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文档简介

1月国家能源局已下发特高压等大型项目的论证通知，预计项目落地加速在即。预计2022年电网侧投资将伴随建设方向逐步落地而回归“结构重于总量”，特高压建设落地、电网数字化升级有望迎来新一轮利好。#特高压#建设特高压是国家进行能源宏观调控的重要手段，行业的发展有利于优化我国电网和电源布局，促进电力工业整体和区域经济协调发展，能够有效地实现能源和资源的配置。目前我国已全面掌握特高压相关技术，已从跟随者转变为领跑者，交直流特高压输电工程中的设备国产化率可达到90%以上，特高压交流电压成为国际标准。特高压产业链：资料来源：光大证券特高压的投资建设周期与政策批复密切相关。近两年来，中央将特高压作为“新基建”的七大重点建设领域之一；中央高层会议多次提出提升输电通道的新能源输送能力，构建以新能源为主体的新型电力系统。根据中国能源报公布的数据，“十四五”期间，国网规划建设特高压线路“24交14直”，涉及线路3万余公里，变电换流容量3.4亿千伏安，总投资3800亿元，较“十三五”期间的国网投资额有明显的增长。特高压投资可分为基础建设、铁塔和线路以及站内设备，其中基建、铁塔和线路技术门槛较低，竞争格局分散，站内设备技术门槛高，呈现寡头垄断格局。由于每年招标份额相对固定，特高压站内设备的龙头企业优势明显。优质特高压交流的核心设备包括GIS和交流变压器等，直流包括换流阀和换流变压器等，主要供应商包括国电南瑞、特变电工、中国西电、许继电气、平高电气等。我国直流特高压-换流阀市场格局：我国直流特高压-交流换压器市场格局：资料来源：银河证券目前市场研究预计，到2022年，中国特高压产业及其产业链上下游相关配套环节所带动的总投资规模将达到414

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