中国太平洋保险寿险计划书系统用户手册离线版

保密级别：内部保密级别：内部中国太平洋保险寿险计划书系统

用户手册（离线版）目录TOC\o"1-5"\h\z第1章系统选择4第2章标准版计划书制作62.1保险方案制作72.1.1投保人资料82.1.2被保人资料92.1.3选择险种102.1.4设计思路122.1.5利益分析－设计思路122.1.6利益分析－利益演示表132.1.7利益分析－利益演示图142.1.8利益分析－保障文档142.1.9利益分析－投保信息152.2选择封面152.3公司简介和荣誉172.4营销员个人资料172.5打印设置19第3章快捷版计划书制作203.1保险方案制作213.1.1投保人资料213.1.2被保人资料233.1.3产品投保243.1.4利益分析—利益演示表263.1.5利益分析—保障文档273.1.6利益分析—投保信息28第4章“福系列”计划书制作294.1福宝宝294.2福盈门304.3福满堂314.4老来福324.5自测33第5章精品组合计划书制作35第6章计划书管理38第7章客户需求分析39第8章客户管理408.1客户档案408.2客户家属信息418.3历史保单信息418.4导入客户资料42第9章系统辅助工具449.1产品大全449.2计算器管理459.2.1等额本金贷款计算器459.2.2等额本息贷款计算器469.2.3个人存款计算器479.2.4定期投资计算器489.2.5投资受益计算器499.2.6基本养老保险缴费计算器509.2.7基本医疗保险缴费计算器519.3数据导入导出529.4数据同步549.4.1数据同步549.4.2数据同步地址设置549.4.3代理服务559.5系统设置559.6代理服务57第10章用户手册58第1章系统选择安装好计划书系统后，会在桌面生成快捷方式®\点击此快捷方式，弹出如图1.1所示用户登录页面就可以进入系统。在初始登录系统时，会弹出就可以进入系统。在初始登录系统时，会弹出图1.1在此页面中输入正确的姓名、工号、密码和验证码，点击•-否导入客户资料，按照提示来操作即可。如图1.2所示：

4品组合计划书主力险种简化输入单页打印轻松点击简捷明快福系列"计划书快捷版计划书4品组合计划书主力险种简化输入单页打印轻松点击简捷明快福系列"计划书快捷版计划书标准版计划书•全部在销脸种•核保规则植入•自由选择输出版式•满足客户全方位保险规划全部的产品组合库客户需求清晰指向查询集中制作方便■产品品誨■简化输入•专厲自测模块•满足客户保险需求导向的系列保脸计划图1.2这里分为四种类型：标准版计划书、快捷版计划书、“福系列”计划书和精品组合计划书。下面会分别对这四种类型来说明。第第2章标准版计划书制作保密级别：内部保密级别：内部保密级别:内部保密级别:内部点击，弹出如图点击，弹出如图2.1所示:•金部在豹號科1■■按蟹规则n入■自由选挥输出粧弍满足客尸全方竝龊睦规划M书图2.1若初次进入，可先看说明。点击“计划书存档编号”旁边的“生成”按钮，系统会自动生成。然后输入存档名称，点击“确计划书存档編号：WFRJOOOO1005003。然后输入存档名称，点击“确编号，如图所示认”按钮，弹出如图2.2所示

图2.2如上图所示，制作计划书分为四大部分：保险方案制作、选择封面、公司简介和荣誉、营销员个人资料。2.1保险方案制作点击“保险方案制作”按钮，弹出如图2.1.1所示图2.1.1

2.1.1投保人资料投保人资料输入有两种：直接导入已有资料，直接输入投保人资料。一、导入被保人点击导入，弹出如图所示导入投保人资料窗口图准客户信息：是操作者自己添加的客户信息。存量客户信息：正式投过保单的人的信息，是不能修改的。系统导入数据后才能看到存量客户信息。选择好投保人信息后，点击“确定”按钮，弹再点击“确定”按选择好投保人信息后，点击“确定”按钮，弹再点击“确定”按钮即可。然后点击图页面上的“清空”按钮，则将原来存在的投保人资料清空。二、录入投保人直接在图.1所示位置，直接输入投保人姓名，以及其他投保人信息即可。

图.12.1.2被保人资料被保人资料输入有两种：直接导入已有资料，直接输入被保人资料。一、导入被保人资料点击导入，弹出如图2.121所示导入被保人资料窗口图准客户信息：是操作者自己添加的客户信息。存量客户信息：正式投过保单的人的信息，是不能修改的。系统导入数据后才能看到存量客户信息。

选择好被保人信息后，点击“确定”按钮，点击“清空”按钮，选择好被保人信息后，点击“确定”按钮，点击“清空”按钮，则将原来存在的被保人资料清空。二、录入被保人直接在图所示位置，直接输入投保人姓名，以及其他投保人信息然后再点击“保存”按钮，即可保存输入的投保人及被保人的信息。按钮，即可保存输入的投保人及被保人的信息。图以上操作完成后，则填写客户资料操作完成，如图所示投保人资料姓名江匡亡'性别：生日住19c/-年龄：被保站资料莎导人m清空与投保人关丢:赵W姓名：戸章~|性别：隱7m清空m：|选挥险种所有主险VE谙选择FV险种选择：图2.1.3选择险种选择险种，填写保障金额/份数，如图所示图然后点击“添加险种”按钮，弹出如图所示图点击“确定”按钮，则添加完成，投保成功。如图所示3□□京交JE份7L□•打丽设置.1年-一下载fM标准版计划书险种名称交费方式交费期间保险期间领取年龄首期保费保障金颔操作删除凰中国太平洋人寿保险计划书系统-［保睦方案制作一按保计划］□0®计划书制作计划书管理客户需求分析客户管理系统辅助工具系统功能操作是否打E卩险种添加记录金泰人生A崑交446610000职业：|_般晦计划书存若輪号:2000000001104006选扌睪险种□保障信息□利益演示表□利益演示图占揑1—―粧£:E1任別：予王口：11牡-1「朝|冲帳：f当前选中的为主险:金泰人生九交费方式交费金颤f呆陣金瓠:1OOOO元险种选择：所有主险£區泰人生A陆加险:—-诘选择-一3卜一洁选择一-4466交纳保费:4466毎份保额:1OOOO选择封面©公司简介和荣誉©营销员个人逵料0保险方案制作用户手册总计首期保费:4466元|查看投保利益分析||进入设计思路|打印预览保存清空“添加险种“图2.1.4设计思路点击上图的“进入设计思路”按钮，进入保险法案设计思路页面，如图所示趙中国太平洋人寿保睦计划书系统-［［投保方案制作-接保计划］］计划书制作计划书管理客户需求分析标准版计划书B丕系统功能撫作穿畐O保险方案制作口选择封面口计划书制作计划书管理客户需求分析标准版计划书B丕系统功能撫作穿畐O保险方案制作口选择封面口公司简介和荣誉口营销员个人盗料□计划书标题0ffitg編辑计划书存若翳号:Z000000001104006计划书标题：|幸福人生牛人保障计创保险话语◎新増&编辑保险话语：保险的积极意艮胃再次确认卜活空保险也是一种理财方式，它无须您拿出更多的钱，您只斋换一种理财的方式，但它比单纯的理财又多了一种保障。它是更具保障的理财方式.设计思路Q新壇R编辑设计思路：家庭责枉篇・|我们毎天辛劳的工作最重要的目标是什么？当然是为了赚钱以便为至爱的家人提供垠好的一切？但是我们曾经是否考虑过万一收入中断，将会发生什么困境呢？一个家庭夫妻俩就好比是这个家庭的两根顶梁柱，但是万一苴中一根顶梁拄发生断裂的话,整个家庭将会倒塌.保险就好比是在两根顶粱柱边上给你加了一根柱，万一有其打印预览卜清空下载可卜清空下载［返回投保方案制作I［查看投保利益分析I图点击“新增”按钮，可添加相应项的内容；点击“编辑”按钮，可对相应项进行修改。每项的操作完成后，要点击“再次确认”保存2.1.5利益分析－设计思路在投保页面点击“查看利益分析”按钮，或者在设计思路页面点击“查看利益分析”按钮弹出如图所示。该页面显示为投保方案的设计思路，如果在思路设计页面没有操作，则该页面出现的值为默认值。图2.1.6利益分析－利益演示表点击上面的“利益演示表”按钮，显示如图图2.1.7利益分析－利益演示图点击上面的“利益演示图”按钮，显示如图用户手册■30408090舉中国太平洋人寿保险计划书系统-［利益演示图］口问冈利益演示表利益滴示图保障文档投保信息设计思路利益演示图40.00万0.007T100查看打印效果團系统辅助工具计划书制作计划书管理客户需求分析全选全去打印预览计划书存若翁号:ZOOOOOOOO1104006标准版计划书「打印设置一□傑陣信息□用户手册■30408090舉中国太平洋人寿保险计划书系统-［利益演示图］口问冈利益演示表利益滴示图保障文档投保信息设计思路利益演示图40.00万0.007T100查看打印效果團系统辅助工具计划书制作计划书管理客户需求分析全选全去打印预览计划书存若翁号:ZOOOOOOOO1104006标准版计划书「打印设置一□傑陣信息□利益瘙示表□利益淸示图20.00万［回还原统计图显示图表提示］|&»全屏显示图］回年度保费回累计保费叼生存总利益回身故总利益□基本保额□基本保颔身故给付□基本保额现金价值□年度红利保额（低）□年度红利保霰（中）□年度红利保霰筒）□有效保额（低）□有效保额（中）□有效保颤倚）□有效保额现金价值（低）□有效保额现金价值（中）6070年龄耒统功能操作O保険方案制作□选择封面□公司简介和荣誉□营销员个人资料□—年度保费——生存总利益——累计保费——昌故总利益50图2.1.8利益分析－保障文档点击上面的“保障文档”按钮，显示如图图2.1.9利益分析－投保信息点击上面的“投保信息”按钮，显示如图用户手册男男□1年□□穰中国太平洋人寿保险计划书系统-［投保信息］口问冈利益演示表利益演示图保障文档投保信息设计思路计划书存若翁号:2000000001104006系统功能操作投保人姓名：李凤性别：被保人姓名:李凤性别：投保年龄：25Q保险方案制作险种名称交费方式交费期间保险期间领取年龄首期保费保障金额金泰人生A44660100000选择封面公司简介和荣誉总计首期屁费：44660元营销员个人资料查看打印效果團系统辅助工具计划书制作用户手册男男□1年□□穰中国太平洋人寿保险计划书系统-［投保信息］口问冈利益演示表利益演示图保障文档投保信息设计思路计划书存若翁号:2000000001104006系统功能操作投保人姓名：李凤性别：被保人姓名:李凤性别：投保年龄：25Q保险方案制作险种名称交费方式交费期间保险期间领取年龄首期保费保障金额金泰人生A44660100000选择封面公司简介和荣誉总计首期屁费：44660元营销员个人资料查看打印效果團系统辅助工具计划书制作计划书管理客户需求分析打印预览是否打印［.标准版计划书制作日期:2011-4-2115:15:12打印设置—□保障信息□利益瘙示表□利益淸示图图2.2选择封面选择封面点击弹出如图2.2.1所示□□O设置为封面O设置为封面O设置为封面下载口问冈關中国太平洋人寿保险计划书系统-［封面选择］J,—11U»1_f-+7标准版计划书标淮封面系统功能揍作□保险方案制作O设置为封面O设置为封面O设置为封面O设置为封面O设置为封面Q选择封面公司简介和荣誉营销员个人盗科C设置为封面C设置为封面福系列封面O设置为封面O设置为封面客户管理系统辅助工具计划书制作计划书管理客户需求分析打印预览星否打E卩计划书存若輪号:Z000000001104006「打印设置保陣信息利益演示表利益演示图个人爪险讣划1$O设置为封面O设置为封面O设置为封面O设置为封面O设置为封面用户手册图2.2.1可供选择的封面分为标准封面、福系列封面和自定义封面。选择某个封面，点中它的单选按钮，系统会弹然后点击“确定”按钮选择某个封面，点中它的单选按钮，系统会弹然后点击“确定”按钮?□选择封面?□选择封面即可。注意到“选择封面”按钮的符号由原来的©选择埶面变为，表示已经操作成功，接着可进行其它操作了。在“自定义封面”栏，点击“浏览”按钮，弹出如图2.2.2所示图2.2.2选择所要上传的图片（规定要导入的是文件后缀名为jpg、bmp、gif、jpeg的图片），点击“打自定殳封面自定殳封面O设置为封面

©1开”按钮，然后再点击“导入自定义图片”，弹出，表明自定义封面成功。

2.3公司简介和荣誉公司简介和義嘗点击弹出如图2.3公司简介和荣誉公司简介和義嘗点击弹出如图2.3.1所示图2.3.1可查看太保简介及其荣誉。2.4营销员个人资料点击“营销员个人资料”按钮，弹出如图2.4.1所示

»编辑姓名□□□•打丽设置.»编辑下载療中国太平洋人寿保险计划书系统-［营销员个人资料］服务格言»编辑婪司名称:■标准版计划书职级:内勤一扎员菽得奖项计划书存若輪号:2000000001104006□保障信息□利益演示表□利益演示图从业经历基本信息系统功能操作是否打E卩Z0000000寿险总張司工号：，展业证书:联系电话:办腔地址:电子邮箱:平儿主页:□问冈客户管理系统辅助工具»编辑姓名□□□•打丽设置.»编辑下载療中国太平洋人寿保险计划书系统-［营销员个人资料］服务格言»编辑婪司名称:■标准版计划书职级:内勤一扎员菽得奖项计划书存若輪号:2000000001104006□保障信息□利益演示表□利益演示图从业经历基本信息系统功能操作是否打E卩Z0000000寿险总張司工号：，展业证书:联系电话:办腔地址:电子邮箱:平儿主页:□问冈客户管理系统辅助工具计划书制作计划书管理客户需求分析用户手册O保险方案制作Q选择封面©营销员个人资料©公司简介和荣誉打印预览图2.4.1可点击对应项的“编辑”按钮进行编辑操作，然后再点击“保存”按钮保存，系统会弹出“修改成功”的提示。点击查看打印效果图L会弹出打印预览窗口，如图2.4.2所示图2.4.2

打印设置如图2.5.1所示，当投保完成后，“保险方案制作”按钮后面的复选框默认变为可选状态。当该复选框为选中状态时，右边“打印设置”为可选状态。当“打印设置”为可选时，则可以选择其中项，进行打印预览。打印预览后，选择打印项将会进行保存，做为该保单的默认打印预览项。妙中国太平洋人寿保险计划书系统-［营销员个人资料］计划书制作计划1$管理客户需求分析»編辑从业经历获得奖项服务格言基本信息匡］上传照片工号:Z0000000姓名：寿险总公司展业证书：联系电话：办公地址：电子邮箱：妙中国太平洋人寿保险计划书系统-［营销员个人资料］计划书制作计划1$管理客户需求分析»編辑从业经历获得奖项服务格言基本信息匡］上传照片工号:Z0000000姓名：寿险总公司展业证书：联系电话：办公地址：电子邮箱：个人主页：职级：内勤人员公司名称：辑..V计划书存若编号:Z000000001104006打印设置匚-I保陣信息■利益演示表□利益演示图»編辑图2.5.1第3章快捷版计划书制作点击示：弹出如图3.1所点击示：弹出如图3.1所说明：1.存裆編号用途：在打印生成的计划书报表中*毎页郡会显示存档编号,用于规范生成的文档，使苴正规化.2存档名称用途：用于标识制作此份计划书的目的」方便以后快速查询〔在计划书管理功能中可查询）"图3.1若初次进入，可先看说明。点击“计划书存档编号”旁边的“生成”按钮，系统会自动生成编号，如图所示计划书存裆編号：NAJG8969编号，如图所示计划书存裆編号：NAJG89691005036養題。然后输入存档名称，点击“确认”按钮，弹出如图3.2所示，进入保险产品方案制作。A.姓名：［Jv姓名:元保障金额7L份7L份数□0®下载魂中国太平洋人寿保险计划书系统-［保险方案制作一投保计划］用户手册投保人资料被保人资料7机关团体公司及爭业单位V|内勤人员⑴不从爭危险工作选择险种险种选择：［交纳保费:毎扮保颔:添加险种客户管理系统辅助工具计划书制作计划书管理客户需求分析A.姓名：［Jv姓名:元保障金额7L份7L份数□0®下载魂中国太平洋人寿保险计划书系统-［保险方案制作一投保计划］用户手册投保人资料被保人资料7机关团体公司及爭业单位V|内勤人员⑴不从爭危险工作选择险种险种选择：［交纳保费:毎扮保颔:添加险种客户管理系统辅助工具计划书制作计划书管理客户需求分析打印预览计划书存若輪号:Z000000001104007「打印设置一□保陣信息□利益演示表莎导汎与投保人关系：亘：性别：夏生日：11980-12-24年龄：性别：|男生日：1980-12-24v|年龄：（30_保存渚空职业：一般职业图3.2保险方案制作3.1.1投保人资料投保人资料输入有两种：直接导入已有资料，直接输入投保人资料。一、导入被保人点击导入，弹出如图所示导入投保人资料窗口

图准客户信息：是操作者自己添加的客户信息。存量客户信息：正式投过保单的人的信息，是不能修改的。系统导入数据后才能看到存量客户信息。提示!客户信息导入成功辛CI鱷二］选择好投保人信息后，点击“确定”按钮，弹—，再点击“确定”按钮即可。然后点击图页面上的“清空”按钮，则将原来存在的投保人资料清空。二、录入投保人直接在图.1直接在图.1所示位置，直接输入投保人姓名，以及其他投保人信息即可。图.13.1.2被保人资料被保人资料输入有两种：直接导入已有资料，直接输入被保人资料。一、导入被保人资料点击导入，弹出如图3.121所示导入被保人资料窗口图准客户信息：是操作者自己添加的客户信息。存量客户信息：正式投过保单的人的信息，是不能修改的。系统导入数据后才能看到存量客户信息。选择好被保人信息后，点击“确定”按钮，点击“清空”按钮，选择好被保人信息后，点击“确定”按钮，点击“清空”按钮，则将原来存在的被保人资料清空。二、录入被保人直接在图所示位置，直接输入投保人姓名，以及其他投保人信息然后再点击“保存”按钮，即可保存输入的投保人及被保人的信息。图以上操作完成后，则填写客户资料操作完成，如图所示投保人资料姓名»匡至:'性别：姓名»匡至:'性别：生日：年龄•：彼保人资料境导人与投保彼保人资料境导人与投保冷索：'姓名：性别：生日：■年龄：卩0]职业：I机天因体公司茂爭业单位职业：I机天因体公司茂爭业单位内勤人员II」不从爭危险工乍选挥险种所有主险V卞谙选择kV险种选择：图.33.1.3产品投保选择险种，填写保障金额/选择险种，填写保障金额/份数，如图所示f呆障金额:f呆障金额:2000元交纳f呆费:2950元份数：2|份毎份保额:1000元添加险种鸿鑫人生V鸿鑫人生V当前选中的为主险:鸿鑫人生险种选择：交费方式交费金额豆交59103年限交23325年限交147510年限交81120年限交530图

然后点击“添加险种”按钮，弹出如图所示图点击“确定”按钮，则添加完成，如图所示图勾选左边的打印项，然后点击“打印预览”按钮，可预览计划书，如图所示3.1.4利益分析—利益演示表点击图按钮“查看利益分析”，进行保单利益表查看页面，如图所示图3.1.5利益分析—保障文档点击图上的“保障文档”按钮，进入如图所示图3.1.6利益分析—投保信息点击图上的“投保信息”按钮，进入如图所示口问区I打印设置用户手册利益演示表保障文档投保信息嚴中国龙平洋人寿保险计划书系统_[«t保信息]计划书制作计划书管理客户需求分析系统辅助工具投保人姓名：李艳性别：男S11A姓名:李艳投保年龄：30制作日期:2011-4-2115:22:07性别：男总计首期屁费：2950元计划书存若翁号:2000000001104007□保障信息□利益演示表险种名称交费方式交费期间保险期间领取年龄首期保费保障金额鸿鑫人生5年限交5年终身29502000打印预览I直看打印效果图I图点击*福an在耕耘的季节里，生命的绽放，无比的韬彩，怀着对未来的无限憧憬，我开贻了爭业的启航，为未来做好全面的规划，方能耕耘人生的真幸福，人生的第二季，有福盈门的保障计划，真幸福！在安享的季节里，生命的安逸，别样的精彩，随着儿女渐渐长大，我也需要关爱自己，为养老做好提前的安排j方能安享夕阳下的真幸福，人生的第四季，有老来福保障计划'真幸福！在播种的季节里，生命的诞生，如幸福花开，从宝至轻柔的眼神里，我看到了对未来的泯望，为宝宝做好全面的呵护，方能播种下一生的真幸福，人生的第一季，有福至宝保障计划，冥幸福！在收获的季节，生命的成熟，書涩不在，承载着家庭的责任我更需要加倍努力，在凉人做好全面的保陣，方能收菽全家的真幸福，人生第三季，有福满堂保陣计划，其幸福！点击*福an在耕耘的季节里，生命的绽放，无比的韬彩，怀着对未来的无限憧憬，我开贻了爭业的启航，为未来做好全面的规划，方能耕耘人生的真幸福，人生的第二季，有福盈门的保障计划，真幸福！在安享的季节里，生命的安逸，别样的精彩，随着儿女渐渐长大，我也需要关爱自己，为养老做好提前的安排j方能安享夕阳下的真幸福，人生的第四季，有老来福保障计划'真幸福！在播种的季节里，生命的诞生，如幸福花开，从宝至轻柔的眼神里，我看到了对未来的泯望，为宝宝做好全面的呵护，方能播种下一生的真幸福，人生的第一季，有福至宝保障计划，冥幸福！在收获的季节，生命的成熟，書涩不在，承载着家庭的责任我更需要加倍努力，在凉人做好全面的保陣，方能收菽全家的真幸福，人生第三季，有福满堂保陣计划，其幸福！<*自测第4章“福系列”计划书制作■产品品牌■简伽入■专届茅測模块-滿足客户保脸需求导筒的系列保验计划弹出如图4.1所示：图4.1可分别点击福宝宝、福盈门、福满堂、老来福来操作，也可点击右下角的“自测”按钮先进行测试。福宝宝点击进入福宝宝，弹出如图4.1.1所示•8•福宝宝太平洋保险为您精心设计了一系列千女健康和鞍育保险计划，帮助您为孩千预备更加美好的未来。福宝宝福宝宝B福宝宝CIs生存返还快，终身享收益生存金领取频率较高，从第二个合同生效日对应日起■毎两年您可领取一次生存金直至终身，毎次领取的生存金为鸿福年年基本保险金颤的18%,给付比例高，在您求学、创业之时另有教育金和创业金可领取，可满足您的持续、稳健的财务规划需求。复利年年滚，终身有回报为您特别设立了生存给付累积账戶和红利累积账尸，毎期的生存金、祝寿金和红利都分别进入账尸进行累积，并按公司毎年确定的生存给付累积利率和红利累积利率以年复利方式累积生息，让您的财富雪球越滚越大j终身享有持续不断的丰厚回报。健康有呵护，安心享人生终身享有重大疾病保障，并有特定疾病关爱提前给付，给予您贴心健康关爱。35种重大疾病中，特别设有为未成年人常见的重犬疾病的关爱.18岁后自动升级为成人常见的重疾。终身享保障，关爱永相随终身拥有身故保陣，为您凉人的幸福生活提供可靠保陣，免除您的后顾之忧，助您抵御未知的人生风险。设有保费豁免，保证了父母对儿女呵护终生的责任。含险种设计中上一页①回首页

图4.1.1点击“险种设计”按钮，弹出如图4.1.2所示计划书存档编号：生成I计划书存挡名称：I—确认I取■消I说明：1\存档编号用邃,在打印生成的计划书报表中‘毎页都会显示存档编号，用于规范生成的文档，使其正规化。2、存档名称用建■::用于标识制作此慌计划书的目的，方便以后快速查询（在计划书背理功能中可查询）.图4.1.2接下来的操作就类似于标准版计划书，在此就不再赘述了。如有需要者，请参考第2章标准版计划书制作。福盈门福盈门B徉险种设计•T上一页终身拥有身祓或全残保障.不仅可以为家庭的幸福生活提供一个安全的保护伞，商且也为自己准备好一生的保障.抵御不期而遇的风脸・享有'35种重大疾病保睦，健康关爱，安享人生.1福盈门B徉险种设计•T上一页终身拥有身祓或全残保障.不仅可以为家庭的幸福生活提供一个安全的保护伞，商且也为自己准备好一生的保障.抵御不期而遇的风脸・享有'35种重大疾病保睦，健康关爱，安享人生.1、终身享保障，家庭有守护2、保额复利增，红利双重享自合同生效之日起，保障水平将随着年度虹利舶分配而増加”金泰人生主险保额复利谨増且免核保体检，真正做到人生凤险保腔的动态规划”除年度红利外，还特设终了红利，保睦更多.3、年金可转换，养老乐无忧根据投保人亍人的退休养老规划，可在投保后的任意时间，选择将金泰人生主险减保或逞保所对应的现金价值转换为毎年领职的养老年金，领职时间可长可姬，能够有效地补充养老金账户，为投保人多姿多彩的退休生活提供强大的经济保瞳.险投保人外，受益人也可将保险金转换成年金.4、健康有保障，关爱享一生终身图4.2.1点击“险种设计”按钮，弹出如图4.2.2所示

生成生成说明：1<存档褊号用途：在打印生成的计划书报表中，毎页都会显示存档臨号,用于规范生成的文档,使苴正规化"2存档名称用邃〔:用于标识制作此新计划书的目的'方便蛭快速查询（在计划书昔理功能中可查询）。图4.2.2接下来的操作就类似于标准版计划书，在此就不再赘述了。如有需要者，请参考第2章标准版计划书制作。福满堂点击进入福满堂，弹出如图4.3.1所示*福满堂福満堂福满堂B福満堂福满堂B福满堂C1、终身有保障，幸福享人生终身拥有身故或全残保陣，不仅可以为家庭的幸福生活提供一个安全的保护伞，而且也为自己准备好一生的保陣■抵御不期而退的风险。保额复利増，红利双重享自合同生效之日起，金泰人生主险保障水平将随若年度红利的分配而増加，金泰人生主险保额复利递増且免核保体检，真正做到人生风险保障的动态规划。除年度红利外'还特设终了红利，保障更多・年金可转换，养老乐无忧根据投保人个人的退休养老规划，可在投保后的任意时间，选择将金泰人生主险减保或退保所对应的现金价值转换为毎年领取的养老年金-领取时间可长可短，能够有效地补充养老金账尸，为投保人多姿多彩的退休生活提供强大的经济保障。除投保人外，受益人也可将保险金转换成年金。4、健康有呵护，关爱伴一生终身享有35重重大疾病保障j给予您贴心健康关爱<►陰种设计r上一页图4.3.1点击“险种设计”按钮，弹出如图4.3.2所示

计划书存档编号：生咸I计划书存档名称：I.确认]取消]说明：1、存档編号用途：在打印生成的计划书报表中空毎页都会显示存档編号，用于规范生成的文档，使其正规化.2、存档名称用逵■::用于标识制作此份讦划书的目的，方便比后快速查询（在计划书管理功能中可查询）"图4.2.2接下来的操作就类似于标准版计划书，在此就不再赘述了。如有需要者，请参考第2章标准版计划书制作。老来福点击进入老来福，弹出如图4.4.1所示4•老来福太平洋保险为您量身定制最合适的退休保险计划，这能使您安心，也能使您的干女放心，让您的晩年过得自在又自尊老来福老来福B老来福C1、增额保障，有助抵御通货膨胀保险合同生效后，万一被保险人身故或全残，在祝贺金额领取日前，除按金玉人生所交保费的金额给付保险金之外，还将根38毎年按金玉人生基本保险金额的5%递増的即时保险金额给付保险金，即时保检金额量高可达基本保脸金额的2倍,有助于抵御通货膨胀°2、一次返本，期限多选安心理财可选择在5S55、60或70岁一次性领职祝贺金，金额为金玉人生已交保夷，保证还本，自由规划退休年龄，本金安全有保障.3、满期祝寿，一次投保双重收益在彼保险人年满80岁后合同期满时，还可以按金玉人生基本保险金额领取一笔祝寿金，在祝贺金的基5出上进一步充实养老资金储备，安享惬意的退休生活.4、年金转换，选择自由乐享人生本产品还设有年金转换选择权，可将留存于本公司的祝贺金及相应利息'保单红利及相应利息转换为本公司届时提供的年金保脸，到退休的时候，可以随心选择券老资金的安排方式。5、重疾保障，贴心呵护健康无忧■■上一页空回首页图4.4.1点击“险种设计”按钮，弹出如图4.4.2所示

计划书存档编号：生咸I计划书存档名称：I―.确认]軀消]说明：以存档編号用邕F在打印生成的计划书报表中空毎页都会显示存档編号，用于规范生成的文档，使其正规化.

感存档名称用逵■::用于标识制作此摄讦划书的目的，方便顷后快速查询（在计划书管理功能中可直询儿图4.4.2接下来的操作就类似于标准版计划书，在此就不再赘述了。如有需要者，请参考第2章标准版计划书制作。自测点击，弹出如图4.5.1所示依据提示开始自测。点击含自测开蛤，弹出如图4.5.2点击，弹出如图4.5.1所示依据提示开始自测。点击含自测开蛤，弹出如图4.5.2所示性别：Sr年龄:'18^J8岁0^1@65岁婚姻状蕊松未婚广已婚c单身卢分析图4.5.2选择性别、年龄、婚姻状态，然后点击“分析”按钮，弹出如图4.5.3所示尊敬的先生：了解您的需求fgq中国癌症诊j台毎年花费数百亿元■*癌症病人自负医疗费用调查恶性肿瘤发病率犬大提高我国车祸的发生率和死亡率皆居世界之首意外事故已成为人类非正常死亡的第一死因诉年来的世界空难了解您的需求fgq中国癌症诊j台毎年花费数百亿元■*癌症病人自负医疗费用调查恶性肿瘤发病率犬大提高我国车祸的发生率和死亡率皆居世界之首意外事故已成为人类非正常死亡的第一死因诉年来的世界空难I在收获的幸节里，生命的成熟，青涩己不在，承载着家庭的责任，我更需要加倍势力，为家人做好全面的保陣，方能收获全冢的真幸福，人生第三季，有福满堂保障计划，真幸福！前往福盈门＞图4.5.3在此页面可看到系统给出的建议，依据此建议点击相应的按钮，进入到相应的福系列制作。

第5章精品组合计划书制作牯品组會计划书■牯品组會计划书■全部的产品组合库■客户需点清晰指向，童询集中制件方便点击进入到其页面。点击精品组合计划书的操作跟标准版计划书的操作基本上一样，只是“保险方案制作/投保计划”与标准版的不太一样。这里就写区别的地方。如图5.1所示用户手册3元保障金额JE份7L*下载繽中国太平洋人寿保险计划书系统-［保险方案制作一设计思路］□回冈精品组合计划书保存清空选择险种险种选择:交的保费:毎份保瓠:忝加险种系统辅助工具计划书制作计划书管理客户需求分析打印预览计划书存若編号:2000000001104008打印设置——□保隍信息□用户手册3元保障金额JE份7L*下载繽中国太平洋人寿保险计划书系统-［保险方案制作一设计思路］□回冈精品组合计划书保存清空选择险种险种选择:交的保费:毎份保瓠:忝加险种系统辅助工具计划书制作计划书管理客户需求分析打印预览计划书存若編号:2000000001104008打印设置——□保隍信息□利益演示表□利益涯示閣p碎团体公可及事业单］^内勤人员⑴不从事危险工作投保人资料賦忌扎姓名：匚性别：区生日：|1980-12-囂厂年龄：］性别：|男戶］生日：|19旳-12-24皆|年龄：国丟统功能操作C保险方案制作□选择封面□公司简介和荣誉□营销员个人盗料□被保人资料歩导入与投保人关系:|本人W姓名：［腿业：1般职业图5.1这里只能投组合险种，选择险种后，系统会有相应提示，如图5.2所示图5.2填写保障金额/份数，然后点击“添加险种”按钮，弹出如图5.3所示图5.3点击“确定”按钮，则添加完成，如图5.4所示图5.4然后点击上图的“查看利益分析”按钮，可以查看利益分析信息，点击“进入设计思路”按钮，进行保单设计。后续相应操作请查看标准版计划书制作。第6章计划书管理点击登录系统后页面上的“计划书管理”，弹出如图6.1所示页面创建日期存档编号存档名称投保人名称计划书分类计划书状态操作2010-05-1414:06NAJ089691005036福寿安康何飞飞单险种完成2010-05-1411:08NAJ08969100504155555陈晖福系列修订2010-05-1410:32NAJ089691005040ttttttt陈晖福系列修订⑨©2010-05-1409:35NAJ08969100503811111陈晖标准版完成a2010-05-1409:18NAJ089691005034wwwwwwwwww陈晖单险种完成a2010-05-1401:43NAJ08969100503955555标准版修订2010-05-1320:14NAJ089691005037555555福系列修订ijk©第1-7条（共130条）第1页（共19页）首页上页下页尾页第1「页回一全部一二埜部_……标椎版单险种福系列精品险选择不同类型图6.1选择不同类型计划书分类:投保兴「:可根据不同条件来查询信息。如图所示的计划书点“查询”按钮，可查看相应信息。点击某条记录的“操作”按钮忌，弹出如图6.2所示图6.2按照页面提示来进行操作即可。点击'必删除按钮即删除所选项。第7章客户需求分析此功能暂未开放，敬请期待。第8章客户管理点击“客户管理”，弹出如图8.1所示页面导入客户资料:©准客户信息O点击“客户管理”，弹出如图8.1所示页面导入客户资料:©准客户信息O存量客户信息图8.1在此页面可按不同条件进行查询。点击“添加”按钮，弹出如图8.2所示页面透尸希務I客户家属信息I历史保单信息I寳.客尸等级：!3呼：寳.客尸等级：!3呼：|女士生日：|201昨4月16日二］年龄：Q推荐人：婚姻庆况:f移动电话：*客户姓名：*性*客户类型：|3*客户来源：「证件类型：I3证件号码：文化程度：I3电子關件：图8.2客户档案如上图所示，标有“”为必填项，填写客户信息点击保存后，方可填写客户家属信息和历史保单信息。

8.2客户家属信息点击“客户家属信息”按钮，弹出如图8.2.1所示页面图8.2.1在此页面填写前面客户的家属信息，标有“”为必填项，填写完家属信息后点击保存按钮即可。8.3历史保单信息点击“历史保单信息”按钮，弹出如图8.3.1所示页面图8.3.1标有“”为必填项，填写完信息后点击保存按钮即可。选中一条记录，点击“修改”按钮，可对其进行修改操作；点击“删除”按钮，则删除所选

记录。导入客户资料功能说明：导入客户资料（必须是从在线版计划书下载的客户资料）。在图8.1所示页面点击•导入客户资料L弹出如图8.4.1所示客户资料导入页面图8.4.1这里要导入的客户资料必须是从在线版计划书中下载的客户资料。（一般导出的客户资料是后缀为zip的压缩包）点击“浏览”按钮选择要导入的客户资料，如图8.4.2所示图8.4.2

然后点击“导入”按钮，系统先弹出进度条点击“确然后点击“导入”按钮，系统先弹出进度条点击“确定”按钮即可，客户资料已经导入成功。返回到图8.1所示页面，即可看到已导入的客户信息。为了便于查看错误记录，可点击・弹出“复制成功”提示。为了便于查看错误记录，可点击・弹出“复制成功”提示。再新建一个文本文档或word文档，打开后，右键粘贴即可。在导入数据后，没有错误的数据直接导入到系统中，错误的数据将直接排除，如图所示可点击导出错误记录，选择要导出记录的目录，可点击导出错误记录，选择要导出记录的目录，点击“确定”按钮即可。系统会根据错误信息，自动在选择的目录中生成错误记录文件。用户修改好错误的数据，并同时在原文件中复制关联的数据后，再次导入客户资料数据。点击第9章系统辅助工具，弹出如图9.1所示系统辅助工具e.-.+.-■.v.图9.19.1产品大全查询所有产品条款■产品大全1-必亍人寿险条款世纪行B.pdE初短险产品巴亍i.pdf1-鮭长险产品止］亍意99.pdf初人生系列lU出国人意.pdf也.安廉系列上J太平如意卡（2001）.pdf年年系列i見|家意.pdfE培训资料凶悠然人生.pdf畐核1呆规疋手册曲附加亍意医疗.pdf凶附那交通意外.P旺囚附加安业费用扎Pd£由附加安业费用B.pdf凶附加意外性院补贴.Pdf创附加意外医疗费用.Pdf由附加无忧补贴•3旺创附加烧怖意外4旺文档查看方式：O缩略国O国标O平铺®列表图计算器管理点击“计算器管理”，弹出如图9.2.1所示图.1等额本金贷款计算器点击“等额本金贷款计算器”，弹出如图所示

图填写相应信息后可进行计算。