河南资本市场月报（2023年第12期）

内容目录经济运行及对比分析 4全国＆河南 4河南＆中部六省 6宏观政策跟踪 7多层次资本市场建设相关政策 7河南省相关政策 8中部其他省份相关政策 9证券市场运行情况 10一级市场 10债券融资 10股权融资（含可转债） 河南上市公司融资展望 12二级市场 13河南指数走势 13河南上市公司股价表现 13河南上市公司 14河南上市公司数量与区域分布 14河南上市公司重要事件 15河南拟上市公司 16拟上市公司情况 16提交IPO材料尚未过会公司 16投资建议 16风险提示 17图表目录图1：2023年全国和河南规上工业增加值同比增速（%） 5图2：2023年全国和河南社消零售总额同比增速（%） 5图3：2023年全国和河南固定资产投资同比增速（%） 5图4：2023年中国PMI指数（%） 5图5：2023年1-11月全国信用债发行规模 10图6：2023年1-11月河南信用债发行规模和占比 10图7：2023年11月中部六省信用债发行规模 10图8：2023年1-11月中部六省信用债券发行规模 10图9：2022年-2023年全国各月股权融资金额（亿元） 图10：2022年-2023年河南省各月股权融资金额（亿元） 图：2023年中部六省股权融资金额 图12：2023年中部六省股权融资家数 图13：河南指数、上证指数、沪深300走势对比 13图14：中部六省市场指数变动对比 13图15：2023年11月涨幅居前的10位豫A股（） 14图16：2023年11跌幅居前的10位豫A股（） 14图17：2023年11月涨幅居前的5位豫H股（） 14图18：2023年11月跌幅居前的5位豫H股（） 14表1：中部六省2023年月份经济运行数据 6表2：发布定增预案的河南上市公司 12表3：发布可转债融资预案的河南上市公司 12表4：河南省18个地级市A股上市公司数量对比 15表5：河南省A股上市公司上市地/上市板分布 15表6：河南省IPO审核通过尚未发行公司列表 16表7：河南省IPO审核申报企业情况（截至11月底） 16附表1：河南各地市上市公司一览表 18附表2：2023年11月份河南A股上市公司重点公告一览表 19经济运行及对比分析全国＆河南20231112月15日，国家统计局公布11月份国民经济运行数据。从生产端看，11月份全国规模以上工业增加值同比增长6.6，较上月加快2.0个百分点，远超市场预期（+5.7）。分三大门类看，11月份采矿业、制造业和电热燃水供应业分别同比增长3.9、6.7和9.9，分别较上1.0、1.68.4电气机械等行业持续高增增加值分别同比增长20.710.2另一方面受益于高技术产业不断发力如电子及通信设备制造航空航天器设备制造等分别同比增长11.822.0；从消费端看，11月份社会消费品零售总额42505亿元，同比增长10.1，比上月加快2.5个百分点。但从环比看，11月社零增速由正转负下降0.06。同比高增而环比下降一方面因为上年同期社会消费品零售总额同比增速为-5.9，基数效应带动11月消费数据回升较多；另一1011从投资端看，前11个月全国固定资产投资（不含农户）460814亿元，同比增长2.9其中基础设施投资制造业投资支撑作用明显分别增长5.8和6.3房地产开发投资仍为重大拖累项，11月份降幅扩大至-9.4。此外，11月末商品房待售面积同比增长18.0，商品房库存仍在累积月全国商品房销售面积和销售额分别同比下降8.0和5.2月份全国70个城市新建商品住宅价格指数环比下跌0.4房地产市场销售端依然受阻在房地产市场低迷之际，投资稳定仍需新基建与先进制造业持续发力。从外贸端看月份货物进出口总额37004亿元同比增长1.2比上月加快0.3个百分点外贸向好态势进一步巩固其中出口由负转正增长1.7进口增长0.6从产品看汽车及其零部件、船舶等出口增长较快，反映了相关行业外部需求回暖；进口增速虽维持正值但整体来看，202311图1：2023年全国和河南规上工业增加值同比增速（%） 图2：2023年全国和河南社消零售总额同比增速（%）资料来源：， 资料来源：，图3：2023年全国和河南固定资产投资同比增速（%） 图4：2023年中国PMI指数（%）资料来源：， 资料来源：，2023年11月份，河南省经济持续回升，主要经济指标加速增长。12月19日，河南省统计局公布11月份河南省经济运行数据。从生产端看，2023年1112.9%6.6个百分点。分行业看，全省七成月份汽车及零部件产业、85.5%、77.6%8.4个百分点。此6.5%0.5个百分点。在推进新型工业化、做强重点产业链的背景下，全省规上工业生产明显提速。2410.013.849.9%71.3%，32月消费市场活力有望继续保持。从投资端看，前11个月全省固定资产投资同比增长2.0，与上月持平。其中工业投资增8.3%64.1%10367套，环比76.07总体来看，2023月份河南省各项经济指标加速增长，经济运行持续恢复向好。但同时，有效需求不足、预期偏弱等困难挑战仍比较突出，未来还需扩内需、优结构、提信心，巩固经济恢复态势。河南＆中部六省202311工业方面，中部各省工业生产逐渐企稳，差距逐步缩小。其中，安徽省工业生产连续五个月保持7.0以上的高增速，前11个月达到7.3，持续领先中部各省。河南省工业增加值增速1-115.0，较1-10月加快0.8个百分点，与其余中部省份相比河南省工业生产提速最多，工业经济劲头十足。消费方面中部各省消费数据稳定恢复其中湖北省连续八个月保持8.5以上的累计增速，1-11月增速达到8.8，位列中部首位；河南省超越江西省，以6.5的社会消费品零售总额累计增速位列第二；山西省消费复苏态势强劲，1-11月增速为5.5，较1-10月加快1.0个百分点，提速明显。投资方面，中部各省投资修复力度出现分化。其中，湖北省和安徽省1-11月投资增速分别为5.1和4.0领先其余各省但增速较上月有所放缓湖南江西和山西三省的投资增速仍未转正，但降幅逐月收窄；河南省投资增速与上月相同，仍位列第三位。表1：中部六省2023年1-11月份经济运行数据规模以上工业增加值 社会消费品零售总额 固定资产投资省份1-10月同比增速（）1-11月同比增速（）1-10月同比增速（）1-11月同比增速（）1-10月同比增速（）1-11月同比增速（）河南4.25.05.76.52.02.0湖北5.85.58.78.85.85.1湖南4.24.65.4--3.4-3.2安徽7.27.34.64.54.64.0江西4.64.96.16.4-9.3-7.6山西3.94.54.55.5-6.9-6.7注：安徽省社会消费品零售总额数据指限额以上单位数据。数据来源：各省统计局，宏观政策跟踪多层次资本市场建设相关政策2023（1）1115、一级资本充足率不得低于6、资本充足率不得低于8、商业银行的杠杆率不得低于4系统重要性银行在满足上述最低杠杆率要求的基础上还应满足附加杠杆率要求。（2）1181027151916（4）111724（6）1127资讯来源：国家金融监督管理总局、上海证券交易所、中国人民银行、中国政府网、中国证监会河南省相关政策202311（1）11310267（2）117（3）11月8日，河南省政府印发《河南省中医药振兴发展实施方案》。文件涉及7方面242025（4）118（焦作）跨境电子商务综合试验区实施方案》。从跨境电商监管、跨境电商与产业融合和跨境电商服务支撑三个方面提出具体举措，计划通过510210100150（5）11920252028（6）11145出28条举措，更好鼓励、支持和引导个体经济健康发展。16域协同发展引领区、区域先进制造业中心、区域文旅融合发展中心和区域交通物流中心。24（2023-2025877（9）11275资讯来源：河南省人民政府、河南日报、大河财立方中部其他省份相关政策据不完全统计，中部六省中其他五省在11月份相继发布如下重要经济产业政策：湖北省：13（2023—2025）》，以武汉、襄阳、宜昌三大科创中心为核心支撑打造成我国人工智能技术创新、应用示范和产业发展高地；16202028100029安徽省：314江西省：5（2023）》，推动产业基础高级化和（2023—2026255山西省（2023—20256证券市场运行情况一级市场债券融资111月份，全国信用债券融资规模回升至1.70万亿，超过本年月均水平。数据显示，11月份，全国发行1684只信用债，融资规模17017.88亿元，环比增长14.03；前11个月，全国发行19250只信用债，融资规模176607.37亿元，同比增长5.49。11月份河南信用债券融资规模为255亿元，为年度单月较低水平。数据显示，11月份，河南省发行信用债发行35只，融资规模255.04亿元，环比增长13.09；前11个月，发行584只信用债，融资规模3970.71亿元，同比增长36.48，全国排名下降1位至第12位。图5：2023年1-11月全国信用债发行规模 图6：2023年1-11月河南信用债发行规模和占比资料来源：， 资料来源：，中六情看11份徽信债行规模46874元居一国比2.7，11图7：2023年11月中部六省信用债发行规模 图8：2023年1-11月中部六省信用债券发行规模资料来源：， 资料来源：，股权融资2（含可转债）11月份，IPO持续保持了放缓节奏，全国股权融资483亿元，维持月度较低水平。数据显示当月有49家公司实现股权融资股权融资规模483.02亿元环比增长19.58其中：IPO首发募集资金94.35亿元、占比19.53；以增发为主的再融资募集金额388.67亿元，占比80.47。前11个月，全国股权融资累计10719.02亿元，同比下降持续扩大至28.61。11月份，河南无上市公司实现股权融资。前11个月，河南股权融资累计168.50亿元，同比下降22.19。图9：2022年-2023年全国各月股权融资金额（亿元） 图10：2022年-2023年河南省各月股权融资金额（亿元）资料来源：， 资料来源：，IPO1115.1722.101-1130416.2313IPO六省首位，河南省有17家公司实现股权融资，累计融资规模为168.50亿元。图11：2023年中部六省股权融资金额 图12：2023年中部六省股权融资家数资料来源：， 资料来源：，2股权融资统计口径包括：首发、增发、配股、优先股、可转债、可交换债，月度数据较上期有一定差异主要为信息披露延后更新导致。河南上市公司融资展望11监会通过1349家经董事会或股东大会审议通过。13107.628板4家，北交所1家。表2：发布定增预案的河南上市公司300080.SZ易成新能开封市2023/3/31300080.SZ易成新能开封市2023/3/312023/11/29股东大会通过价格超(万股)65284(亿元)23.05目的项目融资300701.SZ森霸传感南阳市2023/5/232023/11/24证监会通过8.5712741.1融资收购300701.SZ森霸传感南阳市2023/5/232023/11/24证监会通过81001.1配套融资001215.SZ千味央厨郑州市2023/3/242023/11/22证监会通过25995.9项目融资601608.SH中信重工洛阳市2023/5/272023/10/24证监会通过400008.3项目融资002046.SZ国机精工洛阳市2022/12/272023/10/20股东大会通过158742.8项目融资838402.BJ硅烷科技许昌市2023/6/92023/9/29股东大会通过9739.810补充流资002613.SZ北玻股份洛阳市2023/4/82023/9/9股东大会通过2811511.8项目融资300013.SZ新宁物流郑州市2023/8/232023/9/7股东大会通过3.75111674.2补充流资000949.SZ新乡化纤新乡市2023/3/252023/9/6证监会通过3000013.8项目融资002613.SZ北玻股份洛阳市2023/4/82023/7/8股东大会通过2811511.9项目融资300807.SZ天迈科技郑州市2023/6/72023/6/7董事会预案8001.2项目融资002560.SZ通达股份洛阳市2023/5/102023/5/31股东大会通过158596.5项目融资002535.SZ林州重机林州市2023/4/282023/5/27股东大会通过2.49240006补充流资002407.SZ多氟多焦作市2023/4/28——8/31上市16.352298320项目融资601677.SH明泰铝业巩义市2022/8/23——8/16上市12.81000012.8项目融资300850.SZ新强联洛阳市2023/1/10——9/21上市46.561565.37.29融资收购300850.SZ新强联洛阳市2023/1/10——10/31上市26.161337.923.5配套融资002536.SZ飞龙股份南阳市2022/7/26——10/16上市10.5315021.47.8项目融资

增发 增数量

募集资金

定向增发资料来源：，11月份，河南上市公司无可转债发行上市。目前，河南省有豫光金铅和城发环境2家上市公司可转债在途发行，进度均已通过股东大会，2家公司合计融资规模为37.7亿元。表3：发布可转债融资预案的河南上市公司(亿元)限(年)600531.SH豫光金铅(亿元)限(年)600531.SH豫光金铅济源市股东大会通过2023/9/262022/5/11——14.76000885.SZ城发环境郑州市股东大会通过2023/2/42022/12/22——236605368.SH蓝天燃气驻马店市实施2023/9/152022/9/222023/9/88.76300829.SZ金丹科技周口市实施2023/7/292022/7/262023/8/276300480.SZ光力科技郑州市实施2023/5/242021/12/272023/5/2946600810.SH神马股份舞钢市实施2023/4/182022/4/22023/4/20306601666.SH平煤股份平顶山市实施2023/4/52022/6/82023/4/10296688357.SH建龙微纳洛阳市实施/403/45/242023/4/776300614.SZ百川畅银郑州市实施2023/3/162021/12/212023/3/174.26

发行规模

发行期资料来源：，二级市场河南指数走势根据资讯数据，2023年11月份，河南指数3上涨1.22，跑赢上证和沪深300两大基准指数。1-11月份，河南指数累计下跌1.89，跑赢上证指数（-1.93）和沪深300指数（-9.70）。11月份中部六省指数全部上涨其中山西指数涨幅最大达3.01前11个月除湖北、山西指数保持上涨外，中部六省其他省份指数均有不断程度下跌，江西指数跌幅高达14.46。图13：河南指数、上证指数、沪深300走势对比 图14：中部六省市场指数变动对比资料来源：， 资料来源：，河南上市公司股价表现11月份，沪深指数创年内新低后有所回升。根据资讯数据，申万31个一级行业29个行业上涨，2个行业下跌，其中：汽车、机械设备、传媒等行业涨幅居前，钢铁、银行2个行业下跌。11月，豫A股表现居前的公司有驰诚股份（139.30）、众诚科技（79.36）、科创新材（59.89等居后的公司有飞龙股（-8.25新强（-11.07莲花健（-15.89）等。11月豫H股表现居前的公司有兴业物（35.90宏力医疗管（28.91第一拖拉机股（22.98等居后的公司有金马能（-9.82中国春（-14.21建业新生活（-26.85）等。3河南指数采用中国区域股票价格指数系列（简称"中国区域指数"）A股综合指数为母指数，按3131场与经济政策紧密联动的运行机制，对促进区域经济发展和资本市场的对接具有积极的意义。图15：2023年11月涨幅居前的10位豫A股（） 图16：2023年11跌幅居前的10位豫A股（） 资料来源：， 资料来源：，图17：2023年11月涨幅居前的5位豫H股（） 图18：2023年11月跌幅居前的5位豫H股（）资料来源：， 资料来源：，河南上市公司河南上市公司数量与区域分布111711A、H1344，其中：A111H29311294同时在A股和H股的上市公司按照1家核算，包括6家分别为：郑煤机、郑州银行、（H股为中州证券）、洛阳玻璃、洛阳钼业、一拖股份（H股为第一拖拉机股份）。A股数量包括注册地拟变更为河南新乡市的中威电子（300270）。表4：河南省18个地级市A股上市公司数量对比地级市2021年(家)2022年(家)2023年(家)全省占比较2022年变动郑州32373935.14%2洛阳12141412.61%——许昌7998.11%——焦作7776.31%——南阳7776.31%——新乡4687.21%2周口4432.70%-1安阳4443.60%——平顶山3343.60%1济源3332.70%——商丘3332.70%——信阳2221.80%——濮阳2221.80%——漯河2221.80%——三门峡2110.90%——鹤壁1110.90%——开封1110.90%——驻马店1110.90%——合计97107111100%4资料来源：，11月末，河南省A股总市值13468.33亿元，环比增长1.38，规模全国排名第13位、中4（TTM,整体法）18.62（LYR,整体法）2.05表5：河南省A股上市公司上市地/上市板分布上市公司家数2023-11-302022-12-312023-11-302022-12-31新增家数（亿元）(TTM,整体法)(LYR，整体法)安徽175161141905119.492.10湖南14513871567022.472.09湖北14613881416724.471.94河南11110741346818.892.09江西887711842817.261.93山西41401898812.581.81

上市公司家数

2023

总市值

市盈率

市净率资料来源：，河南上市公司重要事件112：2023A河南拟上市公司拟上市公司情况11IPO2表6：河南省IPO审核通过尚未发行公司列表议日期(万股)议日期(万股)金(万元)A22253.SZ速达股份郑州市2023/08/31主板国信证券190066321.54深圳A22709.BJ许昌智能许昌市2023/09/14北交所民生证券491430000北京

上市板 主承销

预计发行股数

交易所资料来源：，IPO材料尚未过会公司111想念食品终止(撤回)上证主板进程。1114IPO109.303416表7：河南省IPO审核申报企业情况（截至11月底）代码最新公告日受理日企业名称城市拟上市板审核状态拟募集资金(万元)保荐机构430547.BJ2023/12/152023/5/24畅想高科郑州市北交所三次回复22158.7中原证券A23079.SZ2023/12/122023/5/19国容电子商丘市深证主板已问询84836.21中原证券873827.BJ2023/12/82023/12/8岷山环能安阳市北交所已受理30192德邦证券873777.BJ2023/12/62023/9/1红东方许昌市北交所中止审查129096.97中泰证券A20526.SH2023/11/202023/3/1想念食品南阳市上证主板终止(撤回)97405.1国金证券A23275.SH2023/10/262023/9/25恒达智控郑州市科创板已问询250000中信建投873749.BJ2023/10/162023/7/24金苑种业郑州市北交所中止审查34416.73民生证券A22242.SZ2023/9/302023/3/3正佳环保郑州市深证主板中止审查60000国金证券A23263.SZ2023/9/302023/6/30卓立膜材焦作市创业板中止审查70000民生证券A22553.SH2023/9/302023/3/2涧光股份洛阳市上证主板中止审查102983.97中信证券A23167.SZ2023/9/302023/6/28城乡规划郑州市创业板中止审查68968.05安信证券834408.BJ2023/9/282023/6/30盛源科技濮阳市北交所中止审查30960.53开源证券A22657.SZ2023/9/282023/6/21中船双瑞洛阳市创业板中止审查65374中信建投A22187.BJ2023/9/272022/6/21富耐克郑州市北交所中止审查20000中原证券A19371.SZ2023/9/262023/6/6中超新材洛阳市创业板中止审查124000海通证券总计1092987.16资料来源：，投资建议1111110AA风险提示全球系统风险不确定性；经济增长和业绩不及预期；市场流动性风险。附表1：河南各地市上市公司一览表行政区划2022年末A股A股数量2022年末H股H股数量2022年A、H数量2023年A、H股增减2023增减数A、H股总数总计——107——ZYBNK18USDPREF洛阳玻璃股份洛阳钼业恒达集团控股福森药业首控集团宏力医疗管理中国天瑞水泥金马能源29130——4134安图生物、百川畅银、城发好想你、恒星科技、辉煌科技、捷安高科、明泰铝业、千味央厨、三晖电气、三全食品、设研院、思维列控、郑州市四方达、太龙药业、天迈科371549驰诚股份致欧科技251股、郑煤机AH、郑州煤电、郑州银行AH、中孚实业、中原高速、中原环保、中原证AH众诚科技、恒拓开源、新宁物流、众智科技、秋乐种业北玻股份、国机精工、建龙微纳、隆华科技、洛阳玻璃洛阳市AHAH、普莱柯、通达股份、新强联、一拖股1431414AH中钢洛耐、科创新材ST森源、黄河旋风、开普检许昌市测、瑞贝卡、同心传动、许继电气、远东传动、硅烷科911010技、新天地飞龙股份、金冠电气、牧原南阳市7299中光学、仲景食品多氟多、风神股份、焦作万焦作市方、龙佰集团、新开源、中777原传媒、中原内配周口市*ST凯旺科技、莲花健康44*ST（退市）-13华兰生物、瑞丰新材、拓新中威电子新乡市628（拟迁）210天力锂能花溪科技安阳市ST林重、安彩高科安阳钢铁、翔宇医疗444平顶山市平高电气、平煤股份神马股份314东方碳素15济源市清水源3144信阳市商丘市濮阳市漯河市开封市鹤壁市ST惠丰钻石蓝天燃气大有能源23221111中国春来卫龙11112423221124232211资料来源：，附表2：2023年11月份河南A股上市公司重点公告一览表日期证券代码公告标题主题2023-11-28002431.SZ 棕榈股份:关于公司中标项目的公告重大合同2023-11-16

城发环境:关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署城发绿环塑业(河北)有限公司高分子材料深加工项目EPC工程总承包合同暨关联交易的公告

重大合同2023-11-11 000885.SZ 城发环境:关于中标荥阳市区环卫清扫保洁及园林绿化管养服务项目(四标段)的公告 重大合同2023-11-10 600312.SH 平高电气:中标公告 重大合同2023-11-08 688517.SH 金冠电气:产品中标的自愿性披露公告 重大合同2023-11-07 002560.SZ 通达股份:关于国家电网预中标的自愿性信息披露公告 重大合同2023-11-04 835207.BJ 众诚科技:签订重要合同的公告 重大合同2023-11-30 300807.SZ 天迈科技:关于控股股东拟协议转让公司股份的提示性公告 收购兼并2023-11-30 600172.SH 黄河旋风:关于出售资产暨关联交易的补充更正公告 资产重组2023-11-25 600569.SH 安阳钢铁:关于控股股东股权无偿划转的提示性公告 收购兼并2023-11-24 001896.SZ 豫能控股:关于控股子公司完成收购中煤河南新能开发有限公司30股权的公告 收购兼并森霸传感:关于收到中国证券监督管理委员会关于同意森霸传感科技股份有限公司发行股2023-11-24

份购买资产并募集配套资金注册的批复的公告

收购兼并2023-11-22 002431.SZ 棕榈股份:关于受让股权以抵偿债权暨关联交易的公告 收购兼并2023-11-21 300013.SZ 新宁物流:关于转让参股公司股权的公告 收购兼并2023-11-20 300007.SZ 汉威科技:关于筹划重大资产出售的进展公告 资产重组2023-11-18 603993.SH 洛阳钼业:关于吸收合并全资子公司的公告 收购兼并2023-11-15 000544.SZ 中原环保:关于以公开摘牌方式收购控股子公司少数股权的公告 收购兼并2023-11-07 600817.SH 宇通重工:关于发行股份购买资产之限售股上市流通的公告 收购兼并2023-11-29 300080.SZ 易成新能:关于2023年度向特定对象发行股票预案(修订稿) 增发预案2023-11-29 300080.SZ 易成新能:关于向特定对象发行股票预案修订情况的说明 增发预案北玻股份:洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书2023-11-11

(更新2023年三季报)2023-11-11002613.SZ2023-11-11002613.SZ增发发行件更新的提示性公告2023-11-30603566.SH普莱柯:关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告回购股权2023-11-29002857.SZ三晖电气:关于回购公司股份方案的公告回购股权2023-11-27301071.SZ力量钻石:关于回购公司股份比例达到1的进展公告回购股权2023-11-25688357.SH建龙微纳:关于高级管理人员股份增减持2023-11-23002560.SZ通达股份:关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告回购股权2023-11-23600285.SH羚锐制药:股东减持股份结果公告股份增减持2023-11-18688517.SH金冠电气:持股5以上股东减持计划时间届满暨减持结果公告股份增减持

增发上市2023-11-16002046.SZ国机精工:关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告回购股权2023-11-16300481.SZ濮阳惠成:关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告回购股权2023-11-14002087.SZ*ST新纺:关于控股股