E10 现状调研提纲-生产制造

E10调研提纲之生产制造客户名称：文件版本：撰写人员：撰写日期：审阅人员：审阅日期：目录一、 部门组织 4二、 基本信息 42.1工厂及车间 4三、 业务状况 53.1计划管理 53.1.1需求计划 53.1.2生产计划 63.1.3采购计划 63.2生产制造 73.3工艺管理 9四、 量化指标 10五、 部门关注点 10六、 重要表单 10七、 附表 11调研部门部门主管被访人岗位/职务联系方式部门组织问题现状备注1请在【附表01】中列出生产部门的状况及各部门工作职责。2本部门设置哪些工作岗位，目前编制为几人，岗位工作内容分别为哪些，各占用多少时间？3其中最复杂、最耗时、最易出错的工作是什么？基本信息2.1工厂及车间问题现状备注1是否存在多工厂，各厂的生产重点是什么？2请在【附表02】中列出各厂车间的分布情况。3车间组织□多厂□分车间□分生产线□分组别□分机器□分个人4生产人员数直接为:人,间接为:人5生产班次□单班□三班□其他6每班次时间小时7每月产量约万件业务状况3.1计划管理问题现状备注1生产模式□接单式生产□计划式生产□接单跟计划混合□其它方式2多工厂时如何处理□分别计划□统一计划3计划跨度□天□周□半月□月□季□半年□年□其他4计划排程间隔□每天□每周□每半月□每月□每季□每半年□其他5计划变更是否频繁?变更的原因是什么?订单变更后的因应方式?6对于紧急插单生产的处理流程是怎样的，流转的单据有哪些？需哪些人审批通过？7紧急订单计划的处理与正常订单的处理有何不同？8计划执行状况如何追踪？由谁来追踪？追踪方法？3.1.1需求计划问题现状备注1是否有使用预测?□是□否2使用预测的目的?□生产计划□采购计划□其他3业务或企划部门如何决定产品预测?长度及频率?4预测需求的准确性大概多少?预测需求有时常改变吗?5是否将预测需求维护在ERP中?6预测需求和客户订单的关系?如何冲销?□以预测为主□以订单为主□两者取其大□其他7预测的对象?□系列品□成品□半成品□原物料8如果是系列品，该系列品跟成品的关系?9订单优先序的决定方式?□以交期为主□以优先序为主□以客户为主□其他10请在【附表03】中说明需求计划产生的流程。11如何与销售部门交接订单，即销售生产通知单如何传递给生管？（了解订单转化成生产通知单及通知到生管部门的时机是否及时。）3.1.2生产计划问题现状备注1公司内的长、中、短期生产计划如何排定?长度、频率、关系及目标?2主要排程困难点为何(例如，排程规划效率及质量等)？主要的瓶颈资源为何(工具/设备/人员)？瓶颈资源规划到产品还是工艺？3计划人员对车间负荷的了解如何？了解的方法？4目前生产排程规划只规划到产品每天投入或产出的数量？还是规划到每一站的派工？规划是否一次性完成还是分阶段完成？5车间安排生产资源方式？□流线式布置□功能式布置□其他6如何确定客户订单的出货日?7生产提前期如何定义？（了解生管是否制定生产提前期，固定提前期和变动提前期制定，如何利用生产提前期及工时数据计算产能）8目前生产计划排程方式□正推□逆推□其他9车间生产计划下达依据是什么？计划执行率为多少？10生产计划发放到车间，车间主管是否能变更计划？车间变更计划的规则如何？11是否有加班计划?□有□没有12是否有保养维修?□有□没有13是否有委外？委外的方式？□否□工单委外□工艺委外14委外产能计算□无限□有限15请在【附表04】中说明生产计划产生的流程。3.1.3采购计划问题现状备注1公司内的长、中、短期采购计划如何排定?长度、频率、关系及目标?2主要排程困难点为何(例如，取替代料等)？关键料为何？3是否有任何安全存量政策?4物料存货是否有ABC分类？5采购提前期计算公式6请购单开立数量□依订单数量□依经济批量□其他7采购材料进货验收后，到领用，之间的时间间隔一般是多少？规则是什么？8取替代料的计算逻辑?□取代料优先□替代料优先□其他9是否有客供料?□有□没有10是否有自制转采购?□有□没有11请在【附表05】中说明生产计划产生的流程。3.2生产制造问题现状备注1目前如何下达生产指令?□工单□排程表□生产看板□其他2生产指令的来源□订单□生产计划□其他3现有生产指令种类□厂内□委外□返工□其他4下达生产指令单位□计划部门□生产部门5一般生产周期每批量,需要天6生产工单下达时机？□按单生产□需要拆单生产7现有领料制度□车间领料式□仓库备发料式□现场仓发料□混合8一般材料准备周期天9生产进度是否可追踪？通过什么工具进行追踪？（了解对订单生产进度的把握能力，进度可被追踪才能够预先掌握可能出现的延迟问题，并及时采取相应对策解决问题，进度追踪通常通过报表或树状结构作业进行查询。）10当出现物料短缺或脱期现象时的处理流程是怎样的？以及一些处理办法？11是否依据BOM表组成进行发料，有无例外情形或损耗考量？12是否允许超耗领料□是□否13是否有现场仓库□是□否14领料前是否查询库存可用数量□是□否□其他15领料是否批号管理□是□否□其他16是否有成卷成捆性料件，需整批发料？如何控管？17未使用材料是否退料?如何处理?退料时机□随时□批次完工后□盘点时□定期退料是否检验□是□否工单结案前，是否落实办理退料？超领之材料是否需进行退料？18生产指令是否会被拆分为不同批次生产？19拆分指令后各批次的领料与入库量如何管控？20外协加工如何管理?外协联系部门□生产□采购□车间□专人是否有外点仓库□是□否外协领料管理□同厂内生产□单独管理是否由委外供应商提供材料？费用算入加工费还是算作材料费？外协完工□入仓库□入车间委外进货是否检验□是□否不合格品处理□退货□扣款□其他外协加工费用□同采购付款□单独结算加工费请款单位□生产□采购□仓库□其他21完工检验合格后至入库手续办理完成□无时差□当天□隔天□其他原因为:22车间是否填写生产日报?如何记录现场生产状况?填写人员□个人□当班组长□其他填写时机□随批次转移前□当天下班前□隔天上班后□其他是否记录工时信息□是□否是否记录具体哪张生产指令信息□是□否23车间会收集与设备、环境、例外情况等相关资讯吗?24生产报废如何管理?报废方式□入库后统一报废□现场直接报废□其他报废时机□批次完工后□随时□其他如发现报废,此批次□批次完工□超额领料继续加工□其他报废品是否回收□是□否25半成品是否入库□是□否26请在【附表06】中说明一般生产流程(厂内、委外)是否有试产，如有请在【附表07】中说明试产流程请在【附表08】中说明重工生产流程(厂内、委外)请在【附表09】中说明工单开立流程(厂内、委外)请在【附表10】中说明重工工单开立流程(厂内、委外)请在【附表11】中说明试产工单开立流程请在【附表12】中说明生产领料流程(领发料制)请在【附表13】中说明生产领料流程(扣料制)请在【附表14】中说明生产领料流程(委外厂供料)请在【附表15】中说明生产领料流程(超领)请在【附表16】中说明生产退料流程生产中有借料挪用情况吗?请在【附表17】中说明生产挪料流程请在【附表18】中说明生产入库流程请在【附表19】中说明委外入库流程请在【附表20】中说明工单变更流程存在成品拆件情况吗?请在【附表21】中说明拆件式生产流程请在【附表22】中说明批工单生产流程请在【附表23】中说明多产出生产流程3.3工艺管理问题现状备注1是否分工艺投料□是□否2工艺加工时会记录该工艺开始和结束动作情况吗?工艺移转是否检验□是□否3委外工艺由何部门负责？4同一工单下的工艺是否存在由多个工作站或委外供应商完成？5请说明工艺重工的状况。6请在【附表24】中说明工艺投产的流程（首站投入）。7请在【附表25】中说明工艺移转的流程（厂内->厂内）。8请在【附表26】中说明工艺移转的流程（厂内->委外）。9请在【附表27】中说明工艺移转的流程（厂内->仓库）。10请在【附表28】中说明工艺移转的流程（委外->厂内）。11请在【附表29】中说明工艺移转的流程（委外->仓库）。12请在【附表30】中说明生产报工流程。量化指标收集部门现有考核指标，注意本部门是否明确企业整体目标，是否有整体目标分解到本部门，可先到主管部门统一了解企业考核指标。指标计算公式备注12345部门关注点综合梳理部门重点需求及管理难点。优先级重点需求现状期望12345重要表单收集使用到的单据和报表，如有对应流程则在所属流程中填写附表中的附表编号。所属流程单据名称填写细节填写单张耗时月平均张数月平均出错数提供样张1□2□3□4□5□附表附表01部门组织图岗位职责附表02车间分布图说明附表03需求计划产生流程说明附表04生产计划产生流程说明附表05生产计划产生流程说明附表06一般生产流程(厂内、委外)说明附表07试产流程说明附表08重工生产流程(厂内、委外)说明附表09工单开立流程(厂内、委外)说明附表10重工工单开立流程(厂内、委外)说明附表11试产工单开立流程说明附表12生产领料流程(领发料制)说明附表13生产领料流程(扣料制)说明附表14生产领料流程(委外厂供料)说明附表15生产领料流程(超领