威海市北辰霞怡建筑机械租赁

威海市北辰霞怡建筑机械租赁股份有限公司挂牌转让说明书摘要（申请板块：成长板）声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺挂牌说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司提醒投资者注意，凡本挂牌转让说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。齐鲁股权交易中心有限公司对本次挂牌所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票（权）的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此引致的投资风险，由投资者自行承担。第一章重大风险及重大事项提示一、重大风险提示及应对措施投资本公司的股权会涉及一系列的风险，因此，投资者在投资前，敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑。下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。（一）公司主要客户集中风险公司2019年1-11月、2018年度前五名客户占比分别为89.39%、88.95%，公司前五名客户销售额的占比较高，主要是由于公司服务的质量和服务能力赢得了大客户的认可，与部分大客户建立了长期稳定的合作关系，但是如果公司对重大客户的销售收入下降，将会对公司的经营业绩产生不利影响。公司一方面将进一步加强自身服务客户的能力和水平，维护好已有客户；另一方面，公司将进一步优化市场开拓策略，加强营销团队建设，提升公司绩效考核水平，在现有客户基础上，加强中小客户的营销开发工作，树立公司品牌及业内口碑，增加客户数量，改善目前客户较为集中的现状。（二）公司治理风险有限公司阶段，公司股东会、执行董事、监事制度的建立和运行情况存在一定瑕疵，例如有限公司章程未明确规定股东会、执行董事、经理等在关联交易决策上的权限范围，造成有限公司时期关联交易未履行相关决策程序。尽管整体变更为股份公司后，公司重新制定了公司章程、三会议事规则及其他规章制度，但毕竟股份公司成立时间较短，公司治理机制的运行情况尚待观察，如果章程及相关制度不能得到有效运行，则将给公司带来风险。（三）公司资产规模较小、营收较少风险由于行业发展时间尚短，与同行业其他公司相比，公司总体资产规模和营业收入依然较小，面临一定的经营风险，可能影响公司抵御市场波动的能力。公司将加大公司市场宣传，加强业务人员开拓市场的能力，扩大公司在行业内的知名度；提高公司服务能力和市场占有率，获取更多的客户信赖，提高公司的盈利能力和抵御市场波动的能力。（四）宏观经济波动风险公司所处的建筑设备租赁行业受宏观经济环境、固定资产投资规模等因素影响较大；同时，工程机械行业下游需求主要来自建筑公司、施工企业等，相关企业受国家产业政策、信贷政策影响较大。2011年以来，受欧债危机恶化以及国内经济增长放缓等因素影响，工程机械行业盈利能力出现了一定幅度下滑。如果未来全球经济再次发生较大波动，我国经济增速出现明显放缓，或者公司不能适应国家宏观经济政策、产业政策、信贷政策的调整，则公司的经营业绩也可能会随之发生较大波动。二、重大事项提示（一）股东关于自愿锁定股权的承诺公司股东关于自愿锁定股权的承诺如下：公司拟申请公司股权（股票）在齐鲁股权交易中心有限公司挂牌交易。本公司/本人作为公司股东，特作出如下承诺：自公司股票/股权在齐鲁股权交易中心有限公司挂牌之日起12个月内不转让或者委托他人管理所持公司股权。因公司送股、资本公积转赠等情形所取得的股权亦遵守前述锁定安排。因本公司/本人违反承诺产生争议与纠纷的，由本公司/本人承担一切法律后果。（二）股利分配政策根据《公司章程》相关规定，利润分配政策如下：第八十三条本公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入本公司法定公积金。本公司法定公积金累计额为本公司注册资本的百分之五十以上（含）的，可以不再提取。本公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。本公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。本公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但股东大会决议不按股东持有的股份比例分配的除外。股东大会或者董事会违反前款规定，在本公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还本公司。本公司持有的本公司股份不得分配利润。第八十四条本公司的公积金用于弥补本公司的亏损、扩展本公司业务或者转为增加本公司注册资本。但是，资本公积金不得用于弥补本公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前本公司注册资本的百分之二十五。第二章公司基本情况一、挂牌公司基本情况公司名称：威海市北辰霞怡建筑机械租赁股份有限公司注册资本：1000万元实收资本：50万元法定代表人：王建忠成立日期：2015年6月18日住所：山东省威海市文登区小观镇紫草泊村村东头经营范围：建筑机械租赁；建筑设备租赁；水泥制品销售；外墙保温工程、外墙装饰工程、建筑防水防腐工程、建筑装修装饰工程、园林绿化工程的施工；水电暖安装；涂料粉刷作业、抹灰作业、钢筋作业、混凝土作业、木工作业、脚手架作业、砌筑作业、管网铺设作业的劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务：建筑机械设备租赁邮政编码：264200电子邮箱：2500352043@企业联系人：孙传梅电话海市北辰霞怡建筑机械租赁股份有限公司位于美丽的海滨城市-山东威海，主要涉足挖斗机、工程铲车、翻斗车、云梯车、各类大小叉车等建筑设备租赁服务。公司有一批训练有素、有经验的的专业搭设队伍，公司证照齐全，坚持以最好的租赁服务满足每位客户的需求，已在山东地区取得良好的口碑。公司本着“以实力打造客户、以实效维系客户、铸品牌成就客户”的经营理念，在实现这一目标进程中，每个人都要忠诚自己的团队，勇挑重担，发挥潜能，用心做事。将致力于打造建筑设备租赁自己的品牌，我公司将会一直秉承“以质量求生存，以信用求发展”的企业宗旨，不断发展，以合作双赢的理念，期待与社会各界朋友携手合作，共展宏图！二、公司目前股权结构及股东情况（一）股权结构图（二）公司控股股东、实际控制人情况1、发起人和股东具体情况如下：（1）王建忠，男，汉族，1974年6月18日生，系公司的发起人，现任公司的董事长兼总经理。（2）宋淑丽，女，汉族，1976年8月6日生，系公司的发起人，现任公司董事。2、公司的控股股东。根据审计报告，并经核查，公司控股股东是王建忠，理由如下：公司共2名股东，其中股东王建忠，男，身份证号码出资额990万元，出资方式为净资产、货币，持股比例为99%；股东宋淑丽出资额为10万元，出资方式为净资产、货币，其持股比例为1%。因此，公司的控股股东和实际控制人是王建忠。经核查上述公司2名发起人中，控股股东和普通股东的身份证明及其他相关文件，本机构确认，上述发起人均为中国公民，均在中国境内有住所，具有完全民事行为和民事责任能力，持股比例符合《发起人协议》之约定。因此，股份公司的设立符合《公司法》关于“设立股份有限公司，应当有2人以上200人以下为发起人”的规定及发起设立时其他法律、法规和规范性文件的规定。截至挂牌说明书出具之日，发起人及股东的人数、住所、出资比例均符合法律、法规和规范性文件的规定。三、公司组织结构根据公司的说明，公司成立运作至今，已形成以下组织机构：（1）公司设置股东大会、董事会、监事会、经理层等法人治理结构。采取董事会领导下的总经理负责制，下设财务部、市场部、设备租赁部、综合管理部。（2）公司组织结构图（3）各部门人员职责部门职责总经理1.主持公司全部业务工作。2.负责人员的使用、辞退、奖励、提拔等，报董事会审批；提出招聘意见，组织招聘实施，结果报董事长审批。3.根据公司年度计划的执行情况提出薪酬调配方案，奖金分配方案。4.负责公司的日常业务开展。5.完成董事会交办的其他事项。财务部1.负责公司财务日常核算、公司融资、涉税申报、核算工资等工作。2.作为公司财务方面的主管部门。3.负责公司内部外部财务相关问题的决策，并对公司日常运行情况进行监督检查。

4.负责组织对财务数据的定期调查分析。5.按要求做好收发账务管理。6.根据公司生产经营要求，负责资金的筹措工作。7.根据财务制度做好资金调度，督促资金回笼，控制货款支付。市场部1.组织合同评审,并负责顾客满意度的调查与分析，将顾客的意见与建议及时与公司内部相关部门进行沟通，遇到问题及时采取措施，持续改进销售绩效。2.将本公司评价结果及改善建议知会各相关方。3.负责公司产品的对外销售。设备租赁部负责公司机械设备的日常维护。负责公司设备的监视和测量及不合格品的控制。3.负责产品使用过程中的技术顾问，回答客户的问题，帮助客户解决问题。4.负责设备的推送，安装服务，工程施工。综合管理部1.负责公司采购、销售和人事行政后勤管理工作。2.抓好物资管理和仓储的安全防火、防潮和卫生工作；做好废旧物资处理及再利用工作。3.组织内审工作，及时向总经理报告审核情况，并为管理体系改进提供依据和相关信息。5.组织制订目标、指标和管理方案。6.组织管理体系认证的外部联系工作。经核查，公司已按照建立规范法人治理结构的要求，设立股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。四、公司主营业务情况（一）主要产品公司主营业务为建筑机械设备租赁服务及建筑材料销售。具体如下：1、建筑设备租赁服务2、建筑材料销售公司为客户提供建筑材料销售，主要包括：砂石料、PVC管、方木、水泥等。（二）商业模式公司主要业务为建筑设备租赁服务业务，公司在获取客户服务需求订单后，由业务人员与施工企业沟通，了解客户需求，根据客户需求匹配设备，双方达成协议后，协助客户提取租赁设备完成交付，客户提货后确认服务完成，由承租方向公司结算服务费用。由于公司提供专业有效的服务，可大大缩短客户寻找合格设备供应商的时间，降低客户作业成本，提高竞争力，获得盈利空间。五、公司财务报表简表（一）资产负债表单位:元资产2019年11月30日2018年12月31日2017年12月31日流动资产：货币资金85,493.3477,684.5285,258.76以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款2,368,351.971,199,511.05690,244.98预付款项其他应收款990.001,120.00200.00存货114,487.58113,695.58104,115.58持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计2,569,322.891,392,011.15879,819.32非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产647,571.30530,968.40749,456.00在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产44,075.2016,570.41其他非流动资产非流动资产合计691,646.50547,538.81749,456.00资产总计3,260,969.391,939,549.961,629,275.32资产负债表（续）负债和所有者权益

（或股东权益）2019年11月30日2018年12月31日2017年12月31日流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款234,091.50137,844.50370,290.00预收款项应付职工薪酬48,690.00186,132.00应交税费18,689.433,705.14799.36其他应付款1,025,141.40621,690.55477,423.17持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,326,612.33949,372.19848,512.53非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计1,326,612.33949,372.19848,512.53所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）500,000.00500,000.00500,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积143,435.7149,017.7828,076.28未分配利润1,290,921.35441,159.99252,686.51所有者权益

（或股东权益）合计1,934,357.06990,177.77780,762.79负债和所有者权益

（或股东权益）总计3,260,969.391,939,549.961,629,275.32（二）利润表单位：元项目2019年1-11月金额2018年度金额一、营业收入3,264,183.251,949,313.17减：营业成本1,886,987.121,172,743.38税金及附加7,855.018,251.32销售费用管理费用316,495.00491,544.77研发费用财务费用4,695.53429.30其中：利息费用利息收入-28.47-69.20加：其他收益投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）-110,019.15-66,281.63资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“-”号填列）938,131.44210,062.77加：营业外收入0.01287.50减：营业外支出496.01451.00三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）937,635.44209,899.27减：所得税费用-6,543.85484.29四、净利润（净亏损以“-”号填列）944,179.29209,414.98（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）944,179.29209,414.98（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额六、综合收益总额944,179.29209,414.98七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益（三）现金流量表单位：元项目2019年1-11月金额2018年度金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金2,181,617.381,495,620.93收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金2,574,467.00865,106.50经营活动现金流入小计4,756,084.382,360,727.43购买商品、接受劳务支付的现金954,409.12612,653.28支付给职工以及为职工支付的现金824,237.00500,327.60支付的各项税费112,711.3080,879.85支付其他与经营活动有关的现金2,585,368.141,174,440.94经营活动现金流出小计4,476,725.562,368,301.67经营活动产生的现金流量净额279,358.82-7,574.24二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金271,550.00投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计271,550.00投资活动产生的现金流量净额-271,550.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金