KPI关键绩效指标辞典

KPI一.财务类指标部门费用预算达成率工程争论开发费用预算达成率课题费用预算达成率

指标定义/计算公式(实际部门费用/打算费用)*100%/打算费用)*100%(实际课题费用/打算费用)*100%

数据来源资料际及预算资料资料聘请费用实际及预算聘请费用预算达成率 (实际聘请费用/打算费用)*100%

资料培训费用实际及预算培训费用预算达成率成率承保利润赔付率内嵌价值的增加标准保费达成率续期推动费用率业务推动费用占标准保费比率公司总体费用预算达成率算达成率车辆费用预算达成率党办治理费用预算达成率日常办公费用预算达成率办公费用预算达成率会务、接待费用达成率

(实际培训费用/打算费用)*100%(实际产品争论开发费用/打算费用)*100%死亡率〔款〕/本期经过的寿险风险保费将来保单价值的贴现值(实际人力本钱/打算人力本钱)*100%/打算标准保费)*100%(附加佣金/营销标准保费)*100%/“孤儿单”佣金)*100%(业务推动费/标准保费)*100%(公司实际总费用/预算总费用)*100%(实际数/预算数)*100%(实际数/预算数)*100%(实际数/预算数)*100%(实际数/预算数)*100%(实际数/预算数)*100%(实际数/预算数)*100%

资料实际及预算资料理赔统计、精算部理赔统计、精算部财务部财务部资料财务部销售目标达成率理赔率产品/效劳销售收入达成率同期Benchmark会批准的年度打算收益率)

(实际专项费用/预算专项费用)*100%(实际销售额/打算销售额)*100%(理赔数量/销售数量)*100%(实际销售收入/打算销售收入)*100%全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的市场基准收益率LIBOR、CFOCD的同期收益率〕全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年度投资打算依据中心银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投

财务部销售月报表财务部/证券市场公布数据财务部不良帐款比率/Benchmark 资资产的比重/年初投资委员会确定的基准(Benchmark=投资委员会年初批准的比例)

财务部(一般账户债券投资+全部账户直接投资净投资收益率)/Benchmark益率/Benchmark资收益率/Benchmark所负责工程的净投资收益率/Benchmark投资收益率打算达成率销售目标达成率(资产治理中心)

所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率LIBOR、CFO所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=同期封闭式基金指数收益率)所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=同期国债指数、企业债指数、封闭式基金指CD所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=相应工程的指数同期收益率水平)所管辖帐户净投资收益率/总经理批准及不时调整的的年度投资打算(实际直接销售资产治理产品收入/打算收入)*100%

财务部财务部财务部综合治理部关键绩效指标指标定义/计算公式关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源包装水平客户满足度承受随机调研的客户对包装水平满足度评分的算术平均值某重点产品市场占有率平均值：产品市场销售额/市场容量包装水平客户满足度调研料公共关系效果评定对与媒体、保险学会及社会的效果评定上级领导评定解决投诉率(解决的投诉数/投诉总数)*100%投诉记录及投诉解决记录客户投诉解决速度年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数投诉记录营销打算达成率(营销实际标保/营销打算标保)*100%财务部契约保费增长率13

(契约标保/契约市场总容量)*100%标保12/12)*100%

财务部二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考核期间应收的续期任务达成率 次保费三次达成率=宽限期未实收三次保费/考核期间应收的三次保费(续保实收首期件数/续保应收首期件数)续保率*100%

信息技术部财务部出租率市场知名度媒体正面爆光次数网站用户满足度客户满足度客户增加数量最终客户数量技术效劳满足度直销客户满足度

出租的面积/应出租的面积承受随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值数负面影响的报导次数及处理状况与媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合作的状况对客户进展随机调查的网站满足度评分的算术平均值平均值(客户对解决结果满足的投诉数量/总投诉数量)*100%〔效劳实际推广数量/效劳打算推广数量〕*100%(本期客户数/总客户数)*100%(本期老客户数/客户总数)*100%产品上市的实际数量值对直销客户进展随机调查的满足度评分的算术平均值关键绩效指标指标定义/计算公式关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源书面的流程和制度所占的百/全部需要制订的流程和制度总数)*100%需书面化的流程与制度规定工作目标按打算完成率(实际完成工作量/打算完成量)*100%工作记录报表数据出错率(查出有误报表数量/提交报表总数)*100%报表检查记录文书档案归档率(归档文档数/文档总数)*100%文档记录

公众媒体价上级领导评价客户投诉记录效劳统计资料数本期老客户数/客户总数*100%销售资料度调查综合治理部组织评估工程可行性分析报告质量

上级评定质量认证/上级评定各部门预算准确率筹划方案成功率提交工程治理报告准时性度内部客户满足度数效开展员工工资发放出错率劳动争议处理准时性绩效考核数据准确率绩效考核按时完成率提交分析报告的质量个案完成准时性统计分析的准确性和准时性分公司总经理室及相关部门

/提交的财务报表总数)*100%(有误的财务分析数量/提交的财务分析总数)*100%(1-超出或未达成预算/部门预算)*100%KPIKPI(成功方案数/提交方案数)*100%(按时提交治理报告/报告总数)*100%值度空缺职位总数/聘请空缺职位所用的总天数错误发放的工资次数/发放的工资次数(实查有误数据/考核数据总数)*100%(按时完成的绩效考核数/绩效考核总数)*100%内部网络安运行个案处理时间=个案完成的日期--个案上报的日期析结果具有使用价值

财务报表检查记录财务分析记录率KPI记录满足度调查内部客户满足度民主测评结果聘请天数记录对晋升意见记录投诉记录投诉记录上级领导的评价满足度量(鼓舞创意性指标)建立与争论及政府部门的联

分公司总经理室及相关部门对客户效劳部工作的满足度 问卷调查领导认可的产品建议的数量和质量 上级领导的评价系股东及董事满足度与外部中介机构的沟通协调的变化

与国家争论部门及政府部门联系的广泛与亲热程度股东及董事对董办工作的满足度对

相关部门及上级评价满足度调查上级评价上级评价准确性英文资料翻译的准确率信息的准确性内部信息收集的准时性

准时、准确地与股东、董事沟通的程度准时、有效安排会议的程度/依据章程规定应当供给的英文资料的数量)*100%内部及对外部公布的信息的准确性准时收集公司内部的与董办工作相关的信息

上级评价上级评价录上级评价内部客户满足度〔部门秘书〕部门内部及相关部门的满足度 满足度调查劳动合同签订的准时性

劳动合同签订时间=劳动合同签订或续签时间-依据规定签定或续签劳动合同的时间员工入职或离职办理相关手续时间=员工入职或离职实际

工作记录入职离职手续办理的准时性 办理相关手续时间-依据规定办理员工入职或离职相关手续时间

工作记录法律意见建设性案的全都性出意见的有效性稽核意见建设性〔de〕稽核报告的质量ISO9000质量手册有效性的维护

(实际人力/打算人力编制)*100%(实际扩展的机构/打算扩展的机构)*100%(各机构下的实际部门及岗位设置数/打算数)*100%公司批准的诉讼方案与诉讼结果的比较意图稽核意见被提意见对象和法律部主管领导的认可议的针对性、有效性更；3.ISO〔质量、效率〕

上级领导的评价工作记录上级领导的评价会议组织质量 会议组织安排的准时性，形式、主题、材料预备是否充分会议记录、记要文件传递效率公章使用准确性OA系统使用治理外事信息治理的效率外部合作关系治理的效率与标准性

与各分公司保持畅通的信息联络依据文件类型准时制作、印发机要、文件、档案准时归档用章类型、流程、批准程序正确OA对外事信息准时处理的准时性与效率

E-mail公司文件流转规定公司公文治理规定公司公文治理规定公章治理方法总裁评价处理记录治理效率总裁室满足度外事信息公布的准时性质量性司机出车安全率

/实际出车次数)*100%(应办手续/实办手续)*100%帐务过失数安全事故发生次数分公司基层组织和思想建设实施外部联系维护满足度闻审稿准确率量评定网站出错率效劳响应时间媒体曝光次数媒体危机状况处理成功率应用开发出错率

查出错误的帐务数(实际到达的企业文化建设效果/预期到达的效果)*100%(准确公布的闻稿件/全部公布的闻稿件)*100%(归档宣传文档数/文档总数)*100%(页面出错个数/总页面数)*100%〔设计制作标准/制作总页数〕*100%(信息内容及错别字出错数/总的信息更量)*100%高百分比有关“泰康在线”的文章在闻媒体上公布的数量数)100%/总功能块数)*100%/〔设备数*天数))*100%

帐务记录上级领导评价文档记录测试记录市场调查媒体剪报汇总记录记录状况工程报告按时完成率工程成功率网站建设协作流畅度档案治理出错率总经理满足度工程调研报告的认可数量比率政策风险掌握效果

业务流程顺畅/业务治理规定书面化/业务流程高效化/量)*100%(成功的工程数量/工程总数量)*100%完备的筹划案、编辑和设计制作的完整连接/客户档案和发生业务总数)*100%/档案总数)*100%(延误档案更的数量/档案总数)*100%承受随机调研总经理对文章撰稿等方方面面满足度评分值工程调研报告被认可的实际数量(实施的制度和流程数/制定的制度和流程总数)*100%(直接上级评估标准)

实际业务总经理满足度调研工作记录评估评估中心综合治理部组织组合经理指令执行效果 (直接上级评估标准)

评估中心综合治理部组织工程论证的参与程度、效果效性程度争论报告数量公开发表争论报告数量争论报告深度工程打算目标达成率率产品开发数量后台作业过失率作业流程制度化和标准化程度后台作业的效率

(直接上级评估标准)(直接上级评估标准)(直接上级评估标准，聘请外部专家、合作伙伴对每篇争论报告进展评价)(争论开发部经理评估标准)(中心总经理评估标准)(中心总经理评估标准，由总经理评估，包括全部负责的后台系统)

评估评估综合治理部组织评估综合治理部组织评估评估评估中心综合治理部组织评估后台支持的主动性系统故障率系统危机处理效率

(中心总经理评估标准)

评估系统治理标准化制度化程度(综合治理部经理评估标准) 综合治理部组织评估施程度效性清算数据时效与准确性程度度资金划拨在途时间准化程度资金调拨作业流程优化及实

(综合治理部经理评估标准)(综合治理部经理评估标准)(综合治理部经理评估标准)

综合治理部组织评估综合治理部组织评估综合治理部组织评估施程度的有效性法定会计核算过失率性和准时性

(综合治理部经理评估标准) 综合治理部组织评估(综合治理部经理评估标准) 部组织评估(综合治理部经理评估标准)工作综合治理部组织评估(综合治理部经理评估标准)工作综合治理部组织评估未觉察的交易过失比率

(综合治理部经理评估标准)

工作综合治理部组织评估法律文书起草的标准性 (综合治理部经理评估标准)

工作综合治理部组织评估法律文书效劳的效率的有效性投资法律风险掌握效果

(综合治理部经理评估标准)

工作工作工作中心综合治理部组织销售部门满足度 (满足度调查问卷评估标准)内部投资经理满足度 中心投资经理承受满足度调查问卷评估

评估评估内部客户满足度内部客户满足度(中心资产组 资产组合部、争论开发部、总经理承受满足度调查问卷评中心综合治理部组织合治理部、争论开发部评估) 估 评估内部投资经理/争论员满足度满足度问卷调查综合治理部组织评估投资经理/投资会计满足度满足度问卷调查综合治理部组织评估投资经理、财务经理满足度满足度问卷调查综合治理部组织评估关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源个人培训参与率(实际参与培训次数/规定应参与培训次数)*100%培训出勤记录部门培训打算完成率(部门培训实际完成状况/打算完成量)*100%部门培训打算记录提出建议的数量和质量(鼓舞实施领导认可的产品建议的数量和质量上级领导的评价制订公司总体及各岗位的培训规划，并组织实施上级领导的评价团队建设成功率员工自然流淌率(离职人数/