2015年Q2竞争企业监测报告

3Part

II竞争企业监测4广东科顺化工实业有限公司广西金雨伞防水材料装饰有限公司深圳市卓宝科技股份有限公司5唐山德生防水科技股份有限公司672潍坊市宇虹防水材料（集团）有限公司1盘锦禹王防水建材集团有限公司潍坊市宏源防水材料有限公司8辽宁大禹防水科技发展有限公司1潍坊市宇虹防水材料（集团）有限公司2主要发现大事要闻销售产品生产工厂数量无变化，2个生产工厂，位于山东潍坊，负责防水卷材等产品的生产生产线改性沥青类卷材6条，高分子CPE、EVA、

PVC、TPO防水卷材生产线4条，型聚乙烯丙纶防水卷材生产线4条，聚氨酯、聚脲、JS、水泥基渗透结晶型防水涂料涂料5条持续打假维权，规范市场秩序：接受举报，查获济南某工地假“宇虹”牌防水材料截止今年6月底，寿光市市委书记、市委常委、市长、潍坊市委书记，市委书记均到公司进行实地调研考察、指导工作，并肯定了集团的营销发展战略、防水工程施工技术产品结构产品种类无新变化，改性沥青类防水卷材销售情况依旧最好，销售额占比33.6%，近2亿元，销售量占比36.1%，超过1,000万㎡新品动态截止2015年6月，暂无新品，未来对于研发新品持谨慎态度，暂无往家装方向发展计划整体销售业绩

2015年上半年，宇虹完成国内防水材料销售额为59,330万元，销售量为2,860万㎡区域销售业绩宇虹2015年上半年销售重点区域基本无大变化，销售强省山东仍稳居第一，销售额为22,842万元，占比为38.5%2015年Q1-Q2企业整体销售概况整体销售额2015年Q1-Q2国内销售情况注：企业销售额为未含税金额√整体销售额包括防水材料销售、工程施工，目标企业仅负责产品的销售，在此处理方式是将材料销售+工程施工=整体销售额√2015年Q1-Q2，受房地产市场持续走低，不少开发商受到不同程度冲击，出现资金紧张，延期开工，宇虹虽然有渠道销售、部分战略合作客户订单作支撑，但上半年的整体业绩仍出现小幅下降，降幅为6.0%防水材料及工程施工防水业务：63,252万元工程施工：12,048万元主营业务2014年：145,000万元2014年Q1-Q2：80,100万元2015年Q1-Q2：75,300万元同比增长率：-6.0%目前产品远销海外市场，Q1公司出口一般，占整体销售额的6.2%，国内市场占比93.8%42015年Q1-Q2国内销售情况-分产品为1,032万㎡单位：万㎡防水材料系列销售量（万㎡/吨）改性沥青类防水卷材1,032高铁专用道路专用332自粘卷材501聚氨酯涂料312/7,794聚合物涂料223/5,577其他460销售量2015年Q1-Q2国内防水产品总销售额为59,330万元，其中销售额最大产品为SBS改性沥青类，占比33.6%，实现19,935万元的销售额单位：万元销售额2015年Q1-Q2国内防水产品总销售量为2,860万㎡，其中销售量较大的是SBS改性沥青类，占比36.1%，备注：涂料换算㎡1

m

2

=2.5

kg防水材料系列5销售额（万元）改性沥青类防水卷材19,935高铁专用道路专用8,959自粘卷材11,391聚氨酯涂料7,298聚合物涂料4,034其他7,7132015年Q1-Q2国内销售情况-分渠道2015年Q

1-Q

2防水材料分渠道累计销售量占比2015年Q

1-Q

2防水材料分渠道累计销售额占比公司与万达、保利、绿城等已建立长期稳定的战略合作关系，同时今年计划继续开拓新的房地产商如富力，由于房地产市场不景气，公司会优先与资金状况良好的开发商进行合作目前产品销售情况，直销比例仍大于分销。2015年Q1-Q2直销销量占55.0%，为1,573万㎡，分销销量占45.0%，为1,287万㎡2015年Q1-Q2直销销售额占51.6%，为30,614万元，分销销售额占比48.4%，为28,716万元62015年Q1-Q2国内销售额-分重点省市省份占比销售额（万元）山东38.5%22,842北京15.2%9,018河南11.4%6,764广东5.1%3,026江苏3.8%2,255辽宁3.0%1,780安徽2.0%1,187天津1.8%1,068海南1.6%949湖北0.8%475其他16.8%9,968合计100

.0

%59

,3302015年Q1-Q2宇虹全国销售情况：公司不实现大区销售管理，产品销售区域性特点明显，总部山东地

区因地理、渠道优势，销售额仍排名第一，原Top省份河北，因不少房企开工手续不全，部分项目延至今年12月底开工，未能进入全国10强2015年Q

1-Q

2宇虹防水分重点省市销售额（单位：万元）7产品价格2015年第二季度，受房地产市场不良影响，部分产品下调价格，SBS改性沥青防水卷材（PY类、II型）4mm下降了1元/㎡；JS涂料下降500元/吨，其余产品价格基本维持稳定产品价格体系出厂价

经销商

终端客户加价4%以上

加价20%以上产品价格8备注：上述产品价格均为含税价格产品类别产品名称规格厚度出厂均价（卷材元/m2；涂料元/吨）工程成交价（卷材元/m2；涂料元/吨）市场指导价（卷材元/m2；涂料元/吨）27

.

83334

.

52

03

506,2507,6008,500潍坊市宏源防水材料有限公司9主要发现重大事件销售、推广产品生产工厂数量工厂数量由原来4个生产基地（山东、江苏、四川、吉林）增加到5个。截止

2015年7月，新增的广州工厂还在筹建中，具体投产时间尚不明确，但现已完成公司工商注册，将在下季度继续关注相关动态生产线拥有现代化防水材料生产线41条，防水卷材年生产能力达1.5亿㎡，涂料年生产能力达8万吨整体销售业绩102015年上半年宏源完成国内防水材料销售额为62,937万元，销售量为2,980万㎡区域销售业绩公司销售大省山东的销售额遥居首位，近2亿元，成立华南的新公司作为公司防水战略规划的第五大产销基地，翁源宏源防水科技发展有限公司应运而生四川宏源搬迁2015年5月6日，四川宏源防水搬至成都市华东大区销售额稳居第一，青羊区贝森北路西村销售额为27,692万元， 大院2栋407-2销售量为1,380万㎡产品结构产品种类结构仍以传统卷材SBS为主，销售额占比47.2%，近3亿元，销售量占比50.1%，近

1,500万㎡新品动态截止6月，暂无新品。

宏源仍主推四大类新产品即非沥青基、喷涂速凝、可焊接三元乙丙卷材、环保型白色聚氨酯，但由于价格较高，销售业绩并不突出，部分地区甚至无成功案例宏源防水继续加强新品推广宣传，巩固行业地位。虽然房地产市场不景气，对公司业务会造成一定的负面影响，随着国家对基础设施建设的积极投入，虽然传统的SBS增长有限，但新型防水材料增长较乐观，因此整体业绩保持平稳增长，同比增幅为6.0%2015年Q1-Q2企业整体销售概况整体销售额2015年Q1-Q2国内销售情况防水材料及工程施工防水业务64,485万元工程施工：7,985万元主营业务2014年：147,500万元2014年Q1-Q2：73,000万元2015年Q1-Q2：72,470万元同比增长率：-0.7%公司外贸业绩欠佳，部门人员变动，集团支持力度不够；而国内占比为97.6%，为公司的主要市场注：企业销售额为未含税金额√整体销售额包括防水材料销售、工程施工，目标企业仅负责产品的销售，工程施工是由其全资子公司负责√2015年Q1-Q2，因全国房地产不景气，不少房企出现资金链断裂，公司基于现金流安全等因素考虑，谨慎接单，流失了部分潜在客户，销售业绩同比下降近1%√自2014年开始，公司开始家装产品的市场推广，但据公司相关人员反映，截止本季度末，销售业绩平平，可忽略112015年Q1-Q2国内防水材料产品整体销售量为2,980万㎡，其中传统防水卷材系列销量最大，销量1,493万㎡，占材料整体的销售的50.1%单位：万㎡2015年Q1-Q2国内防水材料产品整体销售额为62,937万元，其中传统防水卷材系列销售额最多，为29,706万元，占比材料整体销售额的47.2%销售量备注：1

m

2

=2.5

kg防水材料产品销售量（万㎡/吨）防水卷材（传统沥青类）1,493防水卷材（自粘）960防水涂料聚氨酯209/5,215防水涂料JS200/4,992其他特殊材料119销售额单位：万元防水材料产品销售额（万元）62,937防水卷材（传统沥青类）防水卷材（自粘）29,70623,161防水涂料聚氨酯4,531防水涂料JS3,021其他特殊材料2,5172015年Q1-Q2国内销售情况-分产品122015年Q

1-Q

2防水材料分渠道累计销售量占比2015年Q

1-Q

2防水材料分渠道累计销售额占比公司倾向于直销，如基建类样本项目，现已积累了部分较稳定的客户资源，随着地铁项目的开工，相应产品的销售业绩会有所上升；公建类客户如学校、医院、粮食局等，对价格敏感性较弱，对公司未来业绩增长将形成有力支撑；由于目前房地产市场不景气，公司产品的价格在该市场优势不明显，销售业绩将出现下滑2015年Q1-Q2直销销量占37.8%，为1,126万㎡，分销销量占62.2%，为1,854万㎡2015年Q1-Q2直销销售额占35.5%，为22,343万元，分销销售额占比64.5%，为40,595万元132015年Q1-Q2国内销售情况-分渠道2015年Q1-Q2国内销售额-分区域2015年Q

1-Q

2防水材料分区域销售量及占比2015年Q

1-Q

2防水材料分区域销售额及占比2015年Q1-Q2，按照公司自身划分的4个销售大区，华东为公司的强势区域，业绩接近占半壁江山，销售量占比为46.3%，达1,380万㎡，销售额占比为44.0%，达27,692万元自2014年起，宏源非常重视华南市场的战略布局，不断与有影响、有实力的经销商和战略客户建立长期合作，公司现已将广东翁源作为华南产销基地，预计未来在华南的市场份额会有进一步提高142015年Q1-Q2国内销售额-分重点省市省份占比销售额（万元）山东31.0%19,511河南16.2%10,196四川11.0%6,923上海8.6%5,413江苏7.4%4,657北京5.1%3,210吉林3.6%2,266广东2.0%1,259浙江1.8%1,133辽宁1.3%818其他12.0%7,552合计100

%62

,9372015年Q1-Q2宏源防水销售额山东市场排名第一，销售额近2亿元，其次为河南、四川，由于2014年公司新设广东分公司，同时加强当地市场的开拓，本季度业绩表现尤为突出，跻身TOP102015年Q

1-Q

2宏源防水材料产品分重点省市销售额（单位：万元）15产品价格2015年第二季度，受房地产，及沥青原料价格下调影响，公司所有以沥青基作为原材料的产品均下降1元/㎡；涂料价格稳定产品系列产品名称厚度出厂均价（卷材元/m2

；涂料元/吨）工程成交均价（卷材元/m2

；涂料元/吨）市场指导价（卷材元/m2

；涂料元/吨）传统防水卷材SBS防水卷材（I型）聚酯胎3.0mm2225294.0mm253236SBS防水卷材（II型）聚酯胎3.0mm2428334.0mm303640APP防水卷材（II型）聚酯胎3.0mm2327314.0mm283339自粘卷材自粘聚合物改性沥青防水卷材

(PY类、I型)4mm272933.5自粘聚合物改性沥青防水卷材

(PY类、II型)4mm293440防水涂料双组份聚氨酯(I型）-10,50012,10014,000单组份聚氨酯(I型）-11,80013,10014,500聚合物水泥（JS）I型-7,0008,200备注：9,000上述产品价格均为含税价格产品价格体系出厂价经销商终端客户加价10%以上加价20%以上16盘锦禹王防水建材集团有限公司17主要发现重大事件销售产品生产工厂数量盘锦、南京、湖北（仙桃）3个生产基地正常生产运营，安徽生产基地于2015年3月开建，预计年底或2016年年初可投产试运行，届时南京生产基地将停产，改为酒店接待处，另在广东、成都买地准备建厂生产线安徽基地：年产2000万m2改性沥青卷材；橡塑高分子复合防水片材1000万m2；反应型防水涂料3万吨湖北基地：4月2号多功能全自动自粘防水卷材生产线（设计年产量为1000万m2）顺利完成调试并投入生产产品结构公司不断细化产品分类、在保持原有产品市场份额稳定的基础上，逐步推广家装产品技术研发新技术中心于2015年5月正式投入使用，公司采用校企合作的研发模式，先后与大连理工大学、辽宁大学等高校展开合作，共同承担新产品的科研工作销售业绩2015年上半年国内防水材料销售量820万㎡销售策略继续全国布局销售网络，分省份设置办事处、招募代理商，完善规范管理制度，全面拓展禹王国内销售渠道公司动态2015年4月，禹王防水工业务销售额为22,600万元，程公司沈阳分公司在皇姑区西江街开业2015年5月，禹王防水长春经销处挂牌成立公司参展参加中国东西部合作与投资贸易洽谈会、中国（广州）国际屋顶屋面、墙体材料与建筑防水技术展览会18整体销售额主营业务2014年：64,500万元2014年Q1-Q2：20,845万元2015年Q1-Q2：22,600万元增长率：8.4%注：企业销售额为未含税金额√整体销售额包括防水材料销售及工程施工，目标企业于2014年底推出家装产品，不断拓展其市场份额√尽管房地产市场低迷，但禹王改制后，调整销售模式及策略，加大开展代理商营销模式的力度，局部市场增幅较大，集团销售额同比增长8.4%2015年Q1-Q2企业整体销售概况2015年Q1-Q2国内销售情况

集团出口情况主要是通过国内经销商出口部分产品，出口额较少可忽略防水材料及工程施工防水材料：16,950万元工程施工：5,650万元19单位：万㎡防水材料系列销售量(万㎡/吨)改性沥青防水卷材(SBS及APP)526高分子防水材料(PSA/PVC等)144防水涂料(聚氨酯等)67/1,680其它822015年Q1-Q2国内防水产品总销售额为16,950万元，销售额最大产品为改性沥青防水卷材，达到

11,187万元，占比66.0%销售量销售额单位：万元防水材料系列销售额（万元）改性沥青防水卷材(SBS及APP)11,187高分子防水材料(PSA/PVC等)2,882防水涂料(聚氨酯等)1,356其它1,5262015年Q1-Q2国内防水产品总销售量820万㎡，其中改性沥青防水卷材种类齐全，销量最大，占比

64.2%，达到526万㎡备注：涂料单位换算1

m

2

=2.5

kg2015年Q1-Q2国内销售情况-分产品20禹王集团继续拓展代理营销模式，建设渠道网络，分销比例继续增长，销量占比59.0%2015年Q1-Q2直销销售量占41.0%，为336万㎡，分销销售量占59.0%，为484万㎡2015年Q1-Q2直销销售额占40.0%，为6,780万元，分销销售额占比60.0%，为10,170万元分渠道销售量（单位：万㎡）分渠道销售额（单位：万元）2015年Q1-Q2国内销售情况-分渠道212015年Q1-Q2国内销售情况-分区域东北华北区域销售量排名首位，2015年Q1-Q2销量432万㎡，占52.7%，销售额9,153万元，占54.0%；华东区域排名第二，销量达229万㎡，业绩贡献4,577万元分区域销售量（单位：万㎡）分区域销售额（单位：万元）222015年Q1-Q2禹王全国销售情况：辽宁是其大本营，区域内销售网络比较完善，销售排名首位，达

3,051万元，其次是江苏、吉林，销售额分别为2,543万元、1,559万元2015年-Q

1-2禹王防水材料分重点省市销售额（单位：万元）2015年Q1-Q2国内销售额-分重点省市23省份占比销售额（万元）辽宁18.0%3,051江苏15.0%2,543吉林9.2%1,559黑龙江7.0%1,187内蒙古5.6%949河北4.9%831山东4.6%780浙江4.1%695河南3.9%661湖北3.5%593其他24.2%4,102合计100

.0

%16

,950受沥青等原料价格下滑，禹王集团改性沥青类产品价格环比下调1-1.5元/m2产品价格体系出厂价

经销商终端客户加价4%以上 加价20%以上备注：上述产品价格均为含税价格产品系列产品名称产品代号出厂均价元/m2或元/吨工程成交均价元/m2或元/吨工程报价元/m2或元/吨改性沥青类SBS－131弹性体改性沥青防水卷材SBS

I

PY

PE

PE

4

1022.52631SBS

II

PY

PE

PE

4

1026.83136PY－122聚酯胎自粘聚合物改性沥青防水卷材PY

I

PE

3.0

102225.530.5APP－134塑性体改性沥青防水卷材APP

I

PY

PE

PE

4

1022.52631APP

II

PY

PE

PE

4

1026.430.535.5OMP－111热熔型改性沥青改性沥青卷材T

PEE

420.72429OMP－112自粘型改性沥青改性沥青卷材S

MEE

319.522.527.5高分子类PSA-228反应粘交叉膜湿铺高分子防水卷材W

P

I

S

1.5mm

20m218.12226PSA-227湿铺高分子防水卷材W

P

I

S

1.5mm

20㎡141619PVC聚氯乙烯外露防水卷材-H类H类-1.523.52835FS2-229聚乙烯丙纶复合防水卷材X-FS2-PE-100.0mx1.25mx0.7mm7.5911涂料类聚氨酯防水涂料单组分聚氨酯I10,027.1012,03314,800双组分聚氨酯I8,680.6010,41712,500JS－316聚合物水泥防水涂料JS防水涂料II5,555.606,6678,200PTS-3116喷涂速凝橡胶沥青防水涂料10,128.2012,15415,800FMJ－338高粘橡胶沥青防水涂料5,470.106,8388,000产品价格产品价格24深圳市卓宝科技股份有限公司25主要发现重大事件销售、推广产品生产工厂数量无变化，共6个工厂，5个防水材料生产工厂，均投产，位于北京、深圳、苏州、武汉、成都,（其中武汉2个）迫于政府对环保要求，较排斥化工生产企业，2016年底之前，北京卓宝将搬至天津，目前已完成选址产能目前公司总产能共有年产7,500万㎡卷材和28,000吨涂料产品结构卓宝的BAC系列自粘卷材累计销量最大，占比为33.5%，达到526万㎡新品动态暂无新品。外喜保温材料研发方向，系统未来将彩钢板，光伏板结合销售业绩2015年上半年国内防水业务销售额为33,540万元，销售量1,570万㎡区域销售业绩公司销售强省广东的销售额遥居首位，近6,000万元；华东大区销售业绩最公司越来越重视线上推广模式，如微信等联合科顺、金雨伞、大禹打假截止本季度末，卓宝联合其他3家企业在广州、辽宁沈阳、湖北联合、南京等地开展大型打假好，销售额为10,397万元，活动销售量为471万㎡公司荣誉市场推广卓宝涂无忧喜获“金抹刀”两项大奖262015年Q1-Q2企业整体销售概况整体销售额2015年Q1-Q2国内销售情况工程防水：33,810万元家装防水：3,450万元保温材料：7,866万元排水系统：874万元工程防水占比：73.5%主营业务2014年：92,960万元2014年Q1-Q2：45,800万元2015年Q1-Q2：46,000万元同比增长率：0.4%海外市场主要集中在非洲、东南亚国家，2015年Q1-Q2国内市场额占比

为99.2%，海外市场占比为0.8%注：企业销售额为未含税金额√零缺陷防水系统经过1年多的市场宣传，市场销量尚未出现明显增长，主要因为市场认知普遍较低，产品价格高所造成√针对外喜保温材料，今年集团战略调整，目前武汉卓宝已成为产销基地（原来由总部负责外喜产品销售，武汉仅负责生产）；目前主要运用在厂房、政府、酒店、医院项目上，而房地产开发商受成

本，采购习惯等因素制约，运用相对较少√开发商资金紧张，银行借贷困难，部分地区延期开工，直接影响公司销售业绩，截止2015年Q1-Q2整体业绩预计与去年基本持平；另外公司注重施工质量，未来与直销战略客户合作倾向于“双包”272015年Q1-Q2国内销售情况-分产品单位：万㎡销售量（万㎡/吨）173/4,防水材料系列自粘型BAC系列卷材自粘型PET系列自粘型MAC系列防水涂料自粘型CLF系列零缺陷系统其他52402431101116008416销售量2015年Q1-Q2国内工程防水产品总销售额为33,540万元，自粘型BAC系列防水卷材销售额最大，占比36.6%，实现12,275万元的销售额单位：万元销售额防水材料系列销售额（万元）754332898035自粘型BAC系列防水卷材12,2自粘型PET系列防水卷材7,0自粘型MAC系列防水卷材5,2防水涂料3,5自粘型CLF系列防水卷材2,1零缺陷系统3其他2,8842015年Q1-Q2国内工程防水产品国内销售量为1,570㎡，其中自粘性卷材种类齐全，自粘型BAC系列防水卷材销量最大，占比33.5%，达到526万㎡，新品“零缺陷”系统目前仍在在积极推广，但销售业绩一般备注：涂料换算㎡1

m

2

=2.5

kg2015年Q

1-Q

2282015年Q1-Q2国内销售情况-分渠道2015年Q

1-Q

2防水材料分渠道累计销售量占比2015年Q

1-Q

2防水材料分渠道累计销售额占比公司仍以渠道销售为主，对集采战略持谨慎态度，认为集采采购量大，但产品成交价较低2015年Q1-Q2直销销量占9.0%，为141万㎡，分销销量占91.0%，为1,429万㎡2015年Q1-Q2直销销售额占10.0%，为3,354万元，分销销售额占比90.0%，为30,186万元292015年Q1-Q2国内销售情况-分区域2015年Q1-Q2总体而言，在七大销售区域中，华东和华南仍为强势区域，华东好于华南，华东销售量占30.0%，为471万㎡；销售额占31.0%，为10,397万元2015年Q

1-Q

2防水产品分区域累计销售量及占比2015年Q

1-Q

2防水产品分区域累计销售额及占比302015年Q1-Q2国内销售情况-分重点省市省份占比销售额（万元）广东17.6%5,903江苏13.8%4,628山东8.4%2,817上海7.0%2,348湖北6.5%2,180北京5.7%1,912四川4.6%1,543河南4.3%1,442江西3.8%1,275云南3.2%1,073其他25.1%8,418合计100

.0

%33

,5402015年Q1-Q2卓宝科技全国销售情况：凭借多年积累的稳定客户资源及地理优势，公司大本营广东高居首位，销售额为5,903万元2015

Q

2年卓宝科技防水材料分重点省市销售额（单位：万元）31产品价格2015年卓宝第二季度产品价格卷材类产品价格下调1元/㎡，涂料价格基本维持稳定产品价格体系出厂价经销商终端客户加价5%以上加价20%以上产品价格备注：上述产品价格均为含税价格产品系列种类厚度出厂均价（元/m

2

）工程成交均价（元/m

2

）市场指导价（元/m自粘防水卷材其它自粘防水卷材MAC高分子自粘防水卷材1.2mm21.327.5351.5mm24.230.538BAC湿铺3.0mm26.133.5434.0mm27.334.546PET湿铺1.2mm1720261.5mm1823.529CLF1.2mm2429.5351.5mm25.53238BAS自粘改性防水卷材BS-P1.5mm17.519.535非自粘性卷材TPO1.5mm41.549.557产品系列种类型号出厂均价（万元/吨）工程成交均价（万元/吨）市场指导价（万元/涂料SPU(单组份聚氨酯)25kg/桶、单组份1.451.551.7PMC聚合物水泥50kg/桶、液料1.301.532

1.6广东科顺化工实业有限公司33主要发现重大事件销售产品生产工厂数量7个工厂：位于北京、昆山、佛山、南通、山东德州（筹备），其中佛山有3个工厂，新建的重庆，南通工厂、预计2015年下半年陆续投产，最迟明年上半年或年中投产，预计能增产30%左右，会在下季度继续关注相关动态产能科顺目前产能为近6,000万㎡防水卷材，5,0000吨防水涂料，1000万㎡排水板，

4.8万吨干粉砂浆产品结构APF系列销量仍最大，累计1,186万㎡，占整体的销售的71.0%新品动态公司认为水利项目、污水处理、垃圾填埋场等新领域是一个深具潜力的防水市场，科顺将不断提升新技术、研发新产品来持续满足不断变化市场需求整体销售业绩2015年上半年，科顺完成国内工程防水材料销售额为35,066万元，销售量为1,670万㎡区域销售业绩公司销售大省广东的销售额稳居第一，为6,382万

元，华东销售额位居第一，销售额为10,870万元，销售量为479万㎡助力中超联赛中超新赛季中，依来德防水将作为唯一的家装防水品牌助力中超赛，是继

CCTV《影响力对话》后的重大品牌推广，旨在赢领

2015家装防水市场运营中心4月26日，依来德湘潭营销中心开业国际参展4月27日，科顺首次亮相俄罗斯MosBuild国际展览会，开启进军东欧市场新纪元342015年Q1-Q2企业整体销售概况整体销售额2015年Q1-Q2国内销售情况注：企业销售额为未含税金额，整体销售额包括防水材料销售、工程施工√在房地产市场持续萧条背景下，2015年Q1-Q2科顺继续积极推广科瑞普防水系统、家装产品，完善销售网络布局，凭借着与客户长期战略合作，公司整体业绩逆势保持小幅增长，同比增幅为7.1%工程防水：36,150万元家装防水：4,456万元堵漏补强：631万元排水材料系统：800万元工程施工：3,164万元主营业务2014年：91,300万元2014年Q1-Q2：42,200万元2015年Q1-Q2：45,200万元同比增长率：7.1%目前产品出口海外市场较少，占整体销售额的3.0%，国内市场占比

97.0%352015年Q1-Q2国内销售情况-分产品防水材料产品销售量（万㎡/吨）APF自粘型系列卷材1,186聚氨酯类防水涂料130

/3,256聚合物类防水涂料224/5,594APP/SBS改性沥青卷材70其它60销售量2015年Q1-Q2公司国内工程防水材料产品整体销售量为1,670万㎡，其中APF系列自粘型系列销量最大，为1,186万㎡，占整体销量的71.0%备注：涂料换算㎡1

m

2

=2.5

kg单位：万㎡2015年Q1-Q2公司国内防水材料产品整体销售额为35,066万元，其中APF系列自粘型系列销售额最多，为24,546元，占比为70.0%单位：万元销售额35,066防水材料产品销售额（万元）APF自粘型系列卷材24,546聚氨酯类防水涂料3,261聚合物类防水涂料4,348APP/SBS改性沥青卷材1,403其它1,5082015年Q

1-Q

2362015年Q1-Q2国内销售情况-分渠道2015年Q

1-Q

2防水材料分渠道累计销售量占比2015年Q

1-Q

2防水材料分渠道累计销售额占比科顺一直非常重视与直销客户的战略合作，目前直销和分销的业绩差距较小2015年Q1-Q2直销销量占49.8%，为832万㎡，分销销量占50.2%，为838万㎡2015年Q1-Q2直销销售额占51.0%，为17,883万元，分销销售额占49.0%，为17,182万元372015年Q1-Q2国内销售情况-分区域4个销售大区中，华东、华北、华南、华西发展相对平衡，由于华西市场品牌意识普遍较差，而且合作的战略客户在华西投资项目较少，因此销售业绩略低于其他3个大区2015年Q

1-Q

2防水材料分区域销售量及占比2015年Q

1-Q

2防水材料分区域销售额及占比382015年Q1-Q2国内销售情况-分重点省市省份占比销售额（万元）广东18.2%6,382江苏10.8%3,787浙江8.4%2,946北京8.0%2,805天津6.8%2,384上海6.5%2,279福建5.6%1,964湖南4.3%1,508山东3.2%1,122重庆3.0%1,052其他25.2%8,837合计100

.0

%35

,0662015年Q1-Q2科顺化工重点省份中，总部所在地广东省排名第一，销售额为6,382万元，占比18.2%，其次是江苏，销售额为3,787万元，占比10.8%2015年Q

1-Q

2科顺化工防水材料分重点省市销售额（单位：万元）39产品价格产品种类型号厚度出厂均价（元/m2）工程成交均价（元/m2）市场指导价（元/m2）APF系列APF-30001.2mm1720.5321.5mm1922.5342.0mm21.524.535APF-4052.0mm26.530.539APF-600PY4.0mm27.53342APF-P1.5mm28.53443SBS

（I型）3.0mm212529TPO1.0mm27.538.5491.5mm31.544.557产品种类种类出厂均价（万元/吨）工程成交均价（万元/吨）市场指导价（万元/吨）涂料“威固”KS-929（单组份）1.201

.

341

.

55好易涂（丙烯酸酯弹性防水涂料）0.740.85备注：1.35上述产品价格均为含税价格KS-901B/901E0.930.941.12402015年第二季度，公司卷材产品价格统一下调0.5元/㎡，涂料基本维持稳定产品价格体系出厂价经销商终端客户加价5%以上加价20%左右产品价格唐山德生防水科技股份有限公司41主要发现工厂数量工厂总共5个，其中2个在唐山，1个在天津，1个在石家庄，1个在

新疆生产线暂无扩建计划，年产

SBS、自粘等沥青类卷材8000万平米，

TPO、TPE等高分子

类卷材2000万平米，非固化、聚氨酯、JS等防水涂料类产品5万吨的生产能力战略合作2015年4月3日，德生防水集团天津分公司与天津雨麟投资发展有限公司签署合作协议同层防护防排水体系技术交流会2015年6月，先后在廊坊、青岛、秦皇岛3地召开新

品技术交流会，据公司相关人士了解到，今年将持续在不同地区开展此类会议，加大宣传推广力度产品结构虽然削减了部分国家生产许可允许的低档材料，防水卷材产品仍以改性沥青防水卷材为主，销量仍最大，累计285万㎡，占整体的销售的28.5%，销售额5,125万元，占比23.0%新品研发新推出同层防护防排水体系，目前正处于前期的市场推广阶段销售业绩德生2015年上半年国内工程防水材料销售额为22,284万元，销售量为1,000万㎡区域销售业绩德生2015年销售区域基本无大变化，仍以河北、天津、北京等北方市场

为主，其中河北销售额

销售额为6,239万元，销售量为257万㎡大事要闻销售产品生产422015年Q1-Q2企业整体销售概况整体销售额2015年Q1-Q2国内销售情况注：企业销售额为未含税金额，整体销售额包括防水材料销售、工程施工√外贸出口形势严峻，业务持续下滑，全年预估依然不乐观√2014年战略调整持续不利影响，即停产非标产品（-18度的SBS卷材）、APP卷材。目前房地产类、公建类的项目，压款比较严重，利益关系复杂，因此公司较倾向做企业自建类项，付款方式一般都是现款现货。2015年上半年业绩不乐观，出现负增长，降幅近7%防水材料及防水施工防水材料：24,705万元工程施工：2,295万元主营业务2014年：65,200万元2014年Q1-Q2：29,000万元2015年Q1-Q2：27,000万元同比增长率：-6.9%目前产品出口完全依赖天津禹红，出口比例为9.8%，国内市场占比

90.2%432015年Q1-Q2国内销售情况-分产品防水材料产品销售量（万㎡/吨）玻纤沥青瓦

TPO自粘卷材系列高分子卷材系列

改性沥青卷材系列防水涂料系列其他（道桥专用防水卷材、专用卷材）18052116285309/7,725592015年Q1-Q2德生国内工程防水材料累计销量1,000万㎡，因公司缩减SBS、APP业务，改性沥青业

绩下滑明显，同比下降7%，占比为28.5%，销量达285万㎡。另外，新品同层排水系统因目前处于市场推广的初期，销量较少，可忽略单位：万㎡销售量2015年Q1-Q2德生国内工程防水材料累计整体销售额22,284万元，其中被缩减的改性沥青卷材系列销售额为5,125万元，占总销售额的23.0%单位：万元销售额防水材料产品

销售量（万元）玻纤沥青瓦4,836TPO自粘卷材系列2,852高分子卷材系列2,072改性沥青卷材系列5,125防水涂料系列5,214其他（道桥专用防水卷材、专用卷材）2,184备注：涂料换算㎡1

m

2

=2.5

kg22,2842015年Q

1-Q

2442015年Q1-Q2国内销售情况-分渠道德生近几年积极发展渠道模式，但其对整体销售贡献力度仍然有限，集采是公司的未来发展趋势，公司会继续加大集采投入力度2015年Q1-Q2直销销量占77.1%，为771万㎡，分销销量占22.9%，为229万㎡2015年Q1-Q2直销销售额占74.6%，为16,624万元，分销销售额占25.4%，为5,660万元2015

年Q

1

-Q

2

防水材料分渠道累计销售量占比

2015

年Q

1

-Q

2

防水材料分渠道累计销售额占比452015年Q1-Q2国内销售情况-分区域2015年上半年，德生立足于河北，同时不断发展南方区域市场，销售强省河北，销量达257万㎡，占比25.7%，销售额6,239万元，占比28.0%2015年Q

1-Q

2防水卷材产品分区域销售量及占比2015年Q

1-Q

2防水卷材产品分区域销售额及占比462015年Q1-Q2国内销售情况-分重点省市省份占比销售额（万元）河北28.0%6,239天津15.5%3,454北京8.5%1,894山东7.2%1,604辽宁5.1%1,136河南4.8%1,070新疆4.6%1,025江苏4.0%891陕西3.5%780黑龙江3.2%713其它15.6%3,476合计100

%22

,2842015年Q1-Q2累计销售额仍是河北最高，占比28.0%，实现6,239万元销售额，其次为天津和北京，分别为3,454万元、1,894万元2015年Q

1-Q

2德生防水材料分重点省市销售额（单位：万元）47产品价格产品系列种类厚度出厂均价（元/m2）工程成交均价（元/m2）市场指导价（元/m2）TPO自粘卷材系列双防连系列TPO自粘复合防水卷材1.5mm435769双防连耐根穿刺型TPO自粘复合防水卷材2.0mm587994双防连沿海专用型TPO自粘复合防水卷2.0mm496274改性沥青卷材系列弹性体（SBS）改性沥青防水卷材（I型）4.0mm212733.5高分子卷材聚乙烯丙纶（涤纶）复合防水卷材0.5mm14.518.522.5聚氯乙烯（PVC）防水卷材1.5mm26.532.538.5玻纤沥青瓦系列双层273337产品系列种类出厂均价（万元/吨）工程成交均价（万元/吨）市场指导价（万元/吨）防水涂料系列单组分聚氨酯防水涂料（II型）1.10

备注：上述1产.2品8

价格均为含税价1格.6根据调研结果，由于上季度已对SBS下调了1.5元/㎡，本季度产品价格保持稳定，APP改性沥青防水卷材由于以往销售情况都不乐观，今年开始已经停产产品价格体系出厂价经销商终端客户加价5-10%加价10-30%产品价格48广西金雨伞防水材料装饰有限公司49主要发现近期动态CPS反应粘结型湿铺

(Ⅰ型)防水卷材获得

“2014年度国家重点新产品”奖科顺、卓宝、金雨伞、大禹4企业在辽宁沈阳、湖北、南京等地联合打假产品结构产品种类基本无较大变化，包括CPS反应粘卷材、密封膏及防水板三类新品研发截止Q2，暂无新品，未来将针对密封膏的成份配比做一些改良，从而运用到家装市场销售业绩金雨伞2015年上半年材料销售额为23,000万元，其中国内销售额21,022万元，占比91.4%区域销售业绩凭地理位置、渠道优势，2015年上半年华南区域销售稳居居首，销售额为6,790万元，占比32.3%工厂数量2个生产工厂，位于南宁、钦州，其中钦州工厂还在建设中筹建新厂自2014年底开始兴建的钦州金雨伞防水科技园，目前还在建设中，具体投产时间尚未明确大事要闻销售产品生产仓储50仓库类型仓储中心，分销商自备仓库仓库数量无变化。7大仓储中心：南宁、天津、上海、福州、西安、武汉、长春分销商仓：>100（遍及一级、二级城市）2015年Q1-Q2企业整体销售概况整体销售额2015年Q1-Q2国内销售情况注：企业销售额为未含税金额，整体销售额包括防水材料销售、工程施工√由于受房地产市场增速下滑，不少工地停工，公司对经销商政策扶持有限，尽量不赊账；对战略合作客户持观望态度，企业估计2015年Q1-Q2业绩同比下降6.5%√全球经济增长乏力，需求不足，同时受春节假期因素导致公司外贸出口业务不尽量受阻，同比下降2.8%防水材料及防水施工防水材料：23,000万元工程施工：——主营业务2014年：44,500万元2014年Q1-Q2：24,600万元2015年Q1-Q2：23,000万元同比增长率：-6.5%金雨伞目前还是以内销为主，出口比例仅占8.6%512015年Q1-Q2国内销售额-分产品单位：万㎡防水卷材产品系列销售量（万㎡/吨）西牛皮CPS-CL反应粘结型高分子湿铺防水卷材507CPS反应粘结型聚酯胎湿铺防水卷材17CPS反应粘结型高分子湿铺防水卷材274CPS反应粘结型高分子复合板-交通隧道专用其他（防水涂料、密封膏）6087/2,1742015年Q1-Q2公司国内防水材料产品销售量为945万㎡，其中防水卷材西牛皮CPS-CL反应粘结型高分子湿铺防水卷材销量最大507万㎡，占整体销售的53.7%2015年Q1-Q2国内公司防水产品销售额为21,022万元，其中核心产品西牛皮CPS-CL反应粘结型高分子湿铺防水卷材销额最多，为11,940万元，占整体销售额的56.8%销售量单位：万元防水卷材产品系列销售额（万元）西牛皮CPS-CL反应粘结型高分子湿铺防水卷材11,940CPS反应粘结型聚酯胎湿铺防水卷材273CPS反应粘结型高分子湿铺防水卷材5,697CPS反应粘结型高分子复合板-交通隧道专用1,261其他（防水涂料、密封膏）1,850销售额522015年Q1-Q2国内销售额-分渠道2015年Q

1-Q

2防水材料产品分渠道销售量占比2015年Q

1-Q

2防水材料产品分渠道销售额占比2015年Q1-Q2直销销量占24.5%，为232万㎡，分销销量占75.5%，为713万㎡2015年Q1-Q2直销销售额占26.8%，为5,634万元，分销销售额占73.2%，为15,388万元532015年Q1-Q2国内销售额-分区域2015年Q1-Q2公司销售区域以华南居首，销售额为6,790万元，占比达到32.3%，销量为318万平方米，占比33.7%2015年Q

1-Q

2防水材料产品分区域销售量及占比2015年Q

1-Q

2防水材料产品分区域销售额及占比542015年Q1-Q2国内销售额-分重点省市省份占比销售额（万元）广西15.8%3,321陕西13.3%2,796北京11.6%2,439山东7.1%1,493天津7.0%1,472重庆6.3%1,324江苏5.0%1,051湖北2.5%526江西1.9%399湖南1.6%336其它27.9%5,865总数100

.0

%21

,0222015年Q1-Q2，广西业绩位居第一，销售额为3,321万元，但北方部分省市如陕西、北京销售表现也较好，销售额分别为2,796万元、2,439万元2015年Q

1-Q

2金雨伞防水材料分重点省市销售额（单位：万元）55产品价格产品种类厚度出厂均价（元/m2）工程成交均价（元/m2）市场指导价（元/m2）西牛皮卷材（进口膜）1.2mm27.438521.5mm29.441552.0mm31.44462聚酯胎卷材（国产膜）3.0mm1828394.0mm203043高分子卷材（国产膜）1.5mm2134472.0mm223752隧道专用高分子板（国产膜）1.5mm2537

备注：上述产品价格为均4含9税价格产品价格体系出厂价经销商终端客户加价5%以上加价25%-30%产品价格562015年第二季度，公司对主流产品价格基本均下调1元/㎡辽宁大禹防水科技发展有限公司57主要发现重大事件销售产品生产工厂数量盘锦、兰州、济南3个生产基地，据了解兰州、济南生产基地目前处于停产状态，2015年公司计划在江苏、广东考察建厂工厂情况目前辽宁大禹仅盘锦基地正常生产，防水材料由盘