合同审查业务指引及合作伙伴管理系统业务规范

PAGE313中国联通IT系统BSS域合作伙伴管理系统业务规范中国联通机密文件第2页共365页为对律师从事《合同法》项下的合同审查业务提供基本参考依据，从而保证工作质量、回避执业风险，特提供本指引供业务过程中参考。

第1条

本指引的定义及提示

1.1本指引所称之合同审查业务，系指律师接受当事人委托，就其送审的合同根据委托人的要求及律师的专业判断，通过检查、核对、分析等方法，就合同中存在的法律问题及其他缺陷提出意见供委托人进行决策或商务谈判时参考的专业活动，不包括对文本进行修改。

1.2本指引所称之委托人，包括将合同提交律师进行审查的当事人或作为合同主体一方的当事人。

本指引所称之相对人，系指待审合同中，除委托人一方外的利益相对方。

1.3本指引所称之交易目的，系指委托人送审合同所在的交易中，委托人进行交易的真正动机或想要达到的经济方面等目标。

1.4本指引所称之买方，系指通过支付价款或酬金的方式，取得财产、工作成果、服务的交易方；本指引所称之卖方，系指通过转移财产或完成工作、提供服务的方式，换取价款或酬金的交易方。

1.5本指引中所描述的各项工作，侧重于从买方的立场对卖方及卖方提交的合同进行审查。在实际工作中，应充分注意买卖双方在风险与责任上的不对等性。

1.6本指引所描述的工作内容，仅作为律师从事合同审查业务操作时的参考，不作为评判律师执业能力及过错的依据。

第2条

合同审查中的特别事项

2.1合同审查业务一般仅对合同中存在的问题基于法律的规定及律师的判断提供意见，并不进行条款的修改。除非是以纠正个别措词或笔误的方式提供审查意见，否则对于条款的修改属于合同修改业务。

2.2律师在审查中应当注意，除了国家法律、国务院行政法规、国务院所属部门规章外，还存在大量的地方性法规、自治条例、单行条例及地方政府规章。这些地方性法规及各类规章未必导致合同无效，但可能导致当事人受到行政处罚或承担不利的诉讼结果，因此必须充分注意相关法律法规、规章的涉及面。

除此之外，对于无名合同的内容及合同法分则中没有明确规定的合同内容，在进行审查应注意合同法总则以及民法通则等法律规范中的规定，并依据合同法的规定参照合同法分则中关于买卖合同的有关规定。

2.3律师在合同审查过程中应勤勉尽责，努力发现并提示委托人合同中所存在的对其不利的条款，特别是严重不利的条款或重大权益未予约定的情况、存在严重瑕疵可能导致合同或其部分条款无效的情况，避免脱离法律规定的主观判断，以维护委托人的合法权益并防止发生执业风险。但是否接受该等条款应由委托人自行决定。

2.4合同中的各类价格、质量要求、期限约定等总体上属于商务条款，应提醒委托人自行确定。但律师应当注意各类商务条款的明确性及对于委托人不利的情况，如价格所包括的对价内容，以及围绕交易目的所需关注的质量标准或特别要求、验收规范等，提醒委托人注意其中的不利因素。

2.5审查结论必须依据法律及事实，而且必须结合合同目的、其他约定全面理解合同条款的法律意义后方可作出。除非有明确的法律依据及委托人提供的基本事实作为依据，不得以主观臆断得出武断的结论，防止因此而产生执业过错。第3条

合同送审稿的接收

3.1律师在接收合同送审稿及辅助性的背景文件、参考文件时，应尽可能避免接收原件，以免造成管理上的不便或造成遗失、破损、污染。

如必须接收原件，且委托人在移交时要求律师签收，则相关原件在归还时一定要由委托人或其指定的工作人员签收。

3.2如有可能，应要求委托人提交电子文档，以便于保管和修改，并易于保持版面的整洁。

接收以电子文档方式送审的合同以及辅助性的背景文件、参考文件时，应将来稿的文件名另存为标准的文件名，包括委托人的字号、文件性质、递交日期，以便日后管理。

3.3如果委托人有保密要求，可选择与委托人签订保密协议后再开始工作。该保密协议应当包括保密的事项、范围、期限等内容。

委托人要求在审查后归还文件的，应记录并由双方签收交接及归还情况。

第4条

对于送审目的的了解

4.1在接收委托人提交的文档及背景文件、参考文件时，应主动询问委托人送审合同的形成背景、合同提供方、委托人在交易中是否强势等信息，尤其要使委托人明确交易所要达到的目的、主要的问题所在、以便于判断工作内容、工作重点等问题，以便进行判断。

4.2如果需要，应针对委托人的送审合同稿及背景情况，要求委托人提供合同所需的附件、合同中所提到的文件、委托人的工商登记情况等，以便于得出正确的合同审查意见。

对于以邮件方式送审的电子文档，可事先约定由委托人在提交的同时，随邮件提供审查要点、工作目标、背景情况等信息，以便开展审查工作。

4.3如果委托人未对送审稿提交背景说明及工作目标说明，律师可根据需要按自己的判断去审查合同，也可主动向委托人询问交易背景、工作目标等信息，以便于完成工作。

第5条

对于来稿的一般处理原则

5.1对于委托人送审的电子文稿，应另存为规范的文件名称并标注日期，同时将附属资料一并列入专用的文件夹。任何审查均针对另存的文件，原文件仍旧保留以资日后核对。

5.2对于委托人送审的纸质文稿，应复印后保留原稿，而无论原稿为复印件还是原件。任何审查工作均在复印件上进行，同时所有文件应装入文件夹以便于管理。如果可能，可将纸质文稿转换成电子文档，并在保留原稿的基础上进行审查工作。

5.3对于送审合同的审查，应当尽可能保证原稿与审查意见的可识别性。

5.3.1对于电子文档，应以批注的方式提交审查意见。如以其他方式，应注意改变字体颜色以便识别原稿，并在加入的内容放在括号内。

5.3.2对于纸质文档，应以规范的校对符号等方式提交审查意见，将意见写在纸页的空白处，并注意防止原稿文字无法识别。如果需要，应在问题部位加注序号，并另用纸张说明各序号下存在的问题。

5.4对于来稿中表述不清或用意不明的条款，律师可以通过问询并得到准确答案后，提供审查意见。也可以直接在审查意见中写明该条款或措词无法理解、语意不明等。

第6条

对于内在问题的审查

6.1对主体合格性的审查

对于有资格限制的交易，律师应当审查相对人的营业执照、资质、许可等方面是否符合法律规定。其中：

（1）对于营业执照的审查，应注意根据其原件判断相对人的经营期限、经营范围、是否年检等信息，以判定其身份是否符合工商法规的规定；

（2）对于资质等级的判断，应审查其相关的资质证书，以确定其是否合法、有效及是否在合法的范围之内从事经营活动；

（3）对于某些特定交易内容，应审查其是否符合相关的生产许可或经营许可等相关许可制度，以确定合同是否存在效力问题；

（4）对于涉及从业人员专业资格的交易，应结合委托人的需要或合同履行的需要，审查履行合同过程中所需的特定人员是否具备相应的专业资格。

6.2对内容合法性的审查

审查合同的合法性应当根据国家法律、国务院行政法规、地方性法规、各类规章、相关国际条约（如有）的规定，其中审查合同是否可能无效只能依据国家法律及国务院行政法规。此类审查工作主要包括：

（1）审查合同条款及签订合同的过程中，是否涉嫌存在合同法中所规定的合同无效、免责条款无效、可申请变更或撤销的情况；

（2）合同中的约定是否违反法律、行政法规的强制性规定；

（3）审查合同中所用的法律术语、技术术语是否规范；

（4）审查交易标的物的质量标准是否符合法律的明确规定；

（5）审查合同名称与合同内容、属性是否一致，特别是有名合同的名称与合同内容是否存在冲突。

对于某些合同，必须结合合同主体资格的审查，判断其是否违法或无效。

6.3对条款实用性的审查

律师可以根据委托人的行业性质、产品特性、相对人情况等，审查合同中是否具备避免争议或明确权利义务的实用性条款。如果合同审查只是日常性的审查或委托人并无此项需要，可不进行此类审查。此类审查包括下列内容：1）是否根据交易所涉行业的特点界定双方各自的责任；

（2）是否根据标的的特点设定避免争议的条款；

（3）是否根据违约特点设定界定责任的条款；

（4）是否根据交易相对人的情况设定实用性条款；

（5）合同中履行方式及顺序、履行地点等对委托人交易安全的影响；

（6）合同中明示的或隐含约定的管辖等条款对委托人的影响。

6.4对权益明确性的审查

在审查合同时，应注意合同中的权利义务是否明确，以避免当事人因权利义务不明而丧失权益或导致损失。此类审查包括可识别性、明确性。

（1）交易内容是否明确、具体、可识别、可履行；

（2）交易程序是否明确、具体且定有时限、义务归属；

（3）争议处理方式是否明确具体且有时限、义务归属；

（4）条款之间是否由于配合问题而存在权利义务不明确的缺陷；

（5）是否由于表述不严谨而存在权利义务不明确；

（6）权利义务及违约是否具备可识别性；

（7）附件内容是否明确、是否与合同正文冲突，如有冲突是否有解释顺序。

6.5对需求满足性的审查

实现交易目的是合同的意义所在，但如委托人未提供相应的背景或要求，则律师可以不进行此类审查。此类审查包括：

（1）判断合同条款能否达到委托人所要求的目的；

（2）判断标的、交易方式、交易期限等能否满足委托人的交易目的。

第7条

对合同外在问题的审查

7.1对结构体系性的审查

建立合同结构体系的目的在于确定合同条款间的秩序，使之符合阅读的习惯，从而便于合同的阅读、理解。对于结构体系性的审查一般仅针对委托人自行制订并用于长期使用的合同文本，除非委托人有明确要求，对于相对人提供的文本一般不进行此项审查。此类审查包括如下内容：

（1）是否将合同内容分成若干主题，以便于内容的安排及理解和使用；

（2）各主题之间是否条理清晰、划分合理、内容相互分开；

（3）各主题之间是否存在合同履行中的时间顺序或先后顺序，从而便于履行。

如果审查合同时需要，可辅助性地标注出合同的结构体系，以便后续工作的开展，确保效率及质量。

7.2对条款完备性的审查

此项审查的目的，是通过对合同已经设立的各层标题，判断合同条款是否完备，检查是否缺少影响合同履行及权利义务明确的条款。

对于篇幅较大但未设立标题体系的合同，可先整理出不同层级的标题，然后进行此项审查。此类整理仅为辅助审查之用，也可用于后续的修改。

（1）判断各层级的标题体系是否合理、完整；

（2）判断最小标题下的条款是否完备、假设的可能性是否齐全；

（3）审查合同的辅助性条款是否完备，是否足以明确合同本身的秩序并能够满足解决争议等情况下履行附随义务所需。

7.3对合同严谨性的审查

在审查合同时，律师应当注意到合同的思维是否严谨，以防止因合同约定不严谨而产生的缺陷，避免因约定不明确或冲突而产生的争议。主要关注点有：

（1）合同中是否由于假设不足而导致某些情况未予约定，从而导致权利义务不明确；

（2）是否存在有禁止性规定但无违约责任条款，以及类似的合同条款；

（3）是否存在由于术语或关键词不统一而造成的条款冲突，或由于表述不一致而影响权利义务的明确性；（4）合同生效的时间是否控制得当、辅助条款是否利于合同履行或争议处理。

7.4对表述精确性的审查

文字表述是合同权利义务的载体，律师在审查合同时应当关注由于表述问题而可能存在的缺陷。对于此类缺陷，如果仅为一般审查，只要不会产生歧义、不影响权利义务的明确性，可概括性指出而不必逐项审查。

如果送审合同系委托人的文本，特别是用于长期使用的合同，则应逐项指出其缺陷。这些内容包括：

（1）语言风格是否适合合同所应具备的风格；

（2）标点符号的使用是否符合使用规范；

（3）用词、用句是否符合法律文书的特定表达方式；

（4）用词或词组的内涵外延是否精确、指代用词的指代关系是否明确；

（5）行为人是否明确、承受人是否明确，以及句间关系是否明确、流畅；

（6）合同条款中是否存在严重影响交易目的实现及合同履行的语言歧义现象。

7.5对版面美观度的审查

本项审查一般仅对委托人提交的、由委托人起草或整理后以委托人方文本形式出现的合同，尤其是准备长期反复使用的合同。对相对人提交的文本，除非委托人另有要求，一般不进行此类审查。

（1）合同排版是否整齐、美观、大方，其中采用中文版式的合同应审查是否符合中文的排版规范；

（2）全文的版式必须整齐划一，是否存在不同的排版形式混杂使用；

（3）不同层级条款序号的使用是否符合规范或习惯，各层序号是否连贯并显示出明确的层级，页码是否连续。

第8条

合同审查成果的提交

8.1律师无论以何种方式向委托人提交审查工作成果，必须保留来稿及提交稿并予以归档，以备查询及资料积累。

对于以电子文档的方式提交工作成果的，也必须保留原稿与提出审查意见稿，以便工作经验的积累及日后的核对。

8.2律师提交合同审查工作成果时，委托人提交纸质文档且对提交工作成果没有要求的，可以直接在来稿复印件上手写审查意见，并以回传的方式或复印留底后提交的方式，向委托人提交工作成果。

对于以电子文档方式提交的工作成果，可以电子邮件的方式提交，尤其是以邮件存放于服务器上的电子邮件方式提交，以便保留提交的证据。

8.3如委托人有明确的指示或由于关系重大律师认为有必要，应以正式的法律意见书的方式提交。法律意见书应描述委托人所提交的来稿及其他辅助材料、委托人对背景情况的介绍、委托人对于审查的要求，以及律师审查、分析所依据的法律，以及审查的结论。

一般情况下，在提供工作成果时应注明以上意见仅供参考。

8.4提交审查工作成果，律师应履行附随的告知义务，对于审查的范围、委托人需要掌握的内容进行告知，防止委托人因误解或理解错误而造成损失。—

特别是对于应由委托人自行决策或审查的内容，应当明确告知。如委托人要求的审查时间非常紧迫，应注明因委托人要求的时间较紧，只能提供目前的意见。

8.5除非委托人因时间紧迫而放弃要求，否则律师所提交的审查意见必须是文字通顺、观点准确的正式结论，不应存在表述方面或法律方面的任何瑕疵，也不应存在任何不符审查要求的问题。

对于无法确认的问题应当明确告知，不得基于主观判断给予肯定的结论。

8.6律师所提交的合同审查意见应当符合执业规范及职业操守，对原稿存在的问题或相对人的条款应客观评述而不应进行贬低。

除针对合同中存在的法律问题或其他缺陷，通过提醒、评述等方式提请委托人注意外，是否应该交易不属律师工作范围，不应作为合同审查意见提出。

8.7在提交工作成果以后，律师应主动关注委托人的反馈，以便发现工作中的问题、积累工作经验，便于工作质量的不断改进与提高。QB/CUXXXQB/CUXXX—200720**中国联通公司企业标准中国联通IT系统BSS域合作伙伴管理系统业务规范ChinaUnicomPRMFunctionalSpecification（V132.0）中国联通公司发布2007中国联通公司发布200720**-X-X实施200720**-X-X发布中国联通IT系统BSS域合作伙伴管理系统业务规范中国联通机密文件第5页共106页PAGE1中国联通机密文件第页共362页目次前言 2合作伙伴管理系统业务规范 31. 范围 32. 规范性引用文件 33. 缩略语和术语定义 33.1. 缩略语 33.2. 术语 44. 总体概述 44.1. 系统定位 44.2. 系统功能架构 54.2.1. 系统两级功能架构 54.2.2. 省分PRM系统功能 64.2.3. 总部PRM系统功能 74.3. 总体交互关系 74.3.1. 省分PRM系统交互关系 74.3.2. 总部PRM系统交互关系 95. 省分功能 115.1. 合作伙伴管理 115.1.1. 集成要求 115.1.2. 流程及描述 125.1.3. 签约管理 135.1.4. 资料管理 155.1.5. 状态管理 175.1.6. 业务类管理 195.1.7. 合同管理 205.1.8. 信用管理 235.1.9. 竞争对手信息管理 245.2. 合作伙伴业务管理 255.2.1. 集成要求 255.2.2. 流程及描述 265.2.3. 合作伙伴业务信息管理 275.2.4. 合作伙伴业务生命周期管理 285.2.5. 合作伙伴业务目录管理 295.3. 合作伙伴产品管理 305.3.1. 集成要求 315.3.2. 流程及描述 325.3.3. 合作伙伴产品信息管理 325.3.4. 合作伙伴产品配置管理 355.3.5. 合作伙伴产品生命周期管理 355.3.6. 合作伙伴产品目录管理 425.4. 培训管理 435.4.1. 集成要求 435.4.2. 流程及描述 445.4.3. 培训资源库管理 445.4.4. 培训计划管理 445.4.5. 培训课程管理 455.4.6. 培训课程效果评估 455.5. 问题管理 455.5.1. 集成要求 465.5.2. 流程及描述 475.5.3. 问题审核与分发 485.5.4. 问题答复 495.5.5. 问题单信息查询 495.5.6. 合作伙伴申诉处理 505.6. 结算管理 515.6.1. 集成要求 515.6.2. 流程及描述 525.6.3. 结算处理 535.6.4. 结算对帐 545.6.5. 结算调帐 555.6.6. 结算规则管理 565.6.7. 结算协议管理 575.7. 系统管理 585.7.1. 集成要求 585.7.2. 流程及描述 585.7.3. 组织机构管理 585.7.4. 人员管理 595.7.5. 权限管理 605.7.6. 参数管理 615.7.7. 日志管理 615.7.8. 公告管理 626. 总部功能 626.1. 合作伙伴管理 626.2. 合作伙伴业务管理 626.3. 合作伙伴产品管理 626.4. 培训管理 626.5. 问题管理 626.6. 结算管理 636.6.1. 集成要求 636.6.2. 流程及描述 636.6.3. 结算处理 646.6.4. 结算对帐 646.6.5. 结算调帐 646.6.6. 结算规则管理 646.6.7. 结算协议管理 646.7. 系统管理 647. 业务场景 657.1. 合作伙伴接入申请 657.1.1. 业务描述 657.1.2. 业务场景 657.1.3. 场景描述 667.2. 合作伙伴信息变更 677.2.1. 业务描述 677.2.2. 业务场景 677.2.3. 场景描述 677.3. 合作伙伴业务申请 687.3.1. 业务描述 687.3.2. 业务场景 687.3.3. 场景描述 697.4. 合作伙伴业务变更 697.4.1. 业务描述 697.4.2. 业务场景 707.4.3. 场景描述 707.5. 合作伙伴产品申请 707.5.1. 业务描述 707.5.2. 业务场景 717.5.3. 场景描述 717.6. 合作伙伴产品变更 727.6.1. 业务描述 727.6.2. 业务场景 727.6.3. 场景描述 737.7. 客户投诉处理 737.7.1. 业务描述 737.7.2. 业务场景 737.7.3. 场景描述 737.8. 合作伙伴申诉处理 747.8.1. 业务描述 747.8.2. 业务场景 747.8.3. 场景描述 747.9. 对帐业务场景 747.9.1. 业务描述 747.9.2. 业务场景 757.9.3. 场景描述 757.10. 调帐业务场景 757.10.1. 业务描述 757.10.2. 业务场景 767.10.3. 场景描述 768. 附录A 768.1. 模块编码 768.2. 系统编码 77PAGE1中国联通机密文件版本修订说明

3.0版本版本修订说明

前言随着国家改革的深化、国内电信业的市场环境已渐趋合理且竞争将日益加剧。国际化的市场环境影响，加上中国联合通信（集团）有限公司（以下简称“中国联通”）国际化战略的制定，要求中国联通在经营管理上向国外先进的电信运营企业看齐，以迎接电信运营业的国际化竞争。当前的市场环境对中国联通的服务内容、服务方式、服务质量、经营管理都提出了严峻的挑战。为了满足中国联通业务发展需要，从根本上解决企业营运工作中长期以来存在的问题，改善中国联通合作伙伴管理系统的能力，提高中国联通在日益复杂的市场环境中的核心竞争能力，本次规范对合作伙伴管理的业务流程、业务规则、系统架构、系统功能以及系统接口等方面提出了明确的要求，以适应“管理集中、系统集中、系统融合、规范统一”的发展思路，提高合作伙伴管理工作的运营及管理水平。本规范主要包含中国联通总部与省分公司合作伙伴管理系统所设计的业务功能和数据要求，涵盖了合作伙伴资料、合作伙伴业务、合作伙伴产品、培训、问题、结算、系统管理等各方面的内容。能够为中国联通的前端业务与后端服务提供支撑。业务规范详细描述了合作伙伴管理系统各功能模块、子功能模块的处理流程、功能要求和数据要求，并明确定义了各功能模块之间以及模块与外部系统之间的集成要求。并针对典型业务进行了场景验证。本业务规范将作为PRM技术规范设计的基础，技术规范将根据本业务规范要求的系统功能架构、功能模块的具体要求定义系统的技术架构，功能实现的技术要求。数据模型规范设计也将参考本规范定义的功能需求、数据要求完成数据模型的设计，实现数据模型对业务的支撑。测试规范将以本规范所定义的功能需求定义不同实施阶段的验收功能标准。本标准由中国联通公司信息化部提出。本标准由中国联通公司技术部归口。本标准主要起草单位：中讯邮电咨询设计院、联通信息化部。本标准主要起草人：XXX、XXX、……。本标准的修改和解释权属中国联通公司。中国联通IT系统BSS系统域合作伙伴管理系统业务规范中国联通机密文件第10页共106页合作伙伴管理系统业务规范范围本文描述了中国联通总部和省分PRM系统的主要业务功能，涵盖了合作伙伴管理、合作伙伴业务管理、合作伙伴产品管理、培训管理、问题管理、结算管理、系统管理等各方面的内容。随着业务的开展，新的业务功能和能力会逐步补充到业务规范中。本规范适用于中国联通总部及各省分公司BSS域PRM（合作伙伴关系管理系统）的规划、建设、运行和管理。中国联通在此之前的文件与本规范架构不一致的，以本规范为准。规范性引用文件《中国联通企业信息化规划IT能力研究报告（版本1.0）》《中国联通企业信息化规划IT系统体系架构规划（V1.0）》《中国联通企业信息化规划IT总体规划（版本1.0）》《中国联通企业信息化规划演进路线与实施策略（版本1.0）》《中国联通企业信息化规划业务流程框架体系规划（版本1.0）》《中国联通企业信息化规划数据专题规划》《中国联通IT系统总体技术体制（V1.0）》《中国联通IT系统数据架构规范第一分册数据分类和分布规范（V1.0）》《中国联通IT系统数据架构规范第二分册企业数据模型规范（V1.0）》《产品管理用户需求书（V3.0）中国联通积分俱乐部管理用户需求书（V1.0）》《中国联通合作伙伴管理用户需求书中国联通集团客户管理用户需求书（V3.0V1.0）》《集团客户管理用户需求书中国联通增值业务管理用户需求书（V3.0V1.0）》《总部业务支撑系统用户需求书中国联通省分增值业务管理用户需求整理（V3.0V0.99）》《中国联通IT系统BSS系统域客户关系管理系统业务规范（V2.0+）》《中国联通IT系统BSS系统域综合计费帐务系统业务规范（V2.0+）》缩略语和术语定义缩略语本文档所涉及的缩略语解释请参见下表。

缩略语英文全称中文全称PRMPartnerRelationshipManagement合作伙伴关系管理CRMCustomerRelationshipManagement客户关系管理SPServiceProvider服务提供商CPContentProvider内容提供商BSSBusinessSupportSystem业务支撑系统OSSOperationSupportSystem运营支撑系统MSSManagementSupportSystem管理支撑系统SIServiceIntegrator服务集成商VASPValue-AddedServicePlatform增值业务平台VACValue-addedserviceAuthentication增值业务鉴权中心CMSContentManagementSystem内容管理系统术语本文档所涉及的术语定义请参见下表。名词解释合作伙伴广义的合作伙伴是指和电信运营商存在伙伴关系的实体。本次规划中的合作伙伴管理系统主要是指对SP/CP、SI以及各种服务类合作伙伴的管理。合作伙伴业务合作伙伴业务是指中国联通根据客户的通信需求，利用自身或第三方资源向客户提供的具有市场价值的通信服务内容。合作伙伴业务类是指基础合作伙伴服务，例如：邮件、消息、浏览、流媒体等。合作伙伴产品合作伙伴产品是指中国联通运用营销手段，在合作伙伴业务或合作伙伴业务类的基础之上，叠加资费计划、配套资源等属性后的产物。SI中国联通服务集成商（SI）是由中国联通认证，帮助联通面向集团客户提供给信息化产品、服务和解决方案，共同进行集团客户应用的市场推广与客户服务的合作伙伴。总体概述系统定位中国联通IT系统划分为BSS（业务支撑系统）、OSS（运营支撑系统）、MSS（管理支撑系统）三个系统域。其中BSS包括客户关系管理类系统、计费结算类系统、分析型系统和外部门户系统，为市场营销、客户服务等企业的经营活动提供全面支撑。PRM（合作伙伴关系管理系统）是BSS的核心系统之一，面向所有的合作伙伴提供管理和结算支持，其在中国联通IT规划中的定位如下图所示。图4SEQ图表\*ARABIC\s11PRM系统在中国联通IT规划中的定位为了突出新一代BSS系统的建设重点，更好地指导合作伙伴管理系统建设，中国联通总部信息化部编写了本业务规范。本规范将作为总部与各省分建设合作伙伴管理系统的主要指导依据。系统功能架构系统两级功能架构中国联通PRM系统架构为两级业务支撑架构，功能架构如下图：图42PRM系统功能架构图省分PRM系统功能省分PRM系统面向中国联通省分合作伙伴业务管理人员以及省内合作伙伴提供支撑。共包括合作伙伴管理、合作伙伴业务管理、合作伙伴产品管理、培训管理、问题管理、结算管理、系统管理等多个功能域。合作伙伴管理：主要针对省内合作伙伴提供各种管理功能，包括签约管理、资料管理、状态管理、业务类管理、合同管理、信用管理、竞争对手信息管理。合作伙伴业务管理：提供对省内合作伙伴业务的管理，包括业务信息管理、业务生命周期管理。合作伙伴产品管理：提供对省内合作伙伴产品的管理，包括产品信息管理、产品配置管理、产品生命周期管理、产品目录管理、业务目录管理等功能。培训管理：通过对合作伙伴的培训从而获取更好的商业机会和服务客户，共同提高技术或竞争力的学习过程。主要包括培训资源库管理、培训计划管理、培训课程管理、培训课程效果评估等功能。问题管理：负责管理中国联通与合作伙伴在面向客户进行共同运营和服务过程中产生的所有问题。包括问题审核与分发、问题答复、问题单信息查询、合作伙伴申诉处理等功能。结算管理：面向省内合作伙伴提供结算功能，包括结算处理、结算对帐、结算调帐、结算规则管理、结算协议管理等功能。系统管理：主要是面向系统维护人员、业务人员、合作伙伴的功能，包括组织机构管理、人员管理、权限管理、参数管理、日志管理、公告管理等功能。总部PRM系统功能总部PRM系统面向中国联通总部业务管理人员以及全国性合作伙伴提供支撑。共包括合作伙伴管理、合作伙伴业务管理、合作伙伴产品管理、培训管理、问题管理、结算管理、系统管理等多个功能域。合作伙伴管理：主要面向全国性合作伙伴提供各种管理功能，包括签约管理、资料管理、状态管理、业务类管理、合同管理、信用管理、竞争对手信息管理。合作伙伴业务管理：提供对全国性合作伙伴业务的管理，包括业务信息管理、业务生命周期管理。合作伙伴产品管理：提供对全国性合作伙伴产品的管理，包括产品信息管理、产品配置管理、产品生命周期管理、产品目录管理、业务目录管理等功能。培训管理：通过对合作伙伴的培训从而获取更好的商业机会和服务客户，共同提高技术或竞争力的学习过程。主要包括培训资源库管理、培训计划管理、培训课程管理、培训课程效果评估等功能。问题管理：负责管理中国联通与合作伙伴在面向客户进行共同运营和服务过程中产生的所有问题。包括问题审核与分发、问题答复、问题单信息查询、合作伙伴申诉处理等功能。结算管理：面向全国性合作伙伴提供结算功能，包括结算处理、结算对帐、结算调帐、结算规则管理、结算协议管理等功能。系统管理：主要是面向系统维护人员、业务人员、合作伙伴的功能，包括组织机构管理、人员管理、权限管理、参数管理、日志管理、公告管理等功能。总体交互关系本节主要说明总部和省分PRM系统内部各模块之间以及横向与其它系统之间的接口，同时对总部与省分PRM系统纵向接口进行描述。详细接口规范参见文件《中国联通IT系统集成规范接口分册第十二分册～第十五分册V1V3.0》和《中国联通综合增值业务平台接口技术要求（总册）V1V3.0》。省分PRM系统交互关系省分PRM系统内部交互关系省分PRM内部各信息流所对应的源模块、目标模块以及交互内容。交互标识源端目标端交互内容a1-a2合作伙伴管理合作伙伴业务管理合作伙伴管理为合作伙伴业务管理提供合作伙伴信息，如合作伙伴代码、业务类型代码等，以进行合作伙伴业务的定义、删除或者更新。a1-a4合作伙伴管理培训管理合作伙伴管理为培训管理提供相应的合作伙伴的信息，如公司名称、联系人及联系方式等，以供运营商使用。a5-a1问题管理合作伙伴管理问题管理为合作伙伴信用评估提供信息，如投诉次数等。a1-a6合作伙伴管理结算管理合作伙伴管理为结算管理提供合作伙伴信息，如合作伙伴名称、合作伙伴代码等。a2-a3合作伙伴业务管理合作伙伴产品管理合作伙伴业务管理为合作伙伴产品管理提供相关的业务信息，如业务名称、类别、代码等，以进行产品的定义、更新。a3-a6合作伙伴产品管理结算管理合作伙伴产品管理为结算管理提供相应的产品信息，如产品名称、代码、资费等。省分PRM系统模块与其他系统交互关系省分PRM模块和其他系统的交互所对应的源端、目标端以及交互内容。交互标识源端目标端交互内容a1-C0合作伙伴管理省分VASPVASP/VAC合作伙伴管理向省分VASPVASP/VAC平台同步合作伙伴信息。a1-A1合作伙伴管理省分CRM合作伙伴管理向省分CRM同步合作伙伴的信息。a2-C0合作伙伴业务管理省分VASPVASP/VAC合作伙伴业务管理向省分VASPVASP/VAC平台传递合作伙伴业务信息。a2-A1合作伙伴业务管理省分CRM合作伙伴业务管理向省分CRM同步合作伙伴业务信息。a3-A1合作伙伴产品管理省分CRM合作伙伴产品管理向省分CRM同步合作伙伴产品信息。A1-a3省分CRM合作伙伴产品管理省分CRM向合作伙伴产品管理同步产品状态信息。A1-a5省分CRM问题管理省分CRM向问题管理模块传递原始问题单。a5-A1问题管理省分CRM问题管理模块将问题处理完后回复给省分CRM。A3-6省分BILLING结算管理省分BILING向结算管理模块传送应收详单、应收补充数据、实收帐单、欠费明细、退赔明细。A1-a6省分CRM结算管理省分CRM向结算管理模块传送服务类合作伙伴传送用户服务使用记录同步A1-A2省分CRM省分PRM省分CRM向省分PRM传送服务类合作伙伴礼品等资源信息A2-B2省分PRM省分企业资源计划系统省分PRM向省分企业资源计划系统传送财务结算报表。A2-A6省分PRM省分经营分析省分PRM向省分经营分析系统传送合作伙伴信息、合作伙伴业务信息、合作伙伴产品信息、客户投诉信息/合作伙伴申诉信息以及合作伙伴的相关结算信息等。A6-A2省分经营分析省分PRM省分经营分析向省分PRM提供各种分析结果，合作伙伴信息统计分析结果、合作伙伴业务分析信息、合作伙伴产品分析信息、客户投诉/合作伙伴申诉分析信息以及合作伙伴的相关结算统计分析信息等。总部PRM系统交互关系总部PRM系统内部交互关系总部PRM内部各信息流所对应的源模块、目标模块以及交互内容。交互标识源端目标端交互内容d1-d2合作伙伴管理合作伙伴业务管理合作伙伴管理为合作伙伴业务管理提供合作伙伴信息，如合作伙伴代码等，以进行业务的定义、删除或者更新。d1-d4合作伙伴管理培训管理合作伙伴管理为培训管理提供相应的合作伙伴信息，如公司名称、联系人及联系方式等，以供运营商使用。d5-d1问题管理合作伙伴管理问题管理为合作伙伴信用评估提供信息，如投诉次数等。d1-d6合作伙伴管理结算管理合作伙伴管理为结算管理提供合作伙伴信息，如合作伙伴名称、合作伙伴代码等。d2-d3合作伙伴业务管理合作伙伴产品管理合作伙伴业务管理为合作伙伴产品管理提供相关的业务信息，如业务名称、类别、代码等，以进行产品的定义、更新。d3-d6合作伙伴产品管理结算管理合作伙伴产品管理为结算管理提供相应的产品信息，如产品名称、代码、资费等。总部PRM系统模块与其他系统交互关系总部PRM模块和其他系统的交互所对应的源端、目标端以及交互内容。交互标识源端目标端交互内容d1-F0合作伙伴管理总部VASPVASP/VAC合作伙伴管理向总部VASPVASP/VAC平台同步合作伙伴信息。d1-D1合作伙伴管理总部CRM合作伙伴管理向总部CRM同步合作伙伴信息。d2-F0合作伙伴业务管理总部VASPVASP/VAC合作伙伴业务管理向总部VASPVASP/VAC平台传递合作伙伴业务信息。d2-D1合作伙伴业务管理总部CRM合作伙伴业务管理向总部CRM同步合作伙伴业务信息。d3-D1合作伙伴产品管理总部CRM合作伙伴产品管理向总部CRM同步合作伙伴产品信息。D1-d3总部CRM合作伙伴产品管理总部CRM向合作伙伴产品管理同步产品状态信息。D1-d5总部CRM问题管理总部CRM向问题管理模块传递原始问题单。d5-D1问题管理总部CRM问题管理模块将问题处理完后回复给总部CRM。F0-D2总部VASPVASP/VAC总部PRM总部VASPVASP/VAC定时发送原始话单给总部PRM。D2-E2总部PRM总部企业资源计划系统总部PRM向总部企业资源计划系统传送财务结算报表。D1-D2总部CRM总部PRM总部CRM向总部PRM传送服务类合作伙伴礼品等资源信息D2-D6总部PRM总部经营分析总部PRM向总部经营分析系统传送合作伙伴信息、合作伙伴业务信息、合作伙伴产品信息、客户投诉信息/合作伙伴申诉信息以及合作伙伴的相关结算信息等。D6-D2总部经营分析总部PRM总部经营分析向总部PRM提供各种分析结果，合作伙伴信息统计分析结果、合作伙伴业务分析信息、合作伙伴产品分析信息、客户投诉/合作伙伴申诉分析信息以及合作伙伴的相关结算统计分析信息等。PRM纵向交互关系总部PRM各功能模块与省分PRM系统交互所对应的源端、目标端以及交互内容。交互标识源端目标端交互内容d1-A2总部合作伙伴管理省分PRM总部合作伙伴管理模块向省分PRM下发全国性合作伙伴信息。省分PRM总部合作伙伴管理省分PRM向总部合作伙伴管理模块报备省分合作伙伴信息。d2-A2总部合作伙伴业务管理省分PRM总部合作伙伴业务管理向省分PRM下发全国性合作伙伴业务信息和内容信息。省分PRM总部合作伙伴业务管理省分PRM向总部合作伙伴业务管理模块报备省分合作伙伴业务信息和内容信息。d3-A2总部合作伙伴产品管理省分PRM总部合作伙伴产品管理模块向省分PRM下发全国性合作伙伴产品信息。省分PRM总部合作伙伴产品管理省分PRM向总部合作伙伴产品管理模块报备省分合作伙伴产品信息。A2-D2省分PRM总部PRM省分PRM向总部PRM提供应收汇总数据、应收补充数据、实收汇总数据、欠费明细、退赔明细。以及服务类合作伙伴用户服务使用记录。注：上述总体交互关系中涉及到与VASPVASP/VAC交互关系的接口关系，均将保留与数固业务部VIMP之间的类似接口，具体接口要求可参考《中国联通综合增值业务平台接口技术要求（总册）》。省分功能合作伙伴管理合作伙伴管理主要包括合作伙伴接入、合作伙伴暂停、合作伙伴屏蔽、合作伙伴恢复、合作伙伴退出的整个生命周期的管理。其中包括：合作伙伴信息的录入、合作伙伴信息的审核、合作伙伴信息变更、合作伙伴状态变更等功能。支持省分合作伙伴信息上传总部PRM，支持接收总部PRM下发的合作伙伴信息。该模块包含以下模块：合作伙伴签约管理、合作伙伴资料管理、合作伙伴合同管理、合作伙伴状态管理、合作伙伴信用管理、合作伙伴业务类管理、竞争对手信息管理。图5-1-1集成要求系统间集成要求序号源端目标端内容描述合作伙伴管理省分VASPVASP/VAC合作伙伴管理向省分VASPVASP/VAC平台同步合作伙伴信息。合作伙伴管理省分CRM合作伙伴管理向省分CRM系统同步合作伙伴的信息。合作伙伴管理省分CMS合作伙伴管理向省分CMS系统同步合作伙伴CP的信息。模块间集成要求序号源端目标端内容描述合作伙伴管理合作伙伴业务管理合作伙伴管理为合作伙伴业务管理提供合作伙伴信息，如合作伙伴代码、业务类型代码等，以进行合作伙伴业务的定义、删除或者更新。合作伙伴管理培训管理合作伙伴管理为培训管理提供相应的合作伙伴的信息，如公司名称、联系人及联系方式等，以供运营商使用。问题管理合作伙伴管理问题管理为合作伙伴信用评估提供信息，如投诉次数等。合作伙伴管理结算管理合作伙伴管理为结算管理合作伙伴信息，如合作伙伴名称、合作伙伴代码。流程及描述图5-1-2输入：合作伙伴接入申请材料、合作伙伴退出申请、合作伙伴违约通知。输出：合作伙伴资料信息、内容接入控制信息（CP）、合同信息、状态信息、信用信息。流程步骤描述：合作伙伴向中国联通的管理人员提交接入申请，并提交相关资质审批资料，如果是对CP，还需要提交内容接入控制信息。。合作伙伴管理人员对合作伙伴进行审核，审核通过与合作伙伴签约合同并发布。如果没有审核通过，退回给合作伙伴修改，再次提交接入申请资料，重新审核。合作伙伴接入成功后状态信息的变化：暂停、屏蔽、恢复、注销。激活合作伙伴退出有三种方式：合作伙伴提出申请、合同到期、合作伙伴违约。当合作伙伴提出退出申请或合作伙伴违约，强制合作伙伴退出；如果合同到期，并确认合作伙伴不再续约，则准许合作伙伴退出。签约管理版本修订说明版本号：V1.0版1、修订内容：细化合作伙伴分组、分类内容描述。修订人：王俊杰合作伙伴签约管理主要包括以下模块：合作伙伴接入管理、合作伙伴退出管理。图5-1-3合作伙伴接入管理流程及描述图5-1-4输入：合作伙伴接入材料，如：合作伙伴名称、合作伙伴联系电话、内容接入类型（CP）等信息。输出：审批通过的合作伙伴接入材料。流程步骤描述：合作伙伴在线提交准入材料：包括WEB页面填写申请、上传相关附件等功能。合作伙伴接入申请审核：制定标准化审批流程，支持误操作撤回和打回调整，对每步操作均记录意见和日志。业务定义合作伙伴接入管理是合作伙伴向中国联通提出合作伙伴业务合作请求的流程管理。功能要求支持合作伙伴合作的流程和相关材料的自动提供和审核流程。支持根据合作伙伴的不同类型（SP、CP），提供相应的信息录入界面。支持自动分配合作伙伴的企业代码。支持对合作伙伴进行分组管理：支持分组查询、分组操作处理；允许多层，至少两级；可围绕其产品进行规则定义，并可实现自动配置；支持批量操作。支持对合作伙伴进行分类管理：支持分类查询、支持批量操作。支持合作伙伴基本信息向相关外围系统各业务平台进行分发。支持评审管理：对一般合作伙伴准入的评审管理功能。数据要求SP合作伙伴信息：合作伙伴名称、合作伙伴密码、合作伙伴级别、合作伙伴归属地域代码、合作伙伴网址、合作伙伴IP地址、合作伙伴联系人、合作伙伴联系地址、合作伙伴投诉电话、合作伙伴固定联系电话、合作伙伴移动联系电话、合作伙伴传真号码、合作伙伴附加信息描述、合作伙伴开户行、合作伙伴开户行帐号、合作伙伴企业代码、合作伙伴订购URL、合作伙伴取消订购URL、单点登录加密密钥、生效时间、失效时间。CP信息：合作伙伴名称、合作伙伴密码、合作伙伴级别、合作伙伴归属地域代码、合作伙伴网址、合作伙伴IP地址、合作伙伴联系人、合作伙伴联系地址、合作伙伴投诉电话、合作伙伴固定联系电话、合作伙伴移动联系电话、合作伙伴传真号码、合作伙伴附加信息描述、合作伙伴开户行、合作伙伴开户行帐号、合作伙伴企业代码、合作伙伴订购URL、合作伙伴取消订购URL、单点登录加密密钥、生效时间、失效时间、内容接入类型。管理人信息：录入人、录入人部门、录入时间、审批人、审批人部门、审批时间。合作伙伴退出管理流程及描述图5-1-5输入：合作伙伴合同到期通知、合作伙伴退出申请、合作伙伴违约信息。流程步骤描述：激活合作伙伴退出有三种方式：合作伙伴提出申请、合同到期、合作伙伴违约。当合作伙伴提出退出请求或合作伙伴违约等原因被动由合作伙伴管理人员提出退出请求。如果合同到期，并确认合作伙伴不再续约，则准许合作伙伴退出请求。合作伙伴管理人员对请求进行审批，并将审批结果通知合作伙伴，同步给VASP其他相关VASP/VAC和CRM系统。业务定义合作伙伴退出管理是对合作伙伴退出的规范化管理。功能要求支持标准化合作伙伴退出审批流程。支持从违约处理引起合作伙伴退出的审批流程。支持对退出的合作伙伴提供退出前结算功能。数据要求退出信息：退出原因。管理人信息：审批人、审批人部门、审批时间。资料管理合作伙伴资料管理包括：合作伙伴资料信息变更管理模块。图5-1-6流程及描述图5-1-7输入：合作伙伴信息变更请求。输出：变更后的合作伙伴资料信息。流程步骤描述：合作伙伴将信息变更申请提交给合作伙伴管理人员。合作伙伴管理人员接到申请进行审核，如通过则进行修改，并将修改信息回复合作伙伴。合作伙伴管理人员修改后需要对VASP其他相关VASP/VAC和CRM系统进行同步。业务定义资料管理主要是管理和维护合作伙伴的属性信息。功能要求支持查询合作伙伴各类基本信息（违约信息、状态信息、合同信息等），及时了解合作伙伴的各类信息，在业务受理和投诉处理时提供参考依据。查询内容支持按级别查询不同内容。支持合作伙伴基本资料的变更：界面支持信息区分：能对合作伙伴信息进行区分，包括合同相关信息、合同无关信息、合作伙伴自管理信息（联系人）等。支持合同相关信息变更：对于合同相关信息，合作伙伴提起变更请求，按照合同相关信息变更流程进行审批，审批通过后更新合同数据内容，并产生附件合同。支持合同无关信息变更：对于合同无关信息，合作伙伴提起变更请求后，按照合同无关信息变更流程进行审批，审批通过后更新信息。合作伙伴自管理信息变更：由合作伙伴自行完成此部分信息的变更。支持变更后数据同步到各业务平台。保证合作伙伴信息的及时更新，以及对合作伙伴的管理不脱节。数据要求SP合作伙伴信息：合作伙伴名称、合作伙伴密码、合作伙伴级别、合作伙伴归属地域代码、合作伙伴网址、合作伙伴IP地址、合作伙伴联系人、合作伙伴联系地址、合作伙伴投诉电话、合作伙伴固定联系电话、合作伙伴移动联系电话、合作伙伴传真号码、合作伙伴附加信息描述、合作伙伴开户行、合作伙伴开户行帐号、合作伙伴企业代码、合作伙伴订购URL、合作伙伴取消订购URL、单点登录加密密钥、生效时间、失效时间。CP信息：合作伙伴名称、合作伙伴密码、合作伙伴级别、合作伙伴归属地域代码、合作伙伴网址、合作伙伴IP地址、合作伙伴联系人、合作伙伴联系地址、合作伙伴投诉电话、合作伙伴固定联系电话、合作伙伴移动联系电话、合作伙伴传真号码、合作伙伴附加信息描述、合作伙伴开户行、合作伙伴开户行帐号、合作伙伴企业代码、合作伙伴订购URL、合作伙伴取消订购URL、单点登录加密密钥、生效时间、失效时间、内容接入类型。管理人信息：录入人、录入人部门、录入时间。状态管理合作伙伴状态管理主要包括：合作伙伴状态变更管理模块。图5-1-8流程及描述图5-1-9输入：合作伙伴暂停、屏蔽、恢复请求。输出：合作伙伴变更后的状态信息。流程步骤描述：合作伙伴暂停/屏蔽：合作伙伴管理人员根据合作伙伴的表现提出对合作伙伴的暂停/屏蔽请求，相关管理者进行审核，审核通过后通知合作伙伴暂停/屏蔽结果，同时将合作伙伴的状态同步给VASP其他相关系统VASP/VAC和CRM。合作伙伴恢复：合作伙伴管理人员根据合作伙伴的表现提出对合作伙伴的恢复请求，相关管理者进行审核，审核通过后通知合作伙伴恢复结果，同时将合作伙伴的状态同步给VASP其他相关系统VASP/VAC和CRM。业务定义合作伙伴状态管理是处理合作伙伴状态变更的流程管理。合作伙伴状态主要有：正常状态、暂停或屏蔽状态。暂停状态指合作伙伴SP不能申请业务，用户不能订购此合作伙伴SP业务，对CP不能申请内容接入CMS发布新内容，用户不能订购此CP内容。屏蔽状态指对SP以前订购的合作伙伴SP业务都不能使用，业务中对CP以前订购的和CP相关内容都不能使用可见。暂停和屏蔽状态的SP合作伙伴业务、CP提供的内容都能够通过重新激活恢复到正常状态。功能要求支持将正常状态的合作伙伴设置为暂停或屏蔽状态，并记录原因。支持将暂停或屏蔽状态的合作伙伴设置为正常状态，并记录原因。对于已暂停或屏蔽的合作伙伴，可以进行恢复的时限控制。数据要求合作伙伴企业代码、合作伙伴状态、状态变化原因、操作人、操作部门、操作时间。业务类管理合作伙伴业务类管理包括：合作伙伴业务类的状态变更管理模块。图5-1-10流程及描述图5-1-11输入：合作伙伴业务类的暂停请求、恢复请求、退出请求。输出：合作伙伴业务类状态信息。流程步骤描述：合作伙伴业务类暂停：合作伙伴管理人员根据合作伙伴的表现提出暂停合作伙伴业务类的请求，相关管理者进行审批，审批通过后业务类被暂停，并通知合作伙伴，同时将信息同步给VASP其他相关系统VASP/VAC和CRM。合作伙伴业务类恢复：合作伙伴管理人员根据合作伙伴的表现提出恢复合作伙伴业务类的请求，相关管理者进行审批，审批通过后业务类状态为正常状态，并通知合作伙伴，同时将信息同步给VASP其他相关系统VASP/VAC和CRM。合作伙伴业务类退出：合作伙伴管理人员根据合作伙伴的表现提出合作伙伴业务类退出的请求，相关管理者进行审核，审核通过后通知合作伙伴业务类退出，同时将信息同步给VASP其他相关系统VASP/VAC和CRM。业务定义合作伙伴业务类的管理主要是对业务类的暂停、恢复、退出的流程管理。功能要求支持对合作伙伴业务类的暂停、恢复、退出审批流程，并记录原因。支持从违约处理引起合作伙伴业务类退出的审批流程。对于退出的合作伙伴业务类提供退出前结算功能。对于已退出的合作伙伴业务类，进行再次接入时限控制。数据要求合作伙伴业务类信息：业务类名称、业务类标识、业务类状态、状态开始时间、状态结束时间、有效期、状态变更原因等。管理人信息：录入人、录入人部门、录入时间、审批人、审批人部门、审批时间。合同管理合同管理是管理联通与合作伙伴合同的生成、发布、签署、审批、终止的流程管理，以及生成合同模板的管理。合作伙伴合同管理包括以下模块：合同生成及审批管理、合同有效期管理、合同模版管理。图5-1-12流程及描述图5-1-13输入：合作伙伴接入信息、终止合同请求、合同模版。输出：合作伙伴签约的合同信息。流程步骤描述：完成合作伙伴接入之后，根据合同模版及合作伙伴接入申请的相关数据自动生成合同文本，并发布合同文本。合作伙伴确认后，合同审批并签署合同。合同有效期管理发出到期提示，合作伙伴判断是否续签，如果不续签则终止合同。对合作伙伴主动提交的合同终止请求和到期不续签合同执行终止合同操作，同时通知合作伙伴合同已经终止。合同生成及审批管理业务定义合同生成及审批管理主要对合作伙伴合作流程的管理。功能要求支持根据合同模版及合作伙伴接入申请的相关数据自动生成合同文本。支持合同附件管理。支持合同附件审批。数据要求合同信息：合同编码、合同名称、合同甲方名称、合同甲方签订人、合同乙方名称、合同乙方签订人、合同其他方名称、合同其他方签订人、合同签订时间、合同生效日期、合同到期日、合同经办人、合同性质、合同原件、合同录入人、合同录入时间、合同状态等。合同模板：模板编码、合作伙伴业务类型、合作伙伴内容类型等。合同有效期管理业务定义合同管理主要对合作伙伴的合同的有效期、续签、合同更换的管理。功能要求支持合同有效期管理及到期提示。支持合同模版有效期管理。支持合同续签管理和批量续签管理。支持合同批量换发管理（每年根据新的合作政策制定新的合同模版并换发合同）。支持合同终止管理：与结算、接入审批等流程关联。数据要求合同信息：合同编码、合同名称、合同甲方名称、合同甲方签订人、合同乙方名称、合同乙方签订人、合同其他方名称、合同其他方签订人、合同签订时间、合同生效日期、合同到期日、合同经办人、合同性质、合同原件、合同录入人、合同录入时间、合同状态等。合同模板：模板编码、合作伙伴业务类型、合作伙伴内容类型等。合同模版管理业务定义合同模版管理主要对合同模板的修改、更新管理。功能要求支持对合同模版在线修改功能。支持对已生成的合同模版按新模版替换。支持合同模版测试功能。数据要求合同信息：合同编码、合同名称、合同甲方名称、合同甲方签订人、合同乙方名称、合同乙方签订人、合同其他方名称、合同其他方签订人、合同签订时间、合同生效日期、合同到期日、合同经办人、合同性质、合同原件、合同录入人、合同录入时间、合同状态等。合同模板：模板编码、合作伙伴业务类型、合作伙伴内容类型等。信用管理对于合作伙伴信用管理主要采用分级管理的方式，根据合作伙伴的用户投诉次数、违规操作次数、事故发生次数产生合作伙伴的信用度综合评价，并提供对合作伙伴信用度的配置功能。合作伙伴的信用度分为高级信用度、中级信用度、低级信用度三种类别。根据合作伙伴信用度级别的高低，提供不同的认证鉴权策略。合作伙伴信用管理包括以下模块：违约管理、信用评估。图5-1-14违约管理业务定义违约管理指对合作伙伴的违约情况进行管理。功能要求支持信用级别参数配置功能，信用级别选定功能。支持违约与投诉关联功能（1：n关系）。支持预定义违约处理办法。支持省分通报功能、合作伙伴通报功能（自动按模版生成）。支持扣款功能：可根据某合作伙伴业务类或内容类型、某帐期结算款百分比扣款，可根据固定数额扣款。支持暂缓结算：自动完成暂停结算申请、自动完成审批流程。支持违约处理自动核减信用分。数据要求违约信息：合作伙伴编码、合作伙伴名称、业务类型、内容类型、违约类型、违规级别（一般、严重等）、违约原因、惩罚措施、扣款金额、扣款帐期、操作日期、操作人、状态（例如：已处理、未处理等）、审批人、审批时间、审批结果等。信用评估业务定义对合作伙伴的信用情况进行评估和管理。功能要求支持客服部提供的违约信息，作为信用评估参数。支持标准信用加、减分设置。支持信用自动加、减分功能。支持信用手动加、减分功能。支持信用分按月核算功能。支持信用级别管理。支持信用级别及信用分发布功能。支持信用级别降低导致分成比例降低。数据要求信用评估规则信息：规则编码、规则名称、生效日期、失效日期、规则类别、规则说明、参数说明、评估规则等。信用评估结果信息：合作伙伴编码、合作伙伴名称、评估规则、评估时间、信用分、信用级别等。竞争对手信息管理业务定义竞争对手信息管理，是指对竞争对手合作伙伴的档案信息进行建立录入、变更、检索等管理，档案信息包括竞争对手合作伙伴的基本信息、合作伙伴业务信息、合作伙伴内容信息。收集竞争对手集团业务合作伙伴基本资料、已发展集团客户等信息为联通制定营销策略提供相关依据。功能要求支持手工和自动录入档案信息。对档案信息的变更支持记录详细的日志。支持多种检索功能。支持档案信息的分类管理功能。数据要素档案信息：竞争对手合作伙伴基本信息、业务信息、内容信息等。竞争对手合作伙伴基本信息：单位性质、单位构成，经营业务、单位所专注的行业构成，技术优势构成，客户资源数量、结构、合作伙伴增减变动情况、项目基本情况等。合作伙伴业务管理版本修订说明版本号：V1.0版1、修订内容：增加合作伙伴业务目录管理模块内容。修订人：王利合作伙伴所有业务在上线之前都要经过业务申请、业务审批、业务测试、业务开通的过程。当合作伙伴业务出现问题时，管理员能够把业务暂停，合作伙伴对业务进行修改，并重新经过业务申请、业务审批、业务测试、业务开通的过程。当合作伙伴业务注销后，业务将停止使用。管理人员可以通过WEB门户对合作伙伴业务生命周期的每一个流程进行管理，合作伙伴也可以查询业务目前的情况。支持省分合作伙伴业务信息上传总部PRM，支持接收总部PRM下发的合作伙伴业务信息。合作伙伴业务管理包括以下模块：合作伙伴业务信息管理、合作伙伴业务生命周期管理、合作伙伴业务目录管理。图5-2-1集成要求系统间集成要求序号源端目标端内容描述合作伙伴业务管理省分CRM合作伙伴管理向省分CRM同步合作伙伴的信息。合作伙伴业务管理省分VASPVASP/VAC合作伙伴业务管理向省分VASPVASP/VAC平台传递合作伙伴业务信息。模块间集成要求序号源端目标端内容描述合作伙伴管理合作伙伴业务管理合作伙伴管理为合作伙伴业务管理提供合作伙伴信息，如合作伙伴代码、业务类型代码等，以进行合作伙伴业务的定义、删除或者更新。合作伙伴业务管理合作伙伴产品管理合作伙伴业务管理为合作伙伴产品管理提供相关的业务信息，如业务名称、类别、代码等，以进行产品的定义、更新。流程及描述图5-2-2输入：合作伙伴新业务申请：合作伙伴针对其业务需要提出新业务的合作意向。输出：合作伙伴业务测试报告：合作伙伴业务是否可以正常使用的测试报告。合作伙伴业务状态变更通知：通知各个系统合作伙伴业务状态变更的各项信息。流程步骤描述：合作伙伴根据自己的业务提出新的业务合作意向。合作伙伴业务信息录入后进行进一步的审核、测试，测试通过的合作伙伴业务即可生效。对已经生效的合作伙伴业务可以进行相应的暂停、注销等操作，修改业务状态，并同步给其他系统。对已经生效的合作伙伴业务可以提出业务信息的变更请求，联通人员进行审核，修改其业务信息，并同步给其他系统。合作伙伴业务信息管理流程及描述图5-2-3输入：合作伙伴业务信息变更请求：合作伙伴提出业务信息的增加、删除、恢复、修改的申请。输出：变更后的合作伙伴业务信息：业务代码、业务名称、业务类型、业务类别等信息。流程步骤描述：合作伙伴提交业务信息变更的申请，说明需要变更那些信息。对合作伙伴提交的业务变更信息进行审核。审核通过，合作伙伴业务信息变更，并通知合作伙伴。并将变更后的业务信息同步给CRM和VASPVASP/VAC平台。业务定义合作伙伴业务信息管理主要对合作伙伴的业务基本信息、业务接入信息等与业务有关的信息进行的管理和维护。功能要求支持合作伙伴业务信息的增加、删除、恢复、修改、查询。支持合作伙伴业务历史信息查询。支持合作伙伴业务之间的依赖、互斥关系维护。支持合作伙伴业务与资源捆绑关系维护，定义资源占用属性。支持合作伙伴业务信息的维护，提供相关业务属性的描述。支持相关部门审核。支持合作伙伴自有业务的配置。数据要求合作伙伴业务基本信息：业务名称、业务编码、业务类型、业务归属的合作伙伴。合作伙伴业务接入信息：接入方式、主机位置、设备名称、WEB域名、客服WEB地址、IP地址。合作伙伴业务状态信息：发布时间、生效时间、失效时间、生命周期状态等。合作伙伴业务描述信息。合作伙伴业务生命周期管理流程及描述图5-2-4合作伙伴业务生命周期流程图输入：合作伙伴新业务申请：合作伙伴针对其业务需要提出新业务的合作意向。输出：合作伙伴业务测试报告：合作伙伴业务是否可以正常使用的测试报告。合作伙伴业务暂停、注销通知。流程步骤描述：合作伙伴根据自己的业务提出新的业务合作意向。合作伙伴业务信息录入后进行进一步的审核、测试，测试通过的业务即可生效。对已经生效的合作伙伴业务可以进行相应的暂停、注销等操作，修改业务状态，并同步给其他系统。业务定义合作伙伴业务生命周期管理指合作伙伴向中国联通提交业务开通申请，中国联通省分公司审批业务申请资料、进行业务测试、将相关业务的资质证明材料归档、发布或修改相关局数据的管理。合作伙伴业务生命周期管理分为合作伙伴业务申请、合作伙伴业务审批、合作伙伴业务测试、合作伙伴业务开通、合作伙伴业务暂停、合作伙伴业务注销等。合作伙伴业务暂停：是指暂停的业务不能再订购，但已经订购该业务的用户还可以继续使用该业务。功能要求支持合作伙伴业务状态变更流程。合作伙伴业务状态包括待审核、测试、正常、暂停和注销。支持评审管理：对新增合作伙伴业务的评审管理功能。支持合作伙伴业务状态变更后同步到各业务平台。数据要求合作伙伴业务信息包含以下内容：合作伙伴业务基本信息：业务名称、业务编码、业务类型、业务归属的合作伙伴。合作伙伴业务接入信息：接入方式、主机位置、设备名称、WEB域名、客服WEB地址、IP地址。合作伙伴业务状态信息：发布时间、生效时间、失效时间、生命周期状态等。合作伙伴业务描述信息。合作伙伴业务目录管理合作伙伴业务目录管理是对合作伙伴所能提供的业务信息的维护，包括业务信息的创建、变更、检索，以及各种业务之间的依赖或互斥关系的维护。业务间的依赖或互斥关系会影响到相关产品之间的关系。图5-3-14合作伙伴合作伙伴业务目录维护业务定义合作伙伴业务目录维护支持业务目录的编制、查询、展示、变更等。功能要求支持多层次业务目录结构的定义。支持业务目录内容的输入和更新。支持按照不同的业务分类编制业务目录。支持按照一定格式导入和导出业务目录。数据要求合作伙伴业务目录：业务编码、业务类型、业务级别、业务名称、资源类型、业务状态、业务有效期等。合作伙伴业务目录规则管理业务定义合作伙伴业务目录规则管理包括对业务关系规则、业务分类规则、业务品牌的管理。功能要求支持对业务分类规则的维护功能。支持业务间关系的创建、变更、查询、删除功能。关系类型主要包括依赖和互斥。支持对业务品牌的维护功能。数据要求合作伙伴业务关系规则：关系编码、源业务、目标业务、业务关系等。合作伙伴业务分类规则：分类编码、分类类别、分类名称、分类项等。合作伙伴产品管理版本修订说明版本号：V1.0版修订内容：删除合作伙伴业务目录管理模块内容。修订内容：完善产品管理中关于产品申请时选择业务目录的内容描述。修订人：杨昊合作伙伴产品管理涵盖了从新产品的申请、测试、生效，到合作伙伴产品撤销的整个生命周期的管理。其中包括：合作伙伴产品信息的录入、合作伙伴产品信息的审核、合作伙伴产品资费的配置等功能。支持省分合作伙伴产品信息上传总部PRM，支持接收总部PRM下发的产品信息。该模块包含以下模块：合作伙伴产品的信息管理、合作伙伴产品配置管理、合作伙伴产品生命周期管理、合作伙伴产品目录管理。图5-3-1集成要求系统间集成要求序号源端目标端内容描述合作伙伴产品管理省分CRM合作伙伴产品管理向省分CRM同步合作伙伴产品信息。供CRM直接或打包后，提供给最终用户订购。省分CRM合作伙伴产品管理省分CRM向合作伙伴产品管理同步产品状态信息。模块间集成要求序号源端目标端内容描述合作伙伴业务管理合作伙伴产品管理合作伙伴业务管理为产品管理提供相关的业务信息，如业务名称、类别、代码等，以进行产品的定义，更新合作伙伴产品管理结算管理合作伙伴产品管理为结算管理提供相应的产品信息，如产品名称、代码、资费等流程及描述图5-3-2输入：新合作伙伴产品申请：合作伙伴针对其业务需要提出的面向用户的新的产品形式。输出：合作伙伴产品暂停、撤销通知：包含合作伙伴产品撤销后的现在用户处理办法，以及可能需要给予用户的优惠或补偿方案，撤销时间、通知对象、通知时间等。合作伙伴产品变更通知：通知各个系统合作伙伴产品变更的各项信息。流程步骤描述：合作伙伴根据自己的业务提出新的合作伙伴产品合作意向，填写相应的合作伙伴产品申请信息。对新申请的合作伙伴产品进行进一步的审核、测试。对已经生效的合作伙伴产品进行相应的暂停、撤销、修改。合作伙伴产品信息管理合作伙伴产品信息管理是指对产品信息的变更申请、审批以及对合作伙伴产品信息查询等操作的管理。图5-3-3合作伙伴产品信息管理模块流程及描述图5-3-4合作伙伴产品信息管理流程输入：合作伙伴产品基本信息变更请求：合作伙伴提起变更合作伙伴产品重要信息的申请。输出：合作伙伴产品变更信息：合作伙伴产品代码、合作伙伴产品名称、合作伙伴产品类型、合作伙伴产品类别等信息。流程步骤描述：合作伙伴提交合作伙伴产品基本信息变更的申请，说明需要变更那些信息。对合作伙伴提交的合作伙伴产品变更信息进行审核。审核通过，则将信息同步给CRM。合作伙伴产品基本信息变更申请业务定义合作伙伴产品基本信息变更申请，支持为合作伙伴提供一个变更自有产品信息的功能（资费不允许修改）。功能要求支持合作伙伴按照不同的条件组合查询其自有产品信息。例如：按照合作伙伴产品名称模糊查询、按照合作伙伴产品代码、合作伙伴产品分类信息查询。支持合作伙伴对其自有产品信息进行修改。支持系统记录操作日志。数据要求合作伙伴产品基本信息：合作伙伴产品名称、合作伙伴产品代码、合作伙伴产品类型、合作伙伴产品类别、合作伙伴产品状态、资费、合作伙伴企业名称、合作伙伴企业代码等。合作伙伴产品基本信息变更审核业务定义合作伙伴产品基本信息变更审核支持对合作伙伴针对其提出的产品变更的信息的申请进行审核。批准之后需要将此状态下的产品信息同步给CRM系统。功能要求支持可以按照不同的组合条件查询到所有合作伙伴提出的产品变更信息的申请。支持产品原有信息同产品变更后的信息的对比。支持对产品变更的信息进行批准、不批准的审核操作。不批准需要填写相应地审核原因。数据要求合作伙伴产品基本信息：产品名称、产品代码、产品类型、产品类别、产品状态、资费、资费模型等。合作伙伴产品信息查询业务定义合作伙伴产品信息查询支持对产品的所有信息的查看。功能要求支持按不同的产品信息的条件组合，查询相应的产品的信息。支持按产品目录的条件，查询产品的信息。数据要求查询条件：合作伙伴产品名称、合作伙伴产品类型、合作伙伴产品目录、合作伙伴产品类别等信息。查询结果：合作伙伴产品代码、合作伙伴产品名称、合作伙伴产品目录、资费等信息。合作伙伴产品配置管理合作伙伴产品配置管理是包含资费模型配置功能。图5-3-5合作伙伴产品配置管理模块流程及描述无。资费模型配置业务定义资费配置包括资费规则管理和资费模型的管理功能。功能要求支持对资费规则的查询、增加、删除、修改的操作。支持根据需要展现相应地资费规则，支持展现选定资费模型包含的多种资费规则。支持对资费模型的查询、增加、删除、修改等功能。支持系统记录操作日志。数据要求资费规则信息：资费规则编码、资费规则名称、资费规则描述、资费规则值、资费规则状态等。资费模型信息：资费模型编码、资费模型名称、资费规则编码、生效时间、资费模型状态等。合作伙伴产品生命周期管理合作伙伴产品生命周期管理包含合作伙伴产品申请、合作伙伴产品申请审批、合作伙伴产品状态管理、合作伙伴产品生效。图5-3-6合作伙伴产品生命周期管理模块流程及描述图5-3-7合作伙伴产品生命周期管理流程图输入：新合作伙伴产品申请：合作伙伴针对其业务需要提出的面向用户的新的产品形式。输出：合作伙伴产品暂停、撤销通知：包含产品撤销后的现在用户处理办法，以及可能需要给予用户的优惠或补偿方案，撤销时间、通知对象、通知时间等。流程步骤描述：合作伙伴根据自己的业务提出新的产品合作意向，填写相应的产品申请信息。对新申请的产品进行进一步的审核、测试。对生效的产品进行暂定、撤销，恢复的操作。合作伙伴产品申请合作伙伴产品申请是指合作伙伴按照市场需求、当前形势的需要，向中国联通提出的产品合作申请。图5-3-8产品申请模块流