银行业分析报告课件

外资银行对中国的渗透一、外资银行发展概况1979年，第一家外资银行机构——日本输出入银行经批准进入北京设立代表处

1982年我国开始引进外资金融营业性机构的试点，当年批准香港南洋商业银行在深圳设立分行

1985年，我国的厦门、珠海、汕头和海南四个经济特区也向外资金融机构开放

1992年大连、天津、青岛、南京、宁波、福州、广州7个城市对外资银行开放

1995年我国的金融开放进一步扩大，金融市场开放城市增加到24个

1996年和1997年，外资银行在中国开设的分行分别达到131家和142家，代表处更高达527和543家。

1998年7月中国宣布取消外资银行在中国设立机构的地域限制，外资的分行数目达162家

2001年12月11日在中国加入世贸组织的同时，我国政府取消了外资金融机构外汇业务服务对象的限制，允许设在上海、深圳、天津、大连４城市的外资金融机构正式经营人民币业务

截至2004年10月，共有19个国家和地区在华设立外资银行，42个国家和地区的外资（合资）银行在华设立代表处，外资银行分行数已达163家，代表处共计223处

图三：外资银行的地区来源

图四：在华外资银行分行的国别（地区）分布

从地区分布特征外资银行机构主要集中在中国东部沿海大城市

图五：外资银行在中国的主要城市分布

在天津的外资银行：

国家和地区银行名称日本三井住友银行日联银行东京三菱银行韩国中小企业银行新韩银行朝兴银行外换银行新加坡华侨银行香港汇丰银行法国兴业银行东方汇理银行巴黎银行美国大通银行花旗银行英国标准渣打银行业务拓展特征

1、从外汇业务拓展到人民币业务2、不同的经营策略

以汇丰、花旗、渣打为代表的全能型银行推动包括企业金融和个人金融在内的各项业务，处于市场主导地位。以日资银行为代表的稳健型外资银行，继续以外商投资企业，特别是和母行建立了长期合作关系的客户作为目标客户。部分外资银行则致力于专业化发展，专注于某一专门领域做出特色

3、自然增长和选择性投资并重

自然增长就是指外资银行在中国内地的自身网络建设和业务开展。选择性投资是指参股中资银行的战略性投资

外资入股国内商业银行一览表

1国内银行

国外投资者

入股比例及时间

中国银行

苏格兰皇家银行新加坡淡马锡控股亚洲开发银行瑞士银行

10%2005

后三者合计持有11.85%2005

建设银行

新加坡淡马锡控股美洲银行

5.1%20059.0%2005

交通银行

汇丰控股

19.9%2004

华夏银行

德意志银行

13.98%2005

浦发银行

花旗集团

5%2003

光大银行

亚洲开发银行

3.59%1996

兴业银行

恒生银行国际金融公司新加坡政府

15.98%20034%20035%2003

深发展

新桥投资

17.89%2004

渤海银行

渣打银行

20%2004

外资入股国内商业银行一览表

2国内银行

国外投资者

入股比例及时间

民生银行

国际金融公司新加坡淡马锡控股

1.08%20044.55%2004

上海银行

汇丰控股国际金融公司

8%20017%19992002

北京银行

国际金融公司荷兰银行集团

5%200419.9%2005

南京商业银行

巴黎银行国际金融公司

19.2%200515%2001

济南商业银行

花旗集团

11%2004

西安商业银行

国际金融公司

5%2005

杭州商业银行

澳洲联邦银行

19.9%2005

深发展

新桥投资

17.89%2004

南充商业银行

德国储蓄银行德国投资与开发集团

10%20053%2005

4、客户分布特征

外资银行的服务对象集中于跨国公司在华企业、经营出色的三资企业，以及大型外向型国有企业、上市公司

外资银行业强力吸引在华外籍人员、港澳台华人及国内富裕阶层等优质中外零售客户

三、外资银行的经营策略

（一）抢得先机

参股中资银行：2001年，汇丰以8%入股上海银行，成为第一家入股中资银行的外国银行汇丰银行投资144.61亿元人民币现金，入股中国最大的股份制商业银行交通银行，成为仅次于财政部的第二大股东

2003年1月，花旗集团正式入股上海浦东发展银行5%，并约定至2008年花旗有权将股份增持至24.9%。

2004年渣打银行与渤海银行签订了入股19.9%的框架性协议

与中资银行进行战略联盟技术资金结算信用卡（二）实行客户中心主义

现代市场营销的一个重要思想和发展趋势是从交易营销转变为关系营销

中资银行实行的是“产品中心主义”

外资银行对优质客户的抢夺主要体现在以下业务中

国际结算业务

2002年3月爱立信事件个人理财市场汇丰提供“卓越理财”服务渣打银行为客户提供“优先理财”服务

花旗提供CITIGOLD服务信用卡（三）特色经营

花旗银行的特色产品是“标准化服务”。渣打银行的拳头产品是“中小企业金融服务”。

汇丰银行的特色体现在“本土化”。

四、外国银行在发展中国家的经营状况

（一）外资银行在中东欧转轨国家

经济转轨加快了银行体制的改革外资银行大量进入中东欧国家是在20世纪90年代中期以后

除个别情况外，几乎每个欧洲转型国家最大的三家银行都掌握在外资银行手中

国家外资银行所占份额

斯洛伐克95%克罗地亚91%捷克84%保加利亚80%匈牙利76%波罗的海国家69%（爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛）波兰65%罗马尼亚57%斯洛文尼亚38%资料来源：中华人民共和国商务部网站，2005年5月10日

外资银行以欧洲地区的银行为主

外资银行控制了转轨国家的信贷市场

（二）在东南亚国家

1997年亚洲金融危机后外资银行的市场占有量比危机前增加（三）在韩国银行1997年底2003年底国民银行0%73.6%韩立银行21.3%37.2%新韩银行23.4%51.5%韩美银行29.4%89.1%韩国第一银行0.1%48.6%韩国外换银行2.7%71.9%特点：

外资银行的介入对金融业的稳定有利有弊外资一半以上是投资银行或投资基金股份重消费轻产业倾向2005年1-7月滨海新区和浦东新区经济指标对比

滨海新区增长率浦东新区增长率工业总产值2131.91亿31.9%2189.69亿8.2%固定资产投资323.21亿12.3%383