食用油行业报告

BUSSNESS20XX-20XX年食用油行业报告汇报人：XXX汇报时间：202X目01食用油行业综述02食用油行业环境03食用油行业现状04行业痛点及发展建议录05行业发展趋势①食用油行业综述行业定义、行业发展历程、行业产业链定义食用油，又名食油，即人体可食用的油，一般指制作加工食品过程中使用到的植物油脂或动物油脂。常温状态下，食物油呈液态。受油脂原料及加工工艺等影响，常见的食用油多为植物油脂，包括花生油、菜籽油、玉米油、大豆油、橄榄油、棕榈油、葵花籽油、芝麻油、核桃油等。食用油可以提供人体所需能量、脂肪酸、磷脂等，有益于人体健康，不同食用油有不同营养特点。食用油可按照油脂品种、包装形式、标准等级和脂肪酸类分类（2-1）。按照油脂品种分，可分为植物油脂和动物油脂。植物油脂包括花生油、葵花油、玉米油、棕榈油、橄榄油等。动物油脂包括猪油、牛油、鱼油等。按照包装形式分，可分为散装油、小包装油和中包装油。行业对于散装油暂未形成明确统一的定义。无监管及无标识、标志的大桶油，可统称为散装油。散装油是食品安全问题的高发区域。小包装油为居民日常可在超市购买的容积5L以下的食用油，由品牌企业生产，拥有产品标签、名称，受国家食品企业标准严格监管。中包装油为餐饮专用食用油，以10L至20L为主，油脂品质较小包装油稍差。行业发展历程中国食用油行业起步较晚，新中国成立初期，食用油供不应求，行业发展缓慢。1949年至今，中国食用油行业经历了定量供应阶段、快速发展阶段、产能过剩与去产能阶段、健康消费与重新整顿阶段1994年至2010年中国食用油行业进入快速发展阶段，行业逐渐市场化，市场规模日益扩大。20世纪90年代，小包装油经历了十年黄金时期。小包装油以每年25%左右的速度稳定增长直至二十一世纪初，增长速度开始缓慢下降。同时受经济发展影响，国民消费水平普遍提高。中国居民在外就餐频率增加，中包装油进入高速发展阶段。949年至1993年国家油量产量不足，无法满足需求。因此，国家实行油脂定量供应政策以解决油量不足问题，油料加工业处于国家严格监管状态。同时，中国居民人均收入低，购买能力低下，因此1993年前食用油行业市场规模受限，发展缓慢。2011年至2016年随着中国食用油行业的高速发展，油脂加工业规模日益壮大，行业产能逐渐过剩，中国食用油行业进入产能过剩与去产能的阶段。数据显示，食用油产量逐年提高，2016年中国食用油产量已超过3,400万吨。总体而言，食用油市场供过于求，行业处于产能过剩阶段，各地食用油市场价格战异常激烈。2011年至2016年随着中国食用油行业的高速发展，油脂加工业规模日益壮大，行业产能逐渐过剩，中国食用油行业进入产能过剩与去产能的阶段。数据显示，食用油产量逐年提高，2016年中国食用油产量已超过3,400万吨。总体而言，食用油市场供过于求，行业处于产能过剩阶段，各地食用油市场价格战异常激烈。行业产业链行业产业链上游大豆种植业、采购业行业产业链中游大豆生产加工业行业产业链下游豆油包装运输工业、销售渠道、消费终端食用油行业产业链上游市场参与者为原料种植业、采购业；中游市场参与者为生产加工业；下游市场参与者为包装运输业、销售渠道和消费终端。以食用油中的豆油为例，其产业链上游环节为大豆种植业、采购业；中游环节为大豆生产加工业；下游环节为豆油包装运输工业、销售渠道和消费终端产业链上游分析豆油产业链上游环节主体为大豆种植业及大豆采购业。大豆种植区遍布中国各地区，种植面积较大的省份包括黑龙江、内蒙古、安徽、河南、河北等。黑龙江是中国大豆的主要产地，大豆产量占全国总产量的40%。大豆的种植成本涉及种子、化肥、农药、机耕、收割和地租等，受化肥和地租成本升高影响，大豆种植成本逐年增加。国产大豆种植业上游市场竞争企业较多，例如北大荒、哈高科、东凌国际、丰乐种业等，无市场价格垄断现象。大豆作为豆油产业链所需主要原料，对中游大豆生产加工业经营利润产生重要影响。根据国家粮油信息中心数据，2018年度国产大豆产量为1,620万吨，大豆进口量为8,400万吨。中国大豆主要由黑龙江和内蒙古等地区提供，但因大豆需求量庞大，大豆进口量居高不下。上游大豆采购企业可通过进口采购或国内采购方式采购大豆，进行粗加工生产食用油和豆粕。采购进口大豆的上游企业议价能力较弱，企业采购进口大豆后仅赚取部分加工费，利润空间与进口大豆价格相关。国产大豆种植地区相对分散，大豆种植业参与者众多，市场竞争激烈，因此采购国产大豆的企业议价能力较强。产业链上游产业链中游分析豆油产业链中游环节主体为豆油加工企业，其在产业链主要负责对上游大豆原料粗加工油进行加工制成精炼油，而后通过各种渠道销售至下游的居民和餐饮店。豆油加工企业加工食用油有两种方法:压榨法和浸出法。压榨法是传统作坊的制油方法，通过物理压力将油从油料中分离。压榨法未添加任何化学物质，能将榨出油的营养成分及风味保存完整，缺点是出油效率低。浸出法是通过萃取的原理，使用有机溶剂对油料进行浸泡或喷淋，使油脂从油料中溶解出来。浸出法制油工艺出油效率高、生产线完整、成本低，缺点是浸出毛油质量稍差。两种榨油方法都需经过大豆油精炼设备精炼后才可食用。大豆属于大宗商品，其价格的波动主要取决于市场供需状况，且易受国际市场的影响，因此中游豆油加工企业议价能力较弱。中国食用油中游市场已被益海嘉里、中粮、九三和山东渤海等龙头企业垄断，此类大型企业同时为食用油上游市场及中游市场参与主体。其中，益海嘉里的议价权较大。产业链中游产业链下游分析豆油产业链下游环节主体为豆油包装运输企业、销售渠道和消费终端，中游企业通过流通渠道将精炼油销售至下游超市、电商平台、食品加工企业、传统粮油店、农贸市场等。豆油包装运输企业行业准入门槛低，企业竞争激烈。相对于上游种植业及中游的加工业而言，豆油下游环节包装运输企业的利润相对稳定，豆油价格与采购精炼油价格相关。因此精炼油价格越低，下游环节利润越高。大豆下游包装运输企业采购中游企业加工而成的精炼油后进行包装并运输至其销售渠道。豆油的销售渠道主要包括超市、传统粮油店和电商平台等。超市和传统粮油店为食用油市场主要销售渠道，主要提供居民日常所需小包装油；电商平台提供居民及餐饮店所需不同包装食用油，相较传统渠道，更加便利。随着中国城市化的不断发展，传统农贸市场不断减少，超市将作为豆油未来的主要销售渠道。产业链下游②食用油行业发展环境政治环境、经济环境、社会环境行业主要政策国家卫生和计划生育委员会国家卫生和计划生育委员会国家粮食局《粮油加工业“十三五”发展规划》明确了猪油、牛油、羊油、鸡油和鸭油等食用动物油脂的定义、原料要求、感官要求、理化指标、污染物限量、兽药残留限量、食品添加剂和食品营养强化剂等相关规定。明确了食用植物油料霉变粒的定义，规范了植物油料霉变粒的感官要求与检验方法，有毒、有害菌类及植物种子的限量，污染物、真菌毒素与农药残留的限量，规范了市场中食用植物油料的安全界定。对食用植物油加工业提出了明确的发展规划，提出坚持多油并举，增加和改善国产油菜籽油、花生油、大豆油、棉籽油、葵花籽油、芝麻油等食用油供应。《规划》提出积极开发米糠油、玉米油等，大力发展油茶籽油、核桃油、橄榄油、牡丹籽油、文冠果油、梾木果油等新型健康木本食用油，增加胡麻籽油、红花籽油、紫苏籽油等特色小品种油供应，积极开发起酥、煎炸等专用油脂。《食品安全国家标准食用植物油料》《食品安全国家标准食用动物油脂》行业主要政策政策文件1政策文件2《食用植物油销售包装》规定了食用植物油销售包装的术语和定义、技术要求、检验方法.检验规则,以及对标志、储存和运输要求政策文件3政策文件4《流通业商品分类与代码——食用油》规定了流通业商品分类与代码中的食用油部分，包括食用油的术语和定义、分类和代码等《食品安全国家标准植物油》明确了植物原油、食用植物油与食用植物调和油的定义，明确了食用植物油原料与感官要求，理化指标，污染物、真菌毒霉素、农药残留限量与食品添加剂、食品营养强化剂等相关规定。《食品安全国家标准食用植物油及其制品生产卫生规范》规定了食用植物油及其制品生产过程中原料采购、加工、包装、贮存和运输等环节的场所、设施、人员的基本要求和管理准则行业经济环境88%近年来，随着中国人口不断平稳增长，总食用油消费量稳定增加，促使食用油的消费量增长。根据中共全会公报二胎政策，中国全面实施一对夫妻可生两个孩子的政策，以应对中国老龄化、人口比例失调等问题。国家统计局数据显示，2014年至2018年，中国总人口数量从136,782.5万人增长至139,538.1万人（3-1）经济环境行业社会环境96%88%得益于经济的发展，中国居民收入水平提高、消费能力上升，高端食用油市场需求平稳增长，推动行业不断发展。国家统计局数据显示，2018年人均可支配收入为28,228元，人均可支配收入比上年名义增长8.7%。改革开放初期，居民消费能力低，可支配收入有限，购买食用油优先考虑价格问题。社会环境1目前中国餐饮行业已进入快速发展阶段，餐饮行业是国民经济增长速度最快的行业之一。社会经济繁荣，国民经济水平提高以及人口不断增长等因素促进了餐饮行业的高速发展。2018年中国餐饮行业规模已高达43,908亿元，目前仍在高速发展中，预计未来5年将持续高速增长社会环境2行业社会环境行业发展社会环境散装油的受众人群主要是农村人口和食品加工企业。食用油行业从业经验超过十七年的专家表示，目前散油市场中，食品加工企业的消费量占比近1/3，农村地区的散装油消费逐渐减少，未来散装油的主要消费主体将为食品加工企业。食品加工企业采购散装油后进行包装再销售，例如食品加工企业，方便面企业、罐头企业等。此类食品加工企业需要食用油作为基本烹饪原料加工食物。随着城市化进程的不断推进，农村人口逐渐往城市转移。农村人口数量从2014年的61,853.2万人减少至2018年的55,792.4万人，年复合增长率为-2.55%。随着农村人口数量的减少，散装油市场需求随之降低，销售额减少，导致市场日渐萎缩。在此处添加内容关键词在此处添加内容③行业现状分析行业现状分析粮油工业是我国重要的加工行业，粮油加工主要包括粮食的储存以及植物油的加工工序。中国食用油行业市场规模约3,000亿元，规模大，机会广阔。依托消费升级，我们判断食用油行业未来趋势将是包装化、品牌化、高端化，并由此带来行业规模及盈利中枢的持续抬升。当前竞争格局高度集中，平台型企业在供应链建设、消费品打造、渠道搭建上具有优势，构筑起较高壁垒，有望引领行业发展并继续整合市场。粮油市场充足、稳定的供应，为抗击疫情、增强信心提供了坚实的支持，而之所以有如此良好的发展局面，是党和政府多年来坚定不移地执行正确的粮油发展路线，将粮油产业始终摆放在一个关乎国计民生大局的重要战略地位上的必然结果。粮油产业发展成绩有目共睹，这其中，民族食用油产业发展尤为瞩目。作为我国国民生活的必需品，在经济增长、居民消费增长等因素下，我国食用植物油行业目前处于平稳增长时期。近年来我国食用植物油生产市场呈平稳增长。行业现状分析行业市场分析近五年，受益于中国人口增长、经济发展、居民生活水平提高等因素，中国食用油市场规模稳定增长。中国食用油市场产量规模从2014年的3,158.3万吨上升至2018年的3,656.8万吨，年复合增长率为3.7%。2017年以来，国家加大食用油市场规范整治力度，展开全产业集中整治，进一步加强食用油的安全监管，行业逐渐规范化发展，食用油行业逐渐进入平稳发展期。随着中国经济水平不断提升、人口持续增加，中国消费者总食油量不断增大，食用油市场规模将保持稳定的增长。预计到2023年，食用油行业市场规模有望突破4,500万吨行业市场分析这些信息用以识别和界定市场营销机会和问题，产生、改进和评价营销活动，监控营销绩效，增进对营销过程的理解。市场与企业之间的“共谐”。行业现状分析中国食用油市场体量大，2019市场规模约3,000亿元，行业消费量3,548万吨，2012~2019年CAGR+3.7%。我们认为未来食用油行业量的增长缓和，质的提升则为关键看点，食用油行业将显著受益于消费升级趋势，未来质的提升可从三个维度同步展开，即:1)包装油对散装油持续替代;2)小包装油品牌溢价凸显;3)高端油种消费占比增加。这将有效带动行业整体规模及盈利中枢的上移。同时从上游压榨环节看，当前压榨产能过剩，我们判断低效产能将逐步退出，行业持续整合增效。行业现状分析行业现状分析食用植物油进出口情况随着人们经济的发展和城市化进程的加速。近几年油料和食用植物油进口呈快速增长趋势。2020年中国食用植物油进口数量为983万吨，同比增长3.3%；中国食用植物油进口金额为74.45亿美元，同比增长17.5%。2019年中国食用植物油（包括棕榈油）出口数量为26.66万吨，同比下降11%；中国食用植物油（包括棕榈油）出口金额为2.73亿美元，同比下降9.6%。中国主要植物油出口数量中，2020年中国花生油出口数量为1.23万吨，同比增长25.6%；中国菜籽油出口数量为0.29万吨，同比下降73.5%；中国大豆油出口数量为10.84万吨，同比下降45.3%。食用油产销情况在人们日常生活中，食用植物油不可或缺，它能为人们提供身体所必须脂肪和热量。植物油本身含有的营养物质对人类身体有益。食用油的高沸点和其他理化特征使其适合用于加工食物，可以煎炒炸等，极大程度上丰富了人们的生活饮食。2020年中国食用植物油产量为5476.2万吨，同比增长1%。随着我国经济发展水平的不断提高，人们的生活质量得到了显著提高，植物油的消费以及食用量需求越来越大。2020年中国花生油消费量为317.5万吨，同比下降6.1%；中国菜籽油消费量为1513万吨，同比增长0.3%；中国大豆油消费量为11985万吨，同比增长12.5%；中国葵花籽油消费量为1513万吨，同比增长0.3%。行业现状分析中国政府近年来更新了一系列食用油行业国家标准与行业规范，并在“十四五”规划中提出了食用油行业未来发展方向食用油作为餐饮行业必不可少的烹饪原料，餐饮店主要采购中包装食用油用于烹饪食物。餐饮行业的发展加快了中包装油市场的增长速度，食用油行业市场份额将随之增大。餐饮行业的高速发展将成为推动中国食用油行业市场规模稳定增长的重要因素之一，食用油行业未来仍具有广阔市场前景。食用油所含油脂是维持人体正常功能不可或缺的物质:①食用油中所含饱和脂肪酸易于人体消化吸收，可将人体胆固醇分解为胆汁酸并排出体外，以降低血浆中胆固醇含量；②食用油中所含不饱和脂肪酸可有效控制血脂水平，从而达到抑制心血管疾病的目的；③食用油中所含脑磷脂、卵磷脂等可有效改善记忆力、促进大脑发育。随着中国居民可支配收入的增加，居民选购食用油价格敏感度降低。居民对自身健康的关注度提高，促使其对食用油品质要求提升，从而选购高端食用油，例如高品质橄榄油等一级油。随着居民收入逐年攀升，加之居民健康意识提高，高端食用油市场规模将逐步扩大，为高端食用油市场提供发展契机，带动食用油行业的发展。行业政策支持餐饮行业高速发展食用油是生活必需调味品人口增长、人均消费水平提高促进食用油消费需求增加④行业痛点及发展建议5行业竞争格局及发展趋势行业竞争格局2从食用油消费市场看，中国食用油消费市场地域分布不均衡，主要集中在经济比较发达的华东地区等。华东地区食用油消费市场发展较为成熟，华东食用油消费市场规模在整个食用油消费市场中的比重达40.8%；其次是华中地区、华北地区以及东北地区、华南地区，四者占比分别是21.5%、11.8%和10.7%、8.5%；西南地区和西北地区的食用油消费市场较小，占比分别是3.8%和2.9%（6-1）。目前食用油市场中金龙鱼、鲁花、福临门处于第一梯队，属于全国性品牌，市场份额为食用油市场70%左右，以综合性的食用油品类构成为主；胡姬花、多力、香满园、九三、元宝、长寿花等品牌处于第二梯队，属于区域性品牌，包括综合性食用油品牌和单一品种食用油品牌；其他地域型的食用油品牌处于第三梯队。品牌方面，根据2019年中国品牌力指数（C-BPI）食用油品牌排行榜，金龙鱼位居第一，代表金龙鱼无论品牌偏好、品牌忠诚、品牌认知等方面在消费者心中排名第一；鲁花紧随其后，排名第二，福临门排在第三。此外，C-BPI得分前十的品牌还包括胡姬花、多力、香满园、九三、元宝、长寿花、刀唛。品牌力指数排行为chnbrand推出的测定影响消费者购买行为的排行榜，反映出消费者对于食用油品牌的认可度，展现出食用油品牌在消费者心中的竞争力。竞争格局1市场格局行业竞争格局1从食用油品类来看，花生油市场中主要品牌包含鲁花、金龙鱼、福临门、胡姬花、刀唛、鹰唛、长生、多力、金胜、长寿花等；玉米油市场中主要品牌包含长寿花、金龙鱼、福临门、西王、鲁花、多力、刀唛、融氏、狮球唛、金胜等；菜籽油市场中主要品牌包含金龙鱼、鲁花、福临门、仙餐、多力、邦淇、道道全、恒大兴安、金菜花、川采王等；芝麻油市场中主要品牌包含金龙鱼、福临门、崔字牌、长康、古币、海天、李锦记、三添等；油茶籽油市场中主要品牌包含金浩茶油、绿海、润心、山润山茶油、金龙鱼、得尔乐、源森、老知青、大康时代等竞争格局2竞争格局是指市场经营主体进入市场的一种状态，主要表现为市场经营主体全部到位和所有市场经济经营主体之间公平竞争。竞争格局行业发展趋势04030201整合趋势食用油的生产、贸易向有资金实力和风控能力的央企、知名外企倾斜将不可避免。央企、知名外企将凭借其强大的资金、资源和渠道优势，占据该行业的绝对主导地位。而民营企业由于缺少资源和资金，可能将渐渐淡出该行业。差异化营销食用油作为烹饪必须的调味品，在终端销售过程中缺乏和消费者的沟通，品牌在销售过程中通常通过抢占更多陈列提升购买机会。在当前竞争激烈的市场中，企业必须通过重新塑造产品营销场景，增强消费者的消费体验，完成和竞品的差异化竞争。产品品种多样化由于各类油品有其各自特色，食用油市场产品品类呈现多样化发展。玉米油、大豆油、葵花籽油等耐热性差，以炖煮为主；花生油、米糠油等耐热性好，适用于炒菜；橄榄油、芝麻油、茶籽油、亚麻籽油等由于其特有香味，主要用于凉拌菜。《粮油加工业“十三五”发展规划》在政策层面上对食用油产品多样化进行扶持，伴随中国人均可支配收入增加、消费需求升级，食用油产业未来将向多元化方向发展。选购营养健康食用油由于各类油品有其各自特色，食用油市场产品品类呈现多样化发展。玉米油、大豆油、葵花籽油等耐热性差，以炖煮为主；花生油、米糠油等耐热性好，适用于炒菜；橄榄油、芝麻油、茶籽油、亚麻籽油等由于其特有香味，主要用于凉拌菜。《粮油加工业“十三五”发展规划》在政策层面上对食用油产品多样化进行扶持，伴随中国人均可支配收入增加、消费需求升级，食用油产业未来将向多元化方向发展。行业代表企业1上海融氏健康产业股份有限公司成立于1998年，总部位于中国上海市。上海融氏健康产业股份有限公司拥有橄榄油、核桃油、健康油、调和油、亚麻籽油、葡萄籽油、玉米油、蜂蜜、生粉等系列产品。融氏开展主题为“顾客利益至上、社会责任为根、食品安全与产品是生命