客户关系管理系统

SynleadCRM®2008客户关系管理系统1.1满足企业MxN矩阵管理模式需求11.2360°客户关系管理21.3商务方面侧重精确销售管理、进销存管理21.4集成Office，自动化文档合并、群发31.5数据挖掘分析采用交互式图表及数据透视表41.7资源及操作权限由系统管理器控制51.9消息助手自动提醒多种事件61.11产品清单支持双向计算及整列数据填写71.12数据支持多货币、多语言71.13事务处理效率高、操作简便、人机对话所见即所得72业务子系统介绍92.1首页管理HomeManagement92.2机会管理OpportunitiesManagement92.3服务请求管理ServiceRequestsManagement112.4单位管理AccountsManagement112.5联系人管理ContactsManagement122.6任务管理TasksManagement132.8报价单管理QuotesManagement162.9合同管理ContractsManagement162.10类别管理CategoriesManagement172.11费用管理ExpensesManagement182.12自动信函管理CorrespondenceManagement182.13产品管理ProductsManagement192.14存货管理InventoriesManagement202.15产品成本核算管理CostAccountingManagement212.16本公司管理panyInformationManagement212.17回收站管理RecycleBinManagement223.1用户管理UsersManagement233.2行政团队管理TeamsManagement233.3业务团队管理CrossTeamsManagement243.4角色管理RolesManagement253.5审核管理AuditManagement263.6权限冲突管理Auth.ConflictManagement263.7系统表管理SystemTableManagement273.8公司信息管理panyInformationManegement274系统架构与应用模式28SynleadCRM2008中小企业版是SynleadCRM2008产品线的入门级软件，采用B/S架构，满足企业MxN矩阵管理模式需求，360°客户关系管理，商务方面侧重精确销售管理、进销存管理，集成数据、XMLSchema应用数据输出，资源及操作权限由系统管理器控制，能够用户化地增减字段，消息助手自动提醒多种事件，系统具有高度安全性，产品清单支持双向计算及整列数据填写，数据支持多货币、多语言，事务处理效率高、操作简便、人机对话所见即所得。1.1满足企业MxN矩阵管理模式需求），1.2360°客户关系管理无论您从客户这个原点开始业务，还是从某个业务层面或角度进入，都可360°地围绕客户开SynleadCRM2008正如一个各种组合的魔方一样，能够根据当前业务需要进行切片、旋转、递进，并且有历史、线程指示器帮助您自动记忆经过的业务流程环节，让您在纷繁的数据森林中不再将无差别营销推进到差别化分块营销，再推进到差别化一对一营销，SynleadCRM2008做得更1.3商务方面侧重精确销售管理、进销存管理SynleadCRM2008是一套能匹配多种商业模式、营销模式的系统，中小企业版在商务方面侧重精确销售管理、进销存管理。还指整个CRM系统的控制能够向业务流程下一环节精确递进数据、也能负反馈地精确回送数据给此按钮可用产品总计金额更新机会销售额。同时自动把机会的产品清单添加为报价单/合同的产品清单。反向地，在“报价单”或“合同”栏目，点击更新机会按钮也可把报价单/合同的产品清单添加/更新为机会的产品清单。单的产品清单。1.4集成Office，自动化文档合并、群发SynleadCRM2008集成Office，无需再像先前版本那样设置Windows注册表。或调度Outlook定向群发电子，或将数据透视表自动转换为Excel，促进销售自动化、提高办公效1.5数据挖掘分析采用交互式图表及数据透视表联机交互分析让您按自己的意愿交互地进行数据挖掘，能够满足常规分析需求，分析什么、怎样分析由您自己掌握，可以简单地拖拖拽拽得到各种分类聚合结果，也可进一步输入MDX公式或逻另一方面，您也可以参考软件示例固化常用的分析（联机非交互分析，分析图及数据汇总）。SynleadCRM2008的数据服务能够输出HTML多维报表、多维XML应用数据、多维XMLSchema应用数据，符合业界统一标准的应用数据可供您深度数据挖掘或馈送第三方系统。1.7资源及操作权限由系统管理器控制SynleadCRM2008系统管理器控制员工对资源的访问及操作权限，部署行政垂直链、业务横纵集中管理的同时，也给与分散管理一定自由度，便于员工处理具体业务时能够开展分工协作，例如对业务记录共享、移交、指派。1.8能够用户化地增减字段根据需要增/减预留字段之外的其它字1.9消息助手自动提醒多种事件或者有合同收款未完成，或者有需要提醒的任务计划、安排时，消息助手将自1.10系统具有高度安全性用户登录SynleadCRM2008采用集成Windows安全认证，由Windows高度地负责安全性，而不是采用安全级别较低的把用户密码存入应用数据库的策略。1.11产品清单支持双向计算及整列数据填写既可以由数量和单价求小计金额，也可以由数量和小计金额求单价。1.12数据支持多货币、多语言SynleadCRM2008支持多货币。采用UTF-8标准、支持多语言数据存储和显示。1.13事务处理效率高、操作简便、人机对话所见即所得SynleadCRM2008表格窗口、表单窗口的字段均可输入数据，这与其它大多数CRM软件只有表SynleadCRM2008的动态交互行为极其丰富，支持键盘快捷组合健操作，不使用鼠标您也能对记录各字段快速编辑，例如：Tab进入下一个字段(若当前光标不在字段内，可让光标自动进入当前“激活”表格或表单的字段)ShiftTab进入前一个字段空格键从当前枚举列表中选回指定枚举项AltA新建记录AltCAltXAltS保存记录SynleadCRM2008是各种CRM软件中数据“焦点”功能做得最完善的，它可以让每一层弹出窗口自动记忆是由下层哪个字段触发，关闭上层弹出窗口时焦点自动回落下层窗口的触发字段，让您不必心烦地寻找此前工作做到哪里。2业务子系统介绍SynleadCRM2008中小企业版有17个业务管理子系统，包括：首页、机会、服务请求、单位、联系人、任务、日历、报价单、合同、类别、费用、自动信函、产品、存货、产品成本核算、本公2.1首页管理HomeManagement在首页，可以个性化布置最常用的提示信息：根据自己的岗位职责和资源X围，能够个性化地定义需提示的分组；对分组，能够个性化地设置记录查询条件。SynleadCRM2008把首页作为启动后默认进入的工作页面，您也可以把其它栏目设置为首先进2.2机会管理OpportunitiesManagement客户关系管理方法论揭示了在企业不增加广告投入等大量市场营销(Marketing)费用的情况下，业务人员怎样通过与客户有效互动本身去增长收入和利润。了解您的客户，也让客户了解您，按照2008帮助您在完整客户关系生命周期内把握住当前商机特点，并从之前的商机经验中受益。羽翼尚未丰满的小企业更应清醒，人力关系行销是促进小企业成长的根本，要知道业务已呈现良好惯性的其他企业也引入了客户关系管理，您要比他们做得更好。机会管道中流淌着不同销售阶段的数据，机会可以是一般贸易，也可以是某项目。机会成功结案后，为了准确分析销售，也为了今后可能升级至SynleadCRM2008中小企业提高版.拥有产品出库、产品成本核算管理权限的人员，要及时根据对应出库单、某期成本核算准确更新“机会-产品”清单的销售价格和成本价格，机会的销售额应等于清单价款之和。注：无权浏览产品成本的人员，在“机会-产品”清单看不到产品成本相关字段。2.3服务请求管理ServiceRequestsManagement中小企业版的业务重点集中于精确销售，对服务管理仅配置了简单模块，更全面、精确的客户资产及其服务请求管理等属于中小企业提高版/企业版X畴。2.4单位管理AccountsManagement在贵公司的周边环境中，存在着客户、合作伙伴、供应商、竞争对手等实体，统称单位，其中客户最受关注。与财务、进销存软件不同，CRM更关心怎样把潜在客户转化为能产生交易的有效客户，怎样把有效客户转化为表现更佳的价值客户。从单位这个视角去纵览各商务环节的关键互动过程、趋势和结果，在完整的客户关系生命周期内不仅有助于识别客户行为特点、价值差别化，还有助于动态、个性化地调整应对方法，实现预期效果。SynleadCRM2008支持各主栏目的核心子栏目建立“二次分类”。例如在“单位类型”这个字段，您可个性化地对我的-单位/团队-单位/全部-单位建立二次分类，对其保存为客户、合作伙伴、供应商、竞争对手等分类查询，今后随时使用主工具栏右侧的“保存的查询”即可调度二次分类。更进一步，还可设置进入单位主栏目时，将自动化调度某个预存的查询条件。单位管理等业务子系统能够按业界标准，多维地输出XML应用数据或XMLSchema应用数据，供企业深入数据挖掘分析或馈送给第三方应用系统：2.5联系人管理ContactsManagement与贵公司业务往来的人员，可能属于某实体单位，也可能是未指明实体单位的个人。人是决定一切的根本。商务互动中，联系人的角色可能是决策者、赞同者、反对者、态度不确定者、使用者您还可能就某具体商务面对几个联系人，对他们的共同需求和差别化需求了解越多，对他们的当您把客户关系管理方法运用于联系人身上时，联系人也会把体验度、感受度、接受度和排斥度的反作用力回送给您，及时记录、辨识联系人反作用力中的关键压强，适时进行应对调整。2.6任务管理TasksManagement指安排/执行的工作任务、行动或活动。SynleadCRM2008既可建立任务计划框架，更可精确修可从精确化过程管理中受益，进而提升效率和效能目标输出，从中将获得的价值远比编写任务记录时占用的一点点时间划算许多。企业管理者也在关注诸位的业绩结果，来自日常与客户怎样的互动过程，有经验的管理者能够从任务记录中捕捉到关键信息和关键时刻，及时提示您把握机会。2.7日历管理CalendarManagement日历是任务的另一种表现形式，在每天、每周、每月的图形化台历中，您可更直观地计划、落实任务管理日程。良好的工作业绩绝不是守株待兔般地坐等而来，业务人员80%的时间都放在辨识/提升客户价值势能、促进势能储备转变为动能释放的过程，在这个过程中您要组织好与客户的交谈、会谈，沟通时捕捉、记录关键信号并适时跟进，向客户传递有价值信息的同时不断评估客户的潜力征等经验值，进而迈向实际业绩。“任务”和“日历”是对相同事物或行为实现交叉管理的不同作用方式：.在他人无权浏览自己“任务”的情况下，有时需要把自己的“日历”共享给他人浏览，便于他人了解自己的日程安排，或者让他人在自己的“日历”中指派工作。例如，业务代表之间共享日历，协同工作；经理人员把自己的日历共享给秘书/助理，让秘书/助理可以浏览自己的日程“任务”，可以方便地拖拽进左侧的“日历-每天”某时段；若权限允许，点击日程图形框，可历-每月”界面，可将日程从某日期拖拽到另一日期。一条任务记录，您可利用这个“重复”功能首先建立计划，然后逐点落实。2.8报价单管理QuotesManagement对实体客户或个人客户的报价。SynleadCRM2008的产品清单的价款精度、计算方式、包装方式等比以往版本有了长足改进，其中例如，可以对单价、数量求小计，也可通过小计求单价。另外，该版本自动把数据合并到Word文档时，无需对注册表做任何设置，仅对IE浏览器设置信任站点并对信任站点启用几个安全项即可。报价单可进一步升级为合同，可更新机会销售额及其产品。表格窗口里审核状态字段显示为的表示已核准，的表示待审核，的表示已否决。报价单可以采用与本公司开户不同的货币，汇率字段表示该报价单采用的货币与本公司开户货币（统计货币）之间的汇率。2.9合同管理ContractsManagement合同不只是报价的另一种分类形式，SynleadCRM2008允许合同模板或当前合同的模板样式采用多节点结构，这很重要，能够在公司的文档规X下插入多清单、产品文档等，合并为复杂文案。该子系统可以提取报价单的产品清单等，可更新机会销售额及其产品。2.10类别管理CategoriesManagement依照统一制定的评估标准，对某类记录进行的再分类及定量评价。机会、服务请求、单位、联系人、报价单、合同代表着各类关键业务集，可对其中每类记录集的每条记录进一步再分类并定量例如二次提取联系人，您可以在上述“类别”界面的某个子栏目（单条，或批量，或全部）选中一些分类记录，然后点击主工具条自动信函按钮，可将选中记录对应或子项包含的联系人推送至自动信函，便于您进一步定向分块营销或一对一营销。实际上，在SynleadCRM2008的其它界面的击主工具条自动信函按钮二次提取联系人。2.11费用管理ExpensesManagement在关系营销过程中发生的费用。及时并准确记录一对一销售、一对一服务等关系营销费用，能够帮助您在完整客户关系生命周期内辨识互动成本，特别是今后可能升级至SynleadCRM2008中小企业提高版/企业版时费用更是客户价值分析的一项关键因素。CRM关注一对一关系营销费用与财务管理关注整体营销费用有所区别。费用管理支持多货币记账、报销，能区分公、私明细，并可快速编辑提高效率。户单位对应的那些费用明细。2.12自动信函管理CorrespondenceManagement根据公用或个人Word模板，对指定的联系人批量打印、发送信函，其中每封信函可自动合并对(b)分担服务器合并信函的负荷(c)二次提取联系人记录集。在这里，二次提取联系人是指通过点击主工具栏按钮推送过来的联系人记录集。例如您在“机会：团队-机会”窗口选中了成功结案的机会记录集，然后点击主工具栏按钮，可将机会记录下的联系人推送至自动信函，便于您定向进行关系营销。2.13产品管理ProductsManagement对可计量的实物或服务进行管理。CRM需要产品子系统的支持：在前端商务活动中对客户编写报价单、合同，落实机会对应的产品；在后端存货及物流作业中编写入库单、出库单，盘点存货；财务管理进行产品成本核算；统计、分析产品销售及毛利等。在简化产品管理或导入ERP等系统的产品记录时兼容程度增强。.例如有权限新建产品的成员，不仅在“产品”主栏目，在其它弹出的产品对话窗口以新建产品，提高了交互效率。是否对产品指明默认包装单位根据需要决定，如果指明，默认包装单位可以和(基本)计量单位相同，也可是具有其它换算率的包装方式。指明默认包装单位的好处是：今后引用产品时，包装单位字段会自动带入默认包装单位。是否指明产品类型、产品线、规格名称这几个分类，根据需要决定。指明的意义在于：2.14存货管理InventoriesManagement对可计量的(实物或服务)产品/商品进行入库、出库管理，以及掌握当前动态库存、盘点实物状超市作为第二方仓库——定期结合其存货数量、盘点数量之差进行结算，物流中转的某公用仓哪些成员可以执行盘点作业。调拨)。另注：系统管理器可设置各团队分属哪个实体。2.15产品成本核算管理CostAccountingManagement中把潜在客户转化为有效客户，还帮助您在完整客户关系生命周期内分析其价值——其中对有效客户的产品销售毛利是这种目标管理的关键要素之一。要让CRM一对一地分析产品销售毛利，就需要适时地获取产品成本，因此SyneadCRM2008纳入产品成本核算。立经营核算实体；而A公司的a1办事处并不作为独立经营核算实体，由A公司统一核算。已“锁定”的上期末存货成本，本期采购成本可引入已“财务锁定”的入库单，本期销售可引入已“财务锁定”的出库单。2.16本公司管理panyInformationManagement支机构又下设一些部门。SynleadCRM2008不仅支持多分层、分支的树状行政管理体制，还支持业2.17回收站管理RecycleBinManagement是本系统的一个高级子栏目，只有具备特殊权限的管理人员才可以进入并执行操作。商务运作过程中，企业对一些重要的业务环节安排了审核程序。由此产生的问题是：经理人员因操作失误不小心核准了不该核准的项目后，怎样及时废弃该项目？SynleadCRM2008针对上述特殊情况可将已核准的项目“废弃”进回收站，在回收站内可对“废弃”的项目(已核准的报价单、合同、费用)决定SynleadCRM2008中小企业版的系统管理器有8个子系统，包括：用户管理、行政团队管理、业务团队管理、角色管理、审核管理、权限冲突管理、系统表管理、公司信息管理。3.1用户管理UsersManagement用户指SynleadCRM的使用者，包括有效用户和禁用用户。3.2行政团队管理TeamsManagement行政树用于描述企业行政编制，行政团队为其中的分支机构或部门。可指明用户属于哪个行政3.3业务团队管理CrossTeamsManagement超越垂直向下的行政管理体制，业务团队用于描述交叉业务链，激活矩阵管理模式。可预定义多个交叉组，每个交叉组对应其业务团队树，以支持诸如事业部管理模式所需的交叉业务链。进一步指明被授予交叉业务链管理权限的人员，能够管理其中业务团队树的哪个节点、能否管理该节点的下级节点，以及对各类业务资源的操作权限。可预定义多个交叉组，每个交叉组对应其业务团队树，以支持诸如事业部管理模式所需的交叉3.4角色管理RolesManagement3.5审核管理AuditManagement对报价单、合同、费用等项目，设定哪位/哪些是审核人，哪些是被审核人，是否需要备用的审3.6权限冲突管理Auth.ConflictManagement行政权限与业务交叉权限冲突时的协调策略，为系统级别设置。行政权限优先——以行政权限设置为准；共享权限优先——以共享(交叉)权限设置为准；行政或共享——行政、共享(交叉)中有一个授权，即允许；行政与共享——行政、共享(交叉)两者都授权，才允许。3.7系统表管理SystemTableManagement根据行业特征和运营需要，设置SynleadCRM系统的公用枚举表。3.8