2023年县级医疗状况分析报告

2023年县级医疗状况分析报告目录一、目前我国县级医院基本情况 PAGEREFToc352239433\h3二、城镇化建设带动的县级医院建设空间达千亿级 PAGEREFToc352239434\h71、医院改扩建需求空间预测 PAGEREFToc352239435\h7（1）来自政府拨款部分 PAGEREFToc352239436\h8（2）来自于医院的收入部分 PAGEREFToc352239437\h8（3）来自医院自融资部分 PAGEREFToc352239438\h82、医院建设行业整体空间预测 PAGEREFToc352239439\h9一、目前我国县级医院基本情况我国医疗体系是城市和农村的二元结构。负责大病医疗的医院体系，自上而下分为部属、省属、地市属、县市属和县属，其中县市属和县属医院统称为“县级医院”，是农村医疗服务体系的顶层，也是衔接城乡大病诊治的枢纽。医院级别医院服务体量县级医院作为县区医疗服务的中心，服务的对象包括国内的大部分的乡镇、农村地区居民，其覆盖的县市、县及所辖农村人口占我国总人口的71%。但是数据表明，医改初期的09年，县级医院的床位配置总数、门诊、住院总人次分别仅占39%、34%和30%。作为农村医疗的顶端，县级医院的发展在改革初期市场占有率与人口覆盖率有明显差别。医改前县级医院的处境反映出的是远未释放的医疗需求和巨大的市场潜力。2023年县级医院未释放需求2023年到2023年，3年医改，县级医院在病床总数和医生总数实现较大增长。2023年，中国大型县级医院拥有约300张病床和150名医生。2023年，中国大型县级医院拥有550张以上病床数和超过200医生。大型县级医院的病床数增长率为22.4%，医生增长率为10%。县级医院的数量和增长率也都有逐年提高的趋势。截止2023年我国医院总数为21977，县级医院为10337，县级医院占比已达到47.03%。未来，市场对县局医院的需求为县级医院的持续发展提供了动力，经测算，按现在县级医院增长速度，县级医院与城市医院之比达到7:3至少需要40年的时间。所以，我们认为县医院的这种增长是长期可持续的。县级医院呈现显著增长趋势资料来源：2023卫生统计提要县级医院是新农合存在需求释放的直接受益方。县级医院作为农村医疗体系的大病保障端，约有60%左右的诊疗量来自新农合参合患者。新农合至2023年实施开始，截至2023年，社会参合率已经达到97.5%。融资总额已经达到2047.6亿元、人均筹资246元、人均支出130元。如果农村人口按照6.7亿计算，这一项政策每年带给县医院的收入就可以达到500亿。虽然目前新农合及城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险几乎已经达到全覆盖规模，但是各医保种类之间仍然存在着巨大差异。以新农合与城镇职工医疗保险为例，2023年，城镇职工医保与新农合人均支出比为11.25。在近五年间，二者的筹资总量差距于2023年扩大到了2879.4亿元，较2023年水平上升了62.2%；人均筹资额差距为1714元；当年基金的人均支出约为1462元，目前这一趋势仍在继续扩大。城镇化使得享受高标准城镇医保的人群明显上升，每年的新增城镇人口会带给县级医院可观的收入。截至2023年，城镇化率已经达到了51.27%，且近十年来其增长率一直保持在2.4%以上，相对于2023年的城镇化水平上升了41.55%。这十年的平均增长率为3.5%。可以说，目前中国已进入城镇化高速发展的阶段。中国城镇化发展趋势按照上述对我国城镇化率的水平，假设人口数量为14亿，我国每年城镇化率绝对提高约1%，即将有1400万人口被城镇化；根据2023年至2023年我国城镇化增长率的增速，平均每年城镇化率提高约1.3个百分点，如果按照该速度计算，以后每年我国将有1820万人进入城镇就业、生活等。我国每年被城镇化的人口，其中约90%在县城居住、约10%流入一线二线城市中，被城镇化的居住在县城里的人口约80%有正规工作。他们可以正常缴纳城镇职工医疗保险。在大病医保及大病不出县的背景下，城镇居民约90%选择在县级医院就医、农村居民100%选择在县级医院就医。那么，未来3-5年，我们可以得到：每年新增城镇医保支出=1820*90%*80%*90%*11.25*130=173亿对于城镇居民与农村居民，医药健康支出占其可支配收入分别为5%、6%；假设在现在医院销售占可支配收入的3%。城镇居民年收入平均为25,000元，我们可以得到每年新增县级医院收入医保不能覆盖部分=1820*90%*80%*90%*25000*3%=88.5亿通过以上测算，在县级医院传统收入上，新农改每年贡献500亿收入，城镇化建设能为县级医院每年增加260多亿的收入。二、城镇化建设带动的县级医院建设空间达千亿级我们知道，城镇化建设带动的就医需求增加，从而带动医院的新建和老医院的改扩建需求，我们从这两个方面来对城镇化建设带动县级医院的建设空间进行预测。1、医院改扩建需求空间预测我们看到，一系列的医疗改革以及城镇化为县级医院创造了一个良好的发展环境。新增的就医需求以及经营收入的增长让县级医院看到了发展的方向：以前的县级医院70-80%的收入来自医药，提高医院手术的水平与能力提高才能从根本上提高医院的收入与利润。改造内部老化的设施、引进新的“洁净手术室”“ICU”病房，改建和扩建原有的医疗设施等等，成为县级医院扩大自己影响力和接待更多患者的主流手段。一般地，一个“ICU”病床的造价为15万左右，而“洁净手术室”的项目需要五六百万元资金，而建造一所医院的成本约为3-4亿元。单靠政府支持是远远不够的，所以很多医院通过多种途径获得医院的建设费用。（1）来自政府拨款部分在2023年11月，卫生部称，计划在3年内安排投资360亿元重点支持全国2176所县级医院建设。2023年中央财政一次性补助50多亿，支持全国2130多个县级医院的建设，平均每家的县级医院获得230万左右的资金支持，覆盖率达到21%。国家还有300多亿的资金未实际投放，按计划，12年和13年国家投入应为150亿，后续我们按照国家每年投放补助50亿来进行预测。（2）来自于医院的收入部分从上面我们看到，受益于新农合和城镇化建设，县级医院每年能有500亿农村医保收入。另外的，而每年新增260亿的城镇医疗收入，都将成为医院建设的资金来源。我们假设医院从这两部分每年拿出10%的收入用作建设及改造，那么每年有近80亿的新增订单。（3）来自医院自融资部分一般的公立医院的融资方式不外乎股权融资和债券融资，传统公立医院为医院改建和扩建融资难度都比较大。医院改造工程，买方融资模式可以提供5-10倍的杠杆，还有其他的融资方式可以提供至少2倍的杠杆，我们保守以2倍杠杆记，未来县级医院每年可从收入中投入80亿用于改造，那么将产生每年新增160亿的医院建设规模。而国家2023年底计划还有300亿的资金没有到位，按后续每年投放50亿计算，这部分可以带动每年新增150亿的规模。近几年兴起私营专科医院，这一部分的还很难统计。保守估计，城镇化建设带动的新增的县级医院改建扩建需求为300多亿。2、医院建设行业整体空间预测未来几年，医院建设行业将有很大的发展。按照每年有300-400所新的医院成立，每家医院需要3-4亿，每年新建医院能够给医院建设公司的提供约900—1600亿的空间。由于省级医院和地市级医院建设比较饱和，目前需求量最大的是县级医院的建设，我们预计新建的县级医院有接近900亿的规模。再加上我们前面预测的老医院改建的约300亿的规模，我们预计未来几年，仅县级医院每年的建设与改造每年空间就有1200亿左右，是一个非常大的市场。

2023年出版行业分析报告2023年9月目录一、技术进步与新媒体发展带动出版业数字化转型 PAGEREFToc357197373\h31、数字化是出版行业未来的发展趋势 PAGEREFToc357197374\h32、新媒体时代用户消费习惯改变 PAGEREFToc357197375\h53、移动终端普及带动产业发展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持数字出版产业转型 PAGEREFToc357197377\h8二、传统出版业增长平缓，但用户需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、图书期刊报纸整体增速保持平稳 PAGEREFToc357197379\h92、用户消费需求仍然旺盛，综合阅读率稳步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教辅是中国出版业的支柱和驱动力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入学率不断提高，教育出版市场前景广阔 PAGEREFToc357197382\h122、出版集团深耕教育出版市场，开拓全国盘活出版资源 PAGEREFToc357197383\h14一、技术进步与新媒体发展带动出版业数字化转型1、数字化是出版行业未来的发展趋势随着技术的发展，特别是互联网技术的进步、电脑的普及以及数字阅读器的开发，人们的阅读习惯和阅读环境发生了深刻的变化。相比于传统的报纸、期刊、图书等传媒方式，人们越来越倾向于选择数字媒体，数字出版产业也随之迎来了一个高速发展期。传统出版公司在数字化浪潮中也同样而临着冲击，目前行业龙头公司已经开始积极布局数字出版等新领域。传统出版向数字出版转型，使得通过提供内容实现价值的出版行业将不再囿于纸质图书的产品形态，得以突破货架经济的限制，成为互联网经济的一部分，规模经济、长尾效应作用更加突出;在定价机制、盈利模式等方而也有望制定新的规则、开创新的空间。2023年，全球电子书市场增速加快，美英市场发展最快。美国电子书市场占美国整个图书市场份额的近8%，达到了2.7亿英镑。英国市场2023年的电子书产品销售同比增长20%至1.8亿英镑。德国的电子书市场不到整个图书市场份额的1%，即少于7500万英镑。2023年日本电子书市场占图书市场的1.1%，即117亿日元(9000万英镑)，韩国电子书市场销售额达到了1975亿韩元(C1.1亿英镑)。近年来，我国数字出版产业也发展迅猛，2023年国内电子图书产业收入规模达到4亿元，同比2023年增长33%}2023年国内电子图书产业入规模达到5亿元，同比2023年增长25%。2、新媒体时代用户消费习惯改变根据“第九次全国国民阅读调查”结果，2023年我国18-70周岁国民包括书报刊和数字出版物在内的各种媒介的综合阅读率为77.6%，其中传统媒介如报纸、期刊阅读率都下降，数字化阅读方式同比大幅增长。数字化阅读方式主要包括网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读、光盘阅读、PDA/MP4/MP5阅读等。对各类数字化阅读方式的接触情况进行分析发现，2023年我国18周岁-70周岁国民的网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读、光盘读取等数字化阅读方式接触率，均有不同程度的上升。现代生活节奏加快，受到高强度的工作、丰富的娱乐活动以及网络冲浪的挤压，在家中、办公室等固定场所的整块阅读时间渐渐萎缩。人们的时间被分散到上下班路途、会议就餐等过程中，形成越来越多的“时间碎片”。充分利用这些“时间碎片”的移动阅读，释放了大批有心没时间的读者的阅读需求，成为当下阅读的流行方式，手机、平板电脑、电子书等移动电子阅读器正在让人们的阅读习惯“移动化”。2023年，在报纸期刊阅读率走弱之时，以手机、电子阅读器为代表的移动数字阅读成为促进国民阅读率增长的主要引擎。随着信息技术的发展，手机阅读、电子阅读器阅读等新型便捷的阅读方式走进人们的生活，使阅读行为不再受时间、空间和环境的限制，阅读变得更加容易进行。这些数字化阅读方式的发展，也成为国民综合阅读率上升的一个重要因素。2023年，我国18周岁-70周岁国民数字化阅读方式(网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读、光盘阅读、PDA/MP4/MP5阅读等)的接触率为38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8个百分点，增幅为17.7%。根据《第九次国民阅读调查》统计，从2023年到2023年的4年间，呈现出逐年攀升的态势，特别是在2023年以后，年均增幅度都在6个百分点左右。3、移动终端普及带动产业发展数字阅读产业的兴起很大程度受益于数字终端的普及，数字阅读器包括两类，一类是专门的电子阅读器、电纸书等设备，另一类是移动终端，包括平板电脑、手机等。根据IHSiSuppli2023年12月的数据整理发现，2023年全球电子阅读器出货量较2023年增长了108%，达到了2710万台的规模。据预测，该数据在2023年将达到3710台，但是增长率放缓，约为37%。预计未来电子阅读器的出货量仍将保持增长的趋势，但增速会逐渐放缓，主要是由于前期固定用户的使用率基本趋于饱和，另外来自平板电脑，智能手机等移动终端的快速发展，也会影响纯电子阅读器终端的增长率。近年来移动终端快速发展，2023年全球智能移动终端(平板及手机)出货量达到了4.87亿部，首次超过了全球市场PC(台式本及笔记本)的出货量。我们认为，未来移动终端是带动产业发展的主要力量，单一功能的电子阅读器会被逐渐淘汰，随着相关应用和内容的丰富，未来趋势是平台化的运作，通过云端进行存储和交互。在中国市场上，智能终端发展迅速，我们预计智能手机出货量在2023年将超过功能手机。4、政策大力扶持数字出版产业转型2023年4月末，新闻出版总署《新闻出版业“十四五”时期发展规划》正式发布。《规划》第一次将“电子书包研发工程”列入“十四五”重大工程项目。《规划》指出，通过电子书包及配套资源数字化工程提高教学资源重复使用率，推动节能减排，形成内容丰富、互动性强、易于学生使用、符合青少年阅读习惯的数字教学出版体系，推动电子书包的发展。2023年出台的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2023-2023年)》明确要求，加强优质教育资源开发与应用。2023年下半年，新闻出版总署等牵头组织的专门机构就电子书包的标准等开始研究制定，在北京、上海、成都、广州、深圳、大连等大城市的中小学，开始了电子书包教学模式的实验和研究，研究涉及语文、数学、英语、科学、综合活动等课程。教育产业的数字化，将是出版集团进行数字化转型的最佳切入点，数字教育包括电子书包和教育信息化，教育部制定了100个示范区来进行试验推广，传统的出版集团抓住教育产业的机遇进行数字化转型，再逐步全而向出版行业进行数字化转型。二、传统出版业增长平缓，但用户需求仍然旺盛1、图书期刊报纸整体增速保持平稳出版发行行业在数字出版技术进步与消费行为变迁挑战下，整体呈现平缓增长态势，在当前全球经济不景气的大背景下，以及新媒体的冲击下，传统媒体的发行和销售收入(包括图书、期刊、报纸)增幅在10%以内。在教材教辅改革、人口结构变化的大趋势下，图书内生经营而临较大压力，出版类公司的成长需要寄希望于外延整合和发行及商业模式变革。2023年前9月，图书销售指数累计同比降幅1%，较上年同期及2023年全年均实现正增长。我们认为，虽然出版发行景气度偏弱，但应该看到，发行资产往往包括良好的地段优势资源(如市中心新华书店)，如果结合商业文化地产运作，将有资产增值机遇。我们预判结合影院、图书、娱乐的综合文化地产，将是政府重点支持方向，也可能成为凤凰传媒等公司求新求变的突破点。2、用户消费需求仍然旺盛，综合阅读率稳步提升根据第六次人口普查结果，全国总人口数为13.7亿人，对比2023年第五次人口普查增加了0.74亿人，年平均增长率为0.57%。从年龄结构上来看，年我国0-14岁人口为2.22亿人，占16.6%;15-59岁人口为9.40亿人，占70.14%;60岁及以上人口为1.78亿人，与2023年数据对比，分布下降了6.29%、上升3.36%,2.93%。从受教育程度来看，具有大学(大专以上)文化程度的人口数为1.2亿人，与十年前相比，每10万人中具有大学文化程度的由3611人上升为8930人。2023年我国18周岁-70周岁国民包括书报刊和数字出版物在内的各种媒介的综合阅读率为77.6%，比2023年的77.1%增加了0.5个百分点。近年来，从中央到地方，多方合力共同组织和推进各种各样、内容丰富的阅读活动的开展，极大地促进了全民阅读的热情，增进了全民阅读的氛围。这些举措把越来越多的国民吸引到阅读中来，这无疑有利于国民综合阅读率的提高。三、教材教辅是中国出版业的支柱和驱动力1、初高中毛入学率不断提高，教育出版市场前景广阔教育部数据显示，自2023年以来，我国初高中毛入学率不断提高，2023年我国初中毛入学率为99%，高中毛入学率为79.2%，均达到历年最高值。由此可见，在我国，教育的观念已经深入人心。从学生数量来看，虽然由于人口高峰期的退去，近年来我国小学、初中、高中学生数量均有所下降，但各类