尽职调查工作底稿1-公司业务调查

尽职调查工作底稿1——公司业务调查公司所处细分行业的根本情况和特有风险编号：1-1--指引第08条公司名称*****股份调查日期****年**月**日至****年**月**日调查地点调查人员调查内容公司所处细分行业的根本情况和特有风险调查事项的时间或期间****年**月**日至****年**月**日调查方法搜集与公司所处行业有关的行业研究或报道与公司管理层交谈比拟市场公开数据搜集行业主管部门制定的开展规划、行业管理方面的法律法规及标准性文件主办券商研究分析调查过程通过查询相关的行业研究报告、行业报道等资料，访谈企业管理层人员，了解并分析公司所处行业的生命周期和行业规模：；……通过查询相关的行业研究报告、行业报道等资料，访谈企业管理层人员，了解并分析公司所处行业的上下游关系：；……通过查询相关的行业分析材料，比拟市场公开数据，结合对企业管理层人员的访谈，了解并分析公司所处行业的竞争程度和行业壁垒：；……通过搜集行业主管部门制定的相关文件，结合对企业管理层人员的访谈，了解并分析国家对该行业的监管体制和政策扶持或限制，以及产业政策对该行业的影响：；……通过查询相关的行业资料，访谈企业管理层人员，了解并分析影响该行业开展的有利和不利因素：；……调查结论其他应说明的事项附件1-1-1：主办券商对公司的访谈记录1-1-2：企业关于所处细分行业根本情况的说明1-1-3：主办券商对公司所属行业的分析资料附件1-1-1：主办券商对公司的访谈记录访谈地点：***公司会议室访谈日期：访谈目的：了解公司所处细分行业的根本情况及特有风险访谈对象：***〔董事长、总经理〕***访谈人员：简单描述一下公司所处的行业定位及分类情况。***：公司所处行业的开展过程是怎样的，目前处于什么开展阶段，开展前景如何？***：请详细描述一下行业目前的市场规模及供求状况，预测未来两年市场规模大概为多少？***：公司所处行业的上游和下游行业是什么，描述一下与上下游行业之间的关系。***：公司所处行业目前的竞争格局是怎样的，竞争剧烈程度如何，竞争环境如何？***：进入本行业主要壁垒〔障碍〕有哪些？***：公司所处行业的监管体制、主要法律法规及政策是怎样的？这些政策对行业的影响如何？***：影响本行业开展的有利因素和不利因素有哪些？***：附件1-1-2：企业关于所处细分行业根本情况的说明******股份关于所处细分行业根本情况的说明公司行业分类行业开展历程及生命周期行业开展规模及前景行业与上、下游的关系行业进入壁垒行业监管体制、主要法律法规及政策行业监管机构行业自律组织行业主要法律、法规、政策及其影响行业竞争情况特此说明******股份***年**月**日附件1-1-4：主办券商对公司所属行业的分析资料主办券商对******股份所处行业的根本情况分析一、公司行业分类二、行业开展历程及生命周期行业开展历程行业生命周期行业开展规模及前景行业与上、下游产业链的关系行业进入壁垒行业监管体制、主要法律法规及政策影响行业开展的有利因素和不利因素有利因素2、不利因素行业竞争情况联讯证券行业分析师xxx**年**月**日尽职调查工作底稿1——公司业务调查1-2、公司产品及其用途编号：1-2--指引第09条公司名称*****股份调查日期****年**月**日至****年**月**日调查地点调查人员调查内容公司产品种类、功能及其满足的客户需求调查事项的时间或期间****年**月**日至****年**月**日调查方法与公司经营管理层交谈实地考察公司产品访谈公司客户搜集公司产品相关的介绍性材料通过公司网站、实地到超市等卖场进行详细考察了解调查过程通过访谈公司管理层及查阅相关材料，了解公司产品的种类：；；……通过访谈公司管理层，并搜集相关产品的介绍性材料，了解每种产品的功能和用途以及特定消费群体，所满足的客户需求及特定消费群体：；；……通过访谈公司管理层和公司客户，了解每种产品的技术含量〔所应用的关键技术及所到达的技术指标〕：；；……通过访谈公司管理层和公司客户，并核查相关的单据，了解每种产品是否向消费者提供保障〔售后效劳等〕：；；……通过访谈公司管理层，结合公司财务及业务报告进行针对性的分析，了解报告期内各期每种产品的规模，需求状况及其对价格的影响：；。……通过访谈公司管理层，结合公司财务及业务报告，查询行业相关资料，进行综合分析，了解各类产品在公司业务中的重要性，包括在销售收入及利润中的比重，在行业中所占的市场份额和变动趋势：；；……通过访谈公司管理层并查阅相关资料，了解公司对提高现有产品质量、增强竞争力等方面将采取的措施以及公司新产品种类的开发方案：；；。……调查结论其他应说明的事项附件1-2-1：主办券商对公司的访谈记录1-2-2：主办券商对公司主要客户的调研记录1-2-3：公司产品的介绍性材料1-2-4：公司产品目录1-2-5：报告期内公司产品的规模，产销量、需求状况等情况1-2-6：主办券商对公司产品质量控制的核查记录1-2-7：主办券商对公司售后效劳的核查记录1-2-8：公司考核指标测量表1-2-9：公司新产品开发方案1-2-10：公司营销、销售、售后相关的管理制度附件1-2-1：主办券商对公司的访谈记录访谈地点：****访谈日期：访谈目的：了解公司产品种类、功能或效劳种类及其满足的客户需求访谈对象：访谈人员：请介绍一下公司的产品是如何分类的，并分别介绍一下每种产品的功能和用途以及特定的消费群体。***：公司每种产品的技术含量如何，包括每种产品所应用的关键技术是什么，以及关键技术所到达的技术指标如何，该指标在行业中处于什么水平？***：公司针对每种产品，为客户提供了哪些保障，比方技术支持、技术培训、售后效劳等，客户反响如何？***：报告期内公司每种产品的产销规模如何，市场需求情况如何？***：市场需求情况对公司产品的价格影响如何，公司产品的定价原那么是怎样的？***：公司各类产品在公司业务中的重要性如何，主打产品是哪些，公司各类产品在行业中的市场份额为多少，未来公司对各类产品或效劳的经营思路是怎样的，各自的重要性、规模和市场份额将有怎样的变化趋势？***：公司对提高现有产品和效劳质量、增强竞争力等方面将采取哪些有效的措施，这些措施在报告期内是否也有表达？***：公司在新产品方面的开发方案是怎样的，目前这些方案的进度如何，预计什么时候能完成，新产品开发后对公司经营有什么样的影响？***：附件1-2-2：主办券商对公司主要客户的调研记录调研方式：调查问卷调研日期：调研目的：了解公司产品面对的客户，能否满足客户的需求，产品在市场中的需求状况以及公司提供的售后效劳情况。调研对象：调研内容：客户代理公司哪些产品；顾客对公司产品的满意程度；客户使用产品的效果及建议；代理商对公司的售后效劳评价及建议；公司产品目前在市场中的需求状况。调研结论：调研人员：索引号内容1-2-2-1客户问卷调查附件1-2-3：公司产品的介绍性材料索引号资料名称1-2-3-1公司产品宣传手册1-2-3-2公司产品介绍附件1-2-3-2：公司产品介绍类别主要产品功能、特点用途附件1-2-4：公司产品目录系列产品编号产品名称附件1-2-5：报告期内公司产品的规模，产销量、需求状况等情况1、报告期内公司情况表***年**月公司产品规模、产销量、供需状况单位〔吨〕产品产能实际产量实际销量公司客户需求量价格区间〔元/瓶〕***年公司产品规模、产销量、供需状况单位〔吨〕产品产能实际产量实际销量公司客户需求量价格区间〔元/瓶〕***年公司产品规模、产销量、供需状况单位〔吨〕产品产能实际产量实际销量公司客户需求量价格区间〔元/瓶〕附件1-2-6：主办券商对公司产品质量控制的核查记录地点：****会议室日期：核查事项：查阅报告期内公司如何对产品质量进行管控的，包括控制流程和控制文件。核查过程：核查结论：工程人员：xxx索引号资料名称资料内容1-2-6-11-2-6-21-2-6-31-2-6-41-2-6-51-2-6-61-2-6-71-2-6-81-2-6-91-2-6-10***至***年公司产品一次交货合格率、准时交货率等情况表附件1-2-7：主办券商对公司售后效劳的核查记录地点：***公司会议室、日期：核查事项：**公司**年、**年、**年**月销售部门售后效劳情况核查过程：核查结论：核查人员：索引号资料名称资料编号资料内容资料日期1-2-7-1产品信息反应表1-2-7-2顾客满意程度调查表1-2-7-3用户问卷1-2-7-4售后效劳记录1-2-7-5顾客满意程度调查表1-2-7-6产品信息反应表1-2-7-7公司提升售后效劳质量的方式列表附件1-2-8：公司考核指标测量表附件1-2-9：公司新产品开发方案未来两年公司方案开展的产品及技术研发工作如下表所示：年度产品名称产品性质产品开发投入产品特性应用领域附件1-2-10：公司营销、销售、售后相关的管理制度索引号制度名称引见索引号1-2-10-1引1-2-10-21-2-10-3引1-2-10-4引1-2-10-51-2-10-61-2-10-71-2-10-8尽职调查工作底稿1——公司业务调查1-3、公司业务所依赖的关键资源编号：1-3--指引第10条公司名称*****股份调查日期****年**月**日至****年**月**日调查地点调查人员调查内容公司业务所依赖的关键资源调查事项的时间或期间****年**月**日至****年**月**日调查方法实地考察与管理层交谈查阅公司主要知识产权文件等调查过程通过访谈公司管理层并查阅相关资料，了解公司独特的、可持续的技术优势，包括主要产品的核心技术、可替代性以及核心技术的保护措施等：；；；……通过访谈公司管理层并查阅相关资料，了解公司的研发能力和技术储藏，包括公司的研发机构和研发人员情况、研发费用投入占公司业务收入的比重、自主技术占核心技术的比重等：；；；；；……通过查阅公司主要知识产品文件及审计报告，了解公司商标、专利、非专利技术等无形资产的数量、取得情况、实际使用情况、使用期限或保护期、最近一期末账面价值、存在纠纷情况等：；；；；……通过访谈公司管理层并查阅相关资料，了解企业取得的业务许可资格或资质情况：；；……通过访谈公司管理层并查阅相关资料，了解企业特许经营权〔如有〕的取得、期限、费用标准：；……通过访谈公司管理层，并到生产现场实地考察，了解公司提供产品所使用主要设备和固定资产的情况：；……通过访谈管理层及相关人员，查阅相关人员的介绍性材料，了解公司高级管理人员与核心业务人员的简要情况，并根据其业务经历、行业或专业背景，评价高级管理人员的经验和能力，整体评价整个管理团队是否有互补性：；；……通过访谈管理层及核心技术/业务人员，查阅报告期内人员花名册、工资表及其他相关材料，了解公司管理层及核心人员的薪酬，持股情况和鼓励政策〔包括股权鼓励〕。最近二年上述人员的主要变动情况、原因和对公司经营的影响，了解公司为稳定上述人员已采取或拟采取的措施，并评价管理层及核心人员的稳定性：；；；；；……通过查阅公司人员名册，了解公司的员工情况，主要包括：员工人数、年龄和工龄结构、任职分布、学历学位结构、地域分布等：；；；……通过访谈管理层及查阅相关的行业资料，了解是否存在其他表达所处行业或业态特征的资源要素：；……通过上述调查和分析，对公司的技术优势、产品的技术指标、研发投入能力和技术储藏、专利数量等方面进行深入了解，同时结合公司所属细分行业的根本情况，分析公司与竞争对手及潜在竞争对手之间在上述各方面的优劣势。对于无法获取竞争对手信息的情况，那么通过比照分析公司与行业平均水平，了解其优劣势。；。……调查结论其他应说明的事项附件1-3-1：主办券商对公司的访谈记录1-3-2：公司经营现有业务的资质1-3-3：公司相关的获奖证书1-3-4：公司对技术优势情况的说明〔包括但不限于主要产品的技术含量、可替代性、核心技术来源及保护等〕1-3-5：研发费用投入及其占营业收入比重情况表1-3-6：公司研发机构和研发人员情况1-3-7：研发管理制度及保密制度1-3-8：保密协议1-3-9：公司无形资产的根本情况〔包括商标、专利、非专利技术等无形资产的数量、取得情况、实际使用情况、使用期限或保护期、最近一期末账面价值、存在纠纷情况等〕1-3-10：主办券商对公司研发人员数量、能力、稳定性的评价1-3-11：公司生产用设备及固定资产根本情况〔包括设备名称、购置日期、购置价值、账面价值、产能、开工率，占总资产的比重等〕1-3-12：公司高级管理人员与核心技术〔业务〕人员的根本情况〔主要包括：姓名、国籍等根本信息、职业经历〔参加工作以来的职业及职务情况〕、曾经担任的重要职务及任期、现任职务及任期，根据其业务经历、行业或专业背景等〕1-3-13：主办券商对公司高管人员经验、能力、是否具有互补性的评价1-3-14：公司的员工名册及根本情况表〔主要包括：员工人数、年龄和工龄结构、任职分布、学历学位结构、地域分布等〕1-3-15：公司组织结构概况及各部门职责1-3-16：主办券商对公司优劣势的分析〔在公司所处细分行业中，从公司的技术优势、产品的技术指标、研发投入能力和技术储藏、专利数量等方面，分析公司与竞争对手及潜在竞争对手之间相比存在哪些优劣势，与行业平均水平相比的优劣势又如何〕附件1-3-1：主办券商对公司的访谈记录访谈地点：***访谈日期：访谈目的：调查公司开展业务所依赖的关键资源访谈对象：访谈人员：请介绍一下公司独特的、可持续的技术优势有哪些，包括公司主要产品的核心技术是什么，这些产品的替代性如何，公司核心技术的保护措施有哪些？***：〔1〕公司独特的、可持续的技术优势及对应产品。〔2〕公司主要产品的可替代性说明主要产品替代产品对上代产品的替代性说明市场同类产品的替代性说明〔3〕公司核心技术的保护措施公司的研发能力和技术储藏如何，包括公司的研发机构是怎样设置的，各组织的职责是什么，公司研发人员数量和能力如何，稳定性如何，公司每年研发费用投入占业务收入的比重为多少，公司核心技术中原始取得的技术占比在多少？公司的研发能力和技术储藏***：公司研发人员、研发能力及稳定性***：公司研发机构设置、研发流程和研发系统运行情况***：公司每年研发费用投入占业务收入的比重情况？***：核心技术中原始取得的技术占比在多少？***：公司是否有相关的业务许可资格或资质，取得情况如何？***：公司是否有特许经营权，如有，其取得、期限、费用标准是怎样的？***：公司提供产品时所使用主要设备和固定资产有哪些，介绍一下这些设备的根本情况，包括技术先进性、设备完好性、开工率、产能等。***：您认为公司现有高级管理人员的经验和能力如何，是否有互补性？***：其他表达所处行业或业态特征的资源要素。***：在公司所处细分行业中，从公司的技术优势、产品的技术指标的标准要求、研发投入能力和技术储藏、专利数量等方面，公司与竞争对手及潜在竞争对手之间相比存在哪些优劣势，与行业平均水平相比的优劣势又如何？***：工程技术水平产品技术指标研发投入能力技术储藏专利数行业平均水平本公司附件1-3-2：公司经营现有业务的资质索引号资质/证书名称证书编号颁发机构有效日期所属单位1-3-3-11-3-3-21-3-3-31-3-3-41-3-3-5附件1-3-3：公司相关获奖证书索引号资质/证书名称颁发机构颁发日期所属单位1-3-4-11-3-4-21-3-4-3附件1-3-4：公司对技术优势情况的说明〔包括但不限于主要产品的技术含量、可替代性、核心技术来源及保护等〕******股份关于技术优势情况的说明主要产品技术含量产品技术优势技术可替代性核心技术来源及取得方式技术保护措施特此说明******股份**年**月**日附件1-3-5：研发费用投入及其占营业收入比重情况表两年一期研发费用投入情况表单位：元年份研发费用总额占公司营业收入的比例〔%〕**年**月**年**年附件1-3-6：公司研发机构和研发人员情况******股份关于研发机构、研发人员情况的说明一、研发机构情况1、研发组织机构图各职能部门主要职责二、研发人员情况研发人员结构如下列图所示：******股份研发人员的情况列表序号姓名年龄司龄部门学历专业职称职务123451、公司研发人员的年龄、司龄、学历结构如下所示：图.公司研发人员年龄结构图图：公司研发人员司龄结构图图：公司研发人员学历结构图2、主要研发人员简历***，董事长，女，******，董事，男，*******，监事会主席，男，***特此说明******股份***年**月**日附件1-3-7：研发管理制度及保密制度索引号制度名称引见索引号1-3-13-1引1-3-13-2引1-3-13-31-3-13-4附件1-3-8：保密协议索引号制度名称引见索引号1-3-14-1引附件1-3-9：公司无形资产的根本情况〔包括商标、专利、非专利技术等无形资产的数量、取得情况、实际使用情况、使用期限或保护期、最近一期末账面价值、存在纠纷情况等〕******股份关于无形资产根本情况的说明一、专利技术******1、已授权创造专利技术根据公司所取得的国家专利局颁发的《创造专利证书》，公司拥有的授权创造专利技术情况列表如下：序号专利名称专利号申请日期授权日期保护期限创造人应用产品123452、已授权实用新型专利技术截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有实用新型专利技术***项。具体如下表所示：序号专利名称专利号申请日期保护期限创造人专利权人应用产品123、已授权外观设计专利技术截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有外观设计专利技术***项。具体如下表所示：序号专利名称专利号申请日期保护期限创造人专利权人应用产品124、正在申请的专利技术目前公司正在申请已授理的专利技术共计**项，均为**专利。具体如下表所示：表：公司专利申请情况表序号权利名称权利类别创造人申请人受理日期申请号受理单位1234二、软件著作权根据国家版权局颁发的《计算机软件著作权等级证书》，截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有软件著作权**项，具体情况如下表所示：序号软件著作权名称证书号登记号权利取得方式权利范围有效日期著作权人三、商标权目前公司拥有注册商标**项。具体如下表所示：表.公司拥有商标情况表序号商标图像注册号核定使用商品注册日期有效期限12345四、网络域名公司已申请并获得网络域名**个，具体情况如下表所示：序号证书颁发机构域名所有者有效日期12特此说明******股份**年**月**日附件1-3-15-1：****公司与公司签署的商标使用许可合同索引号内容1-3-15-1-11-3-15-1-21-3-15-1-31-3-15-1-4附件1-3-10：主办券商对公司研发人员数量、能力、稳定性的评价主办券商对公司研发人员的评价联讯证券行业分析师***、***、*****年**月**日附件1-3-11：公司生产用设备及固定资产根本情况〔包括设备名称、购置日期、购置价值、账面价值、产能、开工率，占总资产的比重等〕******股份关于生产用设备及固定资产根本情况的说明〔文字描述〕**年**月**日固定资产情况表工程金额〔元〕占比一、固定资产原值合计1、2、3、4、5、二、固定资产账面净值合计1、2、3、4、5、〔文字描述〕公司**设备〔**设备〕根本情况表单位：万元序号设备名称数量〔台〕购置日期购置价值账面价值用途开工率〔%〕所有权人12特此说明******股份**年**月**日附件1-3-12：公司高级管理人员与核心人员的根本情况〔主要包括：姓名、国籍等根本信息、职业经历〔参加工作以来的职业及职务情况〕、曾经担任的重要职务及任期、现任职务及任期，根据其业务经历、行业或专业背景等〕******股份关于高级管理人员、核心技术人员的说明人员根本情况表序号姓名国籍年龄学历现任职务类别任期12345678910111213人员简历〔文字描述〕三、对高级管理人员及核心技术人员的评价(文字描述)特此说明******股份**年**月**日附件1-3-13：主办券商对公司高管人员经验、能力、是否具有互补性的评价主办券商对公司高管人员经验、能力及互补性的分析与评价一、分析方法通过查阅高级管理人员的简历、学历证书、资质证明、业绩成果等，了解相关人员的根本条件和从业经验；同时，通过访谈公司董事长和人力资源总监，了解其对公司高级管理人员的评价。综合以上信息，主办券商对各高级管理人员的经验、能力及互补性进行分析和评价。参考资料：附件1-3-1：主办券商对公司的访谈记录附件1-3-12：公司高级管理人员与核心技术〔业务〕人员的根本情况附件2-6-9：公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员劳动合同、学历证书及身份证件二、分析及评价过程表：公司高级管理人员根本情况表序号姓名现任公司职务1231、经验分析及评价表：公司高级管理人员从业经验分析及评价姓名主要的从业经验经验分析及评价***2、能力分析及评价表：公司高级管理人员能力分析与评价姓名学历专业职称能力评价3、互补性分析与评价〔文字描述〕三、评价结论〔文字描述〕联讯证券行业分析师***、*****年**月**日附件1-3-14：公司的员工名册及根本情况表〔主要包括：员工人数、年龄和工龄结构、任职分布、学历学位结构、地域分布等〕******股份员工名册及根本情况〔截至**年**月**日〕一、员工根本情况截至**年**月**日，公司共有员工**名，年龄、司龄、学历及任职分布如下所示：1、年龄结构〔文字描述〕图.公司员工各年龄段人员及占比2、司龄结构〔文字描述〕图.公司员工司龄结构图3、学历结构〔文字描述〕图.公司员工学历结构图4、任职分布〔文字描述〕图.公司员工任职分布结构图公司员工花名册序号姓名性别年龄学历所属部门担任职务司龄1234567891012131415特此说明******股份**年**月**日附件1-3-22：公司组织结构概况及各部门职责公司组织结构图职能部门的职责附件1-3-15：主办券商对公司优劣势的分析〔在公司所处细分行业中，从公司的技术优势、产品的技术指标的标准要求、研发投入能力和技术储藏、专利数量等方面，分析公司与竞争对手及潜在竞争对手之间相比存在哪些优劣势，与行业平均水平相比的优劣势又如何〕主办券商对******股份优劣势的分析一、公司的竞争优势1、〔文字描述〕2、〔文字描述〕二、公司的竞争劣势〔文字描述〕联讯证券行业分析师***、*****年**月**日尽职调查工作底稿1——公司业务调查1-4、公司关键业务流程编号：1-4--指引第11条公司名称*****股份调查日期****年**月**日至****年**月**日调查地点调查人员调查内容公司关键的业务流程及根本情况调查事项的时间或期间****年**月**日至****年**月**日调查方法查阅公司业务制度实地考察企业经营过程涉及的业务环节访谈公司主要供给商和客户查阅相关的行业报告及分析资料主办券商研究分析调查过程通过访谈公司管理层及供给商，查阅采购相关的制度，了解公司供给链及其管理情况，分析公司对供给商的依赖程度及存在的经营风险：；……通过访谈公司管理层，参观公司的经营现场，查阅生产相关的制度，了解公司主要产品的生产流程、生产工艺、质量控制、平安生产等：；……通过访谈公司管理层及客户，查阅销售相关的制度，了解公司的营销体系，包括销售方式、是否有排他性销售协议等壁垒、市场推广方案、客户管理等，分析公司对客户的依赖程度及存在的风险：；；；；……通过访谈公司管理层，参观公司研发场所，查阅研发相关的制度，了解公司核心产品的研发流程、周期以及更新换代方案等：；；……通过访谈公司管理层，并结合上述对经营各环节的调查分析，了解产业链分工情况，调查公司是否将营运环节交给利益相关者，如有，了解其合作关系或商业联盟关系以及风险利益分配机制：；……通过访谈公司管理层，查阅投资相关的制度，了解公司重要资本投资工程〔如规模化生产、重要设备投资等〕的投资流程，包括投资决策机制、可行性和投资回报分析等：；；；……根据企业具体情况，了解其他表达所处行业或业态特征的业务环节：。……调查结论其他应说明的事项无附件1-4-1：主办券商对公司的访谈记录1-4-2：合格供方名录1-4-3：主办券商对公司主要客户的调研记录1-4-4：主办券商对公司主要供给商的调研记录1-4-5：公司对外协委托加工产品的说明1-4-6：公司对采购模式、研发模式、生产模式、销售模式的描述1-4-7：主办券商对公司经营模式的主要风险及对未来的影响，是否发生或将发生转型等的核查记录1-4-8：公司采购、研发、生产、销售、投资相关的制度1-4-9：前五大客户情况表1-4-10：前五大供给商情况表1-4-11：主办券商对公司产业链合作关系及风险利益分配机制的分析1-4-12：主办券商对公司商业模式的分析1-4-13：主办券商对公司平安管理的核查记录1-4-14：主办券商对公司重大资本投资工程的核查记录1-4-15：主办券商对公司外协委托加工情况的核查记录附件1-4-1：主办券商对公司的访谈记录访谈地点：***会议室访谈日期：访谈目的：了解公司关键的业务流程及根本情况访谈对象：访谈人员：请问公司主要采购的原辅材料有哪些？这些原辅材料的市场供给情况如何？是否可以用其他原辅材料来代替？***：请问公司是如何进行供给商管理的，包括供给商的选择、管理、考核、供给商库管理等？***：请问公司是否有外协加工的产品？如有，请问公司为何要进行外协加工，公司是如何进行外协厂商的管理和质量控制的？***：请问您觉得公司对各类供给商的依赖程度如何，存在哪些经营风险？***：请详细描述一下公司产品生产流程，包括生产工艺、质量控制、平安生产等方面。***：请详细描述一下公司的营销体系是怎样的，包括销售方式、是否有排他性销售协议等壁垒、市场推广方案、客户管理？***：请问您觉得公司对客户的依赖程度是怎样的，存在哪些风险？***：请详细描述一下公司核心产品的研发流程、研发周期以及产品/技术更新换代方案。***：请描述一下公司重要资本投资工程〔如规模化生产、重要设备投资等〕的投资流程，包括投资决策机制、可行性和投资回报分析等。***：附件1-4-2：合格供方名录供方名称联系人供给原料名称合作起始时间附件1-4-3：主办券商对公司主要客户的调研记录调研方式：调查问卷调研日期：调研目的：了解公司对下游客户的依赖情况。调研对象：调研内容：客户选择公司产品的主要原因是什么；客户对公司产品评价如何；市场上是否存在可替代公司产品的其他厂家产品。调研结论：调研人员：索引号内容引引见索引号1-4-3-1客户问卷调查引1-2-2-1附件1-4-4：主办券商对公司主要供给商的调研记录调研方式：调查问卷调研日期：调研目的：了解公司对供给商的依赖程度。调研对象：调研内容：供给商以及提供的产品相比市场上其他厂商产品有哪些优势；供给商提供的产品能否满足****的要求；供给商的产品在市场上是否存在供不应求的情况。调研结论：调研人员：索引号内容1-4-4-1供给商问卷调查附件1-4-5：公司对外协委托加工产品的说明******股份关于委托加工产品的说明一、供给商及合作方式二、选择委托加工的原因三、供给商管理及质量控制四、产品采购情况特此说明******股份**年**月**日附件1-4-6：公司对采购模式、研发模式、生产模式、销售模式的描述******股份关于采购模式的说明一、采购模式〔文字描述〕。二、原材料采购〔文字描述〕三、供给商选择和确定〔文字描述〕四、采购管理〔文字描述〕五、采购业务流程六、采购流程图特此说明******股份***年**月**日******股份关于生产模式的说明一、生产模式〔文字描述〕二、生产流程〔文字描述〕三、生产管控〔文字描述〕特此说明******股份**年**月**日******股份关于销售模式的说明一、销售模式〔文字描述〕二、市场区域划分〔文字描述〕三、销售流程图特此说明******股份**年**月**日******股份关于研发模式的说明研发模式〔文字描述〕研发机构〔文字描述〕，组织结构图如下：研发流程图特此说明******股份**年**月**日附件1-4-7：主办券商对公司经营模式的主要风险及对未来的影响，是否发生或将发生转型等的核查记录地点：公司会议室、***日期：核查事项：公司经营模式主要风险及对未来的影响，是否发生或将发生转型核查过程：询问公司总经理及业务负责人；查阅公司内部控制相关的管理制度，包括销售管理制度、采购管理制度等；查阅公司的会议纪要；查阅公司的采购合同、销售合同；生产工厂走访、调研等。核查结论：工程人员：公司商业模式、销售模式、盈利模式的主要风险及对未来的影响？主要风险及对未来的影响风险因素对策采购模式生产模式销售模式研发模式公司最近二年及一期内是否已经或将要发生经营模式的转型？〔文字描述〕附件1-4-8：公司采购、研发、生产、销售、投资相关的制度索引号制度名称引见索引号1-4-8-1引3-1-1-231-4-8-21-4-8-31-4-8-4引3-1-1-221-4-8-51-4-8-61-4-8-71-4-8-81-4-8-91-4-8-101-4-8-111-4-8-12引3-1-1-191-4-8-13引1-2-11-21-4-8-14引3-1-1-21附件1-4-9：前五名客户情况表**年**~**月公司前五大客户情况表序号客户名称营业收入〔元〕占公司业务收入的比例〔%〕12345小计**年公司前五大客户情况表序号客户名称营业收入〔元〕占公司业务收的入比例〔%〕12345小计**年公司前五大客户情况表序号客户名称业务收入〔元〕占公司业务收入比例〔%〕12345小计附件1-4-10：前五名供给商情况表**年**~**月前五大供给商情况表序号供给商名称采购内容采购金额〔元〕占公司采购总额比例〔%〕12345小计**年前五大供给商情况表序号供给商名称采购内容采购金额〔元〕占公司采购总额比例〔%〕12345小计**年前五大供给商情况表序号供给商名称采购内容采购金额〔元〕占公司采购总额的比例(%)12345小计附件1-4-11：主办券商对公司产业链合作关系及风险利益分配机制的分析产业链关键业务环节合作方合作关系可能存在的风险风险应对措施及利益分享机制研发采购生产销售联讯证券行业分析师***、*****年**月**日附件1-4-12：主办券商对公司商业模式的分析主办券商对******股份商业模式的分析〔文字描述〕联讯证券行业分析师*****年**月***日附件1-4-13：主办券商对公司平安管理的核查记录地点：****会议室日期：核查事项：实地调查公司如何对平安进行管理和控制的，包括设备平安生产操作规程、原材料及成品的存放等、实验室和检验室的平安操作规程等，查阅报告期内公司的平安管理控制文件和控制流程。核查过程：核查结论：工程人员：索引号内容1-4-13-11-4-13-21-4-13-31-4-13-41-4-13-51-4-13-61-4-13-71-4-13-81-4-13-91-4-13-10附件1-4-14：主办券商对公司重大资本投资工程的核查记录地点：****公司会议室日期：核查事项：。核查过程：核查结论：工程人员：索引号资料内容引引见索引号1-4-15-1引2-8-5-21-4-15-2附件1-4-15：主办券商对公司外协委托加工情况的核查记录地点：****会议室日期：核查事项：公司委托外协加工的产品情况、外协加工厂商的选择、外协加工产品的技术标准、外协加工产品的质量控制流程。核查过程：核查公司外协加工的具体产品，查验公司与外协加工厂所签订的委托加工协议、外协加工产品的质量检验报告。核查结论：工程人员：索引号内容1-4-16-11-4-16-21-4-16-31-4-16-41-4-16-51-4-16-6尽职调查工作底稿1——公司业务调查1-5、公司业绩分析编号：1-5--指引第12条公司名称*****股份调查日期****年**月**日至****年**月**日调查地点调查人员调查内容公司收入、本钱、毛利率、现金流构成及变化调查事项的时间或期间****年**月**日至****年**月**日调查方法查阅商业合同查阅审计报告及相关财务资料访问客户及供给商访谈公司管理层调查过程通过查阅审计报告及相关财务资料，访谈管理层，了解收入构成情况，包括产品的规模、定价方式和依据；通过分析报告期内财务数据和经营状况，了解收入变化情况和影响其变化的原因：；；；……通过分析报告期内财务数据和经营状况，访谈管理层，了解公司本钱结构及其变动情况和变动原因：；；……通过分析报告期内财务数据和经营状况，访谈管理层，了解每种产品的毛利率及其变动趋势和变动原因：；；……通过查阅审计报告及相关财务资料，了解公司的现金流情况，尤其是与经营活动有关的现金流量，即经营的现金收入是否能抵补有关支出：；；……通过上述各项的调查和分析，分析比拟公司在细分行业与竞争对手之间在产品分布、本钱结构、营销模式和产品毛利率等方面的优劣势，并通过查阅行业分析资料和测算，预估公司在细分行业的开展趋势〔主要地区或市场的占有率及其变化〕。如果竞争对手的信息不存在，那么分析公司与行业平均水平相比的优劣势：；；……调查结论其他应说明的事项无附件1-5-1：主办券商对公司的访谈记录1-5-2：主办券商对公司主要客户的调研记录1-5-3：主办券商对公司主要供给商的调研记录1-5-4：主办券商对公司关键业务合同的核查记录1-5-5：公司经营业绩分析1-5-6：审计报告及附注附件1-5-1：主办券商对公司的访谈记录访谈地点：***会议室访谈日期：访谈目的：通过分析收入、本钱、毛利及现金流构成及变化，了解公司如何获得收益访谈对象：访谈人员：公司近二年及一期产品的收入构成情况是怎样的，公司产品的定价原那么是什么？公司近两年及一期产品收入发生了什么变化，变化的原因是什么？***：公司近两年产品的本钱结构是怎样的，发生了什么变化，变化的原因是什么？***：公司近两年每种产品的毛利率是怎样的，变动趋势和变动原因如何，未来的变化如何？***：在公司所处的细分行业中，阐述一下公司与竞争对手之间在产品分布、本钱结构、营销模式和产品毛利率等方面的优劣势，预计公司在细分行业的开展趋势〔主要地区或市场的占有率及其变化〕如何。如果竞争对手的信息不存在，可说明公司与行业平均水平相比的优劣势。***：附件1-5-2：主办券商对公司主要客户的调研记录调研方式：调查问卷调研日期：**年**月**日至**年**月**日调研目的：了解公司在主营业务中与下游客户的关系，以及如何从客户处获得收入、利润。调研对象：调研内容：客户与公司采取怎样的合作模式；客户对公司产品综合竞争力的评价；客户选择公司产品主要出于哪几方面的考虑。调研结论：调研人员：索引号内容引见索引号1-5-2-1客户问卷调查引1-2-2-1附件1-5-3：主办券商对公司主要供给商的调研记录调研方式：调查问卷调研日期：**年**月**日至**年**月**日调研目的：了解公司在主营业务上与上游供给商的合作关系，了解公司如何保证产品质量、控制产品本钱。调研对象：调研内容：供给商与公司采取怎样的合作模式；供给商与公司开展合作的时间；供给商与公司在零部件品质检验、质保方面提供的效劳/采取的措施。调研结论：调研人员：段丽云、李晓玲、兰爽索引号内容引见索引号1-5-3-1供给商问卷调查引1-4-4-1附件1-5-4：主办券商对公司关键业务合同的核查记录地点：****会议室日期：核查事项：查阅报告期内公司与前五大客户的业务合同；公司与前五大供给商签订的采购合同核查过程：根据重要性和重大性原那么，核查公司前五大供给商采购合同和前五大客户的销售合同，按照核查事项的要求抽查公司报告期内相应合同，查阅合同签订时间、条款、金额等，判断合同内容与公司业务的一致性。核查结论：工程人员：表.**~**年**月公司前五大供给商采购合同核查单位：万元索引号合同性质合同编号客户名称合同内容合同金额签订日期1-5-4-1**年前五大销售合同1-5-4-21-5-4-31-5-4-41-5-4-51-5-4-6**年前五大销售合同1-5-4-71-5-4-81-5-4-91-5-4-101-5-4-11**年前五大销售合同1-5-4-121-5-4-131-5-4-141-5-4-15**~**年**月公司前五大供给商采购合同核查表索引号合同性质合同编号供给商名称合同内容合同金额签订日期1-5-4-16**年前五大采购合同1-5-4-171-5-4-181-5-4-191-5-4-201-5-4-21**年前五大采购合同1-5-4-221-5-4-231-5-4-241-5-4-251-5-4-26**年前五大采购合同1-5-4-271-5-4-281-5-4-291-5-4-30索引号合同类别客户名称合同编号合同签订日期协议内容合同金额〔万元〕合同履行情况〔截止**年**月**日〕1-5-4-13销售合同1-5-4-121-5-4-111-5-4-311-5-4-141-5-4-81-5-4-71-5-4-91-5-4-41-5-4-11-5-4-20采购合同1-5-4-171-5-4-311-5-4-221-5-4-281-5-4-27**年-**年**月**日重大业务合同〔购销合同〕**年-**年**~**月重大借款合同索引号贷款方合同名称合同编号合同期限借款金额〔万元〕引见索引号1-5-4-324-6-5-11-5-4-334-6-5-21-5-4-344-6-5-31-5-4-354-6-5-41-5-4-364-6-5-51-5-4-374-6-5-6附件1-5-5：主办券商对公司经营业绩的分析主办券商对******股份经营业绩的分析一、收入构成分析1、收入构成及销售规模〔文字描述〕按产品类别划分的收入工程**年**~**月**年度**年度金额〔元〕占比〔%〕金额〔元〕占比〔%〕金额〔元〕占比〔%〕小计其他业务合计〔文字描述〕2、收入变化情况及原因〔文字描述〕3、定价方式〔文字描述〕二、本钱结构分析产品名称**年**~**月发生额**年发生额**年发生额营业收入营业本钱营业收入营业本钱营业收入营业本钱合计〔文字描述〕三、产品毛利率分析**年、**年及**年**~**月份公司的各系列产品的收入及毛利率情况如下表所示：工程**年**~**月**年度**年度销售收入〔元〕占比〔%〕毛利率〔%〕销售收入〔元〕占比〔%〕毛利率销售收入〔元〕占比〔%〕毛利率小计其他业务合计〔文字描述〕四、现金流分析**年、**年及**年**~**月公司现金流净额情况如下表所示：**年**~**月**年**年经营活动现金流净额投资活动现金流净额筹资活动现金流净额期末现金及现金等价物余额〔文字描述〕五、经营业绩分析〔文字描述〕联讯证券行业分析师***、******年***月***日附件1-5-6：审计报告及附注索引号内容引见索引号1-5-6-1审计报告及附注引3-15-2尽职调查工作底稿1——公司业务调查1-6、公司开展规划、经营目标、方案及风险编号：1-6--指引第13条公司名称*****股份调查日期****年**月**日至****年**月**日调查地点调查人员调查内容公司整体开展规划和各业务板块的中长期开展目标，以及业务开展过程中的风险及措施调查事项的时间或期间****年**月**日至****年**月**日调查方法与公司管理层交谈查阅董事会会议记录查阅重大业务合同查阅公司战略规划及经营目标查阅行业开展相关资料主办券商分析研究调查过程通过查阅公司董事会会议记录，战略规划及经营目标，并访谈公司管理层，了解公司整体开展规划和各个业务板块的中长期开展目标：；；；……通过查阅相关资料，访谈管理层，分析公司经营目标和方案是否与现有商业模式一致：；；……通过访谈管理层，查阅行业开展相关资料，了解公司业务开展过程中的主要风险有哪些〔包括一般风险和特殊风险〕，以及公司应对这些风险采取的风险管理机制：；；。……调查结论其他应说明的事项附件1-6-1：主办券商对公司的访谈记录1-6-2：公司董事会决议及会议记录1-6-3：公司战略规划及经营目标1-6-4：公司制定经营目标的依据及说明1-6-5：主办券商对公司经营目标合理性的分析1-6-6：主办券商对公司重大待履行业务合同的核查记录1-6-7：主办券商分析公司的经营目标和方案与公司的商业模式是否一致1-6-8：公司对其经营风险及风险机制的说明附件1-6-1：主办券商对公司的访谈记录访谈地点：****会议室访谈日期：**年**月**日至**年**月**日访谈目的：了解公司整