中国钢铁工业深度研究报告(上)

中国钢铁工业深度研究报告

（2009年7月）金融危机后时代，我国钢铁产业发展地位要由定位来决定钢铁工业地位是由经济发展阶段决定的。全球经济体好比是一个旋转陀螺：2008年全球经济总量78.36万亿美元，美国GDP14.33万亿美元，占18.3%。中国GDP折4.22万亿美元，占世界比重为5.4%。（美国《世界概况》）地位：中国、东盟等，生产劳动密集型的生活保障消费品。发达国家希望：陀螺运行速度越快，稳定性就越高。我国受发达国家经济发展影响程度越来越高。我国钢铁定位将由经济发展方向来决定。来源：网络建设创新型国家是事关社会主义现代化建设全局的重大战略决策。核心：增强自主创新能力，跨越式发展；调整产业结构、转变增长方式的中心环节；国家战略：贯穿到现代化建设各个方面。建设创新型国家就是建设经济社会发展依靠创新驱动的国家。（国务委员刘延东）国家建设目标2009年7月14日《钢铁产业调整和振兴规划》2009年2月11日国务院颁布5项基本原则“三年”规划目标(2009-2011年）控制总量与优化布局应对危机与振兴产业自主创新与技术改造联合重组与体制创新内需为主与全球配置企业重组取得重大进展总量恢复到合理水平技术水平得到较大提升自主创新能力进一步增强节能减排取得明显成效淘汰落后有新突破chijindo@指导思想：统筹国内外两个市场，以控制总量、淘汰落后、联合重组、技术改造、优化布局为重点，着力推动钢铁企业联合重组、加快技术进步、提高产品质量、发展循环经济、加快推动产业优化升级，进一步增强企业素质和国际竞争力。前5名钢铁企业产能占全国比例达到45%以上,沿海沿江钢铁产能占40%以上;重点中心城市钢铁企业污染明显减少。2009年粗钢产量4.6亿吨,表观消费4.3亿吨,直接出口占8%。2011年,粗钢产量5亿吨左右,表观消费4.5亿吨左右,工业增加值占GDP比重保持4%水平。（2008年10月低点时设想）重点大中型钢铁企业60%以上产品实物质量达到国际先进水平，百万千瓦及核电用特厚板和高压锅炉管、25万千伏安以上变压器用高磁感低铁损取向硅钢等产品实现自主化，关键钢材品种自给率达到90%以上，400MPa及以上热轧带肋钢筋使用比例大到60%以上。通过引进消化吸收和创新，提高技术装备水平，一般装备基本实现本地化、自主化，大型装备本地化率达到92%以上，力争关键技术、节能减排技术及高端产品研发、生产和应用技术等方面取得新突破。重点大中型企业吨钢能耗不超过620千克标准煤，吨钢耗新水量低于5吨，吨钢烟粉尘排放量低于1.0千克，吨钢二氧化硫排放量低于1.8千克，二次能源基本实现100%回收利用，冶金渣近100%综合利用，污染物排放浓度和排放总量双达标。按期淘汰300立方米及以下高炉产能和20吨及以下转炉、电炉产能。提高淘汰落后产能标准,力争三年内再淘汰炼铁能力7200万吨、炼钢能力2500万吨。部分省区钢铁产业调整和振兴规划发展重点山东山西努力减轻环境资源压力发展一批重点产品严格控制总量，加快淘汰落后产能不断优化产品结构控制总量、淘汰落后江苏加快推进兼并重组建设日照钢铁精品基地积极优化产业布局着力解决当前企业面临的困难着力推进技术进步推进企业联合重组，提高产业集中度壮大骨干企业加大技术创新力度，提升产业竞争力优化布局，推进基地建设发展循环经济，推进节能减排重点科研基地和平台建设重点技术安徽产业布局重点产品重点企业2011年各地钢铁产业调整和振兴规划目标2008年粗钢产量,万吨规划粗钢产能,万吨吨钢综合能耗,kgce吨钢耗新水,t吨钢烟粉尘排放量,kg吨钢SO2排放量,kg小计31517河北11589>10000615<4<0.9山东445950006203.511.5安徽1770320062051.21.8山西2345450060041江苏486453006505----天津1654陕西305江西1241湖北19912800湖南129930002008年公布规划的10省市钢产量3.15亿吨，占全国的比重为63.0%。其中7个公布规划产能达到3.4亿吨。应引起注意的是要处理好以下发展关系：地区钢铁产业与全国钢铁产业地区经济与本地区钢铁企业地区钢铁企业与全国钢铁产业地区钢铁企业与上下游产业山东河北江苏山西安徽到2011年力争前五名企业生铁、粗钢集中度提高到75%，钢材集中度提高到55%。力争2011年形成1家年产钢3000万吨（包括省外控股企业产能）左右的特大型钢铁企业集团以及具有一定规模的特色的骨干企业。整合冷轧、镀锌、彩涂等下游工序，完善产业链布局。培育山东钢铁集团成为国内特大型钢铁企业集团，培育3-5个专业化中型企业。推动山东钢铁集团对省内钢铁企业的实质性重组，提高钢铁产业集中度。加快落实日照钢铁精品基地建设的前期准备工作，抓紧项目审批并尽早开工建设。力争2011年底一期工程基本建成投产。全力支持太钢集团联合重组省内钢铁企业，力争到2011年，太钢集团生产规模达到2000万吨以上，2015年达到3000万吨以上，使太钢集团产能占全省钢铁产能由目前的25%提高到75%以上。到2011年，全省钢铁企业由目前的200多家减少到50家左右，到2015年，钢铁企业控制在10家以内，适时组建山西钢铁集团。支持马钢集团在省内外实施兼并重组,到2011年,马钢力争形成2000万吨钢生产规模。提高产业集中度，到2011年，500万吨以上规模大型钢铁企业达到5家以上陕西天津陕西将在汉中钢铁集团和陕西略阳钢铁公司资源整合、陕西龙门钢铁集团内部重组的基础上，组建陕西钢铁集团。推动天津钢管与天铁集团、天钢集团、冶金集团区域内的联合重组。江西洪都钢厂要划至新余钢铁，新余钢铁有望与宝钢集团联合重组。部分地方钢铁企业重组政策和措施钢铁工业是产业经济。其明显特征之一：产业链长而庞杂。大中型企业更应引起注意的问题：本地钢铁企业重组趋势明显，保本地产能规模明确。削弱优势企业竞争力水平“近亲结婚”-“聘礼”少或没有“家长包办”-“拉郎配”结果：小心悲剧多于喜剧！各地企业重组设想的优势：出资人或管理权人有作为保本地钢铁规模形成本地大企业保本地经济发展可上“户口”努力实现钢铁产业调整和振兴的目标

国家制定的宏观经济政策，促进了国内钢铁市场消费数量增长4万亿投资重点去向比重新增中央投资已安排资金5915亿元去向比重5月、6月和1-6月份累计固定资产投资增长率创2005年以来新高（5月同比增长38.7%，6月同比增长35.3%，1-6月累计同比增长33.6%），若考虑价格情况（一、二季度固定资产投资价格同比分别下降8.6%、3.9%），实际增长率更高。努力实现钢铁产业调整和振兴的目标

国家制定的宏观经济政策，促进了国内钢铁市场消费数量增长投资、消费和净出口对GDP的贡献发生了很大变化。投资拉动国民经济增长效果明显。2009年上半年资本形成额对GDP贡献率高达87.3%，拉动GDP增长了6.2个百分点。货物和服务净出口对GDP贡献率为-40.8%，形成拉动制约因素，拉动GDP增长为-2.9个百分点。国家制定的宏观经济政策，促进了国内钢铁市场消费数量增长钢材进口813万吨钢坯进口270万吨钢材产量（扣除重复材）25630万吨粗钢产量26658万吨乌克兰22.7%巴西11.8%俄罗斯22.1%钢材直接出口935万吨钢材表观消费量25190万吨（粗钢26798万吨）日本29.8%韩国28%哈萨克斯坦3.9%台湾15.2%俄罗斯8.6%其他14.5%台湾7.2%墨西哥8.1%非洲7.7%其他8%交通运输业5%工业35%建筑业52%美国7.3%韩国21.7%欧盟7.2%东盟14.5%中东15.2%河北24.6%山东8.8%辽宁8.4%江苏9.5%其他44.2%山西4.4%其中：机电产品下降21.2%钢材间接出口下降23.7%拉动钢材表观消费增加量4700万吨（粗钢5000万吨）国家制定的宏观经济政策因素钢材表观消费同比增加量2320万吨（粗钢2468万吨）其他28.1%钢坯出口1万吨上半年国内钢材表观消费流向图其他26.5%外贸出口下降21.8%钢材直接出口减少1757万吨努力实现钢铁产业调整和振兴的目标

国家制定的宏观经济政策，促进了国内钢铁市场消费数量增长2008年10月我国粗钢产量增长率为-16.4%，粗钢消费增长率-18.8%。达到历史最低点。2008年11月开始下降开始减缓，已连续8个月表观消费量增长高于产量增长幅度。2009年上半年国内粗钢表观消费量达到26798万吨，同比增长10.1%。而粗钢产量达到26658万吨，仅同比增长1.23%。其中：扣除重复材钢材表观消费量增长率已达去年以来最高点。2008年8-10月连续三个月产量低于表观消费量下降幅度我国钢材消费流向的变化政策主导，拉动增长，钢材品种消费

-国内钢铁增长差异性明显电力能源交通运输灾后重建安居工程铁路城市轨道公路港口机场电源电网交通建设重点由单纯拉动经济增长提升为快速形成国家交通网铁路建设2008年底现状情况政策主导，拉动增长，钢材品种消费增长差异性明显铁路建设铁路“十一五”规划(2010年)中长期铁路网规划(2020年)综合交通网中长期发展规划(2020年)中长期铁路网调整规划方案(2020年)煤炭通道复线率电气化率客运专线规划建设新线50%>1050%1.21.645%>945%0.760%>1250%1.560%>1250%1.64.12009年1-6月铁路投资增长123.4%，估计钢材消费同比增长约158.0%。快速客运营运里程34.6%836.2%1.71821832008年12月31日全国铁路工作会议：2008年底，开工建设的新线里程已达3万公里，投资总规模达到2万亿元。2009-2010年约2万公里新建铁路项目开工建设。到2012年，全国铁路营业里程达到11万公里，复线率和电气化率分别达到50%以上。原计划2020年目标将于2013年提前实现。政策主导，拉动增长，钢材品种消费增长差异性明显城市轨道建设我国轨道交通线路预计里程（km）年份2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年里程400444621775827>10001500地铁规划核准情况城市数总投资额2015年规划达到长度第一批核准157000亿元2400km第二批筹建103400km规划中258000亿元5000km按目前我国城市轨道交通规划，预计每年投资将超过1350亿元，测算钢材消费需求年均约1500万吨以上。政策主导，拉动增长，钢材品种消费增长差异性明显交通建设（公路、水路）公路总里程高速公路二级以上公路县乡公路综合交通网中长期发展规划(2020年)《公路水路交通“十一五”发展规划》2008年底我国公路现状40373615245230

(不含村道)6.518065300（不含村道）10交通部：公路水路交通固定资产投资，预计2009年将完成10000亿固定资产投资，同比增长将达到20%。预计今后3年交通建设投资年均仍将达到约10000亿元以上。预计2013年我国即可基本完成2020年“7918”国家高速公路网规划的8.5万公里高速公路原规划目标。交通交通固定资产投资1-6月完成4173亿元，同比增长40.4%，初步测算交通建设消费钢材同比增长约52.9%。政策主导，拉动增长，钢材品种消费增长差异性明显电力建设《核电中长期发展规划》《可再生能源中长期发展规划》《能源发展十一五规划》2008年底装机容量火电水电风电核电9106013217152125010005930019000500190005003000030004000根据目前建设情况，预计2020年核电和风电装机容量分别可达7500万千瓦和10000万千瓦。2008年底，在建规模1.83亿千瓦（2009年“国家能源工作会议”），2009年1-4月国家发改委核准发电项目总装机容量1950万千瓦。2010年2020年2010年2020年其他65752010650903367432290>75055030002008年底在建2008年建成2009年1-6月电力行业消费钢材同比增长约25.0%。2009年1-6月房地产开发消费钢材同比增长12.6%。房地产开发钢材消费增长的有利因素：1-6月房地产开发投资14505亿元，同比增长9.9%；房屋施工面积23.97亿平方米，同比增长12.7%；房屋竣工面积2.07亿平方米，同比增长22.3%。房地产开发钢材消费增长的不利因素：1-6月房地产开发完成土地购置面积13644万平方米，同比下降26.5%；完成土地开发面积11010万平方米，同比下降15.2%；房屋新开工面积4.79亿平方米，同比下降10.4%。政策主导，拉动增长，钢材品种消费增长差异性明显房地产：拉动钢材消费增长乏力政策主导，拉动增长，钢材品种消费增长差异性明显工业生产用钢消费仍待恢复：机械行业据测算，2009年1-6月机械行业消费钢材同比增长9.4%。政策主导，拉动增长，钢材品种消费增长差异性明显汽车行业2009年1-6月汽车行业钢材消费同比增长约16.5%。政策主导，拉动增长，钢材品种消费增长差异性明显家电行业据测算，2009年1-6月家电行业钢材消费同比减少12.1%。政策主导，拉动增长，钢材品种消费增长差异性明显投资与消费拉动钢材消费差异：数量增长不同，品种消费增长差异更明显投资结构对钢材品种消费拉动作用存在差异城镇固定资产投资分行业比重变化行业08.1-6月09.1-6月农林牧渔业1.4%1.8%采矿业4.2%3.9%制造业33.0%31.9%电力、燃气及水的生产和供应业7.0%6.7%建筑业0.9%1.0%交通运输业8.5%10.5%其中：铁路运输业1.4%2.3%房地产业25.8%22.2%城镇固定资产投资分行业增速变化行业08.1-6月09.1-6月铁路运输业20.4%126.5%道路运输业2.1%54.7%电力、热力的生产与供应业7.4%23.8%政策主导，拉动增长，钢材品种消费增长差异性明显政策主导，拉动增长，钢材品种消费增长差异性明显刺激经济增长的政策对建筑用长材拉动作用明显好于工业生产用钢。进口704万吨出口361万吨出口同比减少943万吨进口61万吨出口153万吨出口同比减少665万吨国家制定的宏观经济政策作用国家制定的宏观经济政策作用扁平材长条材政策主导，拉动增长，钢材品种消费增长差异性明显2009年1-6月长材产量14287万吨长材表观消费量14195万吨长材表观消费量同比增加2307万吨2009年1-6月板带材量8776万吨板带材表观消费量9098万吨板带材表观消费量同比增加485万吨钢筋生产消费2008年10月分别出现-12.65%、-10.36%的最大降低幅度。2008年12月开始增长以来，2009年上半年生产消费增长分别达到21.1%、22.5%。线材生产消费2008年10月分别出现-18.22%、-18.91%的最大降低幅度。2008年12月开始增长以来，2009年上半年生产消费增长分别达到9.8%、15.9%。政策主导，拉动增长，钢材品种消费增长差异性明显长材主要品种生产消费变化2008年2009年2008年2009年政策主导，拉动增长，钢材品种消费增长差异性明显特点：扁平材生产降幅大于消费；特厚中厚板带5月消费增长，生产仍下降；薄宽板带2月消费增长，生产仍在下降；窄带钢5月生产消费均增长；薄宽板带消费比重大于生产比重3.5个百分点。政策主导，拉动增长，钢材品种消费增长差异性明显政策主导，拉动明显，国内粗钢生产消费增长国内钢材生产消费的主要影响因素：1.进出口

据国际货币基金组织（IMF）7月8日最新预测，2009年世界经济将收缩1.4%，比4月预测低0.1个百分点。2010年扩张2.5%，比4月预测高0.6个百分点。钢材出口增加仍然面临较大困难，受政策、出口结构及地区调整的影响，增加钢材出口可能性较大。2.粗钢产量

根据目前生产消费情况，下半年粗钢产量保持上半年平均日产水平的可能性较大。3.库存2009年国内全社会钢材库存量变化对实际消费影响较大。

钢材库存变化对国内钢材市场实际消费的影响库存量：1996年前国家统计中有“物资消费和库存”统计，后来，随着市场经济发展，取消了该项。据此推测，目前全社会钢材总库存量应占当年消费量的20-25%左右。估计，2007年库存变化近似于零。2008年按消化库存约20%调整实际粗钢消费量为47386万吨，增长8.9%

。对2009年钢材库存变化的推测：按库存增加10%，增加粗钢库存量1100万吨；按库存增加20%，增加粗钢库存量2160万吨；按库存增加25%，增加粗钢库存量2700万吨。政策主导，拉动明显，国内粗钢生产消费增长长材的产能利用率恢复到了85%，其中钢筋和线材分别恢复到91%、87%。板带材（含窄带钢）利用率为81%，扣除窄带钢为78%。实现钢铁产业调整和振兴的目标需重新思考的问题国家制定的宏观经济政策，使钢铁产能利用率产生了不同效果！实现钢铁产业调整和振兴的目标需重新思考的问题对不同层次企业拉动作用的差异1000万吨及上企业粗钢产量比重下降2.4个百分点，增速下降5.1个百分点；300-500万吨、300万吨以下企业产量增速分别达到了12.1%、9.4%。300万吨以下钢铁企业中，河北省盈利情况最好。对不同层次企业拉动作用的差异上半年会员单位粗钢产量比重77.7%。分品种，会员单位占比重大于70%的：大型型钢100%电工钢板带91.5%特厚板91.3%中厚板带87.5%铁道用钢77.6%薄宽钢带77%钢筋74.6%300万吨以下企业占比重大于60%的：焊接钢管96.3%中小型型钢92.8%无缝钢管74.4%薄板71.6%窄钢带67.6%棒材64.3%实现钢铁产业调整和振兴的目标需重新思考的问题

发展经济就要靠投资，在保经济增长的政策推动下，地方政府的投资热情高涨。2009年6月19日，温家宝总理在河北钢铁集团唐钢公司视察时说，“现在是最难的时候，一定要把技术改造、压缩落后产能和兼并重组这三条做好。”他指出，当前我国钢铁行业产能过剩，必须痛下决心，加大结构调整的力度，加强技术改造，坚决压缩落后产能，在改革中推进企业兼并重组，早调整、早主动。2009年6月29日，温家宝总理在济钢视察时说，面对国际金融危机和激烈的市场竞争，钢铁业发展必须下大决心、大力气调整结构，大力推进技术改造，坚决淘汰落后产能，推进企业兼并重组。通过降低成本，提高效益，增强企业竞争力。重视节能环保，走循环经济发展道路。2009年7月4日，温家宝总理在太钢视察时说，“企业兼并重组，重在体制和机制的转换，不仅要‘貌合’，还得‘神合’。”他指出，要把钢铁业的发展与信息化结合起来，与新材料发展结合起来，与循环经济结合起来，使钢铁业经过国际金融危机的锤炼真正强大起来。温总理对钢铁工业的殷切期望和要求从中国经济领先全球复苏的特征看，内需向好，但外需仍然较差政府保增长的措施看，投资快，消费慢:各省区市投资增速基本超过年初预定目标。国家对钢铁产业的总体要求是着眼长远，应对当前，重在科学发展。实现钢铁产业调整和振兴的目标需重新思考的问题

国家制定的宏观经济政策理解：足球比赛分上下两半场上半场：财政贴息投资为主导重点产业振兴与技术改造项目审核要求依据：1.795号文，专项管理规定2.规划中专项方向原则：1.是否符合产业发展政策2.是否符合布局原则3.是否违规，企业信誉、负债等审核要求：1.未经国家核准的不通过2.筛选偏离专项方向和项目过多的3.专家评审过的项目可以4.符合产业发展方向可以5.企业情况：真实可靠，银行授信AA级以上，负债70%以下可以6.小马拉大车，以小充大项目不通过7.开工时间：竣工项目不列，以新开工项目为主，2010年建成投产的项目可以8.投资与贴息的关系：控制各产业贴息总额9.资本金比例，钢铁不低于40%10.非技术改造项目：研发产业化项目视同技改11.企业性质：除独资企业外的所有企业铁路建设：到2009年初开工建设的新线里程已达3万公里，投资总规模达到2万亿元，2009-2010年还将有2万公里新建铁路项目开工建设。铁道部刘志军部长说“这些项目，一般工期为3-5年，2012年大部分将竣工投产。到目前为止，客运专线项目已经开工建设近1万公里，2009-2010年还将开工建设约1万公里，按照现在的建设速度，到2012年，将有1.3万公里客运专线建成投产。”“一车难求、一票难求”的现象将基本消除。铁路机车：今年6月铁路机车产量236辆，同比增长了93.4%。汽车：6月份汽车产销量分别达到115.31万辆、114.21万吨，同比增长37.73%、36.48%，上半年共销售商用车156.5万辆，其中商用车中，货车销售110.31万辆，同比增长16.53%。全年汽车产量预计将超过1100万辆，超过年初预计。工程机械：上半年，起重机械产量同比增长9.1%，压实机械5.8%，输送机械19.7%，混凝土机械28.8%。国家制定的宏观经济政策理解下半场：政策刺激消费为主导家电、汽车下乡、“以旧换新”2009年预计报废量汽车家电9000万台270万辆预计拉动消费>5000亿中央财政补贴20亿50亿消费升级普及消费目标消费政策长条材今后发展重点是产品升级换代。加快钢铁工业结构调整仍是当务之急提高建筑用钢标准规范，实现节材大力推广使用PC棒、钢丝和钢绞线，节材效果明显。按再增加20-30%使用量测算，至少可减少线材消费量600-1000万吨/年。合计可节约钢材1200-2000万吨以上！2008年400MPa及以上热轧带肋钢筋生产比重约30%。按再增加30-50%高性能钢筋使用量测算，至少可减少钢筋消耗量600-1000万吨/年。扁平材比长材结构调整的任务重扁平材面临淘汰落后和低水平产品产能、生产结构调整同步产品升级与消费需求不足矛盾

当前主要矛盾：淘汰落后和低水平产品产能将经历很长时间2008年中厚板轧机产能占全部扁平材总产能的比重为21.9%。热轧宽带钢轧机产能比重为52.9%中宽带和窄带钢轧机产能比重为25.2%。今年上半年，窄带钢产量比重达到了20.3%。热（冷）轧薄板产量比重6.5%。宽带钢替代落后和低水平窄带钢的可能性工序加工成本对比窄带钢的改进窄带钢的缺陷1)采用高炉-转炉-连铸-热轧一体化，热装热送，降低了成本，提高了竞争能力。2)拓宽了产品范围，厚度下限由2.5mm降至1.8mm，宽度上限由大约250mm扩大到400mm以上3)提高热带卷卷重，带卷重量从数百公斤到一吨以上。4)改进加热炉炉型，提高了烧钢质量。5)改善宽度公差，精轧机采用小活套无张力或微张力轧制，粗精轧机组间保持无张力，微堆轧制。6)改进轧辊材质，粗轧机采用CrNi球墨铸铁辊，精轧机工作辊采用CrNi复合辊，轧辊硬度达HS55-60，支持辊采用高Cr锻钢辊并精心设计轧辊凸度，以改善板形，减少换辊数次及辊耗，提高作业率、提高产量。7)增设高压水除磷系统，改进轧辊冷却系统，循环水系统增加磁分离器，除油机，使水质得到改善。8)电控系统数字化。1)钢质较差，品种单一，窄带钢主要生产普碳钢。2)装备过于落后的轧机还有一定数量。3)窄带一体化生产企业，炼铁、烧结、焦化、炼钢等热轧窄带钢生产配套前工序，规模小，能耗高，污染严重4)产品质量不能满足用户提高产品档次的需要。5)部分独立窄带钢生产采用燃煤加热炉，粉尘、炉渣处理、废水处理等环保存在问题。成本价格策略：争取政策增加窄带钢生产成本而降低先进宽带钢成本，采取不同价格对策。品种质量策略：发挥宽带钢质量优势，使用功能强优势，与普碳窄带钢竞争厚1.8-10mm,宽600mm以下，中宽带为1000mm以下产品。目标用户策略：共同用户转为专有用户为突破口，建立新型战略合作关系，分区包干对策采取策略政策技术与质量成本用户时间国际、国内先进水平占48%国内一般水平占52.1%。国际、国内先进水平占76%国内一般水平占24.3%扁平材比长材结构调整的任务重扁平材面临淘汰落后和低水平产品产能、生产结构调整同步产品升级与消费需求不足矛盾已有和今年建成投产的热轧宽带钢轧机中，经国家核准建成39套，产能占比重65%；未经国家核准的有30套，产能占35%。另外，未经国家核准的中宽带钢轧机产能约3000万吨。当前首要任务：未经国家核准建设与国家控制核准的矛盾鞍钢3鲅鱼圈2朝阳本钢3通化2北台太钢2迁安2京唐2唐钢2国丰2港陆唐山不锈承钢邯钢2包钢天铁新金黄骅2文安海鑫宝钢7湛江2马钢3沙钢2、张浦宁波新余济钢莱钢泰山嘉兴武钢4防城港2涟钢2珠江柳钢2安阳攀钢昆钢2金广酒钢2新疆东北地区现有：3325在建及规划：450华北地区现有：5805在建及规划：1350华东地区现有：4908在建及规划：1370西北地区现有:760中南地区现有：2720在建及规划：2390西南地区现有：380在建及规划：850冷水江联众千鼎我国热轧宽带钢轧机分布日照达州汉中重钢德龙普阳已有和今年建成投产的中、宽厚板轧机中，经国家核准建成33套，产能比重47%；未经国家核准的有43套，产能比重53%。近年来增加的产能中约70%未经国家核准。扁平材比长材结构调整的任务重鞍钢2营口2鲅鱼圈2东北地区投产：480在建及规划：290首钢华北地区投产：1925在建及规划：250西北地区投产：145在建及规划：85华东地区投产：3285在建及规划：1090西南地区投产：110在建及规划：270中南地区投产：1585在建及规划：470重钢2水钢酒钢八钢济钢3莱钢包钢柳钢韶钢2湘钢3三钢新钢萍钢武钢2太钢临钢安钢2南阳汉冶2舞钢3永兴邯钢2武安4敬业霸州宝钢3、上海嘉定1马钢南钢2宁波沙钢2、兴澄1、西城2、益成2、长达2、飞达2、上钢船板1、华伟1无锡2天钢、天盾首秦、首钢板材迁安联钢、唐山中厚板我国中宽厚板轧机产能分布晋城萍钢九江钢厂兴华兆泰福鼎福达现有在建及规划注：企业名称后数字为套数扁平材面临淘汰落后和低水平产品产能、生产结构调整同步产品升级与消费需求不足矛盾

调整结构：重点解决生产结构与实际消费结构间的矛盾热轧宽带钢轧机产量中厚度＜3mm热轧薄板卷只占14.9%。1-6月进口钢材中薄规格板带材占大比重。厚度＜3mm热轧普薄卷累计进口154.6万吨，占钢材进口总量19%。厚度＜3mm的冷轧普薄卷共进口184.1万吨，占钢材进口总量22.6%。宽度≥600mm的涂镀层板、硅钢片共进口146万吨，占钢材进口总量18%。扁平材面临淘汰落后和低水平产品产能、生产结构调整同步产品升级与消费需求不足矛盾

调整结构：伴随结构调整同步产品升级换代中厚板卷中非合金占68.6%。中厚板卷规格4.75mm以上占75%。拉动增长结构调整难度加大规模扩张供需失衡经营困难Cycle经济发展环境消费需求趋势政策措施拉动效果不同钢材价格下跌出口大幅下降原燃料价格高涨企业经济效益下降金融危机金融危机冲击着传统发展理念有支付能力的需求不足保增长=保规模并形成新的扩张消费需求有限增长矛盾我国钢铁工业长期粗放型发展积累的矛盾产能总量过剩创新能力不强产业布局不合理产业集中度低资源控制力弱流通秩序混乱转变传统发展方式：从转变传统市场观念开始传统决策体系传统生产发展方式传统发展观念：市场持续增长，怎么干都能赚钱转变发展方式：以市场用户为导向市场从组织冶炼开始根据下游用户各种需求，冶炼不同钢种，甚至选择不同的原燃料市场以用户需求为导向，实现钢铁制造者向材料服务商转变。J.I.T.DeliveryJustInTimeInfor.转变传统发展方式：日本三井理念

建立更加紧密的战略合作关系钢厂钢材配送加工体系客户贸易商（含销售公司）贸易商（含采购公司）商流加工功能库存功能质量控制功能配送功能金融功能横切加工纵剪加工汽车产业家电产业其他产业建筑/机械用途产业/机械用途钢制家具用途贸易商其他钢铁材料服务商主要下游行业产业调整和振兴规划提出的战略合作需求装备制造业汽车产业通过兼并重组，产销规模占市场份额90%以上的汽车企业集团数量由目前的14家减少到10家以内。整合区域内铸造、锻造、热处理、表面处理四大基础工艺能力发动机、变速器、转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统、汽车总线控制系统中的关键零部件技术实现自主化轻工产业建设专业化生产中心健全产业配套体系。逐步实现由生产型制造向服务型制造转变。石化产业长三角、珠三角、环渤海地区产业集聚度进一步提高。千万吨级以上炼油、百万吨级乙烯、大型粉煤制合成氨等成套技术装备实现本地化。推动大型石化集团开展战略合作，优化产业布局和上下游资源配置，完善轻工业特色区域和产业集群公共服务平台建设着力培育发展轻工业特色区域和产业集群。根据行业特点和发展要求推进产业转移。船舶产业推动大型船舶企业与上下游企业组成战略联盟，相互支持，共同发展。引导中小船舶企业调整业务结构，发展中间产品制造、船舶修理、特种船舶制造等业务，开拓非船产品市场。支持有条件的企业并购境外知名船用配套设备企业、研发机构和营销网络。

环渤海湾、长江口和珠江口成为世界级造船基地。

支持五金行业传统加工工艺及设备升级，提高制造水平自主创新源于下游用户需求自主创新源于下游用户需求支持优化升级三大主流船型，积极发展远洋渔船、特种船、工程船、工作船等专用船舶船舶产业调整和振兴规划提高高技术高附加值船舶的设计开发能力发展海洋工程装备油气钻采平台、油气存储设施、海上工程船舶耐海水腐蚀、强度高、韧性好的专用钢材,高强度海洋工程结构用钢LNG船,VLCC油船,FPSO等高附加值船舶高强度低合金船板，无需涂装厚板，大规格高质量耐腐蚀球扁钢、异性船板，超低温船板等船舶大型化、专业化国外钢企船板宽度可达4.5m及以上，长度可达22～24m，并能够根据船厂要求裁减，如超宽超长超薄船板等；高强度低合金船板自主创新源于下游用户需求汽车产业调整和振兴规划提高小排量车乘用车比重需求汽车行业结构调整汽车用钢要紧跟汽车行业发展方向，提高大梁板、板簧和轮辐的强度，如700～800MPa超高强度大梁板。汽车高强度钢材使用比例将增加，如＞600MPa各种冷轧及镀锌高强板。激光拼焊板、热冲压成型技术和液压成型技术将普遍应用。奇瑞首台自主研发的纯电动汽车奇瑞S18电动汽车顺利下线关键零部件技术实现自主化发动机、变速箱、转向器、传动轴等使用的齿轮钢、曲轴用钢等优型材新能源汽车和汽车节能减排建立电动汽车快速充电网络，加快停车场等公共场所公用充电设施建设激光拼焊示意200