2023东盟国家可再生能源发展重点案例

东盟国家可再生能源发展重点案例国研究2023东盟国家可再生能源发展重点案例国研究东盟国家可再生能源发展重点案例国研究PAGE\*ROMANIIIPAGE\*ROMANIII东盟国家可再生能源发展重点案例国研究东盟国家可再生能源发展重点案例国研究PAGE\*ROMANVIPAGE\*ROMANVI前言缩写词ACE东盟能源中心kW千瓦AMS东盟成员国kWh千瓦时APAEC东盟合作行动计划kWp千瓦（峰值总功率）APG东盟电网kV千伏APS积极发展情景LCOE平准化度电成本ASEAN东南亚国家联盟MW兆瓦，一千千瓦ATS目标发展情景MWh兆瓦时，一千千瓦时BAU常规情景MWp兆瓦（峰值功率）BOT建设-运营-移交MVA兆伏安，一千伏安BP英国石油公司NCC国家调度中心CA特许经营NEPC国家能源政策委员会CFD差价合约PDP电力发展规划EDL老挝电力公司PPA电力购买协议EEG可再生能源法PTC生产税收抵免EGAT泰国发电管理局RCC地区调度中心EPC工程总承包RE可再生能源EVNREC可再生能源配额证书FiT上网电价REDP可再生能源发展计划GBP英镑RPS可再生能源配额制GDP国内生产总值SDS可持续发展情境GIZ德国国际合作组织SPP小型电厂GW吉瓦，百万千瓦STEPS新政策情景GWh吉瓦时，百万千瓦时THB泰铢HVDC高压直流TWh太瓦时，十亿千瓦时IEA国际能源署USD美元IMF国际货币基金组织V-LEEP越南低碳排放能源计划IPP私有电厂Wp瓦（峰值功率）IRENA国际可再生能源署ITC投资税抵免目录前言 II缩写词 III概述 1研究背景 1研究目标 2研究内容 2可再生能源发展的国际经验 3全球可再生能源总体情况 3全球可再生能源发展现状 3全球可再生能源发展趋势 4国际可再生能源发展的政策经验 5重点国别可再生能源发展案例分析 8全球非水可再生能源发电渗透率分析 8东盟整体区域借鉴代表 9较发达经济体借鉴代表 11发展中经济体借鉴代表 13已有发展模式对东盟的借鉴作用 15东盟国家可再生能源发展概况 17可再生能源资源概况 18资源禀赋概述 183.1.2水电 183.1.3光伏 193.1.4风电 21电力发展概况 22电源现状 22电网现状 26电力市场现状 27电力需求预测 29可再生能源政策环境 31规划目标 31激励政策 33面临的问题与挑战 34重点国别选择 36东盟重点案例国分析-老挝 38国家概况 38社会经济概况 38自然资源情况 40电力系统概况 43已有电力发展规划 47可再生能源开发条件 49开发现状 49开发成本及未来趋势 49开发政策 50可再生能源发展面临的问题与挑战 51可再生能源发展规划研究 52能源电力需求预测 52可再生能源发展规划方案研究 56实施效果评价 60可再生能源发展方向 60总体战略部署 60具体建议 61东盟重点案例国分析-泰国 62国家概况 62社会经济概况 62自然资源情况 63电力系统概况 67已有电力发展规划 70可再生能源开发条件 70开发现状 70开发成本及未来趋势 71开发政策 72可再生能源发展面临的问题与挑战 73可再生能源发展规划研究 74能源电力需求预测 74可再生能源发展规划方案研究 76实施效果评价 80可再生能源发展方向 80总体战略部署 80具体建议 81东盟重点案例国分析-越南 83国家概况 83社会经济概况 83自然资源情况 84电力系统概况 87已有电力规划发展 90可再生能源开发条件 916.2.2开发现状 91开发成本及未来趋势 95开发政策 98可再生能源发展面临的问题与挑战 99可再生能源发展规划研究 100能源电力需求预测 100可再生能源发展规划方案研究 104实施效果评价 108可再生能源发展方向 109总体战略部署 109具体建议 109下一步建议 112参考文献 113东盟国家可再生能源发展重点案例国研究东盟国家可再生能源发展重点案例国研究PAGE11PAGE11东盟国家可再生能源发展重点案例国研究东盟国家可再生能源发展重点案例国研究PAGE2PAGE2研究背景发展可再生能源是实现能源转型的必然选择1212发展可再生能源是新冠疫情下助力经济复苏的有效途径334发展可再生能源需要因国制宜探索最佳发展路径研究目标研究内容可再生能源发展的国际实践经验梳理东盟国家可再生能源发展现状重点国别可再生能源发展研究可再生能源发展的国际经验全球可再生能源总体情况全球可再生能源发展现状55东盟国家可再生能源发展重点案例国研究东盟国家可再生能源发展重点案例国研究PAGE5PAGE5东盟国家可再生能源发展重点案例国研究东盟国家可再生能源发展重点案例国研究PAGE4PAGE4全球可再生能源发展趋势（1）各国加速可再生能源发展政策的制定和调整，以适应变化形势下低碳发展需求。（2）可再生能源与化石能源的竞争力日益增强，补贴退坡和市场化发展趋势显著。（3）可再生能源开始从规模化发展向优化发展过渡。（1）各国加速可再生能源发展政策的制定和调整，以适应变化形势下低碳发展需求。（2）可再生能源与化石能源的竞争力日益增强，补贴退坡和市场化发展趋势显著。（3）可再生能源开始从规模化发展向优化发展过渡。（5）光伏将继续成为未来可再生能源的增长主力，“光伏+”广泛应用促进光伏产业多元化发展。（5）光伏将继续成为未来可再生能源的增长主力，“光伏+”广泛应用促进光伏产业多元化发展。（6）海上风电成为替代化石能源、加速能源转型的有效手段，其关键技术研究将成为各国关注的焦点。国际可再生能源发展的政策经验66电价和补贴政策固定上网电价。差价合约。净电量计量机制。固定上网电价。差价合约。净电量计量机制。竞拍机制。竞拍机制。税收激励政策强制配额制政策东盟国家可再生能源发展重点案例国研究东盟国家可再生能源发展重点案例国研究PAGE9PAGE9东盟国家可再生能源发展重点案例国研究东盟国家可再生能源发展重点案例国研究PAGE100PAGE100其他优惠政策重点国别可再生能源发展案例分析全球非水可再生能源发电渗透率分析东盟整体区域借鉴代表发展现状发展历程发展经验贯彻落实绿色发展战略，推进可再生能源产业健康发展完善政策框架和管理体系，指导新能源产业协调发展全方位创新，推动新能源产业可持续发展加强国际合作，助力产业国际化发展较发达经济体借鉴代表发展现状发展经验设立可再生能源战略目标确立法律基础优化市场化机制促进消纳信息通报与追踪评估促进良性发展发展中经济体借鉴代表发展现状发展经验设立可再生能源战略目标政府支持力度大且落实到位电力市场成熟，促进光伏产业高速发展多措并举，促进电力消纳已有发展模式对东盟的借鉴作用设定规划目标政策保障执行推动产业发展促进电力消纳负面警示借鉴东盟国家可再生能源发展概况可再生能源资源概况资源禀赋概述水电理论藏（ 年）技术可开发量年年年年年年光伏风电整体评价风能资源较好区域分布十分匮乏无较匮乏主要中蒙基省戈公、布等区其中部区高度平风在 以上较匮乏主要中苏答岛北部爪岛苏威岛南、里丹岛南北等屿部区 度平风在 较丰富主要中波坎省甘蒙、湾吉、拉湾、贡等地区，分区 高年平风在 以上较匮乏较匮乏主要中德达省克伦省地，中部分区 高年平风在 以上较丰富主要中中吕区卡拉松、伊克省、塔罗区及西维亚等区部地区 高年均速在 以上十分匮乏无较丰富呈长形布主集在泰西沿、部及中部部地区高年均速在 丰富主要中嘉省昆省、乐、顺、顺省林省部分沿海地，分区 高年均速在 电力发展概况电源现状装机现状30 文莱柬埔寨25 印度尼西亚老挝20装机(GW)马来西亚装机(GW)15 缅甸菲律宾10 新加坡泰国5 越南02010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019水力发电25柬埔寨装机（GW）20 印度尼西亚装机（GW）老挝15 马来西亚缅甸10 菲律宾泰国5 越南02010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019光伏54.54装机（GW）3.5装机（GW）32.521.510.50

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

文莱柬埔寨印度尼西亚老挝缅甸泰国越南风力发电1.61.41.2装机(GW)1装机(GW)0.80.60.40.202010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019印度尼西亚 菲律宾 泰国 越南发电量现状1000900800发电量（亿KWh）700发电量（亿KWh）6005004003002001000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

文莱柬埔寨老挝缅甸泰国越南电网现状电力市场现状垂直一体化模式垂直一体化模式单一买方模式现货批发市场模式零售竞争模式电力期货市场模式马来西亚泰国印度尼西亚文莱越南新加坡菲律宾老挝缅甸柬埔寨电力需求预测可再生能源政策环境规划目标激励政策✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔面临的问题与挑战文莱柬埔寨文莱柬埔寨印度尼西亚老挝马来西亚缅甸菲律宾新加坡印度尼西亚老挝马来西亚缅甸菲律宾新加坡泰国泰国越南越南重点国别选择第一类：电源结构以水电为主的国家第二类：电源结构对火电依赖较大的国家第三类：新能源发展较好的国家第四类：可再生能源市场空间有限的国家东盟重点案例国分析老挝国家概况社会经济概况654.4664674.1654.4664674.1684.6695.3706.2600万人400万人20002013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年人口（万人）60%50%40%30%20%10%0%2011年 2012年 2013年 2014年 2015年农林业 工业 服务业自然资源情况化石能源可再生能源①水力资源②风能资源③太阳能资源电力系统概况电源结构8,0007,000电力装机（MW电力装机（MW）5,0004,0003,0002,0001,0000

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年27.0%27.0%0.3%72.7%水电 火电 光伏电力负荷现状7000 12%6000

10%全社会用电量（GWh全社会用电量（GWh）4000300020001000

8%增长率6%增长率4% 2%0 0%2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年全社会用电量（GWh） 增长率(%)1200最大负荷（MW最大负荷（MW）8006004002000

16%14%12%增长率10%增长率8% 6%4%2%0%2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年最大负荷（MW) 增长率(%)6.3%6.3%16.2%42.2%35.3%工业用电 居民用电 商业用电 其它电力网架现状互联互通情况①老泰互联互通：②老越互联互通：已有电力发展规划电力法及电力发展规划制度最新电力发展规划电力出口可再生能源开发条件开发现状开发成本及未来趋势5%5%20%5%5%20%70%前期研究费用 建安费用 建设用地/移民安置及保费用 管理费用开发政策可再生能源发展面临的问题与挑战电力装机以水电为主，雨季电力过剩旱季缺电老挝国内工业薄弱，国内电力消纳能力有限老挝出口电力消纳有一定的不确定性太阳能资源开发程度低可再生能源电价市场化水平低可再生能源发展规划研究能源电力需求预测关键参数确定①GDP增速预测②人口增速预判20202021-20252026-20302031-20352036-2040人口增速1.54%1.52%1.5%1.3%1%电量需求预测①弹性系数法②人均用电量法预测结果分析 弹性系数法 人均用电量法 PDP-基础400003500030000用电量（GWH）25000用电量（GWH）200001500010000500002018年（现状） 2020年 2025年 2030年 2040年最大负荷预测可再生能源发展规划方案研究电力平衡原则及相关边界条件电力供需平衡分析电量供需平衡分析可再生能源发展方案火电 水电 非水可再生能源现状发展情景强化发展情景现状发展情景强化发展情景100发电量（TWh发电量（TWh）6040200

2025 2030

2025 2030 2040投资分析规划方案评价实施效果评价可再生能源发展方向总体战略部署具体建议促进全国高压电网的建设，加强与周边国家电力互联互通大力发展智能电网，推动实现低碳能源的目标结合老挝国情，探索制定可再生能源上网电价政策东盟重点案例国分析泰国国家概况社会经济概况69636943696369436921689768716844681467846752672069506900人口（万人）6850人口（万人）680067506700665066006550

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 年份GDP（亿美元）

GDP GDP增长率

GDP增长率

8%3411

3%3%3%3%

7%3976 4203 4073 4013 3%3%

4563

5065

8%54377%6%4%4%4%4% 4%3%2%2%1%1%1%0 0%1%1%2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019自然资源情况化石能源可再生能源①水能资源②风能资源③太阳能资源④其他电力系统概况装机结构发电量结构全社会用电量（GWh）250,000200,000150,000100,00050,00002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018全社会用电量（GWh）1800016000140001200010000800060004000200001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月电网概况电网互联互通已有电力发展规划可再生能源开发条件开发现状光伏风电1600140012001000800600400200

风电装机容量（MW） 风电在可再生能源装机中占比

14%12%10%8%6%4%2%0 0%2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019开发成本及未来趋势光伏风电万美元万美元万美元万美元万美元万美元开发政策可再生能源发展面临的问题与挑战政策延续性不够、实施效果不显著新能源资源好，但开发利用制约较多①土地资源有限，光伏发展一定程度上受限②风电资源距离负荷中心相对较远新能源规模化开发较少，产业化带动不强技术能力有限，新能源发展一定程度受限可再生能源发展规划研究能源电力需求预测关键参数确定①GDP增长率②人口增长率③人均用电量增长率④弹性系数电力需求预测最大负荷预测（3）预测结果分析可再生能源发展规划方案研究平衡原则电力电量平衡分析可再生能源发展方案““” “”①现状发展情景②强化发展情景投资分析规划方案评价实施效果评价可再生能源发展方向总体战略部署（1）发展屋顶和水面光伏，以分布式光伏电站提高新能源占比。（2）研究风电和燃气互补联合发展、农光互补等，推动新能源的规模化发展。（3）完善光伏产业链布局，降低光伏成本。（1）发展屋顶和水面光伏，以分布式光伏电站提高新能源占比。（2）研究风电和燃气互补联合发展、农光互补等，推动新能源的规模化发展。（3）完善光伏产业链布局，降低光伏成本。具体建议加大对新能源领域的支持力度加快光伏产业链发展风电促进新能源规模化发展加快全国性电网的建设优化投资环境，引入国际竞争东盟重点案例国分析越南国家概况社会经济概况自然资源情况化石能源可再生能源①水能资源②风能资源东盟国家可再生能源发展重点案例国研究东盟国家可再生能源发展重点案例国研究PAGE85PAGE85东盟国家可再生能源发展重点案例国研究东盟国家可再生能源发展重点案例国研究PAGE86PAGE86③太阳能④其他电力系统概况装机结构60000 40000MW30000MW20000100000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

燃油发电燃气发电煤电发电量结构250000200000GWh150000GWh10000050000

燃油发电燃气发电煤电02010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019（4）电网互联互通电网概况（4）电网互联互通东盟国家可再生能源发展重点案例国研究东盟国家可再生能源发展重点案例国研究PAGE101PAGE101东盟国家可再生能源发展重点案例国研究东盟国家可再生能源发展重点案例国研究PAGE90PAGE90已有电力规划发展可再生能源开发条件光伏风电400350风电装机量（MW）300风电装机量（MW）2502001501005002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019开发成本16.33%15.83%16.33%15.83%12.51% 5.33%7.42%7.62%81.27%75.00%75.33%90%80%70%60%50%40%30% 20%10%0%

设计 50.00%8.00%40.00%50.00%8.00%40.00%90%80%9.00%70%9.00%

26.00% 39.00%