工作20073份营分析

生产经营分析小组二○○七年四月2007年3月锡盟通信分公司生产经营分析内部资料，注意保密总述：1、本年累计营业额4269万元，完成区公司一季度预算的100.71%,虽然同比增长4.68%,但只完成了年度预算目标的23.22％，在全区十二盟市中排名第十一，低于全区平均水平0.6个百分点。2、传统业务收入中小灵通基础业务收入出现雪崩下降现象，同比下降27.54%，超出了预算指标12.36个百分点,减收205万元，小灵通基础业务的大幅下降是造成主营业务收入完成年度预算较低的主要原因。3、增长型业务基本完成了预算值，ICT业务收入完成了308.43万元,互联网基础业务收入同比增长了34.12个百分点，固话及小灵通的增值业务也都有所增长。转型业务的效果没有显现。4、截止3月底共发展亲情1+业务用户995户,超出区公司下达的一季度指标195户;发展大众电话3231部;发展阳光新锐用户343部，累计达到608部。“灵通大众”和“灵通商务”共发展用户3151部。自3月20日开通亲情子母机业务以来，共发展用户287部。

目录全区各盟市主要指标完成情况1

增长型业务分析4

用户欠费分析

5

下一步主要营销活动安排6

传统业务分析32月份基本情况2全区12盟市2007年营业额（含ICT）完成情况排名

截止2007年3月份锡盟实现营业额(含ICT）4269万元，完成年度预算目标的23.22％，在全区十二盟市中排名第十一，低于全区平均水平0.6个百分点。单位：万元单位名称本年预算本期实际完成预算%完成预算排名全区合计338,80080,69523.82

呼和浩特市分公司64,35414,97423.2710包头市分公司46,96711,10123.648乌海市分公司10,4913,23530.841赤峰市分公司41,3739,79723.686呼伦贝尔市分公司43,4869,68822.2812兴安盟分公司16,0193,77523.579通辽市分公司29,0287,31025.183锡盟分公司18,3844,26923.2211乌盟分公司21,9035,19223.705鄂尔多斯市分公司22,1655,23923.647巴盟分公司17,2004,15824.184阿盟分公司6,4861,66925.732区公司本部944288.3730.55

全区12盟市2007年营业额（不含ICT）完成情况排名

截止2007年3月份锡盟实现营业额(不含ICT）3961万元，完成年度预算目标的22.4％，在全区十二盟市中排名第十，低于全区平均水平1.09个百分点。单位：万元单位名称本年预算本期实际完成预算%完成预算排名全区合计325,54876,45623.49

呼和浩特市分公司61,87813,55521.9112包头市分公司45,16010,77823.876乌海市分公司10,0872,39523.747赤峰市分公司39,5319,49224.015呼伦贝尔市分公司41,8139,64023.058兴安盟分公司15,4033,77524.513通辽市分公司27,9117,29026.122锡盟分公司17,6803,96122.4010乌盟分公司21,0605,08324.144鄂尔多斯市分公司21,3124,90923.049巴盟分公司16,5333,65622.1111阿盟分公司6,2361,63426.201区公司本部944288.3730.55

全区各盟市营业额与上年同期比较

截止2007年3月份锡盟营业额同比增长4.68％，高于全区平均水平3.09个百分点,同比排名第四;其中主营业务收入净额同比增长6。09％，在全区排名第三，高于全区平均水平4.38个百分点.单位：万元单位营业额收入主营业务收入净额累计完成同比增长同比排名累计完成同比增长同比排名全区合计80,6951.59

822841.71

呼和浩特市分公司14,9745.863152805.394包头市分公司11,1011.895112670.229乌海市分公司3,23529.601329827.921赤峰市分公司9,7971.78699841.748呼伦贝尔市分公司9,688-7.70129944-7.6512兴安盟分公司3,775-5.24113869-4.1711通辽市分公司7,3100.38973532.137锡盟分公司4,2694.68443716.093乌盟分公司5,1921.34853092.415鄂尔多斯市分公司5,2391.48753512.316巴盟分公司4,158-1.47104258-0.4410阿盟分公司1,6697.74217077.782区公司本部288-22.30

294-20.31

全区各盟市主要指标完成情况1

增长型业务分析4

用户欠费分析

5

下一步主要营销活动安排6

传统业务分析32月份基本情况2目录

截止3月底，全盟营业额完成4269.27万元，与去年同期相比增长了4.58％，完成年计划18384万元的23.22%，完成累计预算4239万元的100.71%，；其中3月营业额完成1630.14万元，完成当月预算的118.23%，超出预算251.34万元，主要是因为3月ICT业务收入产生了308.43万元。营业额逐月完成情况业务收入完成情况2007年各分公司收入完成情况本月完成计划比例较好的分公司：黄旗、苏右、锡市本月完成计划比例较低的分公司：西乌、阿旗、东乌黄旗、苏右、锡市完成计划较好的原因是3月分别产生ICT业务28.9万元、70万元和195万元。

公司名称2007年预算营业额完成完成预算比例锡市7892.31883.0723.86%二连1703.1380.0022.31%阿旗696.39136.0319.53%苏左645.84138.1921.40%苏右1143.8316.9027.71%东乌1545.8311.6220.16%西乌1129217.8519.30%太旗1042.6246.7023.66%黄旗448.89129.8728.93%白旗698.41152.0321.77%蓝旗828.11172.0420.77%多伦798.38184.9723.17%区公司计划183844269.2723.22%2007年各分公司收入完成情况本年营业额同比增收187.03万元，增收绝对值最多是锡市，增收284万元，主要是因为ICT、网元及网间结算收入的增加带来的。营业额同比增幅排在后三名的是蓝旗、阿旗、东乌。蓝旗减收主要是①小灵通基础业务同比下降38.39%,减收11.95万元；②固话基础业务同比下降8.09%，减收了１０万元。2007年营业额同比增长为负值的有七家分公司。主营业务收入同比增长为负值的有七家分公司．

营业额同比增收营业额同比增幅主营收入主营收入同比增幅锡市284.0017.76%1,928.5216.92%二连12.303.34%390.593.12%阿旗-25.10-15.58%139.43-16.23%苏左-14.69-9.61%141.41-6.11%苏右57.2322.04%323.8222.22%东乌-44.47-12.49%320.08-12.27%西乌-23.31-9.66%224.86-6.95%太旗-32.68-11.70%250.48-7.87%黄旗25.4724.39%132.9036.59%白旗-17.87-10.52%156.26-2.16%蓝旗-44.41-20.52%176.71-10.16%多伦10.556.05%185.954.74%合计187.034.68%4,371.016.09%2007年各项产品增长额及对收入的拉动

从1－3月份业务收入情况看，拉动收入增长的主要产品是互联网基础业务、增值业务及网元出租、网间结算业务。从收入占比来看，固话基础、小灵通基础业务收入占比分别下降了6.69和5.73个百分点，对收入的负拉动作用明显。互联网基础和网元业务分别增长了34.12和70.23个百分点，网元业务收入增长主要2月份结回2006年的临时出租国际电路97.13万元．

传统业务：1－3月，固话基础业务收入完成2068.14万元，收入占比下降了6.69％；小灵通基础业务收入完成539.45万元，收入占比下降了5.73％；网元出租业务收入完成204.18万元，收入占比增长了1.76％;网间结算业务收入完成331.69万元,收入占比增长了0.08％。

2007年各项产品收入完成情况

增长型业务：1－3月，互联网基础业务收入完成466.54万元，收入占比增长了2.23％；语音增值业务收入完成331.28万元，收入占比增长了0.91％；互联网增值业务收入完成31.34万元，收入占比增长了0.67％。业务类别2006年累计收入2007年累计收入收入增减情况收入占比增减情况固定电话基础2224.992068.14-156.85-6.69%小灵通基础744.46539.45-205.01-5.73%语音增值274.92331.2856.360.91%互联网基础347.86466.54118.682.23%互联网增值1.7431.3429.600.67%电话卡37.1938.961.77-0.01%网间结算309.36331.6922.330.08%网元出租119.94204.1884.241.76%数据通信业务53.2649.76-3.50-0.15%其他主营业务6.211.23-4.97-0.12%ICT业务0.00308.43308.437.06%主营业务收入4119.934371.01251.08

2007年各运营商用户发展情况一季度四个运营商中只有移动公司的用户数在快速增长，一季度累计增加了2.71万户.目前从用户规模来看，移动公司的市场份额为51.72％，我公司的市场份额为32.62%。一季度，我公司的固话过网用户数增加了5000部。主要是由智能一号通业务发展带来的。小灵通的过网用户数减少了２100部，主要是移动业务的分流引起的．运营商2005年12月份过网用户数（万户）2006年12月份过网用户数（万户）2007年3月份过网用户数（万户）2007年3月份过网用户净增(万户)移动17.2226.7329.442.71联通7.778.547.90-0.65铁通0.370.360.360.00电信0.430.640.62-0.01网通固网

13.3513.860.50网通小灵通

4.924.71-0.21合计

54.5456.922.37网通用户占比

0.340.33-0.02没有数据全区各盟市主要指标完成情况1

增长型业务分析4

用户欠费分析

5

下一步主要营销活动安排6

传统业务分析32月份基本情况2目录传统业务固定基础小灵通基础网间结算网元出租电话卡及数据通信业务

传统业务发展情况传统业务发展策略强化客户保有，遏制拆机，开展客户积分活动，提高用户离网门槛逐步释放经营风险，加快组合产品的推广。开展长话回流竞赛，减少话务量的流失。

1-3月份，传统业务收入下滑较大，与去年同期相比减少了262万元,其中，固话基础业务、小灵通基础业务、数据通信业务同比都是负增长，但只有小灵通基础业务超出了预算12.36个点；网元、网间结算、卡类业务都呈正增长，其中网元业务超出了预算59.63个点，增收84.24万元。传统业务收入完成情况

2007年主要传统业务收入完成情况

从盟市分公司的角度来看，固话基础业务发展较好的公司有多伦、二连和黄旗，同比增长分别为11.47%、2.29%、1.22%，下滑较大的单位是阿旗、苏左和东乌，同比下降分别为20.11%、13.95%、13.67%；小灵通基础业务保有较好的公司有苏左，下滑较大的单位多伦、东乌，同比增长分别为-49.6%、-44.12%。

固话基础业务本年收入同比增长环比增长小灵通基础业务本年收入同比增长环比增长锡市668.83-6.51%13.42%192.97-26.12%0.43%二连191.712.29%26.90%84.49-16.96%9.04%阿旗82.288-20.11%-5.33%23.68-26.03%-0.18%苏左79.796-13.95%-1.42%27.55-5.64%-15.23%苏右138.57-6.77%-12.44%47.92-27.97%-2.85%东乌206.07-13.67%-0.51%36.00-44.12%0.72%西乌146.83-11.07%4.83%28.88-23.86%8.70%太旗163.38-10.01%-12.54%23.00-33.19%-5.84%黄旗59.8751.22%-3.33%15.78-20.68%-86.87%白旗95.208-5.04%-7.48%21.83-27.07%-8.96%兰旗113.49-8.09%-7.32%19.18-38.39%3.60%多伦122.111.47%14.22%18.17-49.60%-5.47%合计2068.1-7.05%4.14%539.45-27.54%-4.57%2007年主要业务量发展情况

本年固话累计达到14.76万部，小灵通累计达到8.62万部，宽带累计达到3.61万部，亲情1+业务用户累计达到995部，大众电话累计达到3231部；小灵通锐铃累计达到31238万部，小灵通锐铃渗透率为36.26%,固话悦铃累计达到9484部，固话悦铃渗透率为6.43%，

固话小灵通宽带亲情1+大众电话小灵通锐铃小灵通锐铃渗透率固话悦铃固话锐铃渗透率锡市5108728074150971045421084438.63%10642.08%二连13,742105564742113475645.05%10577.69%阿旗8,655518910331440194537.48%125514.50%苏左9,466364170913451208557.26%270428.57%苏右13,4246849223564356157122.94%5203.87%东乌19,36071772908558231132.20%8074.17%西乌13,191564115907374180131.93%6204.70%太旗18,059435120756064970116.11%3451.91%黄旗8,68022939215319133858.35%3744.31%白旗11,44837981380563109728.88%2191.91%蓝旗10,7155014121340197157631.43%2802.61%多伦10,8583574216141137121333.94%2392.20%合计147,577861573606499532313123836.26%94846.43%2007年主要业务量发展情况

上表为截止3月底锡市各部固话、小灵通、宽带的有效用户数，目前平均每个公众客户经理承包356部固话、277部小灵通、148部宽带；商务客户经理承包367部固话、40部小灵通、85部宽带；大客户经理承包304部固话、71部小灵通、45部宽带。

固话小灵通宽带P1261026431574P222462507804P329582591983P422771999980P517421901697P6207915961440P7264418521623P83398445160SW66117111525ZD698316251045传统业务收入下降的原因分析1－3月，全盟固话基础业务收入完成2068万元，同比下降6.69%。下降的主要原因：一是固话过网用户数较去年同期减少了0.84万户，有效用户的减少是导致业务收入下降主要原因；二是区间、长途通话费下降的幅度较大，分别下降了43.02%、11.68%,减收收入103万元和58万元；三是亲情1+业务开办初期受理流程不畅及后台支撑系统不完善，致使亲情1+及大众电话业务推进缓慢。

固话基础业务收入下降的主要原因：1－3月，全盟小灵通基础业务收入完成539.45万元，同比下降27.54％，下降的主要原因：一是小灵通的有效用户数比上年同期减少了2.72万户，导致月租费、区内通话费、区间通话费、长途通话费的大幅下降；二是由于我公司无终端补贴，小灵通终端渠道不畅，未形成放号能力，收入下滑严重；三是去年中旬移动开展用在网小灵通预存不同金额的话费换移动手机活动，造成小灵通有效用户减少。小灵通基础业务收入下降的主要原因：

一季度网元出租业务累计完成204.18万元，同比增长70.23%，增长的主要原因是2月份结回2006年的临时出租国际电路97.13万元。一季度网间结算业务累计完成331.69万元，同比增长7.22%，网间结算的增长主要是由于移动公司的结算收入增长带来的，一季度移动公司的结算收入为218.15万元，比去年同期增加了40.55万元，同比增长22.83%.移动公司结算收入的增加主要是因为其用户群的增大使得拨打本地通信的业务量增加。网元和网间结算收入增长的主要原因：传统业务收入下降较大的分公司分析多伦小灵通基础业务收入下降的主要原因小灵通的在网的用户数比上年同期下降１４９６户，月租费、区内通话费、区间通话费、长途通话费下降的幅度较大，分别为48.7%、47.68%、71.11％、49.07％，分别减收7.34万元、6.76万元、1.44万元、2.35万元,共减收17.89万元。由于我公司无终端补贴，小灵通终端渠道不畅，基本未放号，收入下滑严重。传统业务收入下降较大的分公司分析东乌小灵通基础业务收入下降的主要原因小灵通的有效用户数比上年同期下降1879户。月租费收入下降40.11%，减收10.12万元。区内通话费下降46.12%，减收12.49万元，区间通话费下降66.06％，减收3.29万元。长途通话费下降35.72%，减收2.55万元。由于我公司无终端补贴，小灵通终端渠道不畅，基本未放号，收入下滑严重；去年中旬移动开展用在网小灵通，预存不等的话费换移动手机活动，回收小灵通达400多户，造成有效用户减少。区公司各盟市主要指标完成情况1

增长型业务分析4

用户欠费分析

5

下一步主要营销活动安排6

传统业务分析3

２月份基本情况2目录增长型业务固话增值小灵通增值互联网基础互联网增值ICT业务

增长型业务发展情况增长型业务发展策略

通过产品创新实现增长型业务突破性发展，争夺增量市场，抓住政府推进信息化的机遇，大力促进转型业务的营销工作，带动增长型业务的发展。增长型业务收入完成情况

1－3月，全盟增长型业务发展的都较好，其中ICT业务收入完成308.43万元，互联网基础业务和宽带增值业务分别完成466.54万元和31.34万元，同比增长34.12%和1696.63％。语音增值业务累计完成331.28万元，较去年同期增加56.36万元，同比增长20.5%。

总体情况：全盟增值业务累计完成331.28万元，比去年同期增加56.36万元，累计同比增长20.50%。

苏左增值业务占收比最高，为12.17%，主要是由于其锐铃业务发展发展的很好。蓝旗的增值业务收入同比较低是由于去年支撑列帐时将全盟小灵通锐铃信息费８.６８万元列在了蓝旗的固话电话信息收入中．2007年增值业务收入完成情况

2006年累计收入

2007年累计收入

累计同比增值业务占收比

锡市77.99128.4564.69%6.66%二连29.2629.932.28%7.66%阿旗13.8613.890.21%9.96%苏左13.5817.2126.77%12.17%苏右21.2322.927.96%7.08%东乌26.4723.58-10.92%7.37%西乌18.0015.97-11.25%7.10%太旗18.1122.8626.21%9.13%黄旗7.7113.6076.32%10.23%白旗11.9816.4036.80%10.49%蓝旗22.8514.90-34.80%8.43%多伦13.8711.58-16.55%6.23%全盟274.92331.2820.50%7.58%宽带业务发展情况2007年一季度各分公司宽带发展情况

宽带完成计划其中：ADSL放号宽带用户渗透率(%)宽带接入收入(万）收入一季度放号比例同比ARPU锡市-415-6.73%112029.55%147.823.70%42.26二连39931.42%38334.51%64.1141.63%58.87阿旗10918.17%10011.94%16.7510.15%64.42苏左19635.00%227.49%13.2931.82%84.72苏右21619.29%21616.65%41.4751.05%71.61东乌26222.39%25915.02%41.6256.05%53.07西乌13513.92%13512.05%25.7540.50%56.03太旗21420.38%21411.49%25.08-12.89%39.23黄旗5812.61%5810.61%12.0646.70%44.72白旗11718.57%11712.05%21.0436.47%59.11蓝旗12321.58%10711.32%26.1852.37%75.28多伦27042.86%18719.90%31.38119.26%73.56合计168411.08%291824.44%466.5434.12%52.35

宽带内容应用业务收入—

各分公司收入情况2007年一季度宽带内容应用业务收入单位：万元2007年一季度宽带内容应用业务收入完成31.34万元，其中内蒙古时空影视收入11.34万元,政府网站群收入20万元,06年同期宽带内容应用刚起步，收入较少3.47万，所以同比较高.宽带收入增长分析宽带收入增长的主要原因全盟一季度开展新年宽带促销活动，对新老用户赠送礼品，一季度ADSL净放号为2918户，宽带用户数的增加，拉动了收入的增长。各旗县公司宽带发展的情况分析一季度各地ADSL用户放号较好，但由于一季度LAN收入较06年底收入下降,原因是06年有一些光纤用户包年费一次性入收入,LAN折算用户数减少,一季度宽带放号1684户.其中宽带放号完成好的有多伦42.86%、苏左35%、二连31.42%，放号较差有西乌13.92%、黄旗12.61%，锡市一季度ADSL放号1135户，但因LAN折算用户减少,锡市宽带用户放号为-415户，完成放号比例-6.73%.一季度宽带接入收入同比增长34.12%，其中增长好的有多伦119.26%、东乌56.06%，蓝旗52.37%,增长低的有太旗-12.89%,因06年一季度太旗入政府网收入6万,同比增长为负值。本月ICT收入完成情况

2007年一季度ICT收入完成308.43万元，其中系统集成服务完成295.11万，第三方产品代理完成13.8万元．目前ICT业务存在的问题:1、在ICT推广初期,本地ICT业务管理人员及推广人员对ICT业务的一些细节问题,都了解甚少,还需要进一步学习提高.２、一些产品销售商不能提供增值税发票，这在一定程度上限制了ＩＣＴ业务的发展。单位名称系统集成服务第三方代理锡市195.17

二连

0.49苏右70

黄旗29.940.49太旗

8.55西乌

4.27合计295.1113.8全区各盟市主要指标完成情况1

增长型业务分析4

用户欠费分析

5

下一步主要营销活动安排6

传统业务分析3

２月份基本情况2目录（5）、用户欠费情况

截止3月底，全盟欠费总额为1591.94万元，其中逾期欠费为800.52万元，逾欠费率为4.58％。其中，3月份逾期欠费较2月减少了40万元，欠费居高不下主要由于省集中计费系统上线，近两个月营销员无法查询详细欠费清单，催缴不及时造成的．从旗县分公司的角度来看，锡市、东乌、苏右的逾期欠费率较高．

公司名称欠费总额当月形成逾期欠费2-3个月欠费3-6个月欠费6个月-1年1年以上逾期欠费（％）锡市896.92287.17609.75142.33200.5397.05169.837.9二连89.166.0723.02165.191.640.191.47阿旗3431.722.292.210.07000.41苏左25.5720.974.