中国电信转型探讨(严益强)

中国电信转型之路探讨广东省电信规划设计院严益强yyq@gpdi目录全球电信业开展现状中国电信业现状及趋势3.

网络转型–电信企业战略选择

网络转型之关键技术

传统PSTN业务趋于饱和，终将会成为低值日常消费品

百万户资料来源：国际电信联盟移动、数据〔因特网〕、IP多媒体业务增长迅速全球电信业现状及开展趋势基于网络融合/ICT的增值业务是未来电信企业收入的主要源泉转型必要性产品生命周期的四个阶段导入期成熟期衰退期成长期10%50%100%T1T2不变法那么：成长饱和S曲线竞争的演进主导运营商面临全方位的竞争压力接入宽带新进入运营商本地环路分拆比特流销售转售WiFi宽带移动三重打包业务(Triple-play)ISPsWiMax移动话音主要运营商分拆新牌照/本地环路分拆移动VOIP·行业全面开放有线电视基于宽带的免费话音业务〔网络〕三重打包业务(Triple-play)打破垄断异质替代全方位竞争对行业制高点的争夺VOIP宽带话音运营商选择/预选择传统运营商传统运营商的出路_转型！！！自然界法那么业界共识：向综合信息效劳提供商转型传统运营商转型方向“信息〞〔Information)定义：newsorknowledgegiven.“信息〞在网络中表现形式：“0〞或者“1〞“信息〞的价值：0或者-?∞推论：运营商盈利新方式：将信息传递给适宜的客户。传统运营商是“管道〞提供商，收取的费用很低。会议主要内容：全球对信息社会高度关注信息社会世界顶峰会议突尼斯阶段会议，2005年11月16日-18日召开1各国政府和所有利益相关方在信息通信技术促开展方面的作用2信息通信根底设施：信息社会的根基3信息和知识的获取4能力建设5树立对使用信息通信技术的信心并确保平安6有利的环境7信息通信技术应用：表达在生活方方面面的益处8文化多样性和特征、语言多样性和本地内容9媒体10信息社会的道德内涵11

国际和区域性合作12实现信息社会世界峰会的目的、目标和具体目标13数字团结议程14跟进和评估15未来举措

未来信息业务七大特点〔B-PRI-MMS〕宽带化Broadband多媒体Multi-media实时性Real-time交互式Interactive个性化Personalized移动性Mobility平安性Security简称“4A〞AnymediaAnytimeAnywhereAvailable转型方向-符合未来电信/信息业趋势

固网智能化固网终端智能化综合业务网固网宽带化SoftSwitch及Internet移动化3G向现代综合信息服务提供商转型移动终端智能化固网运营商的出路-转型保存量-传统业务扩增量–新业务、增值业务转型可行性：信息技术的“四大定律〞信息技术领域之“四大定律〞和“两个规那么〞：戈登.摩尔定律：每18个月，集成电路性能提高一倍，价格降低一半。〔INTEL创始人〕乔治.吉尔德定律：1997年预言，未来25年，骨干网带宽每6个月翻一番。柏克森定律：全球数据量每9-12个月增长一倍。鲍勃.麦特卡夫定律：网络价值同网络用户数量平方成正比。〔以太网创造人〕两个规那么〔推论〕：传送网带宽“∞〞宽，处理器速度“∞〞快。转型案例1：英国电信BT21CN战略>转型动机：商业原因。市场格局在变化，融合在变化，管制在放松，客户期望也在变化–客户希望得到更多，支付更少费用。>转型方法：两条主线不动遥。增育新增长点，同时保持传统业务。新业务主要包括：IT网络业务、移动宽带和融合业务。技术路线：彻底关闭现有的TDM网络，建设全新的基于IP的21CN网络。21CN静态回收期：10年。21CN网络造价达100亿英镑。21CN网络由TDM网络上万个节点减少到几千个节点。采用IPMPLS核心网加MSAN接入。21CN网络已经开通的业务主要有：BTOPENZONE–中央鉴权程序BTCOMMUNICATOR–计算机语音模块，可以与BTYAHOO一起使用BTVISION–IPTVBTMOVIO-移动电视转型案例：英国电信BT21CN战略>企业文化：六条创新原那么只有人才能创造奇迹，机器不能创新是全员行为创新过程透明并有始有终将创新DNA融入到竞争优势中给予创新火花适宜的奖励建立创新的连锁反响。转型案例：国际知名运营商开展策略〔2〕意大利电信：依托固网优势，大力开展固网宽带业务、固定移动融合业务注重开展固网宽带接入和宽带业务〔ADSL,Alice系列业务,IPTV业务〕注重无线接入与固网接入相结合、借鉴移动终端概念实现固网终端创新〔Aladino终端〕德国电信：业务系统先行融合，固网与移动网并重、独立演进并趋于融合固网和移动网并重，认为两网独立演进〔软交换、IMS〕，最终趋于融合认为业务系统融合先于网络融合，应形成开放和融合的业务系统〔ParlayAPI/OSA〕转型案例：国际知名运营商开展策略〔3〕日本NTT：重视光纤宽带开展，重视信息内容开展战略重视光纤接入开展，“成为宽带、无处不在的新光纤时代的先驱〞重视信息内容开展战略，“U-Japan〞SBC：重视光纤接入开展SBC的光速工程方案为1800万家庭在2－3年提供高速数据、视频和语音效劳，每户具备20M－39M速率，使用大量领先的技术包括FTTN+VDSL业务层面重视IPTV、VoIP和无线的捆绑法国电信：务实的统一客户体验改善方案，积极开展新型业务重视开展统一效劳门户、统一客户关系管理、统一客户标识〔IP用户和移动用户使用签名设备〕〔NExT方案〕重视开展新型的通信、娱乐、日常生活和企业效劳〔NExT方案〕国际知名运营商根据自身特点，实施企业转型战略。转型的途径主要有全业务运营、结盟、合并、收购转型的目标实现首先实现业务融合，实现业务组合或业务捆绑，进一步实现网络融合。以英国BT为代表的21CN网络顺利实现网络转型，取得明显成效。成为固网运营商转型的典范。AT&T经过三次转型，最后以失败告终！德国电信“激进〞战略，处境困窘。小结转型=成功注意：电信市场开放–由垄断转向全面竞争US：1996年?电信法?出台CN：中国电信拆分，成4+2竞争格局传统固定US：已经饱和，增长乏力CN：经济兴旺地区趋于饱和互联网：US：盲目开展，没有成功商业模式CN：媒体炒作，跟风美国经济背景：US：96-99，经济蓬勃开展，游资亟需找到投资领域，互联网经济推波助澜CN：96-2005，GDP快速增长，经济实力显著增强结局：US：非理性投资，造成资源过剩，大批运营商倒闭CN：实力弱的公司惨淡经营，濒临倒闭中国电信运营商与美国2K年互联网/电信网泡沫比较共同点体制不同US：全面放开，广电、电信互相渗透CN：多寡头垄断，有限度竞争传统固定：US：已饱和CN：区域开展不平衡互联网：US:完全市场化运作CN：中国电信、网通承担主要投资信息化US：市场化运作CN：政府干预，信息化带开工业化，改造传统产业结局：US：倒闭、兼并、收购、联合CN：国家保护六家主体运营商不同点一路高歌，傲视群雄风光尚存，四面楚歌网宽奥运，略逊电信双网经营，致力宽带专网出道，低价制胜差异战略，舍我取谁4+2竞争格局没有改变国内电信业现状及趋势中国电信业现状及趋势2006年全国用户总数达8.3亿户。固定用户新增1736.7万户，总数到达36781.2万户。其中，无线市话用户新增582.7万户，总数到达9112.7万户；移动用户新增6767.7万户，总数到达46108.2万户。固定普及率和移动普及率分别到达28.1%和35.3%。根底电信运营企业互联网用户中，拨号用户到达2642万户，同比减少917.5万户；宽带接入用户到达5190万户，同比增加1455万户，宽带接入用户中xDSL用户3712.0万户，LAN用户1449.2万户。全社会互联网使用人数新增2600万，总数到达1.37亿人。注：PSTN用户与无线/移动用户比为2.7：5.6，网络的移动化不可逆转。中国电信业现状及趋势2006年，固定通话量方面：本地网内区间通话量775.7亿次，下降6.2%；区内通话量6019.5亿次，下降3.1%；固定传统国内长途通话时长972.4亿分钟，增长8.8%；国际通话时长5.9亿分钟，增长7.9%；港澳台通话时长6.1亿分钟，下降1.1%；无线市话短信业务量298.0亿条，增长24.2%。移动通话量方面：本地通话时长15882.7亿分钟，增长34.7%；国内长途通话时长977.8亿分钟，增长37.0%；国际通话时长4.2亿分钟，增长24.5%；港澳台通话时长4.0亿分钟，增长21.1%；移动短信业务量4296.7亿条，增长41.0%。IP通话量方面：国内长途通话时长1465.6亿分钟，增长11.1%；国际通话时长12.3亿分钟，下降12.0%；港澳台通话时长10.7亿分钟，下降8.1%。固定互联互通通话时长2647.2亿分钟，增长29.8%；移动互联互通通话时长3633.5亿分钟，增长19.4%；移动短信互联互通业务量720.1亿条，增长40.3%。

中国电信业现状及趋势2005年业务收入构成2006年业务收入构成数据通信业务，尤其是宽带业务，是中国电信目前主要业务增长点。中国电信业现状及趋势中国电信业状况小结中国GDP保持9%高速增长,为通信业开展提供良好外部环境。电信业务开展模式在变化。电信业务收入与业务总量增长不同步，价格战明显。量增长率/收增长率：1998年以前1：1，2002年2：1，2004年3：1.移动收入份额继续攀升。移动：固定本地通话量达2：1固定增长减速，局部地区出现负增长。小灵通份额提升。因特网势头不减，用户数达1.3亿户。宽带用户快速增长,ADSL是催化剂固定增值业务增长乏力，移动短信增长强劲。移动数据业务增长翻番。话音业务〔含移动话音〕仍是电信收入的主要来源。增值业务是提高资源利用率，增加收入的强有力手段。与世界先进运营商相比，我国电信运营商增值业务收入占总收入比例明显偏低。技术和市场的双重推动决定了网络转型是电信运营商可持续开展的必然选择！网络转型–电信运营商战略选择

电信运营商尤其是固网运营商实施战略转型是适应竞争环境的必然选择来自移动运营商的竞争压力来自其它运营商采用新技术如软交换、IMS等竞争压力来自互联网的竞争压力来自消费者日益增长的物质和精神生活需要的竞争压力来自政府管制部门的压力来自WTO对外开放的竞争压力。。。。。。企业转型战略必须采取科学的方法，常用的方法有：经典模型系统模型麦克尔.波特五因素模型AdamBrandenburger&BarryNalebuff竞争合作战略模型麦克尔.波特五因素模型供给商讨价还价能力设备提供商ICP/ISP系统集成商设计施工监理单位行业内竞争：中国电信中国移动中国联通中国网通中国卫通中国铁通新进入者的威胁：WTO协议，允许外资进入ICP/ISP虚拟运营商增值业务运营商系统集成商为中小企业提供整体解决方案替代品的威胁:移动话音网络电子邮件即时通信VOIP长途软交换多媒体客户讨价还价能力：价格敏感运营商品牌效劳敏感组合捆绑业务企业内外部环境分析政法和法律环境电信运营商经济环境社会自然环境技术环境PEST分析SWOT分析wSTO防御性战略扭转性战略增长性战略多元化战略网络转型–电信企业战略选择

经典模型1〕公司宗旨的表述2〕详细阐述与公司宗旨一致的目标3〕对公司竞争环境的分析4〕公司内部资源的评价5〕促进实现公司目标的行动步骤和策略的选择6〕实施策略以实现公司目标系统模型1〕公司宗旨和目标2〕分析经经济环境3〕实施竞争力分析4〕进行内部审计5〕确定战略选择6〕解释支持战略的政策、方案以及管理设施7〕战略实施8〕战略效果评估9〕竞争环境控制10〕根据市场变化调整战略网络转型–电信企业战略选择

麦克尔.波特五因素模型1〕新进入者的威胁2〕购置者讨价还价能力3〕现有的业内竞争4〕供给商讨价还价能力5〕替代品的威胁AdamBrandenburger&BarryNalebuff竞争合作战略模型“如果消费者在他们拥有另一个厂商的产品时比仅有你们的产品时更看中你们产品的价值，那么意味着这个厂商是你们的有益补充;相反，那么这个厂商就是你们的竞争对手。如果供给商在可以给另一个厂商提供原料时比仅为你们一家供货更倾向于提供资源给你们，那么意味着这个厂商是你们的补充，否那么是你们的竞争者。敌和友〔在与消费者、供给商、补充者、竞争者的关系中存在双赢的或者你赢我输的要素〕考虑开展竞争性合作。〞Note:实际上，上述四种模型均不能很好地解决目前电信运营商的战略决策问题，存在“范例真空〞。运营商需要结合自身实际提出“第五种战略模型〞。电信企业战略目标股东利益最大化〔短期、长期〕利润最大化考核指标：NPV,IRR，红利收入最大化支出最小化收入=业务1*用户数1*单价1+业务2*用户数2*单价2+业务n*用户数n*单价n支出=建设网络本钱〔CAPEX)+运行维护本钱(OPEX)+市场推广本钱+税、费梅特卡夫法那么o(n2)用户规模化业务多样化采用新技术，降低建设和维护本钱。科学的市场推广策略梅特卡夫法那么o(n2)通信量1=对既有运营商而言，每增加一个新用户，也增加老用户的价值。8人16人8282872x28通信量2=162216152x120通信量n=n22n(n-1)2xo(n2)梅特卡夫法那么推论对新运营商而言，与既有运营商互联，能迅速提升用户价值。既有运营商也受益除非迫不得已，运营商不宜通过降低价格来开展新用户。运营商价格战两败俱伤运营商宜通过结盟、收购、兼并等方法，实现规模效益。运营商业务组合、业务捆绑、网络融合能带来明显的效益。指数增长举例产品生命周期产品生命周期的四个阶段导入期成熟期衰退期成长期销售额中国幅员辽阔，东中西部地区经济开展不平衡，存在较大差距。各种电信业务〔话音业务及增值业务〕处在产品生命周期的不同阶段。因此，应结合本地区的实际，因地制宜开展电信业务。10%50%100%T1T2市场营销法那么：市场占有率从0到10%所花时间T1经常与从10%至90%所花时间T2是一样的。云南运营商不能无视的两个亮点：旅游区和农村通信，潜力巨大。怎可放弃这块市场？严益强yyq@gpdi云南电信企业机遇西部地区面临的主要任务：营造良好的开展环境，促进行业持续协调发展;继续完善通信根底设施建设，提高通信普及水平，推进农村电信普遍效劳;大力开展信息效劳业，加快国民经济和社会信息化;推动电信业走出去，提升区域竞争力。量化指标：到2021年西部地区固定普及率到达28%，移动普及率到达38%.根本实现“村村通，乡乡能上网〞，村宽带率到达40%.中央决策西部大开发战略云南电信应抓住机遇转型策略案例转型目标：根底网络电信运营商现代综合信息效劳提供商中国电信企业战略转型的总体思路内涵目标重点举措支撑措施战略转型目标业务与效劳转型网络转型组织与人力资源转型创造和谐的企业气氛实施精确管理发挥规划、预算和考核的导向作用加快企业信息化建设提高企业持续创新能力创造良好的外部环境，防范政策法律风险中国电信现有网络与开展方向不适应之要点建网理念重网络，轻用户重技术，轻效劳重核心，轻接入重设备，轻终端网络架构一种业务配一种终端、建一张网络核心网层次多，业务开放过于复杂纵向网之间在业务上存在较大的竞争关系网络的能力差异化效劳提供能力差，不适应差异化、个性化业务需求不具备对智能终端和第三方CP/SP的控制能力以用户为中心、提供统一效劳界面、统一客户体验的能力弱终端终端功能单一、种类单一，日益成为业务开展的瓶颈业务转型对网络转型的要求业务转型对网络转型的要求拓展业务领域：从根底网络运营、固话业务运营向全电信业务领域拓展从传统电信业务领域向内容应用、信息效劳业务乃至综合信息效劳领域拓展从传统电信用户向政务网、企业网、家庭网用户市场延伸拓展网络领域：从固定网络向电信全业务网络拓展从传统电信网络向内容应用网络、信息效劳网络拓展从传统电信网络向家庭网络、企业网络延伸新的商业模式：打造开放价值链并掌控价值链控制点从信息通信业务盈利模式向内容效劳盈利模式和信息效劳盈利模式拓展以客户为中心的运营理念要求网络架构层次清晰、功能融合、开放应加强网络对用户及业务的可管可控能力新的业务特征：移动化融合化个性化、差异化多元化提供多元化、智能化的接入方式，重视宽带接入、无线接入和智能终端开展提升全网的智能化、灵活化、差异化效劳提供能力提升对全网资源的可管可控的能力网络转型涉及的全局性关键技术问题软交换引入和网开展策略IMS与软交换的关系、IMS引入策略PHS与3G的关系业务系统融合问题统一用户数据库问题未来信令网的定位未来根底数据网的定位传输网与IP网协调开展关系IP承载网是否提供业务感知的资源管理和接纳控制能力IPv6引入的思路策略ChinaNet网络部署问题接入网络与其他网络的划分定界与相互关系接入网开展与终端的关系网络融合问题网络转型之关键技术

接入层2承载层控制层业务层平安技术ADSL2/ADSL4/VDSL/VDSL2/FTTX/EPON/GPON/MSTP接入层1家庭网关/媒体网关/信令网关/边缘接入控制/BRAS/综合接入设备接入层3WIMAX/SCDMA/WCDMA/TD-SCDMA/CDMA2000/WLAN/智能终端L2/L3MPLS/TE/资源管理/QOS/可控组播/IPV6/DWDM/ASON/MSTP软交换,IMS〔多媒体子系统〕vsP2P智能网/综合业务平台/统一数据库/群集技术/PARLAY/OSA网络平安〔容错、容灾、三层平安〕，信息平安〔加密、防病毒〕IT/支撑系统综合网管系统/灵活计费及结算系统/业务开放系统/数据仓库/数据挖掘网络IP化近期重点关注的技术1〕以太网技术向广域网延伸5〕光进铜退MSTP.EPON/GPONL2MPLS.ADSL2+/ADSL4VPLS(pointtomultipoints).VDSL2PWE3(pointtopoint).PLCMACINMAC〔PBT〕6〕无线接入技术.Wimax(16e)2〕骨干传送网技术.Wifi(mesh)T-MPLS.?CDMA(HSXPA)ASON3〕QoSIPTNMPLSTE/FRR4〕接纳控制SACIP综合业务承载网-传送层融合序号业务类别13G数据业务23G话音业务3web基本业务4流媒体业务5企业/同城互连业务6视讯会议业务7视频电话业务8NGN话音业务９其它业务“3网〞合一目标3G核心层软交换核心层因特网核心层3G应用层软交换应用层因特网应用层IP传送层L2/L3SWITCHL2/L3SWITCHL2/L3SWITCH上述网络结构可以满足3G/NGN/Internet/NGI等业务需求一张物理网，三张逻辑网会聚层路由器会聚层路由器核心层线速路由器综合业务城域网结构图-传送网融合远期目标架构无线宽带接入SoftphoneWiFiPhoneSIP/MGCP/H.323PhonePOTS/ISDNPCPSTNSSIMS传统网络业务系统MSC实时呼叫业务控制用户数据存储管理IP/MPLSASON业务管理系统自营业务系统第三方业务系统传统网络固定窄带接入固定宽带接入POTS/ISDN运营支撑系统PC3G/B3GHomeGateway无线窄带接入PHS网络目标架构支撑系统IP/MPLSATMPSTNsoftswitchMSCServerIMS2G移动网PHSNativeIPSDHDWDMASON接入固定IN声讯平台综合IN移动INPHSIN智能网业务管理语音增值业务系统新视通业务系统固网SIP业务系统移动网SIP业务系统融合的SIP业务系统SIP业务管理多媒体增值业务系统IPTV业务系统互联星空移动数据业务系统数据增值业务系统移动数据业务管理第三方CP/SP对第三方CP/SP的统一管理Parlay业务管理Parlay业务系统语音多媒体数据融合的增值业务系统移动数据业务管理局部功能互联星空局部功能移动数据业务管理局部功能互联星空局部功能网络能力效劳器/业务网关移动数据业务系统局部功能面向第三方的开放业务能力提供系统网络能力效劳器/业务网关用户数据存储管理HLRSHLRHSS新增移动网络业务与控制别离多种业务系统并存，实现局部业务系统的融合和业务管理功能的融合控制与承载别离IP/MPLS为核心承载网高质/普通IP网并存引入ASON支持多元化宽带无缝接入软交换、移动软交换、IMS、PSTN、PHS、2G移动网并存网络转型战略网络转型注定是长期性的战略，不可能一挥而蹴。例如，中国电信估计需8年左右完成网络的整体转型。网络转型是业务转型的根底，而业务转型是企业转型的先导。网络转型应主动把握网络和技术开展方向，以满足企业转型要求为根本目标，以满足业务转型需求为先导，即：满足掌控开放多赢价值链控制点、以用户为中心运营、快速提供个性化/差异化、融合化、开放化、多元化业务等需