2019至2023年中国风电行业发展分析

2019至2023年中国风电行业发展分析一、我国风电行业发展历程我国风力发电始于20世纪50年代后期，用于解决海岛及偏远地区供电难问题，主要是非并网小型风电机组的建设。70年代末期，我国开始研究并网风电，主要通过引入国外风电机组建设示范电场，1986年5月，首个示范性风电场马兰风力发电场在山东荣成建成并网发电。从第一个风电场建成至今，我国风电产业发展大致可以分为以下6个阶

段：1早期示范阶段(19861993)主要利用国外捐赠及丹麦、德国、西班牙政府贷款建设小型示范风电场，国家“七五”“八五”投入扶持资金，设立了国产风电机组攻关项LI,支持风电场建设及风电机组研制。这期间相继建成福建平潭岛、新遍达坂城、内蒙古朱日和等并网风电场，在风电场选址与设计、风电设备维护等方面积累了一些经验。2产业化探索阶段(19942003)通过引入、消化、吸收国外技术进行风电装备产业化研究。从1996年开始，启动了“乘风工程”、“双加工程”、“国债风电项目”、科技支撑讣划等一系列的支持项LI推动了风电的发展。期间首次探索建立了强制性收购、还本付息电价和成本分摊制度，保障了投资者权益，促使贷款建设风电场开始发展。该阶段国产风电设备实现了商业化销售，国内风电年新增装机容量不断扩大，新的发电场也不断涌现。3快速成长阶段(20042007)国家不断出台系列的鼓励风电开发的政策和法律法规，如2005年颁布的《可再生能源法》和2007年实施的《电网企业全额收购可再主能源电量监管办法》，以解决风电产业发展中存在的障碍，迅速提升风电的开发规模和本土设备制造能力。同时，2005年出台的《国家发展改革委关于风电建设管理有关要求的通知》中有关“风电设备国产化

率要达到70%以上”（2010年已被取消）等一系列政策的推动下，开启了装备国产化进程。2007年新增装机容量达3,311MW,同比增长157.1%,内资企业产品市场占有率达55.9%,新增市场份额首次超过外资企业。4高速发展阶段（20082010）我国风电相关的政策和法律法规进一步完善，风电整机制造能力大幅提升。该期间，我国提出建设8个千万千瓦级风电基地，启动建设海上风电示范项目，是前所未有的高速发展期。2010年，我国风电新增装机容量超过18.9GW,以占全球新增装机48%的态势领跑全球风电市场，累计•装机量超过美国，跃居世界第一。但快速发展的同时，也出现了电网建设滞后、国产风电机组质量难以保障、风电设备产能过剩等问题。5调整阶段（20112013）经过儿年的高速发展后，我国风电行业问题开始凸显，一是行业恶性竞争加剧，设备制造产能过剩，越来越多的企业出现亏损；二是我国“三北”地区风力资源丰富，装机容量大，但地区消纳能力有限，外送通道不足，使得弃风现象严重；三是风电机组质量无法有效保障。期间，不少企业退出风电行业，市场也逐渐意识到风电设备制造不能简单追求“低价优势”，更不能盲H上项目，应充分重视产品质量，并提高服务能力。6稳步增长阶段（2014至今）经过前期的洗牌，风电产业过热的现象得到一定的遏制，发展模式从重规模、重速度到重效益、重质量。“十三五”期间，我国风电产业将逐步实行配额制与绿色证书政策，并发布了国家五年风电发展的方向和基本LI标，明确了风电发展规模将进入持续稳定的发展模式。二、全球快速发展，中国装机笫一（-）2001-2018年全球风电装机发展三个阶段第一阶段(2001-2009年)全球风电高速增长期。新增风电装机CAGR达到22%：海上风电市场开始

起步，荷兰、英国、德国、比利时等欧洲国家陆续开拓海上风电市场，受制于海上风电技术积累不足、度电成本较高，新增海上风电装机仅占新增风电装机的瑰左右。第二阶段(2010-2013年)全球风电调整期。装机增速放缓，新增风电装机CAGR回落到-3%；欧洲国家持续发展海上风电，中国开始进入海上风电市场，新增海上风电份额提升至2%左右。第三阶段（2014至今）全球风电重回发展期。风电技术提升加速，度电成本优势凸显，新增风电装机CAGR达到7%；欧洲海上风电技术逐步完善，中国海上风电快速发展，新增海上风电份额提升至4%-8%o2018年全球新增装机51.3GW,其中陆上风电新增装机46.8GW,海上风电新增装机4.5GWo截至2018年，全球风电累计装机591GW,其中海上风电累计装机23GW,在全球风电装机占比4%。

历年全球风电累计装机容量变化情况（GW）历年全球风电累计装机容量变化情况（GW）7006005004003002001007006005004003002001000■陆上风电■海上风电历年全球风电新增装机容量变化情况（GW）历年全球风电新增装机容量变化情况（GW）（二）中、美、徳、印度和巴西为全球前五大陆上风电增量市场中国：2008-2018年陆上风电新增装机连续十年全球第一。2018年中国陆上风电新增装机21.2GW,全球占比45%,继续保持2008年以来全球笫一大陆上风电增量市场。截至2018年，中国陆上风电累计装机206GW,陆上和海上累汁装机210.6GW,成为世界首个陆上风电总装机超过200GW的国家，提前两年完成了风电“十三五”规划LI标（2020年风电并网210GW）。美国：世界第二大陆上风电市场。2018年美国陆上风电新增装机7.6GW,累计装机96GW,是世界第二大陆上风电市场。预计到2020/21年，生产税抵免政策（ProductionTaxCredit）仍然是美国新增装机主要驱动力。其它三大陆上风电市场：2018年其它三大陆上风电市场新增装机分别为德国2.4GW、印度2.2GW和巴西1.9GW。