lng船舶市场分析

lng船舶市场分析

1LNG船舶概述1.1lng船舶结构特点液化天然气运输船（以下简称液化天然气船）是指在一定温度和压力下运输液化碳氢化合物的船舶。这是最近半个世纪的一种船舶类型。LNG液货舱主要有独立型液舱和薄膜式液舱(目前国内营运的6艘为该类型)两种结构形式。LNG船舶主要特点如下:(1)总体设计与油船相似,呈艉机型,液货舱位于船舶中部,占船舶长度的2/3-3/4。平甲板LNG船与普通油船相似,但对于具有高出甲板的球形、圆柱形液货舱的LNG船,则易于识别(图1)。(2)液舱不能作为压载舱(液货比重小),故船舶干舷较高。(3)船体大多设计成双层壳结构,中间填充惰性气体,防爆监测装置完备。1.2lng船舶的运输特点(1)LNG运输存在一定的危险性,对船舶的要求较高。由于要在极低的温度(-165℃)下运输,船舶液货舱必须用铝及9%的镍钢等耐低温的材料制成,因此造价昂贵,一般为同吨级油轮的3-4倍。(2)由于此类船舶的用途单一,经营上又缺乏灵活性,使LNG船舶的投资风险比其它种类的船舶大,故在进行投资之前一般都要求掌握长期运输合同。(3)全球LNG运输大多为定向造船,包船运输,航线和港口比较固定,一旦进入市场,运费收入比较稳定,来自外界的竞争相对较小。(4)近几年,由于项目开始和造船时常脱节,以及LNG现货市场的出现,时常出现现货租船市场,一般不会出现市场竞争无序的情况。2世界上主要的液化舰队为2.1lng船舶营运自1965年第一条LNG船舶投入运营,至今已运行近50年。截至2013年5月,全球共有373艘LNG船正在营运。如表1所示,现有LNG船舶以12-16万立方米的船型居多,中小型LNG船舶数量较少。最近几年,LNG船舶建造越来越趋向大型化,特别是针对卡塔尔项目,贸易方建造了40多艘超过20万立方米的Q-FLEX和Q-MAX。2.2lng或称合成lng构造LNG船舶建造属于高技术、高难度、高附加值的产品,欧洲最早从事LNG的造船厂,由于劳动力成本高等原因,陆续使得LNG造船逐渐转向亚洲的日本和韩国市场。(见表2)。2.3lng船舶管理世界LNG船舶运输已有近50年的历史,产业发展比较成熟。目前,世界上共有20多支LNG运输船队。壳牌、BP、雪佛龙等能源企业均组建了自己的LNG运输船队(表3),代表了世界LNG船舶管理的发展水平和方向,同时掌握了大量LNG船舶的经营权。上述壳牌贸易和海运公司(STASCO)、日本商船三井(MOL)公司、日本邮船(NYK)公司、GO-LAR公司、马来西亚国际航运(MISC)公司、韩国现代商船(HMM)等几家公司为世界上实力雄厚、经验丰富的LNG船舶运输公司,其经营管理船舶总数约占全球LNG船舶总数的50%,积累了丰富的LNG船舶经营管理经验,值得国内航运企业借鉴。3当前的液化贸易3.1世界天然气市场及区域分布不均衡目前天然气已经成为世界的主要能源之一,它同石油、煤炭被称为当代世界能源的三大支柱。一些发达国家在经受了两次石油危机之后,正在以天然气取代石油。2012年世界天然气探明储量达到187.2万亿立方米,而美国页岩气革命的到来几乎颠覆了国际LNG市场的格局。随着页岩气开采技术的发展,这种非常规天然气将使天然气可开采总量猛翻数倍,天然气开采年限将增至百年以上。此外,天然气在世界各洲的分布也不均衡。目前己探明的世界天然气储量43%分布在中东地区,31.2%分布在欧洲及欧亚大陆,而亚太地区排在第三位占9.2%,其余分布在非洲和美洲。这种不均衡,也为LNG船舶运输带来了较大的商业意义。3.2lng出口市场分析随着世界天然气的技术进步,天然气产能的稳步增长。近十年来,年平均产能增长3%,LNG地区间的贸易量也在迅速扩大,LNG运输的增长以平均7%的增速发展。中东是目前LNG首要产地。2012年中东地区LNG出口量占全球的40%,其中仅卡塔尔一个国家的出口量就占全球的三分之一。远东和大洋洲地区不可小觑,2012年的LNG出口量占全球总量的30%。随着美国页岩气的开发,美国将成为一个新的天然气出口国。(2)LNG进口市场分析截至2012年底,世界有超过20个国家或地区进口LNG,其中包括东北亚的日本、韩国、中国,其中日本、韩国进口量最大,分别占世界进口总量的36.2%和15.2%。中国也于2006年首次进口LNG,2012年进口LNG200亿立方米,占世界总进口量的6.1%。4分析中国lng船舶运输市场4.1中国液化天然气运输控股截止2012年底,中国自主经营的LNG船舶仅有6艘,由中国第一个LNG运输公司-中国液化天然气运输(控股)有限公司承运,其中,3艘LNG船舶为澳大利亚至广东大鹏湾项目运输,2艘为印尼至福建莆田项目运输,1艘为马来西亚至上海洋山项目运输。4.2lng船舶运输市场前景展望(1)石油价格居高不下,LNG能源需求量大世界范围内资源需求量大,导致能源价格居高不下。随着石油价格的不断攀升,LNG作为替代能源在价格方面有一定优势。近年中国拟大量进口LNG,将给我国LNG船舶运输市场带来较大的商机。(2)“国油国运”到“国气国运”市场潜力巨大“国油国运”是指石油资源的运输由本国运输企业来实施,这是国际上通行的一种保障本国能源安全的战略方案。同样,LNG作为重要的石油替代能源,应争取从国家层面上推动实现“国气国运”。国家发改委已经批复了中海油、中石油及中石化超过十个沿海LNG接受站建设(表5),三大石油公司争相采购大量的海外LNG。此外,中石油、中石化目前正积极参与到海外的天然气、页岩气开采项目中。这都将需求大量的LNG船舶运力。与参与“国油国运”相似,如航运企业能从国家层面参与LNG这一石油替代能源的运输过程,LNG船舶运输市场前景将极为广阔。(3)北美页岩气出口拉动LNG运力需求美国页岩气革命对于LNG运输有着深远影响。美国页岩气产量不断增加。一旦北美在2017年开始出口页岩气,将产生更多LNG国际贸易和LNG船运力需求(从北美到中国距离是目前国内进口LNG航线的3-4倍),而航运公司现有运力根本远远无法满足。(4)船舶建造起步较晚,造船业空间较大2013年5月,大连中远船务签署1艘2.8万立方米LNG船舶建造合同。该LNG运输船采用双燃料驱动,为国内首艘绿色新能源标准船舶,填补了我国中小型LNG运输船建造市场的空白。新订单不但丰富了修造船企业的业务产品类型,也提升了企业在高技术船舶建造领域的竞争力。LNG运输船是国际公认的高技术、高难度、高附加值的三高产品。随着LNG进口贸易量的增加,LNG船舶的需求量也会大大增加。LNG船舶建造市场前景较为广阔,修造船企业应抓住机遇,在中小型LNG船舶建造的基础上向大型LNG船舶建造发展,以争取在LNG船舶建造市场上占有重要的一席之地。5结论和建议5.1lng船舶运输将更加竞争随着石油价格不断上涨,环保法规日益严格,全球对清洁、高效能源的需求也会愈发强劲,这将使得LNG航运市场增长速度比任何其它市场都要快。我国的LNG船舶运输刚刚处于起步阶段,到目前为止,仅有三个项目6艘LNG船舶正在运营,船舶管理仍由外方为主导,将来的船舶管理必然要面对许多困难。随着中国沿海各LNG规划项目的实施,中国LNG进口贸易发展迅速,预计到“十三五”末,我国LNG进口量将达到6000万吨/年。届时,预计中国将需要50~60艘的LNG船舶进行海上运输。因此,国内航运企业对LNG船舶的发展还有很大的空间。5.2中小型lng船舶建造技术对我国航运业的启示(1)寻求与国内大石油公司合作机会,积极就LNG新项目运输合作进行交流沟通。(2)积极发展修造船企业LNG船舶建造能力,突破中小型LNG船舶建造技术,为大型LNG船舶建造打好基础,也为