我国大豆油料油分离与挤压能力分析

我国大豆油料油分离与挤压能力分析

随着中国食用植物油和饲料蛋白需求的增加，国际石油公司开始进入中国的石油行业，并逐步获得主导地位。一、饲料蛋白和油和饲料蛋白需求的变化20世纪90年代中期以来,随着城乡居民收入水平的提高,我国对食用植物油和饲料蛋白的需求快速增加,为油脂行业的发展带来了难得的机遇。特别是1999年我国恢复征收进口豆粕增值税,大豆压榨利润丰厚,国内外企业开始竞相投资油脂行业,新建或扩建大豆压榨厂,带来了我国大豆压榨行业的高速发展。1.大豆榨制能力据《中国食品工业年鉴1992—1995》统计,1993年,我国油料加工能力不足3000万吨。其中,大豆压榨能力不足2500万吨,到1997年,大豆压榨能力也不过3200万吨。但2000—2002年我国大豆压榨能力每年增加300万吨以上,2003年以来,每年新增大豆压榨能力更是达到1000万吨以上。据统计,到2005年底,我国大豆日压榨能力已经达到30万吨,年加工能力超过9000万吨。即使扣除部分停产半停产企业,有效压榨能力也在6700万吨左右。实际上,2005/06年度我国大豆实际压榨数量仅为3369万吨,我国现有压榨能力实际利用率不足50%(见图1)。2.日加工大豆生产情况20世纪90年代初期,我国国内大多数榨油厂日加工能力在200~300吨,没有一家超过1000吨。1999年,我国开始了新建大型压榨企业的热潮。到2002年10月底,我国已经建成并正式投产的国内日处理原料大豆1000吨以上的规模油脂加工企业,就达到了46家,而且绝大部分为2000年以后的新型企业。到2003年底,日压榨大豆1000吨及以上的企业增加到63家,2004年底又猛增到79家。到2005年底,达到95家。据统计,2005年全世界有11家日压榨能力在6000吨以上的企业。目前,全世界有11家日处理油料为6000吨的大型油厂,有5家在我国。按日压榨能力在500吨以上的工厂计,2000年以前,我国大豆加工能力为1365万吨,到了2005年,日压榨能力在500吨以上的大豆油脂加工企业达到134家,加工能力达到6771万吨,是20世纪90年代末期的5倍(见图2)。如果扣除停产企业,日加工500吨以上的企业在大豆压榨行业中所占的比重已经接近90%。3.外资企业在我国的现状和发展情况20世纪90年代末期,随着在我国大豆压榨行业的扩张,以ADM(美国阿彻·丹尼尔斯·米德兰公司)为代表的跨国公司开始进入我国油脂行业,兴建大型大豆压榨工厂,逐步扩大市场份额。2004年国际市场大豆价格出现大幅波动,国内油脂企业缺乏市场经验,多数损失惨重,陷入困境。美国ADM、嘉吉、邦基,德国的托福,法国的路易达孚等跨国粮油企业乘机大举进入我国市场,在新建和扩建的同时,通过收购或参股等形式,吞并国内部分压榨企业,在国内市场中的分额迅速提高。截至2006年上半年,我国有外资背景的油脂厂达到66个,日压榨能力达到12.6万吨,年加工能力为3800万吨,占国内有效加工能力份额的56%。如果考虑到国内很多压榨企业由于缺乏资金,处于停产半停产状态,外资企业在实际压榨量中所占的分额更高。和国内大多数压榨企业单兵作战相比,各跨国公司逐步形成了由多个加工厂组成的企业集团。如最早进入我国的ADM,包括独资、合资和参股形式,旗下已经有12家大豆压榨厂,日加工能力达到3.4万吨,占国内市场的份额超过16%。新加坡的丰益集团,在我国独资和参股的油脂企业达到10个,日加工能力也达到3.5万吨,占国内市场份额也超过了16%;美国嘉吉公司在我国有5家大豆压榨工厂,日加工能力达到17500吨;美国邦基公司在我国有两家工厂,日加工能力达到4000吨。此外,在精炼油领域,印尼郭兄弟公司投资的嘉里粮油公司旗下的精炼企业达到12家,日加工能力达5000吨。2007年,丰益集团和嘉里粮油合并,进一步提高丰益集团在国内市场的分额。尽管从目前看,每个跨国粮油公司在我国市场上所占的分额并不高,但如果考虑跨国公司之间的持股和联盟关系,部分外资企业在我国市场中的份额相当可观。如ADM实际上是新加坡丰益控股和德国托福集团的大股东,如果后两家的份额统计在内,ADM旗下公司的压榨能力占我国有效压榨能力的比例,实际上已经达到25%以上,成为市场相当有影响的力量。目前ADM、嘉吉、邦基和路易达孚等跨国公司,仍然通过并购和扩建等形式提高其在我国的市场份额,这表明,跨国公司已经逐渐在我国大豆压榨行业取得了主导地位。二、新不断不断提高企业管理水平的必要性跨国粮油公司在我国油脂行业大举投资,对于加快我国大豆压榨行业设备的更新换代,提高企业管理水平,无疑是有好处的。但要看到,随着跨国粮油公司在我国油脂市场上占据绝对优势地位,不但会扼杀现有绝大部分内资大豆压榨企业,也会给国产大豆的生产和下游饲料企业带来非常严重的负面影响。1.国内大豆压榨企业产能过剩,导致“一肩挑”和国内大豆压榨企业相比,ADM、嘉吉、邦基、路易达孚等跨国粮食公司实力雄厚,堪称巨无霸。如作为全球企业500强的ADM,2005年销售收入达到359亿美元,利润超过10亿美元;嘉吉公司在2003年销售收入就达到了600亿美元;邦基公司2005年销售收入也达到242亿美元,利润超过4亿美元;路易达孚2005年的销售收入也超过200亿美元,是全球第四大农产品贸易商。这些跨国企业为了实现其自身的战略布局,往往会利用在市场上的优势地位和雄厚的资金,通过扩大生产规模,利用压低利润水平,甚至进行恶性竞争,扼杀竞争对手。国内大豆压榨企业由于资金薄弱,不但难以快速扩张,而且难以承受行业恶性竞争所带来的亏损,最后陷入困境,不得不被并购或者破产。实际上从2002年起我国大豆压榨能力就处于产能过剩的状态,如中国粮食行业协会在2003年的报告中就明确提出,大豆压榨行业产能过剩,全国榨油工业产能利用率仅17.2%。但ADM、嘉吉、新加坡丰益集团仍然不断增加投资,其实就反映了这些跨国粮油公司进入中国油脂市场的战略意图。2004年以来,由于进口大豆猛增,国内豆油和豆粕供过于求,压榨利润经常处于负值,但这些跨国企业仍然大举投资,不但扩建和新建,而且对陷入困境的油脂企业进行并购和参股,更是明显反映了这些跨国公司的长期战略。2.产品的竞争因素和以往中小型大豆压榨企业相比,外资企业有两个突出的特点:一是绝大多数都依港口或码头而建。这为压榨企业利用进口大豆提供了便利条件。如在ADM参股的12家大豆压榨企业中,东海、黄海、大海、益海、渤海等几个大型油脂企业均位于沿海港口,只有个别规模较小和刚刚参股的大豆压榨企业地处内陆。相反,九三油脂、汇福粮油等东北和山东等地很多内资压榨企业都位于内陆。二是外资企业既是油脂压榨企业,同时也是大型的大豆贸易商。ADM、嘉吉、路易达孚、托福、新加坡丰益集团属于世界前五大粮油贸易商,控制着全球大部分大豆贸易,为他们旗下的压榨企业利用进口大豆提供了方便。因此,和国内压榨企业相比,外资企业对进口大豆有更强的依赖性。另一方面,和进口大豆相比,国产大豆在产品质量和购销体系方面都存在较大的差距。从产品质量看,尽管我国有不少高油品种,但由于农户种植中各种品种混杂,高油优势难以体现。东北主产区大豆出油率低于进口大豆。而且由于农业生产标准化程度低,企业收购的国产大豆质量均一化程度低,甚至杂质、水分含量偏高。从购销体系看,与美国、阿根廷、巴西等国家的购销体系相比,我国基本没有形成现代化的大豆购销体系,压榨企业收购国产大豆一般要先预付款。而且大豆购销企业规模都比较小,供货量小,难以满足大型企业大量加工的需要。加上我国铁路运输瓶颈,更加制约了东北大豆对华北、华东、华南等地区压榨企业的供货能力。总的来说,国产大豆在与进口大豆的竞争中,明显处于劣势。外资企业市场份额的提高,必然更加凸现国产大豆在市场竞争中的劣势。实际上,2000年末,在东北地区出现的大豆销售难问题,就反映了国产大豆在竞争中的劣势。2002年以来,由于国际上大豆供给紧张,价格高涨,再加上我国实施转基因管理政策等因素,进口大豆程序复杂,而且成本较高,以国产大豆为主要原料的内陆企业还有一定生存空间,不少大型压榨企业也愿意使用国产大豆。这很大程度上掩盖了国产大豆所面临的问题。随着外资市场份额的提高和大部分内陆中小企业的破产,国产大豆的竞争劣势很快就会凸现出来,带来国产大豆的衰退。特别是东北大豆主产区,大豆仍然是当地农民主要的收入来源。大豆积压和销售困难必然会影响这部分农民增收。3.饲料企业是大豆作为产品的垄断者和大豆压榨行业相比,饲料企业规模相对较小。据统计,2005年底我国有饲料企业15519家,总产值2742亿元,平均单个企业产值1766万元;在大豆压榨行业,采用浸出油工艺的企业有596家,2005年我国大豆压榨总量超过3000万吨,按照每吨2500元的产值计算,总产值达到750亿元,每个企业平均产值达到1.25亿元,是饲料企业的7倍多。而且从产业集中度看,和大豆压榨行业相比,我国饲料行业的集中度是比较低的。2004年饲料行业前十位的企业市场占有份额为20%,而大豆压榨行业前十位的饲料企业占行业市场份额超过70%,显然与大多数饲料企业相比,大型外资压榨企业处于强势地位。特别是在区域市场内,一个或者两个压榨企业实际上成为市场的垄断者。在这种情形时,外资企业很可能利用自身的垄断地位,通过减产或者限产措施,把豆粕价格维持在相对较高的水平,获取垄断利润,蚕食下游饲料企业的利润。三、外资企业的竞争作用将影响国内饲料行业的正常发展针对外资企业在我国快速扩张的趋势所带来的负面影响,我国政府应从两个方面积极应对:一是进一步加大对国产大豆的扶持力度,提高国产大豆单产和质量,同时发展国产大豆购销体系,增强国产大豆的市场竞争力;二是加强对外资企业并购的审查,维持健康市场秩序。2004年以来,我国大豆进口快速增长,但由于禽流感等因素的影响,国内豆粕需求不旺,明显供大