平板显示行业分析报告

平板显示行业分析报告目录第一章行业管理体制 41.1行业主管部门及监管体制 41.2行业的重要法律法规和政策 4第二章行业竞争格局和市场状况 62.1平板显示行业概况 62.1.1平板显示行业介绍 62.1.2平板显示行业构造 82.1.3国际平板显示产业的发呈现状及趋势 92.1.4国内平板显示产业的发呈现状及趋势 102.1.5国内平板显示产业经济运行状况 112.1.6平板显示行业发展综述 132.1.7真空薄膜材料在平板显示行业中的应用 322.2ITO导电膜玻璃行业发展状况 352.2.1行业发展概况 352.2.2行业技术水平和发展趋势 362.2.3ITO导电膜玻璃的重要应用方向 372.2.4发展趋势和市场容量 392.3视窗薄膜材料行业发展状况 452.3.1行业发展概况 452.3.2行业技术水平与发展趋势 452.3.3视窗薄膜材料的发展趋势和市场容量 462.4进入ITO导电玻璃和视窗薄膜材料行业的重要障碍 472.4.1技术壁垒 472.4.2市场壁垒 482.4.3专业的管理和控制经验 482.4.4较高的固定资产投资规模及资金筹措能力 482.5行业利润水平的变动趋势及因素 49第三章上下游行业简况 493.1平板显示行业产业链概述 493.1.1产业界定 493.1.2产业链图解 503.2上游行业 553.3下游行业 56第四章影响行业发展的有利因素和不利因素 564.1影响行业发展的有利因素 564.1.1产业政策主动支持 564.1.2市场需求持续稳定增加 564.1.3产业转移带来发展机遇 574.1.4产品被替代的可能性较低 574.2影响行业发展的不利因素 584.2.1公司规模偏小，行业整合势在必行 584.2.2自主配套落后，产业利润受到挤压 59第五章行业技术水平及经营特性 595.1行业技术水平及技术特点 595.2行业特有的经营模式 605.3行业的周期性、区域性和季节性特性 605.3.1行业的周期性 605.3.2行业的地区性和季节性 60第六章平板显示行业格局 616.1中国正逐步变化全球平板显示行业格局 616.1.1中国在平板显示行业中的突破 616.1.2全球平板显示技术新格局形成 626.1.3新格局：“三国四地”取代“铁三角” 656.1.4OLED将来制高点 686.2国内平板显示龙头公司 726.2.1京东方 726.2.2欧菲光 736.2.3东旭集团 756.2.4天马 776.2.5超声电子 786.2.6合力泰 79第七章厦门市平板显示行业整体概况 807.1产业规模 807.2重点公司 817.3重大项目 827.4区域分布 837.5重要特点 847.6厦门市平板显示产业链公司排名 857.7差距、问题、瓶颈及对策 877.8对策及建议 89第八章联想移动介绍 918.1联想移动介绍 918.2联想移动大事记 91第一章行业管理体制1.1行业主管部门及监管体制现在，国内平板显示行业基本上遵照市场化的发展模式，各公司面对市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。平板显示行业宏观管理职能重要由国家发展与改革委员会、工业和信息化部、国家商务部承当，重要负责制订产业政策，指导技术改造。国家通过不定时公布《产业构造调节指导目录》、《现在优先发展的高技术产业化重点领域指南》等，对本行业的发展进行宏观调控。1.2行业的重要法律法规和政策平板显示行业是支撑我国信息产业持续发展的战略性产业，产业链长，对上下游产业带动性强，辐射范畴广，对整个信息产业升级转型、产业构造提高、经济增加方式转变都含有重要意义。平板显示行业的价值体现为产业链的价值，产业链的完善取决于上游核心基础材料的配套能力。国家产业政策主动支持平板显示行业特别是上游核心基础材料的发展。《国家中长久科学和技术发展规划纲要（-年）》将平板显示列为62项优先主题之一，规定“建立平板显示材料与器件产业链”。国家发改委、科技部、商务部、国家知识产权局于年公布的《现在优先发展的高技术产业化重点领域指南》（年度），将“大屏幕液晶显示（TFT－LCD）、等离子显示（PDP）、场致发光显示（FED）、硅基液晶（LCoS）显示、有机发光二极管（OLED）显示、数字光学解决（DLP）显示等新型平板显示屏件”作为信息产业现在应优先发展的20项高技术产业化重点领域之一予以激励，突出了新型显示屏件在信息产业中的重要地位。国家发改委《产业构造调节指导目录（年本）》及《产业构造调节指导目录（年本）》（征求意见稿），均将“新型显示屏件及其核心件”作为信息产业的激励类项目。国家发改委在《高新技术产业化“十一五”规划》中，规定“主动支持数字电视、新型平板显示屏件等领域核心技术研发和产业化，哺育新的产业增加点”。为此，国家发改委办公厅于年12月6日公布了《有关继续组织实施新型平板显示屏件产业化专项有关问题的告知》（发改办高技3038号），规定重点支持平板显示屏件核心配套材料及生产设备的产业化，提高国内配套能力，以完善新型平板显示屏产业链，着力提高自主创新能力，形成我国平板显示屏件产业可持续发展能力。原信息产业部《信息产业科技发展“十一五”规划和年中长久规划纲要》中，规定“重点发展液晶、等离子、有机电致发光和投影等显示屏件”以及“新型显示屏件材料技术”，并将“TFT-LCD、PDP、OLED等平板显示的技术研究和产品开发”作为重点发展的重大项目。年4月15日，国务院正式公布年~年电子信息产业调节和振兴规划。振兴规划明确提出“电子信息产业要围绕九个重点领域，完毕确保骨干产业稳定增加、战略性核心产业实现突破、通过新应用带动新增加三大任务”。九个重点领域涵盖了集成电路、新型显示屏件、软件等核心产业。其中，涉及：突破新型显示产业发展瓶颈，统筹规划、合理布局，以面板生产为重点，完善新型显示产业体系。国家安排引导资金和公司资我市场筹资相结合，拓宽融资渠道，增强公司创新发展能力。成熟技术的产业化与前瞻性技术研究开发并举，逐步掌握显示产业发展主动权。充足运用全球产业资源，重点加强海峡两岸产业合作，努力在新型显示面板生产、整机模组一体化设计、玻璃基板制造等领域实现核心技术突破。在国家大力支持平板显示产业发展的政策背景下，各地政府也出台了一系列支持该行业发展的政策，并形成了长三角、珠三角和环渤海地区三大产业聚集区，有效增进了平板显示行业的技术进步和久远发展。第二章行业竞争格局和市场状况2.1平板显示行业概况2.1.1平板显示行业介绍随着移动通信技术、宽带互联网技术、无线互联网技术的发展，世界进入全新的“信息时代”，信息内容日益丰富多彩，作为信息产业的重要构成部分—显示技术在信息技术的发展过程中始终起着十分重要的作用。相对于传统的阴极射线管显示（CRT）器件来说，平板显示（FPD）器件含有重量轻、厚度薄、体积小、无辐射等优点，平板显示技术已成为显示技术发展的方向。现在平板显示技术重要涉及：液晶显示屏（LCD，普通又分为TN/STN/TFT三种类型）、等离子显示屏（PDP）、有机发光二极管显示屏（OLED）、真空荧光显示屏（VFD）、投影显示（LCOS）器等。其中，LCD、PDP、OLED是现在和将来发展的三大主流平板显示技术。LCD、PDP、OLED因各自技术特点不同，在应用上各有传统优势领域，但由于各自技术的发展，也在诸多领域里产生了竞争。现在LCD技术相称成熟，现在和将来相称长的时间内最重要的平板显示屏件；PDP是大尺寸（指不不大于10.4英寸）显示的主流产品；OLED技术正趋于成熟，商品化的进程不停加紧，含有光明和广泛的市场前景，但现在集中在中小尺寸（指界于1-10.4英寸之间）市场。OLED含有全固态、主动发光、高对比度、超薄、低功耗、无视角限制、响应速度快、工作范畴宽、易于实现柔性显示和3D显示等诸多优点，因此被业界认为是最有发展前景的新型显示技术之一，是将来社会最抱负的显示屏。同时，由于OLED含有可大面积成膜、功耗低以及其它优良特性，OLED还是一种抱负的平面光源，在将来的节能环保型照明领域也含有广泛的应用前景。OLED的研发和产业化受到政府的大力支持，科技部、国家发改委、工信部等都予以了政策和资金扶持。科技部将OLED产业发展列入863计划，为OLED产业发展研究向成果转化提供政策、资金支持。国家发改委在年2月颁布的《有关组织实施彩电产业战略转型产业化专项有关问题的告知》中指出，加强“OLED面板及模组核心技术及产业化”建设；加强“OLED配套件及材料（玻璃基板，发光材料，滤光片，光刻和蒸镀用掩膜板，封装盖等）”的建设。工信部的《信息产业十一五规划》也支持开展OLED技术开发，提高国内元器件材料的基础研发和配套能力。然而，全球OLED产业还处在早期发展阶段。国内在OLED产业化方面，尚处在技术的导入期和发展期，年10月，维信诺公司作为中国大陆第一家OLED生产线在昆山投产，同年，四川虹视通过收购韩国ORIONOLED公司，成为国内第二家OLED生产公司，另外彩虹（佛山）平板显示技术公司OLED的量产线也在主动筹办之中。我国OLED产业化才刚刚开始，OLED的核心材料产业也才刚刚起步，OLED的产业链还不健全，国产化配套率还不到20%。相对于LCD液晶显示技术，OLED并不成熟，还存在诸多问题，例如分子材料寿命、良品率较低、成本高、很难实现大尺寸等。面对LCD的产业化，OLED的发展还是略显稚嫩。TFT-LCD已历经数十年的发展，且技术仍持续在进步中，成本也不停减少，这些都不是从实验室走出来仅仅十明年的OLED能够在短期内比得上的。因此，在相称一段时期内，OLED尚还无法完全取代LCD。首先，LCD还拥有着强大的市场，而OLED作为刚推出的一项技术，是无法在短时间内占领LCD现在所控制的市场份额的。对于国内平板显示行业，这两年正在大力投资高世代TFT-LCD线，这些高世代TFT-LCD每条线投资都在上百亿元以上，要收回这些投资，不是短时期能够完毕的，这也预示着TFT-LCD将在很长一段时间内占据重要的份额。另首先，现在OLED寿命相比LCD要短二分之一。最为核心的是，OLED产品特别是大屏幕产品还无法实现大规模生产，这造成生产成本高，并且整个产业链也未完全发育起来，产品价格自然也就比LCD要高出许多。综上，OLED作为一种新型的平板显示技术，现在还处在发展早期，将来含有广阔的应用前景和发展空间。但是，多个不同类型的显示屏件都有其优点和缺点，都有各自的服务领域和顾客群。因此将来市场中哪种产品能成主流，既决定于产品性能也取决于产业链成熟度及对应公司的市场方略。2.1.2平板显示行业构造平板显示行业由于本身的特点，涉及的环节众多，属于资本、技术密集的产业，产业构造的基本状况以下图所示。平板显示产业发展的核心在于上游材料的提供，配套能力决定FPD行业竞争力。以LCD为例，其产业链上游液晶材料、玻璃基板、彩色滤光片、ITO玻璃、背光模组、驱动IC等的配套能力，就是构成其竞争力的核心所在。受到液晶显示屏市场周期的影响，LCD市场价格时常处在波动之中，因此竞争的核心还在于成本，成本中比例最高、弹性最大的就是上游材料，约占60-70%。而平板显示上游材料市场和技术高度垄断，在整个产业链中利润最高，达30%以上。2.1.3国际平板显示产业的发呈现状及趋势年全球平板显示领域的销售收入达成了9386亿元，全球平板显示产业通过快速发展阶段后，预计在-，全球平板显示市场的增加将趋于平缓。从产品市场看，LCD、PDP、OLED面板等市场都有了不同程度的增加，但LCD面板在整个平板显示产业所占的比重最大，市场份额维持在80%以上。LCD的发展也迫使PDP走向成熟。年，等离子电视整机的出货量同比增加22%，达成1,100万台；而到年将达成1,800万台的规模。迫于液晶电视的压力，等离子电视面板的技术在年到年间快速成熟。同时，电视也将成为OLED增加的驱动力。现在，OLED重要应用在手机和MP3上，随着OLED被索尼、东芝、三星等日韩厂商应用到电视上，市场将快速扩大。在将来几年，由于电视尺寸大部分集中在大尺寸上，因此电视将成为OLED将来产值增加最重要的驱动力。年全球OLED整体营收高达6亿美元，预计到了年将成长到55亿美元，年复合成长率达37％3。从竞争格局看，日本、韩国和中国台湾是世界上重要的平板显示产业聚集地，形成了以索尼、三星、LG电子为代表的出名平板显示公司，占据了市场主导地位。现在，上述国家和地区的平板显示公司均加强了整合力度，彼此之间除了竞争之外还存在着互相投资、互相供应和互相结盟的合作关系，如：韩国三星与日本索尼共同投资建立工厂以扩充LCD面板产能；韩国的LG-飞利浦向日本的东芝供应液晶电视面板；两大韩国面板厂商三星与LG-飞利浦结盟形成KDIA（韩国显示屏产业联盟）等等。从产业分工看，中国大陆无疑将成为全球平板显示产业的模组制造基地。在全球范畴内，平板显示行业的重要公司都在主动与下游整机厂商合作，以增强竞争实力；而整机厂商为了摆脱核心技术受制于人的局面，也乐意与上游公司合作。在这样的大背景下，液晶模组项目合作成为产业链上下游公司合作的最佳方式。由于中国大陆制造成本相对低廉，全球平板电视模组制造开始向中国大陆聚集。现在在中国大陆生产的平板电视模组占到全球六成左右的市场份额。预计到年，全球80%以上的液晶模组产能将转移到中国大陆。2.1.4国内平板显示产业的发呈现状及趋势现在，全球平板显示屏的生产线已经开始向中国大陆集结转移。在20世纪80年代初，从TN-LCD生产线开始，我国就开始陆续引进LCD生产线。现在我国已有TN-LCD生产线超出100条，STN-LCD生产线40多条，TFT-LCD生产线近10条。截至现在，我国的LCD产量约占世界产量的25%，其中TN/STN-LCD的产量占世界产量的90%以上。在TFT-LCD方面，通过不停加大研发投入，推动自主创新，已经掌握了基本的产业技术，拥有五条四点五代生产线、两条五代生产线以及在建的三条六代线。现在，我国大陆TFT-LCD面板占业界出货量的2%。随着国内技术的发展和产能的有效释放，将来几年TFT-LCD面板的出货量将有望得到大幅提高。PDP方面，长虹、彩虹等几家公司在这方面已有一定的技术积累，拥有数项专利技术。在OLED方面，在部分领域已含有国际先进水平，掌握专利171项5。现在，以上海、南京、无锡、芜湖为中心的长三角地区，以深圳、广州为龙头的珠三角地区和以北京、天津、石家庄为主的环渤海区域，已经成为国内平板显示产业的重要聚集区，也是全球液晶后工序模块的重要生产基地和配套产业聚集区，多以世界级的日、韩、台合资公司为主，形成了规模庞大而相对完整的平板显示中下游产业链。但总的来说，我国平板显示产业仍处在哺育期，长久以来始终困扰和制约产业做大做强的重要问题尚未得到根本解决。一是我国的平板显示公司规模太小，不能适应平板显示产业“高投入、大规模”的产业特性。二是我国境内的融资环境还不完善，不能适应平板显示产业的“高投入、长周期”的投资组织模式。三是研发投入局限性，缺少核心专利技术。四是产业链不完善，大部分核心基础材料和设备依赖进口6。即使国内在TN/STN-LCD材料方面已有了比较大的突破，但在TFT-LCD领域才刚刚起步，基本是空白，现在5代线所用的材料绝大多数采用国外或我国台湾地区的产品。化学材料、靶材、液晶、玻璃、背光模组、滤光片和驱动IC等，基本依靠进口。占平板显示行业产值60-70%比重的核心基础材料是行业中拥有30%以上利润的核心环节，而国内的供应配套能力极其缺少，这是我国平板显示产业链的严重缺失。平板显示产业的竞争是产业链的竞争，特别是上游核心基础材料的竞争。要实现平板显示产业的健康可持续发展，迫切需要综合性政策支持，尽快提高上游核心基础材料的综合供应能力，以哺育和建立我国平板显示产业竞争力。鉴此，国家出台了一系列支持平板显示产业发展的政策，重点支持平板显示屏件核心配套材料及生产设备的产业化，以提高国内配套能力，形成我国平板显示产业可持续发展能力。2.1.5国内平板显示产业经济运行状况，我国平板显示产业发展形势持续向好，产业规模稳步提高，产业链日益完善，产业集聚逐步形成。一是产业规模持续快速增加。我国以液晶面板为代表的平板显示产业规模达1070亿元，同比增加44.6%，在全球市场占有率提高至11.4%。液晶面板产量2088万平方米，同比增加27%，销售量2085万平方米，全行业实现满产满销。二是公司经营状况明显改善。京东方、华星光电、天马等骨干公司累计实现销售收入623亿元，同比增加41.6%，利润总额达成43.8亿元。三是贸易逆差进一步缩小。液晶面板进口495.8亿美元，出口358.6亿美元，贸易逆差137.2亿美元。在已大幅下降20.6%的基础上，同比下降2.4%。四是新技术导入和应用提速。厦门5.5代低温多晶硅生产线、鄂尔多斯5.5代AMOLED生产线相继投产;骨干公司开发出高分辨率、低功耗和窄边框等新产品并实现量产。五是本地化配套能力逐步形成。已建高世代线满产运行，本土液晶电视面板自给率超出35%。国内骨干面板公司采购本地材料、设备超150亿元，带动近百家上游厂商。预计-，全球平板显示市场的增加将趋于平缓，由于全球平板显示产业重心向我国转移，我国的产业规模仍将保持较快增加，液晶面板自给率还将稳步提高。另外，平板显示：蓄势高端“搏上位”平板显示作为国家拟定的战略性新兴产业，近年来规模快速扩大，到中国大陆将建成9条8.5代液晶面板生产线，超越我国台湾，成为全球第二大平板显示生产基地。随着京东方、华星光电生产线布局日益完善，中国大陆平板显示技术获得突破性进展，面板自给率大幅提高。中国大陆出货的液晶显示屏占全球份额已从3年前的3.9%提高至13%，预计将达成25.66%。事实上，中国大陆结束“无自主造屏时代”仅仅的时间，与日本、韩国以及我国台湾相比，仍有一定的差距，中国大陆平板显示产业仍处在爬坡期。自从中国大陆高世代液晶面板生产线量产以来，生产高端面板产品的比例较低，高端面板产品仍然以进口为主，每年中国大陆都要向我国台湾和韩国采购大量面板，用于生产高端电视。从开始，高端面板市场竞争更加激烈：首先，4K超高清电视加速普及，曲面、OxideTFT等液晶技术日益成为热点;另首先，在韩国厂商的推动下，采用新一代显示技术的OLED电视量产，韩国厂商的投资重点也从LCD向OLED转移。在这种状况下，平板显示厂商发力高端市场成为必然之举。这使得面板厂商的竞争中心由产能投资转向前沿技术投资。据笔者理解，京东方投建的重庆和合肥8.5代线均属于新型半导体显示屏件生产线，其中京东方重庆8.5代生产线采用OxideTFT技术，用金属氧化物IGZO(氧化铟镓锌)来替代传统半导体材料的先进技术，是将来高端显示最重要的生产技术之一;而合肥8.5代线也属于氧化物TFT-LCD生产线，重要量产超高分辨率高端液晶显示屏。除了京东方，华星光电TFT-LCD二期项目也采用氧化物半导体及AMOLED技术，而中电熊猫新建8.5代线则以夏普最先进的IGZO技术为依靠，发力新技术。能够看出，本土面板厂商已经开始全方面发力高端市场。根据群智咨询提供的数据，随着OxideTFT技术成熟，以及多条8.5代线投产，预计Oxide产能面积构造占比将达成2.0%。做大做强平板显示产业成为中国大陆面板厂商最大的使命。近年来，顶住“产能过剩”舆论压力的中国大陆面板公司投资建设了多条液晶面板生产线，并在迎来了获利的拐点。根据群智咨询预计，大陆面板自给率将达成40.2%，中国大陆电视面板自给率将达成58.5%。中国大陆面板厂商接下来要做的就是做强液晶产业，提高综合竞争力。特别要把握住低温多晶硅、金属氧化物、OLED等新技术，这将是中国大陆液晶面板产业做大做强最有力的支撑。然而，大陆平板显示产业即使获得了巨大的成绩，但是不容盲目乐观，将来发展仍然机遇与挑战并存。到，全球显示屏仍将保持5.9%的年复合增加率，其中高性能显示屏件供不应求，将保持两位数的增加。中国大陆面板厂商已经建立了高世代线，必须尽快突破量产瓶颈，实现高性能显示屏件产业化，并将配套形成规模，才会真正尝到获利的甜头。同时要注意的是，即使现在在大尺寸领域OLED无法替代液晶，但是我国必须提前布局大尺寸OLED技术，把握产业发展脉搏，才干获得话语权。2.1.6平板显示行业发展综述现在，已通过去，回忆国内平板显示产业一年来的发展，从中个能够看出，过去一年国内整体平板显示产业景气向好。上游设备材料行业的国产化率进一步提高。显示设备、偏光片、玻璃基板、液晶材料、彩色滤光片、光学膜等进一步发展壮大，顺应国家政策的调节，本土上游材料厂和面板厂共同配合，自给率逐步提高。外资厂商在国内设厂的产能爬坡快速；面板产业方面，在规模扩产和盈利方面进一步增强，特别是京东方、华星光电体现出良好的持续盈利能力，并在这一良好基础上，进一步设立新的产线来扩产产能。在消费终端市场方面，随着智能手机、平板电脑、智能电视以及可穿戴设备等市场规模日益发展壮大，人们在消费电子产品的需求更加多元化。，OLED获得了突出的成绩，并在中小尺寸以及大尺寸方面都获得了突破性的进展。国家通过财政和税收两大政策来激励国内平板显示产业发展，并通过专项资金支持国内公司主体在LTPS、Oxide和AMOLED技术研发和量产。激励本土公司在柔性显示、全息、激光、碳基、量子点等显示技术上的投资和研究。同时也将主动引导培养本土高端人才。另首先，我们也看到国内的平板显示产业也出现了部分公司关停、倒闭等状况，从行业发展的角度看，这也是一种市场行为，优胜劣汰的成果。一、上游设备材料产业：国产化率进一步提高从整个来看，平板显示产业上游设备材料领域，国产化率有了进一步提高，随着国内面板产业规模不停提高，国家和政府对本土的面板厂商提出了配套上游设备材料领域国产化率的规定。如京东方推动上游材料的国产化和本地化方面获得了一定成绩。截止11月，京东方TFT-LCD显示屏件材料的国产化种类覆盖率靠近70%，设备国产化种类覆盖率靠近20%，原材料种类本地化覆盖率靠近80%。另一家本土面板公司华星光电也是如此，并与三利谱、盛波光电、东旭、和成显示等本土龙头材料厂商结合战略合作伙伴。为了整体提高国内的平板显示产业，国家在政策和资金上开始从面板领域向上游设备材料领域倾斜。根据《国务院有关加紧哺育和发展战略性新兴产业的决定》、《国务院有关增进信息消费扩大内需的若干意见》，为引导产业健康有序发展，特编制《-新型显示产业创新发展行动计划》。根据这一发展计划，国家将支持内外资公司互利合作，依靠国际资源，共建产业链配套体系，初步实现上游装备、材料的规模化生产能力。装备种类覆盖率超出40%，材料种类覆盖率超出80%。进一步完善新型显示产业链，提高核心材料及设备的配套水平，加紧形成自主发展能力。国家和政府支持公司突破高世代玻璃基板和掩模板、OLED发光材料等核心材料技术，开发5.5代及以上蒸镀、成膜、激光退火等核心设备。坚持面板公司与配套公司并重发展，激励面板公司与配套公司通过多个合作方式，结合AMOLED等新一代显示技术工艺研发，共同开发核心设备和材料。发挥骨干面板公司对产业链带动作用，引导面板公司加强横向合作，对上游产品实现互信互认，激励面板公司加大本地材料和设备的采购力度。顺应国家政策的调节，上游核心材料厂和面板厂共同配合，的上游核心材料自给率也逐步提高。外资厂商在国内设厂的产能爬坡快速，特别是LGC位于南京的偏光片产能、默克位于上海的混晶产能。根据群智咨询的调查数据，玻璃基板、偏光片、液晶材料三大核心材料自给率分别达成了20.4%、23.2%和19.1%。1、玻璃基板在玻璃基板领域，据群智咨询数据显示中国大陆显示面板的出货面积近2200万平方米，而每张显示面板需要两张玻璃基板，再加上其它切割损耗、过程损耗等因素，平均每平方米液晶面板消耗近2.5平方米的玻璃基板，测算中国大陆面板厂对玻璃基板的需求面积约为5500万平方米。从国内玻璃基板的供应端来看，现在国内能够量产提供玻璃基板的供应商重要为东旭集团、彩虹股份以及中国建筑材料集团，据中国光学光电子行业协会液晶分会（CODA）资料显示，玻璃基板年供应量局限性900万平方米，且均为6代线及下列，而在8.5代线面板厂的玻璃基板供应方面，国内玻璃基板厂尚未涉足，仍然是美国康宁、日本旭硝子、日本电气硝子等。玻璃基板外资公司也加紧了进入国内市场的步伐，如日本电气硝子投资株式会社投资58.4亿元在厦门市翔安区开工建设。一期计划于10月竣工。项目用地面积为100.26亩，建设投资17亿元，设备投资41.4亿元；将建设两条8.5代TFT液晶基板玻璃生产线，全方面投产后年可生产液晶基板玻璃1080万平方米。从国内玻璃基板厂商的客户分布来看，国内玻璃基板的重要客户为国内面板厂及台湾面板厂，且国内面板厂对三家玻璃基板厂的产品导入状况也不容乐观，截至现在，G4.5代玻璃基板重要是京东方在导入使用，且现在年度采购规模约为25万平米。G5代线玻璃基板重要是昆山龙腾光电和京东方G5在导入使用，且现在年度采购规模累计近100万平米。G6代线玻璃基板重要是京东方在导入使用，且现在年度采购规模在120万平米左右。较中国大陆面板厂对玻璃基板约5500平米的需求规模，东旭安徽芜湖的6代基板线一期项目已达产，二期4条生产线今年投产，其产品已分别获得京东方和台湾客户的认证并供货。但玻璃基板的“国产化率”仍然处在比较底的水平。国内玻璃基板市场仍然重要被美国康宁、日本旭硝子、日本电气硝子所占有。在玻璃基板国产化率过程中，碰到了诸多问题。首先是技术研发水平低，在过去几年，以东旭集团为代表的国产玻璃基板虽在技术创新方面有诸多突破，但是较国际一流公司，如康宁、旭硝子等仍然存在很大差距，成本及核心规格方面仍然需要不停提高。如：基板收缩率过大，良率偏低，无法量产LTPS基板等。另首先是专利壁垒问题，即使在底，东旭集团与康宁公司通过和谐协商订立有关合同，康宁公司将向东旭集团提供某些技术授权，东旭集团将支付部分有关费用以用于第六代及下列平板显示屏玻璃制造。但是G8.5代线的技术专利仍然在康宁手里，换句话说，东旭集团等国内玻璃基板公司仍然无法切入G8.5代线的玻璃基板进行配套生产。将来面板厂及国内玻璃基板厂加入G8.5代线的玻璃基板生产都见面临一定的专利诉讼风险。第三就是捆绑式的战略客户关系，国内重要面板厂在成立之初就与其配套的玻璃基板厂订立有长久的战略合作关系，这种长久的战略合作关系推高了国内玻璃基板厂加入竞争的准入门槛。最后是产能扩张方面，据理解现在东旭集团、彩虹股份、中建材规划的6代及下列的产线条数为31条，而现在实际量产的产线条数仅为10条左右，产能扩张的速度仍然显得滞后。东旭集团在玻璃基板技术研发上也不少投入，据董事长李兆廷透露，仅-，东旭集团研究开发费用累积超出1.6亿元，科技创新投入累积超出1.8亿元。与此同时，东旭集团还广泛与国内外出名科研机构和专业院校开展产、学、研合作与交流，建成了液晶玻璃基板国家地方联合实验室以及多个省级工程实验室（研究中心），全方面推动科技进步。截至现在，东旭集团已经累计开发出多个专利635项，并以每年30%的专利申请速度递增，形成并巩固了核心技术优势。底，东旭集团牵头组建的“平板显示玻璃技术和装备国家工程实验室”也获得国家发改委正式批复。建成后，它将成为我国第一家玻璃基板国家级工程实验室。国家对本土玻璃基板产业支持力度很大，政府层面的主动引导，不停完善财税支持，以及强化金融服务，引导社会资本持续主动的投入和分享国内玻璃基板公司的发展成果。据财政部网站公布的《关税实施方案》显示，6代及下列的液晶玻璃基板的暂定关税由的4%上调为6%，6代以上的液晶玻璃基板的暂定关税仍保持为4%。2、偏光片据市调机构HIS统计，下六个月面板用偏光片供应趋紧，重要因素是偏光片面积需求年平均增加达7%，惟供应量受新产线的产能运用率制约，年增率不大于2%。另外，中国大陆今年偏光片关税提高至8%。而关税提高意味着失去价格竞争力，因此，大陆本土面板厂将倾向采购在地生产的偏光片，不再仰赖进口。IHS指出，大陆内需面板用偏光片供应量局限性，加上今年偏光片市场好转，按产值基准来看，将较增加5.3%，达103亿美元；若以面积计算，大陆内需偏光片约4亿平方米，平均增加率为7.5%。随着大陆面板产业规模的逐步扩大，偏光片产业面临着难得的发展机遇，据介绍，偏光片市占率方面韩企25%，台企33%，而大陆本土偏光片公司占据23.2%。由此可见，大陆以盛波光电、三利谱为首的本土公司在增进偏光片国产化方面做出了巨大努力。据群智咨询调研数据显示，中国大陆本土面板厂（即京东方、华星光电、中电熊猫、天马、龙腾）对偏光片的实际需求规模为4800万平方米，而中国大陆本土偏光片厂商（深圳三利谱、盛波光电）的实际出货供应规模为268万平方米，偏光片的国内自给率仅为5.6%。随着三利谱、盛波光电产线的嫁动率及良率的不停提高，中国大陆本土面板厂对偏光片的实际需求规模约为5850万平方米。偏光片作为TFT-LCD产业链上游最为核心的生产材料，由于国内面板生产公司的崛起，为偏光片带动了难得的发展商机，吸引了中外公司纷纷到大陆投资设厂，日东光电、LG化学、台湾奇材等纷纷的加入到国内TFT-LCD偏光片的产能扩充的队伍中来。台湾奇美材在江苏昆山新增投资兴建前后段偏光板厂，以掌握将来大陆面板厂陆续开出的庞大偏光板需求。国内TFT-LCD偏光片的重要生产厂商为三利谱及盛波光电。自从三利谱和盛波光电先后建成宽幅（1490mm）TFT-LCD偏光片产线后，供应能力大幅提高。在TFT-LCD偏光片的国内自给率将上升到6.7%，增幅为1.1%。现在，国内的偏光片公司还在生产相称一部分的STN、CSTN偏光片，在TFT偏光片领域供应有限。重要因素现在“产能规模小”、“原材料过分依赖外资”、“核心人才技术缺少”等因素是制约我国TFT-LCD偏光片本土化进程的重要障碍。盛波光电偏光片业务处在亏损状态，重要有三个方面的因素。一是偏光片自以来价格已经累计下降25%左右，其中价格下降约3%-5%，收窄了盛波光电的盈利空间。二是盛波光电与日东电工订立合作框架合同，双方就偏光片有关技术的使用、生产、销售等事项构筑合作，但双方在9月份已订立的《技术顾问合同》在去年年终停止。三是盛波光电母公司深纺织A的第一大股东深圳投资控股有限公司以前拟将持有的深纺织26%股权转让给TCL集团，后者若收购成功将成为深纺织第一大股东，但6月份该事项宣布终止。四是盛波光电的偏光片产线产能只开出四五成，严重影响了盛波光电的出货量。由此可见的盛波光电的发展并不是很顺利。作为民营公司的三利谱发展不错。据三利谱有关负责人王国强表达，自从三利谱与乐凯合作研发偏光片用PVA、TAC材料，获得了不错的进展。将来在偏光片用材料方面进口替代方面将有突破。他进一步表达，由于公司在技术研发上的投资很大，但愿政府在政策及资金方面予以支持，也但愿和盛波光电联手努力解决占据偏光片产品成本60-70%的原材料国产化问题，共同把国内的偏光片市场做大做强。在产能扩张上，王国强透露，三利谱总投资20亿元合肥市新站区偏光片生产基地一期工程将与年终开始打桩，11-12月，厂房竣工、设备进厂、生产调试、到试生产，将推动三利谱偏光片产能扩大，届时年总产量将达3500万平方米，产值约40亿元，三利谱合肥偏光片生产基地重要对接京东方6、8.5代液晶面板产线。在OLED偏光片领域，盛波光电和三利谱都主动进取这一将来市场。5月，盛波光电母公司深纺织A公布拟变更募集资金项目的公示，基于TFT-LCD用偏光片市场发生变化的因素，募投项目原计划建设的两条幅宽为1490mm的TFT-LCD用偏光片生产线（，将来将合并建设TFT-LCD及AMOLED用偏光片二期改造项目，项目投资总额也由14.71亿元减少到11.04亿元。由于生产线涉及生产设备、最新技术都来源日东光电，因与日东光电技术合作终止，后续建设将会进一步延迟，妨碍了盛波光电进一步的发展。三利谱也在OLED偏光片领域进行了投资和技术研发，据王国强透露，三利谱在OLED偏光片已经开始小批量产品供应，在这一领域走在了盛波光电前面。2、液晶材料据中国光学光电子行业协会液晶分会提供的数据显示，中国液晶材料的需求约161吨，同比增加19.3%。中国市场的需求会增加22%，达成将近200吨的规模。在液晶材料方面，德国默克（Merck）、日本捷恩智（JNC)和大日本油墨（DIC）等外资在大陆市场占有率超出90%的液晶材料市场，在TFT液晶材料市场基本属于垄断地位。而诚志永华、烟台万润、永太科技、江苏和成等中国公司大都为这些国际巨头的原材料供应商，处在劣势地位。国内做TFT混合液晶材料的公司重要有诚志永华和江苏和成。在TFT-LCD大发展时国产液晶材料没有跟上增加步伐的因素重要是，首先，液晶材料厂商要生产出稳定的、性能优良的液晶产品难度比较大，存在较高的技术壁垒；另首先，Merck、JNC、DIC等公司已经建立了相称牢固的专利阵营，中国公司在专利方面受制于人。由于看好中国将来庞大的市场，DIC和默克分别于11月、12月在青岛和上海启用了各自的混晶工厂，就近供应中国液晶面板公司。据理解，DIC青岛混晶工厂年产能约24吨，主攻IPS-LC；默克上海混晶工厂年产能约50吨，产品多样。外资公司落地中国，在某种程度上对国内公司的发展形成了严重的挑战。对于国产液晶材料的发展，除了国家在政策上要予以支持，更重要的是同行公司之间要建立互信关系，加强合作，共同推动产业发展。龙腾光电执行副总李宏明表达，“现在，龙腾光电的国产化水平已经超出70%。最初用国产化的材料和产品我们也碰到了诸多问题，但是我们的原则是再给他们一次机会，让国内公司有时间去做技术改造、去提高产品品质。同时，龙腾光电也会给他们提供技术支持。”华星光电副总裁赵勇也表达，扶持液晶材料国产化，就是“你有问题我不放弃，你没有业绩我照样下单”，发展国产液晶材料产业就应当有这样的态度。国内的液晶材料厂商在本土面板公司带动下，获得了长足的进步。诚志永华共推出专利64篇，其中CF2O类单体专利打破了国外在高档混合液晶材料中核心单体的垄断。江苏和成研发的一种可聚合液晶材料打破了国外公司的垄断，本地政府为此补贴了1200万元。据悉，江苏和成现在已通过南京液晶谷中国电子熊猫集团高世代液晶面板材料测试，预计下一步将进行量产。4、显示设备在平板显示产业上游设备领域，国内的制造技术水准大多集中在后段制造领域，由于核心技术、人才等方面的限制，还无法进入前段工序的开发和制造，而国内后段设备市场竞争激烈，同质化严重，利润单薄，又受到外国公司技术专利的限制，发展十分滞后。现在，随着我国平板显示产业规模地不停提高，特别是液晶面板产业的发展壮大，拉动了我国平板显示产业上游材料设备的需求，增进了本土平板显示产业上游的发展。然而本土上游公司由于长久受研发积累局限性、外资巨头技术封锁、知识产权保护等因素制约，长久徘徊在配套能力的局限性只能徘徊在低端市场。这种状况已成为妨碍我国TFT-LCD产业链做大做强的核心因素。近年来，大陆TFT-LCD产业链上游设备产业虽获得了一定成绩，但并没有变化核心材料及设备受制于人的局面，显示设备行业尤为突出，其明显的特性就是本土公司小而分散，还没有形成大公司集团，在资金、技术、研发、专利等方面相对处在劣势，如何改观大陆公司这一发展局面？针对现在本土设备行业的发展状况，苏州光宝康电子有限公司总经理刘晨阳从本身公司发展实际状况出发，他认为我国LCM设备制造公司小而分散，还没有形成一定规模的公司，在资金、技术、人才方面的储藏略显局限性。现在，我国LCM设备制造处在引进模仿阶段，与国外等设备制造商相比，缺少自主创新。因此，本土设备公司想要变化现在状态，获得更大发展，必须立足当下，坚持不停的研发新技术、新工艺，从而改跟随行业的发展为引领整个行业的发展。只有站在技术的顶峰，才干获得长久发展。据业界研究机构分析，大陆将有8条高世代面板产线量产，这将使大陆面板产业的规模将进一步提高，并加大国内平板显示产业对LCM生产设备的需求量的猛增，显示出巨大的潜在商机。机遇之下，本土显示设备厂商也随着着巨大挑战，国外公司巨头挤压国内设备厂商，本土TFT设备厂商只能生产技术含量较低的后段产线上某些环节上的设备，因此大陆开工建设的多条高世代面板线，90%左右的固定投资都花在了进口设备的购置上。因此，刘晨阳表达，上游材料及设备本土化的强大，不是一朝一夕能实现的，需要公司本身努力，更需要产业链协同突围。本土的显示设备也需要从后段设备制造、研究向前段设备延伸。由于前段设备利润空间更为丰厚，也是设备公司的动力所在。广东长天精密设备科技有限公司销售总监江如清表达，公司研发应不停向前段设备领域快速迈进，这样才干快速站在国内自动化设备产业的前端。现在，国家和地方政府在政策上对本土设备行业加以倾斜、资金上加以扶持。的平板显示产业发展日新月异，新的显示技术层出不穷，且更为多样，市场竞争也更加激烈。这就需要设备公司根据本身实力，自主研发，推动公司的不停向前发展。二、面板产业：规模及盈利能力快速提高据群智咨询数据显示，大陆面板厂商竞争力进一步提高，无论从中小面板还是大尺寸面板，出货量都大幅提高，市场份额逐步扩大，如手机用面板从的23%提高到29.6%；平板电脑用面板从去年的11%提高到22.1%；笔记本电脑用面板从去年的7.4%提高到10%；显示屏用面板从去年的16.9%提高到20.8%；电视用面板从去年的16.3%提高到18.8%。大陆智能手机平均尺寸也不停增大，一季度为4.5英寸，四季度增至4.77英寸。中国彩电品牌已占全球超高清（4K）电视市场五成分额；华为、联想、小米等中国手机品牌的出货量也快速增加。4K电视、4G手机仍是带动面板需求增加的市场热点。4K电视的渗入率达成了7.1%；4G手机在中国市场的渗入率达成了45%。国内面板在出货量大增外，规模和盈利能力也同时得到提高。大陆面板产业规模达1680亿元人民币，同比增加54.6%。上六个月，华星光电实现销售收入85.06亿元，同比增加24.8%，净利润9.81亿元；京东方实现净利润10.42亿，同比增21.22%。国内液晶电视面板的年需求量约8000万片，现在约60%进口，国产化比例已从5%下列提高到现在42.5%以上。国内面板产能继续扩大，新增多条面板产线。如京东方合肥8.5代线，三星苏州和LGD广州8.5代工厂纷纷于去年5月、9月和11月实现满产。天马厦门的5.5代LTPS生产线于去年终满产，只有京东方鄂尔多斯的5.5代LTPS生产线仍在爬坡中。本土面板公司投建新的面板产能，如厦门天马的6代LTPS面板产线；华星光电二期8.5代线及武汉三期6代LTPS面板产线；京东方成都投建6代LTP/AMOLED面板产线等。国内面板产业构造升级明显。在中小和大尺寸高端产品方面有明显突破，天马实现LTPS背板FHD清晰度的智能机面板量产出货，京东方也将在a-Si产线上量产FHD清晰度的智能机面板；就此打破日韩厂商的垄断。大尺寸方面，UHD4K电视面板厂京东方和华星基本实现48英寸以上全线量产出货。电视面板自给率提高较快。大陆电视面板的自给率已从的29.7%提高至36.9%，华星光电、京东方、三星、LG为中国大陆的重要面板生产商。随着欧美经济的复苏，带来电视需求的恢复性增加；且“世界杯”等赛事也引发新的需求增加点，带动电视面板出货的高增加。另外，电视面板的大尺寸化的全方面加速。面板厂及品牌厂都将产品方略重点逐步转向48”以上大尺寸，大尺寸产品中又以UD为最大的卖点。加上32”因缺货而价格上涨，但大尺寸UD面板价格稳步下降则进一步增进市场大尺寸化加速明显。三、消费终端市场：呈现更多元化需求是中国4G发展“元年”，对中国一众智能手机厂商而言，则是充满机遇和变革的一年。中国智能手机行业在迎来发展的“黄金时代”，在全球智能手机市场上份额进一步扩大，华为、小米等国产手机公司强势崛起，出货量迅猛增加，品牌认知度明显提高，日渐成长为全球出名的消费者品牌。过去的，消费终端市场在智能互联趋势下呈现出多元化的需求。中小尺寸移动智能终端设备如智能手机、平板电脑扥等高规低价的趋势非常明显，而智能终端屏幕的高分辨率、大屏化等也是消费者青睐的。在大尺寸智能终端，乐视、小米等互联网公司攻打势头稳步推动，出货量同比大幅增加；而TCL、创维、康佳等传统电视品牌厂商在应对互联网公司攻击时，方略各有不同。如TCL“双＋”战略提速、成立智能家庭合资公司；创维加速多元化布局智慧家庭智能；康佳推出智能电视易TV?Slim2战略等。那么我们从消费终端市场最具代表性的智能手机及智能电视说起。1、智能手机大陆智能手机在年出货量及增加率方面双双走高；到大陆智能手机在功效机替代高潮过后，加上营业税改为增值税等因素，下六个月市场同比走低。如图：据群智咨询统计，华为、联想、小米、酷派、中兴、TCL、BBK及OPPO等这八家智能手机品牌厂商出货量达成3.65亿部。但国产品牌智能手机在高端及中低端市场的出货量各有不同；在手机屏幕英寸方面也不同，5英寸以上的手机屏幕从上六个月的35.8%增加到48.5%。4.5-5英寸的手机屏幕从22.1%增加到31%。而4-4.4英寸以及4英寸以上的手机屏幕却大幅下滑。2、智能电视从全球来看，韩系电视品牌和中国电视品牌同比增加率达成了37%、27%，而日本电视品牌呈下快速下滑趋势，从的16%下跌到19%。其它电视品牌年同比增加率并不大。从国内电视品牌出货量来看，排在前五位的分布是TCL、海信、创维、长虹和康佳。本土电视品牌厂商含有规模优势和成本竞争优势的本土供应链、成熟的海外经验和海外布局和极具成长性的互联网品牌。如图：回忆国内智能电视市场重要呈现特点：、消费者接受度高，市场规模呈现高速增加。以乐视和小米为代表的互联网品牌纷纷加入智能电视市场，传统品牌也主动进行产品创新，使得国内智能电视市场活跃度非常高，也推高了消费者的消费热情。预计智能电视市场规模讲达成2720万台，渗入率为60.2%。、互联网品牌异军突起。预计乐视超级电视的销量能够达成150~160万台，小米则约30万台，两者约占国内市场4%的份额。能够说乐视在国内智能市场初步形成规模。将来也将有更多其它的互联网品牌继续进入来争夺顾客，涉及，阿里巴巴、百度等亦有计划推出自己品牌电视。互联网品牌将成为国内智能电视市场一股不可无视的竞争力量。、盈利模式创新出现成效。现在国内智能电视市场处在2.0时代。多个模式出现共生融合，首先，传统品牌意识到旧的模式无法适应新消费环境和新渠道下的市场需求。以海信、创维、长虹为代表的国内品牌在产品创新方面做了诸多努力。随着新的子品牌和子系列的推出，以及线上渠道的扩大，国内品牌在新的模式创新方面获得了主动的成果。例如创维酷开，长虹启客，TCLT+等国内传统品牌的子品牌实现销售量超出300万台。另首先，互联网品牌通过“高性能、低价格”的方式进入市场，赢得不错的销量，但将来在实现内容盈利的长尾效应方面仍有更长的路要走。短板仍在内容的差别性和合规性。业界最为关注的是智能电视新模式的顾客活跃度和盈利持续性。智能电视进入家庭后如何发挥最大屏的优势，将顾客从平板、手机等小屏应用中拉回电视，其内容的竞争力至关重要。在符合广电总局政策规定的前提下，推出基于家庭和多屏互动的多元化应用，对于保持持续竞争力和盈利能力将尤为重要。年终，康佳SLED二代超薄轻电视新品公布会在深圳召开，康佳推出了SLED二代超薄轻新品电视，涵盖易TV?Slim2和易TV4KOLED有机电视两款新品。本次公布会，康佳联合了LGD、优酷土豆、腾讯等合作伙伴联合公布，向业界展示了康佳的战略布局。据康佳集团多媒体事业本部总经理曹士平表达，康佳在去年终推出SLED二代超薄轻智能电视为实现战略目的奠定根基。在康佳硬件开发及内容完毕后，下一步康佳在将全力推广。据悉，康佳在硬件方面运用本身数年在电视制造领域的丰富经验以及LGD在显示面板领域为康佳背书，并且有优酷土豆、腾讯在内容上大力支持，让康佳有充足的底气在电视市场再掀波澜。在过去的一年，康佳在停售功效性电视后，前三季度智能电视销量约600万台。在电视面板供应方面，LGD面板占康佳总采购量的50%，另外是从华星光电、京东方、群创光电等面板厂商采购。根据电视尺寸统计，康佳39/40英寸的智能电视出货量最大，但利润不高，而55英寸的智能电视利润空间较高。在应对互联网公司乐视、小米、联想等挑战上，康佳联合优酷土豆、腾讯公司，以补充内容上的“短板”。四、OLED产业：产业化推动速度加紧，OLED产业化呈现加速推动态势。据群智咨询数据统计显示，全球OLED电视的出货规模我们预计在8万台左右。三星显示的AMOLED面板已经占据三星电子智能手机的半壁江山。LGD的AMOLED电视面板已经占据其总出货量的10%。终端智能市场对AMOLED面板需求日益扩大，特别在中小尺寸智能设备终端市场已出现供不应求的局面。在AMOLED面板领域，无论是中小尺寸还是大尺寸，AMOLED显示面板在技术和良率方面在都获得了突破性进展，为将来的大规模量产打下了坚实的基础。特别是LGD获得了大尺寸AMOLED面板良率突破了70%成就，这些都是里程碑式的事件。在AMOLED产业上游领域，AMOLED发光材料市场规模以产线需求量为基准达成了3.5亿美元，而现有公司的需求量增加，以及新进公司的量产需求，产值将有望增加1亿美金达成4.5亿美元的规模。全球智能手机用AMOLED面板80%以上仍旧出自三星显示，随着AMOLED面板需求大热，日本、台湾和大陆面板公司纷纷染指这一领域。面对着激烈的市场竞争，三星计划在三年内将50%的AMOLED面板供应给其它手机品牌厂商，以抢占市场优势地位。现在，诺基亚、摩托罗拉、黑莓、松下、尼康、Oculus、Pantech、BLU以及金立等公司已经是其客户。除了三星外，夏普、JDI、友达、京东方、维信诺、和辉光电等面板公司也主动进军这一市场。在中小尺寸AMOLED面板领域，进取最为主动的要数大陆面板公司，截至底，京东方、华星光电、和辉光电、天马微电子及维信诺等公司，已兴建AMOLED面板厂且推出样品。最少有9家大陆公司计划进入AMOLED面板产业。另外，中国本地政府对公司投资AMOLED厂支持很大，和辉光电、京东方等面板厂商开始量产AMOLED，最多可能只有3~4家加入量产。中国在AMOLED产业所投注的心力，可能在2~3年后开花成果。在大尺寸AMOLED面板领域，上六个月LGD已经开始向中国的重要电视厂商提供OLED面板，在中国这一全球最大电视市场推广OLED电视，引领市场从LCD向OLED转型。因此创维、海信、康佳、长虹等国产厂商的OLED电视产品也纷纷面世。LGD首席执行官HanSang-beom透露，该公司已与创维、长虹、海信、康佳等电视机厂商进行有关OLED技术转让的谈判，有望结成新的电视联盟，共推这一显示技术。LGD的“Oxide背板+白光OLED”的技术在电视面板生产方面已突破70%的良率，这表明LGD已克服OLED电视向大众化阶段普及的良率问题。因此，下六个月LGD再启动韩国坡州工厂第二条量产设备线，OLED电视价格也可能进一步的减少。底，LGD宣布成立一种全新的部门，它将全权负责OLED的业务。同时，LG把OLED面板的产量提高3倍，从而减少OLED电视机的价格、获得更多的消费者。五、行业分析：去年整个行业景气向好在面板产业上，国内面板厂商新的产能继续开出，顺利实现量产爬坡。由于市场需求稳定增加和构造升级明显，大尺寸面板价格呈现稳中有升，特别是以32英寸为代表的TV面板价格持续上涨。国内面板厂盈利体现十分亮眼，去年第三季度京东方和华星光电分别实现营业利润率9%和11%，这在全球面板厂中排名领先，预计全年盈利将超出去年水平。面板产品构造升级明显，国内面板厂通过持续努力，今年在中小和大尺寸高端产品方面有明显突破。如天马实现LTPS背板FHD清晰度的智能机面板量产出货，京东方也将在a-Si产线上量产FHD清晰度的智能机面板；就此打破日韩厂商的垄断。大尺寸方面，UHD4K电视面板厂京东方和华星基本实现48英寸以上全线量产出货。国内公司在LTPS、Oxide和AMOLED技术研发和量产。布局柔性显示、全息、激光、碳基、量子点等显示技术的研究。同时也将主动引导培养本土高端人才。上游核心材料领域，国家也通过财政和税收两大政策加以扶持，自给率提高。六、对形势的基本判断(一)产业规模快速壮大，自给能力明显提高，全球显示产业将继续呈现平稳发展态势，预计将保持6%左右的增加。受益于国产面板产能扩大以及下游智能终端快速发展，我国平板显示产业将继续保持较快增加。国内已建成高世代TFT-LCD(第6代及以上)5条，在建高世代线7条，预计我国将有两条新的8.5代线投入量产。这使得我国面板在将来两年全球市场占有率有望上升至20%，国际竞争力明显增强。受关税调节影响，贸易逆差大幅减少之后出现攀升，前三季度贸易逆差为103.8亿美元，同比增加11%，出口显示面板产业构造进一步优化，大尺寸面板出口比例有所增加。政策调节效应将逐步平稳，贸易逆差有望进一步缩减。同时，随着新建成高世代线的量产，国内面板供应能力将再次出现大幅增加，面板自给率有望超出45%。表1我国高世代TFT-LCD生产线图1-上六个月液晶显示板六个月度进出口逆差(二)产业转移速度加紧，区域发展特色增强我国是世界上最大的显示终端生产国和消费国，在各类电子终端产品产量方面均位于世界前列。预计，我国彩电产量将超出1.3亿台，其它电子终端产品也将持续增加，面板市场需求巨大。从全球整体供需的角度看，受经济危机影响，国际龙头公司放缓了产能投资，我国则加强了投资建设，若能运用好产能从投资到释放之间的1到2年准备期，我国平板显示产业将迎来一种良好的发展时期，进一步加紧全球平板显示产业布局向中国转移的进程。，我国平板显示产业集中度将进一步提高，京津塘、长三角、珠三角以及成渝鄂等四大产业聚集区都将拥有高世代线。为配合地区终端需求，各产业基地在面板生产线和产业链上下游布局方面都有所取舍，发展各具特色。京东方鄂尔多斯5.5代AMOLED面板生产线和采用金属氧化物背板技术的合肥8.5代面板生产线将在进入量产阶段，届时环渤海地区和长三角地区将在新一代显示技术的储藏和量产化进程方面获得较大突破。珠三角地区将来二年将有2条8.5代高世代线建成投产，进一步满足广东、福建等电视生产基地的面板需求，稳定供应。以重庆、成都、武汉为代表的川渝鄂地区着重在中小尺寸面板和触摸屏方面展开布局，将进一步完善该区域移动智能终端产品产业链建设。(三)技术水平进一步提高，量产进程稳步推动在全球平板显示产业整体增加趋缓的形势下，新技术产业化以及新产品量产化成为产业发展的重要驱动力。TFT-LCD技术方面，自主建设的高世代液晶面板生产率先获得突破进展，骨干公司已将重心转向低温多晶硅(LTPS)和氧化物(Oxide)等背板演进技术的研发，在高分辨率、宽视角、低功耗和窄边框等新技术上加大投入，开发出一批含有自主知识产权的新产品，AMOLED技术也获得一定的进展。多个含有鲜明特色的LCD和AMOLED样品相继问世，110英寸4K×2K、98英寸8K×4K、65英寸氧化物背板大尺寸液晶电视面板、30英寸以上AMOLED显示屏以及6英寸高PPILTPSTFT手机用显示屏等产品处在国际先进行列。，我国平板显示新技术量产进程将明显加紧。将分别各有一条低温多晶硅和氧化物TFT-LCD生产线投入量产，多条AMOLED生产线建成投产，触控显示一体化有关产业布局进展顺利，我国在高端面板生产能力将获得明显进展。表2我国AMOLED生产线建设状况(四)本土配套能力不停增强，面板公司经营状况普遍好转多条高世代线的投产带动了上游材料和设备的发展，推动了玻璃基板、液晶材料、背光源组件、驱动IC等配套产业备的国产化进程，使我国平板显示配套产业开始获得突破。在国家政策支持和引导下，本地化配套能力不停提高，骨干公司本地化配套率超出30%。，本土化材料配套率有望超出40%，装备本土化率有望提高至16%，总采购金额超出150亿元。随着新增产能陆续达成满产，国内平板显示公司的盈利能力普遍改善，成功扭亏为盈。京东方前三季度盈利13亿元以上，全年盈利有望达成20亿元，比将提高6倍左右。天马和华星光电的经营状况也普遍好转。，我国面板公司在产线布局更加合理的基础上，盈利状况有望得以保持。二、需要关注的几个问题(一)产能扩大带来面板价格持续下跌，公司面临经营压力液晶面板行业含有周期性波动的特点，价格会随着景气周期发生大幅波动。这重要受到三方面的影响。一是新开产能带来面板供应量增加造成价格回落。市场供应量变化带动终端厂商调节库存，面板价格随之变化，同时先进公司为保持市场份额而采用主动降价。二是终端市场需求下降对面板价格产生压力。考虑全球经济环境复苏速度缓慢，预计将来几年液晶电视市场成长仍将较为保守。三是新技术升级影响面板价格和产能。面板公司通过推出新尺寸和主动引入新技术提高产品附加值确保获利空间，新制程对产能影响较大。因此，随着全球液晶面板市场逐步成熟，面板价格长久下跌趋势基本拟定。，面板需求将会呈现供不不大于求的局面，面板价格将会进一步下降。韩国、日本以及我国台湾地区的面板公司将凭借产线折旧完毕和产业链完备的优势继续压低面板价格，以确保市场份额和公司现金流，同时还将通过调节制程，推出高附加值的新型显示产品，确保获取高额利润率。由于我国高世代面板线建成时间较短，产线折旧压力巨大，面板价格走向将对公司经营状况产生重要影响。(二)知识产权成为制约我国面板公司追赶世界水平的羁绊近年来，我国平板显示产业自主创新能力不停提高，国内专利的申报数量快速增加。据国家知识产权局统计，我国在平板显示领域的累积专利数已超出万项，预计新申请专利数将超出3000项。然而，由于我国进入平板显示产业时间较晚，在专利方面与世界先进水平尚有较大差距。根据国家知识产权局公布的《液晶显示产业专利分析报告》统计，液晶显示全球专利申请前10位中，韩国公司2家、日本公司7家，我国台湾地区1家，没有我国大陆地区的公司。由此可见，我国平板显示产业的专利布局仍处在起步阶段，与快速壮大的产业规模相比，知识产权攻防体系建设迫在眉睫。，如何提高我国平板显示产业专利转化率、灵活运用知识产权攻防战中对抗博弈的规则和技巧、重视自主研发、积累核心专利成果将成为我国平板显示产业知识产权建设的新任务。(三)终端产品需求变化将带动面板产品构造出现较大调节终端产品构造变化不仅给大尺寸和中小尺寸面板需求状况带来影响，同时加紧了面板新技术产业化及新产品量产的步伐。全球经济增加放缓造成发达地区电视需求衰退，新兴市场增加乏力，国内“节能惠民”政策的到期也影响了我国电视整机市场的持续增加，因此，大尺寸面板市场受到较大影响。另首先，以平板电脑、智能手机为代表的智能移动终端的兴起，为平板显示产业开辟了新的市场，，电视、显示屏和笔记本电脑用大尺寸面板出货量将呈现减量增加态势，4K×2K、超窄边框、高开口率、高分辨等新技术将成为增加的重要动力;以智能手机和平板电脑为主的中小尺寸面板市场则继续保持快速增加势头，在三星Galaxy系列和苹果产品的带动下，AMOLED、LTPS和氧化物等新兴显示技术应用将进一步加紧，采用新技术的面板出货量将出现2位数增加，其中AMOLED显示屏营收在中小尺寸占比有望超出45%。我国平板显示产业在新技术方面即使已含有一定储藏，但产业化进程仍显落后，面板产品构造的快速变化将直接影响我国平板显示产业追赶世界先进的步伐。(四)产业规模快速增加对本土配套能力提出更高规定新型平板显示产业中上游设备、零配件和材料附加值高、重要性强，核心材料和设备发展滞后将给产业带来严峻考验。与面板公司相比，国内材料厂商起步更晚、技术基础单薄，70%以上的核心材料和零配件仍依赖进口，核心工艺设备均被少数国外厂商垄断，在基板玻璃、液晶材料、偏光片、光学薄膜等上游核心材料配套方面受到的制约仍然较大。另首先，我国上游配套公司基本属于中小公司，技术与资本沉淀局限性，技术研发投入有限，在与实力雄厚的国际大厂竞争中劣势明显。，随着我国平板显示产业全球市场份额进一步增大，材料与设备配套能力的缺失对产业发展的制约将更加凸显。如何解决核心技术受制于人、公司规模过小，缺少积累以及发展环境不甚合理等问题，是决定我国平板显示产业下一步能否健康持续发展的核心所在。2.1.7真空薄膜材料在平板显示行业中的应用真空薄膜材料（涉及ITO导电膜玻璃、视窗薄膜材料等）是平板显示行业的上游核心基础材料。①真空薄膜材料的定义薄膜材料是人们采用特殊的办法，在本体材料的表面沉积或制备的一层性质与本体材料完全不同的物资层。真空薄膜材料是指在真空环境下，运用低温等离子体技术或电子束真空蒸发技术，通过物理气相沉积（PVD）或化学气相沉积（CVD）等办法制备的薄膜材料。薄膜技术是三大重要高新技术产业——半导体产业、平板显示产业和光电产业最重要的核心技术之一，因此，薄膜材料和薄膜技术已成为高新技术产业的基础，已经成为一种国家当代工业水平的重要标志之一。②真空薄膜材料的制备真空薄膜材料的制备办法普通分为两大类：物理气相沉积（PVD）技术和化学气相沉积技术。A、物理气相沉积（PVD）技术物理气相沉积（PVD）技术是运用物理过程，实现物质从源物质到薄膜的可控的原子转移过程。物理气相沉积（PVD）技术有：真空蒸发技术，二极溅射、射频溅射、反映溅射和平面磁控溅射技术，离子束技术等。B、化学气相沉积（CVD）技术化学气相沉积（CVD）技术是运用气体电离后的先期反映物，通过原子、分子间化学反映的途径生产固态薄膜的技术。化学气相沉积（CVD）技术有：低压化学气相沉积技术、等离子体化学气相沉积技术、激光辅助化学气相沉积技术和金属有机化合物化学气相沉积技术等。在上述的真空薄膜技术中，真空蒸发技术、平面磁控溅射技术和等离子体化学气相沉积技术由于稳定性、可控制性和成本等方面的因素，被广泛应用于产业化生产中。真空蒸发技术重要应用于光学薄膜的制备；平面磁控溅射技术由于膜层结合力强、均匀性好等因素，重要应用于大面积薄膜沉积，例如新型平板显示屏件、建筑用低辐射玻璃产业；等离子体化学气相沉积技术则多应用于半导体产业和薄膜太阳能电池产业等。平面磁控溅射技术是现在世界上工艺技术最稳定、成熟的薄膜沉积技术之一，在真空环境下，运用低气压气体放电等离子体，使气体和沉积原子激活和部分电离，产生荷能电子、离子和高能量的中性原子，带电的离子在电场中加速后，含有一定的动能轰击靶材，入射的离子与靶表面原子在碰撞过程中使后者溅射出来，沉积在基片上，在基片上形成厚度从几个纳米到几个微米之间的物质层——薄膜材料，从而使其含有特殊的光、电性能及其它物理性能，变化或提高材料的功效。电子束蒸发技术是指在真空环境内，被电场加速到5~10kV的电子束打到待蒸发材料的表面，使其融化蒸发，最后在基片上凝结以形成薄膜，从而变化基片表面物理性能的技术。平面磁控溅射技术和电子束蒸发技术含有以下优越性：A、真空下制备薄膜，环境清洁，膜不易受污染，可获得致密性好、纯度高、膜厚均匀的涂层；B、膜材和基体材料有广泛的选择性，薄膜厚度容易进行控制，能够制备多个不同的功效性薄膜；C、膜与基体附着强度好，膜层牢固；D、不产生废气、废水，是现在世界上最环保的材料表面改性技术；E、电子束真空蒸发技术能够实现低温多层光学薄膜沉积，较容易在PET、PMMA、PC等有机材料上获得。③真空薄膜材料在平板显示行业中的应用平板显示产业的许多上游核心基础材料都是与真空薄膜材料和薄膜技术紧密有关的，例如：ITO导电玻璃、彩色滤光片、背光模组材料、增亮膜、手机面板材料、PDP等离子电视中的电极MgO保护膜、PDP屏幕表面防辐射薄膜、新型OLED显示屏中的各个电子空穴、传输层及电极等等，都要采用薄膜材料。世界发达国家美国、日本、德国等对薄膜材料和薄膜技术有着相称进一步的研究，形成了一批实力雄厚的跨国公司，这些跨国公司在资金、人才、设备、市场等方面有着传统优势，在产业化发展中，左右发展方向、制订战略、控制市场、掌握原则，含有强大的市场竞争力。国内，在真空薄膜材料产业化方面，成功的例子也有诸多，例如TN/STN-LCD的ITO透明导电玻璃90%以上都是在国内生产，另外在光学镀膜、装饰镀膜产品以及硬质薄膜产品方面也获得了一定的成绩。但这些产品都还是真空薄膜的普通产品，对于像应用于半导体中、TFT-LCD中以及薄膜太阳能电池中的薄膜材料和技术，现在还缺少对应的研发能力，更谈不上进行产业化生产，全部技术现在还只能依赖于国外。2.2ITO导电膜玻璃行业发展状况2.2.1行业发展概况ITO导电膜玻璃是在钠钙基或硅硼基基片玻璃的基础上，运用磁控溅射的办法沉积二氧化硅（SiO2）和氧化铟锡（通称ITO）薄膜加工制作成的。ITO是一种含有良好透明导电性能的金属化合物，含有禁带宽、可见光谱区光透射率高和电阻率低等特性，广泛地应用于平板显示屏件、太阳能电池、特殊功效窗口涂层及其它光电器件领域，是现在LCD、PDP、OLED、触摸屏等各类平板显示屏件唯一的透明导电电极材料。作为平板显示屏件的核心基础材料，其随着平板显示屏件的不停更新和升级而含有更加广阔的市场空间。1954年，G.Rupprecht初次发现了一种掺杂的ITO透明导电膜；1968年，Philips公司发现了电阻率为2×10-4Ω·cm的ITO导电膜，此时的ITO导电膜玻璃还处在研究的萌芽状态。20世纪70年代，ITO导电膜玻璃开始应用于液晶显示行业，实现了产业化生产，从而进入快速增加的阶段。20世纪80年代，ITO导电膜玻璃重要应用于电子表、计算器、计时器等TN-LCD；20世纪90年代，ITO导电膜玻璃开始应用于STN-LCD，为手机、笔记本电脑、PDA等配套。进入21世纪以来，随着彩屏手机和触摸屏产品的兴起，ITO导电膜玻璃除应用于TN-LCD、STN-LCD以外，开始应用于OLED、触摸屏等诸多类别的产品领域。在20世纪70年代至90年代初，能够提供LCD用ITO导电膜玻璃的生产厂商只有美国Donnelly、AFC、瑞士Balzers及日本少数几个厂商。随着LCD行业快速发展对导电玻璃需求量的增大，德国Leybold、日本真空、美国AFC开始推出商业化的导电玻璃生产线，韩国、中国内地及台湾地区在90年代开始生产导电玻璃，并成为导电玻璃市场发展最快的区域。ITO导电膜玻璃随着20世纪70年代初LCD显示屏的兴起至今已经历了30数年的历程，并从过去只能生产高电阻、小尺寸、普通表面、黑白显示的产品，发展到了现在能够生产低电阻、大尺寸、抛光表面、彩色显示的产品。近年来，随着手机彩屏化和液晶显示屏件的普及应用，以低电阻（面电阻率10Ω/□下列）、低表面缺点、超薄基板玻璃为代表的中高档ITO导电膜玻璃的市场需求增加快速。2.2.2行业技术水平和发展趋势真空镀膜技术重要有平面磁控溅射技术、化学气相沉积技术、真空蒸镀技术、卷绕镀膜技术等技术类型。化学气相沉积技术重要应用于制造半导体产品中的薄膜材料；真空蒸镀重要用于光学薄膜的镀制；卷绕镀膜技术重要应用于在PET塑料、橡胶等柔性基板材料上的镀膜；比较而言，平面磁控溅射技术的工艺控制性好、技术成熟、可靠性高，并可在大面积的玻璃基板上均匀成膜，因此，该工艺在玻璃上的镀膜应用最为广泛，国际上工业化生产ITO导电玻璃大多采用此工艺。我司生产ITO导电膜玻璃采用的是平面磁控溅射技术，并且已有数年的平面磁控溅射镀膜经验，技术水平始终保持国际先进、国内领先的优势地位。通过二十数年的发展，ITO导电膜玻璃的重要生产技术已经步入成熟期，但因其下游显示屏行业的发展日新月异，ITO导电膜玻璃的技术革新仍在持续之中。现在，国内ITO导电膜玻璃行业新产品和新技术的发展方向重要有：①低电阻ITO镀膜技术ITO导电膜玻璃产品由普通TN/STN