基于价值链理论的纺织服装产业转型升级问题研究-以石狮纺织服装业为例

PAGEPAGEI基于价值链理论的纺织服装产业转型升级问题研究——以石狮纺织服装业为例摘要：在某些行业和地区内，大量竞争与合作关系共存的企业及其政府部门、行业协会、金融机构、教育机构、科研院所等支持机构聚集形成产业集群。产业集群在诞生后，从成长到成熟的每个阶段均是产业集群升级的成果，产业集群升级失败则预示着产业集群的衰退乃至消亡。产业集群升级是保持集群生命力和竞争力的主要手段。石狮纺织服装产业集群经过数十年发展已成为石狮市最重要的支柱产业，与大多数传统产业集群一样，石狮纺织服装产业集群感受到升级的紧迫性，也面临着升级的困境。本文基于价值链理论，以石狮纺织服装业为例，分析纺织服装产业转型升级的现状和问题，同时借鉴国际经验，为纺织服装业的转型升级提供一些思路。关键词：价值链；纺织服装产业；产业转型；石狮纺织服装业Abstract:Insomeindustriesandregions,alargenumberofenterpriseswithcoexistenceofcompetitionandcooperationandtheirgovernmentdepartments,tradeassociations,financialinstitutions,educationalinstitutions,scientificresearchinstitutesandothersupportinginstitutionsgathertoformindustrialclusters.Afterthebirthofindustrialclusters,eachstagefromgrowthtomaturityistheresultofupgradingofindustrialclusters.Thefailureofupgradingofindustrialclustersindicatesthedeclineorevendisappearanceofindustrialclusters.Theupgradingofindustrialclustersisthemainmeanstomaintainthevitalityandcompetitivenessofclusters.Afterdecadesofdevelopment,ShishitextileandgarmentindustryclusterhasbecomethemostimportantpillarindustryinShishiCity.Likemosttraditionalindustrialclusters,Shishitextileandgarmentindustryclusterfeelstheurgencyofupgrading,andalsofacestheplightofupgrading.Basedonthetheoryofvaluechain,thispapertakesShishitextileandapparelindustryasanexampletoanalyzethecurrentsituationandproblemsofthetransformationandupgradingoftextileandapparelindustry.Atthesametime,itdrawslessonsfrominternationalexperiencetoprovidesomeideasforthetransformationandupgradingoftextileandapparelindustry.Keywords:valuechain;textileandapparelindustry;industrialtransformation;Shishitextileandapparelindustry

目录1绪论 11.1研究背景与研究意义 11.2文献综述 11.3研究内容与方法 21.4可能的创新点 32相关理论基础 32.1价值链理论 32.2产业升级理论 42.2其他相关理论基础 43我国纺织服装产业升级的现状与问题 43.1全球价值链与我国纺织服装业 43.2石狮服装纺织业的发展现状与问题 63.2.1石狮服装纺织业的发展现状 63.2.2石狮服装纺织业存在的问题 73.3制约我国纺织服装业升级的主要因素 83.4小结 104纺织服装产业升级的国际经验借鉴 104.1意大利纺织服装业升级的成功经验借鉴 104.2美国纺织服装业升级的成功经验借鉴 104.3印度纺织服装业升级的成功经验借鉴 114.4小结 115我国服装纺织业产业升级的路径分析 115.1具有战略意图，注重发展设计、营销方面的能力 115.2目标市场多样化 125.3集约浓缩，兼并重组，促使大企业形成 126结论与展望 136.1研究结论 136.2研究局限性及展望 13参考文献 14PAGE11绪论1.1研究背景与研究意义当前，世界经济正处于十字路口之中：经济增长乏力，就业形势不容乐观，有些国家甚至出现了衰退。世界经济面临的矛盾和问题变得越来越多，越来越复杂：一方面，发达国家产业技术创新的主导力量的地位不断下降，实体经济日渐萎缩，甚至出现产业“空心化”问题；另一方面，一些发展中国家通过平推式的工业化战略，实现了产业扩张。由于扩张的盲目性，出现了“产能过剩”的问题，从而阻碍了经济增长。因此不管是发达国家还是新兴经济体，都亟需进行产业转型升级。发达国家把重点放在了重振制造业上，从而实行再工业化；发展中国家则希望更广泛深入地融入到全球化的进程中，帮助本国实现经济现代化和国家强盛。可以这么说，产业转型升级这个课题已经获得了世界性的关注。自2001年加入世界贸易组织以来，中国众多产业在全球范围迅速扩展，经济体量跃居世界第二，成为了一个具有世界影响力的经济大国。而在中国经济发展的过程中，纺织业作为重要的支柱产业和民生产业之一，在出口创汇，增加国际收支顺差，提供就业等方面发挥了不可替代的作用。纺织业已经成为我国一个相当成熟的外贸产业部门。本文将以石狮这座城市作为切入点，基于价值链理论角度，浅析服装纺织业的产业转型升级问题。1.2文献综述在产业竞争中，最关键的便是价值链（valuechain）的竞争，价值链理论最初是由迈克·波特（Michael·Porter）提出的，它被称为传统意义上的价值链，它的提出为战略执行研究开创了一个崭新的局面。价值论理论被波特提出之后，迅速得到广泛推崇、应用和发展。寇伽特（Kogut）是另一个全球价值链理论形成的杰出贡献者,他认为国际贸易中的企业策略与不同国家区域比较优势和企业竞争力之间的相互作用有着不可分割的关系,国家通过自身比较优势决定在整个价值链中如何分配空间与资源,企业则在相应的环节发挥长处,从而保证自身的竞争优势。相对于波特的观点,寇伽特的理论中企业价值创造过程的环节不局限于公司内或公司之间,甚至由于比较优势的存在导致价值链在全球范围分配。他们的价值链理论促进了成熟的全球价值链理论的形成。格尔芬（Gerefi）和库兹湿威茨（Korzeniewicz）等在1994年将全球价值链的分析方法同产业组织理论相结合，提出了全球商品（GCC.GlobalCommodityChain）的分析框架，分析了在经济全球化时代下一类商品或产业在全球生产、贸易和消费的过程并在此链条上的不同附加价值和权利分配。随后，格里芬在同一年按照全球商品链治理二分法区分了两类商品链模式：生产者驱动和购买者驱动，指出了商品链在全球的运行不同的动力驱动模式。关于纺织业的产业升级研究，国内学者多是探索其升级的路径和模式。费文涛等认为调整目前的产业政策，增加目前的国内需求，转变目前的经营模式，更新目前的纺织技术是企业进行升级的有效路径。何涛等认为中国纺织服装全产业链制造环节优质高效,却陷于中低端、结构性产能过剩、高耗低效、同质化竞争等困境,生产方式、管理理念、商业模式和商业组织等亟待突破。卓越等在2008年认为全球价值链的收益分配与其治理模式是有密切联系的，指出我国参与全球价值链之所以一直处于“悲惨”的增加，是因为由于较低技术含量的生产要素的大量使用，导致中国参与的是“畸形”的价值链，并指出培育产业高级生产要素的重要性。谭力文在2008年认为我国纺织业实现产业升级要根据自身实际情况，一方面是强化自身的OEM（originalequipmentmanufacturing），做强做精，另一方面是通过“干中学”尽快实现OBM（ownbrandmanufacturing）的转换。另外指出了我国培育本土著名纺织品牌的重要性和意义。1.3研究内容与方法研究内容：本文以“促进服装纺织业产业升级”为研究对象，在吸取西方国家对于服装纺织业产业升级的相关理论与实践经验，根据本国实际国情，在正确、全面、科学、可行的大政方针政策之下，以石狮市的独特社会经济情况为蓝本，在新时代、新环境、新要求下，分析服装纺织业发展所带来的挑战与机遇，提出科学、高效、完善的产业升级路径。研究方法：（1）统计分析法本文在掌握大量石狮市服装纺织业及整体经济发展的数据的基础上，应用统计分析法，对石狮市服装纺织业的整体发展状况进行分析，也为后几章的分析打下基础。（2）定性分析与实证分析相结合本文使用了实证分析和定性分析相结合的方法，本文在研究基于价值链上石狮服装纺织业产业升级问题时，运用了定量分析的方法将石狮服装纺织业的价值链结构情况及在价值链的分工情况进行了分析，接下来在对石狮服装纺织业产业发展水平进行评估时，使用了主成分分析法的实证检验，使结论更具说服性。然后配合产业升级的相关理论研究，定性分析出了要实现在价值链上的有利地位可以尝试的产业升级路径选择。（3）微观分析法和中观分析法本文在研究全本文在研究价值链理论及应用、产业升级理论及石狮服装纺织业在全球价值链上的升级等问题时综合运用了微观分析和中观分析相结合的研究方法，两者相辅相成使得论文逻辑更为严密更具参考性。微观分析主要通过在产业升级的路径得以实现的，产业升级几大方式的实施主体是石狮市大中小各种纺织企业，基于提高这些企业竞争力的微观层面来促进整个行业的升级。中观分析主要是在石狮服装纺织业发展现状及发展困境的产业层面，同时在石狮服装纺织业在价值链上的融入度的分析，都是基于整个石狮服装纺织业的中观分析层次。这两方面是紧密结合在一起共同致力于得出具体的产业升级启示。1.4可能的创新点笔者搜索相关资料，发现关于纺织服装产业转型升级的资料已有不少，但是基于价值链对纺织服装产业转型升级问题进行研究的较少，同时本文结合具体案例石狮纺织服装业，针对性的进行相关问题的探讨，具有一定的创新性。2相关理论基础2.1价值链理论价值链（valuechain）概念首先由迈克尔·波特（MichaelE.Porter）于1985年提出。最初，波特所指的价值链主要是指针对垂直一体化公司的，强调单个企业的竞争优势。随着国际外包业务的开展，波特于1998年进一步提出了价值体系（valuesystem）的概念，将研究视角扩展到不同的公司之间，这与后来出现的全球价值链（globalvaluechain）概念有一定的共通之处。之后，寇伽特（Kogut）也提出了价值链的概念，他的观点比波特的观点更能反映价值链的垂直分离和全球空间再配置之间的关系。2001年，格里芬在分析全球范围内国际分工与产业联系问题时，提出了全球价值链概念。全球价值链概念提供了一种基于网络、用来分析国际性生产的地理和组织特征的分析方法，揭示了全球产业的动态性特征。2.2产业升级理论产业升级（Industrialupgrading）就是从产业结构升级转移到利润更大更赚钱的产业结构。传统产业升级具体包括高新技术应用于传统产业而引起的技术结构升级、组织结构升级和管理水平升级等。产业升级必须依靠技术进步。产业结构的改善表现为产业的协调发展和结构的提升；产业素质与效率的提高表现为生产要素的优化组合、技术水平和管理水平以及产品质量的提高。2.2其他相关理论基础只有在完全竞争的市场机制才可以使资源配置达到最佳状态，但完全竞争只是一种理想状态。在现实中，市场机制在实现资源配置的效率方面经常出现失灵，我们将市场机制的缺陷称为“市场失灵”。市场失灵存在多种现象，其中包括公共物品供给配置以及外部效应问题。3我国纺织服装产业升级的现状与问题3.1全球价值链与我国纺织服装业从生产角度来看，我们可以把全球价值链大致分为四个环节:第一是技术环节，包括研究与开发、创意设计和技术培训等;第二是生产环节，包括后勤采购、产品主体生产、终端加工、质量检测与控制、储运管理等;第三是营销环节，包括批发及零售、销售后勤、广告及售后服务等;第四是品牌运作环节，包括品牌经营与维护等，如耐克和麦当劳公司。由于不同环节所能获得的价值量是存在高低差异的，因此地方产业集群要优化与升级，必须在全球价值链上实现从低附加值环节向高附加值环节的转移，实现从低端集群（低成本型集群）向高端集群（创新型集群）的发展演化。Kaplinsky&Morris（2001）根据全球价值链的分析，将产业集群的升级类型归结为四种:工艺流程升级、产品升级、功能升级和价值链升级。并且，他们认为，在一般情况下，集群的产业升级是从工艺流程升级开始，然后逐步实现产品升级和功能升级，最后才达到价值链升级的。（1）工艺流程升级。处于全球价值链低端的产业集群通常是以较低的生产成本、运输成本与规模经济作为竞争优势的。在这个阶段的产业集群可以通过增进传输体系，引进工艺流程的新组织方式，提升价值链某个环节的生产效率，来实现集群的升级与发展，即所谓产业集群的工艺流程升级。（2）产品升级。产业集群的产品升级是指集群引进、研发新产品或改进现有产品，比竞争对手速度更快、效率更高。新产品、新品牌及其市场份额的不断增加，将带动产业集群的产品不断升级，进而增强开拓国际市场的能力。（3）功能升级。产业集群的功能升级是指集群在实现产品升级后，逐步重新组合价值优势环节或战略环节，调整嵌入价值链的位置与组织方式，专注于产业价值链某个或某几个优势环节，放弃或外包原有的低价值环节，弱化或转移非核心业务，通过拥有该产业价值链的“战略性环节”，来最终获得该产业价值链的统治权。（4）价值链的升级。价值链的升级是指产业集群在原有价值链的基础上延伸至价值量更高的相关产业价值链，在相关产业领域获得较高的收益率。或者移向新的、更有利可图的价值链，或者使一些企业得到数条全球性价值链。从而促使企业和地方产业集群提升到一个新的层次，达到一个新的水平，提高区域产业整体的竞争力。全球价值链所关注的产业升级的这四类升级形式，能够反应全球价值链下各类地方产业集群的具体发展轨迹，涵盖相应产业发展的实质内容。我们可以看到，工艺流程升级，它是通过提升价值链条中某环节的生产加工工艺流程的效益，来达到超越竞争对手目的的，例如，提高存货周转率和原料利用率、即时生产等。产品升级是通过提升引进新产品或改进已有产品的效率来达到超越竞争对手的目的的。功能升级是通过重新组合价值链中的环节来获取竞争优势的一种升级方式。链条升级是从一产业链条转到另外一条产业链条的升级方式，例如中国台湾企业从晶体管收音机生产转到计算器又到电视再到电脑监视器以至掌上电脑等的转换过程，当然，这种转换一般都来源于突破性的创新。3.2石狮服装纺织业的发展现状与问题3.2.1石狮服装纺织业的发展现状（1）技术改造不断深入石狮市纺织服装制造经历了以脚踏缝纫机为代表的机械时代，到以电动平车为代表的电气时代，再到以电脑平车为代表的电子信息化时代，技术升级改造和生产设备更新换代是时代变迁的重要标志和主要推动力。目前服装企业电脑平车的普及率已达到90%，同时大量引进系列机组形成了制作过程自动流水线。机电一体化的纺机技术使得纺纱（丝）生产能力有大幅提升。石狮纺织面料企业有各类织机1万多台，包含无梭织机近9000台，针织大圆机6000多台，生产的体闲面料市场份额占50%以上。近几年来，石狮市在纺织服装产业的技术改造和项目投资呈现逐年递增的态势，2010年石狮市纺织服装产业完成项目投资额28.9亿，而到2014年达到66.1亿，是2010年水平的2.3倍。（2）产业链条完整在已经形成的纺织服装产业链条的基础上，2010年石狮市佳龙石化纺纤有限责任公司和2013年海兴科技公司的投产为石狮纺织服装产业链条填补了原料生产的空白环节。在纺织染整环节，石狮市共有纺织染整企业880家，拥有生产针织、梭织、化纤服装面料以及染整的能力，2014年产值148.4亿元，约占全部工业总产值14%。在成衣制造环节，生产包含体闲男装、运动装、西裤、童装、内衣在内的各类服装，有企业4300余家，2014年产值达345.8亿，约占全部工业总产值33%。在辅料生产环节，拉链、纽扣、商标及各种五金饰品均是石狮的强项产品，市场占有率超40%，其中五金配件更是在80%以上。华联辅料已经是中国驰名商标企业，在国内同类企业中位列前三。一些公共服务平台的建立以及生产性服务业企业的成立则补强了产业链条的上下游环节。石狮纺织服装产业集群内有国家纺织制品质量监督检验中心福建省工作站、中国纺织工业检测中心福建办事处、中国T恤面料研究中心、中国体闲面料开发基地等公共服务平台。石狮市还有泉州纺织服装学院、闽南理工学院等纺织服装相关的高校，并与中国纺织科学院、东华大学、武汉纺织服装学院等纺织服装产业院校建立产学研合作联盟。生产性服务业也在不断发展壮大。石狮市与甲骨文公司共建石狮纺织服装产业创新发展云平台，提供适用于纺织服装企业的财务、库存、物流、采购、客户关系等软件以及产业集市、创业发布、交易等信息化服务。现代物流业也在逐步发展，逐步形成以石湖港工业园物流中心为代表的区域性专业物流体系，已有相关物流行业企业260家。至此，石狮纺织服装产业链条已较为完整，形成了以服装制造为核心，涵盖原料生产、纺织染整、面辅料生产、设计研发、成衣加工、市场营销等环节的完整产业链。正是以精细化分工和专业化生产为基础的产业链条集聚推动了石狮纺织服装产业集群数十年的发展。3.2.2石狮服装纺织业存在的问题（1）推动关键共性技术研发和推广不足。纺织服装业关键共性技术涉及所有纺织服装企业利益，难以由私人部门提供。行业协会本应在关键共性技术的确定、研发、推广中扮演组织者和协调者的角色，但现实是石狮市缺乏对纺织服装业关键共性技术的认定，关键共性技术的研发也都由企业自发或企业联合高校科研机构开展，行业协会并未参与其中。企业自行开展的技术研究，其研发成果自然为企业独有，因此关键共性技术的推广无从谈起。（2）行业发展规划和行业标准制定参与度不高。行业发展规划关系到集群升级和行业发展方向，目前石狮市纺织服装产业集群发展规划都由政府部门主导制定，但政府部门并未直接参与纺织服装企业运营，对产业发展需求的认识可能存在不足甚至偏差，而行业协会成员都是纺织服装企业的运营者，与政府部门相比，对本行业的发展现状、发展趋势、发展需求有更充分的感受和认识，但石狮市纺织服装业行业协会在行业发展规划的制定中参与度并不高，仍停留在配合政府调研、提出修改意见的层面，缺少深度参与。行业标准是集群升级的技术坐标与质量要求，参与行业标准制定也是获得竞争新优势的重要手段。行业协会应是行业标准制定的主导者，但石狮市纺织服装业相关行业协会并未主导推动制定地区行业标准。同时，在全国范围的行业标准制定中，石狮市纺织服装业行业协会也缺乏参与和影响力。（3）企业品牌建设水平低下。石狮市纺织服装业行业协会在推动产业集群外向关联升级时区域品牌建设能力还有待提高，区域品牌共享机制仍未建立。石狮市纺织服装业行业协会在建设区域品牌中主要利用报章杂志等传统媒体、网站微博等新兴媒体以及组织会员企业参加各种展会等方式来展示宣传企业品牌和区域品牌，但区域品牌还包含区域文化内涵，石狮市纺织服装业行业协会在如何结合当地人文特色提升区域品牌辨识度和影响力，形成特色区域品牌方面仍有不足。另外区域品牌建设仍由政府主导，行业协会在区域品牌建设中的主体地位并未确立。在区域品牌共享使用上仍处于无序状态，石狮市纺织服装业行业协会并没有投入义务与使用权利方面的机制建设。3.3制约我国纺织服装业升级的主要因素（1）产品同质化严重。石狮纺织服装产业集群是以中小企业为主的产业集群，集群内大多数中小企业采取的是低成本的运营模式，资金主要投入原材料采购、引进初级生产设备和支付工人工资等环节，在研发设计和技术创新能力方面严重不足，产品以及生产工艺技术相互模仿抄袭，是依赖集群内的知识技术外溢，以及产业链条中精细化分工和专业化生产来获取低成本的比较优势，而且由于行业缺乏有效监督和自律，企业的模仿抄袭行为并没有增加任何经济成本，而被模仿企业也没有得到任何经济补偿，这使得被模仿企业在研发设计和技术创新方面的投入意愿也在逐步下降，恶性循环的后果是集群内部充斥着大量功能、样式、品种、规格相近的产品，产品同质化现象使得企业在与采购商谈判中处于弱势地位，为了争夺订单只能竞相压价甚至恶意竞争，最终使产业集群内部全体企业利益受损，同时对集群形象造成极大的损害。（2）要素制约加剧。石狮纺织服装产业集群几十年的快速发展得益于各种要素的易获得性和低成本的比较优势，但是在经济全球化和区域经济一体化的背景下，随着东南亚、非洲等新兴工业化国家的兴起以及国内中西部地区的不断发展，这些国家或地区的纺织服装产业集群与石狮纺织服装产业集群相比，劳动力成本更低、招工更容易、用工更加稳定、政策环境更加宽松、土地资源更丰富、环境压力更低，同时他们还具有后发优势:纺织服装行业成熟的生产工艺、技术设备、经营模式以及产品功能款式都易于复制，只要加于学习和引进，很快就可以获得较大规模的生产能力。石狮纺织服装产业集群要素资源易获得性和低成本比较优势已经不再明显了，这需要相关辅助协调机构推动更前沿的知识技术、更高端的人才、更海量的资金向产业集群核心层聚集，与从事低端生产制造的新兴纺织服装产业集群形成差异化，摆脱要素制约，获取并保护新的比较优势。（3）全球价值链主导者对升级的阻碍。石狮纺织服装产业集群是典型的传统产业集群，如前所述，传统产业集群大多嵌入购买商主导的全球价值链，跨国采购商、国际知名服装设计品牌企业是纺织服装全球价值链的主导者，大多聚集在欧洲、北美、日本等发达国家或地区。他们凭借对研发设计、营销品牌等全球价值链高端环节的控制，对主要从事服装生产制造的地方纺织服装产业集群升级设置障碍，比如设置更严格的市场准入规则，采取配额限制、反倾销、特别保障措施、反补贴、企业社会责任要求等多种贸易保护手段来保护本国纺织服装企业和市场，特别是在金融危机以后，发达国家高筑技术性贸易壁垒以及环保绿色壁垒，纺织服装产品因原材料构成、产品设计、产品质量不符合进口国或地区的相关法律法规和技术标准而被通报、召回的事件时有发生，石狮纺织服装产品的出口面临更大的成本压力和风险。为了进入发达国家市场，并维持在纺织服装产业链中的位序，石狮纺织服装企业必须掌握其不断变化的市场准入规则，但中小型纺织服装企业在对技术标准的学习、市场信息的获取、国际贸易中的维权谈判方面具有先天缺陷，函需中介服务机构的支持。（4）品牌建设能力不足。石狮纺织服装产业集群中的大型企业已经意识到品牌建设的重要性，品牌建设在不断推进，成效已逐步显现，在国内拥有了较高的知名度，但受品牌建设能力限制，这些品牌大多缺乏国际影响力，在与国际著名品牌的竞争中依靠的仍然是低成本优势。而数量更多的中小企业长期从事的是订单式生产或为知名企业代工生产，更加缺乏自有品牌建设。在市场环境好的时候，订单式生产或代工生产的方式可以获得稳定的收入，不需要顾虑品牌建设的资金压力和市场风险，企业主往往缺乏危机意识，对建立自有品牌缺乏动力，因此错失建立自有品牌的最佳时机。而当市场环境转差，即使企业主开始意识到品牌建设的重要性，但由于起步较晚以及品牌建设能力的限制，建立品牌的成功几率已大大下降。品牌的重要性不言而喻，提升企业品牌建设能力势在必行，品牌建设能力受学习能力、知识技术水平、研发设计水平、产品质量以及资金、人才要素等多方面影响，如果由企业单打独斗，这些都是难于获取和提升，因此需要集群辅助机构的支持。另外在区域品牌建设方面，石狮纺织服装虽然有一定知名度，但外界对石狮纺织服装品牌印象仍停留在规模、质量、价格层面，与国际知名的区域品牌相比，在文化内涵、时尚设计方面仍存在较大差距。在区域品牌建设和使用方面也存在缺陷，由于区域品牌具备公共产品属性，难以由私人部门提供，只能由政府部门以及第三部门（如行业协会）来提供，在区域品牌使用上存在“搭便车”现象，需要建立区域品牌共享机制，但区域品牌共享机制不可能自发形成，也不可能通过政府部门的行政力量强制实施，只能在第三部门协调集群内企业关系的过程中逐步形成。（5）生产性服务业发展滞后。石狮纺织服装产业集群长期以加工制造为核心，更多关注产品的生产过程及生产水平，忽视了通过服务要素的投入来实现差异化。研发设计、第三方物流、融资租赁、信息技术服务等生产性服务业发展明显滞后，其发展水平以及在集群中的地位仍处在较低水准，在与集群企业对接环节存在阻碍，生产性服务业发展成果转换为纺织服装产业集群的现实生产力需要中介组织居中协调。3.4小结本小节对价值链理论视角下石狮纺织服装业转型升级现状和存在的一些限制性因素进行了探讨，为下文提出促进石狮纺织服装业转型升级做出铺垫。4纺织服装产业升级的国际经验借鉴4.1意大利纺织服装业升级的成功经验借鉴意大利政府出台了一系列政策，如衣物以旧换新享有折扣；对旅馆业重新装修所购买的纺织产品采取税收刺激；公共采购如军队制服等鼓励采购方更加注重产品质量和技术含量，而不是过去主要以成本为目标；对那些符合欧洲生态毒理学法令及社会标准的健康面料产品和劳动安全产品提供税收便利化。4.2美国纺织服装业升级的成功经验借鉴美国的纺织和服装产业转型路径中都提到了提高供应链管理效率。纺织企业通过建立快速反应机制、敏捷生产来实现；服装企业通过优化设计、组装、加工、市场营销等环节管理来实现，市场营销商主要通过控制设计与市场营销，进行跨国采购和生产外包来实现，本土制造企业则主要集中在细分市场产品上。4.3印度纺织服装业升级的成功经验借鉴印度政府调整出口方向，减少对欧美市场的依赖度，转向中东、非洲和海湾国家。印度政府则鼓励生产棉涤混纺产品，因为这些产品很容易打理，成本相对棉产品低，世界市场对棉涤混纺产品的需求巨大，产品多元化有利于印度纺织工业的发展。4.4小结本小节主要借鉴了意大利、美国、印度三个国家的纺织服装业升级的经验，为我国在价值链理论下，纺织服装产业转型升级提供一些可供借鉴的经验。5我国服装纺织业产业升级的路径分析5.1具有战略意图，注重发展设计、营销方面的能力中国纺织产业集群处于购买者驱动价值链中，高附加值部分在流通领域，应着重发展集群内企业设计、营销方面的能力，有目标、有计划地向OBM挺近。关于设计能力的培养方面，有实力的企业可以加大研发方面的投资，成立自己的设计室，以优厚报酬、良好环境吸引设计人才;也可加大产学研结合的力度，与相关设计学院“联姻”，共同培育设计人才、激发新想法的产生;或送自己的设计人员去国外进修、培训，学习西方的先进设计理念，结合东方的独特文化，发展自己的原创设计。关于营销方面，要多引进相关人才;学习新的营销、管理理念，与国际接轨;多参加展会，多做宣传，增加产品、企业乃至集群整体的知名度;摆脱“低价跑量”的低端老路。集群内企业一定要有向OBM升级的战略意图，虽然勇敢迈向OBM的中国香港和台湾企业中获得成功的很少，很多试图创建自己品牌的企业又退回到OEM;虽然像联泰、溢达这样的公司通过提高制造能力和整合能力，可替代性大大降低，通过代工也能赚取高额利润，但制造环节毕竟是纺织服装链的最低端，企业一定要有向更高附加值环节攀升的战略意图，在为国外品牌代工的过程中有意识地积累设计、营销方面的知识和经验，在做强OEM的基础上，伺机向OBM挺进。有能力的大企业可以在适当的时机并购国际知名品牌，再延伸到设计研发和国际营销领域，这方面有个很好的例子—广东红}s高级时装公司就是在成功代理了华伦天奴、皮尔卡丹之后，控股了意大利品牌GIADA，并逐步在国内开拓国际奢侈品牌市场的。5.2目标市场多样化中国纺织产业最大的三个出口市场是美国、欧盟和日本。同个产业集群内的企业往往挤破头寻求与大购买商的合作机会，并且往往以压低价格作为手段，展开一场“直奔底线”的价格竞赛。如果集群长期以低价竞争方式（主要指OEM）嵌入全球价值链，可能会重蹈某些拉美国家的覆辙，步入“贫困化增长”。其实中国本身就是一个巨大的市场，如果能发挥大国优势、立足本国市场，也可赚得丰厚利益。另外，可以进军更加边缘的市场，比如说非洲国家，在这些国家另辟蹊径，逐步步入设计和品牌创立的高附加值环节。目标多样化亦可以分散风险。当年苏维埃市场崩塌的时候，长期以之为最大出口市场的印度羊毛针织品集群在短短一年时间内就迅速反弹、甚至增长，其中一个重要原因就是集群中的中小企业在向苏维埃的低端市场供货时，从未放弃过本国高端市场的发展，同时也在积极开拓与海外中小购买商的关系。特别要指出的是，由于不同目标市场的治理模式具有差异性，在地方产业集群进行功能升级的时候一定要注意升级地域路径的次序，应按照治理模式下功能升级的难易程度进行排序，由易到难进行市场拓展。比如，如果只考虑欧洲市场、国内市场和拉丁美洲市场，那么这个纺织服装产业集群功能升级的基本路径只能由国内到拉T美洲，再到欧洲（国内一般为市场型，拉丁美洲和欧洲同为领导型，但欧洲市场比拉丁美洲市场的功能升级障碍大）。5.3集约浓缩，兼并重组，促使大企业形成随着经济的发展，产业集群有向集约化发展的趋势，这种发展趋势已经在部分产业集群地区得到体现，如广东西樵镇由曾经的2000多家纺织企业到现在的不到1300家，企业数量大幅削减，工业总值却在不断增加，还涌现出一批产值过亿的中型骨干企业，集群中大企业的形成聚合了生产资源、完善了产业链，促使了集群整体生产效率的提高。张辉就曾指出，从产业组织上看，只有大企业，或是达到了竞争性市场所要求的规模经济基础上的企业，才能够具有较有力和持续的技术创新能力，因为只有大企业或领导企业才具有技术创新所要求的融资能力、才能把高风险的技术创新的成本分散化、才能具有较强的反产品生命周期能力。从价值链治理结构来说，只有把龙头大企业发展起来，集群才能形成能够操控价值链的领导型产业集群，在全球范围内进行资源配置，最终治理整个产业链条。6结论与展望6.1研究结论在一定空间范围内，以某一主导产业为核心，大量相互关联且