2022年数字化采购与供应商管理白皮书

COCONEN录TS数字化采购发展现状数字化采购的发展背景数字化采购内涵与价值数字化采购发展驱动力数字化采购实践案例 日立电梯：供应商全周期数字化管理江中药业：供应商招标审查防范围串标化妆品集团：供应商准入与年度审查汽车制造：把握行业风险升级采购战略信息技术：供应商全面关联关系尽调数字化采购发展策略注重供应商全生命周期管理04注重供应链协同强化风控水平05注重采购全生命周期合规管理06启信数字化采购发展观 不同规模/行业企业采购转型对比12当前数字化采购落地实践热门场景供13应商数量与企业风险管理方式14不同规模企业数字化采购方案差异性15供应链突发风险事件（2022.3.4-4.14）2022年数字化采购与供应商管理白皮书采购变革采购变革数字化采购发展现状2022年数字化采购与供应商管理白皮书采购变革数字化采购是数字经济产业典型应用之一采购变革数字化采购是数字经济产业典型应用之一.数字经济整体规模（万亿元）4.8资料来源：中国信通院《中国数字经济发展白皮书》2022年数字化采购与供应商管理白皮书采购变革“数字新基建采购变革“数字新基建”技术普及，为采购业务数字化发展提供机遇2020年，关于新基建的政策频出，国家发改委当年4月明确新基建范围，包括：信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施。其中“信息基础设施”也称为“数字新基建”，推进了各业态和场景的加速迭代，是企业数字化转型的底座。数字新基建技术的发展，如工业互联网、人工智能、云计算等技术，推动了采购业务的数字化转型发展。智能交通智能交通基础设施智慧能源智慧能源基础设施智慧校园智慧校园基础设施智慧医院智慧医院基础设施智能计算中心卫星互联网工业互联网数据中心人工智能云计算物联网重大科技重大科技基础设施科教科教基础设施产业技术创新产业技术创新基础设施传统采购数字化采购资料来源：启信慧眼SaaS云平台/产业链/新基建产业链2022年数字化采购与供应商管理白皮书寻找潜在供应商评估潜在供应商管理供应商开发供应商选择优质供应商采购变革当下采购已成为企业竞争性战略之一寻找潜在供应商评估潜在供应商管理供应商开发供应商选择优质供应商采购变革当下采购已成为企业竞争性战略之一采购是企业常规业务活动之一，它是以符合法律和道德的方式从另一家企业获得商品、服务或设备的过程。早期的采购部门核心职责是维持交易关系和获得尽可能低的价格；随着社会管理机制完善以及企业管理科学的不断进化，如今采购已经转变成为企业竞争性战略的一部分，采购部门不仅要对单次采购成本负责，还要共享信息进行内部协作，做好库存控制和管理供应商数量、质量、时间及可靠性，关注总成本、生命周期成本和成本削减等，最终对整体利润负责。这使得采购者将关注点放在流程改进上，而非短期供应关系和降价。••更快进入市场•提升质量•定价的灵活性•创新•购置成本•加工成本•质量成本•停工成本•风险成本•供应链成本“做好供应管理，提高销量并降低成本”“战略型采购过程”2022年数字化采购与供应商管理白皮书采购变革数字化采购：赋予采购业务流程可控、效率提升、成本降低为实现最大化收益，要求采购人员需要不断提高管理手段，善用数字化工具，降本增效。传统采购管理，依赖人工线下管理，效率低下，管理颗粒度较粗，但采购成本、人工成本和管理成本居高不下。数字化采购则是通过引入大数据、人工智能、云计算等技术，升级企业采购管理方式，以线上化、数字化，贯穿从供应商寻源、招投标、供应商准入、签约及交付全流程，提高采购效率，降低采购综合成本。采购预算采购预算采采采购购购计需寻划求源供应商评估供应商风控供应商筛选招标审查物料管理发票管理合同管理淘汰整改交期管理结算管理入库管理ü多渠道精准寻源ü流程可视化ü自动化执行工具ü准入审查ü供应商风控ü跨职能协作ü数据标准化ü数据真实可控ü内部数据流通2022年数字化采购与供应商管理白皮书采购变革采购变革能如期交付......也不利于企业内控...痛点驱动：供应商交付稳定性、供应链中断风险等驱动采购变革传统采购模式下，企业投入大量精力进行供应商寻源、比价与筛选评估，耗时耗力但仍存在供应商质量参差不齐，或者性价比较低，采购综合成本较高，且易发生供应商履约风险、供应链中断风险，以及供应商与存量合作方及内部成员企业/股东高管等存在利益关系的合规风险。频次提高对采购成本控制形成挑战...害、声誉风险等潜在因素影响...2022年数字化采购与供应商管理白皮书政策驱动：加速采购数字化转型政策驱动：加速采购数字化转型，推动供应链创新2021年国家发布”十四五规划“中，”数字化“作为关键词出现次数达25次。对于企业而言，进行数字化转型是可持续发展、构建竞争力的必然选择，在企业采购业务领域，利用数字化能力，提升综合成本管控能力、提升全流程协同管理能力，提生全链路风险控制能力是数字化时代赋予的使命。尤其是近年来“互联网+”、工业互联网、企业数字化采购等相关政策都在给企业采购提出明确目标。政策名称发布时间政策摘要发布部门化-企业数字化-产业链数字化-数字化生态的《企业数字化采购实施指南》互联网的指导意见》《十九大报告》指导意见》2022年数字化采购与供应商管理白皮书疫情助推了数字化技术在采购领域中的应用疫情助推了数字化技术在采购领域中的应用疫情反复，经济发展的不确定性，对企业采购管理能力和抗风险能力提出了更高要求。疫情下企业经营面临较大挑战，破产、停业风险大，作为合作方则承担着合作的不确定性、供应链的不稳定性。因此，在后疫情的复工复产主题下，企业的数字化转型和效率升级成为发展诉求。在此背景下，疫情推动了数字化采购技术在大中型企业采购领域中的应用。0 301272510880912019年2020年2021年2022年Q10201.6166.7137.5112.42019年2020年2021年2022年E资料来源：启信慧眼SaaS云平台/客商搜索2022年数字化采购与供应商管理白皮书经济发展不确定增强，疫情推动了B端转型经济发展不确定增强，疫情推动了B端转型整体而言，疫情对采购业务数字化起到了助推的作用，对厂商来说是机遇。对于大型集团，生产要素供应商遍布各地，甚至很大程度上依赖进口，疫情下的交通受阻使得生产中断，而目前企业的数字化程度都还不高，在供应商寻源能力和储备上较弱，缺乏端其找到替代品的能力。对于企业来说，为迅速恢复生产节奏，控制成本，削弱未来潜在的突发事件的影响，管理能力的提升迫在眉睫。2020年2月，制造业采购经理指数显著降低，非制造业商务活动指数降幅更加显著，经济收缩严重。但2020年3月起，指数回升疫情前水平，呈新一轮扩张趋势，体现疫情带来了经济增长新动力。2022年3月份，疫情反扑，PMI再次低于临界点（50%经济回落。在临界点时间，从分类指数看，构成制造业PMI的5个分类指数均低于49.5在临界点时间，从分类指数看，构成制造业PMI的5个分类指数均低于49.5临界点：•生产指数•新订单指数•原材料库存指数•从业人员指数•供应商配送时间指数//2022年数字化采购与供应商管理白皮书采购变革采购变革数字化采购发展策略2022年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购发展策略2022年数字化采购与供应商管理白皮书采购变革资质筛查围标筛查一般供应商合同管理业务寻源杠杆供应商关系筛查串标筛查订单管理产业寻源战略供应商地理寻源评标管理供应商监控财务评估瓶颈供应商趋势一：采购变革资质筛查围标筛查一般供应商合同管理业务寻源杠杆供应商关系筛查串标筛查订单管理产业寻源战略供应商地理寻源评标管理供应商监控财务评估瓶颈供应商趋势一：注重「供应商全生命周期管理」当前，企业出于战略联盟考虑或为了获得价格优惠提升服务质量，采购方一般采取多供应商策略，建立供应商网络，与此同时则面对供应商管理成本上升、风险管理难度大等问题。企业应该利用针对供应商管理进行全业务环节梳理，精细化管理，包括供应商寻源、准入管理、供应商分级、供应商绩效评估、淘汰退出。通过系列化管理工作，优胜劣汰，最终建立可以带来合作关系和战略联盟利益的优质供应商群体。供应商全生命周期管理供应商全生命周期管理采购中采购后采购前采购中采购后供应商寻源供应商准入招标审查供应商分级供应商绩效考核供应商再评级/淘汰整改定期尽调评分供应商档案更新维护黑名单供应商黑名单供应商降低采购成本降低采购成本、多环节提效缩短整体交期、提升供应商履约稳定性资料来源：启信慧眼绘制2022年数字化采购与供应商管理白皮书龙头企业行业赛道龙头企业供应链工业园区企业产业链产业库采购变革应用场景：精准寻源，在线评估潜在优质供应商龙头企业行业赛道龙头企业供应链工业园区企业产业链产业库采购变革应用场景：精准寻源，在线评估潜在优质供应商在供应商寻源环节，数字化技术能够帮助企业快速聚合供应商资源，并提供在线分析工具，快速评估企业实力与资质，精准定位优质供应商。资料来源：启信慧眼绘制快速进行供应商实力资质排序2022年数字化采购与供应商管理白皮书采购变革应用场景：采购变革应用场景：准入排查，从源头预防风险发生采购人员普遍比较关心，能否基于企业各种数据，整理成对应的风险信号，能快速判断这家企业是否存在问题，可以快速进行不合格供应商过滤。但现实是用于评估企业的信息维度杂乱，查找收集耗时耗力，以及在汇整数据后没有标准化审核模板，需要人工核对，依赖个人经验，对企业来说也存在违规操作风险。数字化准入排查，则可以进行预置的供应商审核模板，开展标准化审查，企业可以按照供应商等级和类型，设置不同模板分类审查；并提供信息分级快速找到重点。资料来源：启信慧眼绘制自定义维度周期评价规则（风险/利好阈值）事件等级1/3/6/l严重l关注l提示l利好2022年数字化采购与供应商管理白皮书采购变革防围标:针对投标方间关系排查董监高采购变革防围标:针对投标方间关系排查董监高相互任职经营状态异常防串标：针对投标方与代理机构间关系排查投资关系交叉持股同集团企业同联系方式同地址企业企业更名历史共同招标任职关系上下游关系疑似关系应用场景：招标审查，批量排查围串标风险企业采购方式可划分为非招标采购和招投标采购2种。招投标管理是是企业为了阳光、公开采购而设置的流程，对于企业采购合规管理和成本管控均具有重要意义。但在实施招投标过程中，易发生投标方信息造假未能识别，以及围标串标等现象。数字化招投标管理则有效解决该类问题：一方面对同一项目共同投标方进行资质风险排查，一方面可以对投标方之间关系进行筛查杜绝围标，以及对投标方与代理机构之间进行关系排查杜绝串标风险。投标方资质风险批量速查&对比投标方资质风险批量速查&对比风险风险A低7...B低8...C中...ü覆盖基本信息、企业关系、司法风险、经营风险、经营信息等维度ü对关注信息维度进行排序对比资料来源：启信慧眼绘制2022年数字化采购与供应商管理白皮书采购变革上下游关系竞争关系外部黑名单内部股东高管应用场景：内部关系排查，规避利益关联及黑名单关系采购变革上下游关系竞争关系外部黑名单内部股东高管应用场景：内部关系排查，规避利益关联及黑名单关系针对非招标采购方式，企业仍需对潜在供应商进行关系排查，一方面审查潜在供应商和已有供应商、客户之前是否存在如投资关系、上下游关系、董监高相互任职、相同诉讼记录或联系方式等实质性关联关系；另一方面则是杜绝黑名单企业进入采购名单，包括外部公开黑名单以及企业黑名单，以及潜在供应商可能与黑名单企业存在关联关系，该类信息也需要在准入环节进行识别。数字化技术实现：批量筛查潜在供应商与内部多维关系集团关系集团关系内部黑名单内部黑名单资料来源：启信慧眼绘制2022年数字化采购与供应商管理白皮书供应商分级名单库多维度风险尽调数字化尽调评估采购变革应用场景：供应商准入初筛评估分级，标签化管理供应商分级名单库多维度风险尽调数字化尽调评估采购变革应用场景：供应商准入初筛评估分级，标签化管理经过准入阶段资质、风险、关系排查后，企业需要对供应商进行分级，即“打标签”。不同等级的供应商质量不同，对于企业而言进行合作的供应风险也所有不同，企业针对不同等级供应商应开展不同类型的合作及差异化管理。比如对于准入评估有瑕疵的供应商，通过财务数据辅助判断，调取营业收入合利润水平判断供应商经营状态，最终决定供应商在项目中可被授予的合作金额。如果该供应商过去一年的营业收入只有100万，那么在当前项目中只能在（过去一年收入x1-100%)的金额范围内进行合作。资料来源：启信慧眼绘制高供应风险低控制风险控制风险保证供应伙伴关系低沉本采购保证供应低沉本采购保证供应精简流程降低管理成本低高采购金额低高2022年数字化采购与供应商管理白皮书采购变革 采购变革 ......应用场景：智能风控，合作中供应商差异化管理新进供应商，在完成入库、准入、签约、合同等环节，进入正式合作中，企业需要持续管理，避免因供应商突发负面信号未能及时捕捉或感知滞后，造成供应中断。针对准入评估阶段对不同等级供应商的供应稳定性预测，以及降低管理成本诉求，企业应对不同等级供应商展开差异化风控。数字化风控资产风险资产风险违法违规风险主题产品风险经营风险工商变更信用风险关联风险合同违约司法风险地区风险风险企业......资料来源：启信慧眼绘制2022年数字化采购与供应商管理白皮书采购变革现场走访公司财务情况TotalScore企业社会责任及合规采购变革现场走访公司财务情况TotalScore企业社会责任及合规供应商经营情况行业客户能力情况应用场景：存量供应商定期考核评级，升级在线评分供应商管理还需要定期的考核评级。准入期评估的供应商等级，在合作中可能随着供应商经营变化发生偏差，供应商每笔订单的履约结果也会作为绩效考核的直接数据。定期的考核评级，有利于加深供需双方了解，建立长久的联盟合作关系，也帮助企业维护好供应链持续性、稳定性。绩效考核直接数据来源绩效考核直接数据来源...供应商基本情况供应商基本情况资料来源：启信慧眼绘制2022年数字化采购与供应商管理白皮书在线信息档案库在线信息档案库供应商等级报告下载报告下载报告下载采购变革应用场景：供应商在线档案，年度review有据可依供应商档案包括入库资料、准入资料，以及合作中每一次尽调结果和相关文档，应尽可能完善让供应商年度review有据可依。尤其对于大型集团公司，需对存量供应商进行定期信息变更核查、风险盘点，数字化技术将全流程数据可视化呈现，定期自动采集、核查、对比，并进行校验更新。定期核查信息变更定期核查信息变更，自动更新供应商初始档案资料来源：启信慧眼绘制供应商评分建议信用额度供应商评分建议信用额度09:54:2011:28:54|定期尽调记录2022年数字化采购与供应商管理白皮书司法诉讼失信被执行潜在风险履约风险声誉风险市场需求自然灾害法律政策变化资信风险公共安全卫生事件采购变革司法诉讼失信被执行潜在风险履约风险声誉风险市场需求自然灾害法律政策变化资信风险公共安全卫生事件采购变革调查显示：96%企业都曾遇到过意想不到的供应链中断，导致停产、无法交货等状况。数字化技术应用，可有效提升部门间协同响应、供应链上下游资源协同，尤其是利用数据连通性，全链路强化企业风控水平，维护供应链稳定性、持续性。当前遭遇疫情“黑天鹅”事件，企业面临疫情重灾区供应商无法及时履约，造成部分环节零件材料缺失，此时就需要及时选择其他地区备选供应商，该类不可抗力产生的违约风险，以及日常供应商内部风险因素，数字化系统能够及时监测并提供预警，企业则可提前举措规避或减少损失。致资料来源：启信慧眼绘制经营风险经营风险......2022年数字化采购与供应商管理白皮书供应商履约风险监控供应商履约风险监控合同、订单管理自动化提醒设置到期前/超额前自动化提醒，及时跟进采购变革应用场景：供应商内部风险因素监控，变被动防范为主动防御合作中供应商突发负面信号或者经营异动难以捕捉或感知滞后，以及合同约定交付慢或滞后信号的捕捉不到位，均会导致履约风险。数字化采购技术则针对供应商的生产、经营异常信号进行智能化监控、自动化预警、多渠道推送提醒，帮助企业提前应对潜在供应风险。供应商经营风险监控供应商经营风险监控团队共享监控风险信号等级设置负面信号实时推送监控视图分析资料来源：启信慧眼绘制供应商舆情风险监控供应商舆情风险监控负面舆情指数正负情感分析舆情可视化分析舆情预警推送2022年数字化采购与供应商管理白皮书2022年数字化采购与供应商管理白皮书采购变革应用场景：供应链风险监控预警采购变革应用场景：供应链风险监控预警，预防供应链中断风险相对于供应商内部风险，供应链风险监控难度更大。供应链越长，中间非价值生产过程越多，牛鞭效应越严重，供应链效应越低下，信息传递风险获取艰难；而市场机会的不确定性会串联供应链所有企业，让供应链时刻处于不确定性；近两年突发事件频发，全球供应链中断风险加剧，事前难规避、事后难评估是全球供应链痛点；经济一体化发展趋势下企业经营范围扩张，供应链管理成本更高、风险前瞻代价高昂。数字化采购技术则针对声誉风险、安全监管、自然灾害、法律政策变化、市场需求、公共卫生安全事件等潜在风险进行识别、监测与预警管理，预防中断风险。企业可预览全球/区域风险状况、可视化监控供应网络自定义监控事件与风险推送规则，实现个性化风险订阅与重点筛查对监测到的风险事件进行分级呈现，并按风险主题分类统计资料来源：启信慧眼绘制流行病、传染病，如新冠疫情导致的企业停工市场需求不确定性，使供应链识别满足顾客需求难度增大连续亏损、财报未定期报送、税务违法国家的法律法规、政策相关修订和调整传统企业数字化转型增加了网络威胁合同违约、行政处罚、工商变更、产品交付质量经历过重大风险事件的公司有30%在24个月内倒闭司法诉讼、执行被执行、终本案件洪水、台风那个、地震造成生产破坏企业负面影响、社会反馈安全生产事故事件如火灾爆炸等，......2022年数字化采购与供应商管理白皮书关系识别供应链穿透采购变革应用场景：关联企业挖掘与监控，全面进行供应链风险评估关系识别供应链穿透采购变革应用场景：关联企业挖掘与监控，全面进行供应链风险评估应对供应链结构复杂性、供应链风险易传导，数字化采购技术可实现对协作的供应链进行风险穿透，更准确、更快完成对本供应链节点企业的风险评估；对合作供应商的全部关联方进行排查，深度挖掘关联风险及隐形关系，进一步监控控股企业、法人股东、对外投资的舆情风险等。供应链风险评估关联企业挖掘与监控供应链风险评估数字化采购厂商基于大数据计算和层层穿透技术，通过各类关系串联识别，对供应商涉及全部关联方识别与展示投资关系：股东投资关系：股东、历史股东、分支机构任职关系：法人任职关系：法人、公告中董监高、董监高、历史董监高上下游关系：供应商上下游关系：供应商、客户疑似关系：相同电话/邮箱/地址/域名/专利/法律文书...疑似关系：相同电话/邮箱/地址/域名/专利/法律文书...风险评估风险评估资料来源：启信慧眼绘制数字化技术实现对垂直的协作供应链风险评估，更准确、更快完成对本供应链的风险评估批量获取垂直供应链上下游名单批量获取垂直供应链上下游名单批量排查风险信号批量排查风险信号智能分析看板智能分析看板+人工辅助评估人工辅助评估2022年数字化采购与供应商管理白皮书采购变革采购变革应用场景：全链路信息化管理，内部全流程协同风控区别于传统供应链管理模式，数字化采购技术通过大数据融合与风险评估，为供应链企业准入、风控、管理、决策提供一体化信息管理手段；对采购业务链路的协同部门，实现信息更新统一，打破信息壁垒，降低管理成本。比如集团公司旗下子公司历史违约的供应商，可加入”内部黑名单库”，后续集团其他成员企业潜在供应商入库、准入筛查则可进行穿透识别，以标签和风险信号形式输出，一旦新供应商命中黑名单，或与黑名单企业存在关联关系，则给与“黑名单企业”或“疑似黑名单企业”提醒，提前规避风险。供应商等级/授信更新资料来源：启信慧眼绘制2022年数字化采购与供应商管理白皮书采购变革趋势三：注重「采购全生命周期合规管理」企业合规管理是大势所趋。一方面，合规是自上而下需求，企业经营必须遵循各项法律法规、制度条例，在强监管行业，这一点体现的尤为明显，合规是底线。另一方面，合规也是企业发展自内而外的诉求，企业如果对合规风险的管控能力薄弱，易产生重大风险，致使声誉受损，监管部门警告、罚款，甚至经营失败。只有合规发展，才能长远稳健经营。在企业合规管理中，采购往往是重中之中，涉及多个合规管理重点。资料来源：启信慧眼绘制2022年数字化采购与供应商管理白皮书经营信息资质证书......司法风险经营信息资质证书......司法风险知识产权基本信息经营风险智能识别智能比对企业数据调用采购变革应用场景：建立审查标准，大数据助力高效供应商合规审查供应商准入节点采购人员需要对供应商资质背景进行合规审查，常规做法是从第三方网站进行信息搜集、整合，再进行资质审核，效率低，且存在操作风险，准入通过的供应商不完全满足合规要求。数字化采购技术则可以预设合规准入模板，并对企业进行一站式360度全景尽调，对供应商提供的各类资质证件进行智能识别、信息自动采集录入系统，系统根据企业名称自动调取企业尽调信息，系统智能比对合规准入要求与目标供应商资质之间是否匹配。资料来源：启信慧眼绘制序号基本准入要求比对结果1√2√3√4X5X6√7X8√2022年数字化采购与供应商管理白皮书采购变革应用场景：采购变革应用场景：内外部关联关系合规排查，助力招标排查在企业招标采购过程中，尤其需要注意排查供应商与内部关键人员、其他投标企业、招标代理机构、已有供应商之间的关系，防范商业贿赂、围标串标等情况。数字化采购技术助力企业对投标供应商的内外部多种关联关系进行合规排查，如：排查供应商与已有供应商关系，避免一家独大；排查供应商与黑名单企业的关系，避免黑名单企业利用关联企业投标；排查供应商与企业内部股东高管的关系，避免商业贿赂、利益输送等风险；排查多家投标供应商之间的交叉持股、董监高相互任职、同集团企业等关系，规避围标、串标、陪标等风险。防围标：针对投标方间关系排查防围标：针对投标方间关系排查董监高相互任职经营状态异常同地址企业历史共同招标交叉持股同集团企业同联系方式企业更名排查黑名单企业关系排查黑名单企业关系内部黑名单关联企业外部黑名单关联企业资料来源：启信慧眼绘制防串标：针对投标方与代理机构间关系排查防串标：针对投标方与代理机构间关系排查供应商与内部成员利益关系排查代理机构供应商排查供应商与已有存量供应商关系2022年数字化采购与供应商管理白皮书内部股东高管一般供应商瓶颈供应商杠杠供应商上下游关系任职关系投资关系疑似关系采购变革应用场景：采购变革应用场景：合同合规审查，评审效率大幅提升采购合同审阅，既需要对合同条款进行合规性审核，也需要对供应商风险进行正式合作前的最后一轮”把关“。数字化采购厂商提供的智能文字识别技术，可自动识别合同全文、抽取关键信息，企业则可在线上对合同关键信息进行数据对比分析、一致性校验，分析合作方及其联系人、合作金额、合作业务等合作要素是否存在风险。同时可针对合作企业进行再次工商基础信息与风险信息审查，确保风险可控。合同关键信息抽取......合同合规性审核供应商风险全景扫描监控............资料来源：启信慧眼绘制2022年数字化采购与供应商管理白皮书董监高董监高采购变革应用场景：内部人员廉洁合规为了建设廉洁文化，企业在内控合规管理上，应尤其注重对员工尤其是内部高管的对外投资、任职排查，防止核心员工利用职权获取不当利益。数字化采购趋势下的企业，尤其是集团类大型企业，利用数字化工具/平台，查询内部高管是否有对外担任法人、股东、高管的企业，以及该企业是否与本企业存在同业竞争关系；部分企业会选择对董监高进行监控，一旦发现内部高管的新增了法人信息、投资信息、任职信息等，则会进行自动化推送至合规负责人；采购部门则尤其要关注内部股东高管与已合作或准入供应商之间的关系网络，避免商业贿赂、利益输送等风险。内部人员内部人员公司A公司D多层穿透找关系公司B公司C公司E公司F董监高资料来源：启信慧眼绘制董监高监控董监高监控2022年数字化采购与供应商管理白皮书采购变革采购变革数字化采购应用实践案例数字化采购应用实践案例2022年数字化采购与供应商管理白皮书采购变革日立电梯：数字化工具嵌入内部采购变革日立电梯：数字化工具嵌入内部SRM，供应商全生命周期数字化管理资料来源：启信慧眼绘制日立电梯（中国）有限公司创建于1995年，隶属于日立集团。日立集团在中国有30多个事业部，均以独立公司形式运营。日立电梯公司总部设立在广州，是日立集团社会产业系统在海外最大的电梯事业基地。迄今为止，公司综合实力在中国电梯行业中属头部企业，跻身中国外商投资企业500强。日立电梯一直致力于为都市和楼宇的垂直交通发展创造更多的可能，公司通过垂直电梯、自动扶梯、自动人行道、智能楼宇系统等产品为广大客户提供楼宇综合解决方案。日立电梯目前“间接材”和“直接材”供应商近3000家，根据项目需求经常需合作新供应商，以及建立备选库以应对突发风险。企业采购人员过去使用传统渠道（如中国招采网、展会、同行推荐等）进行寻源，效率低成本高；同时人工审核筛查方式既耗时耗力又难以识别多级供应商中的潜在风险；合作供应商风险信号捕捉不及时、也无法做到有效排查，易发生交付风险。2021年初日立电梯采购部选择数字化采购厂商“启信慧眼”，通过数字化工具获取更多寻源渠道，筛选评估高质量供应商名单，解决从最初筛查到合作确认的全流程持续风险监控评估。企业将数字化采购厂商系统插件化嵌入企业SRM系统，数据全员可见、尽调与监控部门共享，帮助企业快速实现了供应商全生命周期数字化及跨部门协同管理。2022年数字化采购与供应商管理白皮书采购变革批量尽调+自定义周期主营业务/产品+ü搜索范围ü基础信息ü联系信息ü经营信息ü采购变革批量尽调+自定义周期主营业务/产品+ü搜索范围ü基础信息ü联系信息ü经营信息ü业务标签组合条件企业评分、资质排序在线筛选优质供应商X建立“筛查模板”自定义关系偏好资料来源：启信慧眼绘制2022年数字化采购与供应商管理白皮书资料来源：启信慧眼绘制采购变革日立电梯：数字化采购应用落地视图采购变革日立电梯：数字化采购应用落地视图资料来源：启信慧眼绘制2022年数字化采购与供应商管理白皮书采购变革江中药业：供应商招标审查采购变革江中药业：供应商招标审查，智能防范潜在围串标风险资料来源：启信慧眼绘制江中药业股份有限公司，1999年上市。公司以中药产业为核心，将传统中医药理论与现代科研技术平台相结合，主要从事中成药、保健食品的研发、生产和销售，有“江中”“初元”两个中国驰名商标和“杨济生”“桑海”两个江西省著名商标。在研发方面，依托“中药固体制剂制造技术国家工程研究中心”、“航天营养与食品工程重点实验室江中制药基地”等国家级工程研究中心及重点实验室提升研发实力；生产方面，占地近3000亩的江中药谷被评为“中国最美工厂”，2019年公司被国家生态环境部评为“中国生态文明奖先进集体”，是目前全国唯一获此奖项制造企业；2017年竣工投产的罗亭智能制造基地，中药提取智能化程度达到国内领先、国际先进水平，先后被国家工信部授予“智能制造试点示范”基地、“智能制造新模式示范项目”。公司重视数字化管理，在招标审查环节采用数字化技术，利用“批量排查、关系排查”等智能工具，对项目投标方进行关系排查，包括投标方之间关系排查，防范围标风险；针对投标方与代理机构之间关系排查，防范串标风险；以及投标方与集团成员企业、股东高管之间关系排查，防止内外利益腐败。2022年数字化采购与供应商管理白皮书示例示例采购变革项目招标审查业务层产品层 示例示例采购变革项目招标审查业务层产品层 批量导入招标方列表任职/投资/上下游/疑似关系公司A相同法律文书 公司B相同法律文书公司C相同法律文书公司G 公司D江中药业：批量排查招标方关系、深度排查招投标间关系投标方列表资料来源：启信慧眼绘制2022年数字化采购与供应商管理白皮书采购变革江中药业：采购变革江中药业：数字化采购应用落地视图资料来源：启信慧眼绘制2022年数字化采购与供应商管理白皮书采购变革某化妆品集团：采购变革某化妆品集团：数字化提效供应商准入调查及年度审查化妆品化妆品资料来源：启信慧眼绘制该企业为跨国化妆品集团（世界500强凭借先进的营销方式及对中国消费者及市场的准确把握，中国业务突飞猛进，成为中国市场最知名的跨国企业之一。目前集团在中国经营多个知名品牌，覆盖了大型百货商店、超市、药房、高档专业发廊和免税店等各种销售渠道。该公司于2019年即与启信慧眼建立合作，基于供应商调查场景，包括准入环节的资质审查、合规审查、关联风险调查，以及针对80+核心供应商的定期年度调查，主要使用部门是采购部，财务部、审计部也有协同使用。存量供应商在1000家左右，每年会新增300-400家供应商，公司对新进供应商准入审查要求非常严格；对存量供应商的TOP50需开展一年一次的财务审查，深度调研供应商经营状况；处于TOP5-10的供应商，还需要分析供应商3年的财务状况，部分供应商半年则需审查一次；基于年度调查结果，会更新供应商评分与等级。2022年数字化采购与供应商管理白皮书采购变革知识线上调查尽职调查财务风险分析行业渗透分析社会责任采购变革知识线上调查尽职调查财务风险分析行业渗透分析社会责任调查现场走访线下调查是否黑名单或关联企业《供应商年度深度尽调报告》化妆品集团：启信分、风险等级、利益筛查、在线评分、尽调报告性与存量客商是否关联关系《供应商准入初筛报告》《供应商准入初筛报告》资料来源：启信慧眼绘制2022年数字化采购与供应商管理白皮书资料来源：启信慧眼绘制采购变革化妆品集团：采购变革化妆品集团：数字化采购应用落地视图准入筛查准入筛查0资料来源：启信慧眼绘制尽调报告尽调报告2022年数字化采购与供应商管理白皮书优质供应商库采购变革某大型汽车制造企业：把握行业风险环境，采购从辅助支持变战略决策优质供应商库采购变革某大型汽车制造企业：把握行业风险环境，采购从辅助支持变战略决策汽车制造汽车制造资料来源：启信慧眼绘制公司采用集中采购管理，由采购工程师根据需求资源分类，制定各物料族的采购策略，需按年度或实际需求进行优化或调整，采购策略制定务必关注公司发展战略。其采购策略中心使用数字化采购厂商提供的工具，进行充分的细分行业环境分析和区域风险评估，以此指导供应商筛选和关系管理，并介入产品开发，从采购战略制定时就启动风险管理，更有效支撑企业的愿景和战略。ü行业环境ü区域风险ü黑名单规避ü资信风险2022年数字化采购与供应商管理白皮书 三级供应商 二级供应商采购变革汽车制造：行业风险、区域风险、供应商评级筛选 三级供应商 二级供应商采购变革汽车制造：行业风险、区域风险、供应商评级筛选资料来源：启信慧眼绘制•环境风险：采购物料所处行业整体风险分析•区域风险：长三角、珠三角等分地域进行风险对比•供应商筛选：实力评估，筛选信用好实力强的供应商•供应商关系管理：建立多级供应商结构，在线批量维护•风险仪表盘：目标行业实时风险透视，风险类型/细分行业风险/企业类型风险•风险地图：区域热力图，省市层级进行穿透，区域新增风险及排名一目了然•风险排名：企业维度透视规避风险企业•供应商筛选：启信等级评估，结合政府采购黑名单排除，初步资质筛查•供应商结构化管理：按上下游分组管理，仪表盘风险透视对比，实时负面监控管理10+物料族供应商建立350+优质备选供应商数据评级和黑名单库防控规避超50个风险供应商输入供应商管理风险仪表盘供应商筛选供应商管理风险仪表盘供应商筛选“三维组合判断”“三维组合判断”批量导入信用评级-优质：R1-R6-风险：R12-R15线上寻源线上寻源 加负面监控舆情监控 2022年数字化采购与供应商管理白皮书采购变革信息技术集团：采购变革信息技术集团：全面关系排查深度剖析供应商关联关系信息技术信息技术资料来源：启信慧眼绘制该企业与启信慧眼于2018年即建立长期合作伙伴关系，前期公司使用[标准版]SaaS，进行企业详情查询与图谱挖掘，后续升级为启信慧眼[客商版]，聚焦供应商准入环节的深度核查，关注供应商资信风险及关联关系挖掘。采购部采购部2022年数字化采购与供应商管理白皮书采购变革合作前：供应商准入核查一键排查供应商关联企业与疑似关联企业ü支持设定持股比例进行关联方排ü支持重点排查供应商与指定企业（单家或多家）之间关联关系ü支持1对1关联关系图谱查看f......业务层产品层分信息采购变革合作前：供应商准入核查一键排查供应商关联企业与疑似关联企业ü支持设定持股比例进行关联方排ü支持重点排查供应商与指定企业（单家或多家）之间关联关系ü支持1对1关联关系图谱查看f......业务层产品层分信息单信息技术：新进供应商全面关联关系尽调••••••••••资料来源：启信慧眼绘制2022年数字化采购与供应商管理白皮书资料来源：启信慧眼绘制采购变革采购变革启信视角采购数字化发展观2022年数字化采购与供应商管理白皮书采购变革中小企业采购转型相对慢，制造业企业数字化采购发采购变革中小企业采购转型相对慢，制造业企业数字化采购发展更领先根据京东消费及产业发展研究院发布《中小企业数智化发展报告·2021》，以及艾瑞咨询《中国企业采购数字化管理调研白皮书》，结合启信慧眼企业采购部门的行业分布分析，从主客观两方面反映当前我国企业数字化采购技术实践落地现状。中小企业相对大型企业数字化采购落地较慢采用数字化采购技术和服务未采用数字化采购技术和服务启信慧眼调研客户行业背景分布生产/加工/制造贸易/零售/批发IT/通信/互联网资料来源（1《中小企业数智化发展报告·2021》、艾瑞咨询2020《中国企业采购数字化管理调研白皮书》资料来源（2启信慧眼服务的采购部门，以线下+4月问卷调研形式采集，样本：N=1582022年数字化采购与供应商管理白皮书更多关注数据...信/被执行/限高采购变革供应商准入是当前数字化采购技术落地最热门场景供应商准入环节是数字化采购技术的最热门应用场景：根据采购部门调研反馈，在采购业务管理中，除内部采集供应商档案、交易数据等，采购人员均会通过第三方数字化采购厂商或者第三方平台进行补充信息调查，综合评估供应商是否可以准入。主要关注维度如：工商信息、失信/被执行/限制高消费、经营状态、股东信息、关键人员背景信息、司法诉讼等。另外，供应商寻源能力提升、供应商风险管理也是数字化落地热门领域。供应商准入供应商寻源供应商风险管理内控合规存量供应商档案维护招投标管理其他79%79%66%55%52%资料来源：启信慧眼服务的采购部门，以线下+4月问卷调研形式采集，样本：N=158工商信息,失信/被失信/被执行/限高2022年数字化采购与供应商管理白皮书采购变革供应商200-500家落地数字化技术最多采购变革供应商200-500家落地数字化技术最多，标准化与自建系统占比较高在采用数字化采购技术的企业中，每年需管理供应商数量在200家-500家左右的企业占比最多32%。在对供应商管理方式进行调研发现，目前采用数字化技术进行供应商管理的企业，自建内部系统比例较高达30.43%，而采购外部厂商提供的标准化产品企业则会有一定比例选择私有化部署，实际上完全标准化SaaS采购与私有化部署企业占比总和，已超出自建内部系统企业占比。每年供应商管理数量