油伴砂冷采法，但采出的砂量是常规原油开采方法的2^-3倍。冷采法的主要优点是改善了油藏流体的流动能力，提高了原油量(与一次采油相比)，降低了生产成本。主要的技术问题是砂处理问题、堵水造成的“CSI洞”堵塞、最终采收率低和排砂问题。这项技术的关键是通过低热处理方法使超重油流动，对于薄层不可动油藏比较有应用前景.综上所述，热采工艺、化学工艺和冷采工艺各有利弊，以蒸汽驱为主要代表的热采法具有采油速度快、采收率高、应用范围广等优点，但其能耗比较大，开采程度也不高。化学工艺若与热采法结合使用，则对油砂等重质原油有效。冷采法主要用于具有一定流动度的重油油藏，但最终采收率偏低且存在排砂问题.（9）微波采油技术微波处理稠油、油砂能改变稠油和油砂中油的各组分含量，从而改善油砂油的性质、将油从油砂中分离出来，是一个被广泛研究的方向，许多文献和专利探讨了微波处理稠油、油砂、油页岩的方法和机理。微波采油技术是将大功率的微波天线下到要作用的油砂层位.ff，或用传输的方法将微波传到地下，微波在油层中传播时，由于岩石骨架对微波的损耗较小，大部分能量被最靠近微波源处的油层岩石孔隙中的油和束缚水吸收，使油温和水温升高，油的枯度降低，原油开始流动，从而将原油采出。随微波设备性能和可靠性的提高，特别是磁控制管可靠性的提高，微波作为一种新的油砂开采方式将很快得到广泛应用。（10）巷道开采技术巷道开采的原理就是对于埋藏较深的油砂，先打一口竖井，然后在油砂层掘进集油巷道，再利用水力冲洗法或螺旋钻机法进行油砂开采，并进行油、砂的粗略分离，最后通过水力系统把少量泥浆和油砂油输送到地面。井下巷道开采在加拿大、德国的维泽和海德、法国的佩歇尔布龙、前苏联的雅列加和巴库、罗马尼亚的德尔纳等地区都曾采用。3、油砂开采新技术分析（1）蒸汽萃取工艺技术（VAPEX）萃取油砂油技术(VAPEX)是蒸汽辅助重力泄油方法的一个发展。该技术通过注人混合气体，包括甲烷、二氧化碳、丙烷、丁烷，混合比例依据储层和岩性而定，使重油和沥青被注人气体溶解，其中较轻的组分被抽提出来，形成的稀释液其流动性比原油和沥青的流动性更好。稀释后的原油流向油藏底部，从位于注气井旁的水平井采出。采出液在地面经加热后很容易分离出来，分离出来的烃类气体又可再次注人地层。（2）LongLake项目技术Nexen/OPTI公司LongLake项目技术(通过汽化渣油或者沥青烯的过程产生合成气以减少对天然气的需求)（3）THAI/CAPRITHAI/CAPRI(将一个垂直注入空气的井和一个水平井相结合，将空气注入油藏支持沥青的燃烧，从而减少沥青jw性，使沥青得以开采出来)。二、世界油砂行业技术发展趋势加拿大可移动式矿区采矿技术将是未来主要的突破性技术，这项技术就是将整个采出的油砂矿藏运到提炼厂，然后再把地层砂返回到采矿区，这项技术生产操作范围小，降低项目费并能满足大提炼厂的需求，油砂分离工艺也将伴随油砂矿区的可移动实现机械化，并且根据不同类型的油砂资源采用多种工艺相组合的方式开采是今后的主要发展趋势。水平井，复合井，露天开采方式将得到进一步推广应用，能耗低，热效率高的供热系统也将有进一步发展。通过注入化学剂可以改变沥青砂中油、水和砂粒间的表面张力，使得油的VP度降低而宜于开采或提高采收率。热采法与化学剂联用可以大幅度提高采收率，是当前油砂开采技术发展趋势之一。表面活性剂能够极大地提高油砂沥青的洗脱及破乳效率，从而大幅度提高油砂的回收率。但表面活性剂一般价格昂贵，其应用受到限制。因此，筛选或复配廉价而高效的表面活性剂便成为油砂开采技术中急需开展的研究项目。蒸汽辅助重力驱及其衍生的开采方法，采收率高，应用范围广，但初始产油量不高.若将这一方法与化学剂联用，则不仅可避免蒸汽辅助重力驱法的缺点，还可提高采收率，因此，这是一个很有发展前景的开采方法。三、世界油砂行业最新研发进展我国对油砂资源的勘查和研究刚刚开始，有关油砂的性质和应用仅限于实验室初步探索。1991年以来，根据国内油砂资源具体情况，我国只对埋藏深度在地下loo米以内的油砂进行了分析，采取不同的物理、化学分离方法对地面油砂进行分离研究。中国石油勘探开发研究院廊坊分院分别对吉林套堡，新疆乌尔禾、红山咀、黑油山、白碱滩四个矿区，以及青海等取得的油砂进行了分析。主要是对以上不同地区、不同性质的油砂进行大量的室内分离研究，通过对比不同方法的分离效率，对分离方法进行优选，提出了适合不同地区油砂的最佳分离方法。石油大学(北京)的钱家麟等人对新疆风城和小西沟油砂及其稠油的各种基本物化性质、稠油的抽提方法等进行了初步室内研究。总之，我国对如何开发利用油砂稠油，建造以油砂稠油为原料的炼油厂，生产轻质油品，条件还远未成熟，相关的工艺、资金等因素与加拿大等国相比，还有很大差距。2015年06月12日，来自北美地区的110位科学家和学者联合发表声明称，计划增长的油砂生产与减少温室气体排放背道而驰，呼吁停止开发油砂项目。尽管上述声明不可能改变哈珀政府的态度，但为输油管项目反对者提供了支持，且此时阿省新民主党政府正在考虑重估其财政和管理制度，并承诺出台新的温室气体排放规定。虽阿省能源界高层承认征收碳排放税的必要性，但坚持认为油砂业的发展有利于满足全球能源需求。加自然资源部发言人称，哈珀政府已同意与美、墨两国合作减排。过去十年，加经济持续增长，但温室气体排放量有所减少，油砂开发为全加解决了数以万计的就业。第三章2013-2015年上半年进口印尼油砂分析第一节2013-2015年上半年进口量分析据中国海关数据统计，2015年上半年，我国印尼油砂进口量为33074千克，同比2014年增长了29.14%。2013-2015年上半年印尼油砂进口量年份2013-2015年上半年印尼油砂进口量（千克）增长率（%）2013年3990526.122014年5122228.362015年上半年3307429.14数据来源：中国海关第二节2013-2015年上半年进口金额分析据中国海关统计数据显示，2015年上半年印尼油砂进口金额为10583.68美元，比2014年同期增长了14.79%。2013-2015年上半年印尼油砂进口金额年份2013-2015年上半年印尼油砂进口金额（美元）增长率（%）2013年16361.0510.632014年18439.9212.712015年上半年10583.6814.79数据来源：中国海关第三节2013-2015年上半年进口单价分析据中国海关数据统计，2013-2015年上半年，印尼进口油砂单价呈缓慢下降趋势，2014年，印尼油砂进口单价为0.36美元/千克。2013-2015年上半年印尼油砂进口单价年份2013-2015年上半年印尼油砂进口单价（美元/千克）增长率（%）2013年0.41-14.262014年0.36-13.892015年上半年0.32-12.51数据来源：中国海关第四节2013-2015年上半年进口国内货物分布分析我国油砂印尼进口主要港口为唐山港、天津港和盐田港，油砂进口公司主要有江苏大丰海港控股集团有限公司、中国石油天然气股份有限公司以及光汇石油公司。第四章2013-2015年上半年中国油砂行业宏观环境第一节中国油砂行业经济环境一、宏观经济运行1.国民经济运行情况GDP2015年上半年，面对复杂的国内外经济环境和不断加大的下行压力，党中央、国务院坚持稳中求进的工作总基调，科学精准实施宏观调控，坚定不移推进体制改革与制度创新，国民经济运行处在合理区间，主要指标逐步回暖，呈现缓中趋稳、稳中有好的发展态势。初步核算，上半年国内生产总值296868亿元，按可比价格计算，同比增长7.0%。分季度看，一季度同比增长7.0%，二季度增长7.0%。分产业看，第一产业增加值20255亿元，同比增长3.5%；第二产业增加值129648亿元，增长6.1%；第三产业增加值146965亿元，增长8.4%。从环比看，二季度国内生产总值增长1.7%。国内生产总值增速表资料来源：国家统计局2015年过半，22省(区、市)近日陆续晒出上半年的经济成绩单。统计发现，21个省份的经济增速均跑赢全国7%的增速，仅河北省略低。数据显示，20个省份的上半年GDP增速均超出一季度，仅山东、安徽与一季度增速持平。中国民生银行(9.44，-0.21，-2.18%)首席研究员温彬表示，在经济新常态的形势下，一些地方在年初主动下调了年度经济增速目标。更重要的是从中央到地方在2015年上半年出台了一系列稳增长的宏观政策，目前从各地的情况来看，这些宏观调控政策初现成效。【经济增速】11省份GDP增速达年度目标2015年上半年，以往GDP增速呈现的“西高东低”趋势继续被打破，中部地区与东部省份浙江表现抢眼。具体来看，除了重庆、贵州与天津三地的GDP增速继续维持较高水平外，江西、湖北与安徽的GDP增速均超过8%。其中江西经济增速达到9%，位居第四。目前公布的省份中，仅重庆与贵州的GDP增速在两位数以上，同比分别增长11%和10.7%。其中，重庆的GDP增长主要来自第二产业和第三产业，房地产行业回暖起到了重要作用。而贵州主要受益于新兴产业发展加快及外贸回升。2014年，全国31个省份上半年GDP增速均未达到年度增长目标。2015年上半年，在已经公布数据22个省份中，7省份的经济增速已超过年度目标，4省份与之持平。在未达到年度经济增速目标的省份中，陕西省与年度经济目标的差距最大。较年度目标10%，相差2.7个百分点。对此，陕西省在发布经济数据时表示，目前陕西省以煤、油等重化工