2023年广西新能源汽车充电站市场分析报告(图文版)

本报告主要从国家政策、行业数据、市场需求、案例分析几方面作为依据，结合自己对本行业的理解，定制新能源汽车智能超充站项目在广西省的发展策略，并对本策略的实施方案做简单阐述。目录

CONTENTS

引言政策分析市场概述市场细分目标市场竞争分析发展策略未来展望01引言

根据广西壮族自治区能源局的消息，截至2023年3月末，广西各地已经建设公共充电桩5.17万个。其中，南方电网广西电网公司累计投资建设1.5万个公共充电桩，实现供电区域的1120个乡镇全覆盖。（本人通过对百度、高德、腾讯三大地图的充电站数据分析，实际情况与统计的出入较大，主要因素是私家车的私桩居多，其次是历年来的问题桩、僵尸桩也占据很大比例）广西新能源汽车保有量高速增长，统计显示，截至2023年3月末，广西新能源汽车总保有量突破45万辆，增量汽车电动化率突破31%；此外，广西在柳州五菱、南宁比亚迪、哪吒汽车的加持下，全国新能源汽车销量广西排名第九，全国新能源汽车保有量广西排名第十位，为充电站的建设扩展了空间。广西的新能源充电设备的制造厂商还是很罕见，本土企业只要以充电站运营为主，设备与软件均是代工、贴牌的居多。在广西，头上顶着光伏板、拖着个集装箱大小的充电宝、连带着小卖部的充电站还是个新鲜事物，相似的能够亮相的几个站点一体化程度也不高，相信云星智慧充电站的高颜值与壮美广西的山水很是契合。目前看来，光储充在技术上的确占据优势。直至2023年8月，广西相关的政府部门相继出台的政策表明，政府决策者已经意识到了这一点，因此，时间紧迫。02政策分析2.1目标篇2.2补贴篇2.3储能篇2.4汽车篇2.1目标篇02政策分析部门-广西壮族自治区发改委名称-《广西新能源汽车充电基础设施规划（2021-2025年）》《广西新能源汽车推广应用三年行动计划》《广西能源基础设施建设2023年工作推进方案》摘要-“十四五”期间，全区规划新建公共充电桩8万个（包括快充桩2.7万个，慢充桩5.3万个），新建自用充电设施14.7万个。到2025年底，全区累计建成充电基础设施29.5万个，其中公共充电桩11.05万个，自用充电设施18.45万个，可满足约67.89万辆新能源汽车充电需求，车桩比保持不低于2.3：1。建成与新能源汽车保有量相适应的车桩相随、适度超前、智能高效的城乡公共充电基础设施服务网络体系，满足全区电动汽车充电服务需求，在全区形成统一开放、竞争有序的充电服务市场。专栏二“十四五”各市充电基础设施发展目标序号地区新建快充桩（个）新建慢充桩（个）合计（个）1南宁市41008200123002柳州市2300460069003桂林市2200450067004梧州市1700350052005北海市1300260039006防城港市1700340051007钦州市1600330049008贵港市1900390058009玉林市19003800570010百色市19003800570011贺州市16003100470012河池市16003100470013来宾市14002900430014崇左市140027004100总计2660053400800002.1目标篇02政策分析序号地区建成充电桩数量（个）1南宁市71562柳州市62523桂林市23254梧州市7685北海市5806防城港市5787钦州市4978贵港市10399玉林市41410百色市97811贺州市37512河池市39213来宾市48714崇左市402合计

222432020年原有序号地区建成充电桩数量（个）1南宁市22982柳州市12923桂林市12474梧州市9725北海市7386防城港市9597钦州市9198贵港市10909玉林市107410百色市107411贺州市108012河池市87913来宾市81214崇左市762合计

151962023年要求新增+=?2.1目标篇02政策分析依据《广西新能源汽车充电基础设施规划（2021-2025年）》结合根据百度充电地图数据显示：截止2023年7月南宁市柳州市桂林市百色市北海市已完成桩数：7819个完成率28.67%已完成桩数：4258个完成率24.46%已完成桩数：1800个完成率16.63%已完成桩数：1097个完成率14.11%已完成桩数：576个完成率11.39%2.2补贴篇02政策分析部门-广西壮族自治区发改委名称-《广西壮族自治区新能源汽车推广应用三年行动财政补贴实施细则》摘要①充电设施建设按额定输出功率对充电设施建设企业给予一次性建设补贴，补贴标准为交流充电设施150元/千瓦、直流充电设施300元/千瓦。充电设施功率及数量以“八桂充”平台数据为准。②充电设施运营按实际充电量对充电设施运营商给予运营补贴，补贴标准为0.14元/千瓦时。交流充电设施补贴上限电量为1000千瓦时/（千瓦·年）；直流充电设施补贴上限电量为1500千瓦时/（千瓦·年）。充电设施实际充电量以“八桂充”平台数据为准。③换电站建设按换电设备充电模块额定充电功率给予一次性建设补贴，补贴标准为1500元/千瓦，单个站点补贴上限为40万元。换电站功率及数量以“八桂充”平台数据为准。④换电站运营按实际充电量对换电运营商给予运营补贴，补贴标准为0.14元/千瓦时。换电站实际充电量以“八桂充”平台数据为准。⑤动力蓄电池回收利用及回收点建设动力蓄电池回收利用按实际回收量给予补贴，补贴标准为20元/千瓦时；动力蓄电池回收网点建设按不超过建设成本的30%进行补贴。前提在我区范围内建成投运、向社会提供公共服务并接入“八桂充”平台的充电设施分年度给予补贴。2.2补贴篇02政策分析“八桂充”是广西省级电动汽车充电服务及监管平台由广西发改委管理想要拿到补贴，接入“八桂充”是前提“八桂充”目标是建设一站式数据平台及充电费结算平台，虽然现在还做不到需要注意的是补贴申报时间申请主体原则上应分别在2022年3月31日、在2023年3月31日、在2024年3月31日前通过“八桂充”平台向项目所在地发展改革部门提出上一年度补贴申请并附有关材料总结相信在补贴政策到期之后，广西的充电市场会迎来大涨价；广西充电基础设施的建设进度会放缓2.3储能篇02政策分析部门-广西壮族自治区发改委名称-《广西新型储能发展规划（2023—2030年）》《南宁市加快新能源电池产业发展的若干意见（征求意见稿）》摘要2.3储能篇02政策分析部门-广西壮族自治区发改委(价格处)内容自2023年8月起暂停实施尖峰电价机制。后续视电力供需状况、系统调节能力、新能源消纳、天气变化等因素，结合经济社会承受能力，再对尖峰电价机制进行完善峰谷时段划分：每日24小时分为高峰、平段、低谷三段，各时段调整为8个小时:峰时段：11:00—13:00、17:00—23:00；平时段：7:00—11:00、13:00—17:00；谷时段：23:00—24:00、00:00—7:00。2.4汽车篇02政策分析部门-广西壮族自治区发改委名称-《广西新能源汽车充电基础设施规划（2021-2025年）》《广西新能源汽车推广应用三年行动计划》摘要新购置广西本地产新能源营运车年度电费补贴(新能源公交车、出租车相关补贴按专项补贴办法执行,不列入此范围)。补贴标准为4000元/辆/年对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车，免征车辆购置税。“十四五”各市新能源汽车推广目标序号地区新增推广数量（万辆）1南宁市7.782柳州市9.443桂林市4.064梧州市3.005北海市2.206防城港市2.197钦州市2.898贵港市3.559玉林市3.4910百色市3.4311贺州市2.6012河池市2.9113来宾市2.4114崇左市2.25合计52.202025年底需新增车辆2.4汽车篇02政策分析序号地区新能源汽车保有量1南宁市263192柳州市834653桂林市125564梧州市34075北海市41826防城港市13607钦州市36178贵港市37559玉林市454710百色市323911贺州市244412河池市342813来宾市347914崇左市1108合计

156906截至2020年底序号地区新能源汽车保有量1南宁市10.41192柳州市17.78653桂林市5.31564梧州市3.34075北海市2.61826防城港市2.3267钦州市3.25178贵港市3.92559玉林市3.944710百色市3.753911贺州市2.844412河池市3.252813来宾市2.757914崇左市2.3608合计

67.89062025年底增长目标03市场概述3.1充电站分布3.2运营商情况3.3快慢充占比3.1充电站分布03市场概述南宁NANNING根据最新地图数据显示：截止2023年8月，南宁市累计建成新能源汽车公共充电站约1061座；其中可用快充（直流）桩约6051个、可用慢充（交流）桩约1768个；3.2运营商情况03市场概述南宁NANNING新能源汽车公共充电站运营商排名靠前的有：南方电网、云快充、顺易充、星星充电、天天快充、小桔充电、广西快满、达克云、特来电、蔚景云、蔚来、特斯拉、南宁交投、驴充充、南网电动、广州蔚星、小鹏汽车、开迈斯、象前充、浩瀚能源、祺怡、驿充电、广西乾、北投能源、广西交投、广西蓝创、极氪能源、劲桩、可电能源、快鸟充、奥特迅、广投能源、旭威能源等。3.3快慢桩占比03市场概述南宁NANNING3.1充电站分布03市场概述柳州LIUXHOU根据最新地图数据显示：截止2023年8月，柳州市累计建成新能源汽车公共充电站约622座；其中可用快充（直流）桩约1259个、可用慢充（交流）桩约2999个；3.2运营商情况03市场概述柳州LIUZHOU新能源汽车公共充电站运营商排名靠前的有：龙城充、广西蓝创、汇充电、南方电网、联行充电、南方电动、特来电、蔚景云、柳州鹏辉、星星充电、云快充、车电网、广西众捷驴充充、开迈斯、蔚来、OK充电、达克云、十方科技、特斯拉、小桔充电、小鹏汽车。3.3快慢桩占比03市场概述柳州LIUZHOU3.1充电站分布03市场概述桂林GUILIN根据最新地图数据显示：截止2023年8月，桂林市（县份未统计）累计建成新能源汽车公共充电站约236座；其中可用快充（直流）桩约1075个、可用慢充（交流）桩约705个；3.2运营商情况03市场概述桂林GUILIN新能源汽车公共充电站运营商排名靠前的有：鼎晟新能源，蔚景云，云快充，小桔充电，桂林泓裕，南方电网，桂林泓顺，小鹏汽车，星星充电，蔚来，开迈斯，桂林众捷，特来电，聚电，达克云，驴充充，特斯拉，小蜗车盟，联行等。3.3快慢桩占比03市场概述桂林GUILIN桂林市区以外的县份未统计3.1充电站分布03市场概述百色BAISE根据最新地图数据显示：截止2023年8月，百色市（县份未统计）累计建成新能源汽车公共充电站约260座；其中可用快充（直流）桩约767个、可用慢充（交流）桩约330个；3.2运营商情况03市场概述百色BAISE新能源汽车公共充电站运营商排名靠前的有：顺易充、达克云、百色花满楼、南方电网、星星充电、特来电、云快充、蔚景云、小鹏汽车、驴充充、蔚来、广州蔚星、杰帮新能源、北斗充、特斯拉等。3.3快慢桩占比03市场概述百色BAISE3.1充电站分布03市场概述北海BEIHAI根据最新地图数据显示：截止2023年8月，北海市（县份未统计）累计建成新能源汽车公共充电站约150座；其中可用快充（直流）桩约286个、可用慢充（交流）桩约287个；3.2运营商情况03市场概述北海BEIHAI新能源汽车公共充电站运营商排名靠前的有：云快充、蔚景云、顺易充、南方电网、智充科技、新电途、驴充充、开迈斯、特来电、特斯拉、威云充、星星充电、蔚来、广西蓝创广州蔚星、快电、蓝鼎充电、小飞充电、小鹏汽车等。3.3快慢桩占比03市场概述北海BEIHAI04市场细分4.1地理位置4.2运营数据4.3私桩自营情况4.1地理位置04市场细分以南宁为例BEIHAI分类说明运营商A类地块大型城市综合体、商场、超市、文体场馆、医院、宾馆以及交通枢纽（包括高铁站、机场、公交和出租站场、道路客货运站场、港口码头）、驻车换乘（P+R）、城市道路、景区云快充、星星充电、天天快充、小桔充电、广西快满、特来电、蔚景云、南宁交投、广州蔚星、开迈斯、浩瀚能源、祺怡、驿充电、广西乾元、广西蓝创、旭威能源、蔚来、特斯拉、小鹏汽车、浩瀚能源、极氪能源B类地块居民小区停车场、地下车库达克云、南方电网、顺易充、驴充充、象前充、祺怡、驿充电、广西乾元、广西蓝创、劲桩、可电能源、快鸟充、奥特迅C类地块自治区级机关、国有企业停车场、加油站内、高速公路服务区、镇政府（乡村）南方电网、南网电动、北投能源、广西交投、广投能源分类依据：按照土地的商业价值与合作方式划分按照土地价值与商业合作方式划分4.1地理位置04市场细分以南宁为例BEIHAI4.1地理位置04市场细分以南宁为例BEIHAI4.2运营商数据04市场细分以南宁为例,快充桩数量大于30的站点BEIHAI4.2运营商数据04市场细分以南宁为例,月使用率≥5000次的站点BEIHAI4.3私桩运营情况04市场细分以南宁为例BEIHAI“私桩自营”指的是：由场地方投资购买充电设备并自行负责运营的站点4.3私桩运营情况04市场细分以南宁为例,月使用率≥1000次的私营站点BEIHAI05目标市场5.1车辆保有量5.2新能源渗透率5.3目标客户分析5.1新能源汽车保有量05目标市场序号地区新能源汽车保有量复合年增长率（复合年增长率）1南宁市16546384.56％2柳州市16368325.17％3桂林市4890057.33％4梧州市1213952.73％5北海市2106971.43％6防城港市648568.32％7钦州市1489360.28％8贵港市1405255.25％9玉林市2330472.41％10百色市1278458.03％11贺州市1168768.47％12河池市1584566.58％13来宾市1006742.50％14崇左市599875.59％合计

526,369截至2023年6月5.2新能源汽车渗透率05目标市场5.2新能源汽车渗透率05目标市场5.3目标客户分析05目标市场以南宁为例BEIHAI“广西不全是拉个排插就可以充电的小五菱”根据乘联会统计，南宁市2023年上半年新能源汽车销售量（上牌量）约34233辆5.3目标客户分析05目标市场以南宁为例BEIHAI06竞争分析6.1竞争对手6.2竞品分析6.3案例分析6.1竞争对手06竞争分析《广西新能源汽车充电设施建设和运营维护主体推荐名录库》（由“八桂充”统计）6.1老牌竞争对手06竞争分析抽取南宁、柳州、桂林三个重点城市，并且统计竞品的市场占有率6.1本土竞争对手06竞争分析从上一页的统计数据可以看出，老牌的特来电、云快充、星星充电、小桔充电等在广西并没有占据绝对的市场优势，反观广西本土品牌，尤其是南宁的“天天快充”、柳州的“龙城充”、桂林的“鼎晟新能源”市场占有率显眼天天快充广西坤誉科技有限责任公司桂林市鼎晟新能源科技股份有限公司6.2竞争对手分析06竞争分析广西天天快充充电桩服务有限责任公司成立于2018年07月24日，爱企查显示该公司是纯正的国企，南方电网占股35%，这表明了该公司从不会被场地和电价发愁；该公司运营的充电站地理位置优越，城市停车场、桥底、景区门口等A类场地均为国有企业分配用地，且自带客户资源，如南宁市新能源公交车就是他们家的，充电费用永远是全市最低价……从经营范围来看，只有“电动汽车充电基础设施运营”，并无设备生产资质，因此，所运营的充电站其设备均来自代工厂，技术也许是制约该公司发展的因素之一。南方电网100%控股6.2竞争对手分析06竞争分析广西坤誉科技有限责任公司成立于2014年，注册资金1000万元。公司员工人数为50人，总部位于柳州，南宁、贺州、玉林、贵港均设有办事处。公司产品以慢充桩为主，有自己的品牌，目标客户主要是针对居民小区为主；以销售、建设安装、运维等服务新能源汽车充电设备及配套电力设施的创新型企业，截至2022年1月已上线新能源汽车充电站点400多个，共计：充电桩2500多台，充电枪3500多支；6.2竞争对手分析06竞争分析桂林市鼎晟新能源科技股份有限公司于2019年04月25日成立，爱企查显示该公司是典型的新能源行业国企，由桂林交投100%控股。公司早在2019年就建成了“光储充”一体化充电站，走在行业领先；有自己的充电品牌（设备还是代工的），截止2022年底，公司在桂林共计建成大型充电站77座，一体化程度很高。鼎晟充电站地理位置优越，桂林新能源公交车以及本公司的新能源物流车都是他们的主要客户资源。鼎晟新能源是强劲的竞争对手，在充电技术和电站规模上均走在市场前列。今年9月要上线“液冷超充”桩，拭目以待吧；可由于目标市场仅限于桂林本土，前期扩展过快，建站和运营都是“重资产”、“重运营”，好在由交投兜底，公司报表良好。6.2竞争对手分析06竞争分析桂林交投100%控股桂林交投100%控股桂林交投100%控股6.3案例分析06竞争分析以南宁市月使用率TOP1旭威新能源快充站为例NANNING数据来源：高德地图地理位置分析以充电站为中心半径为2公里6.3案例分析06竞争分析以南宁市月使用率TOP1旭威新能源快充站为例NANNING数据来源：高德地图地理位置分析以充电站为中心半径为2公里滴滴出行车主热力图时间：中午周边充电站有五座6.3案例分析06竞争分析以南宁市月使用率TOP1旭威新能源快充站为例NANNING数据来源：百度地图充电设施分析营业时间：24hAPP：快充桩数量：36功率（最高）：160W车位：36运营分析专人值守：24h，电量98%跳枪，跳枪后赶人停车费：配套设施车位雨棚、厕所、休息室、空调、电视、按摩椅、充电宝、自动贩卖机限时送饮料、送面包地图软件评价：整体评分：5星充电站实时电价根据百度地图显示：近一个月使用率为16012次，暂居南宁充电站NO.16.3案例分析06竞争分析以南宁市月使用率排30以外的

广西天天快充充电站（金桥站）为例NANNING数据来源：高德地图地理位置分析以充电站为中心半径为2公里6.3案例分析06竞争分析数据来源：高德地图地理位置分析以充电站为中心半径为2公里滴滴出行车主热力图时间：中午周边充电站有3座以南宁市月使用率排30以外的

广西天天快充充电站（金桥站）为例NANNING6.3案例分析06竞争分析数据来源：百度地图充电设施分析营业时间：24hAPP：快充桩数量：20功率（最高）：60-80KW车位：20运营分析专人值守：无停车费：配套设施车位雨棚地图软件评价：整体评分：5星充电站实时电价根据百度地图显示：近一个月使用率为5852次以南宁市月使用率排30以外的

广西天天快充充电站（金桥站）为例NANNING6.3案例分析06竞争分析以南宁市月使用率排30以外的特来电充电站(南宁内街文化创意园充电站)为例NANNING数据来源：高德地图地理位置分析以充电站为中心半径为2公里6.3案例分析06竞争分析数据来源：高德地图滴滴出行车主热力图时间：中午周边充电站有6座以南宁市月使用率排30以外的特来电充电站(南宁内街文化创意园充电站)为例NANNING地理位置分析以充电站为中心半径为2公里6.3案例分析06竞争分析数据来源：百度地图充电设施分析营业时间：24hAPP：快充桩数量：20功率（最高）：120KW车位：20运营分析专人值守：无停车费：配套设施车位雨棚地图软件评价：整体评分：5星充电站实时电价根据百度地图显示：近一个月使用率为8383次以南宁市月使用率排30以外的特来电充电站(南宁内街文化创意园充电站)为例NANNING7.3本人观点07发展策略中国充电基础设施促进联盟发布的最新数据显示，截至今年8月，全国充电基础设施累计达210.5万个，同比增加52.3%。1-8月，充电基础设施增量为42.4万个，公共充电基础设施增量同比上涨322.3%。全国充电桩数量、充电场站数量正快速增长。充电桩服务市场环境欣欣向荣，整个行业蓬勃发展，越来越多的企业、甚至个人加入“充电站运营服务”的赛道，市场竞争趋于白热化。充电站建设从“重资产”的博弈，慢慢转向了“重运营”从广西充电市场不难看出，目前还在不断扩建“重资产”的仅有天天快充、鼎晟新能源这样具备国企背景的公司，而龙城充、广西蓝创、十方科技等私营企业选择在“慢充”的赛道上缓慢发展，因为随着自身的发展，设备折旧成本、运维成本也会逐步上升，慢慢的也会进入到“重运营”因此，本人优先选择第一种“合作模式”充电站本质上是一个“重资产+重运营”的项目。尤其是投资额较高的“光储充”超充站。从场站落地的那一刻起，“重资产”在某种意义上成为了抵御竞品的法宝——新颖的外观、稳定的技术、优良的位置、电网容量、光伏储能等立刻成为稀缺资源。随之而来的“重运营”就通过体系化、标准化的方式落地运营，这是一个充满挑战的课题。未能有效把握充电行业的实际情况、缺失全面及前瞻的梳理部署，可能会导致场站流量不足、电量不佳，甚至回本周期被无限拉长。或许，很多城市合伙人在第一个场站落成之后就会被拉入“重运营”的较量中，再扩建新站的步伐势必会变慢08未来展望8.1检测与保险8.2电池回收8.3储能生产新能源汽车保险行业现状新能源汽车保险比燃油车贵21%新能源汽车的出险率比非新能源汽车高据申万宏源报告数据显示，目前新能源车险的赔付率平均接近85%，行业面临较大承保亏损压力对车损没有标准，导致理赔定损难高端新能源汽车同时也搭载着高