2022-2023年市场调研行业发展分析报告

2022—2023年市场调研行业发展分析报告

汇报人：陈虹荣汇报时间：2022-10-17

目录01行业概述

CONTENTS

02市场环境分析

03行业现状分析

04行业发展格局趋势

行业概述

行业概述

市场调研定义

市场调研，泛指调研机构通过科学系统的调研方法（常为定性、定量

研究方法）研究目标企业或市场，并获得消费者对产品、服务真实意

见或市场竞争现状数据的活动过程，有助于帮助企业形成特定市场营

销决策，是企业开展营销活动的重要环节。广义而言，市场调研机构

泛指所有可自行开展调研项目的组织、机构或部门，如可承揽桌面调

研项目的咨询公司、部分本土知名企业（如腾讯、网易）的独立调研

部门等。市场调研可从调研范围、调研性质、调研频率、调研方法,

调研内容等角度进行分类。以调研范围划分可分为全面调研和抽样调

研；以调研性质划分可分为探索性调研、描述性调研、因果性调研和

预测性调研；以调研频率划分可分为一次性调研、连续性调研；以调

研方法划分可分为文案调研、实地调研；以调研内容可划分为顾客满

意度调研、消费者需求调研、竞争动态调研和市场环境调研。

行业发展历程

20世纪80年代初期，中国尚未出现专业市

场调研企业,最早开展市场调研业务的机

构为国家统计局调查团队与信息咨询服务随着市场调研企业积累的行业经验逐渐丰

中心。1988年4月，中国第一家市场调研富，业内企业专业度大幅上升，市场调研伴随科技快速发展，市场调研应用技术手

企业（广州市场研究公司）成立，标志着行业逐步朝细分化方向发展，如零售研究、段不断革新（朝电子化、信息化、远程化

中国市场调研行业的正式起步。进入20世媒介收视率研究、用户研究等方向。2004方向发展）。以焦点人群调研为例，其调

纪90年代后，天量知名外资品牌进入中国年，中国市场信息调查业协会成立，负责研新技术涵盖电子人群访问（与传统方式

（如宝洁、雀巢、可口可乐等），此类企业完善行业执业标准（涵盖从业人员资质标不同，参与者无需现场参与蕉点人群座谈

为开拓中国吊场，需对特定行业及目标消准、企业服务标准与收费标准等）、监督会，仅需通过电子写字板便可发表意见，

费者进行调研，促进了市场调研需求，推行亚行为并组织业内从业者进行业务培训其意见可被实时数据化有效提升了访问效

动了市场调研行亚发展。1998年，中国市与交流。此阶段，市场调研行业发展迅速,率）、焦点人群录像会议（通过视频会议

场研究协会筹备委员会成立，负责制定行逐步走向成熟。的方式连接各地调研参与者，为企业节省

业规范与秩序，促使吊场调研行亚朝健康、调研时间成本）等。

有序方向不断发展。

行业起步阶段1988T999年快速发展阶段2000-2012年技术革新阶段2013年至今

产业链上游

一手信息来源，一手信息来源，即市场调研企业获得的原始资料数据（需自行整理

分析，方可获得结论），具有实证性与保密性高的特征。如行业研究专家:行业研

究专家可为市场调研企业提供行业咨询服务（如行业未来趋势预测、市场竞争现状、

行业痛点分析等）。二手信息来源，即其他机构或协会搜集并整理分析的现有资料

数据，可用于市场调研企业调研时参考，具有实证性与时效性低的特征。如行业协

会或官方机构:行业协会或官方机构常出具行业相关重要数据（如行业市场规模、

进出口业务量、宏观经济等数据），可信度高但常存在时效性差的问题。

产业链中游

市场调研行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科

研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于

选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关

系的影响。由于市场调研企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利

能力产生重大影响。

产业链下游

中国市场调研行业产业链下游参与者包括企业客户、政府机构及个人客户，其中企

业客户占比最高，为80%左右。中国市场调研行业初期，外资企业客户数量较多，

但随着时间推移，本土企业相继崛起，市场调研需求逐步增多。现阶段，中国市场

调研行业本土企业客户数量占比约为90%,外资企业客户数量约为10%。本土业务为

市场调研行业主要增长驱动力，国际业务有待加强。

行业环境分析

市场调研行业社会环境

近30年来，全世界的咨询业已发展成为

市场调研业是现代信息咨询业的重要组一个年营业额达数千亿美元、年增长率

成部分。它是根据特定目的，采用科学超过10%的庞大行业。各类咨询机构数

的调查手段，运用现代技术工具和研究10万家，从业人员已有数百万人，业务

方法，为解决经济、社会等方面问题而范围也从专业咨询发展到综合咨询，从

进行的咨询活动，是第三产业中有效利经济领域扩展到政治、军事、法律、环

用智力资源服务于客户的智力密集型产境及全球性问题等诸多领域，出现了一

业。发达的市场调研业是经济繁荣的必批在国际上享有盛誉的综合调研机构。

要条件，也是衡量一个社会文明进步的例如美国的兰德公司、日本的野村研究

重要标志。所、英国的伦敦国际战略研究所、罗马

俱乐部等等。

市场调研行业社会环境

传统市场调研行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的

监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节，为用

户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为市场调研行

业的消费主力。

市场调研行业现状分析

市场调研行业现状分析

市场调研行业在国外的发展以及研究都已经成熟，相比之下，我国调研业起步较晚，虽然近年来发展迅速,

但与国外同行业相比，差距还很大。从国内市场看，2020年受疫情影响，我国市场调研行业市场规模为

190.22亿元，同比增长66%,2021年中国市场调研行业规模达到208.35亿元同比增长9.53%。我国市场调

研行业发展初期，外资客户数量较多，随着时间推移，本土客户相继崛起，市场调研业务稳步增长。2021

年我国市场调研行业本土客户占比为92%,外资客户占比5.8%。

市场调研行业现状分析

市场调研行业为国民经济各行各业提供信息服务，其本质是提供决策或战略选择的依据，对其他行业的影

响是不可忽视的。2016-2019年，全球市场调研市场规模不断增长，2020年由于疫情影响下滑至665.78亿

美元，2021年基本恢复至疫情前水平，市场规模约为715.27亿美元，同比上升7.43%。目前，全球市场调

研行业区域分布较为集中，主要分布于美国、欧盟等地。2021年，美国市场调研占据全球市场调研行业

49.15%的市场份额。

市场调研行业现状分析

伴随着政府和社会管理的改革，政府职能的转变，政府工作部门及社会管理机构会在涉及重大决策和专业

化管理方面把大量调研和管理专业工作交由咨询机构来帮助完成，保证决策的科学性，降低决策的风险和

管理的成本，这进一步推动了市场调研行业的发展。近年来，我国市场调研行业投资规模不断扩张，2021

年达到128亿元，同比增长173%。从行业维度看，金融行业、消费品行业、政府及公共事业的企事业单位

是公司的核心消费群体，市场调研行业属于技术、资金较为密集的行业，行业主要投资成本主要是人力资

源及设备。

行业驱动因素1

调查研究方法与技术不断多元化，促进市场调研行业发

研究资源投入稳健增长展

随着中国社会经济不断发展，科技技术快速迭代更新，调查研究方法与技

为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加

术也随之愈加丰富。调查研究方法主要分为三类:定量研究、定性研究与大

大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研

数据研究。据中国信息协会市场研究业分会数据显示，采用以上研究方法

事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，

的企业占比为73%、20.3%、6.7%,其中面访研究为企业采用最多的研究方

未来市场空间将进一步释放

式，占比高达37.2%。市场调研企业通过定量研究为主、定性研究与大数据

研究为辅的方式，可进一步提升数据采集、整合、分析的运作效率，充分

保证市场调研数据分析方法的合理性，有利于促进市场调研行业发展。

行业驱动因素2

☆

本土企业崛起，扩大调研市场需求大数据

中国市场调研行业早期，市场调研企业多服务于部分大规模外资企业与合资

互联网技术快速发展，为市场调研行业带来利好因素。市场调研企业逐渐将传

企业，本土企业市场需求尚小。但伴随中国经济的快速发展，大量本土企业

统市场调研方式与互联网市场调研方式相结合，可丰富数据采集来源、加快数

相继崛起，为提升品牌竞争力、抢占更多市场份额，本土企业的市场调研需

据获取时间、减少实际调研成本并拓宽调研应用场景。大数据时代来临，可进

求增多（如媒介研究、客户满意度研究、市场行情研究、用户行为态度特征

一步优化市场调研技术与研究方法，通过不同算法不断深挖更高层数据，并保

研究、品牌与声望研究、价格研究、产品现场测试或追踪研究、广告效果追

证数据准确性与真实性。传统市场研究方法面临革新，市场调研企业运作效率

踪研究等），其中媒介研究、客户满意度研究、市场行情研究与用户习惯&态

将得以有效提升。

度研究市场实施比例较高，分别为1

市场调研行业发展格局

趋势

市场调研行业发展问题

质量参差不齐

市场调研行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质

量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力

1

行业监管难度大

政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此,

市场调研行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，市场调研行

2业产品质量的监管难度加大

高端产品发展落后

在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，市场调研行业企业缺乏创

新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于市场调研行

3业的发展

市场调研行业发展建议

多元化融资渠道

问题1问题2

国内市场调研行业起步晚，规模偏小，地域发展不平衡，业务面专业人才匮乏、调查分析技术水平较低这些因素使本应成为可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工

较窄，经验欠缺，现实需求不足，收费及服务标准不一致，缺乏知识密集型的国内调研业目前还基本处于劳动密集型阶段，具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、

成熟完善的行业规范和管理。尤其绝大多数内资调研企业能够提供给客户的也仅仅是原始中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行

或粗加工的数据。所谓粗加工是指对整理后的数据进行一些的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银

浅层的加工分析，与发达的国外调研服务相比还远没有达到高行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行

知识高科技含量的程度。以上这些都是我国调研业发展中的贷款资金来源的稳定性。市场调研行业企业在保证间接

不利因素，然而它同时也存在着有利因素，即市场潜力巨大融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化

且正在快速发展，这又意味着其发展前景相当可观。等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和

市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资

金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为

例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”

战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融

资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比

优势突出。

发展建议1发展建议2发展建议3

市场调研行业政策支持

十四

国家政府领导

五规

政策报告讲话

划

国务院发布政策'十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对市场调研行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能

够为市场调研行业做了好的发展指引。

市场调研行业发展前景趋势1

互联网市场调研为重要发展方向大数据技术将不断应用于市场调研

通过互联网市场调研，市场调研企业可丰富数大数据技术的蓬勃发展不仅减少了企业在人力

据采集来源、缩短数据获取时间、降低实际调物力方面的投入成本与调研周期，还促使数据

研成本。现阶段，常用的互联网市场调研数据信息朝多样化、完整化方向发展（通过数据清

收集方式包括网站问卷调查、电子邮件调查、洗、数据调整、数据补充等方式优化已获取的

网上小组座谈、一对一网上深层访谈、文献资数据信息），进一步提升市场调研企业的运作

料分析、弹出式调查、网上观察、网上实验法效率。传统的市场研究方法是通过定性、定量

等，其中选择网站问卷调查的市场调研企业使市场调查手段实现品牌研究，而大数据手段则

用占比最高，为59.8%,其次为网上固定样本是通过网络爬虫技术对新闻媒体、社会化媒体

与电子邮件调查,占比分别为27.7%、20.5%»等网站进行监测，实时掌握品牌市场舆论与消

费者满意度情况，促进了企业对品牌形象现状

与趋势的了解。

市场调研行业发展前景趋势2

提升技术服务能力聚焦投资业务

市场调研行业企业面向多元化的科研实验需求,市场调研行业企业凭借多年的客户服务经验，

建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服

的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移,

企业特有竞争力为投资业务的长期健康发展提供有力支持。市

场调研行业商依托本身提供的资金服务，具备

融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供

初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率

市场调研行业发展前景趋势

行业面临洗牌行业平台职能转化

由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临市场调研行业大数据应用使得实际操作和施工赋

资源重新洗牌，因此市场调研行业也进入洗牌期。下能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给人口

游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式

企业，对中小企业面临巨大挑战。

标准化趋势融合注重用户体验

市场调研行业标准化与定制化界限被打破，未来趋中国消费升级倒逼市场调研行业提高服务质量，用

于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企