2023中国数字化慢病管理市场洞察报告-易观分析

慢病管理未来发展趋势洞察等。分析内容中运用Analysys易观的产业分01中国数字化慢病管理市场背景02中国数字化慢病管理市场发展现状03中国数字化慢病管理服务典型厂商04中国数字化慢病管理市场发展趋势01不健康的饮食行为、身体活动不足、作息不规律、工作生活压不健康的饮食行为、身体活动不足、作息不规律、工作生活压随着医学技术的进步，身患癌症等重疾的患者能够延长生存期， 中国人口基数大，公立医院整体医疗资源供给仍存在总量不足、从医疗环境、设备、医生的诊治水平等方面来看，一二线城市大量慢病患者寻求在大部分医疗资源集中的一二线城市大医院慢性病或慢病是慢性非传染性疾病（NCDs）的简称，在广义上是指持续一年或一年以上，需要持续医疗护理或限制日常生活或两者兼而见的慢性病有冠心病、脑卒中、高血压病、恶性肿瘤、糖尿病、慢性慢病管理是指对慢性非传染性疾病及其风险因素进行定期检测、连续慢病风险预测、预警与综合干预、慢病人群的综合管理、慢病管理效•提高治疗依从性，获得更好的长期•提高治疗依从性，获得更好的长期•分流基础复诊患者，缓解超负荷的上，医生和患者都期待更高效地慢病管理工具，以克服传统依靠人工服务存在的不便•获得医院药房以外接触患者及医生•获取及时、真实的市场反馈，以及医生和患者教育的定制服务和解决医险药驱动因素：政策提供多种举措加强慢性病防控，拓展数字化慢病管理发展空间医险药慢性病防控形势严峻，已经成为健康中国建设的关键问题之一。政策层面给予了相当的重视，在《“健康中国2030”规划纲要》和《“十四五”国民健康规划》中都将慢病管理作为重点工作任务，且单独制定了《中国防治慢性病中长期规划（2017—2025年）》。•2022年5月发布的《“•2022年5月发布的《“十四五”国民健康规划》中提到，要遏制重大慢性病发病率上升趋势，优化“互联网+”签约服务，为签约居民在线提供健康咨询、预约转诊、慢性病随访、健康管理、延伸处方等服务。推动“互联网+慢性病（糖尿病、高血压）管理”，实现慢性病在线复诊、处方流转、医保结算和药品配送。•2020年10月印发的《关于积极推进“互联网+”医疗服务医保支付工作的指导意见》，明确“互联网+”医疗服务纳入医保支付的具体内容，开展“互联网+”医疗服务的机构可申请签订医保定点协议，线上、线下医疗服务实行公平的医保支付政策。•2020年12月发布的《关于深入推进“互联网+医疗健康”“五个一”服务行动的通知》指出，加速推进互联网医疗保障结算服务，从门诊慢特病开始，逐步扩大医保对常见病、慢性病互联网医疗服务支付范围。2021年8月发布《长期处方管理规范（试行）》，规定可以根据患者需求，长期处方最长可到12周。互联网复诊也被纳入长处方开具途径之一。近年来，多地已建立或推动建立省级统一的处方流•分级诊疗是新医改以来要解决的重要问题，基•分级诊疗是新医改以来要解决的重要问题，基层医疗卫生机构常见病、慢性病诊疗功能日渐弱化，而三级医院却人满为患，医疗设备闲置和浪费严重。数字化慢病管理顺应了分级诊疗发展趋势，分担了一部分三级医院的医疗压力，形成医疗资源的相对增量。或医药电商可以承接外流处方，增强慢病患者药品可及性，也为数字化慢病管理拓展了场景。目前已有上海、浙江、江苏、天津、四川、广东等地区目前已有上海、浙江、江苏、天津、四川、广东等地区将定点医疗机构的常见病、慢性病的线上复诊以及线上购药纳入医保。为药品网络零售企业以及第三方平台提供了依法经营的政策依据，有利于促进行业规范、有序、高质量、健康发展。激发科技与创新活力7•辅助互联网医疗平台医生和患者匹配过程，缩•开发人工智能医疗助理，实现自动对常见患者•辅助互联网医疗平台医生和患者匹配过程，缩•开发人工智能医疗助理，实现自动对常见患者大数据和人工智能在数字医疗中的应用逐渐完善，也为慢病管理提升效率提供了有效手段，使得患者使用体验和医生接诊效率都得到大幅提升。加上物联网连接更多医疗器械，提供可分析的数据，云计算保证应用性能，区块链的应用实现药品溯源和信息保护，为实现数字化精准慢病管理互联网医疗平台建设可基于高度拓展的云技术架构，使其能利用大量实时数据，确保大规模高速性能，以容纳更多用户并适应业务运营复利用区块链技术可以实现药品溯源，•在积累大量用户资料的基础上，分析用户浏览历史、咨询记录、处方及重配数据，提供更具•基于过往交易中积累的大量历史数据可以开发•互联网医疗平台可以利用大数据能力为药企和物联网技术可以连接医疗机械，作为医疗数据来源，为实时监控慢性病发展情况提供了更为便利的手段。2700余家单位：小时•互联网医院建设在近几年迅速增长，数量已超2700余家，为医生和患者线上医学行为提1700余家1600余家1100余家530余家100余家40.0%30.0%2022202120202018.122019.122020.122021.062022.062022.10•医生触网更为频繁，平均每周线上医学行为时长稳定在10小时以上2700余家单位：小时•互联网医院建设在近几年迅速增长，数量已超2700余家，为医生和患者线上医学行为提1700余家1600余家1100余家530余家100余家40.0%30.0%2022202120202018.122019.122020.122021.062022.062022.10•医生触网更为频繁，平均每周线上医学行为时长稳定在10小时以上，包含获取碎片信息、虚拟代表沟通、学习学术知识、同行交流、用户规模（万人）34.0%400003000028.9%28.5%0214802399329788299843625420000020.0%10.0%0.0%•截止2022年12月，互联网医疗用户规模已达3.6亿人，用户对于线上医疗的认知、信任和2022.62022.122020.122021.62021.12数据来源：国家卫健委、丁香园、CNNIC·易观分析整理使用率使用率9902（对个别慢病进行监测和预防）医院开始重视患者在慢病管理中的作用，但没有充分调动患者的主动性，信息网络构建、信息共享依然有限。（探索以患者为中心的自我慢病管理）（探索以社区为核心的慢病管理模式）（数字化工具的应用提升慢病管理效率）医院和社区医院和社区医院、社区和患者较低较高较高低社区服务能力相对不足，慢病管理效果有限，没有实现多方联动和医疗资源的有效以对个别慢性病的监测和预防为主，并非（对个别慢病进行监测和预防）医院开始重视患者在慢病管理中的作用，但没有充分调动患者的主动性，信息网络构建、信息共享依然有限。（探索以患者为中心的自我慢病管理）（探索以社区为核心的慢病管理模式）（数字化工具的应用提升慢病管理效率）医院和社区医院和社区医院、社区和患者较低较高较高低社区服务能力相对不足，慢病管理效果有限，没有实现多方联动和医疗资源的有效以对个别慢性病的监测和预防为主，并非真正意义上的对慢性病的主动预防和管理。可进一步强化患者自我管理粘性，但其效果的实现对患者自身的依从性要求较高。20世纪50年代20世纪80年代21世纪初2014年慢病主动预防和管理逐渐受到重视，探索以患者为中心的慢病管理模式，数字化应用工具的出现提升慢病管理成效慢病管理成效20世纪50年代-70年代，中国开始出现慢性病管理的概念，并开展相关的慢性病干预项目。20世纪50年代末，河南和上海分别建立了林州食管癌高发区与肿瘤防治网；60年代开展了多项心脑血管疾病流行病学的调查和病因学的研究；70年代相继进行慢性病防治基地的建设，如江苏启东的肝癌“早诊早治示范基地等”。20世纪80年代开始借鉴国外经验构建慢病管理模式。如20世纪90年代在上海开展慢性病自我管理模式试点项目“借鉴美国创建的慢性病自我管理模式”；引用国外发挥社区等初级卫生保健机构在慢性病管理中作用的理念，开展社区慢性病健康管理模式与社区慢性病临床路径管理模式。随着医联体、分级诊疗制度等的推进，出现了不同医疗机构之间联动的模式，旨在从疾病发生到管理的全流程充分绑定患者。如2011年上海市静安区建立国家慢性病综合防控示范区，着力打造上下联动的慢性病综合防治体系；2015年，基于慢性病管理与双向转诊，在西安市雁塔区进行了区域分级诊疗信息化建设的试点。增长曲线2014年前后，陆续出现慢病管理相关APP和平台，慢病管理进入互联网化、数字化工具时代，随着相关应用的不断完善，慢病管理效率得到大幅提升，赋能医院、社区和患者。主要依托平台的知识汇集、疾病连续记录、自动评估等功能实现对慢性病患者的健康教育和自我管理，并同时提供病友社区、轻问诊等功能。 慢病患者基数依然偏高，数字化慢病管理市场规模持续增长，减 在常见慢性病中出院人次中，高血压和慢性下呼吸道疾病（如哮喘等）呈现较为明显的下降趋势，而脑血管病、恶性肿瘤、02017-2021年常见慢性病公立医院出院人次数2018-2023年中国数字化慢病管理市场规模及预测数据来源：中国卫生健康统计年鉴·易观分析整理社区卫生服务中心采购SaaS采购SaaS采购SaaS慢病管理服务链路上多产业角色协同成为常态，慢病管理平台成为链接多方的重要工具社区卫生服务中心采购SaaS采购SaaS采购SaaS 慢病管理平台慢病管理平台保险公司保险公司连锁药店慢病管理产业生态图谱连锁药店传统医院传统医院/诊所说明：此图谱内排名不分先后慢病管理产品和服务多元化应用，满足产业链各个群体核心需求软件授权费或SaaS年费患者服务：通过多样化、有针对的服务提升慢病患者就医便捷度和可靠性数字化慢病管理提供线上常规复诊和处方重配服务，减少了患者往返医院和等候医生咨询的时间，为患者和医生的沟通提供了更加便利的途径。A医疗助理人工智能医疗助理可以自动对常见患者查询作出回应A医疗助理线上零售药店提供多种医疗保健产品和处方药，采用第三方物流配送到电子记录向购买处方药的患者提供咨询、处方验证和建议，让网售处方药使用更电子记录数字化慢病管理平台提供患者社区服务，使患者可以获得有针对性的医疗内容；患者也可以在平台记录自己的医疗健康数据，以便自己和医生掌握病情进展；还根据数据积累和分析提供用药指导和处方重配通知等。医生服务：慢病管理平台将医生视为核心医疗资源，并为医生提供高效的患者管理工具和线上工作环境，增加医生多点执业机会全面的医药产品组合供处方开具全面的医药产品组合供处方开具医生可以通过慢病管理平台与患者实现远程沟通，监测患者健康数据，了解患者病情进展，以便及时提供诊疗建议，有助于保持长期的医医生可以通过慢病管理平台与患者实现远程沟通，监测患者健康数据，了解患者病情进展，以便及时提供诊疗建议，有助于保持长期的医人工智能医疗助理提供咨询参考人工智能应用于慢病管理平台可以在诊前整合人工智能医疗助理提供咨询参考人工智能应用于慢病管理平台可以在诊前整合提供学习和与同行交流的平台，便于医生了解执业领域的新发展，传播有关慢性疾病状况及潜在治疗方案的知识，如医学新闻及短视频、12药企服务：在提供新的分销渠道选择的同时，基于数据和用户优势为药企提供精准数字化营销和反向定制12更为精准的数字化营销服务和药品及医疗健康产33医疗机构和政府服务：将院内慢病管理流程数字化、标准化，区面向医疗机构的慢病管理相关服务主要是医院SaaS产品，为其实现院内慢病管理流程数字化和标准化，提升院内运营效率和慢病治疗面向各级卫健委、医保局面向各级卫健委、医保局、医联体、健共体等建设统一的信息平台，可覆盖医疗流程、药械溯源、处方流转、医保控费等多个场景，提升医疗相关部门监管能力，推进分级诊疗和信息互联互通，实现医疗资源的合理配置和利用，署SaaS产品，可实现院内慢病管理流程数字化、标准化，在AIoT设备的帮助下连接医疗器械，方便电子病历的创建、管理、分析和同步，使医院、医生、护士能够更有效的跟踪和治疗患者，提高院内运营效率和慢病治疗效果。03·广泛的用户群方舟健客：构建H2H服务生态体系，以人工智能技术驱动精准数字化慢病管理·广泛的用户群H2H服务平台深入核心医疗服务三大业务板块支撑完整生态体系•方舟健客构建了H2H（HospitaltoHome从医院到家庭）医疗服务生态体系，并建立以人工智能技术为驱动的慢病管理服务中心。患者在线下实体医院完成首诊后，可通过H2H服务平台享受线上复诊，主要包括线上医疗咨询、电子处方等服务，改善平台患者体验。•方舟健客通过线上零售药店服务平台提供多种医疗保健产品，主要包括处方药和非处方药，患者可以依靠现有处方或通过H2H服务平台要求专业医疗人员协助开具电子处方用于采购药品。开具合规处方后，药品将通过合格的第三方物流及快递公司配送到家。•在面向医生的“学术社区服务”中发布医学新闻文章、短视频、举办线上医学会议，以及与专科医生进行医生视频直播等；在面向患者的“方舟医聊”中根据患者用户的兴趣提供相关教育内容；同时提供额外的定制化内容及营销解决方案。百万名月活跃用户，百万名月活跃用户，超过200,000位注册医生于超过•H2H服务平台为患者及医生建立了一个基于现有长期•组建超过150位由医疗专业人士领导的慢病管理服务•慢病服务覆盖心脑血管病、糖尿病、骨关节、男科、精神科、呼吸科、肠胃科、肿瘤科、妇科、皮肤科等,先后建立IBD（慢性炎症性肠病）、男科、皮肤科、慢性肝病、心脑血管等五大慢病管理中心。•新一代的多模态智能感知平台、全媒体数据洞察平台、数字化事件营销平台三大技术平台组成方舟健客的“数字大脑”，通过创新技术智云医生智云健康无预约到药店购药药店为药店提供线上问诊和开方智云问诊自我慢病管理为患者提供线上问诊和开方注册医生•智云问诊帮助药店为无预约患者开具处方和管理•和医院类似，智云健康也为药店提供医疗产品，智云医生智云健康无预约到药店购药药店为药店提供线上问诊和开方智云问诊自我慢病管理为患者提供线上问诊和开方注册医生•智云问诊帮助药店为无预约患者开具处方和管理•和医院类似，智云健康也为药店提供医疗产品，但与医院相比种类更宽泛。•通过慢病管理平台“智云健康”提供注册医生的在线问诊和处方开具服务，用户也可以在“健康商城”购买处方药，在平台分配的合作药店或自•通过移动应用程序“智云医生”免费为医生提供问诊、处方开具和患者管理，对医生所连接的患者健康状况进行监测和提醒。患者智云健康在院内场景布局的基础上，向院外场景拓展。院内场景基于SaaS拓展医院慢病产品经销网络，实现医院渠道稳定增长，同时•智云医汇旨在实现院内慢病管理的可以输入诊疗结果，并且可以连通院内AIoT设•通过经销商向医院提供医疗器械、耗材和药品，其中大部分医疗器械通过其自主研发的AIoT设备可以连通医院SaaS和其他非AIoT医疗器械。•部分数字营销服务通过医院SaaS提供，增加制患者医嘱医生护士医生数字医疗数字医疗记录治疗计划优化患者病情监测智云医汇AIoT设备智云医汇AIoT设备病历院内药房院内药房智云健康于流程中提供的服务和产品之间的协同智云健康通过“触达、部署、智云健康通过“触达、部署、商业化”模式（简业务能力，触达医院并持续合作以建立密切的业SaaS产品智云医汇可以与大多数现有医院信息在“医院为先”战略下，智云健康能够与具有精确需求的个人医院SaaS能力在一定程度上成为供应商选择智云健康作为慢病利用医院方面的成功拓展到药店，医院和药店采用智云健康的服务越多，医生、药剂师、患者和其他个人用户的触达就越多，使得智云健康能更好的为制药公司提供数字营销服务，形成业务的良性循环。小云：医生应用程序上的线上问诊协助系统，建立覆小智：智能诊前系统，用于面向患者的应用程序和药店解决吸引更多第三方商家入驻，为其提供完善的运营扶持体系和数字化营开始运营“京东到家”平台上的医•由医生使用的移动应用程序形式的患者管理门户及医患沟通的微信通道组成，为医生提供AI辅助治疗、患者管理和专家服务工具，用于提高治疗效率吸引更多第三方商家入驻，为其提供完善的运营扶持体系和数字化营开始运营“京东到家”平台上的医•由医生使用的移动应用程序形式的患者管理门户及医患沟通的微信通道组成，为医生提供AI辅助治疗、患者管理和专家服务工具，用于提高治疗效率，优化患者用•,。. •面向企业客户提供员工医疗健康服务，如智慧体检、员工帮助计划等；•面向医院打造“数智医疗”解决方最初主要针对糖尿病，目前已拓展到心血管疾病、呼吸系统疾病等领域，未来将逐步扩展到其他•持续扩充供应网络，涵盖药品、医疗器械、营养滋补等医药健康商品。•为合作药企提供数字化营销、供应•在线问诊和处方续签服务的基础上，拓展慢性病管理、家庭医生、消费医疗服务，满足不同群体的医疗健专科化服务提升慢病管理与药企共建单病种关爱中心，制如与哈特瑞姆心脏医疗集团、勃林格殷格翰联合打造的“房颤专科”，患者可享受名医在线问诊、疾病科普、房颤筛查、监测智能设备打通、定期复诊复购、送药上门、卒中风险健康测试、慢病•京东健康端到端的供应链能力是其零售药房业务的核心能力之一，使其能够联通上游厂商、中游分销商以及下游药房，发挥规模效应，提•京东健康端到端的供应链能力是其零售药房业务的核心能力之一，使其能够联通上游厂商、中游分销商以及下游药房，发挥规模效应，提升采购和议价能力，以有竞争力的价格和丰富•京东健康积极与国内外知名药企开展合作，加大在慢性病用药领域的投入力度，实现多领域新药线上首发，同时与药企共建单病种关爱中心，打造一站式服务模式，实现线上全周期疾4.5万+和京东集团的协同效应京东健康在慢病管理领域的布局依靠其零售药房业务和医疗健康服务业务搭建的基础。凭借端到端的供应链能力和与京东集团在技术与城市覆盖药品“自营城市覆盖药品“自营•京东健康与京东集团在履约、技术、客服、营•京东健康与京东集团在履约、技术、客服、营销等方面紧密合作，凭借其人才、核心技术和•京东健康以医疗价值为本，通过医生线上云诊室、智能辅诊平台、患者管理平台、RWD科研流量优势，获得对用户行为和需求的见解，增