我国平板玻璃行业百年发展历程

我国平板玻璃行业百年发展历程

1903年，张士和徐定林开始建设第一座平板厂以来，中国平板行业经历了一个世纪的发展过程。笔者认为,在这百年的发展历程中,我国平板玻璃行业实现了三次大的跨越:首先是上世纪初从无到有的跨越,这次跨越的典型标志是1922年秦皇岛耀华机械制造玻璃股份公司使用弗克法全机械制造平板玻璃;第二次跨越是解放初期,这次跨越主要体现我国在平板玻璃行业方面的全面布局和广泛研究上,其典型的标志是1971年浮法玻璃工艺的研制成功;第三次跨越是改革开放以来的30年,它推动和见证了中国玻璃工业所发生的翻天覆地的巨大变化。据统计,2008年我国累计生产平板玻璃57423万重量箱,比上年增长7.95%。其中浮法玻璃47524万重量箱,比上年增长7.55%,浮法玻璃产量占总产量的82.76%。我国平板玻璃行业经过百年的发展,就整体而言,目前已呈现出以下6个主要特点:1.浮法玻璃产品量构成我国首条浮法玻璃生产线于1971年建成投产,之后,经过25年的发展,1996年浮法玻璃产量首度超过普通平板玻璃,在平板玻璃总产量中占主导地位,其当年所占比例为49.53%。1996年我国平板玻璃产量中浮法玻璃、普通平板玻璃和压延玻璃的产量分别为8094.4万重量箱、7954.6万重量箱和292.8万重量箱;而到2008年其产量分别为47524.00万重量箱、8354.75万重量箱和1544.25万重量箱,浮法玻璃产量在平板玻璃总产量的比例也由1996年的49.53%提高到2008年82.76%。表1是2004~2008年我国平板玻璃产品产量构成表(大陆)。从表1看出,尽管浮法玻璃成为主流产品,但由于受浮法玻璃产品应用的局限性,拉制玻璃和压延玻璃仍有一定的市场,尤其是压延玻璃(超白压延玻璃)在太阳能电池方面具有不可替代性,市场前景比较乐观,需要适度发展,其所占比例应在5%以上为宜。2.内标生产现金产品据统计,2004~2008年5年间,我国新建浮法玻璃生产线96条,相当于2003年前的总和(期间有两条永久性停产);产能为52012t/d,比2003年前总和40758t/d还多11254t/d(相当于600t/d浮法玻璃生产线18.75条)。这充分表明我国平板玻璃行业进入已无门槛,而退出门槛依旧存在。(1)相关政策和措施未发挥作用我国浮法玻璃经过30多年的发展,已由生长期、发育期步入成熟期。无论是工艺技术、专业人才队伍建设,还是组织管理等方面,都得到了长足进步。可以说,只要有一定的资金,任何人和企业都可以踏足。虽然近年来针对平板玻璃行业出台了一系列政策法规,如《平板玻璃准入条件》、《平板玻璃行业清洁生产标准》及《平板玻璃单位产品能源消耗限额》等,来增高进入门槛,以限制和控制平板玻璃总量。但这些政策和措施并未发挥其真正作用,以遏止平板玻璃产能的扩张。相反,我国平板玻璃产量却每年都有所突破,创出新高。(2)退出行业的难度相对易于进入行业而言,对于已经涉足于玻璃行业的企业,退出行业则有一定的难度。建设一条普通浮法玻璃生产线最少要投资2亿元左右,而且厂房和设备都是配套设置,一旦退出,这些厂房和设备将无法转为它用,退出将意味着巨额损失。(3)行业进入低期2008年之前,平板玻璃行业是强周期性行业,周期大概在3~4年左右,并有逐渐缩短的趋势。加之上述“进入易、退出难”的特点,一般在行业处于景气周期时玻璃企业都开始大幅扩张产能,随后的2~3年内行业进入低迷期,企业获利能力显著下降,绝大部分企业亏损或处于亏损的边缘。笔者认为,目前平板玻璃不景气的原因,除受国际金融危机大环境影响外,同时也是行业周期性特征所使然。也就是说,如果没有国际金融危机,我国平板玻璃也将进入经营低谷期。明显的周期能否延续下去,也就是说,平板玻璃能否、何时复苏?笔者认为,尽管没有国际金融危机,我国平板玻璃也将进入经营低谷,但国际金融危机给我国平板玻璃行业的打击是沉重的,不仅迫使行业重新“洗牌”,而且由此可能使平板玻璃行业长期处于低位运行,周期不再明显。3.制造业和民营经济进入平板玻璃制造业时代正因为平板玻璃行业“容易进入”,一些民营企业、外资企业纷纷涉足,尤其是1998年之后,我国平板玻璃制造业经济构成发生了重大改变,纯国有经济渐次退出,股份制经济、民营经济逐渐进入。从2007年统计数据看,纯国有经济已经很少,而股份制企业、民营企业和外资(合资)企业发展迅猛,已成为行业主体,见表2。4.行业发展现状随着我国浮法玻璃生产技术的发展,产品品种及市场需求越来越趋于多样化,用户对企业的供应满足化要求越来越高。所以,迫使同一个企业必须同时拥有不同厚度、不同颜色、不同档次、不同功能的产品,即企业必须用规模来应对市场,也就是说,平板玻璃行业已成为典型的规模性行业。笔者认为,根据目前市场需求情况,一般来说,一个平板玻璃企业在某地区的生产线应在6条左右才能形成规模,见表3。典型的规模性行业,再加上行业“难以退出”,一个新进入的企业要想生存、要想良性经营,就不得不扩大规模,这或许就是国家宏观调控失灵的主要原因。笔者认为,行业已严重供大于求,比如2008年除企业库存3362万重量箱外,中间环节库存也有4680万重量箱,如两项相加可以看出,我国平板玻璃供应量大于需求量的比例为14.00%;我国年人均平板玻璃拥有量21.62kg/人,已远远超过世界平均水平。所以,笔者呼吁,想涉足或刚涉足平板玻璃行业的个人和企业,可以通过资本运作方式收购现有生产线来实现企业规模,而不要再建新的生产线扩大行业规模,以免整个行业再雪上加霜。5.平板玻璃消费比例平板玻璃行业的下游市场大致有,建筑业、家居产品业(包括建筑装饰、家电、灯具、家具、厨具以及餐具等等)、汽车及其他车辆业、电子业、新型能源业等,但主要的消费市场依旧是建筑及相关行业,见表4。由表4看出,我国平板玻璃消费仍以建筑业为主,其比例大致在62%~75%之间。比如2008年我国平板玻璃表观消费量为48341万重量箱,其中建筑业使用平板玻璃29834万重量箱,约占平板玻璃总消费量的61.71%,如果再加上与建筑业相关的家居产品等,大约占总消费量的77.58%;汽车及其他车辆使用平板玻璃4070万重量箱,约占总消费量的8.42%;其他行业(包括电子行业等)使用平板玻璃2086万重量箱,约占总消费量的4.32%。如再加上相关的家居产品业,其消费比例应在77%~90%之间。所以笔者认为,大力研发节能、环保、安全的建筑玻璃应是平板玻璃永恒的主题。6.原燃材料价格影响较重,企业利润空间被缩小平板玻璃工业属于典型的资源、能源消耗型产业,原燃材料供应价格一直影响企业经营效益,尤其是燃料(重油)、纯碱在生产成本中占较大比例,见表5。由表看出,2003年重油约占平板玻璃生产成本的35.97%,纯碱约占25.27%,两项合计占生产成本的61.24%;到了2007年,重油已占总成本的44.65%,纯碱约占26.97%,两项合计占生产成本的71.62%。因此,原燃材料价格的变化,将直接影响到企业利润空间的大小。由于行业经营质量受原燃材料价格影响较重,近年来生产企业积极寻求低价位的燃料,以减少成本压力。鉴于不同品种的燃料价格差