银行业月度行业观察-地产政策密集出台 银行压力能否缓解

地产政策密集出台，银行压力能否缓解？银行业：月度行业观察2023年9月13日安永，金融业战略与交易咨询服务组重磅地产政策落地，银行压力能否缓解？监管最新动态明确六大工作重点，持改善稳定场预。 P3监管最新动态2023打好宏观政策组合拳，动经高质发展。 P4强化科技企业金融支持营造质融环境。 P5银行聚焦主责主业，信投放理有。 P6国家金融监管总局发布202301【房产金融】地产政策密集出台，助力缓释银行风险敞口。行行业02【普惠金融】首个行业标准出台，数字助力金融普惠。业热03【产业金融】新产业标准化，生成式AI未来可期。点 ►工信部等四部门发布关印发新产标准领航程实方案（2023─2035专 年）》的通知。题 04【支付全】明确支付信息安全框架，加强行业规范化。05【数字银行卡】促进支付互联互通，强调企业权责。

P7P9P10P11P12 01中国人民银行、外汇局召开2023年下半年工作会议2023年8月1日，中国人民银行、外汇局召开2023年下半年工作会议，明确了下半年工作的6大方面重点任务。1六大工作重点1继续精准有力实施稳健的货币政策，持续改善和稳定市场预期。深化利率市场化改革，促进企业综合融资成本和居民信贷利率稳中有降。2加强和改善外汇政策供给，维护外汇市场稳健运行。管理框架。维护外汇市场健康秩序，完善中国特色外汇储备经营管理。3支持房地产市场平稳健康发展。落实好“金融16条”，延长“保交楼”贷款支持计划实施期限，保持房地产融资平稳有序，加大对住房租赁、城中村改造、保障性住房建设等金融支持力度。因城施策实施差别化住房信贷政策，继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行，更好满足居民刚性和改善性住房需求。指导商业银行有序调整存量个人住房贷款利率。4切实防范化解重点领域金融风险。险的工具和手段，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。5深化金融国际合作和金融业高水平开放。积极参与全球金融治理，推进全球宏观政策协调。主动推进绿色金融国际合作。稳步扩大金融领域规则、规制、管理、标准等制度型开放。简化境外投资者投资中国市场程序，丰富可投资资产种类。进一步便利境外投资者增持人民币资产，有序推进人民币国际化。6持续提升金融服务和管理水平。统筹推进重点立法修法项目。深化统计分析大数据应用试点工作。深入开展涉赌涉诈征信监管和反洗钱工作。进一步提升金融研究和参事建言献策质效。资料来源：注1：中国人民银行 02政府、监管联合召开下半年经济重点工作新闻发布会2023年8月4日，国家发展改革委、财政部、中国人民银行、国家税务总局联合召开新闻发布会，介绍“打好宏观政策组合拳，推动经济高质量发展”有关情况。2财政政策：持续制定一批针对性更强的储备政策积极扩大内需 做强做优实体加大拖欠企业账款的清理力度，强化对小微和个体户的财税金融支持。推动高科技发展强化国家战略科技力量，发挥科技型骨干企业引领支撑作用。

持续深化改革促进民营经济发展壮大，更大力度吸引 保障改善民生努力做好重点群体就业工作，加快补齐养老、教育、医疗等公共领域短板。防范化解风险稳妥处置化解房地产、地方债等金融隐患，延续实施支持“保交楼”工作。货币政策：在必要时创设新的货币政策工具空间一方面需要综合评估货币政策。降准、公开市场操作、中期借贷便利，以及各降准类结构性货币政策工具都具有投放流动性的总量效应，需要统筹搭配、灵活运降息用。未来中国人民银行将根据其他工具使用进度、中长期流动性情况，综合评空间货币政策工具思路同时多措并举巩固政策成效。发挥好货币政策总量和结构双重功能，持续实施多措好存续的工具，对结构性矛盾仍然突出领域，延续实施期限。多措并举巩固政并举策成效，必要时还可再创设新的工具。比如延续实施“保交楼”贷款支持计划至思路2024年5月末，同时稳步推进租赁住房贷款支持计划在试点城市落地。资料来源：注2：国家发展改革委 03《专利评估指引》2023年8月31日，为了破解知识产权“评估难”这一痛点，强化对科技型企业的金融3《专利评估指引》试点方案评估依据评估模型试点方案评估依据评估模型不再依赖第三方机构出具评估报告，进一步提高业务全流程效率。不再依赖第三方机构出具评估报告，进一步提高业务全流程效率。在知识产权质押融资业务办理过程中运用知识产权内部评估方法确定押品价值。国家知识产权局颁布数据附加调整系数专利类型调节系数专利有效期重点工作在知识产权质押融资业务办理过程中运用知识产权内部评估方法确定押品价值。国家知识产权局颁布数据附加调整系数专利类型调节系数专利有效期1 妥善选择试点分支机构2全面部署落实试点方案

试点拟在北京、苏州、浙江、山东、湖北、广东、深圳、四川等省市各级分支机构开展。细化工作方案，加强工作保障，有序安排进度；同时切实遵守相关法律、法规和监管规则。3 做好动态风险管理。强化试点工作风险管理 科学应用知识产权评估规则和标准。做好动态风险管理。4及时分析评估试点效果5积极采用智能化工具

主动征求主管部门意见，及时修正并持续优化评估的方法、指标、系数和参照数据。加强对智能化评估模型工具的开发应用，对经办人员主观因素导致的估值偏离进行有效控制。 04国家金融监管总局发布2023年上半年银行业保险业主要监管指标数据2023年8月18日，国家金融监管总局发布2023年二季度银行业保险业主要监管指标数据情况。2023年上半年商业银行累计实现净利润1.3万亿元人民币，同比增长2.6，增速较去年同期下降4.5个百分点。整体实现稳健增长。4资产规模

商业银行总资产实现稳健增长资产总额406.2万亿元人民币

同比增长大型商 13.5 银行

同比增长 13.3

同比增长股份制银行 7.0盈利能力

商业银行利润增速下行，风险抵补能力整体充足净利润

同比增长

平均资本利润率

平均资产利润率1.3万亿元人民币

2.6

降4.5点

9.67

较去年同期下降0.66个百分点

0.75

较去年同期下降0.06个百分点服务与质量

金融服务持续加强，信贷资产质量基本稳定小微贷款67.1万亿元人民币

同比增长25.7

不良贷款余额3.2万亿元人民币

不良贷款率1.62 01住房城乡建设部、中国人民银行、国家金融监管总局联合印发了《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》2023年8月25日，住房城乡建设部、中国人民银行、金融监管总局联合印发了《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。近期房地产政策密集出台，助力缓释银行风险敞口。5重点政策一览2023年2023年7月24日，中共中央政治局会议明确指导思想好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。20232023年7月31日，国务院常务会议提出政策要求调整优化房地产政策，根据不同需求、不同城市等推出有利于房地产市场平稳健康发展的政策举措，加快研究构建房地产业新发展模式。20232023年8月25日，关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准通知发布住房城乡建设部、中国人民银行、金融监管总局联合印发了《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，明确“认房不认贷政策”。即申请贷款购买商品住房时，家庭成员在当地名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套政策执行。2023年8月30日，广州市和深圳市先后宣布执行“认房不认贷政策”。2023年9月1日，上海市、北京市也先后宣布执行该政策。此外，2023年8月31日，中国人民银行、国家金融监管总局发布《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》及《关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知》。 01（续）中国人民银行、国家金融监管总局发布《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》及《关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知》2023年8月31日，中国人民银行、国家金融监督管理总局决定调整优化差别化住房信贷政策以及就降低存量首套住房贷款利率有关事项发布通知。6关于调整优化差别化住房信贷政策的通知贷款利率下限首套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现行规定执行，二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率加20个基点。最低首付比例对于贷款购买商品住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例统一为不低于贷款利率下限首套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现行规定执行，二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率加20个基点。最低首付比例因城施策原则各省级市场按照利率定价自律机制，根据辖区内各城市房地产市场形势及当地政府调控要求，因城施策原则各省级市场按照利率定价自律机制，根据辖区内各城市房地产市场形势及当地政府调控要求，自主确定辖区内各城市首套和二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例和利率下限。综合风险管理银行业金融机构应根据各省级市场利率定价自律机制确定的最低首付款比例和利率下限，结合综合风险管理银行业金融机构应根据各省级市场利率定价自律机制确定的最低首付款比例和利率下限，结合本机构经营状况、客户风险状况等因素，合理确定每笔贷款的具体首付款比例和利率水平。关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知定义2023年8月31日前金融机构

自2023年9月25日起

存量首套住房商业性个人住房贷款的借款人提出申请存量首套住房商业性个人住房贷款的借款人

承贷金融机构承贷金融机构协商/选择的首套住房商业性个人住房贷款，或借款人实际住房情况符合所在城市首套住房标准的其他存量住房商业性个人住房贷款。

新发放贷款置换存量首套住房商业性个人住房贷款 或 协商变更合同约定的利率水平 新发放贷款的利率水平由金融机构与借款人自主协商确定，但在贷款市场报价利率（LPR）上的加点幅度，不得低于原贷款发放时所在城市首套住房商业性个人住房贷款利率政策下限。 02中国人民银行近日发布《银行业普惠金融业务数字化模式规范》2023年8月14日，中国人民银行近日发布《银行业普惠金融业务数字化模式规范》背景今年以来，银行业金融机构普惠业务持续发力，产品不断创新，服务提质增效。上半年，普惠型小微企业贷款新增3.8万亿元人民币。倾斜，提升服务质效。（JT背景今年以来，银行业金融机构普惠业务持续发力，产品不断创新，服务提质增效。上半年，普惠型小微企业贷款新增3.8万亿元人民币。倾斜，提升服务质效。主要内容《银行业普惠金融业务数字化模式规范》是对银行业金融机构通过数字化模式开展以经营类信贷业务为核心的普惠金融业务进行标准规范。以科技为主要赋能手段以科技为主要赋能手段向普惠金融客户提供可负担的信贷融

以数据为关键生产要素数字化经营以数据为关键生产要素

场景化创新5大关键举措

精准化服务资等综合性服务，包括：–小微企业、个体工商户、农户、自就业群体等

智能化风控

线上化作业针对小微企业缺乏抵押担保、贷款期限与生产经营周期不匹配等问题，监管部门鼓励银行开发信用贷、续贷、中长期贷款产品。根据国家金融监督管理总局数据，截至2023年6月末，小微企业信用贷、续贷和中长期贷款同比分别增长37.93、30.64和24.45。 03AI工信部等四部门发布关于印发《新产业标准化领航工程实施方案（2023─2035年）》的通知2023年8月22日，工信部等四部门发布关于印发《新产业标准化领航工程实施方案8大 新兴产业（2023─2035年）》的通知。该方案主要聚焦新兴产业与未来产业标准化工作，形成“8+9”的新产业标准化重点领域。其中，新兴产业聚焦新一代信息技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保等8大领域；未来产业聚焦元宇宙、脑机接口、量子信息、人形机器人、生成式人工智能等98大 新兴产业新一代信息技术新能源新材料高端装备新能源汽车绿色环保民用航空船舶与海洋工程9大新一代信息技术新能源新材料高端装备新能源汽车绿色环保民用航空船舶与海洋工程9大未来产业元宇宙脑机接口量子信息人形机器人生成式人工智能生物制造未来显示未来网络新型储能元宇宙脑机接口量子信息人形机器人生成式人工智能生物制造未来显示未来网络新型储能为兼顾新产业中长期发展，该方案提出2025年、2030年和2035年的“三步走”目标到2030到2030年满足新产业高质量发展需求的标准体系持续完善、标准化工作体系更加健全。到2025年支撑新兴产业发展的标准体系逐步完善、引领未来产业创新发展的标准加快形成。到到2035年企业主体、政府引导、开放融合的新产业标准化工作体系全面形成。 04中国支付清算协会发布《个人支付信息保护指引》2023年8月9日，中国支付清算协会组织对协会2016年发布的团体标准《个人信息保护技术指引》进行了修订，并更名为《个人支付信息保护指引》（以下简称《指引》），经中国支付清算协会第四届理事会第三次会议审议通过。9个人支付信息个人参与支付活动中涉及的、能够被知晓和处理、与个人相关、能够单独或与其他信息结合识别该个人的任何信息例如：账户信息支付账号 银行卡有效期银行卡磁道数据（或芯片等效信息账户余额 支付标记信其他相关信息《指引》主要内容《指引》对收单机构、账户机构、清算机真实性和可追溯性。一．编制原则二．个人支付信息分类分级三．支付业务主体的安全保护范围四．支付业务主体的基本要求五．支付业务主体的管理要求六．支付业务主体的人员要求七．支付业务主体的系统要求八．不同业务场景的保护要求等此外，《指引》还规定：收单机构应切实履行特约商户检查责任，严格规范与外包服务机构业务合作。和管理、差错和争议处理工作交由外包服务机构办理。收单机构不应将外包服务机构拓展为特约商户并接收其发送的银行卡交易信息。中国支付清算协会数据显示，截至2022年底，我国从事支付清算结算服务的各类持牌机构4,775家，主要包括银行业金融机构、支付机构、基础设施运营机构等。此外，还有数量众多的外包服务机构、金融科技公司、硬件设备提供商和检测认证机构等上下游非持牌机构。这些机构将需遵循《个人支付信息保护指引》，对现有业务的支付数据安全进行升级。 05人民银行发布《数字银行卡技术要求》数字凭据平台银行卡清算机构进行展示和操作。2023年7月25日，人民银行发布并实施《数字银行卡技术要求》。该要求规定了通过银行卡派生数字凭据实现银行卡数字化应用的相关技术要求，明确了数字银行卡技术体系架构、数字凭据关键控制过程、数字凭据应用流程、数字银行卡安全要求、公钥认证体数字凭据平台银行卡清算机构进行展示和操作。数字银行卡技术架构数字银行卡技术架构卡包客户端提供方业务系统卡包客户端提供方业务系统支付路由网关TSP系统支付信息服务提供方支付信息服务提供方发卡机构客户端 受理终端 收单业务系统 转接清算系统 账户管理系统发卡机构客户端受理终端收单业务系统转接清算系统账户管理系统用户商户收单机构转接清算机构发卡机构用户商户收单机构转接清算机构发卡机构服务提供方及相关产业合作企业，在数字化支付场景下生命周期管理与应用所需的相关软硬件设备及信息系统的设计、研发、集成和维护。在数字化支付场景中，用户基于数字凭据实现对数字银行卡的管理和应用。数字凭据，是指由银行卡清算机构协助发卡机构生成，与银行卡存在派生关系，作为用户在数字化支付