2008年8月市场营分析

市场经营分析小组二○○八年九月2008年8月锡盟网通分公司市场经营分析内部资料，注意保密

全区各盟市主要指标完成情况1

用户规模及话务量分析

转型、增长型及套餐分析

用户欠费分析

按产品、客户维度分析收入

8月份基本情况

3目录

互联网专题

下一步主要营销活动安排256784全区12盟市2008年营业额（含ICT及传媒）完成情况排名

全区营业额（含ICT及传媒，不剔除终端成本）累计完成191989万元，完成年度预算的60.36%,完成预算前三名的盟市是阿盟、鄂尔多斯、乌海，分别为69.43%、68.86%、66.75%。我公司在全区完成预算排名为第七名，累计完成9604万元，完成年度预算的63.73%,高于全区平均水平3.37个百分点。单位：万元单位08年预算08年8月完成08年8月份累计完成完成比例(%)完成排名同比增长(%)环比增长(%)合计318,04719,621191,98960.36%

-6.02%-2.92%呼和浩特55,4403,79435,69564.39%5-3.63%-7.99%包头42,7702,85127,44464.17%6-5.66%-8.38%乌海9,5206786,35566.75%3-12.34%-13.56%赤峰39,2303,16524,51562.49%8-3.51%8.27%呼伦贝尔37,0402,37621,22857.31%12-12.53%5.40%兴安盟14,9907288,84959.03%10-14.54%4.05%通辽26,8701,59915,59758.05%11-19.21%-4.87%锡盟15,0708419,60463.73%7-5.40%-32.55%乌兰察布19,69070211,78659.86%9-13.12%-23.36%鄂尔多斯19,8701,20913,68268.86%20.53%18.09%巴彦淖尔12,7001,0868,18264.42%4-9.26%20.22%阿盟6,5005244,51369.43%11.17%-0.82%全区12盟市CT业务收入完成情况及排名

本表中所列CT业务收入＝总营业额-传媒收入-IT收入－终端收入－奥运卡册收入，与绩效考核的算法不同。截止8月CT业务收入累计完成8782万元，完成年度预算的58.84％，在全区排名第八。1-8月我公司的终端收入为284万元，奥运卡册收入173万元。上月区公司通报的不含终端的CT业务收入我公司排名第五，本月由于调整收入，排名下降到第八。单位CT业务收入（不含终端收入、不含奥运卡册）排名年度预算截止本月完成完成比例合计287,690172,74260.04%

呼市52,95433,43663.14%4包头41,03025,22161.47%6乌海9,1365,83863.90%3赤峰37,75223,51462.29%5呼盟35,45218,86753.22%12兴安14,4358,07755.95%10通辽25,80514,49956.19%9锡盟14,9258,78258.84%8乌盟18,87810,10953.55%11鄂市18,98312,39465.29%2巴盟12,0617,35460.97%7阿盟6,2784,21467.12%1全区12盟市IT及传媒业务收入完成预算情况

上表列出了全区各盟市IT业务和传媒业务收入的完成情况及排名。我公司的传媒业务收入完成预算排名位居第一，累计完成313万元，完成预算的313%；IT业务收入完成预算排名是第三，累计收入52万元，完成预算的115.56%。单位IT业务收入排名传媒业务收入排名年度预算截止本月完成完成比例年度预算本月累计完成比例合计28,00013,36947.75%

2,5002,45698.24%

呼市1,9061,39373.08%1058032756.38%9包头1,3911,543110.93%434924169.05%8乌海31126484.89%773206282.19%2赤峰1,21834228.08%1226051.92%12呼盟1,2881,12887.58%630012541.67%11兴安47535674.95%980180225.00%4通辽86057166.40%11205234114.15%6锡盟4552115.56%3100313313.00%1乌盟6491,174180.89%1163297182.21%5鄂市657924140.64%223019986.52%7巴盟50942984.28%8130309237.69%3阿盟192208108.33%5301550.00%10

全区各盟市主要指标完成情况1

用户规模及话务量分析

转型、增长型及套餐分析

用户欠费分析

按产品、客户维度分析收入

8月份基本情况

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互联网专题

下一步主要营销活动安排256784

2008年预算完成情况

上表列出了区公司2008年预算分解的各项指标完成情况,权责制营业额（剔除终端销售成本）累计完成9277万元，完成年度预算目标15070万元的61.56%（按照<<内蒙古分公司对盟市分公司2008年度经营业绩考核办法>>中的算法,剔除终端销售成本272万元和IC老卡收入56万元）,传统业务营业额完成了8927万元,完成年度预算的59.81%；ICT业务完成了52万元，完成年度预算的116.11%；传媒业务营业额完成了298万元，完成年度预算的297.78%。实现利润总额-1341万元,；EBITDA完成3333万元，完成年度预算的55.93%，完成当期预算的83.89％。项目2008年预算目标2008年累计完成完成当期预算完成年度预算营业额

传统业务14,925892789.72%59.81%ICT业务4552173.33%116.11%

传媒业务100298446.65%297.78%利润总额-708-1341

EBITDA5959333383.89%55.93%

8月份营业额完成841万元，完成年度预算的5.88%，本月收入中调减了业会不符带来的506万元，实际完成1332万元，其中传媒收入完成222万元。本年累计营业额完成9605万元，比上年同期减收了251万元，同比下降2.29%。剔除2007年2月补收2006年的国际电路租费97万元和公话代办费204万元，比去年同期增收50万元。全盟营业额逐月完成情况本月各分公司营业额完成情况

从各旗县完成年度预算的情况来看，黄旗、阿旗、苏左完成预算的情况较好，分别完成了73.93%、69.66%、68.56%；二连、锡市、西乌完成预算较差，只完成了预算的56.46%、57.72%、63.87%（注：本月已将2-8月的卡类收入手工分摊到了各公司）。

本月各分公司重点产品完成情况固话排名前三的分别是：苏左、黄旗、阿旗小灵通排名前三的分别是：太旗、阿旗、多伦互联网排名前三的分别是：黄旗、多伦、太旗单位：万元固话业务小灵通业务互联网接入公司名称年度预算累计完成完成预算比%排名公司名称年度预算累计完成完成预算比%排名公司名称年度预算累计完成完成预算比%排名苏左31120557.74%1太旗905763.23%1黄旗1028078.19%1黄旗20913456.65%2阿旗1096560.16%2多伦18514176.16%2阿旗29518555.33%3多伦694260.13%3太旗20614972.32%3东乌64539554.22%4白旗764558.67%4兰旗18312870.21%4锡市239599654.06%5兰旗613558.24%5白旗1359469.58%5太旗61637153.04%6东乌1226855.64%6苏右23416068.19%6苏右48228652.59%7黄旗713955.26%7阿旗1228367.97%7兰旗40724352.54%8西乌1096054.74%8苏左1127667.33%8西乌52230752.30%9二连23412854.71%9东乌28418464.97%9白旗33619852.11%10苏右1628452.14%10二连40325663.67%10多伦47327651.46%11苏左904651.31%11锡市119874662.28%11二连77042348.71%12锡市560-47-8.38%12西乌19812060.52%12全盟7459402053.16%

全盟1752101357.82%

全盟3360221665.94%

各分公司营业额同比情况分析

截止8月只有黄旗分公司的营业额同比增长1.18％，同比增收3万元。其余各分公司同比均为负增长，其中二连降幅最大，减收183万，降幅达到-23.46%；西乌减收103万元，同比增长－16.07％；东乌减收115万元，同比增长－13.42%。锡市各部收入完成情况

锡市各部累计完成业务收入3108万元,完成年度目标的59.08%。从各营销单位完成预算的角度来看，P7、P1、P4完成较好，分别完成年度预算的70.07%、65.74%、64.32%。P5、P3、P8完成较差，分别完成年度预算的58.86%、59.83%、61.74%。2008年各运营商用户发展情况

截止08年8月，我盟各运营商的过网用户总数为66.28万户，其中移动公司的用户为45.54万户，比上月增长0.53万户，占总过网用户的68.71%；我公司的用户数为12.81万户，比上月减少0.31万户，占总用户19.33%。本月较上月固话减少1758户，小灵通减少1327户；移动公司的用户数增长势头略有下降。运营商2006年12月份过网用户数（万户）2007年12月份过网用户数（万户）2008年7月份过网用户数（万户）2008年过网用户净增(万户)移动26.7337.945.547.64联通8.547.247.13-0.11铁通0.360.240.21-0.03电信0.640.60.600.00网通固网13.3511.8210.95-0.87小灵通4.922.651.86-0.79合计54.5460.4566.285.83网通用户占比0.3423.94%19.33%

全区各盟市主要指标完成情况1

用户规模及话务量分析

转型、增长型及套餐分析

用户欠费分析

按产品、客户维度分析收入

8月份基本情况

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互联网专题

下一步主要营销活动安排256784

各项产品收入完成情况

小灵通基础本月完成-294万元，主要是①调减业会差距380.57万元，②综合折扣率折扣掉10.10万元。固话基础完成411万元，比上月减收130万元，主要是业会调减88万元，另外上月有补收ETS长话费34万元；互联网基础本月完成260万元，比上月少30万元，主要是调整宽带预存款冲减当月收入38.7万元。广告传媒业务本月完成222万元。

产品预算月均本月完成与上月差额年度预算累计完成完成预算(%)固定电话基础557411-1306685402760.24%小灵通基础120-294-364144543329.98%固话增值6534-1477538349.42%小灵通增值2618-230718961.61%互联网基础249260-302988210870.54%互联网增值313-337210728.73%电话卡13-12-191549963.96%网间结算9993-5118574763.07%网元出租100102-5119586472.29%数据通信业务11731344734.84%其他主营业务收入931-39110477433.51%ICT业务4004552116.10%广告传媒业务19222197230313136.28%主营业务收入合计1303876-40815995984161.52%各主要产品08年1-8月计费收入走势图（未剔除调账因素）

上图是各产品线今年1-8月计费收入走势图，其中固话产品保持平稳；无线市话在7月补收ETS长途费34万元，收入较高，8月对于预付费保底用户停止出费，收入有所下降；互联网业务呈逐月增长态势，在8月份达到301万，较年初增长51万；网元收入因为有补收费，变化幅度较大。各客户群在计费系统中收入趋势（未剔除调账因素）

上图是各客户群在计费系统中收入走势图，公众客户保持逐月缓慢增长，在7月份补收ETS国内长途通话费收入

全区各盟市主要指标完成情况1

用户规模及话务量分析

转型、增长型及套餐分析

用户欠费分析

按产品、客户维度分析收入

8月份基本情况

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互联网专题

下一步主要营销活动安排256784各客户群用户规模单位：万户

目前我公司本地电话用户（固话+无线市话）累计达到17.12万户，其中固定电话用户是：10.44万户，无线市话用户6.68万户。宽带用户已达到5.31万户。本月拆除无效用户4.1万户，其中固定电话0.26万户，小灵通3.88万户。本地电话各类产品用户规模本地电话用户中，普通电话达到8.66万户，比上月减少了0.23万户，占总用户的49.23%；PHS用户达到3.75万户，比上月减少3.39万户，占比为21.34%；ETS等无线市话用户2.34万户，占比为13.31%；公用电话用户1.47万户，占比为8.38%；SCDMA用户达到0.59万户，占比为3.33%。区内通话业务量分析本月固话区内通话次数比上月减少145万次，小灵通比上月减少了41万次。区间通话业务量分析本月固话区间通话次数比上月下降5万次，小灵通较上月下降2万次。国内长途业务量分析

本月固话传统国内长途通话时长比上月下降了61.75万分钟，IP国内长途比上月增长了10.22万分钟；小灵通传统国内长途通话时长比上月减少1.89万分钟，IP国内长途比上月减少了0.63万分钟。本月固话传统国内长途较上月降幅较大，是因为上月补收了往月长途错单。

全区各盟市主要指标完成情况1

用户规模及话务量分析

转型、增长型及套餐分析

用户欠费分析

按产品、客户维度分析收入

8月份基本情况

目录

互联网专题

下一步主要营销活动安排2567843增值业务总体经营情况

本月固话增值收入较上月有大幅减少,原因是本月电话信息业务无考试查分等的拉动,收入甚少,仅为2.23万元,与上月10.99万元形成的反差;固话增值业务、无线市话增值业务与去年同期相比，均呈下降趋势；传媒业务本月进帐黄页广告收入219.55万元,因此呈大幅增长；互联网增值业务本月收入甚少,仍无明显增长型业务。增值业务种类本月收入（万元）上月收入（万元）环比增长（％）本年累计（万元）上年同期累计（万元）比上年同期增长（％）固话增值业务33.9247.72-28.94382.98399.15-4.05无线市话增值业务18.3820.08-8.47189.15360.95-47.60互联网增值业务4.426.04-26.80107.8954.0399.68广告传媒业务222.0000313.4000合计278.7273.84277.46993.42814.1322.02互联网增值业务经营情况分析（一）

本年互联网增值收入累计完成107.89万元，完成年度预算的29.00%，从旗县分公司的角度来看,东乌、白旗、黄旗完成预算较好，分别完成了年度预算的49.43%、49.11%、45.79%。完成预算较差的公司是二连，完成了年度预算的16.2%.互联网增值业务经营情况分析（二）由上表可以看出，互联网增值业务收入并没有形成规模，2008年前八个月累计收入107.89万元，比去年同期同比增长99.68%，本月收入仅为4.42万元，其中包括互联网媒体广告收入入账1万元,宽带商务业务收入入账0.8万元,其他各项业务均收入不多，互联网增值的各项业务均未开展起来。由于将锡盟政务网站站群收入75万元调整为互联网平台收入,所以互联网平台业务增加为77.65万元。广告传媒业务收入完成情况

8月传媒业务收入220.98万元，完成全年预算（100万）的312.39%。8月传媒业务收入主要是纸质黄页广告收入。公司名称预算当月收入当年累计完成完成预算比锡市102219.5869.0967.74%二连40.0020.49512.31%阿旗20.0023.561178.07%苏左20.0019.22961.05%苏右30.0025.80860.12%东乌30.0053.471782.33%西乌30.0025.29842.85%太旗30.0017.26575.45%黄旗10.006.55655.41%白旗20.0016.52825.93%兰旗20.0021.111055.60%多伦21.4014.01700.70%全盟100220.98312.39312.39%广告传媒业务收入完成情况

截止至8月份，全盟传媒业务本年累计收入313.45万元,其中纸质黄页广告收入240.82万元,占传媒业务总收入的77%.奥运卡册金币银砖销售情况

金币银砖卡册全盟预算数为42册，截止月末共销售25册，各旗县分公司中只有阿旗没有销售，锡市只有一部和大客户各销售一册。营销单位预算目标销售数量营销单位预算目标销售数量二连33P111阿旗20P210苏左22P310苏右33P410东乌33P510西乌22P610太旗22P710黄旗22P810白旗22SW30兰旗22ZD61多伦22

全盟合计4225

全区各盟市主要指标完成情况1

按客户维度分析收入

用户规模及话务量分析

转型、增长型及套餐分析

按产品维度分析收入

8月份基本情况

目录

用户欠费分析

互联网专题分析

2

下一步主要营销活动安排

3564897各旗县市分公司用户欠费情况单位：万元

截止8月末，我公司逾期欠费为1374万元,其中2M电路划拨款形成的欠费有248万元，公司办公话费形成的欠费有195万元，目前欠费核销上报可核销的欠费有211万元剔除这三部分，还有720万元。公司计费系统内逾期欠费计费系统外逾期欠费逾期欠费合计本年累计收入逾期欠费率与上月逾期欠费差值逾期欠费率锡市1041361078401117.91%0.0512.77%二连265318722.34%0.002.33%阿旗145203903.36%0.003.56%苏左0553760.92%-0.011.46%苏右311326073.55%0.012.52%东乌561577565.04%0.014.05%西乌685735498.81%0.018.15%太旗259346293.60%0.013.05%黄旗2682951.70%0.001.26%白旗133163892.81%0.011.76%兰旗75124501.76%0.010.73%多伦6395191.18%0.000.82%合计129084137498419.31%0.027.07%各旗县市公司系统内欠费情况（按账龄）

本月锡市、东乌和苏右的系统内欠费较上月增幅较大分别是：63.79万元、10.39万元、苏右7.22万元。从上表可见除锡市以外，2-3个月的欠费和6个月-1年的欠费额较大，分别是127.39万元和54.06万元。总体来看欠费较大的旗县分别是：西乌：67.91万元；东乌：55.92万元；苏右：31.04万元。单位名称2-3个月(含3个月）3-6个月（含6个月）6个月-1年1年-2年2年以上逾期欠费合计锡市209.45201.90184.15246.92199.011041.43二连6.156.057.755.970.0926.01阿旗13.760.390.040.030.0014.22苏左0.170.030.010.000.000.21苏右19.374.813.093.260.5131.04东乌29.4911.7710.054.580.0355.92西乌25.8114.0319.308.610.1667.91太旗6.983.7612.880.780.2424.64黄旗1.870.000.000.010.001.88白旗13.040.360.010.020.0013.43兰旗6.600.130.140.020.006.89多伦4.151.410.790.020.006.37合计336.84244.64238.21270.22200.041289.95锡市各部用户欠费情况单位：万元

目前锡市系统内逾期欠费为1041.43万元，比上月增加了43.79万元。本月欠费主要是大客户增加了47.57万元，P7增加1.29万元。单位名称2-3个月(含3个月）3-6个月（含6个月）6个月-1年1年-2年2年以上逾期欠费合计P14.572.313.699.267.7927.62P24.754.356.8014.415.1235.43P33.652.815.517.113.5322.61P44.702.855.039.7610.7133.05P53.633.135.7521.877.7842.17P63.020.780.951.643.239.62P76.092.633.345.896.0724.01P82.021.071.770.560.926.34SW8.045.938.7314.5712.8650.12ZD142.78153.6363.5365.60125.98551.52GM及其它26.2122.4378.8095.6315.88238.94合计209.46201.91183.90246.29199.881041.43各产品线欠费情况分析单位：万元

上表是计费系统中各产品线的欠费情况，其中固话、网元、互联网分别占欠费总额的：32.08%、30.15%、14.78%，这三块欠费占到总欠费额的77.01%。通过上表还可以看到，在计费系统中预付费和卡类的欠费额达到32.24万元，并且每月还在形成新的欠费，要求支撑中心提供这部分用户的欠费用户明细资料，我们将对这部分用户进行分析处理，以杜绝新欠费的产生。产品线当期欠费逾期2-3个月逾期4-6个月逾期6-12个月逾期12个月以上逾期欠费合计欠费占比固定电话333.7153.8639.08106.71214.17413.8232.08%网元出租104.17121.74146.1543.8977.22389.0030.15%互联网332.7547.5534.2563.8445.04190.6914.78%无线产品89.3740.9418.5334.4967.42161.3712.51%公用电话54.234.261.021.655.3512.280.95%数据业务10.893.842.642.5226.3935.392.74%广告传媒1.4055.260.000.000.0055.264.28%预付费及卡类2.269.412.965.8014.0732.242.50%总数928.78336.85244.63258.90449.671,290.05

全区各盟市主要指标完成情况1

按客户维度分析收入

用户规模及话务量分析

转型、增长型及套餐分析

按产品维度分析收入

8月份基本情况

目录

用户欠费分析

互联网专题分析

2

下一步主要营销活动安排

3564798互联网基础收入情况

本月互联网基础业务完成260万元，实际计费出帐收入为297万元。剔除一些包年费用一次性入帐等因素,宽带基础收入呈逐月上升状态,本月从锡市宽带基础收入中调减37.08万元,主要是07年度未收到预存款而出收入的部分。宽带基础业务收入分析：对比上月

剔除调帐因素本月较上月增长7万元，锡市调减收入37.08万元,实际环比2.6%；苏右本月环比-7.2%,因上月入教育网收入1万元,剔除以上原因本月宽带接入环比-2.2%；西乌本月入煤矿包年费(2007.8-2008.7)7.2万元,本月核减３.５万元07年12月前的宽带包年到期出费部分，剔除此收入本月环比14%宽带累计业务收入（一）

全盟完成宽带业务收入2215.68万元，完成预算65.94%（预算进度66.67%），完成比较好黄旗78.19%，多伦76.16%，太旗72.32%，低于预算进度有西乌60.52%,二连完成63.67%，锡市62.28%。宽带累计业务收入（二）

全盟同比增长73.06%,黄旗、太旗同比较高分别145.9%、117.96%，同比低的单位二连44.2%、白旗51.8%、西乌65.3%。ADSL用户类型及资费结构ADSL用户到达41868户,公众用户31585户,包年用户的比例是76%,包月用户比例23%,商务用户5478,包年用户比例58%,包月用户比例38%,政企用户4805户,包月用户比例68%,包年用户比例28%。ADSL公众\商务\政企用户消费结构及ARPU值公众用户

Ｓ用户月消费（元）商务用户政企用户

不含ADSL+LAN的终端用户,ADSL公众用户的ARPU值52.41元,商务用户的ARPU值是71.5元,政企用户的ARPU值是73.4元.影响公众用户ARPU值主要原因是停机用户和竞争地区资费低；从商务及政企用户消费结构图中可以看到月消费在20-30元酒店用户和月消费在60-80元商务及政企用户执行公众用户资费是影响其ARPU值低的主要原因。所以商务及政企用户在安装宽带时要引导使用乙种用户资费。光纤接入局域网用户收入分析用户数(户)1314310141732114121173421392月平均收入(万元17.055.531.011.492.954.301.025.063.142.595.044.1353.32

光纤接入局域网用户共计３９２户，月平均收入53.32万元,ARPU值1360元,其中ARPU值较高的单位有多伦1968元,苏右1735元.ARPU值较低的单位有西乌930元,阿旗1010元.宽带用户发展和拆机情况本年宽带用户装机13196（含LAN折算）户，拆机6307户，净增6889户，距区公司预算目标12500还差5611户。各分公司宽带放号情况

全盟宽带放号完成年任务46%，完成比较好的蓝旗70%，白旗59%完成差的东乌29%，苏右35%，阿旗36%。各分公司8月宽带放号情况

本月宽带放号1317户,拆机509户,净增808户.本月宽带拆机现象比较严重,其中由于学生开学拆机的比例约４０％。拆机量大的单位阿旗装机30户,拆机23户,拆机原因学生放假后短期上网，开学后拆机11户。宽带包年到期用户拆机12户。东乌本月拆机75户,主要有学生开学后拆机30户,政府二级单位接入政务网,拆除原ADSL接入20户.各片区宽带放号情况装机为各营销区域营销员揽装数，其中放号较好的有ZD、SW、P8、P7，放号差的有P6、P5拆机量较大的是P1、sw，分别是194户、160户,8月SW用户拆机61户其中茂源酒店宽带拆机50户,原因安装了铁通的宽带,资费是10元/月。各公司宽带用户ARPU值

全盟宽带ARPU值56.25元，ARPU值较高的蓝旗79.2元，苏左76.82元。因其无效用户较少，蓝旗资费高于全盟平均值1M为包月80元，包年800元。，ARPU值较低的单位有锡市49.36元、多伦50.04元，因其无效用户较多。全盟ARPU值同比增幅29.45%，增幅高的黄旗64.68%、苏右49.1%，增幅低的有西乌4.66%、白旗13.23%。

宽带我世界客户端升级版安装情况7月20日阿旗作为客户端升级版试点单位开始安装推广，其他旗县8月1日开始安装，截至9月3日共安装客