《会员管理手册》

ERP〔V84516〕会员治理北京大有时代软件技术 版权全部1606：(86-10)82650448 “:///“ 邮箱：CS@目 录根底设置 5会员卡类型治理 5积分回馈规章 8常用操作 11售卡单 11换卡单 15并卡单 17充值单 18补积分单 20积分回馈结算单 24会员卡治理 26相关查询 31售卡单查询 31补积分单查询 33消费历史查询 34储值历史查询 36积分回馈结算历史 38会员卡操作历史查询 40一、有关符号或术语的说明：文中〖〗 指一般菜单或子菜单，点击“系统设置”菜单，可门治理”菜单，可简化为：单击〖系统设置〗→〖部门治理文『指对话框或点击菜单后的屏幕窗口例『品牌治理』文中“单击指用鼠标左键点击一下“双击” 指用鼠标左键快速连续点击两下“右击” 指用鼠标右键点击一下。文中[]--------指界面中列名 具体介绍时用 例：[单价嘉奖][规格]。文中→ 表示次序，例如〖系统设置〗→〖部门治理〗表示依次选择〖系统设置〗菜单再选择〖部门治理〗菜单。二、公共重要操作提示：记。在任何录入记录的部位，假设在系统中已经设置好的数据内容，均可以使用“空白处可以使用简码进展模糊筛选。在任何查询表格中〔％，在百分号之间输入局部规格，系统可实现模糊查询。设置方法：假设要将第3列之前的内容固定，用鼠标左键点中第311根底设置会员卡类型治理点击〖会员治理〗→〖会员卡类别治理〗翻开屏幕。可以看到，对左侧选择的相应记录进展编辑的窗口。操作说明：能积分或有优待政策的会员卡可在[消费积分与优待规章]列表中输入具体的优待信息。对信息进展重编辑。[抽奖类型]进展修改。需要删除某条会员卡信息时，在左侧表格中选中预备删除的记录，除了。单头各输入项说明如下：定义会员卡的名称，如“VIP[简码]：不必输入，系统将自动生成。每年。[是储值卡]：假设定义的会员卡具有储值功能，则将该项选中。[储值卡收付款方式]：假设[是储值卡]被选中，则该项为必选项。在卡。[是否积分卡]：假设定义的会员卡具有积分功能，则将该项选中。明细表各列说明：在[消费积分与优待规章]表中依次输入优待商品的价格类型、商品类别名称、品牌、商品，需要说明的字段有：[价格类型]：选择优待商品的价格类型，逗号、回车调出。如“标准[商品类别]：选择优待商品的类别，逗号、回车调出。[积分计算方式]：针对不同的商品类别和价格类型，财神会员卡系统支持两种积分计算方式[积分计算比例]：22积分回馈规章本功能主要定义会员卡积分的回馈规章，系统支持到达规定积分翻开屏幕如以下图。操作说明：增功能。由于会员卡类型不同，积分回馈规章可能不同，所以框中选择“全部”或“未终止在窗口左侧部门列表中选择制定规章的部门。需要留意的是：当前选定的部门属于“登录人治理部门”时允许编辑，否则〔即选定的部门是“登录人治理部门”的上级，只允许查看。在右侧窗口的上半局部输入积分回馈规章信息。当回馈类型选择息。息进展重编辑。系统规定只能对未执行确认有效的信息进展删除操作。对于已经保存、确认的回馈规章，可以执行【终止】操作。明细表各列说明：款方式]、[是否存入储值卡]不允许输入，[库存类型]为必输项，回馈商品表必需填写。[是否存入储值卡]：只有回馈的付款方式和本卡付款方式一样时才允才允许编辑在“是否存入储值卡”上打勾。留意事项：1 1 即显示卡信息，此时选择[确认]和[终止]选项进展信息筛常用操作售卡单用于会员卡初次办卡时售卡。点击〖会员治理〗→〖售卡单〗翻开屏幕如以下图。点击【增】按钮，输入单据头信息。单据头说明：[单据号]、[日期]：由系统自动生成，不必输入。[售卡部门]：逗号、回车调出。[客户名称]：从〖客户关系治理〗菜单下的『客户登记单』中得到，即客户登记单中登记了，在此处才能取出。此按钮的作用是当客户名称没有在『客户登记单』中登记过，此时点击此按钮就会弹出『客户信息登记』屏幕，此屏幕的作用和『客户登记单』一样。明细表字段说明：置密码】按钮。[磁道号]、[卡号]：不能与其他卡一样。[有效截止日期]：定义会员卡的截止日期。手工输入。如截止日期为2010123120101231”即可。[最多使用次数]：具有储值功能的会员卡不允许输入该项。[积分]：手工输入数值。不具有积分功能的会员卡不允许输入该项。[储值金额]：手工输入数值。不具有储值功能的会员卡不允许输入该项。[工本费]：手工输入数值。费”时，会弹出提示对话框。为简化用户操作，本系统还供给了批量售卡功能。具体操作说明如下：售卡单支持批量售卡。点击按钮弹出窗口如以下图。输入项说明：始卡号”和“完毕卡号”制定卡号范围；假设是单张销售，完毕卡号与开头卡号一样。[积分]：当预备销售的会员卡具有积分功能时，可在此处输入初始积分值。[储值金额]：当预备销售的会员卡具有积分功能时，可在此处输入初始积分值。[密码]：供给两种设置方式。一种是将卡号的后几位作为密码，具体位数可手工输入；另一种方式是手工输入密码，如不想设置密码，则选择[手工输入]选项后，不输入具体的密码即可。[取自制卡]：此项打勾，则销售的是已经在『制卡治理』中已进展写磁且未销售的卡。卡号和磁道号不允许修改。假设销售的不是自制卡，而是和软件以前的模式一样，即卡早是[卡类型]：假设在上面的[积分]中输入数值，则卡类型的下拉选择列表中自动过滤掉不具有积分功能的会员卡。同样地，假设员卡。[完毕日期]：指的是会员卡的有效截止日期。输入完以上会员卡信息后点击【确定细表中自动显示相应的售卡信息。换卡单处存储。点击〖会员治理〗→〖换卡单〗翻开屏幕如以下图。息，包括客户名称、、地址、所属区域会员卡类型、证件类型、证件号码及当前积分。操作步骤：输入会员卡卡号，取得客户信息。输入密码。选择卡类型，输入磁道号及卡号。并卡单到一张会员卡内。点击〖会员治理〗→〖并卡单〗翻开屏幕如以下图。A中的积分和储值金额转入会员卡B是B卡的，明细表中的[会员卡号]是A操作说明：部门]，输入[磁道号]或[会员卡号]，回车后自动调出会员卡信息。输入明细。在明细表中输入转出卡卡号，回车后自动调出卡的相入的数值必需小于等于卡内实际储值金额与积分，否则无法进展记账且系统也会给出相应提示信息。充值单翻开屏幕如以下图。点击【增】输入单头信息。单头说明：[业务部门]：逗号、回车选出。[充值金额]、[充值实收金额]：这两项是供给显示功能，显示的是明0。单头信息输入完毕后，在明细表中输入预备充值的会员卡卡号，回车后自动带出会员卡的客户信息和卡内余额。明细中的[充值金额]和[充值实收金额]由手工输入。当实收金额小于充值金额时，系统会给出提示信息。系统还供给【批量充值】按钮，用于进展批量刷卡充值。操作步骤：户刷卡。刷一张卡，程序自动找到会员卡，并将充值金额一起填充到明细网格。然后再刷下一张卡，直到刷卡完毕。留意事项：1 非储值型会员卡或已被禁用的会员卡不允许充值。1 非储值型会员卡或已被禁用的会员卡不允许充值。补积分单用于客户在购置商品时未持卡积分，事后补办积分的状况。通过客户出示的发票或收款单，我们可以推断出客户的收款单据类型是哪种。财神系统中的收款单据类型分为：零售收款、带货安装收款、配送收款、联销收款。此外，系统还支持积分可以不来源于收款单，通过手动输入来给会员卡增减积分的方式。点击〖会员治理〗→〖补积分单〗翻开屏幕如以下图。输入项说明：[单据号]、[日期]：由系统自动生成。[业务部门]：逗号、回车选出。[业务类型]：分为“补积分”和“退积分”两种。[原单号]：当业务类型选择“退积分”时，该项才允许输入。指的是补积分单的单据号。输入格式是六位日期〔年、月、日各两位〕+单据号最后几位〔0。[积分来源类型]：型]选择“补积分”时，该项才允许选择。假设选积分]中输入数值即可。配送收款、联销收款。单据号后几位〔不超过十位。[卡号]：输入卡号后，系统自动调出后面的磁道号、卡类型、客户地址、名称、信息。它”时，该项才允许输入。输入的数值可正可负，负值时即补的是负的积分，也就相当于退积分。可以通过两种方法实现。具体说明如下。操作说明：补积分：号并回车调出卡信息，选择[源单类型]后输入[源单号]，保存、记账。入卡号并回车调出卡信息，在[结算积分]输入框中输入正的数值，保存、记账。退积分：中输入要退的积分单单号，回车调出原积分单信息后保存并记账。积分回馈结算单该屏幕与『积分回馈规章』亲热相关，依据其中定义的回馈规章单据头说明：[业务类型]：[结算部门]：指做积分回馈结算的部门。[原票号]：当[业务类型]为“退赠”时才允许输入。指的是需要进展取消结算的“积分回馈结算单”的单据号。格式：六位日〔〕〔不超过十位。[结算积分]：[业务类型]为“赠送”时允许输入。结算的积分必需小于或等于该会员卡卡内的积分。操作步骤：算部门]。输入[磁道号]或[会员卡号]，回车自动调出卡信息。输入[密码]、[结算积分]的具体分值，回车调出『选择回馈规章』窗口。在『选择回馈规章』窗口中选择好回馈规章后点击【确定要输入单头中的[库房]。点击【保存】→【记账格中显示商品的本钱、数量，并计算出[进项税额]。“退赠”的操作步骤比较简洁。只要输入[结算部门]和[原单号]，账】就完成了“退赠”的操作。会员卡治理条件后点击【查询】按钮，符合条件的卡信息就会显示在下面明细表格中。选中表中的某条记录，点击各个功能按钮，即可实现相应的功能。点击〖会员治理〗→〖会员卡治理〗翻开屏幕如以下图。单据头说明：[销售部门]：会员卡的销售部门。[卡类型]：取自『会员卡类型治理』屏幕中定义的卡类型。[卡状态]：其中的“未售出”取自『制卡治理』中的“自制卡[有效期到]：输入某张会员卡截止日期之后的日期，则该会员卡被查出。[是否作废]：有[未作废]、[已作废]、[全部]三个选项。[储值范围]：支持输入小数，格式如：100-50099.5-100.1。[积分范围]：输入格式与[储值范围]一样。[显示客户信息]：该项打勾，则查看时在明细表格中显示客户信息。功能键说明：转变会员卡的类型。需要留意的是：储值卡到非储值卡的变更，储值卡的金额必需为0才可以进展。查询出会员卡信息后在明细表选中要进展变更的记录，点击【变更出下面的窗口。在窗口中选择的会员卡类型，点击【确定】后即完成了会员卡窗口显示如下。【批量变更】功能了。会员卡是储值卡类型，则不允许输入[最多使用次数]。会员卡在零售中的使用单据头：会员卡号：键盘输入，假设有读卡器，光标移到此处，刷卡自动得到卡号会员卡密码：键盘输入，假设没有可以为空。一路回车下来，在右边会显示会员卡的信息。价后自动得到折扣价，系统自动按“折扣价”进展收款。假设不是在单据头上输入会员卡号和密码即使在后续付款时用该卡入会员卡信息。点击【保存】后在弹出的收付款方式窗口中收款方式选择储值卡，光标移动到“卡号”处，手工输入卡号/磁道号或通过读卡器刷卡得到，输入密码〔没有密码可以不输入，一路回车。当光标到下一行时，刚刚那行自动显示储值金额和实收金额，可以改动实收金额。输联销商品收款单对于会员卡的使用方法同零售收款单一样。相关查询售卡单查询用于查看某段时间会员卡的销售状况。并供给依据[销售部门]、单据头说明：[开头日期]、[完毕日期]：指定售卡的时间段，不允许为空。[销售部门]：逗号、回车选出。[售卡制单人]：售卡单上的制单人。[付款方式]：指购置会员卡的付款方式。逗号、回车调出选择窗口。[客户]、[客户所属区域]：逗号、回车选出。[会员卡类型]：取自『会员卡类型治理』屏幕中定义的卡类型。[磁道号]、[会员卡号]：支持模糊查询。[记账标志]：包括依据“所属区域”进展统计。可以单项选择也可多项选择。假设统计选项没有选，那么点击【查看】后的主记录显示的就是工本费、储值金额、实收金额、积分的合计值，假设选择了统计对象则依据对象分组汇总。选择好查询选项和统计对象之后，点击【查看】表中显示的是汇总信息，这时选中某条汇总信息点击【明细】则显示的是具体的售卡单信息。补积分单查询用于对『补积分单』进展查询。点击〖会员治理〗→〖补积分单查询〗翻开屏幕如以下图。单据头说明：[单据日期]：指定『补积分单』的制单时间，不允许为空。[业务类型]：[积分来源类型]：[业务部门]、[客户名称]：逗号、回车选出。[磁道号]、[会员卡号]：支持模糊查询。[制单人]、[确认人]：逗号、回车选出。[是否记账]：单项选择也可多项选择。选择好查询选项和统计对象之后，点击【查看】表中显示的是汇总信息，这时选中某条汇总信息点击【明细】则显示的是具体的『补积分单』信息。消费历史查询商品收款单、配送收款单和带货安装收款单中的数据。点击〖会员治理〗→〖消费历史查询〗翻开屏幕如以下图。单据头说明：[汇总对象]：中选择[销售部门]和[商品类别]时，可以选择汇总级数。[汇总级数]：分为四个级别。[客户类别]：假设选择[全部]，查询出的是全部客户的消费信息；选信息。[购置日期]：即收款单的制单日期。[客户]、[客户地址]、[]：手工输入。[区域]、[商品类别]、[品牌]、[商品名称]：逗号、回车选出。[会员卡类型]：取自『会员卡类型治理』屏幕中定义的卡类型。[磁道号]、[会员卡号]：手工输入，支持模糊查询。选择好查询选项之后，点击【查看】表中显示的是汇总信息，这时选中某条汇总信息点击【明细】则显示的是具体的零售信息。储值历史查询额、累计扣减金额和当前余额。明细表是储值卡充值、扣减清单。点击〖会员治理〗→〖储值历史查询〗翻开屏幕如以下图。单据头说明：[开头日期]、[截止日期]：指定制作单据的时间段，不允许为空。[卡类型]：取自『会员卡类型治理』屏幕中定义的卡类型。[卡号]、[磁道号]：直接手工输入。[客户]：指办理睬员卡的客户名称，逗号、回车调出。[区域]：客户的所在区域。输入查询条件后，点击该按钮，主表查询结果为符合条件的储值卡充值、扣减数据。选中主表中的一条记录，点击该按钮，明细表中就会显示具体的储值卡充值、扣减清单。留意事项：1 在明细查询结果中双击任意一行时，可能查看该行储值历史数1 在明细查询结果中双击任意一行时，可能查看该行储值历史数据所在的单据。积分回馈结算历史〗→〖积分回馈结算历