银行地方志（十四）：湖南区域性银行全景图

深度报告研究助理：林虎相关报告1.《福建区域性银行全景图——银行地方志（十三）20231207》2.《山东区域性银行全景图——银行地——银行地方志（十四）20231213区域透视——湖南省的五个方面湖南省是中西部经济最发达的省份之一，是全国重要的粮食生产基地，工业体系也较为齐全，拥有装备制造万亿产业，机械、食品、电子信息、石化等9个千亿产业。GDP层面，全国各省市的GDP排名上看，2022年湖南省GDP为4.87万亿元，全国排名为第9名，分产业结构来看，第一二三产业占比分别为9.5%、39.4%、51.1%。人口方面，湖南省人口总量基本保持稳定。2022年末，湖南常住人口6604万，较上年下降0.27%。区域结构来看，长沙GDP占全省比重29%，岳阳、常德、衡阳GDP超过4000亿，从GDP增速来看，郴州增速达7.6%，其余各市增速在6%左右。上司公司资源方面，省内共145家A股上市公司，医药生物、机械设备、电力设备上市公司数量占比较高。金融资源方面，湖南省存款与贷款金额分别为7.0万亿、6.2万亿，同比增速分别为11.9%、11.8%。分地市来看，存贷款资源集中于长沙市，其余地市差异不大。方志（十二）20230225》区域全扫描，三维度看湖南区域银行3.《安徽区域性银行全景图——银行地3.《安徽区域性银行全景图——银行地万-1亿、1亿-5亿元银行数量分别为66、83家，区域内仅长沙银行和湖南银行资产规模超过4,000亿元。经营战略以服务地方经济、服务中小微企业、服务民众为主。银行经营维度：资产质量有所改善、资本充足率较低。湖南区域内银行经营情不良率均值为1.61%，较上年下降3bp，拨备覆盖率为222.7%，较上年上升6.6pct。特征2：资本充足率相对较低，净息差表现较好，2022年资本充足率为9.3%、净息差为2.4%。特征3：资产端贷款占比53.3%，负债端存款占比77.3%。特征4：ROA（0.9%）、ROE（10.9%）均高于同业均值。银行合并新设维度。从湖南省银行合并方式来看，2018年至今成立的22家湖南省商业银行均采取新设（21家村镇银行，1家农商行）的方式组建商业商业银行面面观——湖南区域银行怎么看？本文梳理了湖南区域主要的3家商业银行。 深度研究上市。第一大股东为长沙市财政局，持股比例16.82%，前十大股东包含8家国企与2家民企。分支机构覆盖湖南、广东两省，对外投资6家子公司。资产端信贷占比45.6%，较21年提升71bp，金融投资占比42.5%，较上年贷款端以公司贷款为主，公司贷款占比56.6%、个人贷款占比40.4%，存款端公司存款占比55%、个人存款占比45%。2022年资本充足率为13.41%，净息差为2.41%。拨备计提方面，2022年长沙银行计提减值准备74.4亿元，占当年营业收入的32.5%，不良贷款率1.16%，较上年末下降4bp，从行业分布来看，不良贷款主要集中在批发和零售业、建筑业、租赁和商务服务。湖南银行：成立于2010年10月，2022年6月，第一大股东中国华融所持40.53%的股份全部转让，同年11月更名为湖南银行。2022年湖南银行总资产4487亿元，增速达5.3%，资产端贷款占比56.4%，较上年下行71bp，金融投资占比34.1%，较上年提升1.08pct，负债中存款占比64.6%，以对公存款及政务类存款为主。2022年资本充足率为12.5%,净息差为2.29%，当年计提拨备36.5亿元，占营业收入的34.9%。资产质量来看，2022年湖南银行不良贷款率为1.9%，存量不良主要集中在房地产相关行业、批发零售和制造业；从区域来看，存量不良主要集中在娄底、邵阳和益阳等。长沙农村商业银行：成立于2016年9月，是湖南省唯一一家省市共建的股份制商业银行。第一大股东为长沙先导产业投资有限公司，前十大股东包含8家国企，持股比例40%。网点集中于长沙市，对外投资共10家公司，2022年总资产1776亿元，位居湖南省农商行第1位，增速为5.8%。资产端信贷占比56%,较上年提升3.23pct，金融投资占比34%，较上年提升1.2pct，其中政府债券、政金债和商业银行债和存单合计占比64.6%。2022年长沙农商行核心一级资本充足率12.7%，年内发行15亿元二级资本债，资本充足率提升至15.1%。资产质量来看，长沙农商行2022年不良率下降1bp至1.86%，存量不良贷款主要集中在建筑业和批发零售业，在总不良中合计占比44.7%，拨备覆盖率上行2.72pct至205.1%。湖南区域银行债还有哪些投资机会？湖南区域银行共存续债券2728亿元。分债券类型来看，同业存单共计1962亿元，永续债53亿元，二级债共计163亿元，普通债共计550亿元。从中债估值上看，截至2022年12月12日，湖南区域存续二级资本债估价收益率处于3%~8%区间。从同业存单估价收益率来看，3个月内、3-6个月、6-9个月、9-12个月同业存单收益率均值分别为2.64%、2.84%、2.83%、2.94%。风险提示：行业信用恶化带来的风险。 深度研究正文目录1区域透视——湖南省的五个方面 62区域全扫描，三维度看湖南省内银行 82.1银行背景维度：注册资本、资产规模普遍偏小 82.2银行经营维度：资产有所改善、资本充足率较低 102.3银行合并新设维度 123商业银行面面观——湖南省内银行怎么看？ 123.1长沙银行 3.2湖南银行 3.3长沙农村商业银行 214湖南区域银行债还有哪些投资机会？ 255风险提示 26 深度研究图表1湖南省十四五规划部分内容 6图表2湖南省产业结构占比（单位：%） 6图表3湖南省常住人口数量及增速（单位：万人、%） 7图表4湖南省各地级市GDP及增速（单位：亿元，%） 7图表5湖南省上市企业梳理（单位：家、亿元） 7图表6湖南各区域存款余额及增速（单位：亿元、%） 8图表7湖南各区域贷款余额及增速（单位：亿元、%） 8图表8湖南区域商业银行数量（单位：家） 9图表9湖南区域银行成立时间（单位：家） 9图表10湖南部分商业银行经营战略 9图表11湖南区域商业银行注册资本（单位：家） 10图表12湖南前十大银行资产规模（单位：亿元） 10图表13湖南区域商业银行不良率（单位：%） 10图表14湖南区域商业银行拨备覆盖率（单位：%） 10图表15湖南区域银行资本充足率（单位：%） 图表16湖南区域商业银行净息差（单位：%） 图表17湖南区域商业银行贷款占总资产比重（单位：%） 图表18湖南区域商业银行存款占总负债比重（单位：%） 12 12图表21湖南区域近五年整合区域银行设立商业银行情况 12图表22湖南省主要银行2022年基本指标（单位：%，亿元，家） 12图表23长沙银行前十大股东持股比例、经营业务及实际控制人（单位：%） 13图表24长沙银行6家对外投资企业及持股比例（单位：%） 14图表25长沙银行分支机构与网点布局（单位：家） 14图表26长沙银行总资产及增速（单位：亿元，%） 14图表27长沙银行资产结构（单位：%） 15图表28长沙银行存款占负债比重（单位：%） 15图表29长沙银行个人贷款结构（单位：%） 15图表30长沙银行对公贷款结构（单位：%） 15图表31长沙银行资本充足率（单位：%） 16图表32长沙银行净息差（单位：%） 16图表33长沙银行营业收入与净利润（单位：亿元，%） 16图表34长沙银行减值准备计提情况（单位：亿元，%） 16图表35长沙银行不良率及拨备覆盖率（单位：%） 17图表36湖南银行前十大股东持股比例、经营业务及实际控制人（单位：%） 17图表37湖南银行对外投资1家企业及持股比例（单位：%） 18图表38湖南银行分支机构与网点布局（单位：家） 18图表39湖南银行总资产及增速（单位：亿元、%） 18图表40湖南银行资产结构（单位：%） 19图表41湖南银行存款占负债比重（单位：%） 19 深度研究图表42湖南银行个人贷款结构（单位：%） 19图表43湖南银行对公贷款结构（单位：%） 19图表44湖南银行资本充足率（单位：%） 20图表45湖南银行净息差（单位：%） 20图表46湖南银行营业收入与净利润情况（单位：亿元，%） 20图表47湖南银行减值准备计提情况（单位：亿元，%） 20图表48湖南银行不良率及拨备覆盖率（单位：%） 21图表49长沙农村商业银行前十大股东持股比例、经营业务及实际控制人（单位：%） 21图表50长沙农商行10家对外投资企业及持股比例（单位：%） 22图表51长沙农商行分支机构与网点布局（单位：家） 22图表52长沙农商行总资产及增速（单位：亿元、%） 22图表53长沙农商行资产结构（单位：%） 23图表54长沙农商行存款占负债比重（单位：%） 23图表55长沙农商行个人贷款结构（单位：%） 23图表56长沙农商行对公贷款结构（单位：%） 23图表57长沙农商行资本充足率（单位：%） 24图表58长沙农商行净息差（单位：%） 24图表59长沙农商行营业收入与净利润（单位：亿元，%） 24图表60长沙农商行减值准备计提情况（单位：亿元，%） 24图表61长沙农村商业银行不良率及拨备覆盖率（单位：%） 25图表62湖南区域银行存量债券：按发行人（单位：亿元） 25图表63湖南区域银行存量债券：按债券类型（单位：亿元） 25图表64湖南区域银行债券基本信息（单位：亿元） 26图表65湖南区域银行同业存单收益率（单位：%） 26 深度研究湖南省位于我国中部、长江中游。东与江西交界，南与广东、广西为邻，西与贵州、重庆毗邻，北与湖北接壤，处于东部沿海地区和中西部地区的过渡带、长江开放经济带和沿海开放经济带的结合部，具有承东启西、连南接北的枢纽地位。湖南省是中西部经济最发达的省份之一，是全国重要的粮食生产基地，工业体系齐全，拥有装备制造万亿产业，机械、食品、电子信息、石化等9个千亿产业。近年来湖南以制造业高质量发展为突破，“十四五”期间坚持以产业链思维布局，着力打造国家重要先进制造业、具有核心竞争力的科技创新、内陆地区改革开放“三大高地”。从全国各省市的GDP排名上看，2022年湖南省GDP为4.87万亿元，增速为4.5%，全国排名第9名，分产业结构来看，第一、二、三产业占GDP比重分别为9.5%、39.4%、51.1%。人口方面来看，湖南省人口总量基本保持稳定。2022年末，湖南常住人口6604万人，比上年减少18.0万人，下降0.27%。湖南省下辖13个地级市、1个自治州。长沙是一座以机械、纺织、商贸和食品加工业为主的综合性工商业城市，亦是中西部地区主要的区域性中心城市之一。岳阳，是湖南省内第二大经济体和唯一的沿江国际贸易口岸城市，产业发展以石油化工、食品加工、电子信息及装备制造业等行业为主。常德市地处湘西北，是全国重要的商品粮、棉、油的生产基地，近年来围绕中联重科起重机械产业基地、中国中药产业园、三一常德产业园等重点项目推动各工业产业园区配套产业发展，大力发展精深加工产业和新兴产业。从区域经济发展格局来看，2022年长沙市GDP占全省比重29%，全省排名第一。岳阳市、常德市、衡阳市GDP均超过4000亿。从GDP增速来看，2022年郴州市GDP增速最高，为7.6%，怀化市、张家界市GDP增速分别为3.3%、2.1%，其余湖南省各市GDP增速均在6%左右。 深度研究上市公司资源方面。湖南省共有145家A股上市公司。从上市节奏上看，21家企业于2000年前上市，2020年至今共37家企业上市A股。从地域分布来看，上市公司资源集中于长沙市（87家其余上市公司分布于株洲市（12家）、常德市（7家）、岳阳医药生物、机械设备、电力设备上市公司数量占有较高比重。公用事业3333926261食品饮料615151515141413金融资源方面，湖南省存款/贷款绝对金额分化明显。总量数据方面，2022年湖南省存款与贷款金额分别为7.0万亿、6.2万亿，同比增速分别为11.9%、11.8%。分地市来看，存贷款资源集中于长沙市，2021年存贷款金额分别为2.5、2.7万亿元，其余地市差异不大。 深度研究湖南共存续180家银行，其中城商行2家，农商行102家。湖南省内中小银行数量偏多，注册资本1千万-1亿、1亿-5亿元银行数量分别为66、83家，区域内仅长沙银行和湖南银行资产规模超过4,000亿元。经营战略以服务地方经济、服务中小微企业、服务民众为主。湖南省农村信用社联合社（以下简称省农信联社）成立于2005年5月11日，承担对全省农村信用社的履行管理、指导、协调、服务职能。截止2023年底，全省共1家省是湖南省机构网点最多、从业人员最多、服务对象最多、服务范围最广的地方性银行业金湖南省现阶段共有180家商业银行。按银行类型划分，城商行2家，农商行102家，村镇银行74家，信用社1家，民营银行1家。按成立时间划分，2006-2010年、2011- 深度研究梳理湖南省主要商业银行经营战略。湖南省商业银行经营战略主要体现为服务地方经济、服务中小微企业、服务民众，这与湖南省本土产业结构相适应。从市场定位来看，长沙银行立足长沙，辐射湘粤，服务地方经济、中小企业、城乡居民。湖南银行坚守本土银行定位，深耕湖南省内，服务地方政府、小微企业、市民居民。长沙农村商业银行秉持支农支小的市场定位，立足“三农”，服务小微。称坚持“服务地方经济、服务中小企业、服务市民居民”的市坚持“服务地方经济、服务中小企业、服务市民居民”的市业务主要集中在长沙市城区，是湖南省唯一一家省市共建的股份制商业银行业务主要集中在长沙市城区，是湖南省唯一一家省市共建的股份制商业银行从注册资本方面来看湖南区域各类银行注册规模分布均匀。注册资本5亿元以上银注册资本排名湖南省区域银行第1位。湖南区域内银行规模来看，前三名分别为长沙银行、湖南银行、长沙农村商业银行。长沙银行总资产为9047亿元，排名湖南省第1位。湖南银行、长沙农村商业银行总资产分别为4487、1776亿元，其余城农商行资产规模较小。 深度研究2.2银行经营维度：资产有所改善、资本充足率较低湖南区域内银行经营情况呈现四大特征。特征1：不良率下降，拨备覆盖率提升，资产质量有所改善，不良率均值为1.63%，较上年下降10bp，拨备覆盖率为206%，较上年净息差为2.4%。特征3：资产端贷款占比53.3%，负债端存款占比77.3%。特征4：ROA（0.78%）、ROE（11.6%）均高于同业均值。不良率下降，拨备覆盖率提升，湖南区域银行资产质量有所改善。2022年湖南区域商业银行不良率为1.63%，较2021年下降10bp。拨备覆盖率方面，湖南区域商业银行拨备覆盖率为206%，较上一年度上升8.9pct，高于商业银行均值。（注：算数平均计算区域内银行不良率及拨备覆盖率，部分银行披露数据不全，计算结果可能存在一定误差，下资本充足率相对较低，净息差表现较好。资本充足率方面，截止2022年湖南区域内银行资本充足率为9.3%，低于商业银行均值与42家上市行均值。净息差方面，湖南区域内银行净息差为2.4%，高于商业银行均值1.9%和42家上市行均值2%。 深度研究资产负债结构方面，2022年湖南区域内银行贷款占总资产比重为53.3%，较上年提升1.6pct；负债端客户存款占总负债比重为77.3%，较上年提升1.14pct。图表17湖南区域商业银行贷款占总资产比重（单图表18湖南区域商业银行存款占总负债比重（单盈利能力方面，2022年湖南区域商业银行ROA均值为0.78%，较去年同期下降3bp，ROE均值为11.6%，较去年同期下降55bp。 深度研究从新设银行的方式来看，2018年至今成立的22家湖南省商业银行均采取新设（21家村镇银行，1家农商行）的方式组建商业银行。湖南省共180家商业银行。本文从股权结构与变更、网点与对外投资布局、资产负债结构、盈利状况、资产质量等方面梳理了湖南区域主要的三家商业银行：长沙银行、湖南银行、长沙农村商业银行。2010-10212对外直接投资公司数量61 深度研究核心一级资本充足率长沙银行成立于1997年5月，前身为长沙市城市合作银行，2018年9月上市。第一大股东为长沙市财政局，持股比例16.82%，前十大股东包含8家国企与2家民企。分支机构覆盖湖南、广东两省，对外投资6家子公司。资产端信贷占比45.6%，较21年提升71bp，金融投资占比42.5%，较上年提升2.6pct，金融投资以利率债为主，金融债、企业债分别占比3.9%、19.8%。贷款端以公司贷款为主，公司贷款占比56.6%、个人贷款占比40.4%，存款端公司存款占比55%、个人存款占比45%。2022年资本充足率为13.41%，净息差为2.41%。拨备计提方面，2022年长沙银行计提减值准备74.4亿元，占当年营业收入的32.5%，不良贷款率1.16%，较上年末下降4bp，从行业分布来看，不良贷款主要集中在批发和零售业、建筑业、租赁和商务服务。长沙银行成立于1997年5月，前身为长沙市城市合作银行，长沙市财政局、湖南省邮电管理局、长沙市信达实业股份有限公起设立的股份制银行，2008年正式更名为长沙银行股份有限公司，于2018年9月正式挂牌上市，是湖南省首家上市银行。从股权结构上看，长沙银行的第一大股东为长沙市财政局，持股比例达16.82%，无控股股东。前十大股东包含8家国有企业、2家民营企业，其持股比例分别为45.72%、10.61%。前十大股东中3家将持有股份对外质押，占全部股本的5.64%。-金融业 深度研究湘西长行村镇银行股份有限公司56%宜章长行村镇银行股份有限公司51% 祁阳村镇银行股份有限公司从分支行与网点布局来看，长沙银行在2省市共设有378家分支机构及网点。其中域外网点分布于广东（7家）。省内网点主要分布在长沙（159家株洲（25家邵阳（24家娄底（23家常德（23家其余地市网点数量均低于20家。从资产增速角度来看，近年来长沙银行总资产持续增长，2022年资产增速为13.6%。2022总资产达9047亿元，位居湖南省城商行第1位，全国城商行第12位。拆解资产负债结构来看，2022年长沙银行资产投向中金融投资占比42.5%，较2021年下降2.6pct，信贷占比45.6%，较2021年上升了71bp；负债端中存款占比70%，较21年上升了15bp。金融投资方面，长沙银行投资种类包括债券、信托及资管计划、基金、理财等。截至资管产品、基金、信托投资金额分别为315亿、654亿、141亿。 深度研究从信贷结构来看，公司类贷款占比56.6%，个人贷款占比40.4%。从贷款集中度来看，2022年单一最大客户贷款、最大十家客户贷款占资本净额的比例分别为3.47%、23.7%。从存款结构来看，公司类存款占比55%，个人存款占比45%。32.3%、17.2%、12.2%。公司贷款结构来看，前五大行业分别为水利环境及公共设施管理业、制造业、建筑业、租赁和服务商务业、批发零售业，占比分别为21%、15.6%、15%、13%、11.3%。其中建筑业贷款投向以基础设施建设为主，授信客户以大型国有企业为主；房地产贷款方面主要支持全国性上市房企、区域内龙头房企以及有长期合作关系且资信良好的房企。从资本充足率角度来看，2022年长沙银行资本充足率为13.41%，较2021年下降；核心一级资本充足率为9.7%，较上年上升1bp。从净息差角度来看，2022年净息差2.4较上年提升1bp。 深度研究2022年计提74.4亿元减值准备。从净利润与拨备计提角度来看，近年来长沙银行加大不良资产处置力度，2022年计提减值准备占当年营业收入比重的32.5%。不良核销&拨备计提。长沙银行2022年不良贷款率1.16%，较上年末下降4bp，从行业分布来看，不良贷款主要集中在批发和零售业、建筑业、租赁和商务服务业。拨备覆盖率为311.1%，较上年上升13.22pct。 深度研究湖南银行（原华融湘江银行）成立于2010年10月，2022年6月，第一大股东中国华融所持40.53%的股份全部转让，同年11月更名为湖南银行。2022年湖南银行总资产4487亿元，增速达5.3%，资产端贷款占比56.4%，较上年下行71bp，金融投资占比34.1%，较上年提升1.08pct，负债中存款占比64.6%，以对公存款及政务类存款为主。2022年资本充足率为12.5%,净息差为2.29%，当年计提拨备36.5亿元，占营业收入的34.9%。资产质量来看，2022年湖南银行不良贷款率为1.9%，存量不良主要集中在房地产相关行业、批发零售和制造业；从区域来看，存量不良主要集中在娄底、邵阳和益阳等。湖南银行（原华融湘江银行）成立于2010年10月，是在改革重组湖南原衡阳、株洲、湘潭、岳阳市商业银行和邵阳市城市信用社的基础上成立的区域性股份制商业银行。2022年6月，第一大股东中国华融所持40.53%的股份全部转让，同年11月更名为湖南从股权结构上看，前三大股东分别为湖南财信金控、中央汇金、湖南财信投资，前十大股东包含9家国有企业、1家民营企业。截至2023年6月末，湖南省其下属公司间接持有该行61.52%的股份，其中财信金控及其关联方合计持有该行40.47%的股份，湖南省政府为该行实际控制人。金融业金融业金融业- 深度研究衡阳市城市建设投资有限公司4.90%金融业金融业株洲国金资本控股有限公司对外投资来看，湖南银行对外投资公司1家。为湘乡市村镇银行，持股比例66%。从分支行与网点布局来看，湖南银行共设有205家分支机构及网点。主要分布于长沙（29家），株洲（29家），衡阳（26家），湘潭（24家），岳阳（20家），其余地市网点数量均低于20家。从资产增速角度来看，2022年资产增速为5.34%，总资产达4487亿元，位居湖南省城商行第2位，居于全国城商行第31位。拆解湖南银行资产负债结构来看，2022年资产投向中信贷占比56.4%，较2021年下降了71bp。金融投资占比34.1%，较21年上升了1.08pct，金融投资中政府债券、金融机构债券、公共实体及准政府债券合计占比52%，基金占比8.59%，债权融资计划占比8.23%，信托和资管占比4.61%。负债端中存款占比64.6%，较2021年下降了1.04pct。对公存款是该行存款业务的主要来源，政务类存款在对公存款中占比60%左右。 深度研究从信贷结构来看，公司类贷款占比64.3%，个人贷款占比35.6%。从存款结构来看，公司类存款占比48.2%，个人存款占比39.6%。公司贷款结构来看，前五大行业分别为水利环境等、建筑业、制造业、房地产、批发和零售，占比分别为31.7%、13.3%、12.6%、11.9%、10.3%。其中房地产行业贷款主要集中在长沙、衡阳和常德等地。个人贷款结构来看，住房贷款、综合消费贷款、生20.9%。湖南银行成立时注册资本为40.8亿元，中国华融为其控股股东，持股比例为50.98%。2011年向中国华融、湘潭市财政局等特定股东增资8.49亿元，2017年分别向湖南省信托与湖南兴湘投资集团增发13.56亿股与2.34亿股。2021年5月，湖南财政厅受让部分股东股权，年末湖南省、市各级政府通过其下属公司合计持股比例上升至40.99%，中国华融仍持股40.53%。2022年6月，财信金控和中央汇金组成的联合体以119.81亿元的价格受让中国华融持有的该行40.53%股权。从资本充足率角度来看，湖南银行2022年核心一级资本充足率为8.8%，资本充足 深度研究率为12.53%。从净息差角度来看，2022年湖南银行净息差为2.29%，较上年下行24bp。2022年湖南银行净利润增速为0.4%，当年计提拨备36.5亿，占营业收入比重的33.4%。信贷资产质量方面，2022年湖南银行不良贷款率为1.89%，较上年上升6bp。从行业来看，存量不良主要集中在房地产相关行业、批发零售和制造业；从区域来看，存量不良主要集中在娄底、邵阳和益阳等。2022年拨备覆盖率为152%，较2021年下降3.3pct，主要与不良贷款余额增长且核销力度加大有关。 深度研究长沙农村商业银行成立于2016年9月，是湖南省唯一一家省市共建的股份制商业银行。第一大股东为长沙先导产业投资有限公司，前十大股东包含8家国企，持股比例40%。网点集中于长沙市，对外投资共10家公司，2022年总资产1776亿元，位居湖南省农商行第1位，增速为5.8%。资产端信贷占比56%,较上年提升3.23pct，金融投资占比34%，较上年提升1.2pct，其中政府债券、政金债和商业银行债和存单合计占比64.6%。2022年长沙农商行核心一级资本充足率12.7%，年内发行15亿元二级资本债，资本充足率提升至15.1%。资产质量来看，长沙农商行2022年不良率下降1bp至1.86%，存量不良贷款主要集中在建筑业和批发零售业，在总不良中合计占比44.7%，拨备覆盖率上行2.72pct至205.1%。长沙农村商业银行于2016年9月成立，是由原湖南望城农村商业银行、长沙雨花农村合作银行、长沙天心农村合作银行、长沙芙蓉农村合作银行和长沙开福农村合作银行合并组建的金融机构，是湖南省唯一一家省市共建的股份制商业银行。从股权结构上看，长沙农商行的第一大股东为长沙先导产业投资有限公司，持股比例为10%。前十大股东包含8家国有企业与2家民营企业，其持股比例分别为40%、6%。金融业金融业 深度研究 湖南省第六工程有限公司长沙燃气实业有限公司对外投资来看，长沙农村商业银行对外投资公司共10家，均位于湖南省内。湖南沅陵农村商业银行57.39% 湖南洪江湘农村镇银行51.50%湖南江永湘农村镇银行湖南双牌湘农村镇银行51%益阳农村商业银行10.6 湖南桑植湘农村镇银行51%从分支行与网点布局来看，长沙农村商业银行在长沙市共设有165家分支机构及网点，无域外网点。从资产增速角度来看，2022年长沙农商行资产增速为5.8%，总资产达1776亿元，位居湖南省农商行第1位，居于全国农商行第27位。拆解长沙农村商业银行资产负债结构来看，2022年资产投向中信贷占比56%，较21年上升3.23pct。金融投资占比34%，较21年上升1.2pct，其中政府债券、政金债和商业银行债和存单合计占比64.6%。负债端中存款占比79.2%，较21年上升26bp，从存款结构来看，公司类存款占比33.3%，其中财政性存款占比40%，个人存款占比57.3%。 深度研究从信贷结构来看，公司类贷款占比60.1%