理财经理承诺书(三篇)

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理财经理承诺书篇一

回首20xx年工总行制定的“20xx服务价值年〞和“创立客户最满意银行〞工作中,本着紧紧围绕这个主题思想去做好自己本分事情。工作重点目标是本着网点中间业务收入和经营目标为20xx年工作风向标,做好银行与客户之间桥梁作用。不断充实自己的工作能力,用专业知识赢得客户遵从,用细致周到服务留住客户,为网点整体业绩提升多尽一份力量。

20xx年学习业务知识方面取得的成绩:在拥有保险、基金从业资格证书、总行信贷a类资格证书、总行个人客户经理资格证书、以及afp资格证书,目前还执着与cfp理财师考试中。本人继续努力学习不断丰富自己的专业知识,锻炼写理财专业文章。今年工行xx网站原创舞台有我关于理财、保险、基金、案例等十多篇专业文章,在九月现代xx银行杂志中以工总行理财支持团队身份发表保险专业文章。在金融理财师持证人期刊中也发表十余篇理财文章。每周二或四晚上利用群做好工总行理财团队基金宣传学习活动,通过与各家基金公司学习机遇,懂得了好多理财知识,对做好基金营销起到促进作用,有几只重点基金营销在分行排名前三名,有的基金超额完成400%。为本网点和支行做出理财师应有的贡献。

20xx年工作中营销理念的改变:日常工作中不是坐等领导下达命令而是主动积极协同网点领导做好各项营销工作,及时把握好上级领导下达的工作营销方向和任务指标。利用下班晚上和公休时间,勤于学习与工作有关的业务知识,运用到实际工作中,给网点领导提供好的参谋建议,与网点领导协同默契,依照上级风向标做好本网点营销理财工作。

个人在营销中的理念:我不是推销卖给客户银行产品直销人员;而是我帮助客户买好银行理财产品做好后续跟踪服务的银行理财师。简单说:我不是卖产品,而是帮助客户买产品。只是这一买一卖一字之差意思就截然不同,工作心态的不同;工作效果必然不同。由被动变为主动,主动寻觅目标客户之后帮助客户找到适合的理财产品,我的理财工作即为桥梁,让银行与客户双方皆大欢喜的工作。

20xx年做好本网点优质客户数量的提升:在管理网点300名客户中有理财金卡客户数量并不多,就把这项工作改变,做为上任理财经理首要解决问题。工作中通过耐心解答宣传引导我行客户标准,对开欲办理财金卡客户,的确起到很好的吸引力作用。经过辛勤努力20xx年网点开立理财金卡总数量410张,自己营销的业绩占70%以上。个人业绩从接手时,全行网点排名由194名提升到60名以内。三季度评为先进网点受到嘉奖。

20xx年工作业绩汇报如下:一年中常规理财产品营销金额1.1亿多元、灵通快线8500多万,工银货币基金1600多万元。今年分行指定重点营销基金任务指标全年完成股票型基金700多万元。20xx年一月至十一月为网点赢得重点营销积分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行组织xxxx公司营销训练营活动中取得排名第一成绩。

通过一年努力结果,由拥有几十户理财金客户,现在网点拥有理财金客户数量达到410多户,截止年底客户达到七星贡献有7户,六星71户,明年工作中争取发展100到150位六以上客户群,为网点综合客户素质提高勤奋工作。

我于20xx年4月接到省分行的调令，调任xxx支行经理。在xxx支行8个月的工作中，我勤奋努力，重视创新，在自身业务水平得到了不断提高的同时，于思想意识方面也取得了不小的进步。现将我本人在20xx年三个季度的工作状况总结汇报如下：

20xx年二季度我在xxx支行行长和各条线同事的关心指导下，用较短的时间熟悉了新的工作环境。在工作中，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参与行里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素质和业务技能。20xx年3月至6月，我参与了北京金融培训中心举办的afp(金融理财师)资格认证培训，取得参与afp认证考试资格，并于20xx年7月顺利通过了afp认证考试。通过这次全方位的培训和学习，使我深刻意识到自身岗位的重要性和业务发展的紧迫感。

在工作中，我把所学到的理论知识和客户所遇到的实际问题相结合，勇于摸索新理论、新问题，创造性的开展工作。到了新的岗位，自己的工作经验、营销技能和其他的客户经理相比有一定的差距。且到了新的工作环境，对行内业务往来频繁的对私对公客户都比较陌生，加之支行的大部分存量客户已划分到其他客户经理名下。要开展工作，就必需先增加客户群体。到任新岗位后，我始终做到“勤动口、勤动手、勤动脑〞以赢得客户对我行业务的支持，加大自身客户群体。在较短的时间内，我通过自身的优质服务和理财知识的专业性，成功营销了支行的优质客户，提高了客户对银行的贡献度和忠诚度。

担任经理以来，我深刻体会和感想到了该岗位的使命和职责。经理是我们xx银行对公众服务的一张名片，是客户和银行联系的枢纽，在与客户交往中表现出的交际风度及言谈举止，代表着我行的形象。我深知客户经理的一言一行都会在第一时间受到客户的关注，因此要求其综合素质必需相当的高。从我第一天到任新岗位，从开始时的不适应到现在的能很好地融入到这个工作中，心态上也发生了很大的转变。刚开始时，我觉得客户经理工作很累、很烦锁，责任相对比较重大。但是，渐渐的，我变得成熟起来，我开始明白这就是工作。

每天对不同的客户进行日常维护，热心、耐心地为客户答疑解惑就是我的工作，为客户制订理财计划和让客户的资产得到增值就是我的工作范围，当我明确了目的，有了工作目标和重点以后，工作对于我来说，一切都变得明了、明朗了起来。当客户坐在我的面前我不再心虚或紧张，我已经可以用十分轻松的神态和亲切的微笑来冷静面对。如今客户提出的问题和不解我都能够快速、明了的向客户传达他们所想了解的信息，都能与大部分客户进行良好的沟通并取得很好的效果，从而赢得了客户对我工作的普遍认同。同时，在和不同客户的接触中，也使我自身的沟通能力和营销技巧得到了很大的提高。

存在的主要问题：

一、金融专业知识有待进一步加强。面对如今市场经济的多样性，银行理财成为越来越多客户的需求，如何能给我行优质客户提供专业的金融信息和理财产品，这就需要提高自身的学习能力和学习主动性，及时把握最新的财经信息和确凿分析未来的经济走势，以提高自身金融专业知识水平;

二、针对不同的客户，还应朝细致精准化管理方面进行加强。对现有的客户资源，深挖细刨，根据不同客户的需求和实际状况，做精准化营销，提高支行中间业务收入;

三、进一步战胜年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，不怕多做事，不怕做小事，在点滴实践中完善提高自己，决不能由于取得一点小成绩而沾沾自喜，骄傲自大，而要保持清醒的头脑，与时俱进，创造出更大的辉煌;总结过去，是为了吸取经验、完善不足。展望来年，我将会更有信心、更加努力、积极进取、精益求精地完成好今后的工作，以争为我行来年个金条线的发展做出自己更大的贡献。

我叫xxx，于200x年毕业于xxxx大学xx专业，曾经在xx证券任理财经理一职。x年的理财经理工作经历，使我对理财的相关工作有着较深入的理解，也累积了不少属于自己的客户群，相信这对于我今后开展工作有一定的帮助。刚刚来到这个单位，领导和同事对我的关心和照料让我内心充满了感谢，同时，能够接受理财经理的工作，也说明白领导对我的信任。我会在最短的时间内熟悉理财经理的工作，尽早进入工作状态，依据自身的专业知识、工作经验和老的客户群体为单位开启新局面，并以“为每一位客户奉上最满意的服务〞为己任，踏踏实实将本职工作做好做实。现就我进入单位之后的工作计划汇报如下。

一、树立正确的工作理念，早日进入角色

工作理念不同，工作的效果就会有差异。在日常工作中，我会主动做好各项工作，确凿把握上级领导下达的工作方向和任务指标，明确自己“应当做什么，应当怎么做，怎样能做好〞，变被动完成任务为积极主动工作。我的工作是服务客户，帮助每一位客户了解自己的财务状况，帮助每一位客户找到最适合自己的理财产品，而不是单纯对客户推销银行的理财产品，在这个过程中，我享受到的是让每位客户都能够高兴而来、满意而归的成就感，是银行与客户皆大欢喜的成就感。

二、做好渠道工作，圆满完成任务

我单位是国有大型银行，在xx市拥有深厚的群众基础和良好的口碑，这为我今后开展工作提供了独有的便利条件。一方面，我会主动与老客户取得联系，把握他们目前的状况和对于曾经购买的理财产品的反馈，做到真正尊重客户，真正了解客户，想客户所想，知客户所需，将这一部分老客户转化为稳定的消吃力量。另一方面，我会利用原来在证券公司的客户资源，开拓一片新的市场。在证券公司工作时，我依据自身的业务能力和真诚态度，与这些客户建立了良好的关系，也得到了这部分客户的信任。这些客户拥有十分巨大的消费潜力，相信通过我努力的讲解，他们将会成为我单位的黄金白银交易客户，为单位带来巨大的收益。

三、开拓新市场，发展新客户

朱熹的《观书有感》中曾经写道：问渠那得清如许，为有源头活水来，这句话也是我多年工作经历的感悟。仅仅依靠原有的客户群体，满足于曾经的成绩，是无法真正做好理财经理这份工作的。在今后的工作中，我还要积极地开拓市场，发展新朋友成为我单位的客户。

一是要依靠老客户推荐新朋友，来自于亲戚朋友之间推荐是最简单让客户放心的，这部分客户由于有自己朋友的亲身经历会轻易地接受我们的产品，为此我要进一步稳定与老客户之间的良好合作关系与友情。

二是通过产品推荐会等开放的平台来宣传我们的产品和服务，使一些潜在的客户主动走入我们的视野，继而依靠我单位科学多样的理财产品和优质的服务使他们逐渐成为稳定的客户。这一次由我负责计划的理财社区活动产品推荐会就是一次很好的互动平台，相信这次活动的举办会为单位带来新的客源和更大的效益。

以上就是我的工作计划，相信依据我工作中一贯的拼搏精神和永不言弃的信念，一定可以顺利完成日均400万的存款任务，在今后的工作中，我还将不断学习，不断努力，适时地调整自己的工作计划，以更高的标准要求自己。单位的形象需要每一个人来维护，单位的业绩需要每一个人的努力，希望我的参与能够为单位注入新的活力，希望我的付出能够为领导交上一份满意的答卷。

理财经理承诺书篇二

3、营销体系建设工作的牵头部门是（答案：

a.计划财务部b.信息科技建设部d）。c.人力资源部d.渠道管理部

4、电话约访的目的是争取（答案：c）。

a.销售机遇b.引见机遇c.面谈机遇d.沟通机遇

5、客户经理在使用信件进行约访时，应当（答案：b）自己的名字。

a.打印b.手写c.盖章d.按指纹

6、以下话术采用了最终时限法的是（答案：b）。

a.早些办理就早些获得收益。b.您正好赶上我们活动期，过了这个活动期，就没有礼品赠送了。

c.您是选择定投基金ａ还是基金ｂ？d.这两个产品都是免申购和赎回手续费的，您要不要看看？

7、穿着工装时，衣长约盖过臀部的（答案：d）为宜。

a.1/2b.1/3c.2/3d.4/5

8、客户经理因故辞职或转岗，应提前（答案：b）提出申请，并于提出申请当日脱离本岗位工作。

a.15日b.一个月c.三个月d.半年

9、客户经理通过规定程序提取网点相关客户信息，用（答案：

案。

a.客户资料表b.工作日程表c.意向客户表d）建立客户信息档d.客户信息表

10、金融市场的(答案：a)是指金融市场具有资金蓄水池的作用

a.聚敛功能b.派生功能c.调理功能d.配置功能

11、以下关于结构性理财计划的论述中，错误的一项为哪一项答案：c

a.结构性理财计划的最终目标是实现客户理财效用最大化

b.结构性理财计划需综合考虑各种投资理财手段

c.结构性理财计划的收益率寻常与银行定期存款利率相等

d.“量身定做〞是结构性理财计划的一个重要特征

12、投资于面额为100元、期限为5年、息票率为5%的国债，若想获得4%的到期收益率，则应当以什么价格买

入该债券答案：b

a.104.65元b.104.45c.105.25d.98.5

13、若理财客户的投资目标是获得较稳定的但是超过银行存款的收益，则以下哪个投资工具最适合他(她)(答案：a)

a.债券b.股票c.股指期货d.认股权证

14、基础金融衍生产品不包括(答案：d)

a.期权b.期货c.互换d.外汇

15、以保护信托财产的完整、保护信托财产的现状为目的而设立的信托，称为(答案：c)

a.担保信托b.处理信托c.管理信托d.自益信托

16、假设市场的无风险利率是1%，股票市场未来有三种状态：牛市、正常、熊市，对应的发生概率为0.2，0.6，0.2;作为市场组合的股票指数现在是在5100点，当未来股票市场处于牛市时将会达到6000点，正常时将会

达到5600点，熊市时将会达到4300点;股票x在牛市时的预期收益率为20%，在正常

时预期收益率14%，在熊市时预期收益率为-12%,市场组合的预期收益率是(答案：b)

a.0.0392b.0.0627c.0.0452d.0.084

17、关于个人理财以下说法不正确的有(答案：b)

a.个人理财业务服务的对象是个人和家庭b.个人理财业务是一般性业务咨询服务

c.个人理财业务主要侧重于咨询参谋和代客理财服务d.个人理财业务是建立在委托代理关系基础之上的银行业务

18、以下对货币市场基金的论述不正确的是答案：b

a国库券、银行定期存单等是货币市场基金的投资工具b货币市场基金所投资的工具风险较低，收益率较高

c货币市货币市场基金的管理费率寻常要比股票基金或债券基金的管理费率低d货币市场基金的风险要比银行存款的风险高

理财经理承诺书篇三

总经理安全生产工作承诺书

为实现我公司安全生产目标，向全体员工和社会庄重承诺：

一、遵守国家及地方政府有关安全生产方面的法律、法规要求，严格执行国家标准、行业标准和企业的规章制度。

二、在我公司内部实施安全标准化管理，推行全员、全方位、全过程、全天候的安全管理，定期制订切实可行的安全生产目标。通过全体员工及相关方的共同努力来持续提高我们的安全生产工作业绩。

三、提供必要的人力、物力和财力资源支持，以保证我公司安全生产目标的实现。

四、在生产活动中将安全生产放在首要位置，加大在安全生产方面的投入，加强生产技术及设备的改进，制定有效的应急措施，防止火灾、爆炸、有毒有害气体泄漏及人员伤亡等各类事故的发生。

五、加强对员工劳动保护的管理，确保全体员工的人身安全和健康。

六、以预防为主，开展风险管理，定期进行风险评价，持续进行隐患治理。

七、加强员工的教育培训，加强员工的安全意识和安全素质。

八、建立安全生产奖惩机制，定期对安全标准化覆盖部门和人员进行绩效考核，并公布考核状况。

九、定期公布安全生产工作业绩，通过公众的监视，使我公司的安全生产工作业绩得到持续改进，促使企业持续发展。

十、总经理是我公司的安全生产第一责任人，每位员工对我公司的安全生产工作有义不容辞的责任。

总经理：2023年2月

入厂须知

为了便利您的工作，保证您的人身安全及公司的安全生产，对外来人员进入公司，特提出以下要求：

1、进入公司必需在门卫进行登记，经许可后方可入内。假使进入生产区，必需经安全培训，领取入厂许可证，并由相关人员陪伴方可进入，生产区内不准未成年人进入。2、进入生产区严禁烟火，未经批准严禁使用手机、照相机、摄像机等器材。4、严禁乱动安全、消防设施与器材。5、进入厂区内不得随意丢弃物品。

6、车辆进入生产区必需安装阻火器，严格遵守厂内交通规定，按规定路线行驶。7、假使遇到困难或突发紧急危害状况，请找相关业务联系部门或者保卫在岗人员。篇2：经理的工作承诺书

经理的工作承诺书

尊敬的各位领导，心爱的同事

我叫现任部经理，全权负责部门的经营与管理，对照经理的工作职责和工作要求，坚决做到以下，并愿意接受上级领导及同事们的监视，没有做到，自愿接受教训1，听从管理，听从指挥，努力工作，积极完成上级领导的交给的各项任务2，做到为人恳切，忠于公司，不做损害公司的事情3，爱护关心员工，善待员工，引导员工，帮助员工

4，熟悉业务，并能让员工有良好的服务技能，好的态度，团结员工，支持员工好的创意5，能与各部门协同，有求必应

6，能做好资产等记及维护，珍惜公物，能做好成本的控制，堵截浪费。

7，善待顾客，及顾客之所急，想顾客之所想，能不厌其烦为顾客提供快捷，确凿，高效，优质的服务

8，能够带领员工完成服务前，服务中，服务后的各项工作9，能做好部门的执行纪律，安全，卫生，等工作10，能够做好本部门检查督导，实施细节，做好服务

11，能做好服务流程并能有效的执行，还能优化流程，使人力资源，优化配置12，能做好日志本，案例分析，投诉汇总分析13，能按5s的要求，做好规范管理及服务，