俄罗斯天然气开采量反弹

俄罗斯天然气开采量反弹

0世界天然气大通道开采量下降2002年，俄罗斯天然气生产量达到5300.108m3，超过美国，连续七年成为世界知名的天然气产量。但2009年,世界金融危机蔓延,俄罗斯天然气开采量“陷入低谷”,7年来首次丧失世界最大天然气开采国地位,开采量下降12.4%,从上年的6630×108m3降为5823.53×108m3。其中,世界天然气巨头俄罗斯天然气工业股份公司(以下称俄气公司)开采量为4621.59×108m3,下降了16.1%。据俄罗斯海关数据,2009年俄罗斯天然气出口量为1500.7×108m3,出口额为393.8亿美元,分别比上年减少13.9%和40.7%。其中,俄气公司出口量为1400×108m3,比上年减少了11.4%,对独联体以外国家出口量为1205×108m3,下降了23.9%。世界天然气市场的变化使俄罗斯实施能源战略面临严峻挑战,俄罗斯如何应对,其前景如何,值得关注。1主要出口地区—俄罗斯天然气工业面临的挑战2009年,俄罗斯天然气开采量和出口量陷入低谷的直接原因,一是世界金融危机期间,俄罗斯主要出口地区——欧洲对俄罗斯的天然气需求减少,其需求量下降440×108m3;二是俄气公司收入下降,其出口收入从上年的640亿美元降到420亿美元,减少34.4%。其深层次原因是世界天然气市场出现供过于求的新变化,俄罗斯天然气出口面临激烈竞争和新的严峻挑战。1.10年将达60%美国是世界最大的天然气市场,但是,2009年,美国页岩气开采量迅速增加,其年开采量达到6240×108m3,超过俄罗斯,跃居为世界最大天然气开采国,这使美国传统天然气进口减少,其增加生产的液化气还出口到欧盟。页岩气占美国天然气市场的比重从1990年的10%增长到2009年的40%以上,预计2020年可能达到60%。这场被人称之为“天然气开采革命”对世界天然气市场影响巨大。与此同时,2009年,卡塔尔和其他天然气生产国的天然气液化能力提高了67%,达到1670×108m3,对欧出口液化气也增加了700×108m3。欧洲是俄罗斯传统的主要天然气市场,多年来,俄罗斯约80%的天然气通过气管线出口到欧洲。但2009年,世界金融危机期间,欧洲天然气需求量大大减少,出现天然气市场供过于求的局面,这使俄罗斯天然气产量下降,出口减少,外汇收入萎缩。世界天然气市场的上述变化出乎俄罗斯预料。俄气公司认为,全球天然气市场将大大改变,天然气需求衰退将持续到2012年。东欧天然气分析中心主任科尔切姆金认为,再过15至20年,俄罗斯天然气开采量可能也赶不上美国。1.2长期合约气价俄罗斯原规定,其销售合约气价与9个月前的油品价格挂钩,而其他天然气生产国设定的价格挂钩期限则较短,因此俄罗斯长期合约气价比世界天然气市场的现货价格要高,从而也失去了一些市场。例如,2009年12月,俄罗斯长期合约气价比现货市场价格高1倍,当年俄罗斯仅长期供气合同金额就减少了12.3%。1.3“流”天然气厂项目俄罗斯“2020年前的社会经济发展战略”提出:在发展输气体系和生产液化气方面,2020年前天然气开采量要达(8150~9000)×108m3,天然气出口增长到(2800~3150)×108m3;“北流”天然气管道要投产,“兰流”(即俄罗斯向土耳其直接供气的天然气管道,全长1231km,2003年2月开始供气,但至今天尚未达到满负荷输气)天然气管道要满负荷;在实施萨哈林2号框架下,使液化天然气厂投产;建设供应到中国的“东方”天然气管道。就俄罗斯天然气工业资源、生产和出口能力来说,完成上述战略规划确定的项目不是问题,问题是在可预见的未来,如果欧洲页岩气也得到开发,俄罗斯天然气出口需求能否得到保障,原有的高额利润能否保持。2俄罗斯正在监测挑战天然气市场的变化在俄罗斯引起轩然大波,政权当局极其关注,业内人士激烈争论,并迅速采取了如下应对举措。2.1燃料原料出口型经济增长模式2008年11月俄罗斯颁布的“2020年前社会经济长期发展构想”提出从原料出口增长型向创新型经济模式过渡的国家发展战略,要求实现经济现代化,摆脱经济增长对燃料原料的依赖。但国际金融危机风暴后,俄罗斯政权当局意识到,上述过渡和转变需要很长时间。首先,俄罗斯现行经济增长模式仍为燃料原料出口型的经济增长模式,燃料能源综合体保证了俄罗斯约1/3的国内生产总值和40%的预算收入。其次,要发展创新经济,摆脱对原料的依赖,国家尚需付出相当大的努力,必须发展运输、金融基础设施与信贷市场,要有雄厚资金,有支持投资和需求,以及稳定社会和政局的相应政策。在俄罗斯现实经济结构条件下,如果只减少原料出口,国家预算收入将成为无源之水,恢复经济增长,实现经济现代化将变成无本之木。此外,国际能源市场竞争激烈,俄罗斯要保持世界能源大国地位,对燃料能源综合体的发展不能放弃,甚至不应有丝毫放松。按照俄罗斯颁布的能源战略判断,到2025年前,俄罗斯能源出口是稳定的,到2025年才可能减少。近几年,俄罗斯石油出口将从2010年的2.504×108t,增加到2013年的2.601×108t,预计2030年将降为2.247×108t。2.22m32009年底,俄罗斯开始大幅度恢复天然气生产。2010年1月,其天然气开采量为890×108m3,同比增长16.1%。1月26日,俄气公司董事会决定,2020年公司占欧洲天然气市场的份额将从目前的25%~26%提高到32%;对欧天然气出口量,2010年增加到1608×108m3,2011年为1635×108m3,2012年为1709×108m3。在东部,萨哈林1号和2号天然气项目根据产品分成协议加快实施并运营。2009年萨哈林州油气领域共投资1349亿卢布,2010年萨哈林1号项目还要增加投资,该项目由美国埃克森公司操作,年产天然气80×108m3。2010年,俄气公司将购买萨哈林1号第2阶段开采的全部天然气,与萨哈林2号项目生产的天然气一起供给远东联邦区使用。2010年,萨哈林2号项目的石油和凝析气产量将达到设计能力,其年开采量为680×104t,天然气为144×108m3。该项目由萨哈林能源公司运作。萨哈林能源公司中,俄气公司、英荷皇家壳牌公司、三井物产株式会社和三菱商事株式会社各占50%、27.5%、12.5%和10%的股份。2009年,该项目在萨哈林大陆架开采的石油和凝析油为550.4×104t,天然气为91.2×108m3,比上年分别增长2.8倍和34倍。2.3海洋线路建设将成为重要的解决途径“北流”和“南流”输气管道是向欧洲出口天然气的新管线,是促进俄罗斯向欧洲供气路线多元化,保证能源安全的重要跨境输气管线。“北流”输气管道是俄罗斯—德国的共同项目。从俄罗斯维堡沿波罗的海海底至德国格赖夫斯瓦尔德,管道长1200km,供气目标市场是德国、英国、荷兰、法国、丹麦和其他国家。俄罗斯认为,海洋线路是建设欧洲输气新管道的最优决定。预计近10年欧盟国家天然气需求将增长50%以上,约(1800~2000)×108m3。“北流”输气管道可满足欧洲天然气新增需求的25%,其主要原料基地之一是什托克曼凝析气田。4月9日,“北流”输气管道工程正式动工。“南流”输气管道也在积极斡旋,紧锣密鼓。“南流”项目是实施俄罗斯输气路线多元化的另一个实际步骤,对保证俄罗斯天然气出口安全意义重大。项目由俄气公司和意大利埃尼公司发起并参与。管道总长度约900km,年输气量为630×108m3,项目造价为630亿卢布,计划输气量将占俄对欧输气总量的35%。项目的海洋阶段从俄罗斯海岸的别列果瓦娅加气站,沿黑海海底到保加利亚港口瓦尔纳港海岸;从保加利亚开始的地面管线段有2条,1条向西北延伸,1条向西南延伸。计划2015年该管道向保加利亚、塞尔维亚、斯洛文尼亚、奥地利、德国甚至意大利输气。3俄罗斯天然气市场的发展趋势3.1俄罗斯联邦的基本前提首先,政治和安全是俄罗斯实施能源战略要考虑的首要因素,为此,有时可能牺牲眼前经济利益。例如,2003年建成并通气的“兰流”项目回收期比预计时间长,资金至今未完全收回。由于实行海底输气税收优惠,虽然俄气公司获得税收优惠,但联邦预算收入受损。但关键是绕过俄罗斯的土库曼斯坦跨里海管道项目没有建成,对俄罗斯来说,这个政治意义更重要。其次,在“南流”与“纳布科”管道项目的较量中,俄罗斯不会改变其战略意图。“纳布科”管道项目被欧盟委员会宣布为优先项目,得到美国支持。该项目计划从土耳其(或土库曼斯坦和阿塞拜疆)经保加利亚、罗马尼亚、匈牙利至奥地利、德国,总长度为3300km,年输气量为(260~320)×108m3,预计项目造价为79亿美元。但是,该项目因没有确定的气源与需求量不定而陷入僵局。俄罗斯“南流”项目合作者——意大利埃尼公司首席执行官斯卡罗尼建议在保加利亚两条管道交叉地,将“南流”和“纳布科”2条管道对接,使其联成1条管线,以使“纳布科”获得可靠的气源,但俄罗斯准备建设自己的管道,目前没有考虑将两条管道联合起来的问题。3.2开发天然气的能力俄气公司已提出考虑新营销战略问题,对投资开发什托克曼天然气田以向美国、加拿大出口液化天然气的计划,将重新考虑或放弃,或考虑气田开发后的其他出口渠道,对包括我国在内的亚太国家扩大输气。近日,俄罗斯国家杜马副主席、俄罗斯天然气协会主席亚杰夫表示,俄罗斯准备将更多致力于开发东部市场,特别是中国和所有东部市场。3.3俄罗斯天然气价挂