德勤+中国银行业2023年上半年发展回顾与展望-稳中提质 蓄势前行

德勤Deloitte。德勤因我不同成就不凡始于因我不同成就不凡始于551.高质量支持实体经济向好，银行资产负债管理稳中提质2.零售业务稳定增长，智能风控持续强化，个人客户资产653.房地产市场供求关系持续变化，配套政策陆续出台，801.2023年银行理财业务风险管控体银行业的发展状况与国家经济增长的速度和质量息息相关。2023年是落实二十大战略部署、开启中国式现代化新征程的开局之年。国内外经济形势的复杂多变远超预期，中国银行业2023年上半年面临的挑战也是空前的。从国际上来看，全球经济增长的前景仍面临较大不确定性，地缘政治紧张局势未见明显缓和，欧美经济体仍处于加息周期，通胀尚未恢复至正常水平，美国和欧洲的多家银行出现流动性危机，引发对于全球金融稳定性的担忧。从国内来看，疫情防控平稳转段后，经济复苏的力度和进度未达预期，经济增长新旧动能转换仍面临较大阻力，外需下降、内需不足、就业承压、预期转弱、投资放缓，地方政府债务和房地产业蕴含的风险亟待化解，这些不利的外部环境为中国银行业2023年上半年保持稳健发展态势、实现良好经营业绩和股东回报“沧海横流方显英雄本色，风高浪急更见砥柱中流”。在复杂严峻的内外部环境之下，中国银行业充分发挥经济和金融稳定“压舱石”功能，服务实体经济，严守资产质量，化解金融风险，推进科技创新和绿色发展，交出了一份难能可贵的答卷。全行业资产规模继续保持10%以上的平均增速，贷款增量再创新高，企业中长期贷款、个人消费贷款和经营贷款投放力度持续加大，对于实体经济的金融支持力度持续提升。资产质量保持稳健，不良贷款率稳中有降，拨备覆盖率稳中有升，资本充足率保持在高位，维持坚强的风险抵补能力。继续实现净利润的正增长，主要收益率指标保持在良好水平，盈利能力总体保持稳定。数字化转型和金融科技创新持续推进，手机银行和线上业务保持良好发展态势，银行经营的数字化、平台化、生态化程度持续提高，金融服挑战亦不容忽视。资产规模快速扩张态势不可能长期持续，经济复苏前景的不确定性将给银行的信用风险控制和化解工作带来巨大压力。息差持续收窄，个人住房抵押贷款和消费贷款需求持续走弱，理财产品规模进一步下降，财富管理业务增长乏力，营业收入保持正增长难度加大。主要盈利指标增长放缓，资本充足率指标承受下降压力，亟需探索多样化的资本补充途径。对于地方政府债务的投资风险尚未充分释放，房地产贷款不良率整体上升，存量个人住房抵押贷款利率下调对于银行营收和利润的影响有待于进一步观察。随着存款利率进一步下调，围绕存款的同业竞争日趋加剧，需要银行实施更为积极主动的负债管理，以维持核心资金来源的稳定展望2023年下半年，中国银行业的发展面临众多有利因素和条件。随着国际地缘政治风险趋于缓解，欧美发达经济体加息周期走向尾声，国内货币政策、财政政策协同发力，外需下降、内需不足、投资乏力的局面有望扭转，对于银行各项金融服务的需求亦有望回升。随着机构接连推出包括减半征收证券交易印花税、调降融资本市场有望恢复走强，带动中国银行业金融投资、理财产品、财富管理等业务的拓展。随着各级政府稳楼市政策的落实和见效，消费者购房信心逐步恢复，房地产市场发展重新步入正轨，中国银行业房地产贷款的资产质量风险有望逐步化解。随着可持续发展和责任投资理念日益深入人心，在绿色金融、绿色投资、气候风险应对、ESG信息披露等领域取得先行者优势的银行，有望开辟金融业新的发展空间和发展模式，实现银行业自身上市银行业绩分析、上市银行业务观察、行业热点话题探讨等共四个章节。报告以国内具有代表性的12家商业银行为样本，通过系统分析中国上市银行的盈利能力、资产情况、负债情况和资本实力，梳理并观察其业务发展情况、经营模式及监管环境变化，进而展现中国银行本报告亦选取了6家境外全球系统重要性银行进行分析，提供全球视野的洞察，以了解并吸取优秀国际同业同时，本报告深度解析了银行理财业务风险管控、金融机构反欺诈管理、金融科技开源技术风险管理、金融消费者权益保护、绿色资产智能管理、金融机构负责任投资、金融业超自动化应用、洗钱风险管理机制、后疫情时代银行业对不良资产的税务管理挑战与应对等重点和热点话题，为银行破局难题、抓住机遇提供独到的见解与洞察，以及切实可行的解决思路。我们相信，这份研究报告将会为银行从业者把握行业发展趋势与热点、提1境内外18家银行列示如下：表2：6家境外全球系统重要性银行（以下简称“境外银行”）本报告的数据资料，除特别注明外，均来源于利润表数据按照各半年平均汇率折算。除了特23 缓和，或进一步影响全球经济秩序。不过，随着主要经济体通胀水平回落，衰退美国经济有望实现软着陆；另外，印度等新兴市场今年增长势头良好 2022年底疫情防控放开后，今年中国经济总体恢复向好，在经历了一季度的强势反弹后，从二季度开始复苏势头逐步回落，2023年6月末GDP累计同比增长5.5%。其中，社会消费品零售总额同比增长8.2%，一方面与去年同期的低基数有关，另一方面，居民预防性储蓄的心态还是较为浓城镇储户的问卷调查中，选择“更多储蓄占比”的储户接近六成；全国固定资产投资截至2023年6月末增速，高技术产业投资业增长较快，达到12.5%；此外，受外部需求下降、去年外贸表现强势和人民币贬值的影响，截至2023年6月末出口金额（以美元计）累计收窄3.2%。整体来看，国内需求不足，外部环420%15%10% 社会消费品零售总额：当月同比5住房改善需求，房价全面崩盘的情况并不会出现。今年以来中国央行对人民币汇率波动的容忍度更工业利润的情况。在货币政策方面，预计中国央很有望实现“5%左右”的增长目标；随着近期中连续4个月下降；社融存量同比增长9%，创历史新低，并且7月进一步降至8.9%。自2022年4月起，“M2-社融”出现正剪刀差，且裂口持续扩融资需求如企业投资、居民消费/购房意愿仍然疲2023-032023-062019-062019-092019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-062023-032023-062019-062019-092019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-06弱、价格竞争激烈，银行业净息差持续收窄，至1.74%，同比降低23个基点，低于1.8%的行业警3.1% 商业银行平均：净息差净息差：城市商业银行净息差：大型商业银行净息差：农村商业银行净息差：股份制商业银行净息差：外资银行2023年，伴随国内疫情防控全面放开，内需加快利指数分别为69.6%和62.2%，叠加上年同期低基滑落，环比降低2.3%和3.7%，银行业复苏不稳；需求侧修复尤其不稳，二季度贷款总体需求指数为62.2%，比上季度下降16.2%，仅稍高于去年银行业景气指数银行盈利指数贷款需求指数6672023-032023-062023-032023-068%6%续保持在10%以上。截至2023年6月末，银行业金情前8-9%的增速区间，主要系银行业增加贷款投股份制银行资产规模收缩、城商行和农商行资产比41.5%，2023年6月末同比增长13.7%；股份总资产：商业银行合计：同比总资产：股份制商业银行：同比总资产：大型商业银行：同比总资产：城市商业银行：同比2023-032023-062023-032023-0640%居民：更多消费占比居民：更多储蓄占比居民：更多投资占比6月，央行连续下调逆回购利率、MLF利率、LPR8月以来首次调整，并且1年期和5年期以上LPR同步下调10个基点。5年期以上LPR主要锚定房地产本次调降存款利率将缓解银行负债端压力，对冲8月中旬，央行开启第二轮降息，再下调逆回购、6月末，央行公布了对2022年四季度全国4,368家资银行、民营银行评级结果较好，无高风险银行；小金融机构存在一定风险，农合机构和村镇银行4242上半年，人民币贷款增加15.73万亿元，同比多增期贷款增长7.1%，主要系房地产开发商贷款增长较多，源于金融对房地产的融资支持政策发挥了92021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-052023-062021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-052023-0640%制造业中长期贷款余额：同比绿色贷款余额：同比房地产业中长期贷款余额：同比基础设施中长期贷款余额：同比普惠小微贷款余额：同比亿元，较2022年末下降2.31万亿元，同比降幅13.07%，且首次被公募基金存续规模（27.69万亿元）反超，但平均收益率升至3.39%，超过2022年2.09%的平均水平。理财规模继续下降主要受2022年末债市动荡、理财大量赎回余波及经济复苏和需求修复仍然不稳等因素影响，一季度规模大幅下降后，二季度环比小幅回升。理财公司整体竞争力稳步提高。2023年6月末，全国共有265家银行机构和30家理财公司有存续产品。理财规模整体下降的情况下，唯理财公司表现良好，存续规模持续攀升，达到20.67万亿元，同比增长7.99%，占比升至81.6%，累计创造投资收益2,474亿元；股份制银行、城商行、大型银行的理财存续规模继续压降，同比分别降低84.4%、公募基金规模超过理财机构，两者的竞争正在加低风险的债券型、货币型产品；7月，公募基金降一步回流至理财市场，预计下半年理财规模实现U家。自2018年12月以来，理财公司仍处于战略发展初期，未来应进一步提高投研能力，丰富高波二二12023年上半年，境内银行归属于母公司股东的净利润合计为9,171亿元，同比增加221亿元，增幅为2.47%，较上年同期7.17%的增幅下降4.70个百分点。其中，平安银行和中信银行增速最高，分别为14.94%和10.89%；兴业银行和浦发银行增速最归属于母公司股东的净利润虽有所增加，但受息差持续收窄、手续费及佣金净收入增长乏力及资本市境外银行归属于母公司股东的净利润合计为5,293亿元，同比增加1,996亿元，增幅为60.54%，由上复。其中以原币计量，摩根大通、美国银行、富国银行、三菱日联增速均由负转正，花旗银行降幅收窄，汇丰银行增速大幅增加。境外银行利润增长主要由市场利率高位经济环境下息差扩大，利息净收 3.48%63.38%112.98% 0.78%9.12% 17.76%4.51%47.08%5.20%-4.92%10.3.32% 5.71% 81.24% 3.48%63.38%112.98% 0.78%9.12% 17.76%4.51%47.08%5.20%-4.92%10.3.32% 5.71% 81.24% 单位：人民币亿元2,0001,7501,5001,2501,00075050025003.36%摩根美国富国花旗大通银行银行银行汇丰银行三菱工商建设农业摩根美国富国花旗大通银行银行银行汇丰银行三菱银行银行银行银行银行银行银行银行银行银行银行银行2022年1-6月2022年1-6月同比变动幅度2023年1-6月2023年1-6月同比变动幅度200%75%25%注：三菱日联归属于母公司股东的净利润上年同期是亏损，2023年上半年，境内银行拨备前利润总体呈下降趋势，拨备前利润合计为17,178亿元，同比减少403亿元，降幅为2.29%，较上年同期由上升转为下降。其中，中国银行和交通银行仍保持正增长，分别增长5.68%和4.15%。境内银行资产质量相对稳健的情况下，拨备增提金额同比下降，推动净利单位：人民币亿元境外银行拨备前利润合计为7,862亿元，同比增加3,260亿元，大幅增加70.85%，与上年同期相比由下降转为上升。其中按原币计，美国银行拨备前利润较上年同期增长25.16个百分点，同比多增13.53个百分点；其他境外银行拨备前利润增速均由负回正。由于上半年计提的减值损失增加，归属于母公司股东净利润的增速低于其同期拨备前利润的5,0004,5004,0003,5003,0002,5002,0001,5001,0005000 -5.22%328.75% 64.85% -1.24%64.85%摩根美国富国花旗汇丰三菱大通银行银行银行银行日联工商摩根美国富国花旗汇丰三菱大通银行银行银行银行日联银行银行银行银行银行银行银行银行银行银行银行银行2022年1-6月2022年1-6月同比变动幅度2023年1-6月2023年1-6月同比变动幅度400%350%300%250%200%. 以 10.51% 12.86%. 以 10.51% 12.86%ROA平均值为0.85%，较上年同期平均值减少0.05个百分点；ROE平均值为11.66%，较上年同期平均值减少0.83个百分点。收益率下降主要是因为息差收窄、手续费及佣金净收入增长乏力，盈利增速减缓。其中，招商银行ROA和ROE最高，分别为境外银行ROA平均值为1.07%，较上年同同期平均值增加4.32个百分点。收益率上升主要是1.4%1.2%1.0%0.8%0.6%0.4%0.2%0.0% - 0.85%0.94%.. 0.69% 0.69%0.74%0.85%0.92%0.54%0.19%0.92%0.54%0.74%0.69% 工商建设农业中国邮储交通招商兴业浦发中信光大平安摩根美国富国花旗汇丰三菱 银行银行银行银行银行银行银行银行银行银行银行银行大通银行银行银行银行日联—2022年1-6月_____2023年1-6月2022年1-6月平均值2023年1-6月平均值25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%17.55%20.80%19.00%11.92%--11.84% 12.65%10.14%7.46%10.60%7.46%7.50%5.05% 10.16%-5.05% 10.16% 11.95%摩根大通美国银行富国银行花旗银行汇丰银行三菱工商建设农业中国邮储交通摩根大通美国银行富国银行花旗银行汇丰银行三菱银行银行银行银行银行银行银行银行银行银行银行银行2022年1-6月2023年1-6月2022年1-6月平均值2023年1-6月平均值8.21%8.21%均呈小幅下降趋势。RORWA平均值为1.35%，较上年同期平均值减少0.07个百分点。RAROC平均值为3.0%2.5%2.0%0.5%0.0%2.51% 0.75%0.75% 工商银行农业银行银行邮储银行工商银行农业银行银行邮储银行交通银行招商银行兴业银行浦发银行银行光大银行平安银行银行2022年1-6月2023年1-6月2022年1-6月平均值2023年1-6月平均值16.0%14.0%12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%14.08% 8.48%9.47% 8.48%9.47%7.32%7.54%7.32% 7.58%8.79% 9.05%8.79%5.40% 7.81%工商银行农业银行银行邮储银行工商银行农业银行银行邮储银行交通银行招商银行兴业银行浦发银行银行光大银行平安银行银行2022年1-6月2023年1-6月2022年1-6月平均值2023年1-6月平均值 受境内宏观经济复苏放缓、净息差持续收窄影响，上半年，六家国有银行营业收入合计18,468亿元，银行的同比增幅为8.88%，为六家国有银行中最高，主要受外币资产收益增加较多影响；六家股份制银行营业收入较上年同期均出现不同程度的下境外银行营业收入合计18,643亿元，同比增加4,165亿元，增幅达到28.77%，主要受欧美主要经济体加息影响。按原币计，汇丰银行和摩根大通营业收入的同比增幅较高，均超过了25%0从营业收入的内部结构来看，相较于境外银行，境内银行的利息净收入占营业收入的比例更高。2023年上半年，境内银行的利息净收入占营业收入的平均比例为71%，较上年同期下降1个百分点；境外银行利息净收入占营业收入的平均比例境内银行手续费及佣金净收入占营业收入的平均比例为17%，较上年同期下降1个百分点。其中，招商银行占比最高为26%。境外银行手续费及佣金净50%40%30%20%10% 50%40%30%20%10% 利息净收入占比手续费及佣金净收入占比其他受贷款端LPR多次下调、存款定期化带来的净息差下行等因素影响，境内多数银行的利息净收入较上年同期出现了不同程度的下降。2023年上半年，六家国有银行利息净收入合计13,963亿元，同比减少177亿元，降幅为1.25%。其中，除中国银行和邮储银行外，其他国有银行的利息净收入均为同比负增长。六家股份制银行利息净收入合计4,319亿元，同比减少115亿元，降幅为2.60%；其中，除招商银行外，其他股份制银行的利息净收入均为同六家境外银行利息净收入合计10,525亿元，同比增加2,840亿元，整体增幅为36.96%。其中，按原币计，摩根大通、富国银行和汇丰银行的利息净收入同比增幅均超过了30%，分别为46.502023年上半年，境内银行的净息差均出现不同程度的收窄。境内银行的平均净息差为1.85%，同比下降23个基点。除中国银行受外币资产收益率上升影响，净息差小幅收窄9个基点外，其余境内银行的净息差收窄幅度多在14至36个基点区间。六家境外银行平均净息差为2.18%，同比上升51个基点。其中摩根大通的净息差上升幅度最大，为89个基点。整体来看，境内银行的平均净息差已低于境 同比下降10个基点，主要是受LPR多次下调的累积效应以及境内银行落实合理让利实体经济政策的影响。除中国银行和交通银行外，其余境内银行的生息资产收益率均有不同程度的下降。境内银行的点，主要是受境内宏观经济复苏放缓、存款同业竞争和存款定期化趋势加速等因素的影响。境外银行平均生息资产收益率为4.32%，同比上升229个基点，平均计息负债付息率为2.67%，同比上升220个基点，主要是受欧美主要经济体自2022年以来..行外，其余银行的客户贷款及垫款收益率均有不同尤其5年期LPR下调幅度较大，推动贷款收益率持续下行；此外，境内银行响应政策要求，积极让利实体经济、助力稳增长，新发放贷款利率亦普遍11其余境内银行的存款付息率均有不同程度的上升，主要由于在境内流动性整体充裕、市场利率下行的.. ..2023年上半年，境内银行手续费及佣金净收入合计4,097亿元，同比减少143亿元，降幅为3.36%，主要是因为资本市场波动及经济预期偏弱，投资者避险情绪升高，财富管理类中间业务收入大幅下让利政策，银行卡等传统中间业务收入增长放缓。其中，中国银行、农业银行、平安银行和邮储银行境外银行手续费及佣金净收入合计3,993亿元，按原币计，除三菱日联外，其余境外银行的手续费及行和建设银行外，其他国有银行的营业支出均有不境外银行营业支出合计12,003亿元，同比增加1,581亿元，增幅为15.17%。按原币计，除三菱日联和汇丰银行外，其他境外银行的营业支出增幅均02022年1-6月—2022年1-6月同比变动幅度2023年1-6月─2023年1-6月同比变动幅度上年同期增幅下降2.76个百分点；六家股份制银行与其他境内银行的业务及管理费保持正增长不同，平安银行的业务及管理费较上年同期下降9亿元，境外银行业务及管理费合计10,376亿元，同比增加1,003亿元，增幅为10.70%。其中，按原币计，摩根大通增幅最大为7.88%，主要受职工薪酬、销售0.. 2023年上半年，受营业收入增长放缓拖累影响，多家境内银行的成本收入比较上年同期有所上升。境内银行成本收入比平均值为28.82%，同比增加1.23%。其中，邮储银行受特有业务模式影响，成商银行和农业银行，成本收入比分别为29.22%、29.07%和27.37%。从增幅来看，邮储银行和中信银行成本收入比增长最多，分别同比增加4.11和境外银行的成本收入比较上年同期均有不同程度下降，平均值为54.39%，同比下降8.95%。其中，汇丰银行成本收入比同比下降了23.80%，降幅最22023年6月末，六家国有银行资产总额合计179.98万亿元，较上年末增加15.89万亿元，平均增幅为9.68%，较上年同期平均增幅9.25%上升了0.43个位列六家国有银行增速首位；工商银行、农业银六家股份制银行资产总额合计50.65万亿元，较上年末增加2.37万亿元，平均增幅为4.91%，较上年同期平均增幅4.47%上升0.44个百分点。其中，光大银行资产总额增速为7.26%，位列六家股份制银行增速首位；招商银行、兴业银行、中信银行、六家境外银行资产总额合计119.79万亿元，较上年期平均增幅3.89%上升了5.75个百分点。其中，按原币计，摩根大通资产总额增速为5.52%，位列六家境外银行增速首位；摩根大通、美国银行、富国从整体来看，六家国有银行资产总额增幅明显高于0从总资产的构成来看，2023年6月末，六大国有银行与六大股份制银行之间差异并不显著。十二家境内银行发放贷款平均占比为56.30%，较上年末减少0.30个百分点；金融投资平均占比为28.12%，较上年末减少0.66个百分点；同业资产平均占比为6.19%，较上年末增加0.83个百分点。发放贷款仍占据商业银行资产结构的主要地位；为积极支持实体经济发展，六家国有银行贷款投放力度与上年基六家境外银行发放贷款平均占比为35.17%，较上年末减少0.15个百分点；金融投资平均占比为32.98%，较上年末增加0.72个百分点；同业资产平均占比为8.24%，较上年末减少0.38个百分点。贷款占比普遍低于十二家境内银行，六家境外银行2023年上半年，中国人民银行始终坚定地执行稳健的货币政策，运用多种货币政策工具，确保流动性保持在适度充裕状态，信贷资产实现持续增长，境内银行发放贷款的增量达新高，但增幅较上年同具体来看，2023年6月末境内银行发放贷款及垫款账面价值合计130.21万亿元，较上年末增加9.66万亿元，增幅8.02%，但贷款平均投放增速同比下降0.35个百分点。其中，农业银行、中国银行和建设境外银行发放贷款及垫款账面价值合计41.30万. . 02023上半年，境内银行进一步加强了对公贷款投放力度，尤其是企业中长期贷款。境内银行对公贷款、对私贷款和票据贴现期末余额平均占比分别2.96个百分点、下降1.85个百分点和下降1.11个次之，为55.08%；中信银行票据贴现业务占比最从零售贷款结构来看，2023年6月末境内银行个人住房贷款平均占比为63.65%，较上年末下降2.27个百分点。受到房地产市场需求疲软的影响，境内银行个人住房贷款余额增速继续回落，但仍是各家银行最主要的零售贷款业务。其中六家国有大行个人住房贷款平均占比为68.33%，较上年末下降2.37个百分点；六家股份制银行个人住房贷款平均2023年上半年境内银行继续发挥结构性政策工具的作用，通过适时适度地增加再贷款和再贴现额度，积极加强对小微企业、个体工商户和农户的金融支持，个人经营性贷款规模持续增加，平均占比2023年上半年，境内银行积极开发消费贷款投放领域，降低消费贷款利率，以促进消费市场发展，消费贷款期末余额较上年末有所上升。除交通银行和中国银行外，其余四家国有大行消费贷款余额平均占比为4.33%，其中邮储银行余额占比最高，为银行依次为平安银行、光大银行和中信银行，分别2023年上半年境内银行持续加大对实体经济支持力度，对制造业、租赁商务服务业、交通运输业等领域信贷投放规模增量显著。三个行业期末余额较上年末分别增加2.34万亿元、1.86万亿元和0.91万2023年上半年房地产市场持续低迷，开发规模下降。从规模来看，房地产贷款余额较上年末增加3,044亿元，增速4.70%，低于对公贷款余额整体款占比为8.86%，较上年末下降0.77个百分点；除兴业银行、邮储银行外，其余境内银行房地产贷款4%4%4%4%40%4%光大银行平安银行工商银行建设银行光大银行平安银行工商银行建设银行农业银行银行邮储银行交通银行招商银行浦发银行银行银行制造业租赁和商务服务业交通运输、仓储和邮政业制造业租赁和商务服务业房地产业采矿业房地产业采矿业建筑业燃气及水生产和供应业批发和零售业其他注：中国银行未单独披露批发零售业；平安银行未单独披露租赁商务服务业和水利环境业；平安银行的电力、热力来自2023年6月末境内银行票据贴现余额合计56,925亿元，较上年末减少9,356亿元，降幅14.12%，多家境内银行期末票据业务规模有所下降。其中，兴业银行、建设银行和农业银行降幅最大，分别为27.12%、单位：人民币亿元14,00012,00010,0008,0006,0004,0002,0000 建设银行农业银行银行邮储银行建设银行农业银行银行邮储银行交通银行招商银行兴业银行浦发银行银行光大银行平安银行银行2022年12月31日2023年6月30日2022年6月30日较年初变动幅度2023年6月30日较年初变动幅度40%8.13%9.28%3.71%4.55%3.26%-8.61%6.53%6.56%8.13%9.28%3.71%4.55%3.26%-8.61%6.53%6.56%就业市场不景气以及居民收入预期不稳，部分企业和个人还款能力承压，银行资产质量管控仍面临较大挑战。境内银行期末不良贷款余额合计17,097亿境内银行根据当前的经济形势和市场变化，适时调整风险防控策略，积极运用多种不良资产化解手段，确保在信贷高增长的情况下保持资产质量的总体稳定。其中，光大银行、农业银行和建设银行不良贷款余额增速最高，分别为9.28%、8.61%和8.13%，而同期贷款余额增速分别为4.70%、单位：人民币亿元4,0006.99%3,5003,0002,5002,0005000工商银行农业银行建设银行银行工商银行农业银行建设银行银行邮储银行招商银行兴业银行浦发银行银行光大银行平安银行银行2022年12月31日20222022年12月31日2023年6月30日20232023年6月30日从不良贷款率来看，境内银行不良贷款率平均值为1.22%，较上年末下降0.01个百分点。光大银行不良贷款率略有上升，交通银行不良贷款率较上年末持平，中信银行不良贷款率降幅最高，较上年末下降0.06个百分点；邮储银行不良贷款率小幅下降且仍然维持最低，为0.81%；光大银行不良贷款率小幅提升0.05个百分点至1.30%。综合来看，境内银行不良贷款余额上升，但不良贷款率略有..0.95%0.81%工商银行农业银行建设银行邮储银行交通工商银行农业银行建设银行邮储银行交通银行招商银行银行浦发银行银行兴业银行光大银行2022年12月31日2023年6月30日2022年12月31日平均值2023年6月30日平均值信贷重点投放领域不良率下降，房地产业结构性持续完善资产投放结构、加强资产风险全面防控并加速资产处置等多种举措，资产质量基础得到不断夯实，促进资产质量稳中提质。2023年6月末境内银行对公贷款平均不良率为1.40%，较上年末下降0.12个百分点。从具体行业分布来看，批发和零售业、采矿业以及制造业等前期受疫情影响较大的行业，平均不良率仍然较高，但较上年末均有不同程度下降；2023年上半年受房地产市场整体影0.97%0.53%0.64%平安银行工商建设农业中国邮储交通招商兴业浦发平安银行银行银行银行银行银行银行银行银行银行银行制造业房地产业批发和零售业采矿业公司贷款不良率注：中国银行未披露批发和零售业不良贷款率；中信银行未披露采矿业不良贷款率；光大银行5.52%5.29%5.11%0.81%.2.49%0.73%5.52%5.29%5.11%0.81%.2.49%0.73%多家房企陷入债务危机，流动性压力较大，导致境内银行房地产业信贷资产持续承压。2023年6月末，境内银行房地产业平均不良贷款率为3.84%，较上年末增长0.17个百分点，不良率上升幅度居各行业之首。其中，工商银行、农业银行和招商银行房地产行业贷款不良率最高，分别为6.68%、4.0%5.79%3.39%2.88%3.39%6.68%4.76%工商银行农业银行银行邮储工商银行农业银行银行邮储银行交通银行招商银行兴业银行浦发银行银行平安银行银行2022年12月31日2023年6月30日2022年12月31日平均值2023年6月30日平均值2023年6月末，批发和零售业对公贷款平均不良率为2.45%，较上年末下降0.17个百分点。除交通银行、平安银行、建设银行及兴业银行外，其余境内银行批发和零售业不良率均有所下降。其中，工商银行、兴业银行和浦发银行批发和零售业不良率最4.0%4.43%2.43%4.47%4.43%2.43%3.70%工商银行建设银行农业银行邮储银行工商银行建设银行农业银行邮储银行交通银行兴业银行浦发银行招商银行银行2022年12月31日2023年6月30日2022年12月31日平均值2023年6月30日平均值02022年12月，人民银行、原银保监会发布《关于建立新发放首套住房个人住房贷款利率政策动态调住房价格走势挂钩、动态调整，加大刚性住房需求支持力度，促进房地产市场平稳发展。2023年上半年，境内银行继续加大对住房租赁、城中村改造、保障性住房建设等金融支持力度，促进房地产融资平稳有序，继续做好保交楼、保民生、保稳定2023年6月末，境内银行个人住房贷款余额合计32.51万亿元，较上年末下降1,437亿元，降幅0.44%；除平安银行、邮储银行、中信银行及光大银行外，其他银行个人住房贷款余额均呈下降趋势，平安银行较上年末增幅7.43%，为增幅最大的2023年6月末，境内银行个人住房贷款平均不良贷浦发银行个人住房贷款不良率最高，为0.58%；中信银行个人住房贷款不良率上升幅度最大，较上境内银行信用卡业务整体规模基本持平，不为规范银行信用卡业务经营行为，原银保监会、人民银行于2022年7月联合发布了《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》（以下简称资金流向管控、分期业务管理、合作机构审查等诸多方面对信用卡业务提出了调整方向。2023年境境内银行信用卡业务整体规模基本持平，不为规范银行信用卡业务经营行为，原银保监会、人民银行于2022年7月联合发布了《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》（以下简称资金流向管控、分期业务管理、合作机构审查等诸多方面对信用卡业务提出了调整方向。2023年境内银行根据《通知》的要求，加强了信用卡业务管理，先后对信用卡业务做出调整，对信用卡的授信2023年6月末，境内银行信用卡平均不良贷款率为2.06%，较上年末上升0.17个百分点，除邮储银行、中国银行、招商银行及兴业银行外，其余境内银行信用卡业务不良率均呈上升趋势。其中，不良率最高的三家银行依次为兴业银行、平安银行和浦. . 0 上升，期末关注类贷款余额合计2.20万亿元，较上家国有大行关注类贷款余额合计1.75万亿元，较上邮储银行关注贷款余额增速为21.14%，增幅最大。股份制商业银行关注类贷款余额合计4,569亿元，较上年末下降88亿元，降幅1.91%，行外，其余五家股份制商业银行关注类贷款余额均呈下降趋势或与上年末持平。其中，招商银行降幅0.62%0.62%从关注类贷款占比来看，境内银行关注类贷款平均占比为1.57%，较上年末行、邮储银行及光大银行外，其余银行关注类贷款占比均有下降。其中，招商银行关注类贷款占比下降3.0%2.50%2.16%11银行建设银行银行银行银行建设银行银行银行农业银行招商银行兴业银行交通银行银行光大银行平安银行银行2022年12月31日2023年6月30日2022年12月31日平均值2023年6月30日平均值 1.77%1.82% 1.77%1.82% 2023年上半年，境内银行正常类贷款平均迁徙率为1.27%，较上年末下降0.47个百分点，其中平安银行正常贷款迁徙率较上年末下降幅度较大，为较上年末上升1.48个百分点，其中中国银行关注类贷款平均迁徙率较上年末增加较大，为18.81个百总体来看，工商银行、建设银行、农业银行及中国银行四家银行正常类贷款及关注类贷款迁徙率呈银行及光大银行正常类贷款及关注类贷款迁徙率4.0%1.68%2.04% 0.85%0.64%0.83%0.5%0.57%工商建设农业中国邮储交通招商兴业浦发中信光大平安银行银行银行银行银行银行银行银行银行银行银行银行2022年12月31日2022年12月31日平均值2023年6月30日2023年6月30日平均值39.44%43.24%24.70%18.50.64%27.495.93%25.77%28.74%24.73%14.14%.工商建设农业中国邮储交通招商兴业浦发中信光大平安银行银行银行银行银行银行银行银行银行银行银行银行2022年12月31日2022年12月31日平均值2023年6月30日2023年6月30日平均值 2023年6月末，境内银行逾期贷款余额合计1.59万亿元，较上年末增加566亿元，增幅3.69%。除兴业银行、平安银行、中信银行、浦发银行和中国银行逾期贷款下降外，其他银行逾期贷款余额均有所上升。其中，逾期贷款余额增幅最大的三家银行依次为建设银行、交通银行和邮储银行，分别为19.67%、从逾期贷款率变动来看，2023年6月末，境内银行平均逾期贷款率为1.34%，较上年末下降0.06个百分点。综合来看，工商银行、农业银行、招商银行和光大银行逾期贷款余额上升、逾期贷款率下降；中国银行、兴业银行、浦发银行、中信银行和平安银行逾期贷款余额、逾期贷款率实现“双降”，建设银2.07%2.07%1.40%0.99%银行建设银行银行银行银行建设银行银行银行农业银行招商银行兴业银行交通银行银行光大银行平安银行银行2022年12月31日2023年6月30日2022年12月31日平均值2023年6月30日平均值3.49%3.49%境内银行加大不良资产处置力度，多种途径从贷款核销及转出情况来看，2023年上半年，境内银行贷款核销及转出金额合计3,136亿元，较上年同期增加51亿元，增幅为1.65%。具体来看，各银行变动呈现分化状态。除工商银行、交通银行外的国有大行，贷款核销及转出均大幅增加，其中邮储银行和中国银行分别增加30亿元和149亿元，增幅分别达57.76%和54.36%，增幅最为显著。除浦发银行外，其他五家股份制银行贷款和核销增幅率均低于上年同期。单位：人民币亿元600500400300200033.02%57.76%54.36%54.36%0.53%浦发银行银行光大银行平安银行工商建设农业中国浦发银行银行光大银行平安银行银行银行银行银行银行银行银行银行2022年1-6月2022年1-6月同比变动幅度2023年1-6月2023年1-6月同比变动幅度40%3.08%3.00%3.35%2.65%2.51%2.97%2.46%2.47%2.42%3.08%3.00%3.35%2.65%2.51%2.97%2.46%2.47%2.42% 2023年6月末，境内银行平均贷款拨备率为2.99%，较上年末上升0.01个百分点。其中，贷款拨备率最高4.5%4.0%4.27%4.13%银行建设银行银行银行交通银行建设银行银行银行交通银行招商银行农业银行兴业银行银行浦发银行平安银行2022年12月31日2023年6月30日2022年12月31日平均值2023年6月30日平均值2023年6月末，境内银行平均拨备覆盖率为256.87%，较上年末上升4.02个百分点。其中，拨备覆盖率100,0007.61%6.85%5.10%80,00060,00040,00020,000100,0007.61%6.85%5.10%80,00060,00040,00020,0002023年6月末，六家国有银行金融投资账面价值合计46.55万亿元，较上年末增加2.59万亿元，平均增幅为5.89%，低于总资产平均增幅3.79个百分点。其中，建设银行金融投资增幅最高为8.35%，六家股份制银行金融投资账面价值合计14.95万亿低于总资产平均增幅1.02个百分点。其中，招商银行金融投资增幅最高为8.05%，高于其总资产增幅六家境外银行金融投资账面价值合计39.86万亿元，较上年末增加4.36万亿元，增幅为12.28%。按原币计，摩根大通、花旗银行和汇丰银行投资美国银行减少了抵押贷款支持证券配置，金融投资单位：人民币亿元160,000140,0008.05%8.09%8.35%4.62%8.05%8.09%15.14%120,0002.93%1.52%7.37%5.65%5.11%2.93%1.52%7.3