项目规划报告（E10价值实施）-V4

XXX公司

信息化项目规划报告项目经理：实施顾问：报告日期：一、项目概况二、高层访谈关键管理议题三、项目实施目标和范围规划提纲项目概况项目名称：XXXXXX企业─ERP项目项目经理【客户】：XXX项目经理【鼎捷】：XXX项目范围：E10项目起止：XXXX/XX~XXXX/XX预计上线期：XXXX/XX/XX企业成功=战略

X执行-财富杂志

-哈佛商业评论只有不到10％明确表述的战略能被有效的执行通常企业只能获得其战略承诺的财务结果的63%；超过1/3的执行层指出他们的实际数字还不及50%无法量化

就无法衡量无法衡量

就无法管理

无法管理

就无法改善无法改善

就无法成功无法成功

就无法卓越——摘自卡普兰《战略地图》鼎捷E10价值实施的总体思路“效益导向议题引领流程支撑指标衡量”持续优化项目效益评价当期总结会议项目结案验收项目启动内部项目交接初次客户拜访客户业务调研客户团队组建项目规划报告系统安装集成项目启动大会系统实现系统参数配置ERP操作培训业务流程模拟二开测试验收高层应用培训整体上线模拟系统规划基础数据规划

ERP功能培训业务蓝图设计业务蓝图确认二开需求确认正式上线上线环境确认期初余额导入系统正式切换上线疑难支持系统月结支持鼎捷E10价值实施方法论一、项目概况二、高层访谈关键管理议题三、项目实施目标和范围规划提纲前一阶段的工作内容回顾主要工作内容项目组组建及计划双方项目组组建，明确了各自成员和角色分工，并制定了详细的工作计划高层及集团领导访谈与王董事长、胡总、陈总、翟总及其他集团领导进行了访谈内部访谈对XX集团、相关的专业公司及下属电气公司、装配公司、科技公司的相关部门领导及业务人员进行了访谈，同时与I鼎捷内部业务规划师进行了大量访谈与讨论沟通现场调研为了更好地理解XX集团的业务，充分掌握一线的实际情况,鼎捷顾问组还现场调研了电气公司、装配公司、科技公司等业务单位内外部资料收集通过收集XX集团管理与业务文件、下发业务调研问卷、阅读前期业务咨询项目交付文件等，尽快了解XX集团战略、业务及IT现状和未来改进方向内部数据库搜索与行业典范应用实践研究通过鼎捷内部数据库和内外部网站，进行资料收集和行业典范应用实践研究规划报告撰写经过充分的讨论和研究，确定整体思路，开始撰写规划报告在XX集团领导的重视和项目组的积极配合下，两周内对公司内部相关部门进行了密集访谈，共访谈近50余人次日期部门被访问对象2月20日集团领导王董事长2月22日集团副总胡总2月16日控股公司总经理陈总2月22日策略委员会翟总2月20日控股系统管理部许金彪集团财务部电气气财务部王延秋、王冬至等集团采购中心郭伟、鲁金元等销售公司陈小雷、刘德军、蒋大龙总经办宋伟日期部门被访问对象2月21日集团信息中心李志强、肖鹏、韦有双客户服务中心关忠效、苏喜军、李雪冬2月22日计划管理部卢胜球等2月23日技术中心杨俊杰、薛智、简捷、陈永华技术质量部蒋后贵等物流、物资、财务、HR、管理系统了解高志龙、奚立康等2月24日科技公司张工等共计7人2月27/28装配公司孙伟鸿、檀增凯等通过高层访谈和业务调研数据，梳理和分析XX集团在各关键业务能力的现状和改进迫切性目前能力行业标杆业务能力客户订单交付能力产品成本控制能力存货控制能力应收账款控制能力研发技术能力内部流程效率订单达交率订单平均交付周期产品平均单位成本原材料平均单位成本材料库存周转率 成品库存周转率平均库存金额应收账款周转率应收账款平均账期应收账款坏账率新产品平均开发周期新产品开发准时完成率新产品首次评审通过率管理人员人均产值流程自动签核比率单据平均审批时间关键业务能力衡量标准XX集团的业务能力评估12345说明业务能力评估由弱到强，用1到5表示，数值越大，表示业务运作水平越高示例资料来源：高层访谈、现场调研，鼎捷行业知识库，项目组分析XX项目高层访谈关键管理议题鼎捷软件从企业的经营视角出发,归纳整理了XX集团现阶段关键管理议题：有效提升订单交付能力

快速提升库存周转率

规范内部流程，提升企业整体营运效率示例

企业经营的目的:永续经营提高股东价值回报扩大营收规模改善成本结构提升营运效率提高资产利用率提高订单交付能力降低产品成本提高产品创新能力提升客户服务价值企业经营管理议题库提高客户体验能力提高售后增值能力财务绩效表现客户服务能力流程&作业管理议题提高订单处理能力提高生产制造能力提高物料供应能力提高产品配送能力提高产品研发质量提高产品研发效率提高研发知识积累优化产品研发成本优化生产成本优化物料采购成本优化存货成本优化市场销售费用优化管理费用优化财务费用提高内部流程效率提高存货周转效率提高应收账款周转率提高固定资产周转率人力资产信息资产组织资产关键管理议题关键业务能力关键业务流程关键衡量指标提升订单交付能力订单处理能力订单快速评审能力客户新增流程报价流程接单流程订单变更流程订单达交率/平均交付周期订单确认平均天数计划快速生成能力订单转计划流程订单转计划平均时间产品设计能力新品研发能力工程品号和BOM管理流程开发周期/项目准时率组件复用能力模块化/标准化设计流程组件复用率设计与生产衔接能力研发试产流程ECN流程试产打样周期物料供应能力物料计划能力物料补货和计划流程物料计划覆盖率采购准时交货能力采购下单和变更流程收货和检验流程采购准时交货率/合格率物料呆滞管理能力呆滞管理流程呆滞比率生产制造能力生产计划规划能力生产计划流程生产计划覆盖率工单准时完工能力工单管理流程准时开完工率/合格率/工单缺料比率产能有效利用能力排程管理设备稼动率/人均产出率示例提升订单交付能力业务模型提高库存周转率业务模型关键管理议题关键业务能力关键业务流程关键衡量指标提升库存周转率准确销售预测的能力成品准确预测能力客户新增流程销售预测流程销售预测变更流程成品销售预测准确率共用半成品准确预测能力生产预测流程半成品销售预测准确率关键物料准确预测能力关键料采购预测流程关键料采购预测准确率物料周转能力制定准确物料计划能力库存交易作业处理流程物料计划覆盖率，无来源采购单比率供应商及时供料能力供应商新增流程采购报价流程采购订单流程采购订单变更流程采购物料准时达交率成品半成品制造能力制定准确生产计划能力品号信息管理流程BOM管理流程工程变更管理流程生产计划管理流程生产计划变更管理流程生产计划覆盖率无来源工单比率工单准时完工能力工单管理流程工单变更管理流程工单领料管理流程工单工艺管理流程工单入库管理流程工单准时完工率呆滞料控制能力订单变更处理能力生产计划流程生产计划覆盖率BOM变更处理能力工单管理流程准时开完工率/合格率/工单缺料比率示例一、项目概况二、高层访谈关键管理议题三、项目实施目标和范围规划提纲经过鼎捷项目组调研和分析,初步提炼了XX企业信息化总体目标:

项目总体目标优化企业业务流程，规范基础管理，提高企业运作效率；打造企业高效供应链体系，快速响应客户订单需求，提高企业市场竞争力；实现企业物流、资金流和信息流三流合一，提高企业经营管理和决策能力；18在确定XX项目管理衡量指标之前，需要作如下说明：由于XX当前管理手段的制约，一些指标基准值缺少历史数据的支持，影响了指标的准确性和真实性企业指标的改进受多方面因素的影响，为区分信息化对管理指标改进的影响不同，我们用评价指标和衡量指标加以区分。其中与信息化完全关联的评价指标主要是效率和准确性方面的指标企业管理信息化是一项管理工程，需要通过综合的直接或间接作用取得企业整体效益的提高。是一个持续改善的过程XX项目关键管理衡量指标规划表管理议题指标名称设置目的XX目标值行业参考值牵头部门提升订单交付能力订单达交率衡量订单准时达交率>90%>98%销售部门订单平均交付天数衡量订单处理能力<15天<10天销售部门采购计划覆盖率衡量采购计划完整度>85%>90%生管生产计划覆盖率衡量生产计划完整度>90%>95%生管采购准交率衡量采购订单准时达交率>95%>98%采购提升库存周转率材料存货周转率衡量材料存货周转效率>95%>98%财务采购准交率衡量采购订单准时达交率>95%>98%采购工单准时完工率衡量工单准时完工情况>95%>98%

生产车间关键料采购预测准确率衡量关键料预测准确度>90%>95%采购提升内部流程效率流程自动化比率衡量流程自动化情况>80%>90%

信息中心单据平均审批天数衡量单据平均审批效率<1.5天<0.5天信息中心示例XX项目前置评价指标规划表指标类型指标名称设置目的XX目标值行业参考值牵头部门评价指标交易单据平均审核天数衡量单据审核的及时性<0.5天<2小时各业务单位评价指标存货准确率衡量存货数量/金额准确度>95%>98%仓库评价指标库存结账天数衡量库存结账速度<5天<3天财务评价指标财务结账天数衡量财务结账速度<5天<3天财务评价指标成本核算准确度衡量成本核算准确率>92%>95%财务评价指标订单转计划平均时间衡量订单处理效率<1.5天<1天销售示例企业整体业务蓝图单公司版多组织版鼎捷E10

ERP二期HR工作流XXX信息化项目实施总体规划第一阶段（XX.XX－XX.XX)鼎捷E10

ERP一期ERP持续改善与优化第二阶段（XX.XX－XX.XX)第三阶段（XX.XX以后)项目里程碑计划XXX项目阶段项目范围和实施计划项目范围（包含企业应用范围和产品交付范围）项目阶段企业应用范围产品交付范围ERPHR工作流第一阶段XX工厂（ERP一期）þ采购管理系统þ产品结构管理系统þ应收管理模块

þ销售管理系统þ