中 科 软定向增资结果报告书

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中科软科技股份有限公司定向增资结果报告书

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、确凿和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、定向增资履行的相关程序

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司〞）定向增资方案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。本次定向增资方案经中国证券业协会备案函确认（中证协函2023[300]号）后，公司依照2023年5月7日在股份报价转让信息披露平台发布的《定向增发股份认购方法》进行定向增资工作，并由京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华验字（2023）第0054号《验资报告》验证。公司2023年6月1日获得中国证券业协会出具的定向增资股份登记函（中证协市场字[2023]68号）。2023年6月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了定向增资股份登记手续。

二、定向增资股份的种类和数量

公司以非公开定向增资的方式成功增资2,000万股有限售条件的人民币普通股，募集资金7,200万元。

三、定向增资的价格及定价依据

增资价格为每股人民币3.60元。

根据公司2023年度经审计的归属于母公司净利润为78,838,459.21元，按本次定向增资完成后股本不超过13,250万股计算，本次增资后，摊薄的每股收益为0.60元，摊薄的静态市盈率约为6倍。而根据2023年度经审计的归属于母公司扣除非经常性损益后净利润75,597,647.55元计算，摊薄后的每股收益为0.57元，摊薄的静态市盈率约为6.32倍。本次定向增资价格综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈率等多种因素，并与投资者沟通后最终确定。

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四、定向增资前公司在册股东优先认购的状况

公司以2023年5月9日为股权登记日登记在册的公司股东（以下简称在册股东）享有优先认购权，共有44名在册股东参与优先认购，共认购1,212,109股，其余154名在册股东放弃优先认购权。

五、募集资金状况、用途及相关管理方法

（一）募集资金状况

本次定向增资收到股东认缴股款人民币7,200万元，经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华验字（2023）第0054号《验资报告》验证，该笔资金已汇入公司账户。

（二）募集资金用途

公司本次定向募集的资金将全部用于“基于保险应用平台推广项目〞和“公共卫生应急平台推广项目〞。其中，保险应用平台推广项目总投资额为4,800万元，公共卫生应急平台推广项目总投资2,700万元，募集资金不足的部分由公司自有资金补足。募集资金使用计划如下：

项目核算明细一、软硬件工具购置费软件工具购置费硬件设备购置费二、项目其他费用技术开发费测试及服务费房租费用差旅费会议费市场推广费用办公费管理费

三、铺底滚动资金合

计：

保险应用平台推广项目

（万元）

407.3466.84340.503,903.603,270.0041.60153.3056.0065.50205.00105.007.20489.064,800.00

公共卫生应急平台推广项目

（万元）

239.3845.38194.002,176.161,808.0031.2081.7635.0052.00105.0056.007.20284.462,700.00

合计（万元）

646.72112.22534.506,079.765,078.0072.80235.0691.00117.50310.00161.0014.40773.527,500.00

占比（%）8.631.507.1381.0667.710.973.131.211.574.132.150.1910.31100.00

（三）募集资金相关管理方法

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1、公司对募集资金的使用本着规范、透明的原则，依照对外公布的募集资金投资计划使用。

2、公司对募集资金的使用状况将及时披露，充分保障投资者的知情权。3、公司对募集资金的存放本着安全和便于监视管理原则。

4、公司董事会和监事会将对项目建设进行检查、督促，及时把握项目建设状况。

六、认购人状况及认购股份数量

（一）定向增资前公司在册股东优先认购状况

序号12345678910111213141516171819202322232425262728

邢立孙熙杰蔡宏谢中阳王欣左春孙静张天伴张玮张志华卫森生刘国安张爽彭敬张东庞林范建伟茅曙光巢宇明刘蕊张小虎杨立葛维进秦晓王万成冯晓明汪木兰齐晓晖

认购人名称

认购数量（股）

113,381107,87593,47384,20476,48063,28857,04947,69441,98241,08840,88840,88840,53336,26635,91132,28431,11127,62626,34622,42119,91118,77317,06613,94413,08412,4209,8393,946

3

金额（元）408,171.60388,350.00336,502.80303,134.40275,328.00227,836.80205,376.40171,698.40151,135.20237,916.80147,196.80147,196.80145,918.80130,557.60129,279.60116,222.40111,999.6099,453.6094,845.6080,715.6071,679.6067,582.8061,437.6050,198.4047,102.4044,712.0035,420.4014,205.60

占增资后总股本比例

0.086%0.081%0.071%0.064%0.058%0.048%0.043%0.036%0.032%0.031%0.031%0.031%0.031%0.027%0.027%0.024%0.023%0.021%0.020%0.017%0.015%0.014%0.013%0.011%0.010%0.009%0.007%0.003%

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29303132333435363738394041424344

秦屹蒋亨兵丛培华陈静芸张滨蔡雁李冬波苗萌荆明郁锡林陈宽余冯鸣何家骅吴纯劳李宏舟梁崇放

合

计

3,7389305,8455,2054,0003,5202,9242,8442,3462,1332,1332,1332,1331,260756438

1,212,109

13,456.803,348.0021,042.0018,738.0014,400.0012,672.0010,526.4010,238.408,445.607,678.807,678.807,678.807,678.804,536.002,721.601,576.804,363,592.40

0.003%0.001%0.004%0.004%0.003%0.003%0.002%0.002%0.002%0.002%0.002%0.002%0.002%0.001%0.001%0.000%0.915%

注：本定向增资结果报告书列表中合计数与各单项合计不符均因四舍五入所致。

（二）本次定向增资除配售外的在册股东认购状况

根据《定向增资方案》，在册股东放弃优先配售的股份，由邢立、孙熙杰、蔡宏、谢中阳、王欣、左春、孙静、张天伴、张玮、张志华、卫森生、刘国安、张爽、彭敬、张东、庞林、王裕国、范建伟、茅曙光、巢宇明、刘蕊、张小虎、杨立、葛维进、秦晓、王万成、冯晓明、汪木兰、齐晓晖、秦屹、蒋亨兵31名在册股东认购。本次增资过程中，上述31名在册股东除王裕国外，其余30人全部参与了超额认购，超额认购状况如下：

序号123456789101112

认购人名称邢立孙熙杰蔡宏谢中阳王欣左春孙静张天伴张玮张志华卫森生刘国安

超额认购数量（股）超额认购金额（元）48,794745,625200,082326,924364,920476,712206,990591,306528,018508,91299,112134,112

175,658.402,684,250.00720,295.201,176,926.401,313,712.001,716,163.20745,164.002,128,701.601,900,864.801,832,083.20356,803.20482,803.20

占增资后总股本比例

0.037%0.563%0.151%0.247%0.275%0.360%0.156%0.446%0.399%0.384%0.075%0.101%

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张爽彭敬张东庞林范建伟茅曙光巢宇明刘蕊张小虎杨立葛维进秦晓王万成冯晓明汪木兰齐晓晖秦屹蒋亨兵合计

156,467623,734241,08984,716105,88952,374143,65421,13453,08921,227139,9346,056526,91627,58020,16186,05456,262190,0486,787,891

563,281.202,245,442.40867,920.40304,977.60381,200.40188,546.40517,154.4076,082.40191,120.4076,417.20503,762.4021,801.601,896,897.6099,288.0072,579.60309,794.40202,543.20684,172.8024,436,407.60

0.118%0.471%0.182%0.064%0.080%0.040%0.108%0.016%0.040%0.016%0.106%0.005%0.398%0.021%0.015%0.065%0.042%0.143%5.123%

（三）本次定向增资除配售外的特定机构投资者的基本状况及认购状况1、基本状况

博信资产管理有限公司

该公司成立于2023年9月16日，注册资本：人民币20,000万元；营业执照号：110105004768129；法定代表人：孙朋。注册地址：北京市朝阳区朝阳公园南路8号世纪朝阳花园配套商场B1层