2023-2028年PCTV摄像头市场现状与前景调研报告

盛世华研·2008-2010年钢行业调研报告PAGE2服务热线圳市盛世华研企业管理有限公司2028年PCTV摄像头市场2023-2028年PCTV摄像头市场现状与前景调研报告报告目录TOC\o"1-3"\u第1章PCTV摄像头行业监管情况及主要政策法规 41.1所属行业及确定所属行业的依据 41.2行业主管部门、监管体制 41.3行业主要法律法规及政策 5（1）在线教育 6（2）摄像头网络安全 71.4主要法律法规及政策的影响 8第2章我国PCTV摄像头行业主要发展特征 82.1进入行业的主要壁垒 82.2行业技术水平、技术特点 102.3行业经营模式 12（1）经营模式比较 12（2）代工企业与品牌厂商竞争与合作格局 132.4行业的区域性、周期性、季节性特征 14（1）区域性 14（2）周期性 15（3）季节性 15第3章2022-2023年中国PCTV摄像头行业发展情况分析 163.1PC/TV摄像头产品概况、应用场景 163.2PC/TV摄像头的行业发展情况 183.3远程办公、远程社交是PC/TV摄像头最重要应用场景之一 19（1）远程办公已成为重要的社会趋势 19（2）远程办公市场的增长将带动PC/TV外置摄像头的需求增长 203.4远程教育、远程医疗促进社会公平，符合未来发展方向 233.5以智慧政务为代表的人像采集已深入至社会生活的每一个角落 253.6PC摄像头具有广泛的应用空间 25第4章2022-2023年我国PCTV摄像头行业竞争格局分析 274.1行业竞争格局 274.2主要企业的基本情况 27（1）安克创新（300866.SZ） 28（2）漫步者(002351.SZ) 28（3）安联锐视（301042.SZ） 28（3）瀛通通讯（002861.SZ） 28（4）光弘科技（300735.SZ） 29（5）协创数据（300857.SZ） 29（6）同为股份（002835.SZ） 29（7）维海德（A21027.SZ） 29（8）罗技（LOGI.O） 30第5章企业案例分析：奥尼电子 305.1技术水平及特点 305.2公司主要竞争优势 315.3公司主要竞争劣势 395.4公司创新特征和新旧产业融合情况 39第6章2023-2028年我国PCTV摄像头行业面临的机遇与挑战 436.1行业发展面临的机遇 43（1）国家大力支持，智能硬件迎来黄金时代 44（2）智能硬件终端产品应用领域众多，市场前景广阔 446.2行业发展面临的挑战 45第1章PCTV摄像头行业监管情况及主要政策法规1.1所属行业及确定所属行业的依据PCTV摄像头所处行业归属于《上市公司行业分类指引》（2012年修订）中的“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。根据我国国民经济行业分类标准（GB/T4754-2017）,PCTV摄像头属于“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。从产品来看，PC/TV外置摄像头和智能网络摄像机产品属于“影视录放设备制造（C3953）”。1.2行业主管部门、监管体制作为近年来发展较快的行业，PCTV摄像头所处的消费电子行业已经形成了较为成熟的监管体系，即以国家工业和信息化部为主，行业协会为辅的监管模式。国家工业和信息化部作为本行业的主管部门，其主要职责为：提出新型工业化发展战略和政策；制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策；承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策；监测分析工业、通信业运行态势，统计并发布相关信息等。中国电子企业协会是本行业的自律性组织，其主要职责为：协助主管部门制定行业法律法规和政策；总结交流行业、企业发展经验，并进行技术交流和新技术、新材料等的推广应用；组织会员开展知识产权保护和协调、对外技术交流与合作等。本行业自律组织还包括中国通信工业协会、中国电子音响行业协会等。1.3行业主要法律法规及政策PCTV摄像头所属行业的主要产业政策包括：法规名称发布时间发布部门相关内容《中国制造2025》2015.05国务院掌握高速互联、体系化安全保障等核心技术；研发新型智能终端、网络安全等设备，推动核心信息通信设备体系化发展与规模化应用。《物联网发展规划（2016-2020年）》2017.01工信部促进车联网、智能家居、健康服务等消费领域应用快速增长。加强车联网技术创新和应用示范，发展车联网自动驾驶、安全节能、地理位置服务等应用。推动家庭安防、家电智能控制、家居环境管理等智能家居应用的规模化发展，打造繁荣的智能家居生态系统。《智能硬件行业创新发展专项行动（2016-2018）》2016.09工信部、发改委深入挖掘健康养老、教育、医疗、工业等领域智能硬件应用需求，提升高端智能穿戴、智能车载、智能医疗健康等智能硬件产品供给。《信息产业发展指南》2017.01工信部、发改委指南确定了集成电路、基础电子、基础软件和工业软件、关键应用软件和行业解决方案、智能硬件和应用电子、计算机与通信设备、大数据、云计算、物联网9个领域的发展重点，明确了相关保障措施。《新一代人工智能发展规划的通知》2017.07国务院到2030年人工智能在生产生活、社会治理、国防建设各方面应用的广度深度极大拓展，形成涵盖核心技术、关键系统、支撑平台和智能应用的完备产业链和高端产业群。《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018—2020）》2017.12工信部到2020年人工智能重点产品规模化发展，智能网联汽车技术水平大幅提升，视频图像识别、智能语音、智能翻译等产品达到国际先进水平，智能化生产、大规模个性化定制、预测性维护等新模式的应用水平明显提升。《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》2018.12工信部2020年通过持续努力，推动车联网产业实现跨越发展，技术创新、标准体系、基础设施、应用服务和安全保障体系全面建成。《关于促进人工智能和实体经济深度融合的指导意见》2019.03中央全面深化改革委员会促进人工智能和实体经济深度融合，以产业应用为目标，结合不同行业、不同区域特点，探索创新成果应用转化的路径和方法，构建数据驱动、人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济形态。《关于促进文化和科技深度融合的指导意见》2019.08科技部、中央宣传部等利用物联网、云计算、大数据、人工智能等新技术对公共文化服务和文化产业进行全方位、全链条的改造，推动文化数字化成果走向网络化、智能化。《工业和信息化部关于加快培育共享制造新模式新业态促进制造业高质量发展的指导意见》2019.10工信部推动新型基础设施建设。加强5G、人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，扩大高速率、大容量、低延时网络覆盖范围，鼓励制造企业通过内网改造升级实现人、机、物互联，为共享制造提供信息网络支撑。《工业和信息化部关于推动5G加快发展的通知》2020.03工信部为全力推进5G网络建设、应用推广、技术发展和安全保障，充分发挥5G新型基础设施的规模效应和带动作用，支撑经济高质量发展。《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》2020.10国务院支持优质企业上市。全面推行、分步实施证券发行注册制。培育科技型、创新型企业，支持制造业单项冠军、专精特新“小巨人”等企业发展壮大。此外，PC/TV摄像头下游应用场景中在线教育、远程沟通，及网络摄像机下游应用场景中的家庭监控等领域的部分最新监管政策如下：（1）在线教育近年来，在线教育迎来了高速成长期，但同时也浮现出如在线教师资质造假、机构无证办学、虚假宣传、诱导消费等行业乱象，2021年以来，教育部陆续发布《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》、《关于进一步加强中小学生睡眠管理工作的通知》等系列文件（简称“双减政策”），旨在减轻义务教育阶段学生作业负担、减轻校外培训负担。据民生证券2021年4月《教育行业周报》：“《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》要求继续加大对校外培训机构、小学、幼儿园违反教育规律行为的治理力度。。《关于进一步加强中小学生睡眠管理工作的通知》要求'校外培训机构培训结束时间不得晚于20:30,线上直播类培训活动结束时间不得晚于21:00'。我们认为，未来课外辅导市场加大监管力度或成为常态。，但长期而言，在整体选拔制度不变前提下，培训需求仍强”。我国具有地理面积大、人口分布广的特征，人口分布与教育资源分布不匹配的问题在我国较为严峻，尤其是农村地区存在教师数量短缺、授课质量欠佳问题,且绘画、音乐等素质类教育更是难以在非一二线城市普及，成人教育、职称培训亦难以完全通过课堂式集中授课实现，在线教育具有广阔的市场前景。综上，义务教育阶段学生是在线教育的目标群体之一，目前政府出台了一系列线上教培机构的监管政策旨在进一步规范和促进在线教育的健康发展，在线教育监管环境趋严，行业正进入规范和整合期。（2）摄像头网络安全2021年6月，工信部发布《网络安全管理局组织开展摄像头网络安全集中整治》，工信部网络安全管理局近期组织开展摄像头网络安全集中整治。据人民网报道：“随着信息网络的快速发展和日益普及，摄像头在人民群众日常工作、生活中被广泛应用。。摄像头在给公众提供安全、便利之余，也被部分不法分子盯上。他们利用破解、改装等手段，将这些摄像头甚至智能手机、手环改造成偷拍设备，甚至将家用摄像头的破解'教程'在网络上公开售卖。。大多数用户对摄像头的安全意识不高很多用户把摄像头买回来就直接用弱口令或者默认密码直接使用，这些都会给不法分子留下可乘之机”。因此，工信部网络安全管理局组织开展的摄像头网络安全整治，主要系集中于摄像头的不当使用，且行业规范有助于长期稳定发展。1.4主要法律法规及政策的影响近年来，国家发布的与智能硬件行业相关的主要法律法规及政策均为支持行业发展的有利政策，在支持智能硬件、物联网、5G技术和大数据等新技术发展的同时，也为公司的未来发展提供了良好的机遇。2017年以来，以《物联网发展规划（2016-2020年）》为基础，工信部等出台了《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》、《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）》等文件，物联网智能硬件行业呈蓬勃发展的态势。第2章我国PCTV摄像头行业主要发展特征2.1进入行业的主要壁垒进入本行业的主要障碍主要如下：1、客户资源壁垒由于消费电子产品对工业设计和产品质量的要求严格，客户与企业均采取定制生产的合作模式，定制生产模式的长期稳定性决定了合作双方的专一性和排他性，使得竞争者难以通过简单模仿进行模式复制，除非企业产生重大的产品质量问题或者交付周期问题，否则客户一般不会轻易更换。定制生产的合作模式使企业与客户相互依赖，增强了客户黏性与稳定性。随着合作的深入，企业的品牌价值也被树立起来，越来越多的客户参与合作，客户的层级也越来越高。因此，先进入企业一旦和国际大客户建立起稳定的合作关系，新进入企业将较难争夺其市场份额。2、良好的企业声誉和一体化的服务能力在消费电子价值链上，品牌商根据其自身定位和比较优势，将消费电子产品的设计开发、制造环节全部外包给供应商，其主要精力则投向于产品前沿技术开发，以及品牌推广和市场营销网络建设上，因而品牌商对供应商新产品研发能力、准时交付能力、品质控制能力等要求较高。新进入本行业的企业只有在参与国际市场竞争的过程中逐步提高实力，积累生产经验，确立在客户中的良好信誉和形成一体化服务能力，做到保证按时、按质、按量向客户交货，形成良好的历史记录，才能持续参与消费电子产业链全球价值分工。3、资金壁垒消费电子行业属于资金密集型行业。例如，平板电视整机的制造需要投入大量的生产和检测设备，如生产线、贴片机、模具、车间净化设备，技术和产品的研发还需要配置高性能计算机和高端专业设计开发软件。新进入平板电视整机制造行业需要大量资金建设生产厂房、仓库、购置生产、研发、检测等设备，因此对于潜在进入者而言，进入该行业存在较高的资金壁垒。4、规模效益壁垒消费电子行业的规模效应明显。首先，企业需要形成自身的规模优势以降低产品的成本，保证企业利润空间；其次，国外知名品牌商一般订单量较大，对供应商大规模、高质量、快速交付订单的能力要求很高；要获得国外知名品牌商的订单需要经过客户多方面的认证，而企业具有一定的生产规模是认证的先决条件，新进入的企业短期内难以达到一定的生产规模以控制成本和满足大型客户的需求。2.2行业技术水平、技术特点消费电子代工行业的技术水平、技术特点如下：1、以优质快速的交单抢占市场通过优化整合研发、生产、营销、物流等内部流程以提高整体效率，创造出超越竞争者的速度优势是消费电子代工厂商发展的核心因素。优质快速的交单能力来源于如下几点：（1）前瞻性市场研究、快速的产品研发在充分了解市场发展趋势进行前瞻性研究的基础上，组织客户、供应商共同进行研发设计、工程测试、样品制作等工作，快速的为客户开发出新产品，使产品能够尽快的上市，并持续缩短新产品的开发时间。（2）快速的组织生产能力在新产品获得确认之后，能够在最短的时间内布置生产所需的采购、制造、工程、质量管理等各项工作，并能够依据市场需求快速扩充产能，或者灵活的改造产线以满足客户快速交单的需求。（3）持续的质量管理代工厂商在产品销售获得客户反馈后，能够及时响应对产品存在的质量问题和缺陷，并给与快速反馈和支持。严格的质量管理标准和持续质量管理的能力保证代工厂商的生存和发展。2、供应链管理高效的供应链管理能力除了能够很好的控制采购成本，还能在原材料采购和产品销售方面节约大量时间。供应链管理能力以快速、有效的客户反应为目标，体现在生产计划、供应商管理、制造、配送等各个环节，核心是消费电子产业链各环节相互协调和合作，更好、更快并以更低的成本满足客户的需要。3、向产业链的两端拓展向上游延伸主要是进行技术攻关，依靠自身的制造能力进行上游核心技术的研发和改进，向下游延伸主要是进行销售渠道拓展。2.3行业经营模式（1）经营模式比较消费电子企业一般分为品牌经营模式和代工制造模式。品牌经营模式与代工制造模式各有优劣，通过发挥各自优势，两种模式的企业均可取得较好的业绩。差异代工制造模式品牌经营模式（2）代工企业与品牌厂商竞争与合作格局目前，中国大陆、台湾代工企业与国际品牌企业之间的竞争合作关系如下：台湾代表性代工企业竞争鸿海集团（富士康）仁宝、伟创等代工企业竞争格局品牌企业竞争格局大陆代表性代工企业兆驰股份中新科技、惠科等全球顶级品牌苹果、三星等地区性品牌各国国内品牌欧美日韩等国部分知名品牌国际性品牌零售商品牌连锁超市家电卖场自建品牌目标客户拓展客户目标客户拓展客户竞争竞争竞争随着全球化浪潮和国际分工的深入发展，消费电子行业的品牌经营模式和代工生产模式日趋成熟。首先，品牌厂商之间展开激烈竞争，苹果与三星脱颖而出，崛起成为目前全球顶级的消费电子品牌，而索尼、夏普、东芝、LG等国际品牌依然保持较强的市场竞争力，地区性品牌则凭借其文化背景、对细分市场的理解、性价比优势在本地消费者中拥有一席之地，零售商品牌则依托连锁经营的高效率、渠道优势和客户便利条件自建品牌参与市场竞争。其次，品牌厂商之间的竞争也极大影响了代工企业之间的竞争格局：以鸿海集团为代表的台湾代工企业起步早，管理水平高，设备先进，成为全球顶级品牌和国际品牌的首选合作伙伴，而以兆驰股份、中新科技为代表的大陆代工企业则与地区性品牌、零售商品牌结成战略伙伴。市场竞争的压力促使国际品牌与代工企业之间互相择优选择，台湾代工企业为降低成本全面进入大陆内地设厂，大陆代工企业则不断引进台湾管理人才和先进经验提升工艺水平，代工企业之间的竞争亦日趋复杂化。2.4行业的区域性、周期性、季节性特征（1）区域性目前全球消费电子的产能主要集中在亚洲和南美洲，以中国为主，印度、东南亚地区、巴西、墨西哥等逐渐兴起，这些地区集中了众多品牌的制造基地和代工制造基地。从产业链的角度看，以中国内地为核心，沿东海岸一线顺延，分列着日本、韩国、中国台湾、中国香港、印度等国家和地区，从芯片到软件，从工业设计到模具制作，从元器件到产品，消费电子产业链日益完善和成熟，竞争力逐年增强，已影响到全球消费电子的产业格局。消费电子行业企业需要有较强的技术研发能力、丰富的生产经验、良好的人员管理、优秀的成本控制、大量的资金储备，同时需要上下游配套比较完善，所以此类企业一般处于经济比较发达和产业比较集聚的地区。目前，广东、浙江、江苏等省份是国内消费电子及消费电子代工企业的主要所在地。（2）周期性全球消费电子行业的终端需求受宏观经济景气度、居民可支配收入、技术革新、消费习惯、政府产业政策等因素的变化呈现周期性波动的特征。消费电子行业终端需求对代工厂商经营业绩有直接影响。近年来，智能手机、平板电脑等新型消费电子终端和应用领域的涌现，会驱动消费电子行业大周期成长。（3）季节性消费电子产品具有季节性特征。欧美市场方面，主要的节日如感恩节、圣诞节等集中在第四季度，因此各品牌厂商、零售商等一般在四季度集中备货，以应对节日的购物热潮。此外，其他节日如复活节等也会引起产品的销售增加。相较而言，每年第一和第二季度需求较少，属于行业淡季。国内市场方面，因为五一假期、十一黄金周、“双十一”网络促销、春节假期等因素，每年第三、第四季度是消费电子产品的销售旺季。第3章2022-2023年中国PCTV摄像头行业发展情况分析3.1PC/TV摄像头产品概况、应用场景PC/TV外置摄像头是一种外接硬件，主要由主控芯片、图像传感器、镜头和麦克风构成，并配合产品内置软件和计算机系统进行工作，可将图像或视频通过USB或其他有线方式实时传输到计算机、电视或其他显示终端。PC/TV外置摄像头体型较小、便于携带，且装卸简单、信号传输速度快，可应用于视频会议、视频聊天、远程办公、政务窗口等多个场景。在万物互联的智能硬件时代，PC/TV外置摄像头与AI算法结合，在赋予产品实时美颜、生物识别、全景拼接、降噪、回声消除等更强大的功能的同时，也使产品应用场景更加多元，典型应用场景如下：项目典型场景具体情况远程场景视频会议手机、电脑等智能设备内置的置摄像头具有位置固定（难以动态调整视角）、视角相对狭窄（不适合多人沟通）、音场采集区域有限（难以较远距离对话）等缺点，在正式的商务会议中，PC/TV摄像头满足了视角可调、视角宽幅、音场采集清晰、降噪、回声消除、可连接配置大屏显示器等功能在线教育手机、电脑等智能设备内置的摄像头具有位置固定（难以动态调整视角）、视角相对狭窄（不适合多人沟通）等缺点，较不适合现场直播式的在线教育场景。而且，在线教育一般需要多画面、多角度（例如讲师的视频界面、线下书写的作业、笔记等）呈现老师授课的真实情境，提高授课和考试的质量，因此，除电脑自带的内置摄像头外，一般还需配置一个PC外置式摄像头远程医疗远程医疗对视频清晰度、拍摄角度、多个拍摄部位需求、色彩还原度等细节方面具有特殊且严苛的要求，电脑内置摄像头难以适应远程医疗的需求，因此更需要配置外置摄像头。家庭娱乐USB摄像头，与普及率极高的电视（TV）配套，满足家庭间远程沟通的需要社交沟通在智能手机、4G/5G尚未普及的国家或者地区，台式电脑仍然是其远程沟通的重要手段，基于PC的外置摄像头在价格、便捷性方面仍具有优势实时场景公共事业银行、机场、工商、税务、社保、民政等涉及人像采集、人脸识别的公共事业领域，主要采用基于USB的PC外置摄像头娱乐直播随着直播带货、短视频行业快速发展，用户采用电脑作为直播设备时，配置PC外置摄像头是较好的方式，能够调整摄像头的不同角度进行直播、拍摄，屏幕相对手机更大更清晰，调用基于电脑的更加丰富的算法功能，如：美颜、环境降噪、回声消除等，更能满足直播、拍摄的需求以远程视频会议场景为例，基于电脑搭配的PC/TV外置摄像头与笔记本（含平板电脑）内置摄像头、手机内置摄像头之间的优劣势对比如下:3.2PC/TV摄像头的行业发展情况PC/TV外置摄像头属于消费电子外接配件。1990-2010年代，PC/TV外置摄像头随着台式电脑时代一起，经历了由兴起、衰落到稳定发展的周期；近年来,随着物联网和人工智能技术的广泛应用，PC/TV摄像头又焕发出了新的需求。根据GrandviewResearch的研究报告，2019年全球PC/TV外置摄像头市场规模约37.5亿美元，受益于现场直播、视频会议等应用场景的预期增长，预计PC/TV外置摄像头在2025年将增长至57.8亿美元，年复合增长率7.5%。根据GrandviewResearch，全球PC/TV外置摄像头的下游应用场景主要包括现场直播、安全监控、视频会议、娱乐活动等，其中，现场直播、视频会议等应用场景的发展，推动PC/TV摄像头换发新的活力并稳步增长。3.3远程办公、远程社交是PC/TV摄像头最重要应用场景之一（1）远程办公已成为重要的社会趋势远程办公又称云办公，是指借助互联网等软硬件技术，突破空间限制实现居家办公、移动办公等远程办公的工作模式。远程办公概念是随着上世纪90年代个人电脑的普及和互联网技术的升级而兴起，从以Google为代表的科技公司、以四大会计师事务所为代表的金融服务行业、以VIPKID为代表的在线教育行业,到在线零售、咨询、营销、设计等行业，凡是以脑力劳动为核心产出方式的职业都有越来越多支持远程办公的案例。GlobalWorkplaceAnalytics调查数据显示，至2017年美国远程办公人数达390万人、占办公人数总量的2.8%、十年间增长了115%,远程办公已然成为一种重要的趋势。随着我国第一、第二产业人口向第三产业的升级转化，以及全球第三产业的规模提升，未来，远程办公的需求群体亦呈增长趋势。（2）远程办公市场的增长将带动PC/TV外置摄像头的需求增长远程办公市场按照产品功能划分，可分为即时通讯、协同文档、视频会议、协同办公以及任务管理等，其中，视频会议是远程办公市场的重要构成部分。2020年新冠疫情的爆发和传播，在短期内刺激视频会议等产品需求的暴增，大幅度促进远程理念的普及、远程习惯的养成，并在中长期视角下推动远程会议、远程教育、远程医疗等远程场景市场的向好发展。D.PC/TV摄像头行业的发展前景与趋势之一:远程会议场景逐步向中小微企业用户下沉，云视频会议的市场空间持续扩大a.传统视频会议向云视频会议快速过渡据《视频会议的发展回顾与未来展望》（国信证券，2020年2月）整理，视频会议可简化为基于MCU（多点控制单元）的传统硬件视频会议阶段和云视频会议阶段。传统的视频会议系统大多采用MCU架构，包括中心平台设备、系统管理软件、终端设备、软件终端、视音频设备、传输系统等几个部分，并以MCU作为中心平台设备，其他设备通过各个分会场的终端设备接入MCU集中进行数据处理、网络处理以及会议管理，从而组成一个完整视频会议系统。2010年之后，云存储、云计算技术逐步发展，电信网、计算机网和有线电视网等三网升级带来的带宽和速度提升，使得基于应用软件（Zoom等）的云视频会议快速发展。其中，以腾讯2019年推出“腾讯会议”、Zoom公司2019财年扭亏为盈等事项为标志，视频会议正快速向云视频会议过渡。尤其是2020年新冠疫情背景下，腾讯、华为、Zoom等纷纷推出免费服务帮助企业解决办公问题，为云视频会议发展奠定了企业级客户的数量基础和消费习惯基础。云视频会议系统与传统硬件视频会议系统相比，在初始部署成本、部署和扩容的便捷度、跨平台跨终端协作和功能丰富度等方面具备优势，简要如下：注：自建视频会议系统需要采购MCU、申请网络专线，存在部署困难、成本高昂、维护麻烦等痛点，使用成本=专线资费+视频会议MCU购置成本+视频会议终端购置成本+带宽成本+设备的维护和管理成本，因此昂贵的使用成本令众多企业望而止步，视频会议行业的天花板被卡在了党政军、央企国企、企事业单位、跨国企业等高端客户市场。注：云视频的使用者不需要采购MCU，公有云的云平台服务器部署在互联网上，由基础运营商和服务提供商负责系统的运营和维护，用户只需按需购买服务和终端设备，借助简单的互联网环境进行传输，节省了设备费用和网络专线建设费用，使用成本=视频会议终端购置成本+更低的带宽成本+云服务租赁费用。b.以PC/TV摄像头为代表的外设和终端设备厂商迎来发展良机传统硬件视频会议系统搭建的技术难度大、资金门槛高，对系统集成商而言,不仅需要强大的技术基础和团队支持，还需要较强的资金实力投入调研、研发、测试、施工等系列工作，因此竞争企业较少，被少数一流品牌垄断。前期是以宝利通、思科等外企为主导，后期逐步国产化并出现了华为、中兴、苏州科达等企业，但进入门槛仍然高企，行业格局保持几家企业寡头垄断的特征。云视频会议的出现及发展，改变了原来传统视频会议行业的格局。由于用户不再需要搭建完整、复杂的视频会议系统，只需要根据自己的需要配置相应的视频会议外设（摄像头、麦克风、显示设备和音响等）即可，促使视频会议外设产品需求的快速增长，外设和终端设备厂商迎来发展良机。同时，成本低、布设简单的特征降低了视频会议的使用门槛，企业会议场景逐步向中小型企业、小微型企业甚至个人用户下沉，视频会议的市场空间进一步扩大。其中，显示设备是远程会议之面对面交流体验的重要载体，除PC电脑、笔记本外，据《家用电器行业周报》（申港证券，2020年5月），智能电视占彩电出货量比例已从2011年的16%上升至2018年的90%,而USB接口则是智能电视的标配，为家庭、办公室等配置智能电视的任何场景下PC/TV摄像头的应用奠定了基础。公司参与了华为牵头组建的“家庭实时视频产业联盟”，与罗技等六家企业协作制定了《TV摄像头音视频行业标准》，填补了行业标准的空白。3.4远程教育、远程医疗促进社会公平，符合未来发展方向在线教育，又称远程教育，是指基于网络的远程培训和学习的方式，其摆脱了传统模式下面对面式教育对空间、时间的限制，是课堂式集中授课的重要补充。我国具有地理面积大、人口分布广的特征，人口分布与教育资源分布不匹配的问题在我国较为严峻，尤其是广大农村地区存在教师数量短缺、授课质量欠佳问题，且绘画、音乐等素质类教育更是难以在非一二线城市普及，成人教育、职称培训亦难以完全通过课堂式集中授课实现。基于互联网技术的进步，我国在线教育市场取得了快速发展。兴业证券引用艾媒咨询的数据显示，2020年我国在线教育市场规模达到2,573亿元，同比增速达到35.49%，且预计2020年-2024年的复合增速为17.50%，呈快速发展趋势。传统的在线教育以录播课为主，录播课的成本低、便于组织，但直播课具有时效性强、互动性强、教学效果更好等显著优点，因此，随着4G网络的普及和网络带宽的扩容，录播课正向直播课转变，目前已成为主流的教学组织方式。直播课对教师和学生之间互动时的摄像头数量、影像角度、清晰度、音场采集具有特殊要求，并相应带动PC/TV外置摄像头的市场需求的持续增长。此外，我国亦面临人口分布与医疗资源分布不匹配的问题，远程医疗可以发挥大型医院医疗资源与设备优势，改善偏远地区医疗资源不足的问题，使优质医疗资源得到合理分配。据前瞻产业研究院数据，预计2023年我国远程医疗行业规模将达到392亿元，2017-2023年的复合增长率达30.29%。3.5以智慧政务为代表的人像采集已深入至社会生活的每一个角落以“数字化、网络化、智能化、精细化”为代表的智慧政务等公共事业在人像识别、身份验证、业务流痕等环节对人像采集具有广泛需求，基于PC端的USB摄像头具有小巧轻便、360度视角手动/自动调整、USB即插即用、安全性高（USB直连后台系统）等优势，在包括但不限于银行、机场、工商、税务、社保、民政等公共事业领域普遍应用，将保持稳定的增长态势。其中，基于AI算法技术的提升，在人像采集的基础上，人脸识别在门禁考勤、安检、公安监控、银行等场景的应用日趋广泛，亦赋予PC外置摄像头新的增长空间。3.6PC摄像头具有广泛的应用空间技术进步不断丰富应用场景，以短视频为代表的直播娱乐等实时场景下PC摄像头具有广泛的应用空间在4G通信普及、运营商提速降费的背景下，短视频凭借创作门槛低、体验直观、内容丰富等优点成为用户规模增长最快的互联网细分领域之一。据中国互联网络信息中心（CNNIC）数据，至2020年6月我国短视频用户达到8.18亿、占整体网民的87%。艾媒咨询2021年3月发布的《2020-2021中国在线直播行业年度研究报告》显示，2020年中国直播电商行业继续保持高速增长，市场规模达到9,610亿元、同比增长121.5%,2020年中国直播相关企业超8.1万家，其中2020年新增企业数量约为2019年新增数量的10倍。互联网信息从文字、图片向视频的跨越，使得互联网信息的采集、输入的终端设备发生变化，视频录入设备成为内容生产的重要载体。其中，在室内直播领域，PC摄像头具备的动态补光、实时美颜、生物识别、全景拼接、降噪、回声消除等功能，相对于手机、笔记本电脑的等设备的内置摄像头具有显著的优势，为PC摄像头带来新的增长空间。⑦PC/TV摄像头行业的发展前景与趋势之二：通讯升级叠加AI驱动,PC/TV摄像头向视频会议、智慧政务、直播等场景不断延伸在万物互联的智能硬件时代，PC/TV外置摄像头与AI算法结合，在传统台式电脑时代实时通讯的基础功能上，具有了实时美颜、生物识别、全景拼接、降噪、回声消除、远场拾音等等更强大的功能，且4G/5G等通讯升级带来的带宽扩容及网速提升，亦使得PC/TV摄像头的应用范围、应用场景更加多元。此外，正如罗技首席执行官BrackenDarrell在《疫情之后，罗技的业务蓬勃发展》（《巴伦周刊》，2020年11月）所描述的行业趋势及罗技战略：“我们已将业务定位在长期趋势（注：人们越来越需要在多个地方工作），而非疫情带来的短期趋势。疫情加快了长期趋势到来的速度。我们正在发展市场，正在寻找进入新业务的领域（注：新的应用场景，增量的市场空间），以便我们可以成为市场的领导者”，PC/TV摄像头的应用场景不断延伸、市场趋于扩大。第4章2022-2023年我国PCTV摄像头行业竞争格局分析4.1行业竞争格局物联网智能硬件作为近年的发展热点，行业整体规模持续增长，企业数量也迅速攀升。智能硬件范围较广，涵盖了产品制造、平台服务、网络运营等多个领域，不同细分领域之间的企业以合作关系为主，而同一细分领域之内的企业，竞争较为激烈。以PCTV摄像头所处的智能硬件制造领域为例，已经形成了知名品牌商、ODM企业、其他规模较小的企业等构成的竞争格局。知名品牌商以苹果、三星等企业为代表，通过大力发展品牌营销、技术研发等附加值较高的领域，提升自身竞争力，并将部分产品的生产环节外包至具有制造成本优势的企业，牢牢占据智能硬件产业链的上游。ODM企业以奥尼电子等中型企业为代表，通过高效的成本管控、优质的产品质量和良好的售后服务赢得上游知名品牌商的青睐，并通过加入其全球供应链布局实现市场份额的提升。其他规模较小的企业主要生产门槛较低的中低端产品，或依靠价格优势为部分ODM厂商提供外协加工服务，参与智能硬件行业的分工体系。4.2主要企业的基本情况（1）安克创新（300866.SZ）音频（蓝牙耳机）公司成立于2011年，位于湖南省长沙市，主要从事智能移动周边产品、智能生活周边产品及计算机周边产品的研发和销售。公司“Anker”等品牌的消费电子产品销往全球，在亚马逊等境外大型电子商务平台上占据领先的行业市场份额，拥有很高的知名度和美誉度。公司2020年度销售收入93.53亿元，净利润8.95亿元。（2）漫步者(002351.SZ)音频（蓝牙耳机）公司成立于2001年，位于广东省深圳市，主要从事音频产品开发，已形成包含产品ID概念设计、电路设计、扬声器设计、结构设计等较为全面稳定的核心研发团队，形成了较强的技术优势。公司2020年度销售收入19.34亿元，净利润2.91亿元。（3）安联锐视（301042.SZ）视频（智能网络摄像机）公司成立于2007年，位于广东省珠海市，是全球领先的数字视频监控解决方案提供商，以品质可靠的安防监控产品和卓越的系统解决方案服务社会。公司2020年度销售收入9.41亿元，净利润0.80亿元。（3）瀛通通讯（002861.SZ）音频（蓝牙耳机）公司成立于2010年，位于湖北省通城县，聚焦于耳机等声学产品，直接或间接为终端品牌提供ODM定制服务。公司2020年度销售收入12.08亿元，净利润0.45亿元。（4）光弘科技（300735.SZ）视频（行车记录仪）公司成立于1995年，位于广东省惠州市，主要从事消费电子类、网络通讯类、汽车电子类等电子产品的PCBA和成品组装，并提供制程技术研发、工艺设计、采购管理、生产控制、仓储物流等完整服务的电子制造服务。公司2020年度销售收入22.85亿元，净利润3.10亿元。（5）协创数据（300857.SZ）视频（智能网络摄像机、行车记录仪）公司成立于2005年，位于广东省深圳市，主要从事消费电子领域物联网智能终端和数据存储设备等产品的研发、生产和销售。公司2020年度销售收入22.49亿元，净利润1.00亿元。（6）同为股份（002835.SZ）视频（智能网络摄像机）公司成立于2004年，位于广东省深圳市，是一家集研发、生产、销售、服务于一体的视频安全领域国际一流产品及系统方案提供商，主要从事安防视频监控产品硬盘录像机、摄像机及视频监控管理平台的研发、生产与销售。公司2020年度销售收入7.88亿元，净利润0.71亿元。（7）维海德（A21027.SZ）视频（PC/TV外置摄像头）公司成立于2008年，位于广东省深圳市，主要从事高清及超高清视频会议摄像机、视频会议终端、会议麦克风等音视频通讯设备的研发、生产、销售和相关技术服务，主要产品包括摄像机、视频会议终端和会议麦克风。公司2020年度销售收入6.70亿元，净利润1.87亿元。（8）罗技（LOGI.O）视频（PC/TV外置摄像头）公司成立于1981年，位于瑞士，主要从事电子硬件和软件设备的生产，营销业务。公司产品致力于提升数码导航，音乐和视频娱乐，游戏，社交，以及音视频网络通话等服务体验。罗技旗下业务分为周边设备和视频会议产品两个部分。公司2020年度销售收入354.56亿元，净利润63.95亿元。第5章企业案例分析：奥尼电子5.1技术水平及特点公司主要从事消费物联网视听终端的研发、生产和销售，主要产品为PC/TV外置摄像头、行车记录仪、网络摄像机、蓝牙耳机等智能视听硬件。公司主要产品涉及外壳注塑成型、PCBA贴装、产品组装测试等工序，不同工序的技术水平及特点存在明显差异。公司深耕行业多年，在各个生产环节均积累了丰富的经验，并通过提升自身研发水平，带动公司向国际先进水平看齐，目前已形成一系列与主营业务相关的具有自主知识产权的成熟技术。5.2公司主要竞争优势①基于技术集成与应用融合的研发优势公司定位于“智能视听软硬件方案商与制造商”，通过获取授权或联合开发的模式，集成芯片与传感器、智能算法、云服务、应用软件技术等，为品牌客户的“功能集成、功能创新、理念创新”提供解决方案与制造落地。截至2021年6月30日，公司共有研发人员204名（占比14.72%）,已经获得各项专利合计106项，并在工业设计、结构设计、嵌入式软件开发等方面，基于云技术、智能算法等第三方技术积累了丰富的集成与应用经验，可基于市场趋势预判或客户具体需求独立开发新产品。公司拥有十万级无尘防静电车间，并建立了拥有电声测试仪、蓝牙测试仪等实验仪器的光学和声学实验室，可对产品外观、性能、结构、舒适性等方面进行快速测试与开发调整。依托强大的研发能力，公司加入华为牵头组建的“家庭实时视频产业联盟”，2017年5月参与制定了《TV摄像头音视频行业标准》，填补了国内PC/TV外置摄像头产品音视频行业标准的空白。2016年11月，受全国汽车标准化技术委员会客车分会的委托，公司作为起草人之一参与编写行业标准《客车车道保持辅助系统性能要求和试验方法》（JT/T1358-2020），并于2021年4月开始实施。公司拥有“广东省智能音视频电子工程技术研究中心”（2018年），并凭借智能家居领域人工智能与物联网技术的应用融合获得《财经》“长青奖・AIoT硬科技可持续发展创新奖”（2020年），且是ForbesChina评定的“中国AIoT百强企业”（2019年）和广东省工信厅认定的“广东省专精特新中小企业”（2020年）。②基于视频技术与音频技术的音视频协同发展优势智能视听硬件凭借视觉交互与语音交互的天然优势成为光声信号采集、传输、处理的重要载体，是占据数据流量入口的制高点，在智慧城市、智能家居等场景中起着至关重要的作用。未来，物联网智能终端产品将会越来越多地呈现视觉交互与语音交互的融合，以适应更多元的场景，仅具备单一音频或视频功能的产品已无法满足物联网时代智能化、集成化要求。公司作为国内较早进入PC/TV外置摄像头制造领域的企业，在音频技术和视频技术方面积累了丰富的经验，并于物联网技术、人工智能的应用融合领域获得市场认可（“中国AIoT百强企业”）。近年来，公司紧跟AI与IoT技术产业化趋势，不断推进产品线延伸与智能化升级，且在技术集成、生产工艺方面兼具视频技术与音频技术优势，并相辅相成，在营业规模、盈利能力方面取得显著成效。③基于方案商与制造商身份合一的快速反应优势消费电子行业具有技术升级频繁、产品迭代迅速的特点，企业持续跟踪新产品、新技术和新趋势的动向，并在产品研发、设计、制造等各个环节进行快速反应，才能在日趋激烈的市场竞争中占据有利位置。公司定位于“智能视听软硬件方案商与制造商”，实现技术集成与硬件制造之双重职能的统一，解决了设计与制造分离之串行模式下的灵活性问题，有效控制开发风险、提升开发质量与效率、缩短产品开发与上市周期。在研发设计领域，公司独立进行市场与技术趋势的前瞻性研究并为客户提供菜单式ODM服务，让公司能够在第一时间抓住市场动向，使自主品牌或ODM客户品牌尽早占领市场。在生产方面，公司通过对生产线的合理布局，有效提升了产品的生产效率和不同类型产品生产切换速率，大大提升了公司对新产品和新技术的快速响应能力。④全球竞争视角下的客户分布优势、自主品牌运营优势公司自设立以来立足国内持续推进国际化，为境外品牌商OwletBaby、跨境品牌商邻友通等境外市场品牌提供ODM定制，且在境外电商平台（亚马逊、速卖通）直接面向全球消费者推广AUSDOM自主品牌，在一线前沿技术的引进、吸收、再创新方面具有多年的积累，且兼具国际国内两个市场的优质客户资源基础，受单一市场波动的影响较小，经营稳定性显著增强。此外，公司PC/TV外置摄像头积累了一定的渠道与品牌优势，技术迭代与市场周期起伏中，自主品牌始终是公司坚守的理念和发展方向，并探索从自主品牌的传统分销渠道向B2C电商（境内电商、跨境电商）转型，形成了ODM定制与自有品牌运营同步发展的格局，在输出“中国制造（ODM定制）”、打造“中国品牌（自主品牌）”两方面取得显著成效，亦符合国家战略方向。⑤卓越的质量管理能力成就产品质量的一致性与稳定性公司建立了完善的质量控制和品质保证体系，从客户需求响应、市场前沿技术追踪、设计开发、原料管理、生产管理、出货管理等方面进行全流程的质量控制。公司和子公司科美精工均已通过IS09001:2015（质量体系认证）、IATF16949：2016（质量体系认证）、IS014001:2015（质量环境管理体系认证）等国际体系认证，拥有十万级无尘防静电车间、光学和声学实验室，最大程度保证质量。公司建立了完善的信息管理系统，目前已经上线了包括企业资源计划管理系统（ERP）、生产信息化管理系统（MES）、产品生命周期管理系统（PLM）、研发项目管理系统（RDM）、客户管理系统（CRM）、协同办公系统（OA）、人力资源管理系统（e-HR）等在内的多个信息化系统，并通过技术管理和整合使之服务于公司日常运营，在研发流程完备性、生产体系追溯性等全流程控制方面日趋完善，为产品质量的稳定性、一致性提供了机制保障。⑥柔性生产与成本管控优势公司建立了规范的生产流程和高效的管理体系，可以根据不同产品的工艺流程，科学安排生产计划，既保证了产能的充分利用，也能够快速消化客户订单。公司以数字化、自动化、信息化为理念，持续高标准建设信息化与自动化高效融合的现代化工厂，并在注塑、PCBA贴装、整机组装、产品测试等环节，均形成了一整套自主生产体系，可以满足客户对产品质量、交货周期等全方位要求。公司通过建立高效的运营管理体系和信息管理系统，提升了自身的综合管理能力，在成本管控方面具有一定优势。公司建立了完善的内部管理和控制制度，并通过深化事业部制的管理模式和成本透明化的管理策略，辅以严格的成本考核制度和具有吸引力的激励政策，将一线员工的绩效薪酬与产品的整体成本挂钩，在提升产品合格率的同时，充分调动员工的积极性。（2）公司的核心竞争力及其具体表现①公司核心技术集中于技术集成与应用融合，主要制造环节虽是行业成熟的标准工序，但过程管理能力是质量一致性与稳定性的重要保障智能硬件的最终呈现是软硬件一体化的形态，其中，硬件是嵌入式软件运行的载体，软件是实现产品功能的基础，嵌入式软件与硬件共同发挥作用。公司兼具方案商与制造商的职能，技术核心在于“软件+硬件”，产品的生产过程体现于软件开发、硬件设计、硬件制造（SMT贴装、组装、测试、包装）等具体环节，生产过程是对上游行业的技术集成与融合应用，而非简单的零件组装，因此，研发人员亦主要集中于软件开发、硬件设计等核心环节。公司生产过程中的硬件制造环节为行业内成熟的标准工序，但过程管理能力是产品质量的一致性与稳定性的重要保障。公司建立了完善的信息管理系统、质量控制和品质保证体系，在研发流程完备性、生产体系追溯性等全流程控制方面日趋完善，为产品质量的一致性与稳定性提供了机制保障。②核心竞争能力的具体体现公司的“基于技术集成与应用融合的研发能力”等核心竞争能力是稳定运营的基石，各项能力综合作用促进企业向好发展，简要分析如下：核心竞争力核心竞争力的具体体现第三方评价情况基于技术集成与应用融合的研发优势以公司为OwletBaby定制婴儿智能看护器为例，分析如下：1.“相比传统的婴儿监控器，其具有远程看护、啼哭报警、视频剪辑、便携易用、实时查看、云端存储等技术和创新优势”（说明：普通企业不具备整合上游技术的研发实力，不具备应用融合与技术创新的技术积累和团队积累）。2.“公司与OwletBaby团队合作，历时6个月方完成研发设计与样机试产，其后经历3个月的软硬件优化与调试”（说明：公司兼营方案与制造，解决了软硬件开发不同步、创新性弱、方案可生产性差、方案商和制造商责任推诿等问题）。3.“于2018年11月上市后在北美市场迅速取得市场认可，并于2019年美国CES消费电子展中荣获“创新奖”（说明：公司的业务模式、研发水平得到市场认可）；1.2020年，荣获《财经》评定的“长青奖-AIoT硬科技可持续发展创新奖”；2.2019年，被ForbesChina评定为“中国AIoT百强企业基于方案商与制造商身份合一的快速反应优势1.2020年，被认定为“广东省专精特新中小企业''；2.报告期内，因设计、质量、交期等优势，公司获得了邻友通授予的“杰出贡献奖”、杭州涂鸦授予的“金牌供应商奖”、aiwaJapanINC授予的“最佳供应商奖”等荣誉或称号。卓越的管理能力成就产品质量的一致性与稳定性1.公司建立了完善的信息管理系统、质量控制和品质保证体系，在生产体系追溯性等全流程控制方面日趋完善，为产品质量的一致性与稳定性提供了机制保障基于视频技术与音频技术的音视频协同发展优势物联网产品将会更多地呈现视觉交互与语音交互的融合：1.公司的行车记录仪等产品，基于场景化需求，在视频和音频信号的采集、传输、存储、分析、输岀等方面是功能集成后的智能终端产品，是音频技术、视频技术融合的产品；2.公司的视频和音频产品在供应链、技术、工艺等方面高度融合，已形成以视频技术和音频技术为核心的供应链体系、研发体系、制造体系、质控体系、客户资源；1.2018年，获评“广东省智能音视频电子工程技术研究中心”；2.音频方面：2019年，客户定制的耳机荣获CES"创新奖''；3.音频与视频融合：2019年，公司为客户定制的智能摄像机荣获CES“创新奖”。全球竞争视角下的客户分布优势、自主品牌运营优势1.报告期内，公司客户遍布消费电子重点市场，降低单一市场风险，并促进全球前沿技术的引进、吸收、再创新；2.报告期内，公司自主品牌收入稳步增长，降低单一模式风险，且终端市场的品牌积累是长期发展的稳定器；1.2019年，于香港环球资源电子展荣获“2019中国岀海品牌20强”称号；2.2018年，“广东省名牌产品5.3公司主要竞争劣势①生产能力不足随着产品质量和性能持续受到客户认可，公司订单量逐年增加，业务规模持续扩大，而目前所处的工业园区已没有可供承租的生产厂房，无法满足因公司订单增长带来的新增厂房和产能需求。尽管公司已对每年的产能分配进行了详尽的规划，合理安排每个客户的订单生产，但仍无法满足客户日益增长的需求，产能瓶颈已成为影响公司快速发展的重要因素。②资本实力不足随着下游市场对智能视听硬件产品需求的不断增加，公司目前正处于快速发展阶段，业务规模不断扩大，融资需求也将持续提升。由于公司尚未进入资本市场，融资渠道有限，需要积极开拓多种融资渠道以满足业务发展的资金需求。5.4公司创新特征和新旧产业融合情况1、公司是“广东省专精特新中小企业”，“专精特新”特征显著公司持续专注于消费物联网智能硬件产品的研发、生产和销售业务，紧跟市场与技术变革方向，逐步聚焦于PC/TV摄像头、网络摄像机、行车记录仪、蓝牙耳机等智能视听硬件，拥有广东省科技厅评定的“广东省智能音视频电子工程技术研究中心”，并被广东省工信厅认定为“广东省专精特新中小企业”，在专业化、精细化、特色化、新颖化等方面特征显著，具备持续创新能力。2、奥尼电子的创新、创造、创意特征公司是“专精特新”特征显著的消费物联网智能终端服务商，具有较为明显的创新、创造、创意特征，主要体现在以下方面：（1）公司高度重视研发创新，业已建立相对完善的核心技术体系公司自成立以来，始终将研发创新作为企业发展的重要环节，并通过持续投入不断提升自身研发水平，围绕着主营业务逐渐形成了一系列具有自主知识产权的核心技术体系。公司的研发投入持续保持较高水平，报告期内，公司累计研发投入达1.42亿元，占累计营业收入的比例为5.95%。作为高新技术企业，公司拥有“广东省智能音视频电子工程技术研究中心”（2018年），被评为“中国AIoT百强企业”（2019年）和“广东省专精特新中小企业”（2020年），研发实力持续增强并得到主管部门、行业机构的认可。公司定位于“智能视听软硬件方案商与制造商”，与上游芯片、AI算法、云计算服务企业建立技术合作，实现技术集成与硬件制造之双重职能的统一,其中，研发是驱动公司发展的核心要素。截至2021年6月30日，公司拥有研发人员204名、占总员工数量14.72%，打造了一支在软硬件技术集成方面实践经验丰富的技术团队。截至目前，公司拥有专利106项，曾获得工信部颁发的“中国优秀工业设计奖”，为客户定制的头戴式蓝牙降噪耳机、婴儿智能看护摄像机于2019年美国CES消费电子展中分别获得“创新奖”，研发实力得到国内外机构的认可。（2）公司建立了高效的信息管理系统，提升了创新能力和服务水平消费电子产品更新换代较快，企业需要迅速把握市场脉搏和客户需求，通过建立快速反应机制，更高效地服务客户。公司建立了完善的信息化管理体系，助力公司进一步实现内外部资源整合，提升公司创新能力和服务水平。公司