2023北京电竞发展趋势洞察 -2023.11

2023北京市国有文化资产管理中心北京市电子竞技产业发展协会2023年10月序言2023年，“电竞北京”系列活动进行到第四年，电竞以正式比赛项目登上亚洲运动会的舞台。时隔二十年，电竞比赛重回央视大屏，电子竞技在中国的发展已经站上了一个全新的阶梯。“电竞北京”系列活动进行了四年之后，恰逢亚运会助力电竞深入公共议题。我们比任何时候都需要重新思考这些问题：如何更好地由虚向实，以电竞的广泛影响力带动北京的经济发展；如何引领亚洲，以电竞国际交流属性丰富北京的城市文化标签；如何拓展北京电竞产业的边界，在后亚运周期里创造具有更高商业价值的IP。本报告试着通过舆情大数据、调研数据和专题访谈等方法，在更精确的时空向度中锚定北京电竞的位置，并尝试去阐释在新时期里北京电竞发展的规律和方向。报告也希望通过数据，帮助所有北京的电竞产业相关业者，在文化体育娱乐行业全面复苏的2023年，更为冷静和系统地观察电子竞技，为北京电竞产业下一步的发展找到新的着眼点和发力点。研究方法与数据来源本次《2023年北京电竞发展趋势洞察报告》采用网络大数据分析、网络问卷调查、业界专家访谈、文献梳理分析等综合性研究方法，以全球视角观察中国电竞发展趋势特征，基于全国和北京电竞观众的对比分析，深入透视北京地区电竞发展趋势及本地观众的观赛、消费等基本特征。问卷调查：通过企鹅有调平台随机投放网络问卷，共收集10141份合格问卷样本，覆盖全国

31

个省、自治区、直辖市。样本总量超过在95%的置信度和3%的误差率条件下所需的最低样本数量，符合统计学有效性要求舆情大数据：境内数据来源于微信公众号、微博、新闻等境内网络平台相关信息；境外数据来源于全球3万余家语种为英语的境外媒体站点，以及Facebook、Twitter等境外主流社交媒体平台相关信息。文献及深访：联合《电子竞技》杂志对行业大事件、城市电竞发展案例等开展文献梳理与桌面研究，并对多家北京本地电竞企业进行深度访谈，共同为北京电竞创新、健康、可持续发展建言献策。线下大型活动复苏，推动全网关注度大幅攀升2023年电子竞技全网传播趋势图140000012000001000000800000600000400000200000012690388月5月英雄联盟LPL夏季总决赛11246651148565王者荣耀KPL春季总决赛2月9月-10月李培楠IEM卡托维兹夺冠沙特投资英雄体育18亿元6月-7月国际奥委员成立电竞委员新加坡奥林匹克电竞周中国电竞国家集训队名单公示会杭州亚运会电竞项目中国队夺冠3月中央广播电视总台国家电子竞技发展研究院揭牌成立6630712023/1/12023/2/12023/3/12023/4/12023/5/12023/6/12023/7/12023/8/12023/9/12023/10/1舆情大数据显示，截至10月10日，本年度电子竞技全网讨论量高达8933.2万条，是2022年（2357.1万条）的3.8倍，线下大型活动复苏带动舆论关注度攀升。大型赛事层面来看，中国选手世界赛夺冠、热门项目国内决赛、亚运会电竞项目夺冠等引发全网聚焦；行业发展层面，央视总台成立国家电竞发展研究院、国际奥委会成立电竞委员会等也受到业内高度关注。观众规模不断扩大，电竞渗透率对标传统体育2020-2025

全球电竞观众规模（单位：亿）核心电竞爱好者偶尔观看的非核心电竞观众6.416.115.745.324.904.362.152.402.612.833.023.182.212.502.712.913.083.23全球电竞观众（newzoo）：每年至少观看一次专业电竞内容的所有人，综合核心电竞爱好者和非核心观众。数据来源：Newzoo《2022全球电竞与游戏直播市场报告》普通人口样本中（至少对⋯有点兴趣）的百分比63.759.348.84946.746.248.544.733.541.441.536.9363527.619.915.812.589.710.3873.9电子竞技夏季奥林匹克运动会世界杯足球赛数据来源：欧洲议会文化教育委员会（CULT）委托国际民意调查机构YouGov所做的一项问卷调查，2022年。从电子竞技在普通人口中的渗透率来看，中国在全球范围内处于头部。欧洲议会文化教育委员会的一项调查数据显示，电竞在中国达到了41.4%的占比，超越了世界杯、NBA等特定体育赛事，仅次于夏季奥运会。杭州亚运会期间，电子竞技项目全网讨论量542.7万条，超过了同周期内乒乓球项目的486.7万，同样说明电竞关注度比肩传统体育。亚洲运动会圆满闭幕，电竞为国争光好评如潮杭州亚运会电竞项目整体讨论量与中国电竞国家集训队传播趋势图8000009月26日，王者荣耀亚运版决赛中国队夺得电竞首金6400006287246328469月22日，杭州亚运会电竞项目抽签结果公布48000010月1日，和平精英亚运版决赛中国队夺得金3200001600000283570亚运会电竞讨论量（504.0万）亚运会国家集训队讨论量(135.9万）杭州亚运会电竞项目网民最热表情点赞26%中国祝贺奋斗冠军尴尬微笑力挺22%13%10%9%8%7%5%数据显示，9月20日至10月4日，杭州亚运会电子竞技项目相关讨论量约504万条，其中电竞国家集训队话题讨论量为135.9万条，占总话题的26.9%。从网民精选跟帖评论中的最热表情来看，“点赞”表情以26%的占比位列首位，其次是“中国”“祝贺”“冠军”等表情的大量使用，反映出网民对“电竞为国争光”的高度好评。电竞观赛热情较高，推升国家认同感与自豪感“看到中国代表队参加亚运会等体育比赛，我感到很自豪”3.9%全体受访者

1.7%

3.2%16.7%29.1%45.4%2.5%电竞用户

1.2%3.4%15.1%30.3%47.5%3.4%非电竞用户0.0%15.6%26.5%49.4%亚运电竞观赛5.0%5.2%非电竞用户3.6%4.9%21.0%26.1%39.2%亚运电竞未观赛不清楚/无法判断完全不同意不太同意一般比较同意非常同意数据说明：“全体受访者”指的是参与此次调研的全体网民。“电竞用户”指的是杭州亚运会之前观看或参与过电竞比赛的网民。“非电竞用户”指的是杭州亚运会之前未观看或参与过电竞比赛的网民，这类用户根据是否观看杭州亚运会电竞项目比赛，划分为“亚运电竞观赛”和“亚运电竞未观赛”两类。本次调研发现，观看杭州亚运会电竞比赛的比例为39.0%，仅次于传统球类（58.0%）、田径类(50.5%)和水上项目(50.4%)。本次杭州亚运会电竞项目成功吸引了20.2%的非电竞用户观看亚运会电竞比赛。电竞诞生于无国界的互联网时代，其爱好者之间互相认知的第一标签就是国家。从多个角度对比发现，观看电竞比赛的行为与国家认同感、民族自豪感的提升存在显著相关性。杭州亚运会的举行进一步促进了这种爱国情绪的延续。助力城市经济文化发展，电竞正向价值受认可对

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极连接城市青年爱好者赋予城市新的文化内涵促进城市经济发展7.1%21.8%71.1%24.5%67.2%8.3%10.3%22.6%67.1%推动文化产业融合发展7.1%22.1%70.8%不同意一般同意在针对电竞与城市经济文化关系之间的评价中，受访者整体对电竞较为看好，接近7成的受访者认同电竞对城市发展的多重价值。尤其是电竞对于青年群体的影响、文化的内核与外延等方面都表达了较为强烈的认同。杭州亚运会电子竞技的整体表现也为电竞的正向价值作了注脚。值得注意的是，有一小部分受访者（10.3%）对于电竞对促进城市经济发展的作用存疑。相比于电竞赛事和明星选手的声量，在更落地的场景中将电竞的影响力兑现将是下一步需要解决的问题。国际组织释放积极信号，加速电竞全球化发展2023年国际奥委会电竞话题相关传播走势总量：45.3万条175

000163175140000105000700003500002023年1月2023年3月2023年5月2023年7月2023年9月国际组织尤其是国际奥委会对电竞的态度一直是中国社交媒体中较为热门的话题之一，新加坡奥林匹克电竞周顺利举办、国际奥委会宣布成立电竞委员会并表示正在考虑创办属于电子竞技的奥林匹克运动会等消息持续引关注。在杭州亚运会成功举行之后，国际奥运会电竞话题可能进一步延伸至我国某些城市要不要承办奥运电竞相关活动，以及奥运电竞活动给城市发展带来的意义和价值。在此背景下，城市电竞产业的全球化发展可能迎来新契机。城市电竞发展受关注，北京热度仅次于杭州2023年城市电竞话题信息量TOP10分布图700000063786106000000500000040000003000000200000010000000430585930197282212446杭州市北京市上海市成都市广州市武汉市深圳市重庆市南京市苏州市西安市长沙市天津市佛山市郑州市2023年，全国各大城市积极通过常规联赛落地、电竞俱乐部引入等方式，加速电竞产业布局。网络传播数据显示，杭州电竞话题热度位列第一，北京紧随其后。这主要得益于杭州亚运会举办，电竞首次以正式比赛项目登上洲际运动会舞台，中国代表队取得四金一铜的好成绩，助力杭州电竞话题热度冲上榜首。大型赛事落地北京，助推电竞话题热度走高2023年北京电竞话题传播趋势图1280000112000096000080000064000048000032000016000008月穿越火线夏季总决赛在水立方举行4月北京国际电影节游戏动漫电影单元“电竞北京2023”系列活动启动仪式2023年（430.5万条）2022年（147.5万条）2023年，大型线下电竞赛事正常举办，有效带动城市电竞话题热度不断攀升。网络传播数据显示，截至2023年9月30日，北京电竞话题讨论量约430.5万条，是去年同期的三倍。8月传播量更是2022年同期的八倍，其中85%涉及穿越火线夏季总决赛。2023年8月，穿越火线PC端和手机端夏季赛总决赛落地北京，在国家游泳中心水立方顺利举行。此次比赛门票15分钟售罄，现场观众总量约8千人。线上总决赛曝光量179亿次，观赛独立访客数量环比提升55.4%，有效带动观众对电竞北京的关注度。本地战队主场启用，为北京电竞注入新活力近一年本城市电竞战队主场观看场次20.7%18.9%5场以上4-5场2-3场1场29.6%39.4%37.8%32.2%11.9%平均4场9.4%平均4.2场全国北京北京JDG主场舆论观点分布图肯定主场落地为北京电竞产业注入新活力称赞场馆设备完善氛围浓厚丰富观赛体验认可北京主场便利本地观赛吸引外地观众认为主场激活“粉丝经济”开拓商业新模式期待发挥场馆优势承办更多精彩赛事活动不满票务体系与周边设施望优化场馆运营其他27%24%18%13%10%6%2%2023年，北京JDG电竞俱乐部主场启用仅一个赛季，北京线下电竞观众的主场观看场次就达到了4.2场。这说明JDG主场在区位上的劣势并没有影响其上座率。同样，在主场启用之后的舆情大数据观点提炼中，肯定主场落地带动北京电竞发展、点赞场馆设备及观赛体验等声音，也佐证了战队主场对于北京电竞发展的重要意义。除此之外，也暴露出主场赛事活动不足、票务及周边配套欠缺等问题，主场的常态化运营仍然是电竞行业需要解决的问题。积极探索高校电竞赛，丰富北京电竞文化氛围“北京高校电竞超级联赛”春季赛希望“多组织大众业余赛事”74.5%68.9%22.9%19.4%8.2%6.1%同意一般不同意北京电竞用户北京受访者随着线下活动的恢复，北京电竞产业发展的重要抓手高校资源在2023年得以释放。2023年先后在北京大学、首都体育大学等高校组织多次以电竞为主题，形式丰富的交流活动。同时，上半年北京大学、清华大学、人民大学等10所985、211高校派出20支战队共计136名选手和领队参赛，是疫情后华北地区规模最大、奖金最高的高校电竞赛。比赛场地方在赛事活动期间总计发放“5元无门槛消费券”5000张，根据商家统计，本次赛事直接带动场地消费提升30%。推进电竞+产业融合，助力数字文化繁荣发展#当电影人遇上电竞#微博话题阅读量超5

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w#竞人在北影节#微博总榜在榜时间#北影节游戏动漫电影红毯#讨论量#北京国际电影节游戏动漫电影单元#微博话题超阅

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论活动直播观看总量直播互动总数赛事阶段观看量红毯阶段观看量直播人气峰值3

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万#北影节游戏动漫电影红毯#微博总榜在榜时间2023年，电竞北京继续携手北京电影节游戏动漫单元举办“电影人的电竞盛典”“电竞+影视沙龙研讨”等活动，其中影业公司战队赛、明星表演赛等以电竞为载体强化了北京“电竞+电影”的创新实践，为助力北京数字文化产业融合发展起到积极作用。电竞工作专业性受认可，北京地区从业意愿高电

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作8.7%10.4%12.5%13.6%14.1%13.8%26.6%24.4%24.6%26.0%29.0%29.6%64.7%65.2%62.9%60.3%57.4%56.3%全国北京全国北京全国北京同意一般不同意“电竞北京”系列活动持续推进也带动北京网民对电竞相关工作的认可度提升。从三组数据可以发现，相比于全国平均水平，北京地区网民虽然对职业前景有疑虑（不同意占比略高于全国），但仍然希望电子竞技进入大学专业课程，并愿意从事电子竞技相关的工作。电子竞技赛事和内容的背后是用户长期投入的情感，这对于电子竞技可持续发展而言无疑是重要的力量，也是北京电竞企业在全国范围内具备竞争力的人才基础。北京用户观赛热情高，亚运会现场观赛领先全国杭州亚运会正式项

目的观赛情

况全国用户北京用户58.0%58.0%50.5%49.7%50.4%47.6%42.8%39.0%33.8%31.3%25.8%27.3%20.6%16.5%4.2%

3.3%传统球类（足/篮/排）田径类水上项目电子竞技武道/武术/壁球/板球/藤球/棋牌类其他卡巴迪/龙舟棒垒球等观看杭州亚运会电竞比赛的

主要方

式全国用户北京用户84.2%

83.2%43.4%39.6%31.7%28.5%20.1%11.5%看完整赛事直播/转播看完整赛事录播回放看短视频精彩片段回顾去线下赛事现场观看注：本题为多选题，选项加总之和大于100%数据显示，在亚运周期内，相比于传统球类、田径和水上项目，电竞的观众规模还是相对有限。但也已经远超一般的小众体育项目，在综合性运动会中逐步接近传统项目的关注度。这是电竞影响力的一次重要横向对比，对于行业内外思考电竞的定位尤其重要。在亚运会各项观赛情况的对比中，北京观众整体对于小众项目的关注度要高于比全国平均水平。同时，北京的电竞观众也比全国电竞观众的投入度更高，“观看完整回放”和“线下观赛”两个选项占比显著更高。这从侧面反映出北京在观众一侧的“高价值”特征。主场观赛经历丰富，本地俱乐部成为核心凝聚力本城市电竞战队主场观赛经

历2.2%5.0%6.7%7.6%7.1%22.7%20.4%29.5%没过去32.3%35.3%想去，无计划想去，计划中去过35.5%40.0%36.1%33.4%33.9%39.6%31.9%29.3%27.2%24.0%全国北京市广州市上海市深圳市支持本城市冠名电竞俱乐部

或战队

占比73.7%69.5%68.3%70.8%69.0%全国北京市广州市上海市深圳市数据显示，北京市电竞观众中有39.6%曾去过自己城市的战队主场观赛，明显高于全国及其他三个一线城市。结合2022年度的报告，北京市观众在城市主场的关注度和参与度上，受过往的体育文化市场发展影响，显著高于其他城市。在2023年JDG主场投入使用后，这一趋势也明确地延续至电竞运动。后续联动更多社会资源持续推动北京主场文化精神与城市文化脉络的融合，不仅是冠名城市，更是融入城市，将会成为北京在电竞产业发展中的重要抓手。观赛频次降低但花费增多，电竞消费潜力较大近两年电竞赛事观看频率对

比12.9%每月及更久22.5%12.5%每周1次14.7%36.9%每周2-3次每周4-5次每天都看28.4%23.6%22.0%14.2%12.4%2022年2023年近两年电竞赛事相关花费17.5%18.0%1000元以上501-1000元301-500元101-300元100元以内14.5%16.0%15.5%15.3%15.3%19.3%35.2%33.4%2022年2023年数据显示，北京电竞观众在2023年空闲时间更少、观赛频率下降的前提下，对电竞赛事活动相关的平均花费仍然有较大幅度提升，反映出了北京观众群体对电竞持续的情感价值和消费意愿。电竞内容的消费者相比于其他文化产品的消费者，也相对更稳定，有更持续的情绪价值，需要更多的市场活动及场景去激活该群体的消费意愿，创造更高的实体消费拉动。线下观赛需求较高，本地观赛资源仍有提升空间线

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场53.5%48.4%52.3%47.2%46.0%全国北京市广州市上海市深圳市线

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价48.4%49.9%43.9%41.1%41.9%全国北京市广州市上海市深圳市在一线城市中，北京对电子竞技观众线下观赛习惯的培养，相较于近年来大量开展业余赛事、组织线下活动和开发俱乐部主场的广州和深圳存在一定差距。但北京由于地缘优势及大型比赛场馆的优势，仍然是全国观众尤其是北方观众想要线下观赛的主要目标城市之一。后续在注重培育本地市场的同时，利用电竞促进文旅，挖掘周边城市的观众市场，尤其是高铁1小时经济圈内的市场是持续有发展潜力的方向。北京用户参赛经历相对多，可进一步探索大众赛希望本城市多举办

线下电竞活

动91.9%89.4%88.6%91.7%88.0%全国北京市广州市上海市深圳市大众电竞赛的参赛经历全国用户北京用户42.9%38.1%37.9%37.4%33.3%29.0%22.9%19.0%18.2%4.8%全国大众赛城市挑战赛高校/学校电竞比赛公司/单位团建比赛街道/社区业余比赛整体来看，全国及北上广深四个一线城市电竞爱好者期待本城市举办线下电竞活动的热情始终不减。从参赛经历来看，全国及一线城市受访者的电竞参赛较少，但北京地区相对表现高于全国平均水平。从参赛数据来看，在北京地区，街道、社区的业余赛事整体处于缺位状态，是巨大的市场空间。而北京高校电竞赛事虽然活跃程度高于全国平均水平，但对比北京的高校资源的来看，高校赛仍有很大的发展空间。北京电竞用户在学历和收入方面较全国优势突出性别比例男女北京电竞用户55.3%44.7%全国电竞用户55.8%44.2%北京电竞用户性别比例更均衡年龄分布全国北京1.1%2.9%45及以上17.7%17.5%35-44岁45.8%25-34岁42.9%35.4%36.7%24岁及以下25-34岁的北京电竞用户占比高于全国用户学历全国北京硕士及以上11.7%4.7%59.3%大学本科50.8%19.5%大学专科25.9%7.7%高中/中专/技校15.3%1.7%3.4%初中及以下北京电竞用户学历更高个人月收入全国北京23.8%15000元以上8001-15000元3001-8000元1001-3000元500-1000元500元以下10.8%38.5%28.4%26.4%40.7%8.1%13.2%1.4%4.4%1.7%2.5%北京电竞用户月收入高于全国2023年，国内各类文化体育活动整体复苏，电竞领域大型赛事和重点活动多集中在年底，无论舆论热度和公众参与均未达到全年峰值。针对现阶段的舆情大数据和调研数据，主要面向前三个季度，结合杭州亚运会经验以及其他文化体育领域的特征综合来看，北京的电竞发展仍