创业邦-中国私募股权基备案统计半年报

睿兽分析半年报2023.H1睿兽分析整理最新私募股权基金数据，并提供基金2023年上半年私募股权基金及背后LP观察中基协①数据显示，2023年上半年国内股权投资市场新登记219家股权投资基金管理人②,新增备案私募股权基金③3,988支，已披露认缴规模④总计14,272.92基金类型方面，创业投资基金新增数量最多，共计2,405支，占比60.3%。基金规模方面，新设私募股权基金中，小于认缴规模TOP10的私募股权基金共募集2,974.12亿元人民币，占总募集规模的20.8%从新备案私募股权基金所在地来看，排名前三地区分别为：浙江（773支）、山东（645支）、广东（583支）。排名前2023年上半年，共有2,380家国内机构有新备案私募股权基金。从完成私募股权基金备案数量来看，排名前五的机构为：2023年上半年新备案私募股权基金背后，机构LP参与数量虽仅占比26.1%，但认缴出资总规模为9,449.28亿元人民币，占比高达91.9%，平均出资规模1.62亿元人民币，出资金额远高于个人LP。机构LP中，企业投资者参与度最高，共涉及1,742家（占比36.7%）；政府投资平台最具出资实力，总计认缴出资4,623.88亿元人民币，占比高达48.9%。2023年上半年，共计1,184家国资背景LP参与出资新备案私募股权基金，数量占比25%，涉及认缴出资总额6,367.03亿元人民币，金额占比67.4%；民营背景LP共计3,561家，占比75.1%，涉及认缴出资总额3,082.28亿元人民币，占比②注：本篇报告统计的基金管理人类型包括：私募股权、创业投资基金管理人；私③注：统计口径包括在中基协备案的私募股权投资基金、创业投资基金、私募资产配置基金、证券公司私④注：基金认缴规模的统计参考了基金的工商注册资本及公开新闻披露的数据信息。由于基金的后续募集2023年上半年，浙江机构LP出手次数最多，占比14.3%；广东机构LP认缴出资规模最大，达到1,119.29亿元人民币，占2023年上半年，有260家上市公司参与出资227支新备案私募股权基金，已披露认缴总金额为431.3亿元人民币，认缴出中基协数据显示，2023年上半年共新登记219家股权投资基金管理人,注销1,364家。截至2023年6月末，存续私募股权基金管理人共13,640家，其中私募股权、创业投资基金管理人13,208家，其他私募投资基金管理人283家，证券公司私募股睿兽分析数据显示，2023年上半年国内股权投资市场新增备案私募股权基金3,988支；披露的认缴规模总计14,272.92亿1200100080060040020002022年7⽉2022年8⽉2022年9⽉2022年10⽉2022年11⽉2022年12⽉2023年1⽉2023年2⽉2023年3⽉2023年4⽉2023年5⽉2023年6⽉⑤⑤注：本报告针对基金类型的统计参考了【睿兽分析数据库】中基金类型的分类并进行了相应映射处理。QFLP基金QFLP基金从数量来看，新增备案私募股权基金中，创业投资基金数量最多，共计2,405支，占比60.3%；股权投资基金次之，新备案1,318支，占比33.1%；其余类型基金新增数量较少，合计265支，占比6.6%。从规模来看，股权投资基金认缴规模合计5,631.23亿元人民币，占比39.5%；FOF基金认缴规模合计3,026.55亿元人民币，占比21.2%；创业投资基金认缴规模2023年上半年国内新备案私募股权基金类型分布36221130002000100001000200030004000500060007000基金规模亿元人民币）的基金数量次之，共计1,000支，占比25.7%；10-50亿元（含50亿元人民币）的基金数量为192支，占比4.9%；大于50亿元人民币的基金数量最少，共计34支，占比0.9%。2023年上半年备案私募股权基金规模分布300010-50亿元(含50亿元)基金规模2023年上半年，募集规模⑥TOP10基金共认缴2,974.12亿元人民币，占总募集规模的20.8%，单笔最高认缴募资额为2022/08/182023/04/20重庆/渝北司2023/04/202023/04/25北京/西城2023/05/292023/06/28湖南/长沙2022/12/222023/03/01江西/南昌2023/03/242023/04/20司河南/郑州上海国有资本投资母基金有限公司2022/12/14司上海/司江苏/苏州绍兴市产业股权投资基金有限公司2022/03/042023/05/31深圳市投控资本有限公司浙江/绍兴1502023/05/24河南/郑州002023年上半年，从私募股权基金所处地区来看，浙江、山东、广东三地新备案私募股权基金数量最多，其中浙江以773支2023年上半年备案私募股权基金数量国内热门地区分布9008007006005004003002001000地区从基金规模来看，2023年上半年浙江、广东、江苏、山东、安徽五省新备案私募股权基金认缴规模超千亿。其中浙江排名第一，已披露认缴规模达1,638.45亿元人民币，占总募集规模的11.5%；广东位列第二，总计1,482.09亿元人民币，占2023年上半年备案私募股权基金规模国内热门地区分布18001350.66地区2023年上半年，从新备案私募股权基金所处城市来看，嘉兴、青岛、深圳三城新备案数量最多。其中，嘉兴是新备案数量最多的城市，共计381支，占比9.8%；青岛排名第二，为280支，占比7.2%；深圳以240支位列第三，占比6.2%。2023年上半年备案私募股权基金数量国内热门城市分布400350300250200150100500地区从基金规模来看，受超大额基金影响，2023年上半年重庆、北京、广州三城新备案私募股权基金认缴规模最大，位列全国吸金地区前三甲。其中，重庆新备案私募股权基金认缴规模最大，为978.23亿元人民币，占总募集规模的6.9%；北京位列第二，合计945.26亿元人民币，占总募集规模的6.6%；广州排名第三，合计808.19亿元人民币，占总募集规模的2023年上半年备案私募股权基金规模国内热门城市分布10008006004002000地区睿兽分析数据显示，共有2,380家国内机构在2023年上半年有新备案私募股权基金。其中完成备案3支（含）以上私募股2023年上半年完成新备案私募股权基金的国内机构排名036912151821242730基金数量(支)LP类型分析按出资基金笔数⑦统计，2023年上半年新备案私募股权基金背后，个人LP参与度为73.9%，机构LP参与占比为26.1%。从出资金额⑧角度分析，个人LP认缴出资总规模为829.97亿元人民币，占比8.1%，平均出资规模502.34万元人民币；机构LP认缴出资总规模为9,449.28亿元人民币，占比91.睿兽分析数据显示，2023年上半年新备案私募股权基金背后涉及机构LP共4,745家。其中企业投资者参与度最高，共涉及1,742家（占比36.7%）；其次为VC/PE投资机构，共涉及1,323家（占比27.9%）；排名第三为政府投资平台，共涉及⑧注：此处根据工商数据穿透统计，部分个人/机构LP暂未披露对基金的具体出资银行/保险/信托VC/PE投资机构从出资金额来看，政府投资平台出资规模最大，总计认缴出资4,623.88亿元人民币，占比高达48.9%；其次为企业投资者，认缴规模总计1,281.72亿元人民币，占比为13.6%；排名第三为VC/PE投资机构，涉及认缴规模为1,020.03亿元人民银行/保险/信托VC/PE投资机构从平均出资规模角度分析，银行/保险/信托机构平均出资规模最高，为9亿元人民币；其次为政府投资平台，平均出资规 LP类型银行/保险/信托9.00 政府投资5.36 VC/PE投资机构0.84企业投资者 机构LP中，2023年上半年共计1,184家国资背景LP参与出资新基金，数量占比25%，涉及认缴出资总额6,367.03亿元人民币，金额占比67.4%；民营背景LP共计3,561家，占比75.1%，涉及认缴出资总额3,082.28亿元人民币，占比32.6%。LP地区分析从资金来源分析，2023年上半年涉及的机构LP重点集中在浙江、广东、江苏等地区，其中浙江地区机构LP出手次数最睿兽分析半年报2023.H12023年上半年备案私募股权基金背后机构LP900地区2023年上半年备案私募股权基金背后机构LP120010008006004002000725.22地区从LP所处城市来看，2023年上半年涉及的机构LP重点集中在上海、北京、深圳等地，其中上海机构LP出手次数最多，为2023年上半年备案私募股权基金背后机构LP5004003002001000358地区睿兽分析半年报2023.H12023年上半年备案私募股权基金背后机构LP120010008006004002000地区活跃LP分析从出资基金数量来看，2023年上半年出