2022-2023年水产食品加工行业洞察报告

2022・2023年水产食品力口

工行业洞察报告

汇报人：李琳心

20XX年2022-10-17

contens

0行业发展概述

❽行业环境分析

0行业现状分析

行业格局及发展趋势

摘要页

模拟化

当前，水产食品加工行业主要受到渔业、食品行业等相关行业政

司将—他■、束喇H虾、贝、二鱼子♦KMFa.这策、法规体系影响。渔业、食品行业政策、法规相对完善，监管

部门在原有体系基础上不断修订、更新具体内容加强体系的引导

xa.性、政策的可操作性，对水产食品加工的上下游市场秩序的规范

影响深远。

美容化

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第一章行业发展概述

画行业定义

水产食品指以产自海洋、江河、湖泊等水域的可食用动植物为主要原

料加工而成的食品。由于水产食品原料种类丰富，包含藻类（大型藻

类、微藻类等）、鱼类（海水鱼、淡水鱼等）、软体动物（文蛤等）、

甲壳动物（虾、蟹等）、棘皮动物（海胆、海参等）、腔肠动物（海

水产食品加工行业定义蚕等）、爬行动物（龟、鳖等）等两万余种水产动植物，其加工制成

的水产食品多样。依据产品制作方法不同，常见的水产食品可分为冷

冻冷藏水产食品、腌制水产食品、干制水产食品、熏制水产食品、水

产罐头食品及水产方便菜。

画行业发展历程

萌芽阶段（1984年以前）

1984年以前，中国水产食品加工以家庭式加工作坊及近海水产

品产地集体加工为主要模式，成品产量低，主要供给国内居民

消费市场。这一时期中国水产食品加工依赖于手工加工，加工

品种单一，以鱼类、海带为主。加工制成的成品主要为干制水

产食品、熏制水产食品，成品供给家庭餐饮消费。相较于其它

水产食品，干制水产食品、熏制水产食品加工程度低，手工加

工而成的水产食品受加工工人从业经验影响，标准化程度低，

产品质量难以保障。

发展阶段（1984年至今）

1984年，中国首次从日本引进冷冻鱼糜制品生产线，中国水产食品

加工行业开始大规模工业化生产，水产食品加工种类及成品种类日

益丰富，加工产量快速增长。20世纪80年代中国水产食品加工的成

品主要出口国家为日本、韩国，出口两国的水产食品占比超过40%,

由于日本、韩国国内经济减速发展、远洋运输成本降低，现阶段日

本、韩国出口占比降低，美国、欧盟成为中国重要的水产食品出口

国。

画产业链上游

中国水产食品加工的主要原材料是各类可食用水产品，可通过养殖（可分为海水养殖、淡水

养殖，2017年产值分别为3,310亿元、5,880亿元）或捕捞（可分为海洋捕捞、淡水捕捞，

产值分别为1,990亿元、460亿元）获得。中国养殖、捕捞行业（统称为“渔业"）销售额排

名前五的企业为国联水产、百洋股份、獐子岛集团、好当家、中鲁B,2018年企业销售总额

分别为47.4亿元、33亿元、28.0亿元、15亿元、10.2亿元。

画产业链上游

中国水产食品加工产业链中游主体是水产食品加工企业。中国水产食品加工企业数量共计万

余家，大多企业同时具备海洋水产食品、淡水水产食品加工能力，目前中国水产食品加工率

（部分水产品直接以鲜活食品形式出售，未经任何加工）低，仅为30%左右，其中淡水水产

食品加工率低于海洋水产食品，加工率仅为18%左右。中国水产食品加工企业以中小企业为

主，区域性较强，集中分布在沿海水产品资源丰富的省份如山东、广东、浙江等。因行业内

中小企业生产规模普遍较小，产量低，行业集中度低，"小而散”成为水产食品加工行业市

场竞争的一大特点。中国水产食品加工行业知名度高的企业有国联水产、百洋股份、好当家、

中鲁B、国星股份、东霖食品、东水食品、坤兴海洋、海世通、海益宝、山东瑞泽。

画产业链上游

水产食品的销售渠道可分为线下渠道和线上渠道:①除腌制、熏制、干制水产食品及水产罐头

食品外，消费者对水产食品新鲜程度要求高，通常购入水产食品后立即烹饪食用，因此中国

水产食品销售依赖于购买方便、触点丰富的线下渠道，线下渠道销售占比为92%。中国水产

食品的线下渠道包含批发市场、水产食品加工企业（以直销的方式出售水产食品）、农贸市

场、商超（盒马生鲜、永辉超市等），在销售总额的占比分别为45%、25%、11%、11%；

②水产食品的线上销售渠道指销售水产食品的电商平台，如京东、天猫、美菜等，其中京东、

天猫是最主要线上销售渠道，在线上水产食品销售额的占比约为60%。

第二章行业环境分析

画行业政策环境1

《中华人民共和国渔业法修订草案（征求意见

稿）》

《“十三五”全国远洋渔业发展规

划（2016—2020年）》

画行业政治环境

《中华人民共和国食品安《水产及水产加工品分类《舟山市人民政府关于印《关于加快推进水产养殖业

全法实施条例》与名称》发传统制造业改造提升实绿色发展的若干意见》

施方案（2017-202碑）

________的通知》

规定：（1）非食品经营者从事某些食品贮本标准规定了水产及水产加工品的分结合普陀区水产加工业面临的实际问题,《意见》共8个部分、26条具体的政策措施，

运业务应进行备案；（2）易非法添加的非类原则、产品名称使用规则、产品分以推进供给侧结构性改革为主线，在继围绕加强科学布局、转变养殖方式、改善养殖

食用物质范围等；（3）进口无国标食品的类及名称。本标准适用于水产行业的续做好传统水产品加工业健康发展的基环境、强化生产监管、拓宽发展空间、加强政

范围等。上述规定回应了食品企业及消费计划、统计、产品生产及流通。本标础上，加快向精深加工和海洋生物医药策支持及落实保障措施等方面作出全面部署。

者对食品安全监管中的诸多问题，使食品准所列产品名称不包括仅作为加工原方向转型升级

安全监管政策的落地更具可操作性，对于料的海、淡水动植物。

推动水产食品安全的科学监管、促进水产

食品行业发展具有积极的促进作用。

画行业政策支持

EH鼐发布政策，十四五期昧政府报告、领导讲话*Me产食e»!工行业做了一

些纲领性的指导，合理的解读能够为水产■&»!工行业做了好的发展指引.

画行业社会环境

中国水产食品加工出口贸易发展迅速，2018年中国水产品一般贸易

出口量达308.3万吨，出口额为165亿美元，其中头足类、罗非鱼、

鳗鱼、藻类、大黄鱼是一般贸易中主要出口的水产品品种。上述水

产品通常经预处理后加工成冷冻冷藏水产食品出口海外，在中国水

产食品加工总量中的占比超过50%。

水产食品加工与水产品产地相关度高，山东、广东、福建、浙江、江苏、

辽宁、湖北、广西、江西、湖南、安徽为主要的水产品出产省份，也是

水产食品加工企业聚集地。这是由于:一方面当地居民水产品购买渠道丰

富，水产食品消费便利，形成了水产品消费习惯，热衷食用水产食品；

另一方面水产品运输成本高，就近加工利于节省运输成本。

画行业社会环境

中国居民饮食习惯地域差异显著，不同菜系覆盖区域消费者对于水产食品种类、

加工方法偏好不同：（1）腌制水产食品通常加入多种配料（如辣椒、花椒等）增

添风味，满足川菜系、湘菜系居民对于“重口味”食品的需求，受到四川、湖南

等省份居民喜爱；（2）熏制水产食品受到杭帮菜、本帮菜、徽菜菜系居民欢迎，

如宁波风味熏鱼通常选用草鱼或者青鱼，经去鳞、去内脏、去除鱼头、切片等处

理后，进行腌制、油炸或晾晒、烟熏，最后加工成"糖醋熏鱼"或"五香熏鱼”。

熏制水产食品爱好者集中分布在浙江、上海、安徽等省份；（3）水产罐头食品、

干制水产食品、水产方便菜、冷冻冷藏食品消费地理区域差异不明显。

画行业社会环境

中国水产食品采购及消费主力正经历变化，随着80后、90后进入婚姻开始独立家

庭生活或离开原生家庭开始独自生活，健康均衡的饮食得到推崇，蛋白含量高、

脂肪含量少的水产食品受到青睐。如80后成为水产食品采购及消费主力，80后消

费者采购水产食品主要用于家庭烹饪，因此有利于提高烹饪效率的方便菜水产食

品（如家庭烹饪方便菜）受到欢迎。90后外出就餐比例高，2018年60%以上的

90后基于省时、省力、社交等目的外出就餐或点外卖，为提高供餐效率、供餐质

量，餐厅等餐饮客户定制来自水产食品加工企业的定制水产方便菜消费增加。

第三章行业发展现状

画行业现状

中国居民饮食习惯地域差异显著，不同菜系覆盖区域消费者对于水产食品种类、

加工方法偏好不同：（1）腌制水产食品通常加入多种配料（如辣椒、花椒等）增

添风味，满足川菜系、湘菜系居民对于“重口味”食品的需求，受到四川、湖南

等省份居民喜爱；（2）熏制水产食品受到杭帮菜、本帮菜、徽菜菜系居民欢迎，

如宁波风味熏鱼通常选用草鱼或者青鱼，经去鳞、去内脏、去除鱼头、切片等处

理后，进行腌制、油炸或晾晒、烟熏，最后加工成"糖醋熏鱼"或"五香熏鱼"。

熏制水产食品爱好者集中分布在浙江、上海、安徽等省份；（3）水产罐头食品、

干制水产食品、水产方便菜、冷冻冷藏食品消费地理区域差异不明显。水产食品

加工与水产品产地相关度高，山东、广东、福建、浙江、江苏、辽宁、湖北、广

西、江西、湖南、安徽为主要的水产品出产省份，也是水产食品加工企业聚集地。

这是由于:一方面当地居民水产品购买渠道丰富，水产食品消费便利，形成了水

产品消费习惯，热衷食用水产食品；另一方面水产品运输成本高，就近加工利于

节省运输成本。

画行业现状

由于冷链物流技术发展及政府对水产养殖行业的鼓励，中国居民水产食品消费日

益便捷，水产食品加工行业市场规模不断扩大，2014年至2018年，中国水产食

品加工行业市场规模（以销售额计）从2,785亿元增至3,582亿元，年复合增长率

达6.5%。

画行业现状

水产品加工行业是渔业第二产业的重要组成部分。2019年，水产品加工行业运

行态势基本平稳，水产品加工企业主营业务收入稳步提升，产业转型升级和重构

步伐加速，全年加工总量为2170万吨，行业总产值约4441亿元。随着水产加工

企业数量进一步减少，行业集中度的进一步提升;同时，随着加工设备的改造升

级和产品储存技术的提升，水产加工能力总体提升、冷库冻结能力也进一步优化。

但是，与国际水产发达国家相比，我国的加工技术还处于“初加工"阶段，借鉴

发达国际的行业发展经验，未来"精深加工"将是我国水产加工业的发展方向。

画行业现状

20W,

m,同比下障9£9%其中，出口1381皿,

02曲吨.HttnWO66%;进□>

91峰.567间电5a61万吨，HHHW936%.

2020^.元，就上年

元，

03

04

画行业热点

影

水产食品加工行业技术提升，多元化水产食品加工行业产品质量有待提升制约水产食品加

水产食品加工行业具有市场空间广工行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结

科研服务平台持续扩张，促进高价值

阔、销售范围广、用户分散、单批果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。水产食品

服务企业品牌形成。行业产品化发展,

数量少、销售单价高等特点。加工行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要

集研发、生产、销售于一体的综合性靠企业自主检测保障，监管难度大。中国水产食品加

科研服务企业逐渐增多。工行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资

企业垄断，产品品质有待进一步提升。

画行业驱动因素1

政策支持居民饮食习惯的改善推动水产食品消费增加

水产食品蛋白含量高，脂肪含量低，满足当代消费群体

当前，水产食品加工行业主要受到渔业、食品行业等

对于健康膳食的需求，水产食品消费稳步增加，推动水

相关行业政策、法规体系影响。渔业、食品行业政策、

产食品加工行业发展。

法规相对完善，监管部门在原有体系基础上不断修订、

更新具体内容加强体系的引导性、政策的可操作性，

对水产食品加工的上下游市场秩序的规范影响深远。

关键词关键词

[1@J行业驱动因素2

水产品总量持续增长为水产食品加工行业带来稳定的原料供应

我国的水产品加工业处于行业成长期

中国水产品总量持续增长，奠定水产食品加工行业的Jr

原料揄出。2018年中国水产品总产量为6,59J关键'司V卜水产品冷冻加工#号蟀基本稳定在10%左右，出口水产

品多为来料和进料加工贸易。近年来我国水产品加工业发

展迅速，水产品加工企业数量、加工产量和产值均大幅增

力口，加工门类不断健全，加工技术水平不断提高，名牌产

[品、龙头企业不断涌现。水产品加工业的快速发展对有效

\保障我国优质食物供应，丰富食品市场种类、推动我国水

P产品对外贸易发展、提升渔业产业现代化水平、带动城乡

,居民就业、促进渔农民增收等方面做出了重要贡献。

04

第四章行业前景趋势

画行业发展问题

总体加工技术水平落后，加工设备有待更

新

中国海洋水产生物资源质量下滑

中日水产强质量安全问题影响水产经过几十年的发展，我国水产品加工技术和产

品结构得到长足发展和调整，但加工技术水平

中国海洋总体经济鱼类资源衰退情况严重，

翕疑中国水产食品需求，总体仍不高，主要体现在:产品精深加工程度低、

大黄鱼、小黄鱼、带鱼等经济鱼类资源快速

同质竞争激烈。出口产品主要为初级产品，高

从而影响水产食品加工行业发展。由于非法枯竭，不利于水产品均价提高，影响水产食

附加值水产品的出口尚未形成一定规模优势。

使用违禁或淘汰药物、局部渔业水域污染严品加工行业发展。中国海洋水产生物资源质

大多数企业仍以简单冷冻、切割等低附加值产

重等问题，中国水产品质量安全有待保障，量下滑，具体原因如下：（）全国大规模填

1品为主，存在产品加工比例不高、附加值低、

不利于水产食品加工行业发展。年，中海造陆导致滨海湿地损失严重，截止至

20172018品种单一的问题，只能赚取少量加工费。部分

国水产品例行监测合格率为96.3%,较2016年中国大规模填海造陆活动使滨海滩涂面积

水产品质量不稳定或不过关。近年来，由于环

年提高合格率低于同年畜禽产品、茶累计损失约

0.4%,境污染加剧、养殖成本上升，部分水产加工企

叶等，处于使用农产品合格率末位。使用违

业可能会通过原料以次充好或将精加工转为粗

禁或淘汰药物是导致水产品不合格的主要原

加工的方式增加利润，导致产品质量难以得到

因，年中国水产品例行监测中不合格水

2017保证，抵御和应对国外技术壁垒的能力较差。

产品含有违禁药物的比例高达36.8%,其中

孔雀石绿、硝基味喃类代谢物是最主要违禁

药物，此次监测中因检查出含宥孔雀石绿、

硝基味喃类药物的水产品比重分别为42%和

39%.：

©

画行业建议

提升产品质量

（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范水产食品加工行业生产流程，并成立相

关部门，对科研用水产食品加工行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的

监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级,

算发展建议1保证水产食品加工行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：水产

食品加工行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有

多个本土水产食品加工行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借

价格优势逐步替代进口。止匕外，水产食品加工行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力

度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。

全面增值服务

星发展建议2单一的资金提供方角色仅能为水产食品加工行业企业提供“净利差”的盈利模式，水产食品

加工行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式

亟待转型除传统的水产食品加工行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结

构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土水

产食品加工行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位

心发展建议3多元化融资渠道

可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了

F公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业

态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来

源的稳定性。水产食品加工行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产

证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的

分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战

略发展需求，坚持"资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间

接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。

g@）行业发展趋势1

模拟化美容化

可将鱼浆制成色、香、味、形近似蟹、虾、贝、鱼翅、鱼绝大部分的鱼子，不但味道鲜美，营养丰富，还富含蛋白

子等模拟产品。这种模拟产品无论在居家或饭店餐饮中,一质钙、磷铁及卵磷脂等元素和矿物质，是国际上流行的美

样可以成为特色的水产方便食品或配菜品。容及保健食品，鱼子的深加工大有可为。

画行业发展趋势2

水产食品加工趋向自动化、精深化、水产食品呈现多元化发展趋势

智能化伴随消费者膳食需求多样化，水产食品产品种类、制作工

艺不断丰富，水产食品呈现多元化发展趋势，具体表现为:

据在水产食品加工行业排名前十的某位企业专家分析，随

着水产食品加工企业产业链的延伸，水产食品种类更加丰富,（D方便菜水产食品细分种类更加丰富，出现由水产品

加工精细化程度提高，食品加工机械设备行业不断发展，加工而成的鱼浆、各类型鱼糕、鱼脯、鱼排或鱼香肠等产

呈现自动化、精深化、智能化发展趋势。目前，水产食品品，及由鱼浆制成色、香、味、形近似蟹、虾、贝、鱼翅、

加工机械设备可分为替代人工操作的机械化加工装备、提鱼子等模拟产品；（2）鲜活水产品加工工艺提高，如水

升产品附加值的精深加工装备、突出自动化和信息化的智产品经过科学分割处理后，能保持原有的新鲜口味。淡水

能型装备、与远洋捕捞相结合的船载加工装备等，上述设鱼可分割成冷冻小包装，不仅贮存时间长，更可满足不同

备不断应用于水产食品加工行业，行业自动化、精深化、消费者的消费需求；（3）海洋动植物开发和利用水平提

智能化生产水平提高（现阶段水产食品加工行业仍为劳动升，水产食品原料更为丰富，目前已从海洋生物中发现

密集型行业，大量依赖人力完成加工程序，水产食品加工3,000多种新的化学结构，其中2,000多种具有生物活性，

程度较低）。未来随着消费者水产食品需求增加，水产食或可用于保健品制作。如从海洋生物中提取DHA、EPA、

品品质要求提高及需求多样化，提升生产标准化程度及生DPA、鲨鱼软骨素、活性多糖和多肽类等生物活性成分可

产效率的各类水产食品加工机械设备将逐渐普及。用于制作与疾病预防有关的各类保健食品。

画行业发展前景趋势

亍业平台职能转

水产食品加工行业标准化与定

由于新冠疫情对经济的巨大冲中国消费升级倒逼水产食品加工行业提

制化界限被打破，未来趋于融合水产食品加工行业大数据

击，各行各业都面临资源重新洗高服务质量，用户需求从获取公司信息并

«标准化加微定制的产品战略，应用使得实际操作和施工赋

牌，因此水产食品加工行业也进与公司对接畅通转变为更加注重体验注重

有效平衡企业操作层面与消费者能方式深入介入，使得平台

入洗牌期。下游企业缺乏核心技实际的效果，满足用户需求，提供个性化

需求层面的矛盾让消费者既拥有从简单的流量供给入口转变

术。投资融资主要集中于行业主定制服务，成为水产食品加工行业新的发

足够的确定性，也有足够的弹性为工具供给、技术供给、工

流企业，对中小企业面临巨大挑展方向。

人供给的模式。

战。

画行业投资风险

服务更新速度不够，不为用户提供专业的信息

能及时适应用户的需获取与共享服务不能满

求。足信息化需求。

实体经济遭遇疫情"黑天鹅”疫情持续，对产品质量不够完善，有待提高，产量

经济持续冲击。另一个是"灰犀牛"，债务不达标

衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用

了非常多的财政政策，发了很多国债，全球

范围内国债水平相对于GDP上升了18%,而

且以后的利率水平还会提升。

画行业竞争格局

从集中度层面分析，中国水产食品加工行业总体加工

从集中度层面分析，中国水产食品加工行业总体加工

程度低，行业准入门槛、技术门槛低，企业数量较多,

程度低，行业准入门槛、技术门槛低，企业数量较多,