中国基建物资租赁承包协会-2023年上半年中国附着式升降作业安全防护平台行业发展报告

中国基建物资租赁承包协会2023年9月中国基建物资租赁承包行业作为支撑建筑行业发展的重要组成部分，是推动建筑材料、机具及装备在建筑施工领域周转使用和高效利用，保障建筑施工安全、高质、高效的现代服务业，努力为绿色发展、双碳目标、循环经济作出贡献。建筑施工用附着式升降作业安全防护平台行业作为基建物资租赁承包行业的重要细分领域之一，为建筑施工提供一整套安全、高效的施工体系及服务。据中国基建物资租赁承包协会统计测算，2023年上半年，全国附着式升降防护平台市场保有量约132.4万个机位(约3.3万栋楼),较2022年底下降3.8个百分点，市场交易突出特点是以二手附着式升降防护平台拆解、转卖为主。全国共有附着式升降防护平台研发设计、生产加工、租赁承包企业600余家。2023年上半年全国附着式升降防护平台生产销售、租赁承包收入100亿元(其中销售收入19.6亿元，租赁承包收入80.4亿元),同比下降25.3%。AsanimportantpartofsuppconstructioninthenationattheendofInthefirstleasecontractingrevenueofbillionyu25.3%.2 (一)2023年上半年中国附着式升降防护平台行业基本情况 4(二)2023年上半年附着式升降防护平台生产企业运行发展指数走势..4(三)2023年上半年附着式升降防护平台租赁承包企业运行发展指数走势5 (一)企业经营模式 6(二)业务涉及区域情况 8(三)附着式升降防护平台产品类型、企业经营产品类型 8(四)企业员工总数 (五)经营收入情况 (六)产品销售价格情况 (七)承包价格情况 (九)企业回款率情况 (十)施工项目所在城市情况 (十一)客户类型占比 (一)附着式升降防护平台拥有自主知识产权，是中国独创的建筑工业装 误!未定义书签。 (三)积极研发新产品，推动产业延链补链 (四)数智化程度不断加深，助力高质量发展 (二)账期长回款难 (三)缺少有效融资手段 (五)各地市场监管存在差异，未形成全国统一大市场 (一)坚定发展信心，进一步挖掘市场潜力 (二)坚持创新驱动，数智化技术引领行业升级转型 (三)依托协会平台优势，塑造核心竞争力 3 5 6 8 8 11 3 16 18 1 4一、2023年上半年中国附着式升降防护平台行业基本情况及走势(一)2023年上半年中国附着式升降防护平台行业基本情况据中国基建物资租赁承包协会统计测算，截至2023年上半年，全国附着式升降防护平台市场保有量约132.4万个机位(约3.3万栋楼),较2022年底下降3.8个百分点，市场交易突出特点是以二手附着式升降防护平台拆解、转卖为主。半装配型(半钢)6.5万个机位，装配型(全钢)124.5万个机位，装配型(铝合金)1.4万个机位。全国共有附着式升降防护平台研发设计、生产加工、租赁承包企业600余家。2023年上半年全国附着式升降防护平台生产销售、租赁承包收入100亿元(其中销售收入19.6亿元，租赁承包收入80.4亿元),同比下降25.3%。(二)2023年上半年附着式升降防护平台生产企业运行发展指数走势从2023年上半年的附着式升降防护平台生产企业运行发展指数减缓，相比2022年数据趋于平缓。指数呈现出季节性与周期性变化，在3月达到本年度最高值49.2%,并在4—7月逐步下滑。2020年一2023年上半年中国附着式升降防护平台生产企业运行发展指数(经季节调整)走势图(见图1)。5(经季节调整)走势图(三)2023年上半年附着式升降防护平台租赁承包企业运行发展指数走势2023年上半年附着式升降防护平台租赁承包企业运行发展指数为40.9%,同比下降1.5个百分点，环比上升2.1个百分点，行业发展下降趋势放缓。2019年—2021年上半年指数均在荣枯线以上，2020年下半年指数达到峰值59.9%,2021年下半年以来，指数跌至荣枯线下波动运行，2023年上半年指数有回升态势。附着式升降防护平台行业受房地产市场下行影响，市场需求明显减弱，行业进入“深度调整”期。2020年—2023年上半年中国附着式升降防护平台租赁承包企业运行发展指数走势图(见图2)6图22020年—2023年上半年中国附着式升降防护平台租赁承包企业运行发展指数走势图(一)企业经营模式附着式升降防护平台企业经营模式可分为生产销售租赁、租赁、专业承包三种。专业承包企业占比为70.2%,同比上升3.5个百分点，环比上升1.8个百分点；生产销售租赁企业占比17.5%,环比下降2.5个百分点，同比下降1.1个百分点；租赁企业占比12.3%,环比下降1.0个百分点，同比下降0.7个百分点。2023年上半年企业经营模式占比(见图3)。7图32023年上半年企业经营模式占比从企业经营模式变化情况来看，专业承包企业占比逐年上升，生产销售租赁、租赁企业占比逐年下降。随着市场多样化发展，企业因缺乏技术服务能力，发展空间受限，开始寻求经营模式的转型，专业承包经营模式是当前行业企业的主要经营模式。2022年一2023年上半年企业经营模式变化情况(见图4)。图42022年—2023年上半年企业经营模式变化情况8(二)业务涉及区域情况附着式升降防护平台企业主要分布在华南、华东、华中、华北地区，以长三角地区、大湾区业务最为活跃，业务涉及华南地区企业占19.7%;涉及华东地区企业占19.0%;涉及华中地区企业占19.0%;涉及华北地区企业占15.6%;涉及西南地区企业占11.6%;涉及西北地区企业占9.5%;涉及东北地区企业占5.4%。2023年上半年业务涉及区域变化情况(见图5)。图52023年上半年业务涉及区域变化情况(三)附着式升降防护平台产品类型、企业经营产品类型附着式升降防护平台产品类型主要有三种：半装配型(半钢)、装配型(全钢)、装配型(铝合金)。2023年上半年装配型(全钢)附着式升降防护平台保有量124.5万个机位，约占94.0%,同比上升0.6个百分点；装配型(铝合金)附着式升降防护平台保有量1.2万个机位，约占1.0%,同比上升0.1个百分点；半装配型(半钢)防护9平台保有量6.5万个机位，约占5.0%,同比下降0.7个百分点，市场占比逐年下降。2022年一2023年上半年附着式升降防护平台产品类型占比(见图6)。图62022年—2023年上半年附着式升降防护平台产品类型占比2023年上半年，经营装配型(全钢)产品的企业占比为70.2%,同比上升1.6个百分点；同时经营装配型(全钢)与装配型(铝合金)产品的企业占比为17.5%,同比上升3.2个百分点；同时经营半装配型(半钢)与装配型(全钢)产品的企业，占比为7.0%,同比下降5.9个百分点；同时经营三种产品的企业为3.5%,占比较少，同比上升0.6个百分点；经营装配型(铝合金)产品的企业占比为1.8%,同比上升0.4个百分点。装配型(全钢)仍是行业主流产品，装配型(铝合金)产品市场占有率略有增加，半装配型(半钢)产品市场占有率逐渐下降。2020年—2023年上半年企业经营产品类型变化情况(见图72020年—2023年上半年企业经营产品类型变化情况(四)企业员工总数2023年上半年附着式升降防护平台行业从业人员约6.3万人，员工总数在100人以下的企业占比为52.6%,同比下降2.1个百分点。员工总数100—500人的企业占比为36.8%,同比下降0.8个百分点。员工总数500人以上的企业占比为10.5%,同比上升1.2个百分点。大型企业人数较为稳定，行业集中度有所提高。有20.8%的企业员工总数较上年下降10%以上，29.8%的企业员工总数较上年下降10%以内，31.3%的企业员工总数较上年基本持平，仅有2.9%的企业员工总数较上年增长。2022年—2023年上半年企业员工总数占比(见图8),2023年上半年企业员工总数较上年变化情况(见图9)。图82022年—2023年上半年企业员工总数占比图92023年上半年企业员工总数较上年变化情况(五)经营收入情况2023年上半年全国附着式升降防护平台行业经营收入129亿元。经营收入在0.5亿元以下的企业占为70.2%,同比上升13.0个百分点。经营收入在0.5亿—1亿元的企业占比22.8%,同比下降2.9个百分点。经营收入在1亿元以上的企业占比7.0%,同比下降10.1个百分点。2022年—2023年上半年经营收入情况(见图10)。图102022年—2023年上半年经营收入情况(六)产品销售价格情况2023年上半年，附着式升降防护平台产品销售价格约在12000—13000元/机位(以装配型(全钢)产品计),6000—7000元/吨(以装配型(全钢)产品计),3500—4500元/延米(以装配型(全钢)产品计)。二手市场交易价格在7000—8000元/机位(以装配型(全钢)产品计)、2000—3000元/延米(以装配型(全钢)产品计)。销售价格较上年下降10%以上的企业占比20.8%,占比最多；价格下降10%以内的企业占比13.4%,基本持平的企业占比19.4%;价格增长10%以内的企业占比1.4%。2023年上半年产品销售价格较上年变化(见图11)。图112023年上半年产品销售价格较上年变化(七)承包价格情况2023年上半年附着式升降防护平台15—22层施工项目承包价格在11000—12000元/机位，22层—30层施工项目承包价格在12000—13000元/机位，30层及以上施工项目承包价格在13000—14000元/机位。承包价格较上年下降10%以上的企业占比为59.6%;价格下降10%以内的企业占比28.1%;价格基本持平的企业占比12.3%。2023年上半年承包价格较上年变化情况(见图12)。图122023年上半年承包价格较上年变化情况(八)时点出租率情况2023年上半年附着式升降防护平台行业时点出租率平均值为53.6%。时点出租率[I]在60%以下的企业占比为75.4%,环比上升40.4个百分点；时点出租率在60%—80%的企业占比为14.0%,环比下降41.0个百分点；时点出租率在80%及以上的企业占比10.6%,环比上升0.6个百分点。2022年—2023年上半年时点出租率情况(见图13)。2023年上半年■2022年下半年图132022年—2023年上半年时点出租率情况(九)企业回款率情况2023年上半年企业回款率在60%以下的企业占比为86.0%,同比下降2.6个百分点，环比上升16.0个百分点；回款率在60%—80%的企业占比为25.0%,同比上升5.2个百分点，环比下降13.7个百分点；回款率在80%及以上的企业占比5.0%,同比下降2.6个百分点，环比下降3.3个百分点，2022年—2023年上半年企业回款率情况(见图2023年上半年■2022年下半年■2022年上半年图142022年—2023年上半年企业回款率情况2023年上半年，企业回款率平均值为39.3%。分地区企业回款率平均值来看，华东地区为44.9%、华南地区为41.8%、华北地区为36.4%、华中地区为33.1%、西南地区为40.0%、西北地区为22.5%。2022年—2023年上半年企业回款率平均值分地区对比(见图15)。图152022年—2023年上半年企业回款率平均值分地区对比其中52.6%的企业回款率同比下降10%以上；15.8%的企业同比下降10%以内；31.6%的企业基本持平。2023年上半年企业回款率同比变化(见图16)。图162023年上半年企业回款率同比变化(十)施工项目所在城市情况2023年上半年施工项目集中在一线城市的企业占比35.8%,同比上升17.5个百分点。项目集中在二线城市的占比34.0%,同比下降2.7个百分点。三、四线城市的企业占比40.0%,同比下降24.9个百2022年一2023年上半年施工项目所在城市情况(见图17)。(十一)客户类型占比2023年上半年，客户类型为中央企业的企业占比为64.9%,同比上升31.1个百分点，环比上升29.9个百分点；客户类型为地方国企的企业占比24.6%,同比下降9.2个百分点，环比下降10.4个百分点；客户类型为民营企业的企业占比10.5%,同比下降22.0个百分点，环比下降19.5个百分点。2022年一2023年上半年客户类型占比(图18)。(一)附着式升降防护平台是我国自主创新，拥有完整知识产权的建筑工业装备附着式升降防护平台是双排落地式外脚手架的科技进步产品，是我国建筑施工领域少有的、自主创新开发的、建筑施工装备，行业发展没有国外技术可以借鉴参考，完全依靠国内专家探索发展。相较于传统工具式脚手架，附着式升降防护平台在制作与应用环节，减少钢材等金属材料60%—70%,节省人工费30%—40%。以47层商住楼为例，可节省用电量约90%,节省钢材270吨，减少二氧化碳和其它废气排放约490吨，相当于200亩活立木一年可吸收的碳排放量。附着式升降防护平台组件在工厂制作，施工现场地面组装，由起重设备吊装就位，依据《附着式升降作业安全防护平台施工技术标准》[2] (T/CMRA08-2020)的要求，由专业人员安装于主体结构的穿墙螺栓上，消除了高处作业的不安全因素。附着式升降防护平台已在全国各地房建领域普遍应用，并跟随国家"一带一路"政策导向，进入国际市场，得到高度认可。(二)增量市场转向存量市场，产业结构调整重塑调查显示，60.0%以上的企业处在减产状态，70.0%以上的企业收入较去年同期下滑。房地产新开工项目减少，施工进度减缓、架体滞留在项目难以返厂周转，回款周期延长，企业资金链承压严重，有部分中小型企业选择转卖库存，退出行业。行业过剩产能加速出清，产业结构调整重塑。(三)积极研发新产品，推动产业延链补链入研发轻型造楼机、井道电梯、施工升降平台、智慧安防管理系统等新型产品与管理技术，不断研发新产品，扩展附着式升降防护平台应用场景，推动产业延链补链。(四)数智化程度不断加深，助力高质量发展附着式升降防护平台产品依靠其升降同步控制系统的数字化技术联动防倾、防坠装置，实现产品自动报警、及时停机的功能，保障施工安全，产品已完全实现自动化技术手段搭载。数据已经成为继土地、劳动力、资本、技术四大生产要素之后的第五大生产要素。数字化技术已成为推动安全文明施工，打造绿色智能建造方式，进一步释放数据价值，打造具备强大数字活力与智能创新力的市场主体，实现调查显示，2023年附着式升降防护平台行业业务量缩减超过70.0%,市场供过于求的现象持续，多数企业秉持“先求生存，后求发展"理念，不断降低租赁、承包价格换取业务量。部分企业以明显低于成本的价格竞标，以低质、不符合标准的产品充斥市场，影响附着式升降防护平台行业良性发展。(二)账期长回款难障中小企业款项支付条例》执行难，资金链承压严重。据调查显示，行业企业回款率平均值不足40.0%,回款率在60%以下的企业占比为86.0%,环比上升16.0个百分点；受经济形势影响，施工总承包企业(三)缺少有效融资手段民营企业融资需求主要是应收账款等动产融资，附着式升降防护平台产品定位不明，难以获得信用贷款支持。2019年发布的建筑工业行业标准《建筑施工用附着式升降作业安全防护平台》 (JG/T546-2019)标准已明确附着式升降防护平台已由工具式脚手架升级为建筑工业装备，但各级监管部门仍然将附着式升降防护平台视作脚手架范畴进行管理，作为脚手架产品很难作为抵押物进行融资，缺少金融手段，企业难以迅速做大做强，影响行业发展。(四)技术管理人才需求缺口较大市场上更多附着式升降防护平台企业是通过购买、租取产品，对产品技术特点、安全管理要求并不了解。技术人员编制专护平台专业承包企业、工程总承包单位、监理单位相关复合型技术和管理人员、有经验的管理人员缺口较大，工人违规操作现象得不到及时遏制，导致附着式升降防护平台施工安全得不到有效保障。(五)各地市场监管存在差异，未形成全国统一大市场调查显示，附着式升降防护平台行业存在地方保护现象，进入行业的“壁垒"尚未打破。依照《安全生产法》的要求，“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准”。附着式升降防护平台产品只要符合JG/T546标准即可进入施工现场使用。而目前，包括湖南、陕西、浙江等多地明确要求，承包企业的防护平台产品需通过科技成果评估后，方可进入市场。评估是针对没有国家或行业标准的科技新产品，开展的一类技术咨询服务，要求必须进行查新。申请评估企业无法在技术和功能上取得更多创新，为了通过查新，只能对产品进行各种外型、外观的改制，造成了市场上的附着式升降防护平台产品结构五花八门，产品施工人员与监管人员对其安全特点不够了解，存在极大隐患，施工应用和管理难度加大，限制了行业发展。五、行业高质量发展的着力点(一)坚定发展信心，进一步挖掘市场潜力《"十四五"建筑业发展规划》提出"构建装配式建筑标准化设计和生产体系，积极推进装配化装修方式在商品住房项目中的应用，促进装配化装修与装配式建筑深度融合”。附着式升降防护平台